[年报]中金公司(601995):中金公司2024年年度报告摘要
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时间：2025年03月28日 21:47:21 中财网 |
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原标题:
中金公司:
中金公司2024年年度报告摘要
| 姓名 | 职务 | 未亲自出席原因 | 被委托人 |
| 彼得·诺兰 | 独立非执行董事 | 其他公务安排 | 陆正飞 |
1.4 公司按照中国企业会计准则编制的 2024年度财务报表，已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 经董事会决议通过的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本公司2024年度利润分配拟采用现金分红的方式向股东派发现金股利，拟派发现金股利总额为人民币434,453,118.12元（含税）。以本公司截至最后实际可行日期的股份总数4,827,256,868股计算，每10股派发现金股利人民币0.90元（含税）。公司2024年中期已派发现金股利每10股人民币0.90元（含税），2024年全年合计派发现金股利为每10股人民币1.80元（含税）。若本公司总股本在实施2024年度利润分配的股权登记日前发生变化，拟维持人民币434,453,118.12元（含税）的分配总额不变，相应调整每股派发现金股利的金额。2024年度利润分配方案尚需提交股东大会审议批准。
1.6 “报告期”指自 2024年 1月 1日起至 2024年 12月 31日。
1.7 本摘要所载的若干金额及百分比数字已作出四舍五入。若出现图表内所示的算术结果与列示在其之前的数字计算所得不符，均为四舍五入所致。除特别说明外，本摘要数据以人民币列示。
| 公司股票简况 | | | |
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股份代号 |
| A股 | 上交所 | 中金公司 | 601995 |
| H股 | 联交所 | 中金公司 | 03908 |
| 联系人和联系方式 | | |
| 联系人 | 董事会秘书：孙男 | 证券事务代表：周岑 |
| 联系地址 | 中国北京市朝阳区建国门外大街 1号国贸大厦 2座 27层及 28层 | |
| 电话 | (010)65057590 | |
| 传真 | (010)65051156 | |
| 电子信箱 | [email protected] | |
2 报告期公司主要业务简介
本公司的主要业务为投资银行、股票业务、固定收益、资产管理、私募股权、财富管理及相关金融服务。
（一）投资银行
1
1、股权融资
2024年，本公司服务中资企业全球 IPO合计 28单，融资规模 44.24亿美元，排名市场第一。
2024年，本公司作为主承销商完成了 A股 IPO项目 6单，主承销金额人民币 35.90亿元。牵头完成了包括
合合信息、
星宸科技、
上大股份、
美新科技在内的 A股 IPO项目。本公司作为主承销商完成 A股再融资项目 15单，主承销金额人民币 123.49亿元，排名市场第三。
2024年，本公司作为保荐人主承销港股 IPO项目 19单，完成
美的集团、毛戈平、茶百道、西锐飞机等项目，主承销规模 38.35亿美元，排名市场第一；作为全球协调人主承销港股 IPO项目 24单，主承销规模 20.13亿美元，排名市场第一；作为账簿管理人主承销港股 IPO项目 24单，主承销规模 9.72亿美元，排名市场第二。本公司作为账簿管理人主承销港股再融资及减持项目 9单，主承销规模 12.45亿美元，排名市场第二。
1
数据来源：公司统计，A股市场为万得资讯，境外市场为 Dealogic数据库，均为上市日口径。
数据口径：境内再融资包括定向增发、公开增发和配股；港股、美股再融资包括增发、配股；本公司中资企业全球 IPO融资规模香港市场按保荐人均摊、其它海外项目按账簿管理人均摊、A股按实际承销份额统计，汇率采
| | 2024年 | | 2023年 | |
| 项目
A股 | 主承销金额
（人民币百万元） | 发行数量 | 主承销金额
（人民币百万元） | 发行数量 |
| 首次公开发行 | 3,590 | 6 | 32,245 | 17 |
| 再融资发行 | 12,349 | 15 | 64,317 | 29 |
| | 2024年 | | 2023年 | |
| 项目
港股 | 主承销金额
（百万美元） | 发行数量 | 主承销金额
（百万美元） | 发行数量 |
| 首次公开发行 | 3,835 | 19 | 1,226 | 21 |
| 再融资及减持 | 1,245 | 9 | 483 | 7 |
| | 2024年 | | 2023年 | |
| 项目
中资美股 | 主承销金额
（百万美元） | 发行数量 | 主承销金额
（百万美元） | 发行数量 |
| 首次公开发行 | 87 | 3 | 37 | 2 |
| 再融资及减持 | 36 | 1 | 21 | 1 |
注：港股首次公开发行为保荐人口径；港股再融资及减持为账簿管理人口径。
2、债务融资及资产证券化
2
2024年，
中金公司境内债券承销规模为人民币 7,112.24亿元，同比上升 0.4%；境外债券承3
销规模为 52.66亿美元，同比上升 61.5%。
2024年，
中金公司债务融资及资产证券化业务在助力债券市场高质量发展和金融高水平开放等方面取得了突出成绩。2024年，
中金公司境内债券承销规模排名行业第四，持有型不动产 ABS管理规模排名市场第一，基础设施公募 REITs已上市项目管理规模市场排名第二，中资企业境外债券承销规模保持中资券商第一。
2024年
中金公司完成的代表性产品和项目包括：创新性开拓持有型不动产 ABS，协助建信住房租赁基金完成全市场首单产权类持有型不动产 ABS，用金融服务支持租赁住房市场发展，为市场注入资产盘活创
新动力；科技金融方面，协助广州数字科技集团完成广东省首单科技创新可交换公司债券发行，协助联东集团完成国内首单民营产业园 REIT－中金联东科创 REIT；绿色金融 2
境内债券承销规模不含地方政府债，下同。
方面，牵头完成安徽省属企业首单绿色商业房地产抵押贷款支持证券(CMBS)项目－中金－安徽交控安联高速上海东方金融广场绿色资产支持专项计划；养老金融方面，协助厦门国际银行发行境内金融机构首笔养老主题金融债券，助力
养老产业发展；基础设施公募 REITs方面，完成市场首单水利基础设施公募 REIT－绍兴原水 REIT，完成市场首批消费基础设施 REITs之一－中金印力消费 REIT；支持高水平对外开放方面，协助凯德商用产业财资完成首单新加坡企业可持续挂钩熊猫债券发行；支持民营企业发展方面，协助上海豫园旅游商城股份完成首批交易商协会民企资产担保债务融资工具(CB)。境外债方面，牵头主权及地方政府债券发行，协助中华人民共和国财政部发行境外国债，协助广东省、海南省、深圳市人民政府发行离岸人民币债券；积极服务国际化和“
一带一路”项目，协助香港按揭证券发行港币及离岸人民币债券与美元基建贷款抵押证券，协助中教控股与亚洲开发银行等签署气候适应性教育项目融资协议，协助国家开发银行香港分行发行“
一带一路”主题境外债券；服务央企机构境外债券发行，牵头信达香港、长城国际、东方资产国际美元债券发行，协助中石油点心债以及中国华能次级永续美元债券发行；服务产业类民企，协助阿里巴巴离岸人民币债券、携程集团美元可转换债券、
新希望集团可持续性挂钩离岸人民币债券发行；通过 ESG债券助力优质地方国企融资，协助成都交投、武汉金控、郑州地铁等发行境外可持续发展债券。债务重组领域，协助推动多家房企进行债务风险化解。
3、财务顾问服务
4
2024年，根据 Dealogic数据，
中金公司并购业务在中国并购市场连续十年排名第一，保持领先地位。2024年，根据 Dealogic数据，本公司已完成并购交易 73宗，涉及交易总额约 505.88亿美元，其中境内并购交易 59宗，涉及交易总额约 317.89亿美元，跨境及境外并购交易 14宗，涉及交易总额约 187.98亿美元。
2024年，
中金公司深度服务国家战略，助力央国企战略性重组，完成广晟控股集团将广东稀土无偿划转予
中国稀土集团、四川金控等改制组建四川农商联合银行、鞍钢集团无偿划转受让凌钢集团股份、潍坊银行增资扩股等项目；牵头多单 A股标杆交易，完成
亚信安全收购亚信科技、
惠泰医疗出售予
迈瑞医疗、华润集团收购
长电科技控股权、中移资本收购
启明星辰控股权等项目；持续发挥市场化交易“撮合者”作用，助推产业整合升级，完成 PSS集团中国业务出售予南京新工、红瑞生物出售予方源资本、厦门华特出售予海南控股、海尔集团战略入股
上海莱士等项目；持续领跑港股资本市场交易，完成锦州银行私有化、赛生药业私有化、新加坡金鹰集团旗下 Isola Castle要约收购及私有化维达国际、魏桥纺织私有化等项目；发挥跨境领先优势，完成 LOTUS
| 项目 | 规模 | 亮点 |
| LOTUS De-SPAC及韩国综合金
融集团MERITZ投资其PIPE融资 | 81亿美元 | 中国新能源汽车行业交易规模最大的并购交易 |
| 新加坡金鹰集团旗下 Isola Castle
要约收购及私有化维达国际 | 40亿美元 | 港股市场近 5年消费行业交易规模最大的现金私有化交
易 |
| 四川金控等改制组建四川农商联
合银行 | 31亿美元 | 助力四川成为西部首个、全国第四个创立农商联合银行
的省份，推动西部金融中心建设 |
| 赛生药业私有化 | 11亿美元 | 生物医疗领域近十年完成的规模最大的港股私有化交易 |
| 惠泰医疗出售予迈瑞医疗 | 9亿美元 | 科创板首单“A控 A”收购交易 |
| 锦州银行私有化 | 9亿美元 | 国内第一单 H股银行私有化 |
| 天合光能出售旗下美国光伏组件
生产资产予美股公司 FREYR | 4亿美元 | 服务中资新能源企业全球化发展代表性交易 |
| 亚信安全收购亚信科技 | 2亿美元 | 科创板首单“A收港”重大资产重组 |
| 辽宁忠旺集团司法重整项目 | - | 全国制造业单笔金额最大的重整投资交易
精准切割处置产业和金融领域重大风险隐患
引入高水平产业重组方，持续发展铝加工产业，助力东
北全面振兴 |
| 宝塔石化集团司法重整项目 | 约1,400亿
元人民币 | 宁夏地区已完成的最大规模重整案件
平稳化解巨额票据债务风险，维护区域金融稳定 |
| 青海盐湖镁业／盐湖海纳公司司
法重整暨中国盐湖集团组建项目 | 约 510亿
元人民币 | 青海省“加快建设世界级盐湖产业基地”的重要举措
央地共建全国最大盐湖开发利用企业集团
有力提升国家粮食资源安全保障能力和水平 |
| 福建合力泰科技司法重整项目 | 约 120亿
元人民币 | 电子信息行业最大规模上市公司重整
引入优质产业合作方，深化“数字福建”建设，发展智
能终端核心部件产业链 |
| 云南后谷咖啡司法重整项目 | 约 115亿
元人民币 | 化解大额金融债务，保障数千名咖农、林农合法权益保
住本土咖啡品牌，做深做优做强云南地区咖啡产业 |
| 福建傲农生物司法重整项目 | 约 100亿
元人民币 | 福建省畜牧养殖行业最大规模上市公司重整
优化上市公司资产负债结构，引入增量发展资金，提升
地区生猪供应保障水平 |
| 大位科技（原广东榕泰）司法重
整项目 | 约 18亿元
人民币 | 首家数据中心行业上市公司重整
促进上市公司向新一代信息技术领域转型升级，支持粤 |
注：司法重整项目规模均为涉及债务规模
（二）股票业务
2024年，
中金公司积极贯彻二十届三中全会和中央金融工作会议的总体部署，发挥股票业务特色，为境内外机构投资者提供“投研、销售、交易、产品、跨境”等一站式股票业务综合金融服务，重点服务国家创新驱动、科技自强、绿色发展、普惠金融等重要战略；发挥桥梁纽带作用，为资本市场引入高质量投资者和长期耐心资本，为稳定市场、推动资本市场改革开放做出应有贡献。
机构服务有新成效。夯实机构客群优势，升级全球交易能力。践行以客户为中心的经营理念，全面覆盖多元客群。新开户数量实现稳健增长。QFII客户市占率连续 21年排名市场首位，多家全球长线基金投研排名领先；港股交易市场份额在中资券商中持续领先；主要公募基金、重点保险机构投研排名持续位于第一梯队；私募客群覆盖率进一步提升；银行客群拓展取得新的突破；全国社保基金投研排名保持领先；为多家大型央企国企提供股份增减持等综合金融服务。
产品能力有新提升。积极落实监管要求，加强全面服务客户能力建设，完善风险防控管理机制体系，维护资本市场稳定。境内产品业务持续提升全生命周期产品服务能力，保持市场优势地位，丰富资产配置选择和机构投资渠道。积极开展境内科创板做市、北交所做市等牌照业务，助力多层次资本市场建设和服务高新科技企业发展。境外产品业务不断扩大覆盖市场、丰富产品种类，拓展客户类型、优化客户结构，国际竞争力进一步增强，综合实力在境外中资券商中名列前茅。
国际拓展有新模式。加大国际布局力度，跨境业务影响力持续提升，为客户提供一流的全球资本市场服务。积极布局互联互通机制全枢纽交易所，新增覆盖哈萨克斯坦、韩国、马来西亚三个亚洲市场，支持美国、日本、新加坡等全球股票市场交易。协助监管机构、政府机构和重要客户开展国际路演，邀请海外客户来华调研，协助上市公司赴海外路演，大力讲好中国故事和中国资本市场故事。互联互通交易份额保持市场前列；作为首批“港币－人民币双柜台模式”做市商之一，荣获香港交易所“人民币柜台最活跃做市商”奖项，助力人民币国际化；境内外团队配合执行多个一级、二级市场项目，为上市公司引入境外战略、基石投资者，积极吸引长线资金入市；重点拓展新兴市场及“
一带一路”国家客户，助力中金境外业务扩展，提高综合服务客户水平。
（三）固定收益
2024年，公司持续推动固定收益业务发展，以服务实体经济为根本宗旨，落实服务国家战略。
以客户为中心，传统业务提质增效，积极布局新兴业务。债券承销和交易量持续保持市场领先地位，中资外币债券排名全市场第一；不断加强国际化客户覆盖和交易服务能力，以中国内地和中国香港为双中心，搭建纽约、新加坡、东京等地的全球化销售网络，跨境结算量持续增加。
积极把握机遇，加强产品创新和客户服务，持续发展衍生品业务。加强境内外产品创新，实现诸多创新业务落地，打造定制化服务能力；持续发展衍生品业务，拓展利率、信用和外汇业务范围，
大宗商品做市重点品种排名市场前列。
推进业务和科技的融合，积极探索前沿
金融科技创新，持续加强风控能力和运营体系建设。
（四）资产管理
1、资产管理
2024年，公司坚持以客户为中心，围绕“五篇大文章”支持中国式现代化建设，践行金融为民理念，以专业投资管理服务践行使命担当，全力推动资管业务高质量发展。公司紧密围绕打造投资管理能力、塑造投研核心竞争力，坚持团队培养。公司巩固战略客户合作，扩展对社保、年金、银行、保险等客户的服务深度和广度，契合客户需求提升服务质效；拓展企业客群，开拓零售渠道，丰富产品供给，多措并举推动业务提质拓面。不断提升数字化能力，重点聚焦投研一体化和运营管理，深化平台能力建设和业务流程融合。
截至 2024年 12月 31日，本公司资产管理部的业务规模为人民币 5,520.34亿元。产品类别方面，集合资管计划和单一资管计划管理规模（含社保、企业年金、职业年金及养老金）分别为人民币 1,667.33亿元和人民币 3,853.00亿元，管理产品数量 783只。
2、中金基金
2024年，中金基金积极响应并践行国家高质量发展的政策导向，坚定聚焦核心业务领域，致力于服务国家战略目标，并着力做好金融领域的“五篇大文章”。公司积极丰富产品线布局，推出多支匹配各类市场需求的产品，并通过加强投研能力建设，逐步积累中长期业绩，保障公司业务经营稳健发展。2024年中金基金新发 5只公募基金，完成中金印力消费 REIT、中金联东科创 REIT、中金重庆两江 REIT的发行，公募 REITs管理规模持续保持行业前列，成立中金金辰债券、中金成长领航混合 2支传统公募基金。
| 项目 | 2024年 12月 31日 | 2023年 12月 31日 | 变动比例
（%） |
| 与手续费及佣金收入相关的 AUM（全资） | | | |
| 集合资管计划 | 167,895 | 139,907 | 20 |
| 单一资管计划 | 432,660 | 460,245 | -6 |
| 专项资管计划 | 166,524 | 172,542 | -3 |
| 公募基金 | 232,558 | 143,412 | 62 |
| 私募股权投资基金 | 351,643 | 296,781 | 18 |
| 小计 | 1,351,281 | 1,212,886 | 11 |
| 与应占联营及合营企业利润相关的 AUM（合
资） | | | |
| 私募股权投资基金 | 119,313 | 118,569 | 1 |
| 非私募股权投资基金 | 57,267 | 61,717 | -7 |
| 小计 | 176,580 | 180,286 | -2 |
| 合计 | 1,527,861 | 1,393,172 | 10 |
注：公募基金主要包括中金基金管理的公募证券投资基金及私募资产管理计划。
（六）财富管理
2024年，财富管理加强客户陪伴，做好投资和顾问两个方面，以保有客户资产为核心，通过买方投顾和资产配置助力居民“长钱长投”和降低短期波动。通过资产配置，产品规模连续五年正增长，增长至近 3,700亿元，不断丰富完善 50系列买方投顾体系，规模增长至近 870亿元，创新高。作为首批入围券商开展跨境理财通业务，秉承“中金一家”服务理念，为粤港澳大湾区合格投资者提供优质的一站式跨境理财服务。持续加大普惠性金融产品推动力度，“公募 50”保有量较上年末增长 139%，持续提高“股票 50”“ETF50”“股票 T0”等创新个人交易服务的渗透率，创新交易服务累计覆盖客户超 35万人次，签约客户资产超 2,500亿元。
始终坚持客户至上，为广大客户提供兼具深度与温度的服务，将普惠金融工作推向新高度。
公司通过全渠道、多场景获客模式，服务更广客群。
中金公司财富管理总客户数近 850万户，客户账户资产总值人民币 3.18万亿元。持续加强投资者教育，投教工作在中国证券业协会公布2023-2024年度投资者教育工作评估中再获 A等次；继续打造高质量“线上+线下”品牌活动矩阵，开展九大品牌线下活动，线下活动场次近 5,000场，线上直播观看超 1,500万人次。
持续落地 SMART数智化战略，数字化拓展服务边界。升级 APP、E-SPACE、买方投顾数字化平台 RITAs铁三角，APP焕新升级 11.0版本，成为行业首批支持鸿蒙原生系统的券商 APP；布局 AIGC新质生产力，赋能投顾展业效能提升；着力增强高水平科技自立自强并守护系统运行安全，
金融科技能力处于同业前列。2024年，E-Space平台获得中国人民银行
金融科技发展奖，中金财富连续第三年荣获中国人民银行
金融科技发展奖。
（七）研究
公司研究团队关注全球市场，通过公司的全球机构及平台向国内及国际客户提供服务。公司的研究产品及投资分析涵盖宏观经济、市场策略、固定收益、金融工程、资产配置、股票、
大宗商品及外汇。截至 2024年 12月 31日，公司的研究团队由近 400名经验丰富的专业人士组成，覆盖 40多个行业及在中国内地、香港特区、纽约、新加坡、法兰克福、伦敦及巴黎证券交易所上市的 1,800余家公司。
中金研究部因为独立性、客观性及透彻性获得国内及国际投资者的认可。2024年，公司共发表中外文研究报告 16,000余篇。在大量的行业和公司报告基础之上，还发布了“AI经济学”、“新宏观策略研究”、“数说消费”、“中金 REITs研究”、“国别研究”、“具身智能”等系列专题报告，展现了公司对中国经济和资本市场的深刻理解。正是基于在研究报告广度和深度上的双重优势，公司在客户中赢得了“中国专家”的声誉。2024年，成功举办“
中金公司全球投资策略会”、“新
| 主要会计数据 | 2024年 | 2023年 | 变动比例
(%) | 2022年 |
| 营业收入 | 21,333,435,595 | 22,990,202,558 | -7.21 | 26,087,369,813 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 5,694,343,080 | 6,156,130,774 | -7.50 | 7,597,501,992 |
| 归属于母公司股东的扣除非经
常性损益的净利润 | 5,656,314,188 | 6,179,989,059 | -8.47 | 7,503,347,704 |
| 经营活动产生/（使用）的现金
流量净额 | 41,874,117,905 | -10,584,387,028 | 不适用 | 49,942,141,350 |
| 其他综合收益的税后净额 | 954,773,354 | 788,568,010 | 21.08 | 1,259,930,788 |
| | 2024年末 | 2023年末 | 变动比例
（%） | 2022年末 |
| 资产总额 | 674,715,821,446 | 624,306,586,684 | 8.07 | 648,764,039,436 |
| 负债总额 | 559,094,150,638 | 519,409,188,733 | 7.64 | 549,289,343,613 |
| 归属于母公司股东的权益总额 | 115,347,607,754 | 104,603,299,731 | 10.27 | 99,188,107,183 |
| 股东权益总额 | 115,621,670,808 | 104,897,397,951 | 10.22 | 99,474,695,823 |
| 主要财务指标 | 2024年 | 2023年 | 变动比例(%) | 2022年 |
| 基本每股收益（元/股） | 1.035 | 1.138 | -9.05 | 1.459 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 1.027 | 1.143 | -10.14 | 1.440 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 5.52 | 6.43 | 下降 0.91个百分点 | 8.88 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率
（%） | 5.47 | 6.46 | 下降 0.98个百分点 | 8.76 |
注：以上每股收益和加权平均净资产收益率系根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的相关规定进行计算。
3.2 2024年分季度主要会计数据
单位：人民币元
| | 第一季度
（1-3月份） | 第二季度
（4-6月份） | 第三季度
（7-9月份） | 第四季度
（10-12月份） |
| 营业收入 | 3,873,747,046 | 5,036,763,484 | 4,538,713,771 | 7,884,211,294 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 1,238,666,240 | 989,389,498 | 630,107,748 | 2,836,179,594 |
| 归属于母公司股东的扣除非
经常性损益后的净利润 | 1,216,702,413 | 978,284,423 | 643,960,885 | 2,817,366,467 |
| 经营活动产生/（使用）的现
金流量净额 | 12,814,865,518 | -2,700,526,521 | 14,258,445,203 | 17,501,333,705 |
季度数据与已披露的定期报告数据不存在重大差异。
4 股东情况
4.1 股东总数
截至报告期末，公司共有普通股股东 123,020户，其中 A股股东 122,655户，H股登记股东365户。截至 2025年 2月末，公司共有普通股股东 154,566户，其中 A股股东 154,204户，H股登记股东 362户。
报告期内及至最后实际可行日期，公司不存在优先股。
4.2 前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
单位：股
| 股东名称 | 期末持股
数量 | 期末持
股比例 | 报告期内
增减 | 持有有限
售条件股
份数量 | 股份
类别 | 股份质押、
标记或冻
结情况 | 股东
性质 |
| 中央汇金投资有限责任
公司 | 1,936,155,680 | 40.11% | - | - | A股 | 无 | 国家 |
| 香港中央结算（代理人） | 1,903,003,004 | 39.42% | +37,070 | - | H股 | 未知 | 境外法人 |
| 注
2
有限公司 | | | | | | | |
| 中国投融资担保股份有
限公司 | 50,347,159 | 1.04% | -52,782,487 | - | A股 | 无 | 国有法人 |
| 香港中央结算有限公司
注
3 | 48,398,384 | 1.00% | +20,702,124 | - | A股 | 无 | 境外法人 |
| 中国工商银行股份有限
公司－华泰柏瑞沪深
300交易型开放式指数
证券投资基金 | 19,931,769 | 0.41% | +13,635,800 | - | A股 | 无 | 其他 |
| 中国建设银行股份有限
公司－国泰中证全指证
券公司交易型开放式指
数证券投资基金 | 17,038,083 | 0.35% | +350,719 | - | A股 | 无 | 其他 |
| 中国建设银行股份有限
公司－华宝中证全指证
券公司交易型开放式指
数证券投资基金 | 14,216,578 | 0.29% | +1,810,051 | - | A股 | 无 | 其他 |
| 中国建设银行股份有限
公司－易方达沪深 300
交易型开放式指数发起
式证券投资基金 | 13,927,700 | 0.29% | +11,612,700 | - | A股 | 无 | 其他 |
| 杭州灏月企业管理有限
注
4
公司 | 13,757,670 | 0.28% | - | - | A股 | 无 | 境内非国
有法人 |
| 中国人寿资管－兴业银
行－国寿资产－乾元优
势甄选 2374资产管理
产品 | 11,118,300 | 0.23% | -624,700 | - | A股 | 无 | 其他 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前十名股东存在委托表决权、受托表决权、放弃表决权的相
关安排，亦未知其之间存在关联关系或具有一致行动安排。 | | | | | | |
注：
1、上表信息来源于公司自股份登记机构取得的在册信息或根据该等信息计算，部分股东期初未在前十名股东之列，
因此其期初持股情况此前并未披露；
2、香港中央结算（代理人）有限公司为公司 H股非登记股东所持股份的名义持有人，其持股中包括 Tencent Mobility
Limited及 Des Voeux Investment Company Limited登记在其名下的股份； 3、香港中央结算有限公司为
沪股通投资者所持公司 A股股份的名义持有人； 4、杭州灏月企业管理有限公司为阿里巴巴（中国）网络技术有限公司实施存续分立后新设公司，并承继了此前阿里巴巴（中国）网络技术有限公司持有的公司 A股股份。
4.3 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系图
| 债券名称 | 简称 | 代码 | 到期日 | 债券
余额 | 截至报告期末
的利率（%） |
| 中国国际金融股份有限公司公开发行 2020年公司债券（面向合格投资者）（第一期）
（品种二） | 20中金 G2 | 163362.SH | 2027/4/3 | 10 | 3.25 |
| 中国国际金融股份有限公司公开发行 2020年公司债券（面向合格投资者）（第二期）
（品种二） | 20中金 G4 | 163514.SH | 2027/5/6 | 7 | 2.88 |
| 中国国际金融股份有限公司公开发行 2020年永续次级债券（面向专业机构投资者）
（第一期） | 20中金 Y1 | 175075.SH | - | 50 | 4.64 |
| 中国国际金融股份有限公司 2023年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）
（品种一） | 23中金 F3 | 252379.SH | 2026/9/18 | 20 | 2.89 |
| 中国国际金融股份有限公司公开发行 2020年公司债券（面向专业投资者）（第六期）
（品种二） | 20中金 12 | 175263.SH | 2025/10/19 | 25 | 2.95 |
| 中国国际金融股份有限公司公开发行 2020年公司债券（面向专业投资者）（第七期）
（品种二） | 20中金 14 | 175326.SH | 2025/10/28 | 24.602 | 2.90 |
| 中国国际金融股份有限公司 2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品
种一） | 22中金 G1 | 138664.SH | 2027/11/29 | 25 | 2.94 |
| 中国国际金融股份有限公司 2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品
种二） | 23中金 G2 | 138842.SH | 2028/1/17 | 30 | 3.18 |
| 中国国际金融股份有限公司公开发行 2021年永续次级债券（面向专业投资者）（第
一期） | 21中金 Y1 | 175720.SH | - | 15 | 4.68 |
| 中国国际金融股份有限公司公开发行 2021年次级债券（面向专业投资者）（第一期）
（品种二） | 21中金 C2 | 175750.SH | 2026/2/8 | 10 | 4.49 |
| 中国国际金融股份有限公司 2024年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第一 | 24中金 G1 | 240632.SH | 2028/3/4 | 25 | 2.39 |
| | | | | | |
| 中国国际金融股份有限公司公开发行 2021年永续次级债券（面向专业投资者）（第
二期） | 21中金 Y2 | 188054.SH | - | 20 | 4.20 |
| 中国国际金融股份有限公司 2024年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期） | 24中金 F1 | 256662.SH | 2027/5/28 | 20 | 2.05 |
| 中国国际金融股份有限公司 2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第二
期）（品种一） | 23中金 G3 | 115448.SH | 2028/6/6 | 50 | 2.87 |
| 中国国际金融股份有限公司 2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第三
期）（品种一） | 23中金 G5 | 115690.SH | 2028/7/24 | 30 | 2.69 |
| 中国国际金融股份有限公司公开发行 2021年公司债券（面向专业投资者）（第三期）
（品种二） | 21中金 G6 | 188576.SH | 2028/8/16 | 15 | 3.39 |
| 中国国际金融股份有限公司 2023年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
（品种一） | 23中金 F1 | 252158.SH | 2028/8/28 | 10 | 2.80 |
| 中国国际金融股份有限公司 2023年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）
（品种二） | 23中金 F4 | 252380.SH | 2028/9/18 | 30 | 2.99 |
| 中国国际金融股份有限公司 2023年面向专业机构投资者公开发行次级债券（第一
期）（品种一） | 23中金 C1 | 240347.SH | 2026/12/7 | 5 | 3.18 |
| 中国国际金融股份有限公司 2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第四
期）（品种一） | 23中金 G7 | 240416.SH | 2028/12/21 | 30 | 2.85 |
| 中国国际金融股份有限公司 2022年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一
期） | 22中金 Y1 | 185245.SH | - | 39 | 3.60 |
| 中国国际金融股份有限公司 2024年面向专业机构投资者公开发行次级债券（第一
期）（品种一） | 24中金 C1 | 240514.SH | 2027/1/18 | 5 | 2.87 |
| 中国国际金融股份有限公司 2024年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第一
期）（品种二） | 24中金 G2 | 240635.SH | 2029/3/4 | 15 | 2.44 |
| 中国国际金融股份有限公司 2022年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二
期） | 22中金 Y2 | 137871.SH | - | 40 | 3.35 |
| 中国国际金融股份有限公司 2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第三 | 23中金 G6 | 115691.SH | 2030/7/24 | 20 | 3.03 |
| | | | | | |
| 中国国际金融股份有限公司 2023年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
（品种二） | 23中金 F2 | 252159.SH | 2030/8/28 | 40 | 3.06 |
| 中国国际金融股份有限公司 2023年面向专业机构投资者公开发行次级债券（第一
期）（品种二） | 23中金 C2 | 240348.SH | 2028/12/7 | 20 | 3.35 |
| 中国国际金融股份有限公司 2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第四
期）（品种二） | 23中金 G8 | 240417.SH | 2030/12/21 | 10 | 3.03 |
| 中国国际金融股份有限公司 2024年面向专业机构投资者公开发行次级债券（第一
期）（品种二） | 24中金 C2 | 240515.SH | 2029/1/18 | 10 | 3.05 |
| 中国国际金融股份有限公司 2024年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一
期） | 24中金 Y1 | 241280.SH | - | 30 | 2.35 |
| 中国国际金融股份有限公司 2024年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二
期） | 24中金 Y2 | 242134.SH | - | 35 | 2.15 |
| 中国国际金融股份有限公司公开发行 2021年公司债券（面向专业投资者）（第一期）
（品种二） | 21中金 G2 | 175857.SH | 2031/3/16 | 20 | 4.10 |
| 中国国际金融股份有限公司公开发行 2021年公司债券（面向专业投资者）（第二期）
（品种二） | 21中金 G4 | 175906.SH | 2031/3/25 | 25 | 4.07 |
| 中国国际金融股份有限公司 2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（品
种二） | 21中金 G8 | 185091.SH | 2031/12/8 | 10 | 3.68 |
| 中国国际金融股份有限公司 2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品
种二） | 22中金 G2 | 138665.SH | 2032/11/29 | 20 | 3.52 |
| 中国国际金融股份有限公司 2024年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第一
期）（品种三） | 24中金 G3 | 240636.SH | 2034/3/4 | 10 | 2.7 |
注：报告期内，公司无逾期未偿还债券。
| 债券名称 | 付息兑付情况说明 |
| 中国国际金融股份有限公司非公开发行 2019年次级债券（第二期） | 已足额按时兑付 |
| 中国国际金融股份有限公司非公开发行 2019年次级债券（第三期） | 已足额按时兑付 |
| 中国国际金融股份有限公司非公开发行 2019年次级债券（第四期） | 已足额按时兑付 |
| 中国国际金融股份有限公司公开发行 2021年次级债券（面向专业投资者）（第一期）（品种一） | 已足额按时兑付 |
| 中国国际金融股份有限公司非公开发行 2021年公司债券（面向专业机构投资者）（第一期）（品种二） | 已足额按时兑付 |
| 中国国际金融股份有限公司非公开发行 2021年公司债券（面向专业机构投资者）（第二期）（品种二） | 已足额按时兑付 |
| 中国国际金融股份有限公司非公开发行 2021年公司债券（面向专业机构投资者）（第三期）（品种二） | 已足额按时兑付 |
| 中国国际金融股份有限公司公开发行 2021年公司债券（面向专业投资者）（第一期）（品种一） | 已足额按时兑付 |
| 中国国际金融股份有限公司公开发行 2021年公司债券（面向专业投资者）（第二期）（品种一） | 已足额按时兑付 |
| 中国国际金融股份有限公司公开发行 2021年公司债券（面向专业投资者）（第三期）（品种一） | 已足额按时兑付 |
| 中国国际金融股份有限公司 2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（品种一） | 已足额按时兑付 |
| 中国国际金融股份有限公司 2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一） | 已足额按时兑付 |
| 中国国际金融股份有限公司非公开发行 2020年次级债券（第一期） | 已足额按时付息 |
| 中国国际金融股份有限公司公开发行 2020年公司债券（面向合格投资者）（第一期）（品种二） | 已足额按时付息 |
| 中国国际金融股份有限公司公开发行 2020年公司债券（面向合格投资者）（第二期）（品种二） | 已足额按时付息 |
| 中国国际金融股份有限公司公开发行 2020年永续次级债券（面向专业机构投资者）（第一期） | 已足额按时付息 |
| 中国国际金融股份有限公司公开发行 2021年永续次级债券（面向专业投资者）（第一期） | 已足额按时付息 |
| 中国国际金融股份有限公司公开发行 2021年次级债券（面向专业投资者）（第一期）（品种二） | 已足额按时付息 |
| 中国国际金融股份有限公司公开发行 2021年公司债券（面向专业投资者）（第一期）（品种二） | 已足额按时付息 |
| 中国国际金融股份有限公司公开发行 2021年公司债券（面向专业投资者）（第二期）（品种二） | 已足额按时付息 |
| 中国国际金融股份有限公司公开发行 2021年永续次级债券（面向专业投资者）（第二期） | 已足额按时付息 |
| 中国国际金融股份有限公司公开发行 2021年公司债券（面向专业投资者）（第三期）（品种二） | 已足额按时付息 |
| 中国国际金融股份有限公司 2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（品种二） | 已足额按时付息 |
| 中国国际金融股份有限公司 2022年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期） | 已足额按时付息 |
