[年报]福达股份(603166):福达股份2024年年度报告
原标题:福达股份:福达股份2024年年度报告 桂林福达股份有限公司 2024年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人王长顺、主管会计工作负责人张海涛及会计机构负责人（会计主管人员）邬金金声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现净利润合并口径为185,280,977.88元。母公司2024年度实现净利润为298,304,626.71元，按10％提取法定盈余公积29,830,462.67元后，加上年初未分配利润80,322,995.40元，扣除2024年半年度实施股利分配62,948,945.10元，母公司本年可供股东分配的利润为285,848,214.34元。 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》《福达股份未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》等相关规定，为了提高投资者回报，并在保证公司正常经营业务发展的前提下，经公司董事会决议，拟实施2024年度现金红利分配，具体如下： 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户的股数为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税）。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，公司不存在重大风险事项。公司已在本报告第三节“管理层讨论与分析”部分“关于公司未来发展的讨论与分析”中可能面对的风险进行了描述，敬请查阅。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................................................................................................................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ........................................................................................................... 9 第四节 公司治理 ......................................................................................................................... 41 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................. 60 第六节 重要事项 ......................................................................................................................... 65 第七节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 80 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 87 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................. 87 第十节 财务报告 ......................................................................................................................... 88
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
(一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 本报告期归属于上市公司股东的净利润同比增长78.96%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长82.59%，主要是营业收入增加导致营业利润增加。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： 九、 2024年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年，是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，也是公司在新一轮科技革命和产业变革中持续创新、实现高质量发展的重要一年。中国2024年汽车产销稳中有进、再创新高，累计完成3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%，继续保持在3000万辆以上规模。其中，乘用车产销持续增长，为稳住汽车消费基本盘发挥积极作用；商用车市场表现疲弱，产销未达400万辆预期；新能源汽车继续快速增长，年产销首次突破1000万辆，销量占比超过40%，迎来高质量发展新阶段。 面对激烈的行业竞争，在公司党委的正确领导下，公司领导班子团结带领全体干部员工，紧紧围绕“数智化管理、高效率运行、高质量发展”的经营方针，聚焦核心业务，精准把握发展机遇，全面向新能源汽车产业发展转型，形成了以新能源混动曲轴、新能源电驱齿轮、精密锻件为主要业务，机器人零部件等为新兴业务的新发展格局。通过积极拓展新领域、开拓新客户群体，坚持科技创新驱动产品升级，高效统筹生产经营、科技创新与规范治理等各项工作，较好完成了年度各项重点任务。2024年公司实现营业收入164,756.74万元，与上年同期相比增长21.83%；归属于上市公司股东的净利润18,528.10万元，与上年同期相比增长78.96%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润17,959.82万元，与上年同期相比增长82.59%。 报告期内，公司主要开展以下几方面的工作： （一）多元业务拓展，开启增长新篇 1、传统产品领域业务全面突破，多点开花 燃油车曲轴产品方面，报告期内有16个新品项目成功实现量产、5个项目进入小批量生产阶段、13个项目正在进行样件开发。在配套康明斯体系的商用车曲轴产品中，实现4个新品批量装机、5个新品项目定点、3个新品提交样件。与此同时，公司积极推进湖南道依茨产品开发，已有2个产品获得定点，2个产品处于样件开发阶段。奇瑞燃油车曲轴也于二季度顺利实现量产并在下半年实现了较大幅度的增量。 离合器产品方面，报告期内有4项新品项目顺利实现量产、5项正在进行样件开发。公司430AMT离合器产品已具备批量生产能力，在玉柴专卖和售后市场实现批量销售，应邀参与陕汽的国产化投标。公司积极布局离合器销售后市场，年度内后市场销售实现了同比38%的显著增长。此外，公司充分利用离合器业务现有的技术积累与产能优势，成功进入新能源混合动力限扭减振器领域。公司开发了多款商用车限扭减振器，在吉利、三一、玉柴实现小批量装机。 精密锻造产品方面，公司在巩固上年度乘用车曲轴毛坯锻打线产能提升成果的同时，全力保障了内、外部不断增加的曲轴毛坯供货需求，确保了生产的连续性和稳定性。上半年公司顺利完成了小康动力、奇瑞、比亚迪、康明斯、理想等客户共10个新产品的开发和交样任务。下半年，上通五1项新品实现量产，另有吉利和上通五2项新品顺利转小批量产，瑞典极光湾沃尔沃1项样件开发中。 齿轮产品方面，在稳固汉德产品配套份额基础上，积极拓展康明斯美驰齿轮开发配套市场，完成汉德、美驰等19个新品项目，并且全部一次性试制合格并交付。其中美驰系列5款新品实现量产。同时，齿轮公司持续强化内部质量管理，落实责任，内部质量废品损失率下降了12%。 2、新能源产品业务：抢抓市场机遇，成果斐然 新能源乘用车混动曲轴产品方面，公司在稳固比亚迪曲轴产品配套方面确保了其50%以上配套份额的同时，完成比亚迪全系列曲轴产品开发工作。此外，依赖公司技术实力以及对市场需求的快速响应能力，取得对奇瑞2项新品实现了当年开发、当年量产的高效成果。在对小康动力项目方面，除原有定点产品已通过审核并实现了大批量交付外，第四代新产品项目前期开发工作已顺利完成，2024年12月成功完成小批交样，预计2025年1月便可实现小批供货。 在新能源电驱动齿轮新业务方面，公司成功进入3个战略客户体系，获得6个新项目定点，其中2个项目当年实现量产。具体来看，吉利星驱新品项目产品在样件试制中、舍弗勒直驱齿套项目获得定点、联合电子新品项目已于9月量产、比亚迪新品项目已正式通过验证后全面进入量产交付。 3、国际业务拓展：多点开花，稳步前行 报告期内公司加大布局海外市场的投入力度，利用在国内稳定的供货质量和成本优势在全球采购体系框架内开发市场。瑞典极光湾三代产品以及法国豪斯项目获得定点，洋马船电曲轴产品在开发中。 在大型曲轴配套方面，2024年度，MTU与玉柴船电的配套产品与上一年度同期相比，销售额同比分别增长了63%与29%。与此同时，美国卡特彼勒项目已顺利完成第一阶段的样品交付工作，目前正严格依照项目计划稳步推进量产进程，有望为公司带来新的业绩增长点。 4、创新业务破局：聚焦机器人产业，实现关键突破 公司持续关注人形机器人产业的迅速发展，并将机器人关键零部件业务定位为未来的战略业务，因此专门组建了产品研发团队，并成立机器人事业部。公司充分发挥现有精密电驱齿轮制造技术和生产能力的优势，全自主、正向对标开发机器人行星减速器产品，并已于2024年7月成功完成首个样件，11月顺利完成台架试验。后续，公司将积极推进搭载验证工作，力求尽快获取订单，实现产品的市场化应用。 （二）深化数智赋能，构筑智能制造核心枢纽 在报告期内，公司持续深耕数智化转型。对外，通过供应链协同平台打通产业链上下游企业，实现与上下游300余家核心合作企业的数据互联互通，自主建设EDI数据交换平台，构建订单、物流、资金流“三流合一”的实时协同网络，将数智化能力从工具赋能转向生态能力共建。对内，以“业务中台+数据中台”双引擎驱动，整合研发、生产、销售、财务等核心系统，构建“采、产、销、存”一体化协同模式，实现了“端到端”的数字化流程闭环。通过多计划协同、全过程监控与强风险管理，有效提升了业务运营效率与全员效能。作为数智化建设的重要里程碑，运营指挥中心于2024年正式投入使用，对公司各项业务进行全方位的动态监控和智能调度，极大地提升了公司对突发事件的响应速度和处理能力，同时也增强了日常运营管理的透明度和效率。公司实施“云-管-端”一体化安全架构，部署零信任访问控制、AI威胁感知系统及自动化应急响应平台，全年拦截网络攻击超120万次。 （三）精益管理，深挖降本增效潜力 报告期内，公司在提效增效、开源节流方面成效显著。在采购降本方面，积极变革，通过实施供应商整合策略，积极推进物料国产化进程，不断优化供应商分类管理体系，使得钢材、外购件及辅材采购在全年累计实现降本2300多万元。此外，通过对库存物料进行拆分、改制、代用等创新手段，成功消化了大量库存积压物资。年内产成品库存同比下降16%，库存管理成效显著。在技术及制造降本方面，各子公司积极探索创新，通过产线优化、加工节拍提升、刀具寿命延长等一系列行之有效的措施，提升了生产效率，降低了生产成本。报告期内，公司通过技术改进与效率提升，降本超过1500万元，为公司在激烈的市场竞争中赢得了更大的成本优势。 （四）技术革新，迈向智能制造新高度 面对新能源混合动力曲轴市场需求的快速增长，公司对乘用车曲轴生产线进行全面智能升级。在年初完成自动化专用生产线1-3线的快速搬迁与组建的同时，同步推进奇瑞、小康动力等多个新产品的开发与量产。之后以每月建成一条生产线的速度，完成多条自动化新产线的建设，并迅速达到设计产能。2024年12月，超级工厂3、4线顺利建成投产，为年度产能提升提供有效支撑。同时面对毛坯需求的不断增长，公司自主改造8000T生产线，通过优化中频、电控系统、机器人控制及辊锻机的控制程序，使生产线节拍大幅提升70%、模具寿命同比提升15.9%，使该生产线具备年产100万件曲轴毛坯的能力。 （五）深化人才培养体系，驱动企业发展新引擎 2024年，公司从战略层面持续优化人才培养机制，聚焦于专业与管理双通道发展，实施精细化策略，针对不同职业发展路径的员工进行精准培养布局。公司迭代线上学习平台，为员工提供更多丰富多样的课程资源，提升了员工学习的自主性和灵活性。为加速年轻专业人才的成长，公司创新性地设立了6个领军大师塾，由各专业条线“大师”定期指导与点拨，为年轻人才量身定制个性化的发展路径，推动公司在专业技术领域的持续创新。此外，通过定期举办项目成果发布会，鼓励员工分享项目中的创新经验和实践案例，促进团队内部的知识共享，激发全体员工的创新意识和创造力。 此外，公司于下半年使用从二级市场上回购的本公司A股普通股股票，向中高层管理干部及业务专家等53名激励对象授予720万股限制性股票，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同推动公司的长远发展。 （六）积极响应政策，努力加强股东回报 在股东回报方面，公司已于2024年9月实施完毕2024年半年度利润分配，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），派发的现金红利共计62,948,945.10元（含税）；同时，公司拟实施2024年度利润分配方案，拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），预计派发的现金红利共计63,668,945.10元（含税）。因此合并计算后，公司2024年度现金分红合计126,617,890.20元，占2024年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为68.34%。这些举措充分体现了公司对股东利益的重视，也彰显了公司良好的经营业绩和发展实力。 二、报告期内公司所处行业情况 公司所处行业为汽车零部件行业，是汽车制造专业化分工的重要组成部分。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所处行业为“汽车制造业”（C36）中的“汽车零部件及配件制造”（C3660）。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（证监会公告[2012]31号），公司所处行业为“汽车制造业”（C36）。 根据中国汽车工业协会发布：我国汽车产销总量连续16年稳居全球第一。2024年，虽然国内消费信心依然不足，国际贸易保护主义形势更加严峻，行业竞争进一步加剧，但由于一系列政策持续发力显效，各地补贴政策的有效落实、企业促销活动热度不减，多措并举共同激发车市终端消费活力，促进汽车市场稳中向好，产销量继续保持在3000万辆以上规模。2024年，全年汽车产销稳中有进。上半年汽车产销整体不旺，汽车工业经济运行面临库存高、消费弱的困难，供给端和终端均呈现较大的压力；三季度随着政策加码，终端呈现较好的发展态势；四季度延续向好态势，月度产销呈现较高水平。2024年，汽车产销累计完成3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%，产销量再创新高，继续保持在3000万辆以上规模。其中，乘用车产销持续增长，为稳住汽车消费基本盘发挥积极作用；商用车市场表现疲弱，产销未达400万辆预期；新能源汽车继续快速增长，年产销首次突破 1000万辆，销量占比超过 40%,迎来高质量发展新阶段；汽车出口再上新台阶,为全球消费者提供了多样化消费选择。 1、我国乘用车产出连续 2年在2500万辆以上。2024年，上半年乘用车市场表现欠佳，下半年在政策利好下乘用车市场产销发力回升，终端市场表现更为突出，有效拉动汽车行业整体增长。全年，乘用车产销分别完成2747.7万辆和2756.3万辆，同比分别增长5.2%和5.8%。 2、2024年，由于投资减弱加之当前运价依然偏低，终端市场换车需求动力不足，商用车市场表现仍相对疲弱。全年商用车产销分别完成380.5万辆和387.3万辆，同比分别下降5.8%和3.9%。其中，2024年，货车产销分别完成329.7万辆和336.2万辆，同比分别下降6.8%和5%。 3、我国新能源汽车连续10年位居全球第一。2024年，在政策利好、供给丰富、价格降低和基础设施持续改善等多重因素共同作用下，新能源汽车持续增长,产销量突破1000万辆。2024年，新能源汽车产销分别完成 1288.8万辆和1286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的 40.9%,较2023年提高9.3个百分点。其中，纯电动汽车销量占新能源汽车比例为60%，较去年下降10.4个百分点;插混汽车销量占新能源汽车比例为 40%,较去年提高10.4个百分点。插混汽车的增长迅速，成为带动新能源汽车增长的新动能。 三、报告期内公司从事的业务情况 本公司主要从事汽车、工程机械、农机、船舶等动力机械发动机曲轴、精密锻件、新能源电驱齿轮、汽车离合器、螺旋锥齿轮、高强度螺栓的研发、生产与销售。公司于2018年与ALFING共同出资设立桂林福达阿尔芬大型曲轴有限公司，主要业务为设计、开发、生产、销售大型曲轴。公司于2022年成立新能源电驱科技分公司，建设“新能源汽车电驱动系统高精密齿轮智能制造建设项目（一期）”，主要业务为设计、开发、生产、销售新能源电驱齿轮。本公司是国内发动机锻钢曲轴、汽车离合器主要生产企业之一，是国内精密锻造产品的研发、生产基地之一。公司配套产品类型已涵盖商用车、乘用车、新能源汽车、农业机械、工程机械、船舶，同时通过合资公司正在加大拓展船用发动机曲轴产品等非道路用发动机曲轴配套业务。公司的客户也正以境内整车厂、主机厂为主逐步发展为境内外客户并重的产业格局。近年来，随着中国新能源汽车产业的高速发展，公司果断把握时代趋势，全面向新能源汽车产业发展转型，形成了以新能源混动曲轴、新能源电驱齿轮、精密锻件为主要业务，机器人减速器等为新兴业务的新发展格局。 公司的具体经营模式通常为销售、生产、采购、售后服务四个环节。 1、在销售环节，公司对配套客户的选择有较高的要求，一般需要拥有一定规模和实力，实现配套的发动机和整车厂商大多为国内外知名企业，具有良好的信誉度。公司与主机配套厂商签订购销合同，直接发货到配套的主机厂，并与主机配套厂商结算。在境内销售方面，公司设专职销售团队负责对所覆盖区域的客户提供现场服务和销售管理工作。对于公司的境外销售及客户服务，由公司总经理直接负责，在欧洲设立了全资子公司福达技术（欧洲）有限公司，负责技术研发、客户维护、市场开拓等具体工作。 2、在生产环节，公司及全资子公司采用专业化分工生产模式：桂林曲轴公司、襄阳曲轴公司从事曲轴加工业务；桂林齿轮公司从事螺旋锥齿轮业务；离合器分公司从事离合器业务；福达锻造公司从事精密锻件业务；全州部件公司从事高强度螺栓业务；公司与ALFING共同设立的合资公司福达阿尔芬公司从事船机曲轴等大型曲轴业务；新能源电驱科技分公司从事新能源电驱齿轮业务。各单位从配套厂家或销售商取得客户订单后，根据订单进行综合平衡，根据客户需求情况，编制生产计划并组织生产。质量管理部门负责产品检验和状态标识及可追溯性控制；设备管理部门负责设备运行管理与维护。 3、在采购环节，本公司及全资子公司生产所需的原材料、通用零配件及非标准零配件采购由母公司供应链管理部统一进行管理（外地子公司除外）。目前公司已经建立了完善的原辅材料采购体系，包括合格供应商的选择、日常采购控制以及供应商的监督考核等。供应链管理部根据生产部门的月度生产计划制定采购计划并予以实施。 4、在售后服务环节，本公司按照国家有关规定，与主机厂商协商确定产品售后服务规定时限。本公司有专门的售后服务部门和售后服务人员。售后服务包括对主机厂商生产过程中使用本公司产品的服务，主机厂商售出产品后对用户的服务。对主机厂商售出后用户的服务，一般委托主机厂商的售后服务部门统一进行。根据委托协议，双方审核同意后进行费用结算。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司长期专注于发动机曲轴、汽车离合器、新能源电驱齿轮、螺旋锥齿轮、高强度螺栓等零部件以及发动机曲轴毛坯、汽车前梁等精密锻件领域的发展，是国内主要的锻钢曲轴、汽车离合器、曲轴毛坯的生产企业之一。具体而言，本公司具有如下核心竞争优势： 1、工艺技术及装备优势 工艺技术和装备水平的高低对产品的质量和档次具有决定性的影响。公司在国内同行业中拥有先进的生产设备，这些设备覆盖了产品的研发、生产、试验及检测等全过程。这种先进的设备配置不仅提高了产品的加工精度和生产效率，还为保持产品质量的稳定性提供了坚实的保障。 在曲轴制造领域，公司配备了众多国内顶尖的专用设备，如曲轴法兰孔与轴承孔专机、油孔柔性加工专机，以及数控车床、数控铣床、数控内铣机床、数控磨床和质量定心机床等。为了持续优化生产流程，公司还引进了国际先进的德国ALFING KESSLER淬火机床、英国LANDIS双主轴CBN数控随动磨床、德国JUNKER 3主轴CBN数控随动磨床、德国杜尔清洗机、德国利勃海尔插齿机、美国INGERSOLL滚压机、Grind Master抛光机、日本NACHI油孔专机和抛光机、日本HORKOS为确保产品质量的精益求精，公司还引进了美国MP公司动平衡机、美国ADCOLE曲轴综合测量仪、美国HEXAGON三坐标测量仪、英国TAYLOR HOBSON轮廓度仪等高精度检测设备。同时，芬兰XSTRESS3000 G3残余应力分析仪、芬兰Crankscan200HD磨削烧伤检测仪、德国ZEISS扫描电子显微镜、意大利VICIVISION光学测量机等先进设备也相继投入使用，为产品质量提供了有力保障。 近年来，为响应智能制造的号召，公司积极推进智能化改造，成功建成了6条曲轴全自动生产线。通过多年的技术创新与工艺改进，公司在圆角滚压、圆角淬火强化处理等领域取得了国内领先的成果，为提升生产效率、优化产品性能奠定了坚实基础。 离合器方面，公司引进了达到国际一流水平的奥地利AICHELIN热处理生产线，并组建了离合器装配、检测生产线，其水准亦处于行业前列。公司配备了离合器耐高速性能试验机、盖总成高精度综合性能检测机、整车噪音振动测试机、从动盘高精度扭转特性检测机等先进的实验和检测设备。此外，公司已建成五条离合器自动化装备、检测生产线，这不仅提升了离合器组装及检测的装备水平，还有效地保证了产品的质量。 在新能源汽车齿轮方面，公司引进了来自德国、法国、瑞士、西班牙、美国、日本等国家的先进设备，包括克林贝格齿轮检测中心、霍夫勒磨齿机、普拉威马珩齿机、ECM真空热处理系统、格里森滚齿机、埃马克车磨中心、达诺巴特外圆磨床、埃马克激光焊接中心等。这些设备的引入，使公司得以组建新能源汽车电驱动系统高精密齿轮数智化生产线，其水准亦达到行业一流。公司拥有抗扭曲三截面精密加工技术，并在动态噪声分析的基础上，对磨齿工艺参数进行闭环控制，从而更有效地降低高转速工况下电驱动系统的噪声。 在螺旋锥齿轮的生产领域，桂林齿轮公司配备了众多国际先进的设备，其中包括德国的克林贝格C27数控铣齿机、L60数控研齿机、T60齿轮综合检查机，瑞士的施耐博格数控磨床，以及美国格里森检测仪和海克斯康三坐标测量仪等。此外，公司还拥有国内领先的全数控螺旋锥齿轮干切机、研齿等齿轮加工设备。为进一步提升产品质量，福达齿轮公司引进了奥地利爱协林全自动可控气氛环形热处理生产线，该生产线具有国际一流水平，能够自动完成齿轮的渗碳、直淬、压淬、清洗、回火等关键工序。凭借这些先进的设备和工艺，桂林齿轮公司在2022年成功通过了广西“数字化车间”的认定，展示了公司在螺旋锥齿轮制造领域的实力和技术优势。 在精密锻件领域，福达锻造公司拥有由俄罗斯TMP公司生产的14,000吨、8,000吨、6,300吨及两台4,000吨热模锻压力机、中国二重生产的12,500吨热模锻压力机，构建了6条先进的锻造生产线。这些生产线构成了公司核心的生产能力，使福达锻造公司在国内锻造行业中脱颖而出，具备突出的锻钢曲轴毛坯、汽车零部件毛坯锻件及工程机械毛坯锻件的自产能力。这不仅丰富了公司的产品线，也全面提升了公司的技术和装备水平。 在模具设计与加工方面，福达锻造公司具备世界一流的技术实力。公司引进了德国DMG五座标等尖端的高速加工设备，同时配备了海克斯康桥式三坐标测量机、模具仿真等软硬件系统。这使得公司从模具设计到加工制造的全流程都能实现高效的 CAM 技术，每年新制造的大型模具超过100套。 福达锻造公司开发的“曲轴数字化锻造车间系统”被国家工信部列为2017年智能制造试点示范项目。同时，“年产百万件曲轴数字化锻造车间系统的研制与应用示范”项目更是荣获了中国机械工业科学技术奖二等奖，充分展示了公司在智能化制造方面的卓越成就。 2、产品质量与品牌优势 公司已通过IATF16949、ISO10012、ISO14001、ISO45001等权威管理体系认证，并导入了全面质量管理、精益制造和VDA6.3等先进管理方法。公司配置扫描电子显微镜、残余应力检测仪、磨削烧伤检测仪等行业内高精尖设备，2018年公司试验中心获得CNAS实验室认可，检测报告具国际权威性和互认性，满足全球客户严苛的检测需求。近年来，公司以数字化赋能质量管理，以客户需求为导向，依托两化融合和智能制造，构建基于5G+工业互联网架构的质量管理数字化体系。通过ESB数据总线集成SAP、WMS、MES、PLM等系统，实现全流程数字化、网络化和智能化，生产及质量数据实时在线，过程参数、SPC和KPI可视化监控，异常即时反馈和快速响应，显著提升产品质量与生产过程透明化管理水平，确保制造过程稳定受控、产品一致性卓越。 2013 年，公司荣获桂林市人民政府最高质量荣誉奖“桂林市市长质量奖”，成为首届评选中仅有的 2 家获奖企业之一。2014 年，公司通过第二届广西壮族自治区主席质量奖评审，成为第二届评选中仅有的3家获奖企业之一。2018-2024年，公司连续获评“广西工业企业质量管理标杆”。2021年，荣获广西高新技术企业百强企业、广西工业龙头企业、广西第一批制造业单项冠军示范企业、中国机械500强、“专精特新”小巨人、国家绿色工厂等多项荣誉。2022年，公司获评广西质量提升示范企业、广西最具竞争力民营企业、中国机械500强、中国500最具价值品牌证书、全国市场质量信用等级证书、全国质量标杆。2024 年通过国家工信部制造业企业质量管理能力评价（等级二），荣获广西质量管理先进单位和广西智能制造标杆企业等多项殊荣。 3、客户资源优势 目前公司主要配套的境内客户均为国内主要发动机及整车厂商，包括众多国际大型发动机及整车生产企业在中国设立的合资企业，并与这些企业建立了长期的合作关系，有力地巩固了本公司的行业地位。公司凭借多年的专业生产经验和突出的技术、规模优势，得到了各大发动机和整车生产企业的高度认可，配套规模逐年提高，多年来获得了多家配套厂商颁发的核心供应商、年度优秀供应商等称号，部分产品取得了配套厂商特定系列产品的独家配套资格。公司产品与国外产品相比，具有性价比高的优势，部分产品已经进入国际知名厂商及内燃机零部件采购体系，如宝马、奔驰、沃尔沃、日产、日野、上海通用、MTU、舍弗勒等。目前，国内汽车市场自主品牌日益崛起，呈现出蓬勃发展的态势。公司积极抢占这一市场机遇，致力于与自主品牌厂商建立紧密的合作关系，公司部分产品为比亚迪汽车、奇瑞汽车、吉利汽车、理想汽车、小康动力、长城汽车等国内自主品牌汽车及发动机厂商提供配套服务，通过不断提供高品质的产品和专业化的服务，以确保在竞争激烈的市场中保持领先地位。 公司的客户主要分为整车、发动机、工程机械及车桥生产企业。其中整车客户主要有比亚迪汽车、奇瑞汽车、吉利汽车、理想汽车、长城汽车、宝马、奔驰、沃尔沃、陕西重汽、东风柳汽、上汽红岩、北汽福田、江淮汽车、东风商用车、东风股份、郑州日产、郑州宇通；发动机客户主要有小康动力、东风康明斯、福田康明斯、广西康明斯、安徽康明斯、日野、洋马、MTU、玉柴股份、东风商用车、玉柴联合动力、云内动力、五菱柳机、绵阳新晨动力；工程机械客户主要有三一重工、柳工、徐工集团等；车桥客户主要有汉德车桥、方盛车桥、红岩车桥等。丰富优质的客户资源为公司进一步拓宽产品线打下了坚实的基础。 4、规模生产及产品结构优势 近年来，公司紧跟中国制造高质量发展的步伐，致力于不断突破技术瓶颈，加快数智化转型升级，积极拓展新市场、开发新产品，以创新驱动发展，全面向新能源汽车产业发展转型，形成了以精密锻件、新能源混动曲轴、新能源电驱齿轮、新能源限扭减振器为主要业务，以及机器人减速器等为新兴业务的新发展格局。公司与多家知名新能源汽车企业建立了长期的合作关系，进一步巩固了公司在新能源汽车核心零部件领域的市场地位。 公司多缸发动机曲轴和汽车离合器的产销规模以及主机配套市场占有率在同行业中处于前列，随着公司在乘用车曲轴市场销售量的不断扩大，较大的生产规模和较强的供货能力成为赢得市场竞争的关键，使公司有能力投入大量资金进行技术和产品研发，有利于公司控制产品成本，提升盈利能力。公司的产品覆盖发动机曲轴、汽车离合器、螺旋锥齿轮、高强度螺栓等汽车及内燃机零部件，尤其以高技术含量、高附加值的锻钢曲轴、膜片弹簧离合器为主。产品的多样性使公司各产品的客户资源可在一定程度上实现共享，有效降低了市场开发及管理成本，又可以满足客户集中配套采购的需求；同时能够促使产品开发技术的互相交流，有利于提升产品及技术的研发能力；产品结构的不断丰富与升级，能够有效地避免单一产品的市场风险。 5、区位及物流成本优势 公司是广西地区汽车及内燃机零部件主要生产企业。广西汽车工业围绕并依托整车和车用发动机的产业优势，已形成以柳州为中心，桂林、玉林为基地的汽车产业集群，广西境内优质的下游客户资源为本公司提供了具备竞争力的区位优势，使本公司更好地与下游主机配套厂商协同开发，形成相互促进的产业集群。 优越的地理位置使本公司具备较强的物流成本优势。本公司的主要配套客户玉柴股份、上汽通用五菱、五菱柳机、东风柳汽、柳州方盛车桥、广西康明斯都在广西境内，距离公司桂林生产基地很近，运输费用和服务成本较低；另外公司专门在主要客户东风康明斯的所在地襄阳市建立了生产厂襄阳曲轴公司，曲轴毛坯由东风锻造供应，从供应商到客户，都在很短的区域半径内，从而使得供应效率高、物流成本低。 6、研发优势 自公司创立以来，始终将“科技创新”作为推动企业发展的核心动力。经过长期的积累和不懈努力，已建立起一套完善、高效的研发体系，为公司的持续创新提供了坚实保障。 在科技创新方面，公司始终秉持严谨、务实的态度，注重实效性和可持续性。公司拥有多个国家级和省级研发平台，包括“汽车曲轴及离合器制造技术国家地方联合工程研究中心” “国家级博士后科研工作站”等，这些平台不仅为公司提供了强大的技术支持，也为行业的技术进步做出了积极贡献。 在研发环境建设上，公司坚持高标准、严要求，不断引进国内外先进的研发设备和检测设备，如扫描电镜、X射线残余应力分析仪等，以确保研发工作的精准度和高效性。同时，公司还注重研发人才的培养和引进，打造了一支高素质、专业化的研发团队。 公司一贯秉承产学研紧密结合的理念，致力于尖端技术的深入探索与研究。为此，公司与大连理工大学、上海交通大学等知名学府共建了“材料表面改性联合实验室”和“材料表面处理联合实验室”，并与重庆大学在大型曲轴、新能源电驱齿轮等关键产品加工技术方面建立了紧密的合作关系，还与中南大学、中科院大连化物所、广西大学、桂林电子科技大学、桂林理工大学、宁波中乌新材料研究院等科研机构维持着长期且稳定的合作伙伴关系。这些合作不仅极大地增强了公司在技术开发领域的综合竞争力，更助力培养出一支技术精湛、素质过硬的技术开发团队，从而大幅提升了公司自主研发新产品的能力。目前，公司在曲轴动平衡优化、锻造全流程数字化、曲轴淬硬层控制及其对疲劳强度的影响、超声波无损淬硬层深度检测、曲轴疲劳强度提升关键工艺、残余应力检测以及巴克豪森磨削烧伤无损检测等多个领域，均积累了丰富的先进技术与核心技术。 截至2024年，公司累计荣获发明专利及实用新型专利超过三百件，其中发明专利共计74件。 公司积极参与国家及行业标准的制定，共涉及10项标准。 在2024年度，公司申报国家级及省部级项目共计7项，地市级项目2项。在广西汽车行业技术创新成果奖评选中，荣获一等奖1项、二等奖1项、三等奖4项，并在第九届全国失效分析大赛中获得二等奖。公司连续六年获得“广西高新技术企业百强”的荣誉称号。 7、管理优势 公司始终将“数智化管理”与“高效率运行”作为高质量发展的双引擎，在持续深化精益生产体系的基础上，全面升级智能技术与生态协同能力，构建“端到端”全价值链精益化、智能化运营体系。通过技术穿透、数据驱动与组织进化，实现生产效能、供应链韧性及管理颗粒度的跨越式提升，巩固行业领先优势。公司推进智能精益生产、全域数智化生态协同及安全可信的基础设施三个方面。智能精准生产体系持续升级，深度集成研发、生产、供应链、仓库与市场业务数据，全面掌握产品全生命周期各阶段情况并实施改进计划，在质量、成本等方面持续优化获得高端客户及市场普遍认可。强化生产设备管理，实施标准化、自动化的预防性维护及主动维修，有效减少停机维修提高设备利用率。建成全域数智化生态协同，通过PLM、MES、SIOP、SRM、WMS、CRM、EAM及DHR、OA、费控等十余个管理系统及数据总线ESB、数据中台深度集成，实现跨系统数据实时同步与业务自动触发。建设EDI数据交换平台，打造与上下游企业的业务数据在线实时交换能力，协同供应链整体效率提升。同时，在生产办公领域积极应用AI，在文件及单据处理方面运用AI技术替代人工，大大提升了办公效率并加强细节管理。强化信息安全能力，生产5G网络全面实施双链路及热备份保障，网络带宽升级至万兆，终端接入网络统一管理并实施风险扫描，有效保障网络稳定运行并有效阻隔网络攻击。 与此同时，公司持续提升人才培育的重视程度。根据规划，在管理序列制定落实“高级管理班、中基干通识班、班组长专班、新锐营”等一系列人才发展项目；专业条线自上而下开展“大师塾、专家工作室、专业互学组”等架构清楚、脉络清晰的人才培养动作，从而打造了一支强有力的技术和管理团队，有效地保障公司管理及研发能力处于行业领先地位。 五、报告期内主要经营情况 截至2024年12月31日，公司总资产人民币408,869.40万元，比年初上升19.12%，总负债人民币169,589.45万元，比年初上升52.12%，归属于母公司所有者权益人民币239,279.94万元，比年初上升3.24%。 本报告期内公司实现营业收入人民币164,756.74万元，比上年同期增长21.83%；实现归属于上市公司股东的净利润人民币18,528.10万元，比上年同期增长78.96%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润人民币17,959.82万元，比上年同期增长82.59%；实现每股收益人民币0.29元，比上年同期增长81.25%。 (一) 主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
□适用 √不适用 营业收入变动原因说明：主要是报告期内乘用车曲轴，特别是混合动力曲轴市场需求量增加所致。 营业成本变动原因说明：主要是因营业收入增加所致。 销售费用变动原因说明：主要是因本期仓储保管费较上年同期增加所致。 管理费用变动原因说明：主要是因本期支付职工薪酬及股权激励费用增加所致。 财务费用变动原因说明：主要是因本期借款额增加，利息相应增长所致。 研发费用变动原因说明：主要是因本期研发项目支出增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是因本期银行承兑汇票贴现金额增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期增加购置固定资产所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是因本期银行借款及收到股权激励的现金增加所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2、 收入和成本分析 √适用 □不适用 2024年公司实现营业收入164,756.74万元，同比增长21.83%，其中主营业务收入155,876.13万元，同比增长24.95%。2024年公司主营业务成本114,850.17万元，同比增长21.36%。公司主营业务收入集中在销售发动机曲轴、汽车离合器、螺旋锥齿轮、精密锻件及高强度螺栓等产品。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位：元 币种：人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 无 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
无 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
无 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额92,751.11万元，占年度销售总额56.30%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额43,256.85万元，占年度采购总额56.50%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 3、 费用 √适用 □不适用
(1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用 （未完）  |