[年报]广州酒家(603043):广州酒家：2024年年度报告
原标题:广州酒家:广州酒家：2024年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人徐伟兵、主管会计工作负责人卢加及会计机构负责人（会计主管人员）陈苑声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2025年 3月 26日，公司第四届董事会第三十四次会议审议通过了《广州酒家集团股份有限公司 2024年度利润分配的议案》，公司 2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 4.80元（含税）。截至 2024年 12月 31日，公司总股本568,770,805股，以此计算合计拟派发现金红利 273,009,986.40元（含税）。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 55.28%，剩余未分配利润结转至下一年度。 如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。该预案需提交公司 2024年年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，相关内容详见第三节“管理层讨论与分析”/六、公司关于公司未来发展的讨论与分析/（四）可能面对的风险。 十一、其他 □适用 √不适用 目 录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 8 第四节 公司治理........................................................................................................................... 23 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 38 第六节 重要事项........................................................................................................................... 43 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 52 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 57 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 58 第十节 财务报告........................................................................................................................... 58
第一节释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2024年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
其他符合非经常性损益定义的损益项目说明：主要是本期增值税加计抵减。 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十一、采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、其他 □适用 √不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年，国际环境复杂交织，国内环境面临多种困难和挑战，经济稳定运行难度上升，国内消费分级加剧市场分化，餐饮食品业面临"三升三降"结构性矛盾——原料、合规、技术成本攀升与消费预期、利润空间、渠道效能下降，行业加速洗牌。承压背景下，公司坚持以战略定力应对市场变局，锚定高质量发展目标，聚焦公司经营重点，抓主业、抓创新、抓改革、抓品牌，通过精准市场拓展、关键技术研发、数字体系构建、品牌文化赋能等系列举措，经营质效实现显著提升，在动能转换中培育锻造引领行业的新质生产力。具体如下： （一）经营质效提升，筑牢高质量发展根基 2024年 1-12月，公司实现营业收入 51.24亿元，同比增长 4.55%。其中，食品制造业务营业收入为 35.70亿元，同比增长 1.03%；餐饮业务营业收入为 14.55亿元，同比增长 15.24%。公司归属于上市公司股东的净利润 4.94亿元，同比下降 10.29%。 （二）创新驱动引领，锻造硬核科技竞争力 智能制造助力生产增效。公司积极拥抱智能化转型，将人工智能、物联网、大数据等技术与食品加工制造深度融合，创新研发全自动月饼刷蛋液机器人，完成月饼车间内包装机械手入托等智能制造项目及速冻车间、腊味车间等技改项目超百项，有效提升生产效率和产品质量。 热门产品深受市场青睐。公司紧跟市场需求变化，持续优化产品矩阵，打造更具竞争力产品体系。全新升级月饼、速冻、端午粽等产品，持续落实华东、华北市场重点客户的需求开拓。紧跟银发经济、药食同源等热点，开拓“粤式轻滋补”“粤式休闲糖水”新赛道，推出人参益智仁乌鸡汤、陈皮莲子红豆沙等产品。继续深入研发培育品项，推出乳鸽、鸡扒等肉制品系列产品，深受消费者喜爱。 技术创新赋能品质升级。坚持以研发创新作为核心支撑，以市场需求为导向，在产品研发领域精准发力。一方面，通过工艺创新与产品升级，如应用降盐降糖工艺、甘油二酯技术等，推出系列贴合健康消费趋势的新品，并完成核桃包、低 GI月饼等多款产品迭代升级，以多元化、高品质的产品矩阵赢得市场青睐；另一方面，强化研发平台建设，成立食品科创研究院，深化校企合作，加速科技成果转化，为产品创新注入新动力，在研项目稳步推进，助力企业构筑竞争壁垒，努力实现引领行业创新发展。 （三）市场纵深拓展，畅通双循环战略支点 多渠道建设取得新发展。围绕全渠道建设展开，线下布局多点开花，推动分销客户开拓和大客户培育，截至目前，拥有经销商 1013家；与知名会员制商超持续深化合作，会员制商超合作覆盖 40个城市，赋能实体零售，推动多元化发展；进一步深化与社区电商平台合作，联合头部社区团购电商平台推出多款短保产品；连锁门店继续发力，探索门店新模式，如现烤门店，速冻/腊味主题门店，不断拓宽利口福连锁店服务覆盖面，现拥有超 240家门店。线上同步布局传统电商、兴趣电商、跨境电商，创新应用 AI数字人直播等技术，全方面助力线上渠道业绩提升。 全国化市场拓展取得新成效。深耕粤港澳大湾区战略腹地，以"核心城市辐射+区域市场裂变"模式深化食品全国化布局，实现跨区域供应链协同与消费场景渗透的双向突破。华东、华北区域市场份额稳步增长，实现销售业绩同比大幅增长，持续深耕华东与华北市场，从上海等核心城市拓展到江浙、苏杭等周边区域，以公司拳头产品中秋月饼打造新的核心市场，广东省外月饼销售占比逐年增加，接近 20%。加快境外市场布局，产品进入美国、加拿大、澳大利亚等地市场，境外市场营收增长 41.63%。 餐饮发展呈现新亮点。加大餐饮全国化布局力度，重点落子北京、上海、深圳等重点一线城市，截至目前，新设广州酒家、陶陶居餐饮店 8家，完成收购陶陶居 5家授权门店，公司餐饮直营门店 53家，其中"广州酒家"直营门店 28家，"星樾城"直营门店 1家，"陶陶居"直营门店 24家，公司授权第三方经营"陶陶居"特许经营门店 18家。 为提升餐饮门店的竞争力与市场适应性，根据现有"广州酒家"各门店的特色与优势进行梳理，推动经营定位差异化工作，细化品味线、风味线、新业态差异定位，进行分区分线运营，针对不同区域的消费特点和市场需求，制定不同的经营方案。强化门店沟通机制，推动区域内门店共享资源、信息、经验等，不断提高门店精细化管理水平，实现降本增效。"陶陶居"在做好原有定位门店的同时，在广州、深圳重磅推出"陶陶居?臻品"系列门店，对菜品进一步升级，坚持功夫手制，给消费者带来不一样的美食体验，深受消费者欢迎。 （四）品牌价值跃升，构建老字号发展新范式 充分发挥“中华老字号”品牌优势，深挖品牌文化内涵，在上海、杭州、苏州等地组织趣叹早茶巴的广府饮茶文化快闪活动 24场，现场设置“趣搭点心角”“点心福利站”“地道点心铺”“点心食研所”“好嗲点心局”等体验区，以“早茶文化沉浸式体验”为载体，通过非遗技艺活化、场景化营销及精准市场渗透策略，实现广府饮食文化赋能品牌价值输出，活动参与人数超 3.6万人次，小红书话题曝光 600万次。推动非遗传承的创新与发展，培育非遗文创超级 IP，开展“穿粤记”系列活动，有效提升广酒文创品牌影响力。打造微信公众号、视频号、微博、小红书等立体化品牌宣传矩阵，不断提升品牌曝光度和声量。《广东早茶》《老广的味道Ⅸ》《“Young”城点心季》等系列宣传片的推出，播放量达 20亿次，推动品牌深度传播。继续延伸“文化力”，通过复原民国时期的经典粤菜和点心，推出文化宴席“民国粤味宴之府邸华宴” “岭南红棉宴”，形成“文化力转化闭环”，让文化力切实转化为品牌力、产品力，融入主业生产经营。 （五）数字赋能升级，激活全要素生产率引擎 数字化转型升级作为企业高质量发展引擎，公司深入实施“1+2+4”数字化发展战略，以数字化支撑全业务链条协同贯通，实现技术、业务与数据要素的深度融合，引领产业升级升链升活力。 通过 AI智慧定制平台构建 C2M柔性服务体系，以智能礼品配置系统与动态包装解决方案，实现消费者个性化需求的即时响应，大幅提升销售转化率。依托 AI智能工具与 DI大数据平台，构建客户全生命周期管理体系，实现销售费用智能化管控闭环，显著提高业务执行效率与市场响应速度。 建立企业与经销商、KA的高效协同平台，实现订单自动解析、智能分单、动态路由规划、财务对账的全流程自动化，订单处理效率提升三倍以上，通过数字化重塑产业链协作范式，有效提升产业链数据贯通效率。 （六）组织架构变革，为公司高质量发展注入动力 本着提升内部控制效率和企业竞争力的核心目标，公司大力推动组织架构变革，精简冗余流程，加强部门之间的协作，强化战略导向、投资决策、品牌增值、业务协同、资源整合以及监督指导等六大关键职能。为提升管理效率，优化管理体系，公司成立了营销管理公司，将营销公司、电商公司、连锁公司的全部股权划转至营销管理公司，强化统筹线上、线下渠道的管理与协同，提升了销售业务的效率和质量，实现了效益的最大化管理。 （七）资本效能释放，打造价值创造示范标杆 公司一直以来重视市值管理工作，做好主业经营管理工作的基础上，从公司治理、信息披露、投资者关系、资本运作、股东回报等多方面细化举措，形成协同效应。一方面，推出第二期股权激励计划，有效将“公司、核心员工、股东”的利益绑定，激发员工积极性和创造力，促进公司业绩增长和市值提升。另一方面，推出回购方案，通过回购公司股份增强市场信心，同时，回购后的股份将用于股权激励，支持公司的长期发展，公司实施回购与股权激励，体现了公司对自身价值的信心。 二、报告期内公司所处行业情况 报告期内，国内经济延续复苏态势，积极因素增多、动能持续增强，但国内经济运行仍面临有效需求不足等问题挑战。根据国家统计局数据，2024年全国居民人均可支配收入比上年实际增长 5.1%，全国居民人均消费支出比上年实际增长 5.1%，收入与消费呈现同步上升态势。叠加国家部署一揽子增量政策，打出强有力的政策组合拳，促消费政策发力显效、消费供给优化以及消费场景更新，促进了居民消费需求释放和结构优化。但居民的消费能力和消费意愿仍显不足，消费需求有待进一步提振。 根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》和中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》，公司属于“制造业”之“食品制造业”。食品制造业不仅是经济增长的稳定器，更是技术创新的试验田。随着消费升级与政策红利的双重驱动，行业正从“量”向“质”转型。 伴随着家庭小型化、独居等小家庭结构和 Z世代“懒宅经济”的兴起，人们对烹饪便捷、健康美味的方便食品需求持续提升。其中，我国速冻食品行业在消费升级、技术迭代与渠道变革驱动下实现稳健增长，行业发展潜力较大。作为方便食品新兴品类，预制菜行业现正处于快速增长期，众多竞争者参与，格局呈现高度分散化特点。2024年 3月，市场监管总局等六部门联合发布《关于加强预制菜食品安全监管 促进产业高质量发展的通知》，标志着我国预制菜行业进入规范化、高质量发展新阶段，为未来预制菜行业从“规模扩张”向“质量为先”转型，为实现预制菜蓬勃发展奠定制度基础。以中秋月饼、端午粽子为代表的节令食品，依托深厚的文化根基和稳定的节日消费需求，在传承与创新的动态平衡中持续发展，现已形成规模庞大但增速趋缓的成熟市场。随着消费者偏好变迁与政策环境调整，传统节令食品正加速向健康化、日常化与体验化方向转型。一方面，产品健康化趋势显著，低糖、低脂、无添加产品渗透率提升。另一方面，消费者对节令食品的需求从“礼品刚需”转向“自用场景”，叠加国家政策，零食化、日常化产品需求上升，过度包装消费降温。 我国餐饮行业呈现出韧性强、潜力大、活力足的态势，现已成为我国拉动内需的重要动力。 商务部等9部门出台《关于促进餐饮业高质量发展的指导意见》，从提升餐饮服务品质、传承发展中华优秀餐饮文化等方面提出具体措施，推动餐饮等基础型消费潜力的释放。受前几年复杂外部环境的影响，行业现已进入“内卷革命”与“体验经济”并行的新周期，需求从“吃饱吃好”向“吃出价值感”跃迁。菜品美味营养已成为消费者选择底线，高性价比与情绪价值的提供是餐饮业“内卷”的主要方向。个性化与场景化需求爆发式增长，各餐饮店通过打造主题场景体验、IP联名、感官新体验等以赢得消费者的青睐。其中，连锁餐饮企业凭借在菜品品质、运营效率以及服务创新等方面的优势，进一步赢得消费者的信赖，推动了行业集中度的提升。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）公司从事的主要业务情况 广州酒家，始创于 1935年，多年来致力于深耕“餐饮+食品”两大核心领域。公司在“创百年老字号驰名品牌，打造国际一流饮食集团”的长远目标指引下，坚守“餐饮强品牌，食品创规模”的发展战略，坚持“做大市场、做强品牌、做活机制”，以新质生产力赋能公司实现高质量发展。报告期内，公司主要业务未发生变化。 食品业务：公司主要从事多种广式传统特色食品的研发、生产与销售。公司拥有以“广州酒家”“陶陶居”“利口福”为主的老字号品牌矩阵，其产品涵盖广式月饼系列、端午粽子、年宵佳品等应时节令食品，以及核桃包、流沙包、叉烧包等广式点心冷链产品，还有盆菜、乳鸽系列、营养汤品等预制菜肴，广式腊肠腊味肉制品，以及中式糕点饼酥、西式面包蛋糕等各式产品。 餐饮业务：从“食在广州第一家”到“体验粤菜真谛”，从“百年骑楼”到“西关园林”，公司坚持技艺传承与创新，传递岭南饮食文化的内蕴，聚焦打造泛场景化消费体验。公司会持续强化“广州酒家”“陶陶居”两大中华老字号品牌调性，实现两者优势互补与错位发展。让消费者无论身处各方，皆能体验到一脉相承的地道正宗的广府菜肴和广式点心。其中，“广州酒家”坚持粤菜文化传承者的品牌定位，结合菜品服务、服务群体的不同，创新性打造商务时尚、传统经典不同系列的餐饮场景，为消费者带来美好的美食体验；“陶陶居”聚焦粤菜新潮品牌，围绕年轻、时尚、国潮的品牌调性，推出更受潮流人群欢迎的新派粤菜。 （二）公司经营模式 公司持续聚焦“餐饮+食品”双轮驱动的经营模式。通过在餐饮行业近 90年的匠心打造，公司不仅积累了良好的品牌口碑和持久的顾客忠诚度，更打造了一支专业的研发团队，凭借其优秀的研发创新能力，将公司部分畅销菜品、点心转化成公司拳头产品。公司以此为契机，进一步拓展产业链，依托智能制造的强大支撑，构筑起产销高效协同的联动体系，从而推动食品业务向高质量的发展阶段迈进。报告期内，公司经营模式未发生变化。 1.食品业务 （1）产品研发：产品研发是企业成长、经营和发展的重要驱动力。公司以利口福公司“高新技术企业”为依托，聚力建强研发平台，成立食品科创研究院，加强与科研院校合作，坚持新品开发创新和原有产品降本提质两手抓，不断发挥创新创造活力，积极推进创新链产业链深度融合，实现经济效益进一步提升。 （2）原材料采购：公司严格按照公司采购管理办法以及采购流程开展原材料采购工作，以集中采购和参股核心原材料供应商等形式稳定供货渠道，深入供应商生产地源头考察调研，强化食品原材料质量管控。同时，推进实施战略性采购，通过密切关注上游供应市场信息，把握采购时间节点和竞争引入机制等方式，不断提高采购决策准确性以有效控制采购成本。 （3）生产加工：公司产品主要以自产模式为主，公司现有 4大生产基地，分别位于广东省广州、茂名、梅州和湖南省湘潭，已形成了跨区域产能联动布局。其中，广州基地为全品类综合食品生产基地；茂名基地主要生产速冻食品、月饼系列产品及烘焙类食品；湘潭基地主要生产月饼系列产品；梅州基地主要生产速冻食品。同时，会为其他第三方品牌提供 OEM/ODM服务；针对生产技术成熟的部分端午粽、肉脯等休闲零食类的其他产品，采取委托加工生产模式。 （4）销售环节：公司自有品牌产品通过全渠道销售体系有效实现消费场景线下线上全覆盖。 其中，线下销售包括食品连锁门店与餐饮门店零售、经销商分销与主流商超销售，线上销售包括主流电商平台自营门店零售、线上经销商分销与主流线上商超销售等渠道。 线下销售之直接销售： 食品连锁门店是由连锁公司负责运营，连锁门店以直营店为主，同时开展加盟业务，主要覆盖广州、深圳和佛山，分布在主流街道、社区周边等人流密集的区域，赋能品牌宣传的同时便于居民购买公司的产品，食品连锁门店主要销售公司自有品牌产品，同时也销售第三方品牌配套商品。 依托餐饮门店的优势，在旗下主要的餐饮门店同步设立食品产品的销售区域，直接向消费者售卖产品，强化餐饮与食品两大业务的联动。 公司也组建专业团队开展 OEM/ODM业务。 线下销售之经销与代销： 公司选择与优质的经销商、主流商超、会员制商超签订经销或代销合同，保持互惠互利、长期稳定的合作关系，通过长期广泛建立的经销商分销网络以及商超渠道，将公司的产品销往各地。 线上销售： 主要由电商公司运营，除了在各大主流电商平台、兴趣电商平台开设直营店铺外，还通过线上经销商分销、天猫超市/京东自营等线上主流平台销售；同时，涉猎线上微信小程序、社区平台等渠道销售。 2.餐饮业务 公司餐饮业务以直营店连锁经营为主，其中“陶陶居”品牌餐饮业务是自营和商标许可第三方经营两种模式并存。 （1）原材料采购：公司以集中采购为主、定点采购为辅的采购模式，统一采购原材料，集中管控，建立起食材从采购到餐桌严格的溯源机制，构建集上下游一体的高效采购供应保障。 （2）门店运营：公司将各餐饮店作为独立核算单位，全力打造多元化餐饮品牌矩阵，推出品味、风味、新业态、年轻时尚等不同系列的餐饮门店，满足不同消费者的饮食需求和餐饮服务。 （3）管理体系：公司对直营店进行统一运营管理，在业务、资产、财务、人力等方面实行统一标准、统一管理、统一协调，设立相关部门负责各直营店的日常管理，公司各归口部门负责制定相关制度并进行统一管理。公司授权第三方经营门店按照公司要求及标准运营，由第三方负责日常经营。 （4）菜品研发：依托粤菜大师工作室平台，公司专业厨师团队持续对粤菜菜式、点心进行打磨创新，将传统烹饪技法与时尚理念相融合，打造粤菜新经典。同时，公司积极创新升级其他菜系新品，满足消费者的不同需求。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内，公司核心竞争力无重大变化。 1.“食在广州第一家”的品牌优势 公司拥有“广州酒家”“陶陶居”“利口福”三个中华老字号品牌，凭借深厚的历史积淀、粤菜文化底蕴、差异化产品与服务，获得了市场和消费者的广泛认可。其中，“广州酒家”为“中国驰名商标”，80余载经久不衰，引领行业，广州酒家更享有“食在广州第一家”的美誉，广州酒家月饼成为一代又一代人的记忆。“陶陶居”作为百年老字号，“新国潮”的经典代表，受到年轻消费者的热捧。2024年2月，商务部等 5部门正式公布第三批中华老字号名单，“利口福”位列其中。利口福历经八十余载，始终坚持广府味道，致力为消费者提供美味与营养的食品。 2.餐饮与食品的独特业态组合 公司始终秉持“餐饮强品牌、食品创规模”的发展战略，坚持食品、餐饮一体化多业态经营管理模式，是全国少有的拥有完整现代工业化食品研发、生产、营销、零售全链条食品业务的大型餐饮集团，也是全国少有的拥有极高品牌美誉度的连锁正餐业务，具有正宗粤式正餐餐饮基因的大型食品集团。 餐饮业务的品牌美誉、口味的高标准、新品研发储备、高水平的大厨团队，为食品业务的迅速发展奠定坚实基础，利用在餐饮服务业积累的品牌优势、技术优势和渠道优势，延伸食品产业链，开展标准化、规模化的食品产业。 3.全渠道营销体系优势 公司已建立起包括经销商、连锁门店、商超、社区团购、电商的线上+线下的全渠道营销体系，经过多年发展，线上线下的销售规模均衡。公司在长期经营中注重与上下游的供应商、经销商共同成长，合作共赢。核心经销商、供应商在与公司的长期合作中形成了荣辱与共相伴相生的紧密合作关系，助力每年的中秋档期的生产、销售成绩名列前茅。 4.季节性食品的专业营运能力与供应链优势 公司的核心产品中秋月饼的生产销售季节性非常明显，产品更新迭代速度快。公司月饼销售规模在行业内名列前茅，如此大规模的月饼集中在中秋节前较短的时间内生产销售，对市场的研判能力、营销策划能力、销售策略的制定，研发创新能力、供应链的短时峰值供应能力，生产与销售及时动态调整能力，大规模集中生产品质控制能力等均是极大的考验。公司通过多年在月饼等季节性食品的营运与供应链建设，形成了运营以月饼为代表的季节性食品的资深专业团队以及稳定可靠的供应链体系，这是公司历年成功运营季节性食品的有力保障。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司经营稳健，没有发生对公司经营存在重大影响的事项。 (一) 主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是偿还银行长期借款和偿还银行承兑汇票的现金支出增加。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2、 收入和成本分析 √适用 □不适用 具体情况如下： (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位：元 币种：人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 速冻食品及其他产品毛利率变动说明：主要是食品行业竞争激烈，公司加大促销力度。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：万元
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