[年报]丽人丽妆(605136):上海丽人丽妆化妆品股份有限公司2024年年度报告
原标题:丽人丽妆:上海丽人丽妆化妆品股份有限公司2024年年度报告 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 2024年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人黄韬、主管会计工作负责人徐鼎及会计机构负责人（会计主管人员）胡澜声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2024年度公司拟不分配现金股利，不以资本公积转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅本报告第三节：管理层讨论与分析-公司关于公司未来发展的讨论与分析-可能面对的风险。本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 8 第四节 公司治理........................................................................................................................... 30 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 43 第六节 重要事项........................................................................................................................... 47 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 60 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 64 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 65 第十节 财务报告........................................................................................................................... 65
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2024年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年，国内经济复苏依旧面临较多不确定性，消费者对于化妆品消费依旧较为谨慎，部分价位段的产品、部分品类产品存在着一定的“消费降级”的情况。面对整体缓慢复苏的消费市场，公司董事会和管理层紧密团结，以增强公司核心竞争力为目标，不断提高用户需求和品牌定位之间的匹配效率。公司充分利用多年数据分析积累的能力和对全网消费者需求的洞察力，根据各个电商和社交媒体平台的不同特点，助力品牌不断壮大；同时，公司也在提高自身经营效率，以强化核心竞争力，巩固行业领导地位。 2024年，公司实现营业收入17.28亿元，较上年同期下降37.44%，主要原因是公司与部分品牌终止合作以及与部分品牌转变运营模式所致。归属于母公司净利润为-0.24亿元，与上年同期相比出现亏损，主要系公司传统电商零售业务规模下降导致整体毛利减少，以及在战略转型期间公司加大了对自有品牌的研发投入和营销投入。 2024年，以玉容初为代表的自有品牌孵化方面取得了一定的进展。整体自有品牌营业收入相比 2023年增长超 140%。新兴渠道业务发展平稳，新兴渠道的营业收入占公司整体营业收入的比例超18%。抖音小店数量稳中有升。 展望2025年，随着国家加大整体政策力度，以及大力提振消费市场信心，我们认为整体美妆市场及互联网电商市场将会出现缓慢复苏的迹象，以天猫为代表的传统电商平台流量可能会逐渐走出低谷，逐步恢复增长。新兴渠道业务将会稳中有升。自有品牌发展上，公司依旧主推“玉容初”“美壹堂”品牌，在现有业务规模基础上继续保持高速增长。 未来，我们也将继续携手平台围绕消费者需求，帮助品牌探索和挖掘新增长空间，通过新产品、新场景、新渠道赋能品牌实现确定性增长。 二、报告期内公司所处行业情况 随着我国经济进入新常态，人们对美好生活的追求不断升级，其中，化妆品成为近年来消费升级的品类之一。与其他消费品相比，化妆品行业的景气度总体更高。根据渠道分析，线上零售增速总体高于线下，且线上渗透率不断提升。线上渠道的发展呈现多元化趋势，新型电商平台蓬勃发展，传统电商、社群电商、内容电商、直播电商等渠道均在抢占线上流量。 据中国互联网络信息中心（CNNIC）的报告显示，截至2024年12月，我国网民规模达到11.08亿人，相较于2023年12月增长1,608万人，互联网普及率达到78.6%，较2023年12月提升1.1个百分点。同时，网络视频用户规模达到10.70亿人，相较于2023年12月增长347万人，占网民整体的96.6%；其中，短视频用户规模达到10.40亿人，占网民整体的93.8%，微短剧用户规模达6.62亿人，占网民整体的59.7%。 当前，数字化转型正在驱动生产方式、生活方式和治理方式的变革，成为引领中国未来经济发展的重要驱动力。作为数字经济新业态的代表之一，网络零售业继续保持较快速度的增长，越来越成为推动消费扩容的重要力量。据中国互联网络信息中心（CNNIC）的报告显示，截至 2024年12月，我国网络购物用户规模达到9.74亿人，占网民整体的87.9%。网络购物市场保持稳健增长，在促消费中日益发挥积极作用。网上零售额等多个领域稳居世界第一，中国互联网发展已走在世界前列。 短视频和直播与电商的相互加成，使得快手、抖音等平台成为重要的电商流量入口。抖音通过丰富多样的视频内容和快速迭代的算法推送技术，吸引用户同时激发购买兴趣。此外，随着消费者对健康、环保、品质等方面的关注不断提高，化妆品行业也面临着更高的要求。行业内部积极探索可持续的发展方式，例如推广绿色环保产品、提高能源利用效率和加强回收再利用等。数据显示，截至 2024年 12月，我国网络直播用户规模达 8.33亿人，占网民整体的 75.2%。2024 年，更多企业布局电商直播，巩固优势、拓展业务。新兴技术深度赋能直播行业，创新形式、提升效率。更多互联网企业将直播作为巩固核心业务优势，拓展业务领域的重要手段。新兴技术进一步深度赋能直播行业，推动直播形式更加丰富，直播效率进一步提升。在电商直播中，虚拟数字人技术应用更加广泛。整体来看，行业呈现出“更多企业布局直播”和“新兴技术深度赋能”两大特点。 总的来说，化妆品行业作为近年来消费升级的热门品类之一，受到了消费者的广泛关注和追捧。随着数字化转型的推进和线上消费的普及，行业也在积极探索更加多元化和可持续的发展模式，以满足消费者的需求和期待。未来，行业仍有待通过提高流通效率、创新商业模式等方式，实现用户、商家和平台三方共赢。 三、报告期内公司从事的业务情况 2024年，国内整体经济仍面临诸多不确定性，美妆行业也受到波及，需求不足，部分价格段出现消费下滑现象。以天猫为代表的传统电商流量未明显复苏，给公司经营带来挑战；以抖音为代表的新兴渠道业务整体增速放缓。此外，日韩系化妆品尚未明显复苏，公司与部分韩系品牌终止合作，与部分欧美品牌转变运营模式，这些因素都对公司报告期内的业绩产生了一定影响。 面对整体互联网电商发展及公司服务品牌遇到的困难，公司正在积极转变运营策略，降低财务风险，持续提高运营效率。 在报告期内，公司重点开展及主要完成了以下工作： 1、不断加强自有品牌孵化力度 公司凭借敏锐嗅觉和对消费者需求的深入了解，针对消费者的“痛点”，不断孵化新品牌以解决现有合作品牌短期内无法满足消费者细分市场新需求的问题。相较于一些品牌采用巨额烧钱买流量和销量的做法，公司自有品牌的发展之路更为稳健。公司始终坚持围绕品牌资产长期发展布局费用预算，不追求短期的声量和销量，这也是公司能够保持长期核心竞争力的重要体现。 自2023年起，以“玉容初”、“美壹堂”等为代表，公司持续在美妆细分领域培育一批有增长潜力的品牌。 情绪型敏感护肤品牌玉容初，藏红花细胞科技养出气色水光肌。公司通过市场调研发现，随着社会生活节奏的逐渐加快，消费者面临的情绪压力也日益增大，皮肤健康与情绪稳定密切相关。 消费者容易忽视情绪型敏感肌的护肤问题，亦是传统护肤品牌未关注到的重要市场。在消费者有需求但市场又没有品牌能够满足的背景下，公司研究了藏红花提取物对情绪型敏感肌压力素皮质醇的作用机理，为情绪护肤提供了更多的解决思路，公司希望能够让消费者外在美丽的同时，也兼顾内在健康和情绪富足。目前玉容初品牌已推出藏红花精华油、水油双相精华、油敷面膜等多款以藏红花为核心成分的情绪护肤产品。接下来，玉容初将持续聚焦情绪护肤，推出涵盖精华油、面霜、水乳、面膜、唇膏等多个品类，以及藏红花糖、藏红花茶等在内的口服线产品，为情绪型敏感情绪肌等皮肤问题提供多方位解决方案。公司注意到情绪压力之下备受肌肤困扰的中国消费者，也能感受到她们对于产品功能性、安全性、稳定性的热切追求。玉容初希望能够为中国女性消费者从根源上，改善因情绪压力而产生的肌肤问题，帮助她们内愈情绪、外愈肌肤，真正实现由内到外的美丽状态。 报告期内，公司董事长、玉容初创始人黄韬被聘任为中关村炎黄中医药科技创新联盟国医经方传承专业委员会副会长。此次聘任不仅是对黄韬先生在中医药健康科普领域杰出贡献的肯定，更是对玉容初在传统文化传承、藏红花专研、中式健康护肤领域持续努力的高度认可。在本次论 坛上，玉容初也联合美妆行业情报专家青眼情报共同发布了《2024情绪护肤发展趋势洞察报告》， 旨在阐明情绪影响与皮肤的重大关系，推动中国皮肤健康生态发展。玉容初聚焦中国女性护肤领 域，致力于运用中国智慧解决中国皮肤问题，以藏红花抒写情绪护肤新篇章。 美壹堂是由丽人丽妆孵化的自有品牌，秉承探索与包容的理念，坚持以现代科技重溯东方历史，将典籍记载的自然元素与现代护肤科技相融合，破译延续千年的“中式内核”。美壹堂从多本中国古代典籍的独特视角出发，独创中式组方，协同前沿成分，突破性地打造功效型中式科技护肤品。在产品研发方面，主理人师承国医大师唐祖宣，与中科院博士后共同研创，以科学验证历史之方的有效性与安全性。此外，公司于报告期内推出了“千金极光饮”产品，是美壹堂深入解构中国古籍，将中式配方与现代科技深度连接打造出的创新性产品。以逆黑、稳白、润色为核心，通过精研 13味中草成分配比，凝练而出的中式组方【天光九株 PLUS】，降低了口服类产品对身体负担与损害，能够激活身体机能，加速促排，进而降低黑色素囤积。同步搭配白番茄浓缩粉、麦角硫因、胶原三肽等科技成分，阻击黑色素转运与表达，帮助消费者抑制黑色素生成、囤积、反黑等多条链路，激活亮白循环体系，养出“千金白”。 报告期内，公司自有品牌整体销售收入同比增长超140%。 2、聚焦化妆品电商零售，不断开发新品类、新渠道 公司多年深耕于化妆品领域的电商零售，凭借在天猫、抖音等互联网电商平台的强大影响力，为广大消费者提供优质产品和高效服务。公司长期与全球知名化妆品集团保持稳定的合作关系，涵盖美妆各细分品类，服务多个用户群体。 传统电商方面，公司持续深耕品牌拓展工作，先后与温丽慈Ongredients、吉儿玛GEOMAR、shaishaishai等品牌签署总代协议，与欧邦琪、漫丹集团等品牌（集团）达成战略合作协议，此外还与资生堂专业美发、Intima茵缇玛等品牌达成合作。同时，公司也不断开发新品类，先后与巴拉利尼、梦龙冰淇淋等品牌达成合作，丰富公司的品牌矩阵。 2024年，公司获评“上海市电子商务示范企业”“松江区高质量发展杰出贡献奖”“2024阿里妈妈全域六星生态伙伴”等殊荣。 3、主动降风险、调结构 针对目前行业未见明显向好趋势的情况下，公司主动调整运营模式，降低财务风险。报告期内，对于部分买断模式下存在回款较慢，进货规模较大的合作品牌，公司主动采取转变运营模式，将买断模式转变为代运营模式或者终止合作等方式主动降低库存规模以降低财务风险，增加经营性现金流量回款金额。公司认为在行业及运营品牌处于下行期期间，与其不断增加合作品牌数量，不如在提升合作品牌质量及适时转变合作模式上下功夫，将公司更多的资源集中到有发展前景的合作品牌及自有品牌的运营上，降低运营风险。 截至2024年年底，公司存货4.36亿元，相比2023年年底下降50.77%，其他应收款1.65亿元，相比2023年年底下降55.10%。2024年度，经营性现金流量净额4.38亿元，相比2023年增加2.20亿元。 4、持续探索先进技术 公司重视信息技术的发展与创新，通过强大的信息技术研发及运用落地能力，提供流畅、高效的购物体验。公司自行研发了业界领先的OMS(订单管理系统)、IMS(库存管理系统)等系统，实现订单安全、快速处理。 利用电商平台的 AI工具结合自身领先的运营及营销优势，积极转变经营思维，重塑增长路径。公司作为阿里妈妈长期的生态合作伙伴，始终以创新作为全域经营驱动力，通过深厚的行业沉淀与强大的技术实力，携手阿里妈妈共创具有洞见且可供借鉴的AI经营方法，探索AI经营路径，引领品牌确定增长新路径。公司携自有品牌玉容初，借助阿里妈妈AI数智工具，快速抢占新市场机会，分别荣获“2024阿里妈妈AI创新未来商业奖”及“阿里妈妈AI创新破局增长新锐突围奖”。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司主营业务为电商零售和品牌营销运营服务，其核心竞争力主要体现在以下几个方面： 1、广泛的合作品牌，稳定的合作关系，显著的先发优势和规模效应 公司在化妆品网络零售服务领域深耕十余年，与多个知名化妆品品牌建立了紧密的合作关系，覆盖了欧美日韩等多个国家和细分品类。这种广泛的品牌合作，为公司带来显著的先发优势和规模效应，并使公司在业内拥有良好的声誉和知名度。 公司与品牌合作时，始终以互惠互利的原则为基础，在品牌定位、精准营销、运营服务、选品开发等多方面进行深度合作，为品牌提供长期稳定的增长机会。公司拥有强大的电商数据分析能力，能够深刻理解品牌，推动合作品牌和公司业绩的长期稳定增长。 由于公司主要采用经销模式运营，与品牌建立长期合作关系后，公司会更多地考虑双方的长远规划，从而为品牌提供确定性机会，同时也为公司带来稳健的增长。这种稳定的合作关系，为公司和合作品牌带来了双赢的局面。 2、长期深耕天猫平台，具备领先的营销效率，新兴渠道业务占比持续提升 随着互联网人口红利和流量红利的消失，营销效率成为最重要的核心竞争力之一。在过去十余年里，公司深耕天猫平台，具备领先的营销效率。公司构建了丰富的品牌营销模型知识库，涵盖了不同平台、品类、功效、价格和国别等多方面，拥有全面的营销策略和经验。此外，公司还拥有消费者舆情分析、各平台特点和广告投放等独特的数据分析能力，能够精准地把握消费者需求和市场趋势，以精心设计的产品组合和定价策略、策划的消费导向性营销活动和广告组合，准确地销售相关产品，追求销售转化率和广告效益的最大化。 除了在天猫平台的领先地位，公司还不断拓展新兴渠道业务，占比持续提升。公司以全链路网络零售综合服务为核心，积极拓展内容电商、直播电商、社群电商等新兴渠道，为品牌方提供更全面、多元化的销售渠道和服务。这种多元化的拓展，有助于公司进一步提升市场占有率和竞争力，实现可持续发展。 3、准确把握消费者趋势和心理的能力 公司自成立以来一直致力于提供满足广大消费者需求的产品。公司深入了解消费者心理和消费趋势的能力非常强大，这是公司的核心竞争力之一。不同于行业内普遍采用的小规模消费者调研，丽人丽妆另辟蹊径，基于大数据洞察，联合多位专家进行方法学创新，为产品精准研发提供方向，部分研究成果已发表。十多年来，公司系统地追踪和建模了中国不同性别、年龄段、城市层级、消费层级和消费偏好的消费者消费行为，不断更新和完善营销模型，稳定提升消费者的复购率。 公司深入了解消费者心理和趋势的能力，使得公司能够准确地把握消费者需求和市场趋势，精准地推出符合消费者口味和偏好的产品，提高消费者的购买满意度和忠诚度。这种能力对于处于困境中的品牌尤为重要，公司可以为品牌提供全面的解决方案，帮助品牌逐步缓解困境，实现快速增长。 公司注重建立和发挥数据分析的优势，不断探索新的技术和方法，提高分析和预测能力，以更好地服务消费者。公司的数据分析帮助品牌更好地了解消费者，提高产品和服务的满意度，同时也帮助公司更好地把握市场趋势和变化，不断优化和升级营销策略和模型。 4、卓越的科技研究和精准开发能力 深入的科技研究是推动产品开发的重要动力，为产品创新持续注入活力，引领产品不断迭代升级。公司将持续投入资源，聚焦行业内的诸多核心难题展开攻关，尤其针对皮肤屏障与情绪型敏感，深入开展研究，力求突破技术瓶颈，为产品研发提供坚实的理论和技术支撑。考虑到东西方肌肤存在一定的差异，丽人丽妆聚焦东方女性皮肤，联合上海整形医学产业创新研究院等公司开展深入合作，研究了东方女性皮肤关键特征指标。针对婴童肌肤、东方女性肌肤美白等领域与专家进行进一步合作，丰富婴童、女性肌肤研究库，为护肤产品的精准开发进一步夯实基础。 5、领先的IT系统与精细化管理能力 公司具备领先的IT系统与精细化管理能力。公司拥有专业的IT研发及应用落地能力，通过信息化系统衔接各部门的不同业务环节，确保各项业务的精细化管理，为消费者提供流畅、高效的购物体验。 公司自行研发了业界领先的OMS（订单管理系统）、IMS（库存管理系统），能够确保订单安全、快速处理，保障消费者的购物体验。公司通过IT系统的支持，实现了全流程自动化管理，大大提高了管理效率和质量。 公司一直致力于优化和升级IT系统和精细化管理能力，不断提升服务水平和效率，为消费者提供更加优质的购物体验，为品牌提供更加高效的服务和支持。 6、组织能力和适应变化的能力 公司具备优秀的组织能力和适应变化的能力。公司通过多年的内部培养和外部引进，打造了一支经验丰富的管理团队和一批业务水平较高的化妆品电商运营专业人才。公司核心团队成员拥有多年化妆品行业工作经验，对化妆品品牌文化和用户消费习惯有着深刻的理解，在店铺运营、营销策划、团队建设、品牌孵化等方面均具备出色的执行能力。 美妆行业的渠道、营销、产品趋势等变化迅速。作为品牌方的线上服务提供商，公司能够敏锐地洞察到线上不同赛道的转变以及新型营销方式的崛起。公司积极引进和培养人才，吸纳新的思路和技术，确保公司始终处于行业前沿。 针对国货崛起的风潮，公司能够快速应变迅速反应，通过引入人才、参与投资等多种方式积极应对变化。公司在组织架构和流程上具备灵活性，能够为品牌提供全方位的支持和服务，确保品牌和企业在快速变化的市场环境中始终保持竞争优势。 公司将继续加强组织和管理能力，不断优化和提升团队的战斗力和适应能力，为消费者提供更好的服务和产品，为品牌提供更高效、专业的支持和服务。 五、报告期内主要经营情况 截至2024年12月31日，公司经审计的总资产27.49亿元，归属于母公司所有者的净资产24.84亿元；2024年全年公司实现营业收入17.28亿元。 (一) 主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：报告期内营业成本的下降主要系营业收入的下降所致。 销售费用变动原因说明：报告期内，销售费用的下降主要系公司买断模式下的业务量减少导致广告费支出、平台运营费用等费用相应减少所致。 管理费用变动原因说明：报告期内，管理费用未出现较大变化。 财务收入变动原因说明：报告期内，财务收入的增加主要系收到的利息收入增加所致。 研发费用变动原因说明：报告期内，公司研发费用的增加主要系相关研发投入的增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内，经营活动产生的现金流量净额增加主要系公司加大回款力度的同时严控采购规模，因此收到的回款增加以及支付的相关货款减少所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额减少主要系公司购买的结构性存款、定期存款、收益类产品等增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额下降主要系报告期内公司进行利润分配所致。 税金及附加变动原因说明：税金及附加增加主要系报告期内发生的相关附加税增加所致。 其他收益变动原因说明：其他收益增加主要系报告期内收到的政府补助增加所致。 投资收益变动原因说明：投资收益增加主要系报告期内收到的基金投资分红款增加以及部分理财产品赎回产生的收益增加所致。 公允价值变动收益变动原因说明：公允价值变动主要系公司对外股权投资的公允价值的变动所致。 信用减值损失变动原因说明：信用减值损失变动主要系公司在报告期内收回相关往来款项冲回以前年度计提的减值损失所致。 资产减值损失变动原因说明：资产减值损失变动主要系报告期内计提的存货跌价准备减少所致。 营业外收入变动原因说明：营业外收入减少主要系其他相关收入减少所致。 营业外支出变动原因说明：营业外支出增加主要系报告期内支付的赔偿金、违约金及各种罚款支出增加所致。 所得税费用变动原因说明：所得税费用减少主要系报告期内递延所得税费用减少所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2、 收入和成本分析 √适用 □不适用 2024年公司整体营业收入相比去年同期有所下降，主要系公司与部分合作品牌转变运营模式、与部分品牌终止合作运营以及部分合作品牌销售收入未达预期所致。 公司整体毛利率有所提升，主要系报告期内公司控制采购规模，长账龄低毛利库存持续出清以及低毛利品牌终止合作致使整体毛利率逐步恢复。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位：元 币种：人民币
1、按业务平台来看：公司目前仍然以天猫渠道运营为主，其他渠道主要为抖音业务，目前其他渠道业务占比持续提升。目前整体天猫业务由于受到部分品牌终止合作、转变运营模式以及留存品牌销售不及预期等因素，平台业务量出现一定程度下滑。 2、按产品品类来看：公司在报告期内，化妆品品类仍为公司主要运营品类，整体受到部分品牌终止合作、转变运营模式以及留存品牌销售不及预期等因素出现一定程度下滑。其他品类业务出现一定上升，主要系食品品类有一定增长所致。 3、按地区来看：公司在报告期内以运营天猫官旗店、抖音小店为主，跨境业务及海外业务占比较小。 4、按销售模式来看：公司在报告期内买断业务同比下降主要系部分品牌终止合作、转变运营模式以及留存品牌销售不及预期等因素导致出现一定程度下滑。代运营业务下降主要系公司部分品牌终止合作、以及留存代运营品牌收入未达预期所致；其他业务主要为分销及其他零星业务。 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
报告期内，成本的变动主要系公司销售收入下降相应结转的成本下降所致。 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额8,171.83万元，占年度销售总额4.73%；其中前五名客户销售额中关联方销售额825.57万元，占年度销售总额0.48% 。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额108,113.92万元，占年度采购总额81%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0.00万元，占年度采购总额0.00%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明： 无。 3、 费用 √适用 □不适用 单位：元
4、 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5、 现金流 √适用 □不适用 单位：元
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1、 资产及负债状况 单位：元
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