[年报]北新建材(000786):2024年年度报告
原标题:北新建材:2024年年度报告 2024年年度报告 2025年 3月 2024年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人管理、主管会计工作负责人王佳传及会计机构负责人（会计主管人员）董辉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并且理解计划、预测与承诺之前的差异。 公司在本报告中的“管理层讨论与分析——公司未来发展的展望”部分描述了公司经营中可能存在的重大风险及其应对措施，敬请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2024年12月31日的股份总额168,950.7842万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利8.65元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。若公司利润分配方案公布后至实施前，公司股本发生变动的，将按照现金分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................ 7 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................................. 11 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................ 41 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................................. 63 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................ 78 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................................... 149 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................................. 158 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................................... 159 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................ 163 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、其它相关材料。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
四、注册变更情况
公司聘请的会计师事务所
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
?适用 □不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目为公司在其他收益科目中核算的增值税减免事项。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中非金属建材相关业的披露要求 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中非金属建材相关业的披露要求 （一）宏观经济与行业发展 根据《中华人民共和国 2024年国民经济和社会发展统计公报》初步核算，全年国内生产总值 1,349,084亿元，比上 年增长 5%。全年全国固定资产投资（不含农户）514,374亿元，比上年增长 3.2%。房地产开发投资 100,280亿元，比上 年下降 10.6%，其中住宅投资 76,040亿元，下降 10.5%；办公楼投资 4,160亿元，下降 9%；商业营业用房投资 6,944亿 元，下降 13.9%。全国新建商品房销售面积 97,385万平方米，下降 12.9%。 根据中国建筑材料联合会石膏建材分会的研究和数据统计，截止 2024年末，全国纸面石膏板行业产能约 58亿㎡。 本集团石膏板业务增速平稳，经营情况与行业发展情况相匹配。 （二）相关政策和应对措施 2024年 2月，工业和信息化部等七部门《关于加快推动制造业绿色化发展的指导意见》，要求到 2030年，制造业绿色低碳转型成效显著，碳排放总量实现达峰，绿色低碳产业比重显著提高。到 2035年，制造业绿色发展内生动力显 著增强，碳排放达峰后稳中有降，在全球产业链供应链绿色低碳竞争优势凸显。 2024年 3月，国务院办公厅关于转发国家发展改革委、住房城乡建设部《加快推动建筑领域节能降碳工作方案》的通知指出，到 2025年，建筑领域节能降碳制度体系更加健全，城镇新建建筑全面执行绿色建筑标准，新建超低能耗、 近零能耗建筑面积比 2023年增长 0.2亿平方米以上，完成既有建筑节能改造面积比 2023年增长 2亿平方米以上，建筑 用能中电力消费占比超过 55%，城镇建筑可再生能源替代率达到 8%，建筑领域节能降碳取得积极进展。到 2027年，超 低能耗建筑实现规模化发展，既有建筑节能改造进一步推进，建筑用能结构更加优化，建成一批绿色低碳高品质建筑， 建筑领域节能降碳取得显著成效。 2024年 5月，国务院关于印发《2024-2025 年节能降碳行动方案的通知》，要求 2024年，单位国内生产总值能源消耗和二氧化碳排放分别降低 2.5%左右、3.9%左右，规模以上工业单位增加值能源消耗降低3.5%左右，非化石能源消 费占比达到18.9%左右，重点领域和行业节能降碳改造形成节能量约 5,000万吨标准煤、减排二氧化碳约 1.3亿吨。 2025年，非化石能源消费占比达到 20%左右，重点领域和行业节能降碳改造形成节能量约 5000万吨标准煤、减排二氧 化碳约 1.3亿吨，尽最大努力完成“十四五”节能降碳约束性指标。 2024年 7月，国务院办公厅关于印发《政府采购领域“整顿市场秩序、建设法规体系、促进产业发展”三年行动方案（2024-2026年）》的通知，提出制定出台面向绿色产品的政府采购支持政策，对获得绿色产品认证或符合政府绿 色采购需求标准的产品实施优先采购或者强制采购，促进绿色低碳发展。扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升 政策实施范围，由 48个城市（市辖区）扩大到 100个城市（市辖区），加强对政策实施城市的考核督导。 2024年 7月，第二十届中央委员会第三次全体会议通过《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》，提出加快建立租购并举的住房制度，加快构建房地产发展新模式。加大保障性住房建设和供给，满足工薪群 体刚性住房需求。支持城乡居民多样化改善性住房需求。充分赋予各城市政府房地产市场调控自主权，因城施策，允许 有关城市取消或调减住房限购政策、取消普通住宅和非普通住宅标准。 2024年 7月，国务院关于印发《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》的通知提到，推进城镇老旧小区改造，扎实推进 2000年底前建成的需改造城镇老旧小区改造任务，有序实施城镇房屋建筑更新改造和加固工程。 因地制宜实施小区环境及配套设施改造建设、建筑节能改造等。加快推进保障性住房建设、“平急两用”公共基础设施 建设、城中村改造。 2024年 9月，中共中央政治局召开会议分析研究当前经济形势和经济工作，会议强调，要加大财政货币政策逆周期调节力度，保证必要的财政支出，切实做好基层“三保”工作。要促进房地产市场止跌回稳，对商品房建设要严控增 量、优化存量、提高质量，加大“白名单”项目贷款投放力度，支持盘活存量闲置土地。会议之后，国家推出一揽子增 量政策，围绕加大宏观政策逆周期调节、扩大国内有效需求、加大助企帮扶力度、推动房地产市场止跌回稳、提振资本 市场等五个方面发力，推动经济持续回升向好。国务院提出“加快推进保障性住房建设、‘平急两用’公共基础设施建 设、城中村改造”等。 2024年 12月，财政部、住房城乡建设部、工业和信息化部《关于进一步扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》（财库[2024]36号），自 2025年 1月 1日起，在北京市朝阳区等 101个市（市辖区）实施 该政策。纳入政策实施范围的项目包括医院、学校、办公楼等政府采购工程项目。政府采购工程项目使用的建材属于 《需求标准》“必选类”的，应全部采购和使用符合相关标准的绿色建材；“可选类”的选用种类不低于建筑项目所涉 及建材种类的 40%。 公司积极响应国家双碳政策，制定了碳达峰行动方案。强化源头削减、严格过程控制、优化末端治理，加强总量控 制和业务结构优化，推动原料燃料替代和资源综合利用，加快低碳技术创新、绿色建材生产和应用。 （三）竞争格局与市场地位 本集团主营业务所在行业属于轻质建材行业的子行业石膏板行业，为充分竞争行业，市场竞争激烈。市场竞争格局 大致分为三类，第一类是生产高档产品，生产装备、技术研发、产品质量都具有国际水平的大型公司；第二类是生产中 档产品的中型企业；第三类是生产低档产品的小企业。本集团成功覆盖第一类和第二类市场，目前市场份额国内石膏板 行业排名第一。作为中国石膏板行业的开创者，本集团在品牌影响力、重点工程覆盖率、工厂及渠道分布等方面相对竞 争对手具有明显优势。本集团旗下“龙牌”“泰山”和“梦牌”等石膏板可满足客户不同层次需求。 （四）区域性与季节性 由于工业副产石膏目前为石膏板生产的主要原料，石膏板生产的地域性特征较为明显，即主要聚集在能生产出工业 副产石膏且更加贴近市场的城市大型火电厂附近，合理运输半径约为 300-500公里。石膏板主要应用于商业和公共建筑 装修及家居装修，受春节假期及气候影响，石膏板销售存在一定季节性，通常一季度为淡季。 （五）产销模式 公司石膏板产品以销定产，公司石膏板产品坚持以市场需求为导向，采用高效的渠道销售模式，营销网络已覆盖国 内各大城市及经济发达地区的县乡城市。凭借密集的经销商网络和扁平化的高效管理，公司与房地产开发商、公共装修 公司及家居装饰公司建立了紧密的全方位合作关系，从而实现对终端市场的精准把握和有效布局。通过这一系列策略， 公司不断提升市场响应速度和客户服务水平，进一步巩固在石膏板行业的市场领先地位。报告期内，石膏板产量 21.66 亿平方米，比上年增加 0.04%；石膏板销量 21.71亿平米，比上年降低 0.05%;石膏板库存量 2.28亿平米，比上年降低 2.24%；石膏板毛利率为 38.51%，比上年增长 0.02个百分点。 （六）产能利用率和建设情况 截至报告期末，以合并报表范围内石膏板产量折标后产能利用率 66.52%；轻钢龙骨产能 47.13万吨，产能利用率76.13%；防水卷材产能4.75亿平米，产能利用率49.89%；涂料产能132.66万吨，产能利用率51.88%，未来公司将进一 步推动产能利用率的提升。报告期内具体项目及建设情况详见公司 2024年度报告“报告期内正在进行的重大的非股权 投资情况”。 （七）原材料和能源情况 公司主产品所需主要原燃材料供应充足且稳定，不存在严重依赖少数供应商或单个供应商采购的情况，前五大供应 商中不存在公司关联方。公司积极开发新的供应商资源，构建了多元化的采购渠道，优化了供应链效率；通过加强协同 和集中采购，发挥规模优势，有效降低采购成本；在技术研发方面，不断探索新工艺、新技术，以扩大原燃材料的适用 范围和可替代材料的选用范围，并与关键供方建立战略合作关系，持续提升可持续竞争优势。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司从事的主要业务 本集团以“绿色科技 品质生活”为使命，推进建筑、城市、人居环境的绿色化，大力发展循环经济，推动建筑节能 全球布局”发展战略，做强做优做大石膏板和石膏板+业务，加快做强做大防水、涂料业务，布局新兴国际市场，加速向 消费类建材综合制造商和服务商转型。 （二）行业发展趋势 本集团石膏板广泛应用在写字楼、酒店、宾馆、体育场馆、工业厂房以及住宅等商业和公共建筑领域各种建筑物的 建造和装修。2005年以来，在国家大力发展循环经济政策的指导下，有关建筑节能、发展环境友好型产品等一系列产业 政策推动了国内石膏板行业的持续发展。虽然我国石膏板市场平稳发展，但相对于成熟的美国、欧洲等市场，甚至是世 界平均水平，仍存在较大的差距。在我国现阶段，商业和公共建筑装饰装修领域为石膏板主要消费市场（占比约 65%）， 石膏板在住宅领域应用还处于推广发展阶段（占比约35%）。我国石膏板约70%集中于吊顶领域，于隔墙领域应用尚少， 而参照美国、日本等发达国家，石膏板有约80%应用于墙体建设。随着国家绿色发展战略贯彻实施和装配化产业发展， 我国石膏板在隔墙领域应用将有广阔提升空间。未来石膏板从商业和公共建筑装饰装修向住宅装饰装修领域的推广、从 吊顶装饰向隔墙装饰应用的推广，将推动石膏板的市场需求进一步增加。 相对于传统建筑材料，石膏板具有节能环保、耐火、隔声、轻质及经济等优点。发展新型墙体材料代替传统材料， 有利于发展循环经济、保护耕地、节约资源。随着我国经济持续发展、节能环保意识的加强以及居民消费习惯的改变， 既有建筑改造翻新、二次装修过程中对石膏板的使用比例将不断提高。 目前本集团石膏板产品市场份额在国内石膏板行业排名第一。多年以来，本集团作为国内新型建材行业的领军企业， 在品牌、质量、技术、规模和效益等方面处于行业龙头地位。公司石膏板产品以销定产，主要采用渠道销售模式，营销 网络现已遍布全国各大城市及发达地区县乡城市。通过密集的经销商销售网络和扁平化的管理，并开展与地产开发商、 装饰公司和家装公司的全方位深度合作，实现了对市场的全面覆盖，公司旗下“龙牌”、“泰山”、“梦牌”等石膏板 可满足不同客户需求，系统配套能力强，可提供全系列产品和应用解决方案。 本集团防水产品涵盖自粘类防水卷材、高聚物改性沥青类防水卷材、高分子类防水卷材、防水涂料、防水辅材等五 大类百余项产品系列，一站式解决方案广泛应用于基础设施建筑、交通工程、住宅商业地产、工业建筑、城市更新及修 缮、民用建材等领域。国内防水材料行业发展迅速，但行业集中度不高，行业生态有待改善。国家标准《建筑与市政工 程防水通用规范》自2023年4月1日起实施，通用规范构建了全新的行业准入门槛，有利于推动低质防水材料加速退出， 促进防水行业的产业升级，推动防水材料行业集中度的进一步提升。2024年，行业竞争加剧，行业集中度进一步提升， 国家出台一系列指导政策，在支持行业创新的同时，对落后工艺和技术装备进行限制，推动行业向绿色、低碳、环保方 向发展。 本集团涂料业务涵盖内外墙建筑涂料、工业涂料、艺术涂料、地坪材料、石艺漆、树脂、装修辅料、油墨和涂装服务等领域，在多个领域为客户提供专业的涂料解决方案，营销网络遍布全国，在建筑装饰涂料、家具涂料细分领域市场占有率位居全国前列。当前中国涂料行业的技术水平和产业化能力，与国外产品水平、产业体系存在差距，国内涂料行业企业数量众多，竞争格局相对分散。根据中国涂料工业协会统计，2024年中国涂料行业总产量较上年同期同比降低1.60%，主营业务收入总额较上年同期同比增长1.56%，利润总额较上年同期同比增长9.34%。2024年，行业竞争加剧，促使行业进入整合期，集中度进一步提升。 报告期内，本集团所从事的主要业务、经营模式等未发生重大变化，业绩情况符合行业发展状况。 三、核心竞争力分析 1、规模优势 截至本报告期末，本集团已形成投放市场的石膏板有效产能合计 35.63亿平方米，持续巩固石膏板产业领先优势， 增强轻钢龙骨产业优势，继续保持全球最大石板轻钢龙骨产业集团领先地位。 2、品牌优势 本集团拥有中国著名自主品牌“龙牌”“泰山”，同时拥有“禹王”“蜀羊”“灯塔”“嘉宝莉”“梦牌”等多个知名品牌，产品广泛应用于国家重大工程、地标性建筑和现代家居生活，获得国家级建筑工程奖的建筑90%都使用了 本集团的绿色环保产品体系。曾两次荣获全球石膏行业突出贡献奖并三次荣获最佳年度公司，荣获“国家级企业管理现 代化创新成果一等奖”“制造业单项冠军示范企业”“中国绿效企业最佳典范奖”等多项荣誉，是国家级创新型企业； 2016年荣获中国工业大奖；2022年通过全国质量奖企业确认评审。2024年北新建材品牌价值达1185.96亿元，位列中 国500最具价值品牌第70位。 3、技术优势 一方面，本集团创新平台优势明显，拥有国家企业技术中心、院士专家工作站、博士后科研工作站、中建材创新科技研究院有限公司、中建材苏州防水研究院有限公司等科技创新平台，推动全级次50%以上企业获得国家高新技术企 业资质认定；另一方面，在一体两翼业务领域的产品研发、关键工艺装备技术开发和集功能装饰一体化产品应用技术上， 拥有国内行业领先的研发团队，授权专利达7,214件。近年来，公司获得建材行业、循环经济行业、北京市科学技术一 等奖等科技奖项。 4、营销优势 本集团营销网络密集，经过多年的市场培育，现已遍布全国各大城市及发达地区县级市。 5、管理优势 本集团坚持价值经营、九宫格管理法，不断强化目标管理、对标管理、三精管理，提质降耗实施“一毛钱”成本节约计 划，向管理要效益。 四、主营业务分析 1、概述 2024年，在公司董事会的科学决策下，公司管理层带领全体员工坚持干字当头，迎难而上、稳中求进，战略有为、 协同共进，扎实推进生产经营、科技创新、管理整合、深化改革等各项工作，形成“一体稳固、两翼齐飞”格局。 报告期内，本集团实现营业收入 2,582,112.44万元，同比增长 15.14%；营业利润 397,441.78万元，同比增长2.43%；利润总额395,018.48万元，同比增长4.82%；净利润 372,600.08万元，同比增长 4.82%；归属于上市公司股东 的净利润 364,694.25万元，同比增长 3.49%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 355,801.16万元，同 比增长 1.80%；主营业务收入 2,569,343.19万元，同比增长 15.24%；主营业务成本 1,807,105.27万元，同比增长 15.47%；销售费用 144,253.24万元，同比增长 51.84%；管理费用 112,813.04万元，同比增长 38.49%；财务费用 7,381.01万元，同比下降 13.45%；研发费用 105,799.40万元，同比增长 11.19%；经营活动产生的现金流量净额513,446.55万元，同比增长8.45%；基本每股收益2.159元/股，同比增长3.50%。 2024年本集团开展的主要工作如下： （一）强化经营管理，高质量发展基础稳固 1、“拓增量”夯实发展基础 （1）拓品类，满足多元需求 坚定实施“价本利”策略，大力推动新产品创新研发，加速创新成果应用转化。密切关注市场动态，深挖客户潜在 需求，实施“龙牌腾飞、泰山攀登”计划，拓展“石膏板+”新品类，推出鲁班万能板、凤凰高定花纹板、MF板、GL板、 “国之大者”“印象泰山”系列等创新产品，内部协同整合涂料、防水产品，推出涵盖水电木瓦油的家装全产品应用体 系，服务更多零售端客户。 （2）拓市场，推进全球布局 聚焦东南亚、中亚、中东、环地中海和欧洲四大区域，海外项目梯队推进。以全业务“走出去”分阶段实施，抢先 布局优势产业石膏板，跟进防水、涂料产业布局，坦桑尼亚生产基地满产满销，乌兹别克斯坦生产基地盈利，泰国石膏 板新建项目顺利实施，并推进波黑石膏板项目、坦桑尼亚石膏板生产线升级改造项目、坦桑尼亚10万吨粉料项目及乌兹 别克斯坦10万吨粉料项目。 （3）拓能力，提升核心竞争力 通过优化生产流程、提升生产效率、降低生产成本，进一步提升核心竞争力。以“内生”增长聚焦核心赛道，并购 驱动外延业务增长，2024年初完成嘉宝莉重组，公司涂料业务产能布局由华北地区扩展至全国；年末重组大桥油漆，进 一步丰富工业涂料产品体系，拓展了华东市场。 2、“优存量”提升运营效率 （1）成本控制，深化精益管理 继续深化“三精管理”，精准合理管控成本目标，力争采购效益最大化和成本最优化；严格控制生产成本，通过技 术创新和工艺改进，进一步实现降本增效。 （2）协同赋能，提升规模效益 板块协同走深走实，建立以客户为中心的全产品协同营销中心，着力打造一体化营销的“北新雨燕工坊”，形成“总部、城市、基地”及区域经销联动，更好触达客户；强化数据对标和资源协同赋能，不断增强品牌影响力。 3、“抓变量”坚持创新驱动 （1）科技创新，引领产业升级 加强顶层设计，完善科研体系建设，以“揭榜挂帅”等重大项目为抓手，通过持续创新形成支持核心竞争力提升和 产业创新转型的系统解决方案，不断引领产业升级。 （2）模式创新，拓展市场空间 坚定不移推进“四个转变”，进一步推动向消费类建材制造服务商转型。加快“全屋涂装，一站解决”战略落地， 推出嘉宝莉“焕新家”服务模式，加大终端覆盖。防水业务推出北新修缮业务体系，通过“运营中心与+服务站”模式， 聚焦旧改与翻新改造。通过创新商业模式，提升县乡市场覆盖率，2024年公司产品家装和县乡市场销量分别增长 17%、 21%。 4、“强质量”提升整体效益 强化极致生产管理供应能力，利用数字化技术优化供应链管理、生产流程和销售环节，进一步提升公司整体运营效 率。坚持打造精益生产供应优势，严把产品质量生命线，将技术突破作为打造生产交付竞争力的发展引擎。 （二）全力推进转型，高质量发展核心竞争力巩固 1、“绿色化转型”增动能 坚持绿色制造，持续推进先进节能环保设备设施改造，截至 2024年底，本集团 42家企业实现“近零排放”；33家企业获评国家级绿色工厂，39家企业获评省级绿色工厂。加强ESG管理，编制公司《可持续发展战略框架》，梳理跟 踪ESG关键绩效指标，持续提升ESG绩效管理。 2、“高端化转型”强韧性 抓好科技创新平台建设，加强产学研协同，与中国建材总院、中国石油大学等单位开展联合研发。推进关键核心技 术攻关，成果转化初见成效。加强国内发明专利申请及海外专利布局，专利质量进一步提升，截至2024年底，公司累计 申请专利9,985件，授权总量7,214件，总有效专利5,253件；申请国际专利160件，其中授权42件。 3、“数字化转型”激活力 推动生产运营智能化，提升项目建设效率，有效降低风险和成本；加快智能化工厂建设，生产线智能化水平迈上新 台阶；试点推动全产品体系电商销售，打通面向个体消费者的线上销售渠道。 （三）持续深化改革，高质量发展内生活力彰显 1、持续深化改革 进一步建立健全持续、稳定的激励约束机制，研究制定限制性股票激励方案等，充分调动核心员工的积极性，支持 公司战略实现和长期稳健发展。 2、加强风险防范 加强合规管理，开展全面风险管理，聚焦重点领域和关键环节开展专项联合监督检查、“大监督”交叉互检，着力 提升监督质效。强化应收账款风险管控，加强内部合规管理，有效防范经营风险。切实加强安全环保管理，全年安全生 产投入5,966.26万元；加大“安全生产标准化企业”创建力度，创建全国石膏板行业首家一级安全生产标准化企业；推 动建立隐患双重预防管控机制。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 ?适用 □不适用 单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
□适用 ?不适用 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元
无 （6） 报告期内合并范围是否发生变动 ?是 □否 合并范围的变动详见第六节、七的内容。 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
□适用 ?不适用 3、费用 单位：元
?适用 □不适用
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