永贵电器(300351):向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书
原标题:永贵电器:向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书 二〇二五年三月 目录 目录................................................................................................................................ 1 第一节 重要声明与提示 ........................................................................................... 3 第二节 概览 ................................................................................................................. 4 第三节 绪言 ................................................................................................................. 5 第四节 发行人概况 ..................................................................................................... 6 一、发行人基本情况 ............................................................................................. 6 二、发行人股本结构及前十名股东持股情况 ..................................................... 6 三、公司的控股股东及实际控制人情况 ............................................................. 8 四、发行人主要经营情况 ................................................................................... 11 第五节 发行与承销 ................................................................................................... 16 一、本次发行情况 ............................................................................................... 16 二、本次发行的承销情况 ................................................................................... 17 三、本次发行资金到位情况 ............................................................................... 17 四、本次发行的有关机构 ................................................................................... 17 第六节 发行条款 ....................................................................................................... 20 一、本次发行基本情况 ....................................................................................... 20 二、本次可转债发行的基本条款 ....................................................................... 21 第七节 发行人的资信及担保事项 ........................................................................... 34 一、可转换公司债券的信用级别及资信评级机构 ........................................... 34 二、可转换公司债券的担保情况 ....................................................................... 34 三、最近三年及一期债券发行及其偿还情况 ................................................... 34 四、公司商业信誉情况 ....................................................................................... 34 第八节 偿债措施 ....................................................................................................... 35 一、偿债能力指标 ............................................................................................... 35 二、偿债能力指标与同行业可比上市公司比较分析 ....................................... 35 三、现金流量及银行授信情况分析 ................................................................... 36 第九节 财务会计资料 ............................................................................................... 38 一、最近三年及一期财务报表审计情况 ........................................................... 38 二、最近三年及一期主要财务指标 ................................................................... 38 三、财务信息查阅 ............................................................................................... 40 四、本次可转换公司债券转股的影响 ............................................................... 40 第十节 本次可转债是否参与质押式回购交易业务 ............................................... 41 第十一节 其他重要事项 ........................................................................................... 42 第十二节 董事会上市承诺 ....................................................................................... 43 第十三节 上市保荐人及其意见 ............................................................................... 44 一、保荐人相关情况 ........................................................................................... 44 二、 本次上市的实质条件 ................................................................................. 44 三、上市保荐人的推荐意见 ............................................................................... 44 第一节 重要声明与提示 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“永贵电器”、“发行人”、“本公司”或“公司”）及全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）、其他政府机关对公司可转换公司债券（以下简称“可转债”）上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司及上市保荐人提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅 2025年 3月 11日刊载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《浙江永贵电器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司可转换公司债券募集说明书中的相同。 第二节 概览 一、可转换公司债券简称：永贵转债 二、可转换公司债券代码：123253 三、可转换公司债券发行量：98,000.00万元（980万张） 四、可转换公司债券上市量：98,000.00万元（980万张） 五、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所 六、可转换公司债券上市时间：2025年 3月 28日 七、可转换公司债券存续的起止日期：即自 2025年 3月 13日至 2031年 3月 12日。 八、可转换公司债券转股的起止日期：即自 2025年 9月 19日至 2031年 3月 12日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。 九、可转换公司债券付息日：每年的付息日为自本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的本次可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。 十、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 十一、保荐人（主承销商）：东方证券股份有限公司 十二、可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转换公司债券不提供担保 十三、本次可转换公司债券的信用级别及资信评估机构：中证鹏元资信评估股份有限公司对本次可转换公司债券进行了信用评级，公司主体信用等级为 AA-，本次可转债信用等级为 AA-。在本次可转债存续期限内，评级机构将每年至少进第三节 绪言 本上市公告书根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及其他相关的法律法规的规定编制。 经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2025〕223号”文同意注册的批复，公司于 2025年 3月 13日向不特定对象发行了 980万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 98,000.00万元。本次向不特定对象发行的可转债向公司在股权登记日（2025年 3月 12日，T-1日）收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 98,000.00万元的部分由主承销商包销。 经深交所同意，公司 98,000.00万元可转换公司债券将于 2025年 3月 28日起在深交所挂牌交易，债券简称“永贵转债”，债券代码“123253”。 本公司已于 2025年 3月 11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载了《浙江永贵电器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。 第四节 发行人概况 一、发行人基本情况
（一）股本结构 截至 2024年 9月 30日，发行人股本总数为 386,902,011股，股本结构如下： 单位：股
截至 2024年 9月 30日，公司前 10名股东情况如下： 单位：股
三、公司的控股股东及实际控制人情况 （一）控股股东及实际控制人的基本情况 截至 2024年 9月 30日，公司与实际控制人之间的产权及控制关系如下图： 截至 2024年 9月 30日，范永贵、范正军、范纪军、娄爱芹、卢素珍、汪敏华分别直接持有公司 13.90%、8.10%、7.81%、4.64%、4.39%、4.39%的股份，范纪军、范正军通过永贵投资间接持有公司 2.73%、2.73%的股份，上述六位自然人组成的范氏家族直接加间接合计持有公司 48.69%的股份，是公司的实际控制人。其基本情况如下： 范纪军先生：1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学五道口金融学院 EMBA专业，研究生学历，中共党员，工程师。1995年至 1998年担任车辆电器厂（公司前身）技术员。1999年至 2003年任车辆电器厂副厂长，2003年3月至2010年9月任永贵有限副总经理，2010年9月至今任公司董事长。 范正军先生：1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权。上海社会科学文学研究所工商管理研究生，中共党员，工程师。1995年至 2003年在车辆电器厂先后担任采购员，销售员，采购经理等职务。2003年 3月至 2010年 9月任永贵有限副总经理，2010年 9月至今担任公司总经理、董事。 范永贵先生：1950年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾于 1975年至2003年任车辆电器厂技术员，副厂长，厂长。2003年 3月至 2010年 9月任永贵有限执行董事，总经理，党支部书记。2010年 9月至今担任公司董事。 经学院，硕士学位。曾于 1993年 9月至 1994年 12月任上海益明模具厂会计，1995年至 2010年 11月任永贵有限会计、资财部部长，2010年 11月至 2018年4月任公司财务总监；2018年 4月至今任公司副总经理。 娄爱芹：女，1951年出生，高中学历。曾于 2003年 3月至 2011年 8月任永贵有限、公司出纳；2003年 3月至 2009年 12月任永贵有限监事。娄爱芹于2011年 9月办理退休手续。 汪敏华：女，1980年出生，毕业于江苏大学会计学专业，本科学历。曾于2005年至 2011年 8月任永贵有限、公司办公室主任；2010年 1月至 2010年 11月任永贵有限监事。2011年 9月至今汪敏华已不在公司任职。 （二）控股股东和实际控制人的变化情况 公司自上市以来，控股股东和实际控制人未发生变化。 （三）控股股东和实际控制人股份质押情况 截至 2024年 9月 30日，公司控股股东和实际控制人持有的公司股份不存在质押情况。 （四）控股股东和实际控制人控制的其他企业 截至 2024年 9月 30日，公司实际控制人除控制公司及子公司外，还控制浙江天台永贵投资有限公司、浙江天台恒盈创业园有限公司、天台县华明电器有限公司以及和和上院企业管理（杭州）合伙企业（有限合伙），基本情况如下： 1、浙江天台永贵投资有限公司
公司工业产品应用示例如下： 部分产品图例、运用及特性情况如下表：
发行人车载与能源信息板块产品包括高压连接器及线束组件、高压分线盒（PDU）/BDU、充/换电接口及线束、交/直流充电枪、大功率液冷直流充电枪、通讯电源/信号连接器、储能连接器、高速连接器等，其中车载产品为新能源汽车提供高压、大电流互联系统的整体解决方案，并已进入比亚迪、吉利集团、长 城汽车、奇瑞汽车、长安汽车、上汽集团、一汽集团、广汽集团、北汽集团、广 汽本田等国产一线品牌及合资品牌供应链体系；能源信息产品主要应用于通信基 站及各类通信网络设备和储能设备等，配套服务于中兴、大唐、维谛等公司。 公司车载类产品应用示例如下： 公司新能源充电产品应用示例如下： 部分产品图例、运用及特性情况如下表：
发行人特种装备板块产品包括：特种圆形电连接器、微矩形电连接器、射频连接器、光纤连接器、流体连接器、机柜连接器、岸电连接器、深水连接器以及其它特殊定制开发的特种连接器及其相关电缆组件等，主要应用于航空航天等特种装备领域。 第五节 发行与承销 一、本次发行情况 （一）发行数量：98,000.00万元（980万张） （二）向原股东发行的数量：本次发行向原股东有限配售 7,200,568张，即720,056,800.00元，占本次可转债发行总量的 73.48%。 （二）发行价格：100元/张 （三）可转换公司债券的面值：人民币 100元 （四）募集资金总额：人民币 98,000.00万元 （五）发行方式：本次发行的永贵转债向发行人在股权登记日（即 2025年3月 12日，T-1日）收市后登记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行，余额由承销商包销。 （六）配售比例 原股东优先配售的永贵转债总计 7,200,568张，即 720,056,800.00元，占本次可转债发行总量的 73.48%；网上向社会公众投资者发行的永贵转债总计为2,556,095张，即 255,609,500.00元，占本次发行总量的 26.08%；东方证券包销43,337张，共计 4,333,700.00元，占本次发行总量的 0.44%。 （七）前十名可转换公司债券持有人及其持有量
本次发行费用（不含增值税）为 779.40万元，具体包括： 单位：万元
本次可转换公司债券发行总额为 98,000.00万元。原股东优先配售的永贵转债总计 7,200,568张，即 720,056,800.00元，占本次可转债发行总量的 73.48%；网上向社会公众投资者发行的永贵转债总计为 2,556,095张，即 255,609,500.00元，占本次发行总量的 26.08%；主承销商包销可转换公司债券的数量为 43,337张，即 4,333,700.00元，占本次发行总量的 0.44%。 三、本次发行资金到位情况 本次发行可转换公司债券募集资金扣除保荐及承销费后的余额已由保荐人（主承销商）于 2025年 3月 19日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资，并出具了《验资报告》（天健验〔2025〕51号）。 四、本次发行的有关机构 （一） 发行人
一、本次发行基本情况 1、本次发行的核准情况： 2023年 11月 29日，发行人召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》《关于公司〈向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告〉的议案》等与发行人本次发行有关的议案。 2023年 12月 15日，发行人召开 2023年第一次临时股东大会，审议通过了发行人第五届董事会第六次会议审议通过的与本次发行相关的议案。 2024年 11月 27日，发行人召开了第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》等与发行人本次发行有关的议案。 2024年 12月 13日，发行人召开了 2024年第一次临时股东大会审议通过了上述议案，并同意授权公司董事会全权办理本次发行的具体事宜。 发行人本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请已于 2024年 12月 5日经深交所上市审核委员会审议通过，并已获得中国证监会 2025年 2月 5日出具的《关于同意浙江永贵电器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕223号）。 2、证券类型：可转换公司债券。 3、发行规模：98,000.00万元人民币。 4、发行数量：980万张。 5、上市规模：50,000.00万元人民币。 6、发行价格：100元/张。 7、募集资金量及募集资金净额：本次发行可转债的募集资金总额为人民币97,200.60万元。 8、募集资金用途：本次发行的募集资金总额为 98,000.00万元，扣除发行费用后将用于以下项目： 单位：万元
（一）发行的证券类型 本次发行证券的种类为可转换为公司 A股股票的可转换公司债券。本次发行的可转债及未来转换的公司 A股股票将在深圳证券交易所上市。 （二）发行数量、证券面值、发行价格 本次可转债的发行总额为人民币 98,000.00万元，发行数量为 980.00万张。 本次可转债每张面值 100元人民币，按面值发行。 （三）债券期限 本次发行的可转债期限为自发行之日起六年，即自 2025年 3月 13日至 2031年 3月 12日。 （四）票面利率 第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 1.90%、第六年 2.30%。 （五）还本付息的期限和方式 本次可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和支付最后一年利息。 1、计息年度的利息计算 计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债持有人按持有的本次可转债票面总金额自本次可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。 年利息的计算公式为：I=B×i，其中： I：指年利息额； B：指本次可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的本次可转债票面总金额； i：指本次可转债当年票面利率。 2、付息方式 （1）本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转债发行首日。 （2）付息日：每年的付息日为自本次可转债发行首日起每满一年的当日。 如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的本次可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。 （4）本次可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。 （5）在本次发行的可转债到期日之后的 5个工作日内，公司将偿还所有到期未转股的可转债本金及最后一年利息。 （六）转股期限 本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日（2025年3月19日（T+4日））起满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即 2025年 9月 19日至2031年 3月 12日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。可转债持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。（未完）  |