[年报]阳谷华泰(300121):2024年年度报告摘要
一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指 定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由大信会计师事务所（特殊普通合伙）变更为信永中和会计 师事务所（特殊普通合伙）。 非标准审计意见提示 □适用 ?不适用 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 □适用 ?不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 ?适用 □不适用 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施2024年度利润分配方案时股权登记日的总股本（扣除公司回购专 用证券账户中的股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.7元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向 全体股东每10股转增0股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 ?不适用 二、公司基本情况 1、公司简介
（一）主要业务 公司属于橡胶助剂行业，主要从事橡胶助剂的生产、研发、销售。产品主要包括防焦剂 CTP、不溶性硫磺、胶母粒、 促进剂 NS、促进剂 CBS、微晶石蜡等品种。橡胶助剂是在天然橡胶和合成橡胶（合称“生胶”）加工成橡胶制品过程中 橡胶助剂通过与橡胶生胶进行科学配比，可以赋予橡胶制品高强度、高弹性、耐老化、耐磨耗、耐高温、耐低温、消音 等性能。 公司的主要客户为国内外大中型轮胎企业，公司采用“大客户战略”，持续关注大客户需求的变化，加强有关客户 合作的深度和广度。公司主导产品防焦剂 CTP产销量约占全球 60%以上的市场份额，同时公司是全球橡胶助剂产品序列 最齐全的供应商之一。 （二）主要产品及其用途 公司主要产品的具体用途和特点如下表所示：
2024年汽车及轮胎需求回暖，推动橡胶助剂市场需求增长。根据中国橡胶工业协会橡胶助剂专业委员会统计，2024年橡胶助剂工业总产值 316亿元，同比增长 0.13%，销售收入 315.3亿元，同比增长 0.61%，出口额 92.76亿元，同 比下降 3.46%，总产量 158.79万吨，同比增长 5.96%，出口量 41.51万吨，同比增长 3.16%。根据中国橡胶工业协会于 2020年 11月发布的《橡胶行业“十四五”发展规划指导纲要》，橡胶助剂“十四五”产量预测目标 173万吨，规划目 标“橡胶助剂行业发展的速度平均在年 5.7%”。 我国橡胶助剂行业市场规模不断扩大的同时，市场集中度持续提高，行业发展机遇不断向大规模助剂生产厂商聚拢。 随着我国橡胶助剂生产企业的崛起，国外橡胶助剂生产厂商市场份额正在下降，世界助剂看中国的格局已经形成。与此 同时，国内也涌现出一批具有国际竞争力的龙头橡胶助剂企业，我国橡胶助剂企业规模化、集约化优势不断凸显。根据 中国橡胶工业协会于 2020年 11月发布的《橡胶行业“十四五”发展规划指导纲要》，“十四五”末（2025年），行业 集中度（前十名企业销售收入占全行业比率）≥75%，其中销售收入 30亿元以上企业≥2家，20亿元以上企业≥4家。同 时，根据中国橡胶工业协会发布的《中国橡胶工业强国发展战略研究》，到“十四五”末，我国进入世界橡胶助剂工业 前五名的企业不少于 4家。根据中国橡胶工业协会橡胶助剂专业委员会统计，2024年，销售收入 20亿元以上企业 5家， 销售收入 5亿-20亿元企业 13家，销售收入 5亿元以上企业 18家，和 2023年持平，销售收入占全行业的 81.3%，同比 下滑 1个百分点；总产量占全行业总产量的 89%，集中度进一步提升。 推进清洁生产是橡胶助剂工业实现可持续发展的重要举措。实现产品绿色化、工艺绿色化、降低水耗能耗等，也是 橡胶助剂行业“十四五”的重要目标。在政策推动下，高毒、高污染产品将逐步被淘汰，根据我国橡胶助剂行业"十四五 "发展目标，2025年，橡胶助剂产品无毒无害率≥97%，橡胶助剂工艺绿色化率至少达到 85%，尤其是促进剂。随着环 保意识的提升和政策的引导，行业正加速向绿色化转型，生物基橡胶助剂等绿色产品的研发与应用成为重要方向。 中控自动化生产工艺的发展推动了行业的智能化进程，智能化技术的应用不仅提升了生产效率和产品质量，还有效 降低了能耗和成本。此外，随着绿色轮胎的普及和新型橡胶材料的应用，高性能橡胶助剂的需求持续增长，行业正加大 高性能产品的研发力度，以更好地满足市场需求。中国橡胶工业协会将“发展绿色化工，突破关键技术，打造世界橡胶 助剂工业强国”作为行业重要方针，国家“十四五”规划也提出深入实施智能制造和绿色制造工程，发展服务型制造新 模式，推动制造业高端化、智能化、绿色化，推动制造业优化升级。 在“双碳”目标下，近年来新能源汽车发展迅速，高续航里程、超低噪声、超低滚阻、安全美观的新能源电动汽车 轮胎迎来发展机遇，在能源电动汽车轮胎所用橡胶助剂中，白炭黑、硅烷偶联剂、白炭黑分散剂、过氧化物交联剂等橡 胶助剂也迎来发展机遇。 中国橡胶助剂行业竞争格局较为集中，头部企业的市场份额较大。公司作为以防焦剂、促进剂、不溶性硫磺、防护 蜡、母胶粒等为核心产品的综合性橡胶助剂供应商，在全球范围内具有较强的竞争力。公司的防焦剂 CTP产销量约占全 球 60%以上的市场份额，保持领先优势；公司目前是继美国富莱克斯、日本四国化成工业株式会社之后第三家掌握连续 法不溶性硫磺产业化技术的公司，市场份额占据国内第一；公司促进剂 M采用的“溶剂萃取法”大幅度减少了“三废” 排放；在配方型产品领域，为解决轮胎喷霜而研发的新型微晶石蜡代表了细分领域未来发展的方向之一；在胶母粒产品 方面，公司采用的“一次法炼胶”工艺处于业内领先地位；在新能源汽车配套轮胎所应用的助剂中，公司已布局硅烷偶 联剂、白炭黑分散剂、高档防护蜡、过氧化物交联剂等品种，部分产品已得到良好市场推广。公司的“多效蒸发+生化” 组合工艺很好地解决了橡胶助剂废水高盐、高 COD的治理难题。此外，公司拥有国家级橡胶助剂工程技术研究中心， 是国内助剂行业专业的橡胶助剂研发、检测、评价中心，并设有博士后科研工作站，其检测中心通过了 CNAS认证，并 与国内知名轮胎企业及大学建立合作实验室，共同探索橡胶助剂前沿领域。公司经过多年的发展，荣获“国家绿色工 厂”、“国家绿色供应链管理企业”、“国家知识产权示范企业”、“制造业单项冠军企业”、“山东省著名商标”、 “中国精细化工百强”、“山东名牌产品”、“山东省省长质量提名奖”、“好品山东”和省质量标杆企业等荣誉。 3、主要会计数据和财务指标 （1） 近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否 元
单位：元
4、股本及股东情况 （1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股
?适用 □不适用 （1） 债券基本信息
（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况 根据东方金诚国际信用评估有限公司于 2024年 4月 25日出具的《山东阳谷华泰化工股份有限公司主体及“阳谷转 债”2024年度跟踪评级报告》，维持公司主体信用等级为 AA-，评级展望为稳定，同时维持“阳谷转债”债券信用等级为 AA-。评级未发生变化。 （3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标 单位：万元
1、关于回购股份事项 公司于 2023年 11月 16日召开的第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于回购股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股票。本次回购的股份将用于员工持股计 划或股权激励，本次回购股份的价格为不超过人民币 14元/股（含），回购资金总额不低于人民币 5,000万元（含）且 不超过人民币 10,000万元（含），回购的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12个月内，具体 回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。因公司2023年年度权益分派已实施完毕，根据公司回购股份方 案，本次回购股份的价格由不超过人民币14元/股（含）调整至不超过人民币13.75元/股（含）。 上述回购股份方案已实施完毕。公司实际回购的时间区间为2023年12月4日至2024年9月9日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 7,286,840股，最高成交价为9.41元/股，最低成交价为 6.62元/ 股，支付的总金额为人民币54,858,948.60元（不含交易费用）。 公司于2024年8月8日召开第五届董事会第三十次会议、于2024年10月30日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2024年回购股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，本次回 购的股份将用于注销并减少注册资本。本次回购股份的价格为不超过人民币11.50元/股（含），回购资金总额不低于人 民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），回购的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方 案之日起 12个月内，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。因公司 2024年半年度权益分派已实 施完毕，根据公司回购股份方案，本次回购股份的价格由不超过人民币11.50元/股（含）调整至不超过人民币11.45元 /股（含）。 公司于2025年1月2日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更2024年回购股份方案的议案》，将2024年回购股份方案的回购价格上限由“不超过人民币 11.45元/股（含本数）”调整为“不超过人民币 20元/股（含 本数）”，将回购资金来源由“公司自有资金”调整为“公司自有资金或自筹资金”。因公司2024年前三季度权益分派 已实施完毕，根据公司回购股份方案，本次回购股份的价格由不超过人民币 20元/股（含）调整至不超过人民币 19.93 元/股（含）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等有关对上市公司 不得实施回购情形的规定，公司因自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在 决策过程中至依法披露之日内，不得实施回购。目前公司正在推进发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易事项，可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响，因此暂未实施回购。 2、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项 公司于 2024年 10月 31日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于〈山东阳谷华泰化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等本次交易 的相关议案，公司拟以发行股份及支付现金的方式购买波米科技有限公司 100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交 易”）。截至目前，公司及相关各方正在有序推进本次交易的尽职调查、审计及评估等各项工作，编制本次交易相关文 件。公司将在相关工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，披露正式方案，并由董事会召集股东大会审 议与本次交易相关的议案。 中财网
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