[年报]广哈通信(300711):2024年年度报告
原标题:广哈通信:2024年年度报告 2024年年度报告 2025年3月 2024年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人孙业全、主管会计工作负责人陈炜及会计机构负责人(会计主管人员)邱锋声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在经营管理中可能面临的风险和对策已在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分予以描述。敬请广大投资者关注，注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以249,170,606股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 …………………………………………………………………………………2 第二节 公司简介和主要财务指标 ………………………………………………………………………………6 第三节 管理层讨论与分析 ………………………………………………………………………………………9 第四节 公司治理…………………………………………………………………………………………………34 第五节 环境和社会责任…………………………………………………………………………………………61 第六节 重要事项…………………………………………………………………………………………………63 第七节 股份变动及股东情况……………………………………………………………………………………70 第八节 优先股相关情况…………………………………………………………………………………………76 第九节 债券相关情况……………………………………………………………………………………………77 第十节 财务报告…………………………………………………………………………………………………78 备查文件目录 一、载有公司法定代表人签字的2024年年度报告文本原件； 二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的财务报表； 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 四、报告期内，公司在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 五、其他相关资料。 上述文件的原件或具有法律效力的复印件同时备置于公司证券部、深交所备查。
公司聘请的会计师事务所
确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 六、分季度主要财务指标 单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项 目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经 常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要求 （一）电力行业 2021 年国家发改委、能源局发布《关于推进电力源网荷储一体化和多能互补发展的指导意见》，指出构建清洁高效能源体系，推动源网荷储协同与多能互补，助力碳达峰碳中和；2024 年，国家发改委、能源局、数据局印发《加快构建新型电力系统行动方案（2024-2027年）》，提出重点开展9项专项行动，为新型电力系统建设提供了明确的方向和指导。国家电网公司全年电网投资超过 6000 亿元，新增投资主要用于特高压建设、电网数字化智能化升级等方向。南方电网2024年固定资产投资达到1730亿元，同比增长23.5%。预计2025年电网投资将继续保持10%以上的增长，实现连续两年两位数增长。 在电力调度领域，随着主网侧新能源大规模接入和负荷侧市场化改革，电力调度对于负荷预测和电量平衡的难度持续加大，传统的调度技术手段难以满足要求，数字化和智能化需求日益扩大。新一代调度系统和调度通信智能化升级等将迎来成长期，公司电力调度通信领域业务将迎来进一步的深化发展机会。 在电力运检领域，经过几十年的建设，中国电网已进入运维时代，电力设备状态评价、电力设备智能监测成为预防事故发生的必要环节，市场需求呈现出良好的增长趋势。电力设备在安装、运行、维护过程中，会出现各种缺陷，这些缺陷的存在会降低电力设备运行的安全性、可靠性、稳定性、准确性，严重的可能会造成重大安全事故及经济损失。电力设备状态评价、监测是电力设备检修的基础和必要手段，也是建设坚强智能电网、提升管理精益化水平的重要支撑。 在储能领域，抽水蓄能装机在整个电力储能市场占比约为 59.4%。抽水蓄能是当前技术最成熟、经济性最优、最具大规模开发条件的电力系统绿色低碳清洁灵活调节电源，能够有效解决新能源的间歇性和波动性问题，提高电力系统的稳定性和可靠性，在新型电力系统中的地位和作用将日益凸显，投资规模将进一步扩大，公司面向的抽水蓄能业务领域也将迎来更大的市场规模。《抽水蓄能中长期发展规划（2021—2035 年）》提出，到 2025 年，抽水蓄能投产总规模 6200 万千瓦以上，规模较十三五翻一番；到2030年，投产总规模1.2亿千瓦左右。中长期规划布局重点实施项目340个，总装机容量约4.21亿千瓦，储备项目247个，总装机规模约3.05亿千瓦。 （二）国防行业 大国博弈加剧，外部环境急剧变化，如巴以冲突爆发、俄乌冲突持续等，加速了地缘政治新格局的演进。在当前全球安全局势日趋紧张的背景下，国防建设需求呈现显著增长态势，推动了军事现代化的步伐，使得战术通信系统的需求量持续上升。2025年全国一般公共预算安排的国防支出达到1.81万亿元，同比增长7.2%。近年来，加快发展新质战斗力成为了国防军队建设中重要一环 ，“推进侦察预警、联合打击战场支撑、综合保障体系和能力建设”则是保障军队建设“十四五”规划攻坚收官的重要举措。在技术进展上，国防通信信息领域将继续强调互操作性、强化网络安全措施以及整合人工智能和 5G 等下一代技术。预计未来几年，国防领域市场规模将保持稳定，民品领域掌握推广的人工智能和 5G 等技术也将有力赋能新领域的开拓。同时，存在竞争加剧、行业监管收紧、决策链路不明晰，政策波动等不确定因素。 （三）铁路、应急等 铁路是国家战略性、先导性、关键性重大基础设施，是国民经济大动脉、重大民生工程和综合交通运输体系骨干，在经济社会发展中的地位和作用至关重要。在国家及行业政策层面，国务院印发的《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》中指出，2025年全国铁路营业里程达到16.5万公里，其中高速铁路 5 万公里。国铁集团印发的《新时代交通强国铁路先行规划纲要》中指出，到 2035年我国铁路网规模将达到20万公里左右，其中高速铁路7万公里左右。根据规划，2025年铁路投资将维持增加趋势。2023 年，工业和信息化部向国铁集团批复了 5G-R 试验频率，支持国铁集团开展 5G-R 系统外场技术试验。目前，5G-R 系统外场试验稳步推进中。铁路通信技术的迭代升级，将增加铁路指挥调度市场以及5G通信网络设备的需求，有利于公司铁路指挥调度产品及5G通信网络设备获得更多的市场机会。 国家高度重视安全应急工作，利好政策频出，安全应急市场持续增长。2024年10月，国家发改委表示 2025 年将继续发行超长期特别国债，并优化投向，加力支持“两重”建设，即国家重大战略实施和重点领域安全能力建设。据赛迪智库统计数据，我国安全应急产业总产值自 2020 年以来每年保持 11%以上的增长率，预计 2025 年我国安全应急产业规模将超过 2.6 万亿元，将成为更多地方实现工业转型升级、培育发展新动能、完善应急管理体系的必然选择。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要求 （一）业务分类调整说明 长期以来，公司营业收入按“数字指挥调度系统”、“多媒体指挥调度系统”以及“其他”三块进行分类，较好地反映了公司主要从事数字与多媒体指挥调度系统及相关产品的研发、生产、销售与服务，面向国家重要领域提供以通信设备为核心的指挥调度解决方案的业务特征。 随着产业数字化需求深化、公司技术积累完善及市场拓展突破，近几年公司已从通信设备制造商向综合解决方案服务商逐步演变，并在“十四五”中期全面实施“可靠通信网络、泛指挥调度业务及数字化服务”三位一体的发展布局，向电力、国防、铁路、应急等领域提供智能指挥调度综合解决方案及服务。 为更好地反映公司战略发展规划以及当前的业务构成，本期报告公司将不再沿用原有的业务分类方式，将现有营业收入分类为：“可靠通信网络”、“泛指挥调度业务”和“数字化服务”。 （二）主要业务及产品 “可靠通信网络”指公司传统通信设备业务，包括了程控交换、软交换、IMS、5G 核心网、网关、终端等产品构成的通信方案及音视频通信应用。“可靠”突出系统满足行业应用需求的“N-2”、双平面部署、媒体加密、信令拓展等特性。 “泛指挥调度业务”指依托 ICT、大数据、人工智能等技术，实现数据要素的采集、分析、决策、执行，提供基于行业细分场景下关键任务工作流的业务系统。 “数字化服务”指在产业数字化建设及运行过程中，公司提供的规划设计、软件实施、运营代维、智能监测、状态评估、图像识别等服务。 “可靠通信网络”、“泛指挥调度业务”及“数字化服务”从设备、业务、服务三个层次有机组合，为行业提供一体化解决方案，进而更好的服务产业数字化建设。 以电力行业为例，公司通过“创新+资本”的方式深化全节点产业布局，支持源网荷储一体化、新型电力系统建设。2024年，并购易用视点，布局水电建设、运营期数字化业务；2025 年 1 月，公告拟并购赛康智能，布局电力设备状态评价和智能监测业务，以多元产品服务助力高效清洁能源系统的构建。在“源”侧，数字化安全管控系统、5G 专网系统、集控及站内通信系统在火/水/核/风/光发电站全面应用；在“网”侧，提供输电设备带电监测、空天地一体应急指挥、变电站GIS设备检测、可信网络覆盖等业务及服务；在“储”侧，提供抽水蓄能站的工程项目管理、智能建造系统、工程数字档案等数字化服务；而“电力调度”作为电力系统运行的中枢大脑，是实现从“荷随源动”至“源荷协同”直至“源网荷储一体化”的关键环节，公司长期以来提供覆盖电网及发电企业调度通信系统，包括了各级电网单位调控 中心、及发电集团总部等局端平台设备，以及电厂、变电站等用户端侧接入及终端设备，未来公司将和 用户一起推动产业的智能化升级。 （三）业绩驱动因素及经营情况概述 报告期内，围绕数字经济发展新局面，对照高质量发展年度经营目标及工作计划，公司全面围绕“持续变革创新、突破增长空间”的年度经营主题，以持续变革营销组织及政策为牵引，优化研发、客服等组织，激发组织活力；通过在市场营销、产品技术、业务模式及资本运作方面创新突破，圆满完成年度各项经营指标。全年实现营业收入54,363万元，同比增长20.57%；实现归属于上市公司股东净利润7,387万元，同比增长20.69%，经营业绩再创新高。 1.电力市场保持领先，新业务多点开花 全年新签电力客户合同额创历史新高。调度通信优势业务项目应收尽收，网省级占比稳定在 75%；智能调度电话业务形成技术规范，全网深化推广；积极参与调度交换技术发展规划相关课题，并启动新一代IMS双模平台、国产化设备等研制工作，积极布局未来业务发展。 公司深挖电力市场潜能，积极拓展电网数字化、安监、新能源发电等细分领域市场。可信 WLAN(WAPI）产品在江苏、贵州获得批量订单，赋能新一代变电站建设；应急指挥系统在江苏、浙江、吉林、南网总部、广州等地应用，多次支持恶劣天气下的电力应急通信保障，深度参与南方电网“空天地一体化融合通信与数字化平战结合综合应用”研究，为后续应急业务拓展打下基础；作为副主编单位参与《TCNEA141-2023 核电厂无线通信系统技术与管理规范》编制，在核电融合通信系统的招标项目中抢占先机。 2.国防市场短期承压，夯实基础拓新绩 国防市场受行业环境因素影响，部分建设项目未能如期下达，全年新签订单同比持平。在短期承压下，公司迎难而上，夯实营销基础，强化市场职能，深挖新市场机会，提供定制化解决方案，实现多个细分领域订单突破：突破某军种指挥通信市场领域，取得新订单；实现某军种市场破冰，新应用订单突破；首次落地某海外项目，实现海外软集成项目的突破，为后续业务增量拓宽空间。 3. 铁路市场拓展显成效，业务初具规模 报告期内顺利完成铁路新一代多媒体调度系统的全部互联互通测试工作，为后续扩大试验及正式线路试用奠定了坚实基础。公司作为技术标准参编单位，为后续拓展铁路市场奠定了专业基础。目前，通过坚持不懈的市场拓展与服务落地，公司新签多笔订单，增幅可观，拓展成效逐渐显现，初具规模。 4.新质技术引领，助力产业数字化 5G、大数据及物联网等新质技术研发、应用，形成智慧应急、数字化安全管控等方案。中标从化应急通信项目、石头梅煤矿智能化项目等。“面向自然灾害的新一代应急通信成套装备”，成功保障广州市“双盲”应急演练、应急救灾抢险等重大活动；获第二届全国人工智能应用场景创新挑战赛二等奖；凭借过硬的技术研发实力和多个 5G+新能源、5G+智慧电力、5G+智能油气应用创新案例，成功入选工信部5G应用解决方案供应商推荐名录。 全年累计新签抽水蓄能数字化业务合同近亿元，12 月接连新签哇让抽水蓄能电站施工期数字化技术服务、云南大唐纳兰水电站趋势分析及预警与健康评价系统大数据建设、高铁渝昆线变电站数字孪生运维系统等项目，充分彰显了控股子公司易用视点在能源数字化领域的竞争优势。 在实现向“智能指挥调度”跨越的路径上，公司一方面围绕行业发展和用户需求，发挥技术优势，丰富产品线，打造服务品牌，另一方面用好资本手段提升数据、场景、算法能力，获取泛指挥调度业务和数字化服务市场。报告期内，公司收购易用视点 51%股权，进入“源网荷储一体化”新型电力系统“储能”业务环节，拓展电力生产全链布局。易用视点定位为公司储能、发电数字化业务的重要载体，深化新型电力建设数字化应用及服务。 6.深耕“核智数云”，创新驱动发展 公司锚定“智能指挥调度”战略,围绕“核智数云”技术体系(核：以行业通信能力平台为“核”心；智：以 AI 技术支撑全新“智”能化调度场景；数：以“数据”为生产资料，打造全场景呈现的的指挥调度系统；云：建设以云原生技术为基础的调度通信云基座，实现各类通信终端的云化接入以及各类服务的动态伸缩，提升可靠性、弹性和韧性),持续加大研发投入，报告期研发投入占营收比例为 13.86%，同比增长4.53%,在智能语音处理、声纹处理、NLP语义解析等科研攻关取得突破。公司应用大模型、智能体等技术，结合行业应用特征及业务流，形成特定知识库，为用户提供集成化信息处理、实时化态势感知、自动化指挥控制、智能人机交互模式、图像智能识别、智能化辅助决策等应用，提升产业效率。 公司以自主研发与产学研用深度融合、双轮驱动开展核心技术攻关，发布融合应急指挥 2.0 解决方案、升级完成行业指挥调度通信系统、搭建物联数智平台、运维基础平台等。在技术创新组织方面，新设“广哈研究院”统筹技术规划，致力于公司共性技术研究，打造集团化的统一研究平台。公司成立“广哈通信人工智能专项工作组”，推动贯彻落实公司数字化转型战略部署,统筹整合内外部资源与技术能力，加快推进人工智能技术研发与创新应用，切实提升公司核心竞争力。在产学研方面，与西安电子科技大学广州研究院、华北电力大学、上海大学、吉林大学等进行通信、人工智能、物联等合作研究，有效补充公司研发力量与研发资源。 依托核心技术攻关，公司荣获中国电力企业联合会 2024 年度电力创新奖二等奖、广东省省级制造业单项冠军企业、广东省电子信息行业科技进步一等奖、2024 年能源网络安全和信息化大会技术创新应用卓越案例等荣誉资质。易用视点承担数字化建设的“丰满水电站全面质量（重建）工程”获2022-2023年度国家优质工程金奖；易用视点通过CMMI 5级评估并取得证书，展现了其突出的研发实力和项目管理能力。
□适用 ?不适用 从事通信配套服务的关键技术或性能指标 □适用 ?不适用 （1）话务量：是衡量电话系统业务多少的度量，ERL（爱尔兰）是话务量的单位。一条话路的话务量是在一个小时内该话 路被占用的时长，如果话路被占用一个小时，那么话务量就是1ERL。 （2）BHCA（Busy Hour Call Attempt）忙时试呼：是指在一天中一个通信系统最繁忙的一个小时（高峰时期）电话呼叫的 请求总次数。BHCA是通信业务工程中用于测量、评估和规划电话网络呼叫处理能力的一个关键性指标。 （3）局向（Bureau Direction）：是信令所指的方向，比如到某个局（每局对应一个DPC）的信令，可称到某局的局向。 （4）并发呼叫：同时建立的呼叫。 （5）网关：是在网络层以上实现网络互连的设备，主要包括：信令网关、媒体网关，其中媒体网关又可分为：中继网关、 接入网关、多媒体网关、无线接入网关等。 （6）应用服务器：是在软交换网络中向用户提供各类增强业务的设备，负责增强业务逻辑的执行、业务数据和用户数据的 访问、业务的计费和管理等。 指标不适用说明： 数字指挥调度产品、多媒体指挥调度产品包括调度通信系统和终端，分别属于通信系统中的交换控制类和通信终端类设 备，其设计符合以下国家和行业标准要求： （1）YDN 065—1997《邮电部电话交换设备总技术规范书》； （2）DL/T 795—2016《电力系统数字调度交换机》； （3）YD/T 954—1998《数字程控调度机技术要求和测试方法》； （4）QGDW 754-2012《国家电网公司电力调度交换网组网技术规范》； （5）GB/T 31998-2015《电力软交换系统技术规范》；
通过招投标方式获得订单情况 □适用 ?不适用 重大投资项目建设情况 ?适用 □不适用 公司于2024年8月12日召开第五届董事会第十次会议，第五届监事会第七次会议，于2024年8月29日召开2024年第二 次临时股东大会审议通过了《关于共同投资建设西安产业基地项目暨关联交易的议案》，公司与广州数科集团、广电新兴 产业园、广电运通、海格通信、广电计量等在西安市高新区共同投资建设西安产业基地项目，总投资额预计不低于 120,000 万元，公司总投资额不超过 3,152 万元。本项目资金为自筹或自有资金。截至本报告披露日，公司已设立广哈智 控作为该项目实施主体；广哈智控与西安广数科技有限公司、广电计量检测（西安）有限公司、西安运通智数科技发展有 限公司、陕西海通天线有限责任公司联合竞得GX3-41-31-1国有建设用地使用权，成交单价为每平方米799.98元，总价为 4,100 万元，并与西安市自然资源和规划局签订了《国有建设用地使用权出让合同》。公司将根据进展情况，按照相关规 定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 三、核心竞争力分析 （一）技术研发优势 公司自成立以来，一直专注于核心竞争优势的建设，坚持以客户为中心，以技术创新为引领，以自主可控的技术满足客户需求。公司多年保持高比例研发投入，报告期内，持续打造的“核智数云”技术体系，为新型电网、数字国防、数字政府、数字厂站、智慧能源、智慧交通等领域的行业用户提供可靠的信息通信网络、泛指挥调度业务及数字化产业服务“三位一体”解决方案，持续保持技术与产品的行业领先性。当前公司已拥有物联数智平台、运维运化基础平台、可视化可扩展终端、抽水蓄能电站系列数字化平台等多项核心产品，以“指挥调度”为牵引和核心的解决方案提供能力不断增强。 （二）品牌及客户资源优势 公司是首批进入指挥调度通信市场的厂商之一，持续聚焦指挥调度领域，具备超过三十年的技术、产品、市场、制造、管理的深厚底蕴；子公司易用视点专注抽蓄数字化赛道近二十年，服务抽蓄电站超六十家，存量抽蓄数字化市场占比超过70%。多年的行业深耕与积累，使公司拥有一批实力雄厚、信誉良好、粘性高的优质客户，公司已与电力、国防等行业客户实现了合作共赢，共同推动技术发展和行业进步。 （三）服务优势 公司多年来精心打造的服务体系深得客户的信赖。公司服务体系实现了全天候不间断响应，满足2小时内抵达省级以上客户现场，24小时内到达所有客户现场的服务要求。公司定期举办客户培训，帮助客户的运维人员了解产品的新应用和维护的新方法，提升客户自我服务保障的能力。公司通过定期巡检、设备运行数据分析等手段，对在运行的设备状态进行诊断，及时采取必要的维护措施以保障设备运行安全。同时，公司加强与客户的联系，及时获取客户的应用需求，不断完善产品，提升客户体验。 （四）管理优势 公司坚持集约高效的精益管理理念，不断优化运营管理体系，提升组织能效，这是为客户提供高品质产品和服务的能力保障，在技术领先的同时强化成本管理和效率提升。 公司拥有一支专业、成熟、稳定的核心骨干团队，管理团队均具有丰富的行业经验、技术经验和管理经验。公司是国有控股的混合所有制企业，部分核心管理人员持有公司股权。公司经营管理层通过多年努力，已构建了与社会、客户、股东、员工相一致的可持续、高质量发展理念。 四、主营业务分析 1、概述 参见第三节“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 营业收入整体情况
对主要收入来源地的销售情况
无影响。 （2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 ?适用 □不适用 单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
□适用 ?不适用 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 产品分类 单位：元
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
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