[年报]耀皮玻璃(600819):耀皮玻璃2024年年度报告全文
原标题:耀皮玻璃:耀皮玻璃2024年年度报告全文 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况
三、上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人殷俊、主管会计工作负责人高飞及会计机构负责人（会计主管人员）王晨声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》中利润分配的相关规定，为回报投资者，结合公司正常经营储备资金及战略发展资金的需求，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数(具体日期将在权益分派实施公告中明确)分配利润，本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.07元（含税），截至2024年12月31日，公司总股本934,916,069股，本次参与权益分派的总股本为934,916,069股，以此计算合计拟派发现金红利6,544,412.48元（含税）。本年度公司现金分红（包括2024年三季度已分配的现金红利28,982,398.14元）合计总额35,526,810.62元， 占本年度归属于上市公司股东净利润的比例30.58%。 本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。 本方案须经2024年度股东大会审议通过后实施。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅管理层经营与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 十一、其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .............................................................................................................................. 5 第二节 公司简介和主要财务指标........................................................................................... 5 第三节 管理层讨论与分析 .................................................................................................... 10 第四节 公司治理 .................................................................................................................... 26 第五节 环境与社会责任 ........................................................................................................ 48 第六节 重要事项 .................................................................................................................... 56 第七节 股份变动及股东情况 ................................................................................................ 64 第八节 优先股相关情况 ........................................................................................................ 70 第九节 债券相关情况 ............................................................................................................ 70 第十节 财务报告 .................................................................................................................... 71
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
一、公司信息
二、联系人和联系方式
三、基本情况简介
四、信息披露及备置地点
五、公司股票简况
六、其他相关资料
七、近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、2024年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024 年面对复杂的国内外环境，公司全体员工坚守公司发展战略，坚定科技创新，围绕“思路决定出路，创新创造未来”的经营理念，取得了良好的经营业绩。报告期内主要经营情况如下： 1、浮法玻璃板块积极迎合市场需求，及时调整产品结构，高附加值产品稳产高产，同时进一步优化采购策略，拓宽采购渠道，坚毅推进降本提质增效措施，扭亏为盈。 大连耀皮致力于持续研发和产品升级，在坚固太阳能TCO玻璃、Auto Low-E、光热CSP三大优势产品后，又开发应用于汽车大天窗的低反射率2毫米在线镀膜玻璃等；成功召开太阳能TCO玻璃发布会，进一步提升客户满意度、强化产品知名度、扩大市场优势。江苏耀皮根据市场变化，及时调整产品结构，增加产业玻璃镀膜产销量，全面配套内部汽玻加工玻璃需求，形成上下游一体化。天津耀皮稳定生产，黑玻系列产品销量增长，同时高质量推进浮法二线的冷修技改进程，为产品转型做准备。常熟特种开发新花型压延玻璃，继续增加高附加值的建筑和产业压花系列产品。 公司重点产品光热太阳能和太阳能TCO玻璃，是国家中长期新能源战略的重要基础材料。 公司积极发挥在薄膜太阳能玻璃领域的技术领先优势，围绕产品高端化、智能化、绿色化，加大高附加值产品的生产和销售，持续推动适应于钙钛矿与碲化镉薄膜电池发电用太阳能TCO玻璃、超薄光热发电用CSP玻璃、超薄在线镀膜低辐射节能汽车玻璃等产品的升级研发，在激烈竞争中以优异的质量和差异化的产品赢得市场优势，获得一大批新老客户订单。 2、建筑加工玻璃板块围绕“以特种产品带动常规产品销售”的经营方针，持续提升特种产品加工能力和销售占比，在差异化产品市场逐渐树立口碑，盈利水平稳中有升。 产品方面，各生产基地持续强化差异化特殊化策略，加强技改升级，提升生产能力，成功研发生产电加热玻璃、水墨灰变色玻璃、电磁屏蔽（隐身）玻璃，超级（超大、超厚、超重）玻璃，成功开发大尺寸内串联拼接BIPV玻璃；完成高性能中性色可钢双银、可小半径弯弧的着色膜产品、四银玻璃、中性色超低反射玻璃、离线自洁玻璃、超长弯弧加工玻璃，超大版凹弯玻璃等产品的研发升级。 销售方面，以专注高附加值产品和高端客户为销售策略，销售签单持续增长，弯钢类差异化产品和光伏发电玻璃销售增长显著。承接了一大批特色项目：晋城市城市展览馆（异形玻璃）、武汉联投项目（光伏项目）、青岛莱西青北高科项目（光伏项目）、郑州国际文化交流中心一标段-会议中心（弯弧、超长玻璃）、商丘正弘汇外幕墙项目（超大玻璃）、中山市明阳总部大厦（BIPV项目）、深圳市国家超级计算机二期（BIPV项目）、深圳润世华总部大厦（BIPV项目）、宝安文化艺术中心（含数码打印玻璃）、深圳科技馆（超大版凹弯玻璃）、海口江东广场（内置遮阳活动百叶）、深圳蛇口太子湾3-6项目（平弯一体玻璃）、临港新片区荣耀之环(高节能-黑色泰诺风TGI复合暖边框,氩气)、上海漕河泾北杨人工智能小镇项目F2地块（高节能-氩气、泰诺风暖边）等项目。 3、汽车加工玻璃板块坚持通过创新驱动夯实技术和产品优势，积极调整产品结构和经营策略，强化上下游一体化发展，盈利水平积极向好。 面对新能源汽车对传统汽车前所未有的冲击的市场形势，汽玻板块及时调整经营策略，实施“拓展新能源、深耕外销”的双重营销策略，客户群体得到进一步拓展，获得比亚迪、吉利汽车、北汽集团、东风乘用、岚图、智己、科德等新能源车客户，理想、小鹏、奇瑞、小米、零跑也均采用了耀皮汽车玻璃，同时，外销业务取得重大突破，获得德国奥迪车门项目，打开了直接出口高端客户的新市场；与NSG在日本、东南亚、欧洲等区域开展夹层车门、钢化玻璃、夹层天幕玻璃等新项目合作；继续通过线上线下的营销模式开拓汽车特种玻璃海外新市场新业务并取得成效。 在研发方面，以客户和市场需求为导向，持续强化自主研发，新品的创新研发快速发展，取得平齐门玻璃、全景天幕玻璃、调光玻璃、星空天幕玻璃、全地形车玻璃等新产品成果。 4、耀皮玻璃研究院 公司以耀皮玻璃研究院为技术创新和新品研发的主体，将研发资源更充分地服务于生产，以创新产品实现产业引领，以提升装备技术提高生产效率。 研究院把创新作为发展的原生动力，围绕产品高端化、智能化、绿色化积极展开研发：12项在研课题取得阶段性成果，包括冷链用玻璃、汽车前挡玻璃、降低内反射汽车玻璃、军车项目、调光和星空天幕玻璃、防火玻璃系统、船用玻璃窗系统、半圆形压花夹层玻璃等。 二、报告期内公司所处行业情况 2024年国际环境错综复杂，全球经济复苏分化,IMF预测2024年全球GDP增速3.1%。国内保持“稳增长”基调，2024年GDP目标5.0%，基建投资侧重新能源配套，但存在有效需求不足，新旧动能转换存在阵痛，部分行业企业生产经营困难较多。在这样的困难局面下，我国经济顶住压力，经济总量实现了新的突破。（来源：每日经济新闻） （1） 浮法玻璃板块： 2024年中国浮法玻璃市场供需矛盾严峻，从供给端来看，2024年全国在产产能6,159.90万吨，同比增加2.1%，产量达5,466.70万吨，较2023年增加3.07%,行业冷修率14.6%，行业集中度继续增加。2024 年国内浮法玻璃行情整体弱势下行，虽四季度价格小幅回升，但价格水平仍偏低位。从需求端来看，终端房地产存量需求缩减，地产竣工面积同比减少 27.7%，但“保交楼”交付缺口仍存约1.2亿平方米，支撑浮法玻璃短期需求;新增需求不足，供需结构转弱，浮法玻璃价格弱势下行，下半年行业毛利由盈转亏。（来源：卓创资讯） （2） 建筑加工玻璃板块 建筑加工行业自2021年以来设备产能增加明显，面对激烈的竞争，2024年低价抢单愈加明显，加工厂开工率下降，毛利进一步降低，多数企业运营处于微利或亏损状态。整体长远看，住建部《建筑节能与可再生能源利用通用规范》强制要求新建建筑节能率75%，Low-E玻璃渗透率提升，政策驱动有利于加工行业整合趋势形成，订单向大厂聚集，头部品牌效应愈加明显。 （来源：卓创资讯） （3） 汽车加工玻璃板块 2024年，汽车产销累计完成3,128.2万辆和3,143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%，产销量再创新高，继续保持在3,000万辆以上规模。近两年来，新能源汽车对总销量增长的贡献率不断提升。新能源汽车产销分别完成1,288.8万辆和1,286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%，新能源新车销量达到汽车新车总销量的40.9%，继续成为中国汽车工业的重要增长点；天幕玻璃、镀膜隔热玻璃也推动单车价值量上涨趋势。（来源：中汽协） 三、报告期内公司从事的业务情况 公司主要业务为生产和销售浮法玻璃、建筑加工玻璃、汽车加工玻璃。 浮法玻璃业务：公司拥有先进的在线Low-E镀膜技术，并具有规模化生产国际领先技术水平产品的生产能力，拥有天津、常熟、大连三个生产基地，年产约85万吨各种高品质浮法玻璃原片，包括5条先进技术的高端浮法玻璃生产线，主要差异化产品包括各种厚度的高品质汽车玻璃、在线镀膜低辐射玻璃、TCO玻璃、CSP玻璃、超白浮法WG导电玻璃等原片系列，助力于太阳能产业发展是公司未来主要的研发与产品方向。 建筑加工玻璃业务：公司发挥建筑加工玻璃产品品牌和技术优势，专注于产品差异化。公司拥有上海、天津、江门和重庆四个生产基地，是高品质工程建筑加工玻璃供应商。主要产品涵盖节能、造能玻璃、离线低辐射镀膜玻璃、夹层中空复合玻璃、彩釉玻璃等各种高性能、节能环保建筑加工玻璃，重点发展双曲、弯钢、防火、BIPV、三银玻璃、夹层中空、超白双银、超厚超长超大等差异化高附加值的质优玻璃产品。产品被广泛应用于北京中国尊、上海环球金融中心、上海中心大厦、日本东京天空树、新加坡金莎酒店、科威特哈马拉大厦、俄罗斯联邦大厦、韩国乐天大厦、埃及CBD标志塔等全球地标性节能环保建筑。随着市场发展，又新添一批特色玻璃建筑，比如哈马德机场二期和武汉SKP项目(数码彩釉玻璃)、腾讯总部大厦(全弯弧玻璃及部分超大玻璃)、杭州电竞馆(电致变色玻璃)、骆岗公园(绿红橙金蓝紫等彩色玻璃)、海南博鳌会议中心（光伏玻璃）、中国华能总部项目（超大光伏玻璃）、天津联想产业园（光伏项目-大三角形发电玻璃）、白鹅潭大湾区艺术中心（超白圆点彩釉夹胶玻璃）、深圳砺剑大厦（平弯玻璃和凹槽玻璃）、深圳科技馆（超大版凹弯玻璃）、晋城市城市展览馆（异形玻璃）等楼宇。 汽车加工玻璃业务：公司拥有上海、仪征、武汉、常熟、天津（2个）、桂林七个生产基地。产品方面除了常规汽车玻璃产品外，更致力于通过创新驱动引领未来发展趋势，形成汽车镀膜玻璃的主导优势，大力发展节能型、可加热型、与GPS定位技术联动的智能型及HUD显示技术联动的镀膜汽车玻璃、大尺寸全景天窗玻璃、数字智能汽车玻璃、超大多性能集成的智能调光天幕玻璃。公司是比亚迪、吉利、北汽新能源、理想、小鹏、奇瑞、奔驰、宝马、东风乘用、岚图、智己、上汽、广汽等国内外知名汽车厂家的优质供应商。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司一直致力于通过科技创新推动企业的可持续发展，以持续高质量发展为导向，围绕“思路决定出路，创新创造未来”的经营理念，坚持科技创新为本，在引进、消化、吸收先进科技成果基础上，积极开展自主研发，以创新求生存、以技术促发展，寻求技术领先和技术突破，积累了独特的先进技术，不断提升产品质量和服务水平，以满足全球客户的多元化需求。 公司集研发、生产和销售为一体，具有完整产业链和自主创新能力，核心竞争力主要体现在以下几个方面： 1、专业的管理和技术研发团队。公司注重人才培养，在实践中培养了一支勇于进取、锐意创新、具有丰富专业经验的管理团队和技术骨干队伍，通过管理升级、技术创新、品质保证、品牌引领，在厚植工匠精神中提升品质，在激烈竞争中强化品牌引领。 2、强大的自主研发能力和技术创新能力。公司自成立以来，始终高度重视新技术新产品的研发投入，在吸收消化国际先进技术的基础上，积极推进产品升级和技术创新，持续研发拥有自主知识产权的新产品新技术，以领先的技术优势，获得市场化广泛应用，为公司持续发展提供技术保障，增强公司竞争力。 3、优秀的企业文化。公司始终坚持“永远有新的追求”的企业理念，坚持“以客户为导向，以精细化管理和差异化竞争为手段”的经营策略，坚持“视顾客的满意，员工的自我实现，企业发展与社会进步为最大价值的所在”的价值观。 4、良好的客户关系和服务创新能力。公司注重与客户建立良好的沟通关系，全方面了解客户需求，为客户提供全方位的专业玻璃解决方案，公司无论在产品质量和技术含量还是供货能力和商业信誉等方面均获得了客户和市场的认可。 5、完善的法人治理结构。公司以完善的法人治理结构为基础，以规范的管理制度为手段，不断创新运行机制，严格控制经营风险，为公司持续稳健发展奠定了坚实的基础。 报告期内，公司核心竞争力持续提升。 五、报告期内主要经营情况 截止2024年12月31日，公司总资产79.78亿元，比年初减少0.44%；总负债33.53亿元，比年初减少4.09%；归属于母公司所有者权益34.52亿元，较年初增加2.45%；资产负债率42.03%，较年初减少1.60百分点； 2024年度实现营业收入56.36亿元，较上年同期增长0.86%，实现利润总额15,804万元，比上年同期增加 30,312 万元;归属于上市公司股东的净利润 11,617 万元，比上年同期增加24,140万元；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,648万元,比上年同期增加23,845万元。经营活动产生的现金流量净额为6.75亿元，同比增加22.79%。 (一) 主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
信用减值损失变动原因说明：上期涉及恒大应收账款计提比例增至90%，本报告期不涉及。 资产减值损失变动原因说明：本报告期由于市场环境和客户需求变化等多因素影响，计提存货跌价准备金额增加。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2、收入和成本分析 √适用 □不适用 本报告期，公司实现主营业务收入55.17亿元，较上年增长0.77%。主营业务毛利率16.27%，较上年增加5.31个百分点。 浮法板块：报告期内主营业务收入 19.58 亿元，较上年减少 6.61%，毛利率较上年提升10.69个百分点。报告期内浮法玻璃行业供给高位，受下游房地产需求不足影响，库存去化速度较慢，浮法玻璃年度总销量较上年下降 7.78%,收入较上年减少；报告期内浮法板块顺应市场需求变化，积极调整产品结构：主动减产超白玻璃、太阳能压延玻璃，推进高附加值产品稳产，通过一系列定价策略和对新产品市场拓展，提高特色产品黑玻、Auto Low-E、超白CSP、TCO玻璃产品销售占比；同时得益于主要原燃料纯碱、重油采购成本低于上年的有利因素，主营毛利率提升。 建筑加工玻璃板块：报告期内主营收入22.43亿元，较上年同期增加1.25%，毛利率增加1.51 个百分点。报告期内地产终端需求持续偏弱，竞争对手新增产能，行业竞争加剧，面对不利的市场环境，建筑加工玻璃板块坚持实施差异化竞争策略，提升高附加值产品三银、弯钢及超大钢化/夹胶等产品的销量，同时叠加原片市场价格下行的有利影响，盈利水平稳中有升。 汽车加工玻璃板块：报告期内主营收入18.41亿元，较上年同期减少1.79%，毛利率增加3.47 个百分点。2024 年度新能源汽车市场销量增加，对公司传统车企订单造成一部分冲击，收入较上年同期有所下降；汽车加工玻璃板块及时调整经营策略，实施“拓展新能源、深耕外销”的双重营销策略，年度内新能源车订单和外销订单增幅显著，并持续坚持上下游一体化发展战略，盈利水平积极向好。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位：万元 币种：人民币
(2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：万元
(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额90,254.97 万元，占年度销售总额14.70%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额60,458.58万元，占年度采购总额12.39%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 3、费用 √适用 □不适用 报告期内，公司费用变化情况详见五、（一）1“利润表及现金流量相关科目变动分析表”。 4、研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元 |
