[年报]佛塑科技(000973):2024年年度报告
|
时间：2025年03月28日 20:16:47 中财网 |
|
原标题:佛塑科技:2024年年度报告
佛山佛塑科技集团股份有限公司
2024年年度报告
2025年03月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人唐强、主管会计工作负责人张镜和及会计机构负责人(会计主管人员)简志豪声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者注意投资风险。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 967,423,171股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.35元（含税），送红股 0股（含税），不以资本公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................................................................... 1
第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................................................................................... 6
第三节 管理层讨论与分析 ......................................................................................................................................................... 10
第四节 公司治理 ........................................................................................................................................................................ 27
第五节 环境和社会责任............................................................................................................................................................. 42
第六节 重要事项 ........................................................................................................................................................................ 47
第七节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................................................................... 65
第八节 优先股相关情况............................................................................................................................................................. 71
第九节 债券相关情况 ................................................................................................................................................................ 71
第十节 财务报告 ........................................................................................................................................................................ 68
备查文件目录
（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
（三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
（四）在其他证券市场公布的年度报告。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 公司、本公司、佛塑股份、佛塑科技 | 指 | 佛山佛塑科技集团股份有限公司 | | 广东广新控股集团 | 指 | 广东省广新控股集团有限公司，系公司的控股股东。 | | 东方电工膜分公司 | 指 | 佛山佛塑科技集团股份有限公司东方电工膜分公司，系公司的分公司。 | | 三水东电分公司 | 指 | 佛山佛塑科技集团股份有限公司三水东电分公司，系公司的分公司。 | | 东方包装膜分公司 | 指 | 佛山佛塑科技集团股份有限公司东方包装膜分公司，系公司的分公司。 | | 经纬分公司 | 指 | 佛山佛塑科技集团股份有限公司经纬分公司，系公司的分公司。 | | 南宁经纬分公司 | 指 | 佛山佛塑科技集团股份有限公司南宁经纬分公司，系公司的分公司。 | | 鸿基分公司 | 指 | 佛山佛塑科技集团股份有限公司鸿基分公司，系公司的分公司。 | | 三水鸿达分公司 | 指 | 佛山佛塑科技集团股份有限公司三水鸿达分公司，系公司的分公司。 | | 纬达光电 | 指 | 佛山纬达光电材料股份有限公司，系公司的控股子公司。 | | 金万达公司 | 指 | 佛山金万达科技股份有限公司，系公司的控股子公司。 | | 华韩公司 | 指 | 佛山华韩卫生材料有限公司，系公司的控股子公司。 | | 华工佛塑 | 指 | 东莞华工佛塑新材料有限公司，系公司的控股子公司。 | | 来保利公司 | 指 | 佛山市来保利高能科技有限公司，系公司的控股子公司。 | | 易事达公司 | 指 | 佛山易事达电容材料有限公司，系公司的全资子公司。 | | 富大公司 | 指 | 佛山市富大投资有限公司，系公司的全资子公司。 | | 合捷公司 | 指 | 广东合捷国际供应链有限公司，系公司的控股子公司。 | | 成都东盛 | 指 | 成都东盛包装材料有限公司，系公司的控股子公司。 | | 经纬新材料 | 指 | 佛山佛塑经纬新材料有限公司，系公司的控股子公司。 | | 三水长丰 | 指 | 佛山市三水长丰塑胶有限公司，系公司的全资子公司。 | | 麦拉鸿基 | 指 | 佛山麦拉鸿基薄膜有限公司（原佛山杜邦鸿基薄膜有限公司，于 2024
年 12月 23日更名），系公司的参股公司。 | | 宁波鸿基 | 指 | 宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司，系公司的参股公司。 | | 亿达公司 | 指 | 佛山市亿达胶粘制品有限公司，系公司的参股公司。 | | 立原新材料 | 指 | 广东立原新材料科技有限公司，系公司的参股公司。 | | 广新材智 | 指 | 广东省广新材智科技有限公司，系公司的参股公司。 | | 金辉公司 | 指 | 佛山市金辉高科光电材料股份有限公司，系公司的参股公司。 | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 股票简称 | 佛塑科技 | 股票代码 | 000973 | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 佛山佛塑科技集团股份有限公司 | | | | 公司的中文简称 | 佛塑科技 | | | | 公司的外文名称 | FSPG HI-TECH CO.,LTD. | | | | 公司的外文名称缩写 | FSPG | | | | 公司的法定代表人 | 唐强 | | | | 注册地址 | 佛山市禅城区张槎街道轻工三路7号自编2号楼 | | | | 注册地址的邮政编码 | 528000 | | | | 公司注册地址历史变更情
况 | 2024年 5月 16日，公司完成了注册地址的工商变更登记手续，并取得了佛山市市场监
督管理局换发的《营业执照》。公司注册地址由“广东省佛山市禅城区汾江中路 85
号”变更为“佛山市禅城区张槎街道轻工三路7号自编2号楼”。 | | | | 办公地址 | 佛山市禅城区张槎街道轻工三路7号自编2号楼 | | | | 办公地址的邮政编码 | 528000 | | | | 公司网址 | http://www.fspg.com.cn | | | | 电子信箱 | [email protected] | | |
二、联系人和联系方式
三、信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | http://www.cninfo.com.cn | | 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《中国证券报》《证券时报》 | | 公司年度报告备置地点 | 佛山市禅城区张槎街道轻工三路 7号自编 2号楼公司董事会办公室 |
四、注册变更情况
| 统一社会信用代码 | 91440600190380023W | | 公司上市以来主营业务的变化情况 | 无变更。 | | 历次控股股东的变更情况 | 2009年 6月 15日，公司原控股股东佛山市塑料工贸集团公司（以下简称"工
贸集团"）与广东省广新外贸集团有限公司（2011年 1月 4日更名为"广东省
广新控股集团有限公司"）签订了《关于佛山塑料集团股份有限公司之股份转
让协议》，工贸集团将其持有的全部本公司国有股 127,307,201股转让给广
东广新控股集团，股权转让的过户手续于 2009年 8月 27日办理完毕，股权
转让后广东广新控股集团持有公司国有股 127,307,201股，占公司总股本的
20.78%，成为公司的控股股东，工贸集团不再持有本公司股份。 |
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
| 会计师事务所名称 | 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） | | 会计师事务所办公地址 | 福建省福州市鼓楼区湖东路 152号中山大厦 B8楼 | | 签字会计师姓名 | 郭小军、樊朝娴 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是√否
| | 2024年 | 2023年 | 本年比上年增减 | 2022年 | | 营业收入（元） | 2,228,004,912.50 | 2,214,602,731.39 | 0.61% | 2,635,116,887.63 | | 归属于上市公司股东的净利润
（元） | 119,640,796.83 | 213,966,456.35 | -44.08% | 136,405,883.52 | | 归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润（元） | 96,574,951.53 | 38,098,937.22 | 153.48% | 110,799,953.85 | | 经营活动产生的现金流量净额
（元） | 207,797,212.32 | 326,113,770.96 | -36.28% | 174,953,416.52 | | 基本每股收益（元/股） | 0.1237 | 0.2212 | -44.08% | 0.1410 | | 稀释每股收益（元/股） | 0.1237 | 0.2212 | -44.08% | 0.1410 | | 加权平均净资产收益率 | 4.23% | 7.85% | 下降3.62个百分点 | 5.40% | | | 2024年末 | 2023年末 | 本年末比上年末增减 | 2022年末 | | 总资产（元） | 4,796,384,357.50 | 4,589,243,095.58 | 4.51% | 4,538,207,017.14 | | 归属于上市公司股东的净资产
（元） | 2,857,914,617.52 | 2,816,577,650.83 | 1.47% | 2,647,129,670.40 |
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在
不确定性
□ 是 √ 否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
□ 是 √ 否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
□适用 √不适用
八、分季度主要财务指标
单位：元
| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | | 营业收入 | 500,927,918.29 | 566,681,069.37 | 568,799,144.08 | 591,596,780.76 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 18,105,700.86 | 32,263,725.26 | 32,862,353.63 | 36,409,017.08 | | 归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润 | 16,537,634.23 | 25,291,492.18 | 33,256,754.10 | 21,489,071.02 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -33,913,568.32 | 154,595,791.93 | -17,534,174.39 | 104,649,163.10 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 2024年金额 | 2023年金额 | 2022年金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益，包括已计提资
产减值准备的冲销部分 | -1,532,755.20 | 120,582,138.05 | -253,423.54 | 主要是本期公司
确认非流动资产
处理损益所致。 | | 计入当期损益的政府补助（与公司正
常经营业务密切相关，符合国家政策
规定、按照确定的标准享有、对公司
损益产生持续影响的政府补助除外） | 10,841,854.84 | 35,211,623.27 | 15,820,793.99 | 主要是本期子公
司广东合捷国际
供应链有限公司
确认供应链企业
扶持资金
328.99 万元和
佛山纬达光电材
料股份有限公司
确认专精特新
“小巨人”奖励
100.00万元。 | | 除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，非金融企业持有金融
资产和金融负债产生的公允价值变动
损益以及处置金融资产和金融负债产
生的损益 | 8,234,277.55 | 7,600,726.83 | 7,240,551.92 | 主要是本期确认
交易性金融资产
的银行理财产品
的理财收益和公
允价值变动收
益。 | | 单独进行减值测试的应收款项减值准
备转回 | 14,796,249.12 | - | - | 主要是本期公司
收回对华工百川
的受偿担保债权 | | | | | | 和部分单项计提
信用减值的应收
款项所致。 | | 债务重组损益 | - | - | -30,000.00 | - | | 企业因相关经营活动不再持续而发生
的一次性费用，如安置职工的支出等 | - | -7,942,953.88 | - | - | | 因税收、会计等法律、法规的调整对
当期损益产生的一次性影响 | - | 25,493,291.22 | - | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和
支出 | -763,073.14 | 1,809,690.52 | 11,183,396.02 | - | | 其他符合非经常性损益定义的损益项
目 | - | - | 165,923.76 | - | | 减：所得税影响额 | 2,741,910.14 | 2,415,354.35 | 3,369,930.82 | - | | 少数股东权益影响额（税后） | 5,768,797.73 | 4,471,642.53 | 5,151,381.66 | - | | 合计 | 23,065,845.30 | 175,867,519.13 | 25,605,929.67 | - |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处的行业情况
当前，国家坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，推进新型工业化，加快建设制造强国、质量强国、航天强国、
交通强国、网络强国、数字中国，实施产业基础再造工程和重大技术装备攻关工程，支持专精特新企业发展，推动制造
业高端化、智能化、绿色化发展。2025年广东省高质量发展大会提出，要以新质生产力理论为指导，坚持实体经济为本、
制造业当家，推动产业科技互促双强，锻造先进制造钢筋铁骨，向“实”聚焦，研发更多先进适用的新技术、新设备、
新材料、新工艺，持续提高生产质量、提升生产效率。高分子功能薄膜与复合材料产业是新型工业化的重要支撑，是国
家大力发展的战略性新兴行业之一，也是加快发展新质生产力、扎实推进高质量发展的重要产业方向。加快发展新材料
对推动技术创新、支撑产业升级、锻造新质生产力、建设制造强国具有重要战略意义。国家相继制定颁布《国家战略性
新兴产业发展规划》《节能环保产业发展规划》《新材料产业发展规划》《“十四五”材料领域科技创新规划》《中国
制造2025》《关于推动制造业高质量发展的实施意见》等，从技术研发、产业化应用、标准建设、人才培养等多个维度
重点扶持高性能功能膜材料等新材料产业的发展。
随着社会经济的持续发展和科技的不断演进，高分子新材料行业正朝着高性能化和多功能化方向迈进。具备生产高
性能薄膜新材料能力的企业，在高端市场中将展现出显著的定价优势。在新型显示材料领域，偏光片、光学级PET基膜
等材料的应用日益广泛。在新能源及新能源汽车产业链中，锂电池隔膜、复合集流体基膜等核心上游材料，与医疗卫生
领域的高性能透气膜等材料，共同构成功能性高分子材料的战略增长极，未来将步入高速增长窗口期。农村产业的发展
和生态环境保护也将促进高功能农用棚膜、防渗膜等高端功能膜材料的发展。随着高性能功能薄膜等新材料应用领域的
不断拓展和替代需求的日益增长，国内新材料产业正处于从“材料大国”向“材料强国”转变的关键时期。在技术革新、
政策扶持和市场需求的共同推动下，该产业有望在高端化、智能化、绿色化的发展道路上实现跨越式进步。
二、报告期内公司从事的主要业务
（一）从事的主要业务
公司主要从事各类先进高分子新材料的生产与销售。主要产品及其用途情况如下：
| 产品分类 | 主要产品和用途 | | 光学薄膜 | 包括染料系偏光片、碘系偏光片、3D眼镜偏光片、防雾片、防爆膜等产品，主要应用于液晶显示、3D
眼镜、护目镜等领域。 | | 双向拉伸薄膜 | 包括粗化膜、金属化膜、BOPA膜、BOPP膜、BOPE膜、BOPP合成纸等，主要应用于特高压输变电工程、
电网工程、新能源汽车、新能源电力系统、工业设备及家用电器、食品包装、烟用包装、高端消费品、
标签纸等领域。 | | 渗析防护材料 | 包括透气膜、压花膜、无孔防水透汽膜、贴合布、防水透汽膜延伸品等产品，主要应用于妇婴卫生护
理、医疗防护用品、户外服装等领域。 | | 塑编阻隔材料 | 包括复合包装布、农用编织布、篷布、彩条布、广告布、辐照管材等产品，主要应用于水产养殖、种植
大棚、建材包装、广告宣传等领域。 | | 其他材料 | 包括新材料母料、功能母料、专用料、功能光切片、共聚改性母料、聚氨酯浇注胶、聚氨酯混炼胶、聚
氨酯制品等产品，主要应用于电子产品、汽车及农业机械配件、鞋材等领域。 |
公司围绕新材料产业定位，科学谋划产业发展布局，坚持科技创新引领，推动高质量发展。公司所从事的高分子新
材料行业属于国家战略性新兴产业，已形成以光学薄膜、双向拉伸薄膜、渗析防护材料和塑编阻隔材料为框架的产业布
局，偏光膜、粗化电工膜、超薄型电容膜、安全型电容器用金属化膜、透气膜、无孔防水透汽膜、复合塑料编织材料等
多种差异化产品在技术、质量、性能方面均具有先进性，是细分市场的领军企业。
（二）主要经营模式
公司产品主要采用订单生产模式，根据客户不同需求加工产品，采购、生产、销售等部门密切合作统筹安排生产经
营。
1.采购模式
公司下属分公司、子公司根据产品生产需求，把握原材料市场价格趋势，进行原材料供应商的开发与管理，加强原
材料采购的风险防控，严格按照公司招投标和采购管理制度，执行公开透明、阳光规范的招标采购流程，保证采购物资
品质及控制采购成本，确保生产需求。
2.生产模式
公司主要采用“以销定产”的订单生产模式。根据客户需求合理安排生产，通用产品采用大批量生产方式，提高生
产效率，降低过程成本；个性化定制产品，采用多品种、小批量生产方式，以适应市场的快速变化。
3.销售模式
公司采用以开发终端客户为主的营销模式，通过优越的产品质量、性能、及时的交货期和优质的服务，多维度挖掘
市场商机；通过编制客户管理制度，梳理规范客户分类管理，统筹构建公司销售会议体系，推动搭建产品销售和客户资
源共享平台；将传统渠道与互联网有效结合，开展线上线下双营销平台，扩大营销规模。
报告期内，公司业务、产品、经营模式没有发生重大变化。
三、核心竞争力分析
公司是国家火炬计划重点高新技术企业、国家技术创新示范企业、中国轻工业科技百强企业、国务院国资委科改示
范企业、广东省战略新兴产业骨干企业、广东创新企业 100强、广东省自主创新示范企业；公司拥有国家认定企业技术
中心、国家博士后工作站、广东省塑料工程技术研究开发中心、广东省偏光片工程技术研究中心、广东省阻隔功能产品
工程技术研究中心、（光学膜）新型显示用高分子光学薄膜关键材料与产品联合创新及产业化平台、广东省低克重环保
透气卫生护理薄膜（华韩卫生）工程技术研究中心等多个省级以上技术创新平台。公司是全国塑料制品标准化技术委员
会（TC48/ SC1）委员单位。
报告期内，公司获评“广东省制造业单项冠军企业”，获广东省发改委批准组建“功能高分子膜材料广东省工程研
究中心”，荣登“2024广东创新企业 100强”以及“2024年佛山科技创新 TOP30”榜单，“高分子功能薄膜与复合材
料中试平台”被认定为佛山市首批中试平台。公司与控股子公司纬达光电共同完成的“关键显示元器件用高耐候性能偏
光片的研发与产业化”项目荣获“2023年度广东省科学技术奖科技进步二等奖”；公司与控股子公司易事达公司参与完
成的“直流干式电容器及其聚丙烯材料全国产化关键技术与应用”成果经评定达到国际领先水平；易事达公司“金属化
电容薄膜生产线自动化技术改造项目”被列入“2025年广东省制造业当家重点任务保障专项企业技术改造资金项目库”，
获批组建“佛山市电容器金属化薄膜工程技术研究中心”；公司“阻燃环保聚乙烯灯箱布”等 6项产品通过广东省名优
高新技术产品认定。控股子公司金万达公司通过国家级专精特新“小巨人”复核以及广东省专精特新中小企业复核、获
得“广东省知识产权示范企业”认定；控股子公司成都东盛通过高新技术企业资质认定，并获得四川省专精特新企业认
定；金万达公司、易事达公司再次通过高新技术企业认定；控股子公司易事达公司、华工佛塑、金万达公司、来保利公
司再次入选广东省科技型中小企业；公司入选佛山国创院“研究生联合培养示范点企业”名单。
报告期内，公司获得授权专利 38件，其中发明专利 18件，截至报告期末，公司累计获得授权专利 368件，其中发
明专利 134件。公司及子公司参与制定的 8项标准获批发布，公司累计主导或参与制定了国家、行业、地方及团体标准
56项。
四、主营业务分析
1、概述
2024年，公司围绕“十四五”战略目标，聚焦主业做优产业链增量，积极推进重点项目投资建设，推动内生外延融
合发展；聚焦创新培育新质生产力，打造集成产品开发能力；聚焦变革赋能管理提质，增强集约产业运营能力；聚焦党
建引领助文化融合，凝聚发展创新动能；聚焦安全环保护航高质量发展，践行国企责任担当。报告期内，经营业绩整体
平稳，公司实现营业收入22.28亿元，同比上升0.61%，归属于上市公司股东净利润1.20亿元，同比下降44.08%，主要是
公司上年同期确认经纬分公司地块征收补偿收益所致，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,657.50万元，
同比上升153.48%。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
| | 2024年 | | 2023年 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收入
比重 | 金额 | 占营业收入
比重 | | | 营业收入合计 | 2,228,004,912.50 | 100% | 2,214,602,731.39 | 100% | 0.61% | | 分行业 | | | | | | | 新材料行业 | 2,002,259,626.90 | 89.87% | 1,989,628,354.40 | 89.84% | 0.63% | | 其他业务 | 225,745,285.60 | 10.13% | 224,974,376.99 | 10.16% | 0.34% | | 分产品 | | | | | | | 光学薄膜 | 217,277,327.42 | 9.75% | 202,082,830.56 | 9.13% | 7.52% | | 双向拉伸薄膜 | 844,085,940.09 | 37.89% | 890,618,773.74 | 40.22% | -5.22% | | 渗析防护材料 | 394,686,972.00 | 17.71% | 318,682,815.46 | 14.39% | 23.85% | | 塑编阻隔材料 | 323,464,689.06 | 14.52% | 318,214,534.58 | 14.37% | 1.65% | | 其他新材料 | 222,744,698.33 | 10.00% | 260,029,400.06 | 11.74% | -14.34% | | 其他业务 | 225,745,285.60 | 10.13% | 224,974,376.99 | 10.16% | 0.34% | | 分地区 | | | | | | | 华南地区 | 794,813,046.29 | 35.67% | 850,143,954.09 | 38.39% | -6.51% | | 华东地区 | 558,361,920.98 | 25.06% | 557,875,712.95 | 25.19% | 0.09% | | 华中地区 | 112,504,372.07 | 5.05% | 103,144,142.96 | 4.66% | 9.07% | | 西南地区 | 159,258,419.46 | 7.15% | 158,039,994.79 | 7.14% | 0.77% | | 华北地区 | 25,681,694.45 | 1.15% | 20,837,532.88 | 0.94% | 23.25% | | 东北地区 | 18,845,796.91 | 0.85% | 21,651,042.34 | 0.98% | -12.96% | | 西北地区 | 44,245,039.66 | 1.99% | 47,205,438.68 | 2.13% | -6.27% | | 其他地区 | 288,549,337.08 | 12.95% | 230,730,535.71 | 10.42% | 25.06% | | 其他业务 | 225,745,285.60 | 10.13% | 224,974,376.99 | 10.16% | 0.34% | | 分销售模式 | | | | | | | 直销 | 2,228,004,912.50 | 100% | 2,214,602,731.39 | 100% | 0.61% |
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用 □ 不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入
比上年同
期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上年
同期增减 | | 分行业 | | | | | | | | 新材料行业 | 2,002,259,626.90 | 1,570,531,313.56 | 21.56% | 0.63% | 0.78% | -0.11% | | 分产品 | | | | | | | | 光学薄膜 | 217,277,327.42 | 156,882,911.43 | 27.80% | 7.52% | 11.31% | -2.46% | | 双向拉伸薄膜 | 844,085,940.09 | 654,723,259.86 | 22.43% | -5.22% | -1.37% | -3.03% | | 渗析防护材料 | 394,686,972.00 | 334,289,281.04 | 15.30% | 23.85% | 21.76% | 1.46% | | 塑编阻隔材料 | 323,464,689.06 | 250,113,132.23 | 22.68% | 1.65% | -5.45% | 5.81% | | 其他新材料 | 222,744,698.33 | 174,522,729.00 | 21.65% | -14.34% | -18.65% | 4.15% | | 分地区 | | | | | | | | 华南地区 | 794,813,046.29 | 582,377,106.26 | 26.73% | -6.51% | -10.85% | 3.56% | | 华东地区 | 558,361,920.98 | 448,572,351.31 | 19.66% | 0.09% | 1.32% | -0.98% | | 华中地区 | 112,504,372.07 | 102,343,999.31 | 9.03% | 9.07% | 17.97% | -6.86% | | 西南地区 | 159,258,419.46 | 137,941,172.96 | 13.39% | 0.77% | 4.94% | -3.44% | | 华北地区 | 25,681,694.45 | 23,845,051.42 | 7.15% | 23.25% | 31.25% | -5.66% | | 东北地区 | 18,845,796.91 | 13,611,518.04 | 27.77% | -12.96% | -7.66% | -4.14% | | 西北地区 | 44,245,039.66 | 33,792,794.63 | 23.62% | -6.27% | -5.52% | -0.61% | | 其他地区 | 288,549,337.08 | 228,047,319.62 | 20.97% | 25.06% | 29.89% | -2.94% | | 分销售模式 | | | | | | | | 直销 | 2,002,259,626.90 | 1,570,531,313.56 | 21.56% | 0.63% | 0.78% | -0.11% |
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2024年 | 2023年 | 同比增减 | | 光学薄膜 | 销售量 | 吨 | 903.84 | 726.60 | 24.39% | | | 生产量 | 吨 | 917.28 | 735.00 | 24.80% | | | 库存量 | 吨 | 140.28 | 126.84 | 10.60% | | 双向拉伸薄膜 | 销售量 | 吨 | 51,945.55 | 54,200.18 | -4.16% | | | 生产量 | 吨 | 51,789.02 | 54,362.68 | -4.73% | | | 库存量 | 吨 | 3,823.39 | 3,979.92 | -3.93% | | 渗析防护材料 | 销售量 | 吨 | 18,607.42 | 14,898.04 | 24.90% | | | 生产量 | 吨 | 18,751.09 | 15,330.11 | 22.32% | | | 库存量 | 吨 | 1,635.68 | 1,492.01 | 9.63% | | 塑编阻隔材料 | 销售量 | 吨 | 16,749.52 | 21,652.76 | -22.64% | | | 生产量 | 吨 | 15,540.34 | 20,745.18 | -25.09% | | | 库存量 | 吨 | 2,803.94 | 4,013.12 | -30.13% | | 其他新材料 | 销售量 | 吨 | 16,386.06 | 22,431.19 | -26.95% | | | 生产量 | 吨 | 15,396.02 | 23,128.42 | -33.43% | | | 库存量 | 吨 | 1,423.99 | 2,414.03 | -41.01% |
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√适用 □不适用
塑编阻隔材料库存量同比下降30.13%，其他新材料生产量和库存量同比分别下降33.43%和41.01%，主要是本期公司
根据市场需求动态调整生产节奏、优化库存结构所致。
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
分行业
单位：元
| 行业分类 | 项目 | 2024年 | | 2023年 | | 同比增减 | | | | 金额 | 占营业成
本比重 | 金额 | 占营业成
本比重 | | | 新材料行业 | 原材料 | 1,227,485,744.51 | 71.47% | 1,213,551,491.70 | 71.16% | 1.15% |
产品分类
单位：元
| 产品分类 | 项目 | 2024年 | | 2023年 | | 同比增减 | | | | 金额 | 占营业成
本比重 | 金额 | 占营业成
本比重 | | | 光学薄膜 | 原材料 | 114,050,842.32 | 6.64% | 104,406,645.76 | 6.12% | 9.24% | | 双向拉伸薄膜 | 原材料 | 508,211,694.63 | 29.59% | 519,844,002.72 | 30.48% | -2.24% | | 渗析防护材料 | 原材料 | 261,787,504.12 | 15.24% | 210,897,958.95 | 12.37% | 24.13% | | 塑编阻隔材料 | 原材料 | 191,464,717.29 | 11.15% | 201,337,793.52 | 11.81% | -4.90% | | 其他新材料 | 原材料 | 151,970,986.16 | 8.85% | 177,065,090.76 | 10.38% | -14.17% |
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √不适用
（6）报告期内合并范围是否发生变动
√是 □ 否
1.公司原全资子公司佛山市三水顺通聚酯切片有限公司于2024年12月5日经佛山市三水区市场监督管理局审批，完成清算注销，不再纳入合并报表范围。
2.公司控股孙公司广东合捷贸易有限公司于2024年6月11日设立，新增纳入合并报表范围。
3.公司控股子公司佛山佛塑经纬新材料有限公司于2024年12月20日设立，新增纳入合并报表范围。
4.公司控股孙公司合捷国际(香港）有限公司于2024年12月31日设立，新增纳入合并报表范围。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
| 前五名客户合计销售金额（元） | 316,535,457.59 | | 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 15.07% | | 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总
额比例 | - |
公司前5大客户资料
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 | | 1 | 客户1 | 82,684,386.26 | 3.94% | | 2 | 客户2 | 80,940,667.11 | 3.85% | | 3 | 客户3 | 71,279,285.14 | 3.39% | | 4 | 客户4 | 47,566,164.66 | 2.26% | | 5 | 客户5 | 34,064,954.42 | 1.62% | | 合计 | -- | 316,535,457.59 | 15.07% |
主要客户其他情况说明
□适用 √ 不适用
公司主要供应商情况
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 387,910,250.67 | | 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 28.67% | | 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购
总额比例 | 0.00 |
公司前5名供应商资料
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 | | 1 | 供应商1 | 143,581,895.82 | 10.61% | | 2 | 供应商2 | 80,380,163.71 | 5.94% | | 3 | 供应商3 | 67,519,533.18 | 4.99% | | 4 | 供应商4 | 52,869,084.97 | 3.91% | | 5 | 供应商5 | 43,559,572.99 | 3.22% | | 合计 | -- | 387,910,250.67 | 28.67% |
主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
报告期内贸易业务收入占营业收入比例超 10%
□是 √ 否 □不适用
3、费用
单位：元
| | 2024年 | 2023年 | 同比增减 | 重大变动说明 | | 销售费用 | 32,205,861.41 | 30,816,090.16 | 4.51% | - | | 管理费用 | 185,621,507.95 | 160,026,849.77 | 15.99% | - | | 财务费用 | 13,430,402.48 | 12,808,134.37 | 4.86% | - | | 研发费用 | 124,453,467.64 | 124,356,663.35 | 0.08% | - |
4、研发投入
√ 适用 □ 不适用
| 主要研发项目名称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未来
发展的影响 | | 一种耐高温薄膜的研发 | 开发新产品 | 小试 | 开发新产品，提升市场竞争力 | 提升市场竞争力 | | 一种复合包装膜用 BOPA膜的研发 | 开发新产品 | 中试 | 开发新产品，提升市场竞争力 | 提升市场竞争力 | | 一种尿裤透气底膜的研发 | 开发新产品 | 试产试销 | 开发新产品，提升市场竞争力 | 提升市场竞争力 | | 一种可降解聚合物及功能薄膜的研发 | 开发新产品 | 小试 | 开发新产品，提升市场竞争力 | 提升市场竞争力 | | 一种养殖池专用布的研发 | 开发新产品 | 试产试销 | 开发新产品，提升市场竞争力 | 提升市场竞争力 | | 一种铁路运输盖布的研发 | 开发新产品 | 试产试销 | 开发新产品，提升市场竞争力 | 提升市场竞争力 | | 一种新能源汽车用电容膜的研发 | 开发新产品 | 试产试销 | 开发新产品，提升市场竞争力 | 提升市场竞争力 | | 一种电网用电容膜的研发 | 开发新产品 | 试产试销 | 开发新产品，提升市场竞争力 | 提升市场竞争力 | | 一种偏光片用二色性染料的研发 | 开发新产品 | 中试 | 开发新产品，提升市场竞争力 | 提升市场竞争力 | | 一种车载显示用碘系偏光片的研发 | 开发新产品 | 小试 | 开发新产品，提升市场竞争力 | 提升市场竞争力 | | 一种 OLED用薄型偏光片的研发 | 开发新产品 | 小试 | 开发新产品，提升市场竞争力 | 提升市场竞争力 | | 一种激光微孔膜的研发 | 开发新产品 | 试产试销 | 开发新产品，提升市场竞争力 | 提升市场竞争力 | | 一种防渗漏卫生用芯层的研发 | 开发新产品 | 试产试销 | 开发新产品，提升市场竞争力 | 提升市场竞争力 | | 一种多层透气复合薄膜的研发 | 开发新产品 | 中试 | 开发新产品，提升市场竞争力 | 提升市场竞争力 | | 一种凹版印刷技术的研发 | 开发新技术 | 试产试销 | 开发新产品，提升市场竞争力 | 提升市场竞争力 | | 一种离型膜的研发 | 开发新产品 | 试产试销 | 开发新产品，提升市场竞争力 | 提升市场竞争力 | | 一种超高透气尿裤底膜的研发 | 开发新产品 | 试产试销 | 开发新产品，提升市场竞争力 | 提升市场竞争力 | | 一种压点透气膜的研发 | 开发新产品 | 试产试销 | 开发新产品，提升市场竞争力 | 提升市场竞争力 | | 一种免涂层离型膜工艺的研发 | 开发新产品 | 小试 | 开发新产品，提升市场竞争力 | 提升市场竞争力 | | 一种聚氨酯弹性体的研发 | 开发新产品 | 中试 | 开发新产品，提升市场竞争力 | 提升市场竞争力 | | 一种聚氨酯混炼胶的研发 | 开发新产品 | 试产试销 | 开发新产品，提升市场竞争力 | 提升市场竞争力 | | 一种电容器用金属化膜的研发 | 开发新产品 | 中试 | 开发新产品，提升市场竞争力 | 提升市场竞争力 | | 一种低功耗电容器用金属化膜的研发 | 开发新产品 | 小试 | 开发新产品，提升市场竞争力 | 提升市场竞争力 | | 一种耐候性金属化薄膜的研发 | 开发新产品 | 小试 | 开发新产品，提升市场竞争力 | 提升市场竞争力 |
（未完）
|
|
