[年报]淮河能源(600575):淮河能源（集团）股份有限公司2024年年度报告
原标题:淮河能源:淮河能源（集团）股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人周涛、主管会计工作负责人卢刚及会计机构负责人（会计主管人员）吕明夫声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于上市公司股东合并净利润857,797,696.17元，母公司净利润为385,122,727.31元；根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以母公司2024年度净利润为基数，弥补以前年度亏损，并按10%计提法定盈余公积，截至2024年12月31日，公司可供分配的利润为849,135,973.84元。 为解决同业竞争，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司持有的淮河能源电力集团有限责任公司89.30%股权；同时，公司拟摘牌国开发展基金有限公司持有的淮河能源电力集团有限责任公司10.70%股权。 基于上述原因，为保障上述股权收购及摘牌工作的顺利实施，同时兼顾公司正常生产经营和可持续发展资金需求，公司2024年度拟不进行现金分配和送股，不进行资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，公司不存在对生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析........................................................................................................... 10 第四节 公司治理........................................................................................................................... 26 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 53 第六节 重要事项........................................................................................................................... 57 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 82 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 87 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 88 第十节 财务报告........................................................................................................................... 88
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2024年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年，公司深入贯彻落实董事会的各项决策部署，以高度的政治自觉和责任担当，聚力“六效”提升，以巡视巡察审计反馈问题整改为契机和抓手，统筹推进党的建设、安全生产、经营发展、风险防控等工作，较好地完成了全年各项目标任务。 （一）安全环保形势总体平稳 2024年，公司坚持安全严管不动摇，践行绿色发展理念，未发生轻伤及以上生产性责任事故，未发生火灾、道路交通事故以及环境污染事件，杜绝了重伤以上人身伤害事故，杜绝生产性责任重大非死亡事故。各项污染物达标排放，固废危废合规处置，扬尘、噪声治理符合监管要求。没有受到政府生态环境主管部门行政处罚，保持了安全生产总体稳定。 （二）产业发展质效持续提升 铁路运输方面。2024年，铁运分公司紧扣发展脉搏，全面落实各项决策部署，以安全为基、效益为翼、职工为本，通过管理创新与技术革新双轮驱动，全力推动矿区铁路事业迈向内涵式高质量发展新台阶，实现新突破。投入专项资金用于17项科技创新项目研发，荣获国家发明专利1项，实用新型专利2项。在第五届煤炭行业铁路技能大赛、第一届淮南市质量创新技能大赛、淮南市2024年“提质增效”铁路调车职业技能竞赛中均取得优异成绩。受控股股东煤矿安全事故影响，全年完成铁路货运量4792万吨，同比减少442万吨；实现利润总额2.23亿元，同比减少1.07亿元。 火力发电方面。2024年，全资电厂强化隐患管控保障安全生产，积极推行“动态零缺陷”管理，开展机组“零非停”创建活动；统筹安排年度检修和电量计划，严格落实“两票三制”，加强机组检修质量；严格落实岗位责任制，推进电力产业标准体系建设。潘集电厂在迎峰度夏期间，保供突出，获全省通报表扬；潘集电厂荣获2024年第十五届全国电力行业职业技能竞赛发电集控值班员团体三等奖。潘集电厂入选全国数字园区典型案例，两个创新项目荣获行业科技成果一等奖。潘集电厂、顾桥电厂、潘三电厂均提前完成全年发电任务，全资电厂累计完成发电量107.48亿度，同比增加7.1亿度。 配煤业务方面。电燃公司立足本土，坑口电厂保供从无到有、渐次开花，实现了从梁山港、太仓港、火车直达多路径同步采购，先后开辟9条电厂燃料供应物流通道。深耕西部资源区，实现大列请车和区内贸易双轨运行，2024年，公司大列请车在呼和浩特局所有请车发运贸易商中排名第一位。抢占华南，坚持内贸、进口两手抓，优势互补，成立驻华南办事处，充分利用其他国家进口煤最惠国税率政策和进口煤价格优势，探索开展进口煤业务。全年完成配煤业务量3247万吨，创历史新高，同比增加716万吨；争取地方政府政策奖励扶持，共实现退税奖励3200余万元。 售电业务方面。售电公司树牢“以市场为导向”思想，强化电力产供销一体协同，统筹公司发、售电平衡，构建完善“大集成、大协同、大统筹”大营销体系，实现协同增效。进一步整合售电、碳资产管理、电能服务、供热服务等业务，以满足客户需求为核心，打造全方位、一站式的能源服务平台。“能耗实时在线监测系统创新运用”入选煤炭行业新质生产力发展典型案例。 2024年售电公司继续保持安徽省内最大规模售电公司的地位，蝉联安徽省电力市场信用评价AAA最高等级，在全国电力交易员大赛中荣获三等奖第一名。全年完成交易电量131.1亿度，实现利润总额0.26亿元。 煤电一体化公司和参股公司。依托股东双方人员、技术和管理优势，加强对淮沪煤电公司的安全生产经营管控，持续做好日常经营监管，确保规范运作，平稳运营。淮沪煤电公司2024年全年完成发电量60.19亿度，原煤产量559.17万吨，实现利润总额1.59亿元。另外，加强对参均股公司的日常经营管理重大事项监督，依法行使股东权力，维护企业权益。淮沪电力公司2024年全年投资收益25724.32万元，镇江东港投资收益869.58万元，省港口运营集团投资收益-2336.34万元。 （三）运营管控效能持续提升 2024年，公司持续优化运营管控体系，完善电力特色“六效”点评机制，全覆盖开展“一厂一策”调研，创新实施月度“1+6”经营分析机制，构建“季度六效+月度调度+专项分析+考核确认”电力特色运营调控体系，营造争先进位、比学赶超的浓厚氛围，推动公司营收、利润等指标完成年度预算目标。 （四）风险防控成效持续巩固 压实全面风险防控责任，重点完善各类风险防控制度及工作机制，巩固“月调度+季点评”机制。严格落实公司法人治理等制度，坚持依法规范运作。严肃开展风险识别、隐患排查，落实好问题整改及风险防控措施，没有发生重大经营风险事件。强化网络舆情监控和应对处置，未发生主体责任范围内的重大信访稳定事件和重大负面舆情。深化社会治安综合治理，加强消防、易燃易爆及危化品安全管理，企业大局总体保持稳定。 （五）职工福祉得到有效保障 厚植为民情怀，不断拓展服务职工群众内涵。公司在岗职工人均工资持续增长。开展定期救助、大病救助、金秋助学、“两节”慰问、冬送温暖、夏送清凉、职工生日慰问及普惠性福利。 建立健全领导班子接待日和定期联系制度，解决职工急难愁盼问题；建成多个爱心驿家、职工书屋、职工文体活动场所，开展丰富多彩的群众性文体活动，营造“家文化”氛围。 二、报告期内公司所处行业情况 根据中国上市公司协会公布的《2024年上半年上市公司行业分类结果》，公司行业大类归属为“水上运输业”。按照公司主营业务实际，火力发电业务作为公司能源产业，其资产规模和管理体量最大，为公司主营业务发展方向。 （一）电力行业情况 2024年，在“两新”政策等一揽子增量政策措施作用下，国民经济运行总体平稳，支撑电力消费较快增长。 根据国家能源局数据，2024年，全社会用电量98521亿千瓦时，同比增长6.8%，其中规模以上工业发电量为94181亿千瓦时。2024年，安徽省全社会用电约3597亿千瓦时，同比增长11.9%,增速位居全国第二位。 截至2024年底，全国全口径发电装机容量33.5亿千瓦，同比增长14.6%。非化石能源发电装机容量19.5亿千瓦，同比增长23.8%，占总装机容量的比重为58.2%，较2023年底提高4.3个百分点。其中，新能源发电装机规模达到14.5亿千瓦，首次超过火电装机规模（14.4亿千瓦）。 根据中国电力企业联合会预测，预计2025年底全国发电装机容量有望超过38亿千瓦，同比增长14%左右。其中，煤电所占总装机比重将降至三分之一；非化石能源发电装机将达到23亿千瓦，占总装机的比重上升至60%左右，新能源发电装机占比持续提升，风、光资源及来水的不确定性增加了局部地区部分时段电力生产供应风险。此外，综合考虑内外部经济环境、极端天气、电源投产及一次能源情况，预计2025年迎峰度夏期间，华东、西南、华中、南方区域中部分省级电网电力供需形势紧平衡，需通过增购外电、最大化跨省跨区支援等措施缓解电力供需偏紧局势；（二）物流行业情况 物流业是支撑国民经济发展的战略性基础产业。煤炭物流对于推动煤炭产业结构调整，转变煤炭经济发展方式，保证能源的稳定供应，充分发挥煤炭产业在国民经济发展中的重要作用具有重要的意义。 2024年，我国煤炭产量增长、进口量增加、需求增幅下降，煤炭供需形势改善，市场运行总体平稳有序。我国煤炭市场供需相对平衡，煤炭产量增幅先低后高，进口煤总量再创新高，电煤消费仍有韧性，但非电行业对煤炭需求疲软，国内煤炭价格整体呈区间震荡，重心下移的走势。 2024年，我国煤炭产量创历史新高，约为47.6亿吨，同比略有增加。其中，山西、陕西、内蒙古、新疆四省份合计产煤占全国煤炭产量的82%。煤炭进口再创新高，约为5.5亿吨，同比增长12%。 2024年国内煤炭市场震荡运行，春节前市场较为冷淡，价格全面下跌，春节过后，受复工复产不及预期影响，煤价有短暂上涨，进入3-4月，气温回升，进入煤炭消费传统淡季，价格一路走低，4月中旬跌至近两年最低价。6月初，煤炭市场进入迎峰度夏传统旺季初期，市场优劣势、利空和利好因素交织在一起，造成煤价稳定，上下窄幅波动。四季度，天气转凉，民用电负荷回落，电厂阶段性补库和非电备料结束，需求释放较为有限；叠加2024年暖冬及港口存库持续攀升，煤价出现“旺季不旺”，从2024年9月25日至12月25日，持续下跌约105元/吨。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）主要业务 报告期内，公司的主营业务安全生产经营稳定，所从事的主要业务为：火力发电业务、售电业务、铁路运输业务及配煤业务。 （二）经营模式 1.火力发电业务。主要由公司全资电厂、控股子公司淮沪煤电及参股公司淮沪电力开展，主要从事火力发电业务。全资电厂包括潘集电厂一期、顾桥电厂、潘三电厂，其中潘集电厂一期为超超临界二次再热燃煤机组，顾桥电厂、潘三电厂均为煤炭资源综合利用电厂；淮沪煤电和淮沪电力采取的是煤矿和电厂共属同一主体的煤电联营模式，产业实体包括田集电厂一期项目和二期项目以及配套的丁集煤矿，淮沪煤电下属的丁集煤矿作为淮沪煤电煤电一体化项目配套煤矿，主要产品是动力煤，用于田集电厂一期和二期项目发电用煤。 所发电量以电力中长期交易为基础，电力现货市场全电量竞价上网，其中中长期交易以年度双边、电网代购交易为主，年内电网代购电增购交易及滚动撮合交易为辅，年度双边交易按照电力市场双边协商电价出售给售电公司、一级用户，月度代购电按照最近一次集中竞价交易加权平均价出售给电网公司，根据电力单价与售电量计算电力销售收入，扣除发电及生产经营各项成本费用后获得利润。 2.售电业务。由公司全资子公司淮矿售电公司和江苏售电公司开展，主营业务为电量的批发零售业务。现阶段主要依托公司火力发电资源优势，开展与发电企业、电力用户、售电企业之间的双边交易以及向大用户销售电力或代理中小用户参与市场交易，主要利润来源为电量交易的价差。同时，售电公司积极开展电能管理、碳资产管理业务。 3.铁路运输业务。由公司所属铁运分公司开展，铁路货物运输总设计能力达到7,000万吨/年，所辖铁路线路长为272.5公里。目前，运输货源煤炭大部分来源于淮南矿区，铁运分公司主要根据过轨运量向运输服务委托方收取过轨费，并直接与委托方客户结算，由发送站向客户一次性核收铁路线全程货物运输费用。铁路运输费执行19.60元/吨，其业务收入基本保持稳定态势。 此外，铁运分公司在铁路运输主业基础上积极拓展铁路机车、车辆维修业务，努力实现维修业务创收增效。 4.配煤业务。主要由公司全资子公司淮矿电燃公司和电燃（芜湖）公司开展，业务主要包括煤炭的加工、批发、零售；主要利润来源为配煤业务销售价差。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）火力发电业务。公司火力发电业务在经营模式上具有较大优势。潘集发电公司充分发挥660MW超超临界二次再热机组的发电效率优势、“煤窝里办电”的资源保障优势及“坑口电厂”的运输成本优势，综合经济效益优势明显，拉动公司盈利水平显著提升。淮沪煤电依托“煤电一体化”联营模式，在煤炭原料的采购、运输、储藏等固定成本支出方面拥有明显比较优势，煤电燃料供应可靠性高，电厂存货压力较小，一定程度上提升了电厂的运行效率和机组盈利能力，同时充分发挥了煤电联营的“风险对冲”效应，有利于提升经营业绩的稳定性。 （二）售电业务。售电业务依托公司能源产业体系，具有一定的资源优势，随着国家电力交易市场改革持续深化，其在公司能源产业体系中功能作用日益凸显。售电公司立足支撑控股电厂发展的价值定位，加强与电厂政策信息沟通交流，产业集成、协同运作，最大限度争取交易电量，努力实现公司整体效益最大化。此外，还积极开展电能管理、碳资产管理等业务。售电公司竞争优势和品牌优势正逐渐形成。 （三）铁路运输业务。公司铁路运输业务在淮南矿区区域内具有天然不可替代性。公司所属铁运分公司在保证煤炭运输业务安全平稳运行的基础上，积极对外开展铁路机车、车辆维修业务，增加利润增长点。同时，对内强化铁路运输科学管理，不断提高运输组织和生产效率，加强信息化、智能化建设，实现减人提效、降本增效、提质增效。 （四）配煤业务。淮矿电燃公司和电燃（芜湖）公司围绕打造成安徽省最大煤炭贸易商定位，以实体贸易为立足点，统筹抓好上游资源采购和下游销售市场的衔接，扩大市场规模。同时，维持好传统重点用户的发运，加大新用户开发，积极拓展精煤销售业务，煤炭贸易市场格局进一步完善，规模效益实现同步提升。 报告期内，公司火电业务盈利能力显著提升，其他业务核心竞争力保持相对稳定。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业总收入300.21亿元，利润总额10.17亿元，净利润9.15亿元。累计完成发电量167.67亿度，其中全资电厂累计发电量107.48亿度，淮沪煤电田集电厂一期累计发电量60.19亿度；累计完成交易电量131.1亿度；完成铁路货运量4792万吨；完成配煤业务量3247万吨。 (一) 主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：本期煤炭贸易量增加导致物流贸易业务成本增加。 销售费用变动原因说明：本期煤炭贸易量增加导致委托代销手续费增加。 管理费用变动原因说明：本期售电代理费调整至营业成本核算导致管理费用减少。 财务费用变动原因说明：本期利息支出增加导致财务费用增加。 研发费用变动原因说明：本期公司加大研发投入导致研发费用增加。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期煤炭贸易产生的现金净流入增加。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期购建固定资产支付的现金增加。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期分配现金股利增加所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2、 收入和成本分析 □适用 √不适用 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位：元 币种：人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 无 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元 分行业情况
成本分析其他情况说明 无 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额1,179,193.18万元，占年度销售总额39.28%；其中前五名客户销售额中关联方销售额188,902.04万元，占年度销售总额6.29%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额908,443.94万元，占年度采购总额34.51%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额561,993.76万元，占年度采购总额21.35%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明： 1.2024年度前5名客户情况表
3、 费用 □适用 √不适用 4、 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5、 现金流 √适用 □不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1、 资产及负债状况 单位：元
其他说明： 1.预付账款减少主要是因为本期预付的煤炭贸易款减少。 2.其他应收款项增加主要是因为本期应收参股企业淮沪电力有限公司股利增加。 3.在建工程增加主要是因为本期丁集矿矿井开拓延深工程投入增加。 4.长期待摊费用增加主要是因为本期采煤塌陷安置搬迁补偿费增加。 5.递延所得税资产减少主要是因为对弃置费用确认的递延所得税资产和递延所得税负债以抵消后的净额列示。 6.应付票据增加主要是因为本期以银行承兑汇票方式结算的贸易煤款增加。 7.合同负债增加主要是因为本期预收贸易煤款增加。 8.应付职工薪酬减少主要是因为本期预提年薪减少。 9.应交税费减少主要是因为本期期末应交企业所得税减少。 10.租赁负债增加主要是因为电燃公司长期租赁付款额增加所致。 11.长期应付款项减少主要是因为应付收购潘集发电公司股权款重分类至一年内到期的非流动负债所致。 12.递延收益增加主要是因为本期收到的与资产相关的政府补助增加。 13.递延所得税负债减少主要是因为对弃置费用确认的递延所得税资产和递延所得税负债以抵消后的净额列示。 2、 境外资产情况 □适用 √不适用 3、 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用
4、 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 1.电力行业经营性信息分析 （1）报告期内电量电价情况
 |