[年报]天味食品(603317):2024年年度报告
原标题:天味食品:2024年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人邓文、主管会计工作负责人汪悦及会计机构负责人（会计主管人员）王静声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案 1、公司拟以参与权益分派的总股本1,062,882,786股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.5元（含税），拟派发现金红利584,585,532.30元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。 2、根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的相关规定，公司2024年度以集中竞价交易方式回购股份累计使用现金25,166,461.78元（不含交易费用），视同现金分红金额。 因此，2024年度公司现金分红总额609,751,994.08元，占本年度归属于上市公司股东净利润的97.62%。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险，详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 8 第四节 公司治理........................................................................................................................... 25 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 41 第六节 重要事项........................................................................................................................... 44 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 70 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 78 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 78 第十节 财务报告........................................................................................................................... 78
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
(一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
√适用 □不适用 详见“第十节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2024年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 天味食品的愿景是“成为全球领先的餐桌美味解决方案服务商”。公司始终致力于打造全球消费者首选的餐桌美味品牌，用先进的科技、优质的产品和专业的服务满足用户需求。公司的使命是“用美味创造美好生活”，我们秉承良心和匠心，苛刻坚守好原料，坚持“天味出品必是精品”的产品理念，让人们的生活更加健康、便捷、丰富多彩。我们的核心价值观是“用户至上、奋斗为本、开放创新、优质高效、诚信务实”，这一企业文化为全体天味人指明了奋斗方向和行为准则，是天味食品这一阶段发展和管理改革的源动力。 报告期内，公司实现营业收入 34.76亿元，同比增长 10.41%；归属于上市公司股东的净利润6.25亿元，同比增长 36.77%。公司围绕战略目标规划，报告期内主要开展了以下工作： 1、聚焦降本增效，深化管理改革 公司通过供应链优化、数字化升级、管理机制改革等多维度推动降本增效，提升运营效率与盈利能力。 1）供应链成本优化：通过大订单锁价锁量、包材执行集采机制创新、优化原料等级等措施，实现成本节约； 2）数字化升级提效：通过构建营销一体化平台、业财融合系统、供应链无纸化项目、质量管控智能化等，提升企业的运营效率和敏捷性，能够快速响应市场变化，降低运营成本，帮助企业实现从“经验驱动”到“数据驱动”的跨越式发展； 3）管理机制改革：聚焦战略级项目，确保资源精准投入。通过预算分析和流程优化，严控费用无效支出。以绩效导向激励，推行“高目标--高责任-高绩效-高激励”机制，激发组织效能。管理费用得到进一步优化。 2、营销多元化布局，持续精耕渠道 1）公司坚持深化 C端线上、线下渠道体系建设，并加强 B端渠道的进一步挖掘，同时通过现有优势经销体系，赋能 B、C两端，实现多方位、全渠道、多场景触达。 2）在 B端，随着餐饮市场规模的持续扩大，客户对标准化、快速出餐及产品性价比提出更高要求，公司将持续推进技术创新和供应链成本优化，在保证质量的前提下，通过精细化成本管控降低产品价格，以更具竞争力的高性价比产品满足公司 B端客户需求。虽然当前公司餐饮定制业务的利润率大幅低于公司平均水平，但通过规模效应和运营效率的提升，将会为公司未来盈利空间奠定基础。 3）在 C端，公司搭建线下经销商战略联盟体系，以经销商为中心做生意增长，提升经销商市场运营能力和渠道服务能力，最终升级为品牌运营商。渠道上将食材关联网点、社区生鲜等近场景、近食材终端作为公司的开发重心。 4）在线上业务布局方面，我们着力构建全渠道数字化营销体系，基于内容电商、平台电商、社区电商及线上分销四大核心板块，深度洞察各渠道用户场景与行为特征，通过差异化运营策略实现精准触达。零售事业部与新零售事业部将协同作战，充分发挥各自优势，共同推动线上业务的精细化运营与快速增长。 3、战略品类创新升级，助力品牌破圈 1）项目制高效运营：手工火锅、不辣汤、酸菜鱼三大战略品类采用项目经理统筹制，以目标为导向，通过更科学的顶层设计规划，执行过程中定期闭环追踪，快速抓取商机、解决问题，大幅提升管理效率，确保战略目标高效达成。 2）“争鲜抢厚”战略布局：围绕品牌定位，品牌投资将集中于品类品牌建设，聚焦厚火锅和鲜汤料的品牌心智打造，以此带动整体品牌认知及关联品类发展，建立整合营销传播能力。 4、创新引领，突破研发能力边界 1）系统性创新体系升级：构建“产品+工艺+原料+技术+风味监测”五位一体创新矩阵，驱动产品更新迭代及大单品风味优势率进一步提升。 2）原料与工艺双突破：八大核心原料稳定性和品质不断提升，模块化工艺持续创新，朝着产品色、香、味定向调控的目标迈进，推动产品的精准、高效开发。 3）深入钻研基础研究：全面搭建微生物研究平台，完成微生物研究能力建设，核心菌种研究迈上新台阶；保鲜保质研究持续精进，实现美味和便捷的最佳平衡，为食品质量安全保驾护航。 5、坚守食品安全“生命线”，打造天味质量标杆 1）原料风险防控方面，结合公司多年食品安全工作经验以及国内外食品安全研究成果，通过以污染途径为核心建立了“基于污染途径的食品安全预警模型”，应用于供应商评审、原料风险识别与评估等方面。同时，推进高风险农产品初加工工厂备案，制定农产品初加工标准化工艺，通过备案管理及工艺优化，降低农产品原料初加工过程污染风险。 2）生产过程风险控制方面，强化生产环节食品安全防线，持续完善食品安全监督检查机制，量身定制年度重点检查计划，覆盖关键风险点，及时发现潜在风险隐患，推动整改措施的落实，不断提升生产过程中的食品安全风险控制能力。 3）推进 QMS（质量管理系统）信息化建设，部署数据驱动的 QMS系统，提升质量管控效率与客户满意度，推动食品安全管理向科学化、智能化转型。 6、构建新质引擎，强化数字化运营支撑能力 公司持续深化数字化战略布局，持续坚定地进行数字化建设投入，着力打造三大核心能力： 1）营销端构建智能物码分润体系，依托千万级消费数据分析，实现渠道动销和营销决策响应效率的提高； 2）生产端创新柔性智造模式，通过工艺参数数字化建模，将传统炒制环节的人工转化为系统数字化标准作业，严控质量，提升产品良率； 3）运营端升级 ERP系统，扩大业务流程自动化覆盖率，提升跨部门协同效率； 4）在 AI技术应用的探索层面，构建企业级自有知识平台，沉淀数据资产，搭建智能研发平台，加速风味创新，利用算法优化生产运营效能及赋能精准营销决策，通过数字化技术赋能打造智慧型企业，形成企业核心竞争力。 基于数据驱动的精准营销、柔性制造、智慧运营三位一体架构，公司已形成行业领先的数字竞争力壁垒，为持续领跑复合调味料市场筑牢护城河。 二、报告期内公司所处行业情况 伴随当前消费需求多元化发展，与传统单一成分调味品相比，复合调味品（包括火锅底料和中式菜品调料）既方便快捷，又能改善食物的味道和口感，为消费者带来美味饮食的同时，也不断满足消费者对营养健康和品质生活的追求。面临 B端“餐饮连锁化”和 C端“核心家庭化”的诉求，BC端双管齐下驱动复合调味品行业发展，推动复合调味品的持续渗透。目前，消费渠道也趋于多元化，消费者对健康的追求更加具象化，产品创新和技术升级成为行业提质升级的重要突破口。 展望未来，随着 B端餐饮业的持续壮大，对标准化、快速出餐的需求，以及 C端消费者对烹饪便捷化、品类多元化、健康高端化的复合调味品需求的增长，复合调味品行业市场规模和渗透率仍有较大提升空间。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）公司的主营业务 公司始终秉承“用美味创造美好生活”的使命，自设立以来一直专注于复合调味料的研发、生产和销售。公司产品包括火锅调料、中式菜品调料、香肠腊肉调料、香辣酱等 100多个品种（不含餐饮定制产品），主要品牌包括“好人家”“大红袍”“天车”“天味食品餐饮高端定制”“拾翠坊”“加点滋味”六大品牌，主要用于家庭、餐饮的烹调，满足消费者对烹调风味多样性和便捷性的追求。同时，公司充分利用自身研发优势为国内连锁餐饮企业提供定制化的产品，满足连锁餐饮客户对产品标准化、食品安全性及口味稳定性的需求。 （二）公司的主要产品 1、火锅调料 公司的火锅调料主要用于调制火锅底汤，也可用于制作炒菜、面食等。 2、中式菜品调料 公司的中式菜品调料可用于制作各类中式菜肴，例如水煮鱼、烤鱼、麻辣香锅、小龙虾等。 3、香肠腊肉调料 公司的香肠腊肉调料可用于家庭、食堂、餐厅制作香肠、腊肉。 4、鸡精 公司的鸡精主要用于家庭烹饪、食品制造领域。 5、香辣酱、甜面酱 公司的香辣酱是烹调各种川菜及各种凉菜、面食的调料；甜面酱可用于烹饪酱爆和酱烧菜，还可蘸食大葱、黄瓜、烤鸭等菜品。
1、采购模式 公司实行集中与分散相结合的采购模式，集团采购中心是公司采购的主要责任部门，负责公司生产所需原辅包装材料及工程、设备、市场服务等供应商的集中认证管理、采购预算管理、采购价格管理、采购招标管理、采购合同管理、供应商绩效评估管理等工作；各子公司物资计划人员主要负责生产所需原辅材料的具体采购计划制定、采购合同的执行、采购订单的交付跟进以及供应商的账务核算等工作。 2、生产模式 公司采用以销定产的生产模式。生产部门根据销售计划和市场销售预测信息，并结合往年同期的实际生产情况制定年度生产预算，根据全年生产预算并结合往年同期的实际生产情况制定月度生产计划，经批准后，将计划抄送物料、财务、品控、食安、采购等相关部门，最后由各生产基地落实具体生产工作。 3、销售模式 公司形成了以经销商为主，新零售、定制、直营商超为辅的营销架构。经销商客户及餐饮定制客户采用先款后货的结算模式，只有少数信用良好的经销商及餐饮定制客户在特殊情况下经申请、审批通过后才可享受一定的信用期。公司直营商超的销售采用账期结算，视超市不同而账期长短不同。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、品牌优势 公司目前拥有“好人家”“大红袍”“天车”“天味食品餐饮高端定制”“拾翠坊”“加点滋味”六大品牌，在家庭用户、餐饮客户心中树立了广泛的品牌认知和良好的口碑形象。 1）“好人家”：致力于打造高品质复合调味品第一品牌，作为公司产品的核心品牌，是实现公司主营业务增长的承接者。公司聚焦打造 C端多元化美味文化体，为家庭用户提供餐桌美味解决方案。产品矩阵覆盖手工牛油火锅底料、不辣汤、酸菜鱼调料、小龙虾调料、香肠腊肉调料等上百个 SKU。 2）“大红袍”：作为川味火锅底料品牌，在既有品牌心智基础上强化火锅底料在餐饮端作为基础调料的品牌地位。产品矩阵覆盖火锅调料、餐饮调料、基础调料三大类别，并针对餐饮消费场景提供免费应用教学、菜品开发、生意咨询等配套服务，从产品研发到产品应用提供餐饮餐桌美味整体解决方案。 3）“天车”：聚焦酱料类产品，拥有百年酱园，以及酱油、面酱、香辣酱等多条先进生产、包装线，获得商务部颁发的“中华老字号”商标认证。 4）“天味食品餐饮高端定制”：聚焦连锁餐饮消费市场，以“一切为了连锁餐饮更有竞争力”为业务定位，为大型连锁餐饮类、团餐类、餐饮新零售类、食品工业类等客户提供专属个性化的整体解决方案，致力于成为客户“专属产品管家”，帮助提升客户核心竞争力和满意度。 5）“拾翠坊”：控股子公司食萃食品以“拾翠坊”餐饮调料品牌为主，持续锁定 B端餐饮复合调味料业务领域，通过“产品+服务”为客户提供一对一的餐饮解决方案，打造一站式餐调供应平台。 6）“加点滋味”：控股子公司加点滋味品牌定位为以产品创新驱动的全球风味调味料品牌，以日韩西式风味和创新中式风味为品牌心智，围绕年轻人家用调味打造创新产品。 2、营销优势 1）布局广泛且深度下沉的营销网络 经过多年的建设和发展，公司建立了线上、线下覆盖全国、全渠道的市场营销体系和强大的营销网络，形成了以经销商为主，定制、新零售、直营商超为辅的营销架构。公司拥有一批长期合作、信誉良好、销售能力强的经销商客户，市场营销网络已经覆盖全国 31个省级地区、290个地级行政区，使我们的产品可以在全国近 70万个零售终端网点进行销售。我们亦积极拓展海外市场，产品已远销美国、澳大利亚、西班牙、日本、新加坡、秘鲁等 50多个国家和地区。完善的市场营销网络为公司巩固和提高市场占有率、迅速切入潜在市场、推出新产品发挥着重要作用。我们致力于打造全球消费者首选的餐桌美味品牌，用领先的科技、优质的产品和专业的服务满足用户需求。 2）坚持经销商分级运营模式 公司坚持“共生 共创 共赢”的合作理念，持续深化共创战略联盟组织，按照经销商的业务规模、经营能力、合作历程等要素，结合主营渠道属性，分类管理，分别匹配不同的资源和合作模式。公司充分激发战略联盟自运营客户的经营主动权，将资源的分配权交予客户，渠道分类、网点分级，以本地需求、即时响应为核心，和客户一同构建长期增长能力。同时，公司不断开发潜力市场，通过样板市场建设方案，聚焦重点动作，精准施策、有效投入。 3）差异化、多层次的销售策略 公司针对不同地区饮食习惯、不同市场竞争状况，结合新产品研发和不同渠道特点，实行差异化销售策略，同时推行涵盖服务营销、品牌营销、产品营销、市场推广以及终端促销的多层次销售策略。上述策略有利于公司争取市场主动权，调动业务人员和经销商的积极性，使市场反应机制更加灵活，从而增强公司的市场营销综合竞争力。 3、食品质量安全优势 公司始终将“食品安全”视为企业生命线，贯彻“一把手工程”理念，构建覆盖原料采购、生产加工、产品交付的全链路风险管理体系。通过 PDCA闭环管控（风险识别、风险评估、风险监测、风险预警、风险控制与回顾），系统性整合国内外法规标准、风险预警数据及监督抽检信息，实现风险前置化管理。1）源头管控：推行定制化辣椒种植，严格评估种植地块土壤、水源及农药使用，实施初加工工厂备案管理，确保原料安全；2）供应链管理：通过多维评估筛选优质供应商，并采取飞行检查、监督抽检等动态监控措施，有力保障供应链食品安全；3）体系认证：通过 ISO9001质量管理体系、ISO22000食品安全管理体系、HACCP、SQF等认证，依托质量控制计划（QCP）与关键控制点（CCP）强化生产过程风险防控。 4、研发和技术优势 公司将创新作为核心驱动力，打造了一支专业结构完善、梯队合理、创新力强的科研团队，配备先进的研发设备与分析检测系统，持续突破产品开发、工艺升级与装备智能化技术。公司是“四川省企业技术中心”，并作为依托单位与四川大学、西华大学、成都大学共建“四川省工程技术研究中心”，实现“产学研用”深度融合。 1）知识产权：累计申请国家专利 175项，其中包括发明专利 65项（已授权 27项）、实用新型专利 42项，发表学术论文 63篇，2024年新增公开发明专利 3项、学术论文 3篇，以创新引擎推动生产技术革新。 2）标准制定：参与《火锅调料质量通则》《辣椒酱》《炒制辣椒酱》3项国家标准和《火锅底料》《酸菜类调料》《火锅底料生产企业 HACCP应用指南》等 13项地方标准及多项团体标准的制定，2024年参与团体标准《川菜复合味型 二十四味型》的制订起草工作。在公司内部，也建立了严苛的企业标准体系，发布实施 15项企业标准，为产品品质筑牢技术护城河。 3）产学研协同创新：公司以成果转化为纽带，强化产学研结合，整合企业、高校、科研院校的资金、人才和技术资源，积极与西华大学、成都大学、北京工商大学、四川大学、江南大学、四川省农业科学院等高等学府及科研院所展开产学研平台合作，共同致力于研发新产品、引进新技术及改良工艺等创新工作，保障公司的技术水平具有竞争优势。 4）智慧工厂树立标杆：公司长期致力于高品质复合调味品的研发和生产，两座智慧工厂采用生产任务中控平台一键下发、自动化设备精准配料炒制、机器人多料包投放包装、自动化立体仓储、产品信息追溯系统等技术，生产装备的自动化、智能化水平持续提升。 5、原料优势 公司始终秉持“苛刻坚守好原料”的价值主张，真正的好产品都源自于优质的好原料。复合调味品所使用的原料大部分为农产品，其特点是标准化程度低、风险高。为保证原料品质稳定，公司对原料种类进行分类管理，对核心原料（酸菜、牛油等）、重点原料（豆瓣、辣椒、花椒、泡椒等）采用“合作社/种植基地+原料加工基地+公司”的产业链管控模式，确保原料从源头收购、到过程加工管理全程可追溯和可控。同时，公司积极与四川省农业科学院、四川省食品发酵工业研究设计院、西华大学等科研院所和高校开展酸菜、豆瓣等原料品质攻关项目，不断提升公司原料品质和技术优势，为消费者提供更加优质的产品。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 347,625.16万元，同比增长 10.41%；实现归属于上市公司股东的净利润 62,463.51万元，同比增长 36.77%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净利润56,612.90万元，同比增长 40%。 (一) 主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期销售增长，销售商品收到的现金增加。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期理财赎回较同期减少。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期比同期支付更多现金股利导致现金流出。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2、 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司营业收入34.76亿元，同比增加10.41%；营业成本20.93亿元，同比增加7.04%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位：万元 币种：人民币
无 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
无 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：万元 分行业情况
无 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用 □不适用 公司于 2024年 12月 31日以现金人民币 13,692.78万元收购加点滋味原股东 61.13%股权，同时以现金人民币 1,680万元对加点滋味进行增资，累计取得加点滋味 63.84%股权。加点滋味及其控股子公司姜姜文化自 2024年 12月 31日起纳入公司合并范围。 天鹤食品已于 2024年 1月 17日完成工商注销登记，注销前的利润表、现金流量表、股东权益变动表纳入合并范围，注销后不再纳入合并范围。 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 28,226.88万元，占年度销售总额 8.13%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 7,725.60万元，占年度销售总额 2.23%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额 56,562.08万元，占年度采购总额 33.89%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0万元，占年度采购总额 0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明： 无 3、 费用 √适用 □不适用 详见“第十节财务报告之七、合并财务报表项目注释-销售费用和管理费用” 4、 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
√适用 □不适用
□适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5、 现金流 √适用 □不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1、 资产及负债状况 单位：元
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