[年报]嘉欣丝绸(002404):2024年年度报告
原标题:嘉欣丝绸:2024年年度报告 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2024年年度报告全文
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以560,051,541为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2024年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义...................................................2第二节公司简介和主要财务指标.................................................6第三节管理层讨论与分析.......................................................10第四节公司治理...............................................................39第五节环境和社会责任.........................................................56第六节重要事项...............................................................61第七节股份变动及股东情况.....................................................76第八节优先股相关情况.........................................................83第九节债券相关情况...........................................................83第十节财务报告...............................................................84浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2024年年度报告全文 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、载有立信会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2024年年度报告全文 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2024年年度报告全文
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□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
□是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2024年年度报告全文 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2024年年度报告全文
九、非经常性损益项目及金额 ?适用□不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2024年年度报告全文 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中纺织服装相关业的披露要求 公司所属纺织服装行业下的子行业——丝绸行业。中国作为全球茧丝绸原料的主产地，蚕茧和生丝产量占全球比例超过75%，稳居世界首位。依托原料优势，我国丝绸产品在国际市场保持价格主导权，行业整体从成熟期向创新驱动转型，产业链协同效应逐步显现。尽管中小企业仍为行业主体，但龙头企业通过技术升级与资源整合，推动行业集中度小幅提升，产业集聚效应初现。 丝绸有着独特的魅力和深刻的文化内涵，具有天然、舒适、华贵、抗菌、防紫外线等属性，近年来逐渐被更多的年轻消费者认知，随着消费观念的重塑，推动了丝绸服饰行业逐步向高端化和品牌化发展，在国内外消费市场具有不可替代的需求；丝绸作为天然、环保、高附加值的消费品，其文化属性与功能价值持续被挖掘。2024年，新中式风格与国潮文化热潮延续，丝绸服饰在高端定制、轻奢快消领域加速渗透；同时，蚕丝蛋白在医美、生物材料、功能性纺织品等跨领域应用的商业化进程加快，成为行业增长新引擎，丝绸产业仍具有较大的发展空间。 2024年，国内外市场需求有所恢复，纺织服装行业平稳回升。据国家统计局统计，2024年，我国服装行业规模以上企业实现营业收入12,699.15亿元，同比增长2.76%；服装出口保持韧性，产业链竞争力持续释放。海关总署的数据显示：2024年，我国纺服装及衣着附件出口1,591.4亿美元，同比增长0.3%，增速同比提升8.1个百分点。从量价关系来看，服装出口量升价跌，出口数量同比增长12.9%，出口平均单价同比下降11.2%。 公司成立至今四十余年，一直从事丝绸产品的研发、生产和销售，拥有较为完整的丝绸产业链，具备较强的产业链资源整合优势和抗风险能力；近年来公司依托不断完善的工贸一体机制、突出的研发设计能力和前瞻性的供应链布局，持续保持在行业内的领先优势。2024年，公司实现营业收入45.61亿元，同比增长6.29%，实现出口总额3.36亿美元，同比增长1.95%，公司营业收入和出口总额等经营指标优于行业平均水平，在复杂多变的国内外经济形势下，仍保持了较好的发展势头。 报告期内，服装及丝绸行业未出现国家及地方税收、进出口政策的重大调整。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中纺织服装相关业的披露要求 （一）报告期内公司所从事的主要业务 公司深耕丝绸行业四十余年，是我国最大的丝绸产品生产和销售企业之一，目前已发展形成集研发、制造、外贸、自有品牌、供应链管理及金融服务、资产经营等多种优势资源和经营手段为一体的综合性浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2024年年度报告全文 1.生产经营的主要产品 公司拥有从蚕茧收烘、茧丝织造、研发设计、印花染色、服装制造、内外销贸易的完整产业链，具备较强的丝绸产品生产及出口销售能力。公司纺织服装类产品以服装、面料及印染加工为主，外销客户遍及五大洲六十余个国家和地区，出口产品主要市场集中在欧美发达国家；内销客户遍布行业上游原料主产区和下游深加工区，在行业内具有较高的知名度和影响力。公司子公司生产的精密五金部件类产品，包括电气五金、电子五金、电器五金、服饰五金、家具五金、光伏设施配件等，得到了众多国内外知名客户的认可。子公司天欣五金为宜家集团全球优先级供应商之一，具备参加宜家集团全球核心供应商大会资质。 2.茧丝绸行业供应链管理及金融服务 公司旗下“金蚕网”（中国茧丝绸交易市场）是中国茧丝绸行业最具影响力的产业互联网平台，平台利用渠道、信用、信息等优势开展茧丝绸行业供应链管理及金融服务。公司在中西部原料主产区建设茧丝原料的仓储、物流基地，通过“中国茧丝绸交易市场”建立全国性的网上交易平台，开展“网上交易、金融服务、仓储物流、协同贸易、信息门户”五大服务内容，为茧丝绸行业企业提供安全、高效、便捷的网上交易和全方位的茧丝绸供应链服务体系，与所属融资租赁、典当公司等子公司，共同为产业链上下游中小微企业提供金融服务、仓储物流及信息服务，把单一、分散的众多中小企业通过“金蚕网”链接在一起，提高了产销对接的效率，降低了产业链上下游企业的物流及融资成本。 “金蚕网”通过近年来的高质量发展，在茧丝绸行业内的影响力持续提升，曾先后获评“中国百强商品市场”、“中国十强创新市场”、“中国十大最具影响力商品市场指数”、“全国纺织行业‘专精特新’中小企业”、“浙江省供应链创新与运用试点企业”、“浙江省重点培育电商平台企业”、“嘉兴市重点金融创新团队”等多项荣誉，并将继续努力打造中国优秀产业供应链公共平台。 （二）报告期内公司的主要经营模式 1.研发设计模式 公司成立省级技术中心、省级工业设计中心和省级技术研究院，下属有五家子公司为国家高新技术企业，八家子公司为浙江省科技型中小企业，四家子公司为省级专精特新中小企业。公司凭借自身研发、设计、人才、设施、信息等方面的优势，依托科研院校前瞻性科研信息和技术，持续进行新材料、新产品、新工艺、新技术的研发，不断开发拥有专利技术的产品和工艺，使公司产品和技术在行业内保持领先。在服装款式和面料设计研发方面，不断创新设计模式，依托AI设计和3D数字化设计平台，新品开发周期缩短40%，定制化订单占比不断提升，助力自有品牌和外贸业务的精准设计开发能力。 2.采购模式 由于公司服装产品存在一定比例的外协加工，因此，公司供应商可分为两类：一类是原材料供应商，主要包括面料、丝类产品、五金原材料和其他原、辅料供应商，另一类为服装产品供应商。公司制定了严格的供应商选择及管理制度，建立《合格供应商名录》，每年进行合格供应商评价。 3.生产模式 公司依托广泛的客户群体，按照以销定产的模式，利用自身的丝绸产业链和周边的产业协作，以成本最小化、收益最大化为原则，统筹利用公司自身生产基地优势和市场资源优势，综合考虑具体产品的浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2024年年度报告全文 类型、生产工艺、品质要求、交货期等因素，选择自产或外协生产。在自产模式下，公司在签订销售合同之后，依靠自己的工厂、生产设备、工人、技术自行组织生产。在外协生产模式下，公司根据比较优势原则，选择合适的外协合作工厂询价，确定外协生产工厂后，签订《采购合同》，外协工厂根据公司对产品的设计、工艺、式样、交货期进行生产并交货。 4.销售模式 公司面向市场独立销售，销售体系完整。客户多为国内外服装品牌经销商，公司和客户建立业务合作关系后，采取订单管理的办法，产品完工之后，根据客户订单的约定向其销售产品并按约定付款方式收款；自有内销品牌销售渠道包括线下实体店销售和线上电商销售。线下实体店销售主要为直营店铺，由公司投资、经营、管理，兼具产品销售及品牌展示功能；线上电商销售主要利用大型线上零售平台及直播、社群、微商等新零售模式，直接向消费者出售产品，两个渠道都直接面对终端消费者。 5.品牌运营模式 公司自有品牌“金三塔”以丝绸为特色，始创于1926年，为“中华老字号”，以打造“健康舒适，品质生活”为宗旨，致力于打造消费者最喜爱的全品类真丝产品，为更多人带来健康舒适的真丝新生活。 产品品类丰富，拥有真丝内衣内裤、真丝家居服、真丝家纺、真丝居家用品、真丝文化产品、真丝时装、真丝婴童产品等七个系列产品；部分品类在天猫、京东等各大电商平台上的销售量名列前茅，线下主打丝绸文化创意产品及礼品，产品设计与江南水乡传统文化相结合，同时可提供与客户个性化定制。“金三塔”品牌近年来不断加强研发创新，推出的新中式产品和IP联名产品收到了市场的良好反馈。在产品开发和渠道建设方面不断优化，借助公司较强的研发和供应链力量，市场影响力不断提升，先后获得了浙江省“著名商标”、“浙江省名牌产品”、“中国十大丝绸品牌”、“浙江省时尚产业第一批重点培育品牌”、“浙江省优秀工业产品”、浙江制造“品”字标认证、“浙江省工业新产品”等荣誉。 （三）公司面临的风险和应对措施 1.地缘政治与贸易壁垒风险 地缘政治危机带来的影响仍然存在，贸易壁垒等不确定因素增加，可能造成市场需求存在一定的不确定性。 2．汇率波动风险 公司出口销售主要以美元作为结算货币，随着公司出口业务量的不断增加，公司可能因汇率的波动增加汇率风险。 3．原材料价格波动的风险 公司产品的主要原材料为丝绸面料和桑蚕丝。桑蚕丝价格因受到蚕茧收购价格、气候、经济环境、市场需求等多个因素的影响而容易产生波动。 4．对外投资项目的风险 公司的参股及财务投资项目可能因市场、政策、业绩等因素造成发展进程与计划不符，投资回报期较长，退出困难等情况，可能产生投资回报不及预期的风险。 针对上述风险因素，公司将持续密切关注国内外宏观经济环境的变化，加强市场开发力度，维护好浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2024年年度报告全文 现有客户的同时努力开发新客户，提升与客户的合作粘性，加强应收款管理，提高风险防范意识；加强海外供应链的建设与管理，扩大海外生产基地的产能；加强自有品牌建设，提升内销市场的份额；密切关注国际金融市场动态和外汇市场走势，运用好远期外汇交易工具锁定汇率，降低汇率波动风险；进一步加大设计研发和市场开拓力度，不断提升产品附加值和议价能力，加强供应链管理与成本控制，保证盈利水平；稳健投资决策，加强投后管理工作，不断优化投资结构，密切关注投资企业发展，控制投资风险。 三、核心竞争力分析 公司从事丝绸产品的生产和销售四十余年，与众多国际知名服装品牌客户建立了长期而稳定的合作关系，公司在丝绸织造、服装生产、印染加工等领域都积累了丰富的技术和经验，形成了从蚕茧收烘、仓储物流、丝绸织造到成衣制作、内外销贸易、自有品牌经营的丝绸全产业链，拥有茧丝绸行业信息公共平台“金蚕网”，具备了做精做强产业链的技术实力和管理经验，形成了“工贸服一体”的核心竞争力。 行业信息优势：公司旗下的“金蚕网”是中国茧丝绸行业最具影响力的互联网信息平台，以其丰富的交易信息成为国际茧丝价格的“风向标”，使公司可以较为准确地预知行业的运行态势，提高了公司对原料成本的掌控能力；“金蚕网”的价格发现功能是茧丝绸贸易洽谈的参考依据，有利于公司的丝绸出口业务在国际贸易中取得议价主动权，并为公司发展茧丝绸供应链管理、茧丝绸原料贸易及产业金融服务创造了差异化的竞争优势。 国际品牌客户优势：公司从事进出口贸易近四十年，积累了一大批稳定、优质的国际品牌客户资源，与MASSIMODUTTI、EMPORIOARMANI、PATRIZIAPEPE、MICHAEKKORS、PERRYELLIS等众多国际知名品牌服装商都有合作关系。公司在开发新客户的同时，还不断调整优化客户结构，增加中高端客户的比重，使公司的客户结构更趋合理和稳定。 品牌效益优势：经过多年积累，“嘉欣丝绸”在国际丝绸行业中已成为一个较为知名的企业品牌，获得了客户的广泛认可。公司的自主品牌“金三塔”系列丝绸产品继续保持稳步提升和增长，在“天猫”、“京东”等主流核心电商平台的多个丝绸内衣品类排名前列，在丝绸家居服领域的影响力持续提升。 产业链优势：公司经过多年的完善和发展，形成了从蚕茧收烘、丝绸织造到成衣制作的丝绸制造产业链，依托外贸优势建立了长期稳定的外协定点企业，服装年产能超过1500万件。公司投资的嘉欣丝绸工业园内集聚了丝织、印染、成衣制作等生产企业，建立了完整的配套设施，发挥了各生产环节之间的协同效应和规模效应，放大了公司的产业链优势。近年来公司在中西部及东南亚地区进行供应链布局，先后在安徽、柬埔寨、缅甸建立服装生产基地，随着海外产能持续提升，三大供应链集群布局逐渐形成。 有效规避了东部沿海地区劳动力成本增长和国际贸易保护主义风险，顺应了服装供应链全球化的趋势，进一步巩固和提高了公司的生产能力。 新材料及新产品开发优势：公司拥有省级企业技术中心、省级工业设计中心、省级企业研究院和五家国家高新技术企业，具有较强的茧丝绸行业新材料、新产品的研发和检测能力，在面料设计、服饰设计和工艺技术研发等方面具备丰富的经验和创新能力。公司可以根据客户的设计理念，自主开发服装款浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2024年年度报告全文 式供客户试销下单，从面料开发、服装设计的源头上参与到与客户的合作中，这使得公司在订单获取上具有一定竞争优势和定价权。近年来，公司ODM订单的比例不断提升。同时，公司根据国际服装市场的可持续环保理念，重点加强了在环保面料、抗菌面料上的开发，受到了客户的一致认可，并不断转化成订单。 资质优势：国际品牌商通常要求国内丝绸生产厂商通过标准严格、程序复杂的生产资质认证，对生产企业的质量管理、环保措施、劳工保护、生产安全等方面进行全方位的评定与考察。公司国内及海外的生产基地均已通过多家国际知名品牌的验厂，并取得了美国WRAP资质认证、欧盟商业社会标准资质认证和美国反恐评定合格等。 人才优势：公司拥有一支专业化的技术、营销和管理人才队伍。公司的中、高级管理人员具有丰富的丝绸行业管理经验。同时，公司不断加强对员工的培训，不定期外派培训或邀请国内知名的院校、培训机构对公司经营管理人员进行内训。近年来，公司通过“雏鹰计划”、“飞鹰计划”、“欣火计划”、“企业工程师计划”、“骨干员工跃升计划”、“管理层领航计划”等人才发展项目，提升了各层级员工的综合素质和能力，为公司发展储备了丰富的人才资源。 管理优势：公司深耕丝绸行业四十余年，在丝绸行业管理方面积累了丰富的经验，在研发设计、生产、销售等方面建立了一整套符合丝绸行业特性的科学化管理体系，从效率、质量、货期等全方位保证了对客户的优质服务，吸引和稳定了众多高端客户。 四、主营业务分析 1、概述 2024年，全球经济增长动能偏弱，服装行业面临消费需求不足、内卷式竞争加剧等困难和挑战。 面对复杂严峻的国内外经济环境，公司围绕业务开拓、制造升级、设计提升、供应链布局等工作重点突破，做大做强行业原料信息平台“金蚕网”和中华老字号“金三塔”品牌，保持了主营业务收入稳步增长，市场竞争力持续提升。公司在进出口贸易、自有内销品牌、金蚕网供应链平台、海外供应链建设等多个业务板块均取得了显著成绩，展现了公司在复杂环境下的韧性和发展潜力。报告期内，公司获评“2024年浙江省民营经济总部领军企业”，荣获2024年度中国纺织工业联合会科技进步奖二等奖。 报告期内，公司实现营业收入45.61亿元，同比增长6.29%，实现利润总额2.19亿元，实现归属于上市公司股东的净利润1.61亿元，同比下降25.88%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.35亿元，同比下降18.74%。主要系国内外消费市场需求不旺，公司结合市场变化及客户诉求，适当调整产品价格，保持了客户的稳定及业务规模的增长；同时，公司加大市场开拓、研发设计和海外供应链布局的力度，相关费用有所增加，且财务投资收益较上年同期大幅减少，致使本年净利润同比有所下降。 进出口贸易方面，市场开拓与客户维护成效显著，“设计型外贸”模式逐渐成熟。聚焦大客户挖潜和新客户开发，个性化定制服务能力不断增强。公司通过3D设计、AI设计的运用，缩短了产品开发周期，提升了产品开发效率和质量，订单转化率显著提升，提高了客户粘性，新客户不断增加。 生产制造方面，持续推进“机器换人”和“去技能化”工作，加大先进设备投入和技术创新，通过浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2024年年度报告全文 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2024年年度报告全文
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中纺织服装相关业的披露要求 单位：元
□适用 ?不适用 公司是否有实体门店销售终端 ?是□否 实体门店分布情况
7家直营门店总面积2121.63平，其中嘉兴市秀洲路直营店店面平效10319.09元/平，同比下降7.58%；嘉兴市金三塔总部直营店店面平效20484.55元/平，同比下降9.37%；嘉兴市园区直营店店面平效9311.08元/平，同比增长24.48%；嘉乐购工厂店店面平效3753.92元/平，同比下降35.33%；嘉兴希尔顿店店面平效29930.93元/平，同比增长8.73%。 营业收入排名前五的门店 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2024年年度报告全文
□是 ?否 公司是否披露前五大加盟店铺情况 □是 ?否 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是□否
?适用□不适用 服装库存量增加系根据订单增加备货所致。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用 ?不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2024年年度报告全文 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2024年年度报告全文
不适用。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 ?是□否 本年新设成立惠欣陆（柬埔寨）服装有限公司。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
□适用 ?不适用 3、费用 单位：元
4、纺织服装相关行业信息披露指引要求的其他信息 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中纺织服装相关业的披露要求 （1）产能情况 公司自有产能状况 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2024年年度报告全文
□是 ?否 是否存在境外产能 ?是□否
不适用。 （2）销售模式及渠道情况 产品的销售渠道及实际运营方式 公司的服装主要为OEM和ODM模式的外贸、内贸订单销售。公司成立进出口事业部，拥有一支超过300人的专业营销队伍，通过展会、互联网等多种方式获取客户，客户多为国内外服装品牌经销商，公司和客户签订合同后，采用订单管理的方法，待产品完工后，根据合同的约定向其销售产品并按照约定付款方式收款。 其次是自有内销品牌，直接面对终端消费者，销售渠道包括线下实体店销售和线上电商销售。线下实体销售主要利用品牌影响力，开设直营店铺，通过社群营销，广告投放和新品发布会等形式来提高品牌知名度；线上电商业务主要依托天猫、京东、唯品会等传统电商运营平台上架产品销售，同时通过在新媒体平台深度种草，与自媒体平台和主播深度合作等方式进行营销推广及销售，组建团队在抖音、小红书、视频号进行直播销售。 单位：元
不适用。 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2024年年度报告全文 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2024年年度报告全文
线上销售实现销售收入占比超过30% □是 ?否 是否自建销售平台 □是 ?否 是否与第三方销售平台合作 ? □是 否 公司开设或关闭线上销售渠道 □适用 ?不适用 说明对公司当期及未来发展的影响 （5）代运营模式 是否涉及代运营模式 □是 ?否 （6）存货情况 存货情况
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