[年报]天山股份(000877):2024年年度报告
原标题:天山股份:2024年年度报告 2025年3月 2024年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人赵新军、主管会计工作负责人赵旭飞及会计机构负责人（会计主管人员）王俊声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的计划、面临风险及应对措施的描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间差异，敬请广大投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之十一“公司未来发展的展望”部分，描述了公司在生产经营过程中可能面临的风险及其应对措施，敬请广大投资者注意阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 .................................................................................................................................................. 10 第四节 公司治理 ....................................................................................................................................................................... 38 第五节 环境和社会责任 ....................................................................................................................................................... 60 第六节 重要事项 ....................................................................................................................................................................... 92 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................. 124 第八节 优先股相关情况 ....................................................................................................................................................... 131 第九节 债券相关情况 ............................................................................................................................................................ 132 第十节 财务报告 ....................................................................................................................................................................... 150 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 二、载有公司法定代表人签名、公司盖章的公司2024年度报告及摘要原文； 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 ?是 □否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中非金属建材相关业的披露要求 （一）宏观环境 2024 年，面对复杂严峻形势，我国坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念， 加快构建新发展格局，扎实推动高质量发展，国民经济运行总体平稳、稳中有进，高质量发展取得新进 展，特别是及时部署出台一揽子增量政策，推动社会信心有效提振、经济明显回升。 2024年，我国国内生产总值134.91万亿元，按不变价格计算，比上年增长5.0%；全国固定资产投 资（不含农户）51.44 万亿元，比上年增长 3.2%；基础设施投资增长 4.4%；房地产开发投资 10.03 万 亿元，同比下降 10.6%；房地产开发房屋施工面积同比下降 12.7%，房地产开发房屋新开工面积同比下 降23.0%。（数据来源：国家统计局） （二）行业环境 水泥行业： 2024 年，水泥市场需求延续趋弱走势，受下游地产投资缩减和基建工程项目放缓等多重因素影响， 全国水泥需求大幅下滑；全年水泥市场价格行情总体呈现“上半年低迷徘徊、下半年逐步回升、波动较 为频繁”的复杂走势特征。2024 年，全国规模以上企业的累计水泥产量 18.25 亿吨，同比下降 9.5% （按可比口径）。水泥产量创下十五年的最低值。（数据来源：数字水泥网） 商混行业： 2024 年，受房地产开发投资增速下行，基础设施投资增速放缓等因素影响，混凝土与水泥制品需 求不足，叠加产能过剩，混凝土与水泥制品行业严重承压，企业经营极其困难，商品混凝土累计产量同 比下降 10.1%。规模以上水泥制品工业主营业务收入比上年同期降低 15.6%；利润总额比上年同期下降 35.8%。（数据来源：中国混凝土与水泥制品协会） 骨料行业： 2024年，砂石行业在基础设施投资增速放缓、房地产开发投资持续下降的影响下，产量、价格持 续下降。全国砂石产量152亿吨，同比下降9.4%。（数据来源：中国砂石协会） 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中非金属建材相关业的披露要求 （一）结合宏观经济数据与行业指标（如行业总产能、总产销量、总能耗、总排放量等）变化说明行业发展状况、公司经营情况与行业发展是否匹配，如公司情况与行业情况存在较大差异，应当分析原因； 结合宏观经济数据、行业环境数据、行业环境分析以及公司经营综述，公司的经营情况与行业发展情况相匹配。 （二）报告期内对行业或者公司具体生产经营有重大影响的国家行业管理体制、产业政策及主要法规等变动情况及其具体影响，并说明已经或计划采取的应对措施； 报告期内，国家相关部门出台了在产能调控、能效提升、节能降碳、市场化机制、碳排放交易、环境治理、安全生产、绿色矿山建设等方面多项政策指引。 影响：1、随着我国“双碳”工作持续推进，对水泥能耗限制和超低排放要求，将促使企业由能耗双控向碳排放双控转变，加快节能降碳技术集成应用；2、产能置换操作程序更加规范，严格控制水泥产能置换比例、置换范围和产能指标的认定，将有效限制新建项目和技改扩能，存量低效产能加快退出，促进建材产业降耗降本、转型升级和高质量运行；3、推进用能权有偿使用和交易，对纳入全国碳排放权交易市场的重点排放单位实施碳排放配额管理，将促使企业优化碳资产配置，推广低碳技术应用，开发自愿减排项目，进行绿色电力交易，降低履约成本；4、推进建材行业节能降碳改造，将促进企业优化用能结构，加快利用替代燃料和替代原料，加强绿色能源开发和矿产资源综合利用；5、水泥行业产业结构调整，为加快发展特种水泥和拓展“水泥+”产业提供了机会。 应对措施：公司将研究并积极响应国家各项政策，坚决落实错峰生产、减量置换、限制新增产能等举措；创新模式，将“双碳”工作融入行业生态建设；加强绿色低碳前沿技术攻关，加强低碳产品开发与碳捕集利用等科技创新，科学构建“双碳”标准体系和碳管理平台，积极探索“双碳”管理标准化路径，为即将实施水泥行业碳排放权全国交易做好准备；加快生产线节能改造治理，提升原燃料替代水平，加快光伏、风电等绿色能源布局，加强水泥窑协同处置建设和运行；聚焦市场需求推动产品高端化，加快特种水泥研发应用和布局优化；不断完善科技创新组织管理体系，深化科技创新协同，加强高新技术企业培育，推动研发项目向多领域拓展；强化安全环保管理统筹发展，加快智能安全生产管理系统建设，建立完善安全生产和生态环境保护长效机制；加强数字化统筹，推进数字化引领业务创新，加快智能化工厂、智能化矿山建设，推进全面数智化转型和产业转型升级。 （三）针对周期性非金属建材产品（主要指水泥、建筑石材、石灰、石膏及相关制品、玻璃、混凝土等产品，下同），应当披露所在细分行业或者主要产品区域的市场竞争状况、公司的市场地位及竞争优势与劣势等情况； 公司是中国规模最大、产业链完整、全国性布局的水泥公司。公司具有先进的企业文化、经营管理理念和发展模式，具有强大的集团产业协同发展优势，公司与科研院所开展广泛合作，拥有较强的技术优势，有深厚的管理整合经验，多年耕耘形成深厚的品牌知名度和产品质量、保供、服务等方面的市场美誉度。公司坚定实施“央企市营”管理机制，持续深化国企改革，建立健全市场化经营机制，完善人才激励机制；既有效调动中央企业人才及资源优势，又充分发挥市场化决策与激励的效率优势。 （四）结合披露的宏观环境、行业特性、消费需求及原材料等信息，详细说明公司生产经营所处行业的周期性、季节性和区域性等特征； 1、周期性特点 水泥是国民经济建设的重要基础材料，用途广泛，在目前的技术条件下，尚无成熟且广泛使用的替代品。水泥行业属于投资拉动型的行业，与全社会固定资产投资规模、国家基础设施建设、房地产行业和农村建设紧密相关，具有一定周期性特点。 水泥行业受季节影响较明显，从全国范围来看，北方的冬季和南方的雨季是行业淡季。南方地区春节及梅雨高温季节是需求淡季，北方地区冬季采暖期基本为市场休眠期（3-5个月）。 商混、骨料行业与水泥行业一样均属于投资拉动型的行业，作为国民经济建设的重要基础材料，与基础设施投资和房地产开发息息相关，同时受宏观政策、气候影响较大，具有周期性、季节性等特点。 2、区域性特点 水泥企业一般选址靠近石灰石资源的地区，在地理位置布局上受到局限。由于受石灰石资源和运输成本的制约，水泥企业呈现出明显的区域性特征。水泥销售区域化特征明显。不同的运输方式，其经济运输半径差异较大。公路运输经济半径一般为200公里以内，铁路运输经济半径一般在200-400公里，水路运输经济半径一般在100-1000公里。 商品混凝土行业由于混凝土产品具有易凝结的特性，一般需在2小时内运送至施工现场，运输半径一般在25-50公里，导致混凝土市场呈现出极强的地域性，各区域企业数量、产品质量参差不齐，竞争程度也有较大差异。 骨料行业具有热点区域、消费集聚的区域性特点，全国砂石骨料消费总量的 70%集中在长三角城市群。骨料的经济运输半径与水泥基本相同。近年来，砂石“公转铁”“公转水”极大地打破了传统砂石运输陆运半径，在铁路、水路发达区域骨料区域性特征有所弱化。 （五）主要产销模式，并列表说明不同销售区域或者细分产品的生产量、销售量、库存量等经营性指标情况，并披露该等指标的同比变动情况，以及在主要销售区域或者细分产品的毛利率变动趋势及其原因； 公司产销模式以自产自销为主，销售为直销、经销销售模式，并实施线上电商销售。报告期内公司生产产品的销售量、生产量、库存量及同比变动见本节四、主营业务分析2、收入与成本之（3）。 （六）针对周期性非金属建材产品，应当披露相关产品的产能、产能利用率、成品率（如适用），以及在建产能及其投资建设情况等。鼓励公司结合市场供求情况，在年度报告中披露下一年度的产能利用率调整计划； 截至报告期末，公司拥有熟料产能 3.0 亿吨，产量 1.72 亿吨；商品混凝土产能 3.6 亿方，产量7,579万方；骨料产能2.3亿吨，产量1.74亿吨。 （七）主要产品的原材料和能源及其供应情况，报告期内主要原材料和能源的价格出现大幅波动的，应当披露其对公司生产经营的影响及应对措施。 报告期内，电力价格同比有所下降，煤炭价格继续有所回落，主要原材料和能源的价格未出现大幅波动。 二、报告期内公司从事的主要业务 1.主要业务及产能 公司主营业务为水泥、熟料、商品混凝土和骨料的生产及销售。截至本报告期末，公司拥有熟料产能3.0亿吨，商混产能3.6亿方，骨料产能2.3亿吨。 2.主要产品及用途 公司生产的硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥等六大系列以及硫铝酸盐水泥、油井水泥、水工水泥、高温稠油水泥、抗硫酸盐硅酸盐水泥、超细硅酸盐水泥、道路硅酸盐水泥、核电工程用硅酸盐水泥、海工水泥、快凝快硬硫铝酸盐水泥、中、低热硅酸盐水泥等品种的特种水泥，广泛用于工业、农业、水利、交通、民用和市政等各类建设工程，水泥制品以及各种预应力和自应力钢筋混凝土构件等。 公司生产的各标号常规商品混凝土和高强度混凝土可满足普通建筑、高层建筑、公路、隧道、高架桥、地铁和地下矿井等工程项目的需求。同时，还可根据客户需求生产各种不同类型的特殊性能混凝土，具体包括：引气混凝土、防辐射混凝土、透水混凝土、清水混凝土、轻骨混凝土、超高强高性能混凝土、低热混凝土、自密实混凝土、海工混凝土、彩色混凝土、水泥混凝土制品（预应力混凝土输水管）、干粉砂浆、湿拌砂浆、镜面混凝土、水下不分散混凝土等，能够有效满足客户多样化、个性化的产品与服务需求。 公司生产的骨料主导产品为0-5mm、5-10mm、10-20mm、20-31.5mm等粒径的干湿法精品骨料，也可按用户需求生产其它规格的骨料，骨料岩性为石灰岩、花岗岩、凝灰岩等，适用于公路、桥梁、隧道、铁路、水利、码头、机场、高层建筑等各类建筑工程。 3.经营模式 公司秉承“材料创造美好世界”的企业使命，“善用资源、服务建设”的核心理念和“创新、绩效、和谐、责任”的核心价值观，聚焦主业、做强做优，全面深化三精管理，围绕“高端化、智能化、绿色化”三化升级，紧抓“水泥+、国际化、双碳”三大翘尾因素，致力于成为世界一流基础材料制造服务商，以高品质的产品和高质量的服务回报社会。 管理模式：公司持续强化以“经营精益化、管理精细化、组织精健化”为内涵的三精管理，内外兼修提升公司运行水平。公司大力推动数字化转型，用数智理念推动组织变革、流程变革、数据变革，加速标准化、流程化、数字化迭代升级，以信息技术手段助力精益生产、采购降本、财务降本和安全环保等工作；持续推进开展“对标世界一流”管理提升活动，构建经营效益、运营管控、ESG 管理等多维对标体系，向建设产品卓越、品牌卓著、创新领先、治理现代的一流企业迈进。 组织模式：公司综合考虑市场布局、业务规模、管理幅度、行政区域、业务特性和综合竞争力等因素，经管理咨询、信息化升级、数字化转型规划，按照“战略匹配、协调发展、专业管理、精简精干、循序优化”原则，构建“上市公司——区域公司——成员企业”三级管理，设立 15 个区域公司，其中10个专业化水泥公司、3个专业化商混骨料公司，1个特种水泥专业化公司，1个国际化业务平台。 采购模式：以品类管理为核心，整合采购需求与供应资源，采取战略采购、集中采购、框架协议采购、电子商城采购和分散采购等采购模式。对煤炭、大宗原材料等重要物资根据资源分布特点结合规模采购优势，通过战略采购、集中采购，不断拓展新的优质资源采购渠道，提高采购性价比。 销售模式：根据产品的销售特点、销售对象、销售范围，线下销售采取直销、经销两种模式，线上电商销售通过“聚材通”平台实施。 4.市场地位 公司是中国规模最大、产业链完整、全国性布局的水泥公司。报告期内，在华东、华中、华南、西南、新疆等多数区域市场份额、品牌地位均处于行业头部。公司位列中国水泥协会 2024 年 5 月发布的“中国水泥上市公司综合实力排名”第3位。（数据来源：中国水泥协会） 5.业绩驱动因素 公司业绩主要来源于水泥、商品混凝土及骨料的生产销售。报告期内，水泥业务受原材料及煤炭价格下降影响，成本大幅下降，但受市场需求偏弱、销售价格大幅下降的影响，毛利率同比略升，毛利下降，效益同比大幅下降；商混受水泥、砂石价格下降影响，成本下降，但受房地产市场下行、价格下滑等因素影响，毛利率同比略降，效益同比下降；骨料销量同比下降，受价格下降影响，毛利率同比下降，骨料业务利润贡献度同比增长。公司整体业绩同比大幅下滑。 6.公司经营情况 报告期内，公司经营情况与行业发展匹配。2024 年 1-12 月，公司销售水泥 19,823 万吨，同比下降 15.84%；销售熟料 2,671 万吨，同比下降 3.88%；销售商混 7,579 万方，同比下降 1.24% ；销售骨料13,048万吨，同比下降8.22%。报告期内，实现营业收入869.95亿元，同比下降18.98%；归属于上市公司股东的净利润-5.98亿元，同比下降130.45%。 坚持经营精益，复价稳量调结构。积极践行供给侧结构性改革、倡导“价本利”经营理念，推动行业生态建设。推动业务的“智改数转”，赋能经营发展。加强营销管控和创新，强化渠道维护，“聚材通”电商平台线上销量和占比快速增长，提升客户服务质效。 坚持管理精细，降本控费练内功。加快原燃材料替代项目建设、窑系统优化及设备节能改造。推动集采、源头直采和线上平台采购，采购成本有效下降。加快推进财务精细化，夯实财务管理能力，上线全面预算管理系统，加快司库体系建设，强化内审监督作用。安全环保管控有序，吨熟料颗粒物排放强度持续下降。 坚持组织精健，精简精干提效能。落实压减行动，建立跟踪与督办机制，存货同比下降。优化组织机构，集聚技术力量整合成立中央研究院。加强专业化管理，落实专业体系组织建设，加强集约化运营、数字化管理赋能。 三、核心竞争力分析 公司于1999年上市，已从区域性单一产业公司发展成为全国布局的企业集团，公司始终坚持践行战略整合、国企改革、区域合作、联动发展，筑牢压舱石业务。公司市场范围涵盖全国25个省、自治区、直辖市，产业的区域化布局和产业链的一体化布局，一定程度上降低由于地区需求变化、竞争态势差异造成的波动。多年来，公司持续深入推进“价本利”经营理念和“三精管理”的管理模式，形成了规模和产业链优势、技术创新优势、集团资源协同优势、高端化低碳化发展优势、品牌服务优势、人才团队优势等综合竞争力。 报告期内，公司努力通过经营精益化、管理精细化、组织精健化推动高质量发展；公司坚持走生态优先、绿色低碳发展之路，以高品质的产品和高质量的服务回报社会；重视技术创新的驱动作用和产学研结合的协同作用，技术创新已经成为企业高质量发展新动力；公司积极实施业务的数字化、智能化、服务化转型，试点实施工厂全过程数字化管理，生产控制智能化，通过数据采集标准化平台、生产管理平台、供应链管理平台打造智能制造，从而持续巩固和提升各项竞争优势，综合提升竞争实力，推动公司可持续发展。 四、主营业务分析 1、概述 参见“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 产品分类 单位：元
（6） 报告期内合并范围是否发生变动 ?是 □否 参见“第六节 重要事项”中的“七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明”的相关内容。 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
?适用 □不适用 单位一、二、三、四与公司不存在关联关系。 单位五为公司实际控制人及其所属公司。 公司主要供应商情况
?适用 □不适用 单位一为公司实际控制人及其所属公司。 单位二、三、四、五与公司不存在关联关系。 3、费用 单位：元
?适用 □不适用
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