[年报]北斗星通(002151):2024年年度报告
原标题:北斗星通:2024年年度报告 2024年年度报告 【2025年3月】 2024年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人周儒欣、主管会计工作负责人张智超及会计机构负责人（会计主管人员）方小莉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及的未来规划、发展战略等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 542,959,091 为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................................................. 7 第三节 管理层讨论与分析 .................................................................................................................................................. 11 第四节 公司治理 ....................................................................................................................................................................... 42 第五节 环境和社会责任 ....................................................................................................................................................... 65 第六节 重要事项 ....................................................................................................................................................................... 67 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................. 76 第八节 优先股相关情况 ....................................................................................................................................................... 84 第九节 债券相关情况 ............................................................................................................................................................ 84 第十节 财务报告 ....................................................................................................................................................................... 85 备查文件目录 1、载有公司负责人、公司财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 4、备查文件备置地点：公司董事会办公室。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用 □不适用
?适用 □不适用
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 ?是 □否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司所处行业是卫星导航与位置服务。 公司所从事的业务涵盖卫星导航和无线通讯两个行业领域，公司深耕行业近25年，正在全力构建全球领先的“智能 位置数字底座”。公司“因北斗而生，伴北斗而长”是我国卫星导航产业首家上市公司，也是最早从事导航定位业务的 专业化公司之一。公司紧扣我国卫星导航系统的建设和产业化推广，在国产替代的进程中扮演重要角色，自主研发的导 航定位芯片、模块、天线等基础产品全面领跑行业，为全球用户提供卓越的产品、解决方案及服务。 1、北斗应用市场不断扩大，产业发展步入快车道 目前，我国卫星导航与位置服务产业发展增速总体提升，各行业数字化转型和智能化升级对卫星导航设备及时空数 据的需求释放，为北斗时空信息应用与服务市场发展注入活力。据《中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》，2023 年我国卫星导航与位置服务产业总体产值达到 5,362 亿元人民币，较 2022 年增长 7.09％。“北斗+”“+北斗”在各领 域应用进一步深化，应用场景进一步扩展，规模及质量进一步提升，北斗国际影响力的持续提高带动了北斗海外应用发 展，我国卫星导航与位置服务产业步入发展快车道。交通运输行业在智能驾驶、电动两轮车定位等应用场景的卫星导航 设备出货量快速增长；智能手机、智能穿戴式设备等领域出货量稳步增长；在车载导航仪、道路运输、公安单兵设备、 移动通信基站高精度授时、农机自动驾驶和远程监测等传统优势市场的出货量均呈现回升。面临此机遇，公司将进一步 聚焦主业，加速芯片、模块、天线等系列基础产品的技术迭代，加强供应链安全建设。研发卫星导航与惯性导航、无线 通信等多种手段融合的基础产品，解决用户在复杂环境下的定位需求；随着高精度定位应用的广度和深度不断扩大，加 大高精度数据服务的投入，推动“云芯”一体化的商业模式，构建“智能位置底座”。 2、北斗系统多技术融合，推动应用市场的多元化 北斗系统作为我国自主建设的全球卫星导航系统，通过多技术深度融合与跨界创新，正加速推动应用市场向多元化、 智能化方向拓展。在技术层面，北斗与 5G 通信、物联网、人工智能、云计算等新一代信息技术深度耦合，形成"北斗+" 与"+北斗"双向赋能模式，构建高精度时空信息服务体系，为智慧交通、精准农业、海洋监测、应急救灾等领域提供厘米 级定位与纳秒级授时服务。应用场景方面，北斗已从传统导航定位延伸至自动驾驶、无人机、智慧城市管理、生态监测 等新兴领域，并深度融入工业物联网、可穿戴设备等创新业态。这种技术协同效应不仅提升了传统行业效率，更孵化出 时空大数据服务、位置信息增值服务等新经济增长点，助力数字经济与实体经济深度融合。未来，随着与低轨卫星、人 工智能、量子通信等前沿技术的进一步融合，北斗系统将持续释放创新势能，构建覆盖空天地海的立体化应用生态，为 全球用户提供更泛在、更智能的时空信息服务，助力我国在卫星导航产业国际竞争中占据战略高地，同时为"一带一路" 沿线国家提供精准化、定制化解决方案，实现科技红利共享。 3、北斗星通发展面临良好行业机遇 2020 年 9 月 25 日北斗星通发布了十年发展纲要指引，通过对宏观环境、行业状况、自身条件三个维度分析判断， 从 2021 年到 2030 年的十年，是中国高科技发展的黄金十年，是中国卫星导航事业的黄金十年，是北斗星通的黄金十年。 行业内企业开始快速分化，凸显公司的优势，充分利用“百年未有之大机遇”，坚持战略定力，推动高质量发展，主要 表现在以下方面： （1）芯片模组方面，除在测量测绘、工业无人机、精准农业等传统领域保持稳定的高市占率外，多年来深耕智能驾 驶、机器人、可穿戴领域，大客户合作进一步稳固，市场占有率水平稳步提升。 （2）天线方面，保持了国内市场基本盘稳中有增，海外销售稳健增长，已占天线收入的 20%以上，高精度天线巩固 了国内超一流、国际一流的地位。在车载天线方向上，经过几年持续投入和市场拓展，有望迎来跨越式增长。 （3）云服务方面，2024 年通过测量测绘、精准农业、割草机、智驾等行业客户的使用或试用，运营服务综合能力 得到了市场验证和客户认可。坚持海内外“一盘棋”，深化与Rx的融合、协同，逐步理清了海外业务布局。 （4）陶瓷元器件业务稳中有升，消费类市场经过几年的开拓和积累，已经成长为公司业务的主要增长点和未来发展 主要方向。 （5）公司顺应用户需求、商业模式变革和技术融合的发展趋势，以芯片、天线为基础，加速打造“云+芯”一体化 的业务模式，采取多技术融合手段，构建全球领先的“智能位置数字底座”。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司主营业务包括芯片及数据服务、导航产品、陶瓷元器件。以芯片、天线为基础，加速打造“云+芯”一体化的业 务模式，采取多技术融合手段，构建全球领先的“智能位置数字底座”。 1、芯片与数据服务 公司坚持推动云+芯的业务模式，芯片及数据服务主要包括芯片和数据服务两大类。其中，芯片主要包括各类自研芯 片和以自研芯片为基础的各类自研板卡、模块等，数据服务主要包括以提高定位精度为目的的云增强服务、以快速定位 为目的的云辅助服务和海洋渔业位置数据服务。 （1）芯片业务 芯片业务是公司的核心优势业务，面向高精度和标准精度的定位应用需求，提供自主研发的芯片、模块和板卡等基 础器件，处于国内领先、国际一流地位。公司芯片应用分为行业及车载应用类和消费类两大类。 1）行业及车载应用类芯片 包括NebulasⅣ UC9810全系统全频点射频基带及高精度算法一体化GNSS SoC芯片、UfirebirdII UC6580低功耗小型化射频基带一体化多系统双频 GNSS SoC 芯片、UFirebird UC6226 低功耗、高性能 GNSS 导航定位芯片。模块包括 UM980 全系统全频点 RTK 定位模块、UM982 全系统全频高精度定位定向模块、UM960/UM960E 全系统多频高精度 RTK 定位 模块、UT986 全系统多频高精度授时模块、UM620N车规级多系统双频导航定位模块、UM621N车规级多系统双频组合导航 定位模块、UM220-IV 系列车规级/工规级多系统 GNSS 导航定位模块、UM220-INS 系列车规级/工规级多系统 GNSS 组合导 航定位模块、面向智能座舱/智能驾驶方向的UM670/UM671、UM680/UM681系列模块等。 行业应用芯片业务主要产品如下： 2）消费类芯片 包括 CC02 系列超低功耗双频基带射频一体化定位芯片、CC00 消费类高精度双频基带射频一体化定位芯片、CC11 系 列超小尺寸单频多模定位芯片，基于上述产品极低的功耗和极小的尺寸来满足消费类及物联网行业多元化应用的需求。 消费类芯片业务主要产品如下： 公司单北斗全频点射频基带及高精度算法一体化 BDS SoC 芯片UCD9810，双频单北斗定位芯片UCD6580A，单北斗导 航定位芯片UCD6226NAS等芯片已通过单北斗认证，支持北斗系统独立定位，提供精准、可靠的定位体验，同时，基于该 系列芯片的系列单北斗模组产品也已发布，满足不同行业客户的特性化应用需求。面向物联网消费类应用领域，公司已 经完成双频单北斗高精度型定位芯片CC0018Q,单频单北斗导航型定位芯片CC1177Q/CC1177W,超低功耗双频单北斗导航型 定位芯片 CC0218B 四款产品的认证，通过对北斗定位系统独立定位的支持，为客户提供安全、可靠、高集成度、低功耗 的应用体验。 （2）数据服务 数据服务主要包括以提高定位精度为目的的云增强服务、以快速定位为目的的云辅助服务和海洋渔业位置数据服务。 1） 以提高定位精度为目的的云增强服务 公司拥有全球领先的自主高精度定位算法，经市场验证，算法性能和复杂场景下的可用率处于行业领先水平。面对 智能化时代各类应用场景对高可靠、高精度、连续的位置信息日益增长的需求，公司于 2021 年 5 月发布 TruePoint 全球高精度云服务平台后，于 2023 年 11 月发布基于 NRTK 技术的面向中国区 TruePoint.CM 厘米级定位服务产品，于 2024 年 9 月发布基于 PPP-RTK 技术的面向中国区的 TruePoint | FOCUS 厘米级定位服务产品和面向全球市场的 TruePoint | REACH厘米级定位服务产品，实现云增强服务完整产品体系的建立。 基于全球化、全场景、高可靠的高精度数据服务平台，面向全球用户提供高精度定位、辅助定位、云芯一体化和算 法 IP 等产品和服务。 TruePoint位置服务平台访问示意图 2）以快速定位为目的的云辅助服务 云辅助服务主要是基于分布于全球的卫星导航定位参考站采集卫星数据，通过数据中心和云服务器进行数据处理后， 向客户提供 GNSS 实时星历和扩展星历数据，从而实现为终端用户提供辅助导航定位服务。 2024 年公司新推出 TruePoint | LITE 校正服务产品，专为功耗敏感型应用设计，创新性地解决了低功耗高精度定 位的难题，提供全球覆盖的亚米级及车道级精度，显著降低高精度定位功耗。 云辅助服务能够满足实时和可预测位置数据需求，极大缩短定位时间，显著降低终端定位功耗，为消费者和大众市 场设备使用者提供辅助快速定位服务。主要客户类型包括手机芯片厂商、 OEM 厂商、电信运营商、物联网设备等厂商。 经过近四年的自主研发与积累，公司已经拥有完全自主知识产权的 NRTK、PPP-RTK 等核心算法技术，高精度定位服 务产品已经获得精准农业、测量测绘、无人机、智能驾驶等行业头部客户的认可，实现规模商用。公司的辅助定位平台 继续稳定地为数以十亿计的用户提供电信运营商级的服务，保持SLA 99.999%的水准。 云服务专注于位置数据服务市场，以辅助增强位置服务与高精度算法为基石，打造网-云-芯一体化能力，联合芯片 商、集成商、运营商等合作伙伴，面向全球用户提供高精度定位、辅助定位、云芯一体化和算法IP等产品和服务。云服 务重点着力市场为消费类（包括手机、可穿戴等）、行业类（无人机、室外机器人、精准农业）、智能驾驶和数字城市类 （共享经济、堵塞治理、天然气管道巡检）等新兴智能市场。 3）海洋渔业位置数据服务 海洋渔业位置数据服务是公司传统优势业务，主要为海洋渔业安全生产提供信息系统应用解决方案与信息服务，在 以往业务基础上，公司积极开拓水上交通运输（海事）领域相关业务。公司作为我国首家获得北斗系统运营服务分理资 质单位，通过自主研发的北斗卫星导航运营服务平台，为用户提供导航定位、短报文通信（短信息）服务和基于位置的 增值信息服务。行业应用与运营服务主要采取直接客户销售方式开展业务。北斗船联网应用场景如下： 2、导航产品 北斗星通开拓了我国首个北斗民用规模化应用，公司自主开发的卫星导航产品全面领跑行业，广泛应用于生产、生 活及社会发展各领域。导航产品业务是公司的传统优势业务，处于国内领先地位。主要包括以下产品： （1）天线产品：包括卫星定位天线（基准站天线、测量天线、车载天线、无人机/手持机天线、航空天线、高抗振 天线）、一体化天线、高铁天线、卫星通信天线（天通）、陶瓷天线、授时天线、物联网RFID天线、无线通信终端（例如 电台等）等。作为终端产品的基础部件，广泛应用于测量测绘、无人机、精准农业、机器人、智能网联汽车及自动驾驶、 数字化施工、形变监测、移动通信、智慧交通等领域，用于实现卫星导航信号的接收和发射。 主要产品如下： （2）代理产品：包括国内外先进的卫星导航产品、惯性导航产品、激光雷达产品、软件产品等，广泛应用于测绘、 机器人、铁路、无人机、智能驾驶、轨道交通、工程机械、精准农业、应急监测、测试、航空、电力等领域。主要客户 群体为测绘领域定位定向应用类用户、无人机飞控定位定向应用类用户、 CORS 站定位和观测应用类用户、精准农业定 位定向应用类用户、智能化/数字化场景应用类用户等。 （3）信息装备产品：主要产品包括北斗应用终端、北斗指挥设备、北斗应用系统、天通卫星通信终端等。该业务为 用户提供卫星导航、惯性导航、授时、定位定向等基础产品、终端产品、解决方案及基于位置的信息服务系统。 3、陶瓷材料与元器件 北斗星通是少数同时具备自主知识产权的微波陶瓷材料、低温共烧陶瓷（LTCC）和高温共烧陶瓷（HTCC）材料制备 工艺技术并实现器件规模化制造与应用的厂商之一，陶瓷材料主要包括微波介质材料、LTCC材料、HTCC材料、陶瓷基板 等，陶瓷元器件主要包括微波陶瓷介质器件和LTCC器件，产品可广泛应用于无线通信、消费类电子、汽车电子、航空航 天、模块及芯片、元器件封装等领域。公司具备领先的微波射频器件仿真设计能力以及稳定的大批量生产工艺技术能力， 可按客户要求进行灵活设计，具有交期短、成本低、质量可靠等优势。产品系列如下： 三、核心竞争力分析 公司坚持创新引领发展，抢抓智能化发展机遇，紧跟自动驾驶、智能机器人等市场需求，持续加大新产品研发投入， 提升产品性能和成本优势，云服务、消费类等新兴业务发展潜力显现，公司竞争力日趋增强。报告期内，公司作为行业 头部企业的地位日益稳固，市场竞争优势更加明显，品牌影响力不断上升。 1、战略定位与业务布局优势 公司战略定位紧跟国家高质量发展、行业形势和客户需求。报告期内，公司围绕构建覆盖全球、国际领先的“智能 位置数字底座”战略目标，加强研发投入，形成了卫星导航核心部件全产品系列和全应用领域的新优势格局，形成了多 源融合的技术路线，打造云芯一体化的商业模式，构建了产业链上下游相互协助的生态模式。 2、技术及研发优势 公司通过对重点业务板块和方向持续投入，加强研发条件建设，完善研发体系，引进高水平人才，推动产品和技术 升级，以技术创新引领业务拓展。报告期内，研发投入 3.9 亿元，占营业收入 26%。持续加大云服务和消费类芯片两大 战略业务的投资，公司面向未来方向及更广阔市场领域的产品性能优势得到持续领先。 报告期内，共申请专利77项，共授权65项。获取27项软件著作权。集团公司累计共申请专利1104项，其中申请发明专利 688 项，申请实用新型专利 294 项，申请外观专利 122 项。专利产业化率为 82%。集团公司累计授权专利 698 项，累计有效授权专利514项。共取得软件著作权证书337个，集成电路布图已授权7个。 3、云芯一体协同优势 公司具有较完整的产品体系并逐步完善，芯片、模组、板卡、天线等优势基础产品及云服务在客户应用场景联动。 报告期内，公司充分发挥业务协同优势，“云芯一体化”发展模式已经建立，产品已经走向市场，“云+芯+天线”的业 务组合在割草机、无人机等市场领域得到应用，提供了全方位解决方案。 4、国际化发展优势 公司顺应新形势的变化，坚持构建国内循环为主体，国内国际双循环相互促进的新发展格局。充分利用加拿大控股 子公司 Rx Networks 的基础云服务的成熟技术、运营经验、优质客户，结合国内导航芯片的优势，加大高精度位置服务 方向的投入和协同，为全球用户提供高精准位置服务。 5、多元化激励机制优势 公司积极搭建“以奋斗者为本”的平台和激励机制，形成了上市公司股权激励、子公司股权激励、创新业务合伙人 计划、超额利润奖励、专项奖励等长短期相结合多元化激励机制。 四、主营业务分析 1、概述 2024 年，公司坚持战略定力，聚焦主业，持续加大“智能位置数字底座”的投入；行业芯片和天线依然维持着高市 场占有率，智能驾驶已成为继无人机、割草机后的第一大出货领域；行业大客户合作持续深化，海外业务销售规模稳步 提升。战略性投入业务，消费类定位芯片新产品全面导入市场，收入规模实现过亿，云服务开启商业化“元年”，实现 了0到1的突破。公司整体实现收入14.98亿元，同比减少25.8亿元，下降63%。主要是2023年度12月北斗智联科技有限公司不再纳入合并报表范围，同口径与上年基本持平。 报告期内，实现归属于上市公司股东净利润-3.5 亿元，同比下降 5.1 亿元，下降 316.98%。业绩变动的主要原因是： （1）2023 年度出售北斗智联科技有限公司15%的股权实现投资收益4.4 亿元，投资收益同比下降约3.9 亿元；（2）特 种芯片及信息装备业务受项目延期及项目取消等影响，归母净利润较上年降低约1.1亿元。（3）导航产品业务中的国际 代理业务由于受国产化替代影响，归母净利润较上年降低约0.3亿元。 （1）芯片与数据服务业务 报告期内，芯片及数据服务业务实现收入为 6.63亿元，同比下降8.23%。主要由于特种芯片受行业整体形势影响， 部分项目取消或延期，同比下降 58%；消费类芯片在可穿戴、两轮车、物联网三大方向开始规模出货，收入突破亿元大 关，同比增长 113%。市场营销上，受益于智驾在乘用车渗透率的提升，出货量快速增长，产品已覆盖国内主流头部客户， 市场占有率稳步提升；云服务成功导入农机、测绘及商用智驾行业客户，累计终端用户7万。 （2）导航产品 报告期内，导航产品实现收入 6.9 亿元，同比增加 8.37%。主要由于天线业务大客户策略成效显著，收入增长稳定， 测量测绘行业收入、海外收入同比增长显著；在乘用车市场，完成车载产线建设，获得了多个车企平台定点，未来车载 天线将成为天线业务重要战略方向；国际代理业务在部分国外代理资源终止合作后，发挥渠道优势，引入国产代理产品 线，经过一年市场培育，Livox产品线在测绘、机器人等领域广泛应用，收入大幅增长。 （3）陶瓷元器件 报告期内，陶瓷元器件实现收入 1.45 亿元。同比增加 12.84%。主要由于公司持续的研发投入和不断的开拓新市场， 产品在移动通信、消费类电子、汽车电子、光通信、卫星通讯等市场领域广泛应用。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
?适用 □不适用 因 2023年度 12月北斗智联科技有限公司不再纳入合并报表范围，2024年度较 2023年度收入出现大幅下降，导致了分 行业-汽车电子业务、分产品-产品销售业务、服务销售业务、分销售模式-直销业务、分地区销售业务下降。 芯片与数据服务业务收入与成本下降趋势不一致，主要由于产品结构发生变化，毛利率偏低的消费类芯片收入增加，毛 利率较高的特种芯片收入下降。 华南地区收入与成本下降趋势不一致，主要是芯片与数据服务业务导致。 陶瓷元器件业务收入与成本下降趋势不一致，主要由于行业竞争加剧，产品售价下降，同时项目仍外于产能爬坡期，规 模化成本优势未能充分体现。 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 行业和产品分类 行业和产品分类 单位：元
本年度由于公司不再合并北斗智联的汽车电子业务报表数据，营业成本明细分类占比发生变化。 （6） 报告期内合并范围是否发生变动 ?是 □否 2024年5月，本公司及融感科技其他股东与无锡凌思全体股东签订增资协议，以持有的全部融感科技股权对无锡凌思增 资，增资完成后融感科技成为无锡凌思全资子公司，本公司交易前持有融感科技58.50%股权，交易后持有无锡凌思 21.91%股权。本次交易双方股权价值经过朴谷咨报字（2024）第0118号估值报告（无锡凌思评估价值1亿元）、朴谷咨 报字（2024）第0119号估值报告（融感科技评估价值6000万元）认定，双方友好协商确定交易后股权比例。（未完）  |