[年报]恒申新材(000782):2024年年度报告摘要
一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指 定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 ?不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用 ?不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 ?不适用 二、公司基本情况 1、公司简介
公司是全国首家引进锦纶6生产设备进行规模化生产的厂家，目前形成了以高分子聚合物为龙头，以纤维新材料为主体的产业结构布局，集锦纶6聚合、纺丝、织染为一体的大型现代化企业。 公司产业链结构图 近年来，与公司所处行业发展相关的产业政策主要有： 国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2024 年本）》将下列项目列为鼓励类：“阻燃、抗静电、 抗菌、导电、相变储能、智能温控、光致变色、原液着色、吸附与分离、生物医用等差别化、功能性化学纤维的高效柔 性化制备技术，智能化、超仿真等功能性化学纤维生产。” 2022年4月，工业和信息化部、国家发展和改革委员会发布《关于化纤工业高质量发展的指导意见》，重点提出要推动纤维新材料高端化发展：1、纤维高效柔性制备技术装备提升；2、差别化、功能性品种开发。到2025年，规模以上 化纤企业工业增加值年均增长5%，化纤产量在全球占比基本稳定。创新能力不断增强，行业研发经费投入强度达到2%， 高性能纤维研发制造能力满足国家战略需求。数字化转型取得明显成效，企业经营管理数字化普及率达 80%，关键工序 数控化率达80%。绿色制造体系不断完善，绿色纤维占比提高到25%以上，生物基化学纤维和可降解纤维材料产量年均增 长 20%以上，废旧资源综合利用水平和规模进一步发展，行业碳排放强度明显降低。形成一批具备较强竞争力的龙头企 业，构建高端化、智能化、绿色化现代产业体系，全面建设化纤强国。 —2027年）》提出加快关键产品攻关。围绕新能源、新材料、生物技术、工业母机、医疗装备需求，采用“揭榜挂帅” “赛马机制”等方式开展协同创新，提升高端聚烯烃、合成树脂与工程塑料、聚氨酯、氟硅材料及制品、特种橡胶、高 性能纤维、高性能膜材料、电子化学品、高效低毒低残留农药、高端染颜料、特种涂料、特种胶黏剂、专用助剂和油剂、 新型催化剂、高端试剂等领域关键产品供给能力。 （一）锦纶切片行业概况 1、锦纶切片行业简介 锦纶即聚酰胺，又被称为尼龙、耐纶，英文名称 Polyamide，简称 PA，指分子主链含有重复的酰胺基团（-NHCO-） 的热塑性树脂总称。结晶型聚合物其树脂的熔体强度较低，通常无法拉条造粒，主要用水下热切或者风冷切粒，所得的 粒子呈片状，叫切片。 锦纶切片行业规模庞大，产品种类繁多，有锦纶 6、锦纶 66、锦纶 610、锦纶 11、锦纶 12 等品种，锦纶 6是最主 要品种。锦纶 6切片是以己内酰胺为原料加入一定量的助剂，在一定的工艺条件下进行聚合并经注带、切粒、萃取和干 燥等过程而制成的。 锦纶 6切片强度小且较为柔软，熔点低，具有良好的耐磨性、自润滑性和耐溶剂性，可用于制作纤维制品，如服装、 面料、箱包、轮胎帘子布、传送带、运输带、渔网、地毯等；也可用于制作电子器件、汽车、铁路等工程塑料制品或食 品、药品包装等薄膜制品。 锦纶6切片的主要原材料是己内酰胺，其主要通过“石油——苯——己内酰胺 ”的路径制得，因此锦纶6切片价格 与己内酰胺价格息息相关，而己内酰胺价格主要受市场供给和国际油价波动的影响。2024年，受上游己内酰胺价格波动 影响，国内锦纶 6切片价格震荡下行。以较能代表切片市场整体市场价格情况的国产高速纺半光切片及常规纺有光切片 为例，来展示报告期内切片整体价格波动情况： 数据来源：华瑞信息 2、锦纶6切片行业的市场情况与发展趋势 （1）我国锦纶6切片需求量逐年快速增长，增速有提升趋势 在当前全球锦纶切片市场中，中国已成为全球最大的锦纶切片消费市场，需求量占全球需求量的一半以上。一方面， 受益于国内纺织品行业的持续发展和锦纶行业的扩张，国内锦纶切片的需求随之增长；另一方面，汽车业、电子机械业， 食品包装业的发展也带动锦纶工程塑料和薄膜级切片需求增长。综合来看，国内锦纶切片的总需求量在近十年维持逐年 增长。
近年来，随着内销民用市场、改性工塑、薄膜等多个领域需求增大，锦纶 6切片产销逐年增长，2024年表观需求量 已经上升至598万吨的历史高点，2023年至2024年，表观需求增速高达15.3%、25.4%，并有继续加速增长的趋势。 （2）我国锦纶6切片进口逐渐降低及扩大出口趋势明显
近年来，我国锦纶 6切片生产商在产品质量、高端聚合技术等方面上不断优化加强，逐步满足国内各领域方面锦纶 锦纶6切片的实际需求逐步萎缩，至2024年，进口量降至17.5万吨，环比2023年的22.3万吨继续下降4.8万吨。随着国内大量高性能纺丝用聚合装置的陆续投产及工程塑料改性技术的提升，未来总体锦纶 6切片的进口量仍将逐步下降。 2024年锦纶6切片出口按产销国汇总
2012年至2020年，我国锦纶6切片出口量增速较缓；2021年至2024年，随着国内锦纶6聚合规模的进一步扩张和工塑改性技术水平上升及国际锦纶6切片市场需求增长，我国锦纶6切片出口量逐年增长，2024年同比增长20.46%，从 流向上来看，印度、韩国、越南、泰国位居出口前四位，东南亚出口基数较大，对锦纶 6切片出口的推动作用最为明显。 随着新产能的持续投放、产业一体化进程的推进以及技术水平的逐步提升，国产锦纶 6切片在价格与质量方面的优 势进一步增强，逐步取代了部分传统市场。这一趋势表明，中国在锦纶 6切片市场的竞争力持续上升，且可能进一步改 变全球市场格局。 （3）下游应用趋向精细化、差别化 近年来，伴随消费升级趋势的深化，市场对具有高吸湿排汗、抗菌防护、抗紫外线等差异化高端产品的需求呈现显 著增长态势，推动锦纶行业向高附加值功能型产品转型。 得益于我国聚合工艺与纺丝技术的进步，现已成功研发出包括细旦、高强、多孔、异型等差别化锦纶 6纤维品种。 然而受制于设备与生产工艺门槛，当前国内具备规模化生产功能性、差别化锦纶6纤维能力的企业仍属稀缺资源。 在工程塑料领域，国产塑料产品主要覆盖基础型产品市场，高性能产品进口量较大，对外依存度较高，这也意味着， 锦纶 6 切片在高端工程塑料领域还有很大的发展潜力。 （二）锦纶丝行业概况 1、锦纶丝行业简介 锦纶丝即锦纶纤维，是指由锦纶切片经过纺丝工艺加工而成的合成纤维。锦纶丝按照不同标准有多种分类，按照分 子结构可分为锦纶6、锦纶66、锦纶11、锦纶610等锦纶丝，据华安证券2024年7月行业报告，锦纶6纤维在锦纶纤维的消费占比最大，约为 70%。按纤维长短可分为锦纶长丝和锦纶短纤，目前市场上以锦纶长丝为主，作为机织或针织 原料等，而少量锦纶短纤主要用于和棉、毛或其它化纤混纺。 锦纶6纤维，按用途主要可分为民用丝和工业丝，我国锦纶 6民用丝长期发展较好，在过去十年一直占据锦纶 6纤维行业第一大份额，2023年锦纶6民用丝约占锦纶6纤维市场75%份额。 与其他化学纤维相比，锦纶丝在强度和耐磨性、吸湿性等方面具有突出特点，因而由锦纶丝制成的面料在户外、运 动、防寒、休闲服装等领域具有较大优势。由于锦纶丝的弹性及回弹性极好，抗静电、抗起球、易染色、色牢度高，其 在混纺领域具有其他化纤不可比拟的独特优势。上述特点使锦纶丝被广泛应用在民用领域，如服装行业中的超轻风衣、 冲锋衣、羽绒服、速干衣、防寒服、休闲夹克、运动服、户外帐篷、睡袋、登山包、袜子、蕾丝内衣、束身衣、运动内 衣、婚纱礼服等。 2、锦纶6民用丝行业的市场情况及发展趋势
近年来，受益于国内外纺织品市场的消费需求保持了良好上升的态势，我国锦纶 6民用丝的产能、产量及需求量稳 步增长。锦纶作为化纤行业中仅次于涤纶的主要品种，不管从产能还是产量方面都有扩张，表观需求量近两年增速分别 为 21%和 25%。因高品质、低成本且供应稳定优势，以及织造出海趋势下，锦纶 6民用丝仍处于出口窗口期，出口量由 2020年的 10.9万吨，增长至 2024年的 24.1万吨，预计未来仍将高速增长。 2024年国内锦纶 6民用丝产能分布
公司所生产的锦纶 6民用丝是由锦纶 6切片通过熔融、挤压、卷绕等物理加工工序后成型，可用作织带、花边、制 纱、制线、手套、无缝内衣、渔网线、鞋材线、绳和各种喷气、喷水织机作经、纬纱及经编机、纬编机、梭织机用纱等 相关产业。 公司在生产锦纶丝的基础上研发并投产各类定位多样的特色纤维面料：① 锦纶高强纤维，具有断裂强度高耐磨性好， 耐疲劳，质轻，延伸度适中，染色性能良好的优点；② 锦纶冰爽纤维，采用特效功能粉体与锦纶切片熔融而制成。纤维 中含有凉感功效的矿物粉，散热速率增加。面料可增加面料凉爽感及散热性。③ 锦纶抗菌纤维，具广谱杀菌功能，抑制 细菌再生，且加工过程对环境无污染，实用性广；④ 锦纶高吸湿导汗纤维，为十字型异形截面纤维，具有永久的高比表 面积及毛细芯吸能力，能快速将皮肤上的汗液快速传输到织物外表面，保持皮肤舒适与干爽感；⑤ 锦纶环保色纺纤维， 不需要额外配套污水处理设置，节水节电，综合成本低。 公司另还重点开发锦纶基复合弹性纤维产品“尼拉”，尼拉产品通过同质异构聚酰胺双组分并列复合设计，使纤维 具有特殊的三维螺旋结构，从而提供了较长的伸长和较高的弹性回复率，提升了弹性面料的亲肤、透气的舒适感，可应 用于弹性内衣、泳衣、针织面料、机织弹性面料、织带、袜子等。 纺织印染方面，依靠公司产业化优势，并通过对产品的不断创新研发，开发出多种多样的高档面料，主要分类如下：
公司生产的纺织印染布实现了从普通机织布向高档弹力布的产品转型，各种弹力织物手感轻柔、弹力回复性好、贴 身舒适，是各类泳装、潜水服、紧身运动衣的首选面料，高档弹力布色彩艳丽、柔软舒适，是内衣、时装、睡衣、文胸 等理想面料，各式经编织物具有弹性好、防水防油、耐寒耐热的特点，深受运动衣、滑雪服、体操服等商家欢迎。 3、主要会计数据和财务指标 （1） 近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否 单位：元
单位：元
4、股本及股东情况 （1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股
□适用 ?不适用 三、重要事项 2023年11月15日，公司收到深交所上市审核中心出具的《关于广东新会美达锦纶股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所上市审核中心对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符 合发行条件、上市条件和信息披露要求。 2023年12月11日，中国证监会出具《关于同意广东新会美达锦纶股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2798号），同意公司本次向特定对象发行股票的注册申请。 2024年 1月 29日，本次向特定对象发行新增股份 158,441,886股在深交所上市，本次发行完成后，公司总股本由528,139,623股增加至 686,581,509股；公司控股股东、实际控制人发生变更，控股股东由青岛昌盛日电新能源控股有 限公司变更为福建力恒投资有限公司，实际控制人由李坚之变更为陈建龙。 2024年 6月，公司完成公司名称及证券简称的变更，公司中文名称由“广东新会美达锦纶股份有限公司”变更为“广东恒申美达新材料股份公司”；证券简称由“美达股份”变更为“恒申新材”；英文名称由“GUANGDONG XINHUI MEIDA NYLON CO., LTD.”变更为“Guangdong Highsun Meida New Materials Co., Ltd.”；英文简称由“MEIDA”变更 为“H-Tech”。 2024年7月，公司召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟投资建设“高性能聚酰胺差异化纤维智能制造项目”的议案》，公司全资子公司广东美达新材料有限责任公司以自有或自筹资金在广东省江门市新会区投资建设 “高性能聚酰胺差异化纤维智能制造项目”，投资金额不超过290,000.00万元。 2024年 12月，公司召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于全资子公司停止经营的议案》，公司于 2024 年 12 月 31 日前全面停止全资子公司南充美华尼龙有限公司生产经营业务，并逐步进行人员安置、资产处理、债 权债务处置等工作。 中财网
 |