[年报]安彩高科(600207):安彩高科2024年年度报告
原标题:安彩高科:安彩高科2024年年度报告 河南安彩高科股份有限公司 2024年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人徐东伟、主管会计工作负责人王珊珊及会计机构负责人（会计主管人员）李宁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 截至2024年12月31日，公司尚未弥补完以前年度亏损，因此2024年度不分配股利。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的经营风险、政策风险、市场风险等，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中关于公司未来发展可能面对的风险及对策部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 9 第四节 公司治理........................................................................................................................... 25 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 40 第六节 重要事项........................................................................................................................... 46 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 62 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 67 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 67 第十节 财务报告........................................................................................................................... 67
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：万元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 2022年 11月 30日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16号》（财会[2022]31号，以下简称“解释1号”），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行。本集团于2023年1月1日执行解释16号的该项规定，对于在首次执行解释 16号的财务报表列报最早期间的期初，对于上述情形本集团按照解释16号规定进行追溯调整，上述数据为调整后数据。公司2022年度追溯调整后的财务报表中，总资产738,887.16万元，归属于上市公司股东的所有者权益312,485.45万元。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： 九、 2024年分季度主要财务数据 单位：万元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年，面对光伏行业供需失衡、价格下降和市场竞争日益激烈的不利局面，安彩高科管理层带领广大干部员工保持战略定力，对内挖潜、对外拓展发力，以强化自身能力应对行业震荡。 报告期内，公司实现营业收入43.39亿元，同比下降16.52%，归母净利润-3.54亿元，同比减少3.34亿元。公司主营业务行业状况及经营情况分析如下： （一）光伏玻璃业务 在全球能源转型加速推进的背景下，光伏产业凭借技术迭代与成本优势持续引领清洁能源发展。2024年，因近年产能扩张过快导致市场竞争加剧，全球光伏产品价格延续下行趋势，但市场需求仍保持增长态势。据中国光伏行业协会（CPIA）统计，全年全球光伏新增装机达 530GW，同比增长35.9%。 当前国内光伏行业正经历结构性调整阵痛期，但发展趋势仍长期向好。2024年我国光伏制造端产量再创新高：多晶硅、硅片、电池及组件产量分别达182万吨、753GW、654GW和588GW，同比增幅均超 10%，以及 2023年主产业链超 60%的大幅扩产影响，2024年行业供需错配压力凸显，全产业链产品价格大幅下降，行业多数企业陷入亏损。国家能源局等部委密集出台产业规范文件，通过技术创新引导、用地标准细化、项目审批强化等举措，驱动产能出清加速行业整合；与此同时，N型电池技术加速普及叠加钙钛矿/晶硅叠层组件实验室效率突破，持续巩固光伏发电成本优势，尽管短期面临盈利压力，但政策引导、技术迭代与全球碳中和目标将共同驱动行业长期高质量发展。2024年全国新增光伏装机 277.57GW，同比增长 28.3%，其中集中式项目装机159.39GW,占比57.4%;分布式项目装机118.18GW,占比42.6%。 2024年上半年光伏玻璃产能保持扩张，6月底达 11.5万 t/d高位，较 2023年末增长15.25%。但下半年受组件降价传导及市场供需影响，玻璃价格加速下跌，部分企业启动限产、窑炉冷修，年末产能回落至8.5万t/d。公司光伏玻璃产能2,700t/d，全年实现营业收入29.68亿元，同比下降 21.29%。报告期内，公司坚持以市场需求为导向，严控产品质量和成本优化，利用技改提升效率，确保生产经营持续提质增效，主要开展的工作如下： 一是密切关注终端市场发展趋势，坚持以市场需求为导向，强化精准营销。优化产品结构，在保持与国内头部企业战略合作的同时，积极拓展海外销售市场，全年出口创汇再创新高。二是以“保供应、降成本”为主线，原材料采购降本做实。加大原材料市场调研力度，做好价格研判，优化库存管理等方式，降低采购成本。三是研发与生产深度融合，促进生产提质增效。通过优化料方工艺、缩短换型时间、优化排产结构、实施工艺技改等举措，提升生产效率和产品质量。四是拼项目延链条，在建项目顺利投产。安彩半导体项目 2024年 5月建成点火，与多家企业达成合作意向，首批石英管产品已顺利销售；许昌锑材产品为焦锑酸钠，供应自身光伏玻璃使用，并成功入围多家企业供应商资格；三个硅基新材料项目提升了原砂供应安全性，有效降低了石英砂采购成本。 （二）浮法玻璃业务 1.超白浮法玻璃业务 2024年，中国房地产市场延续深度调整，据国家统计局网站数据，2024年国内房地产市场开发投资金额、销售面积同比下降幅度均超 10%，浮法玻璃市场需求持续缩减，浮法玻璃价格大幅下跌。部分玻璃企业将普白产线转产超白浮法玻璃，短期内超白浮法玻璃供需失衡，市场竞争加剧，产品价格快速下滑。公司浮法玻璃业务主要集中在应用于高端建筑玻璃领域的超白浮法玻璃产品，报告期内，受相关产品产能突增、产品价格下降影响，经营业绩未达预期。根据公司统计，超白浮法玻璃生产线增至27条，日熔量19,600t/d，较上年末产能增加2,500t/d。 2.光热玻璃业务 光热发电兼具调峰电源和储能的双重功能，是绿色低碳的电网友好型电源。在新能源逐渐替代传统能源的大趋势下，光热发电规模化发展是加快建设新型能源体系的重要措施。2024年，国家出台了一系列政策支持光热发电产业。3月，国家能源局发布《2024年能源工作指导意见》，明确统筹规划布局并推动光热规模化发展；8月，三部委联合出台《加快构建新型电力系统行动方案》，提出探索“光热+风光”多能互补的绿电稳定供应模式；11月，《能源法》首次将光热发电纳入法律框架，明确其作为清洁能源的战略地位。政策层面对光热发电的定位从技术示范转向规模化、系统化发展，为行业提供顶层制度保障。据国家太阳能光热联盟统计，截至 2024年底，我国建成光热发电累计装机容量 838.2MW，在全球占比提升至 10.6%；我国目前在建光热发电项目34个，总装机容量3.3GW；规划光热发电项目37个，总装机容量约4.8GW。 公司全资子公司安彩光热科技拥有一台 600t/d的超白浮法玻璃窑炉及配套深加工生产线，具备超白浮法玻璃、光热玻璃等生产能力，产品主要应用于高端建筑领域和太阳能光热电站。报告期内，安彩光热科技坚持市场差异化策略，持续优化生产工艺，深入推进降本增效措施落实。 2024年，浮法玻璃业务实现营业收入3.83亿元，主要开展了以下工作： 一是加大市场推广力度，拓展销售范围和领域，提升超大板、厚板等高附加产品销售占比。 二是优化料方，持续改进生产工艺，缩短换料换产时间，破解光热玻璃在线切割精度难题，超白超大板收取率稳步提升，生产效率和产品质量进一步提高。三是紧跟光热电站建设进度，积极争取光热玻璃订单，稳固光热玻璃行业地位。四是Low-E产线正式投入生产，成功研发高透双银玻璃，超大、超厚产品镀膜、钢化工艺获得突破。五是全面深挖降本增效潜力点，扎实推进多项降本增效举措落地，促进经营效益改善。 （三）药用玻璃 我国药用玻璃材料主要分为钠钙玻璃、高硼硅玻璃、中硼硅玻璃和低硼硅玻璃，中硼硅玻璃凭借化学稳定性强、热膨胀系数优异、耐酸碱腐蚀等特性，已成为全球药品包装主流材料。但当前国内市场仍以钠钙玻璃和低硼硅玻璃为主，较欧美等国家仍存在显著差距。经过多年的努力，国内企业已实现中硼硅玻管自主量产，但在卡式瓶、预灌封等高端药玻制品领域，外资企业仍占据主导地位。 随着药品一致性评价和集采常态化推进，将迎来中硼硅替代窗口期，国产替代进程有望提速。 安彩高科及子公司目前拥有4台药用玻璃窑炉及配套产线，可年产棕色、无色中硼硅玻管1万吨、低硼硅无色药用玻璃管1.4万吨、管制注射剂瓶3亿支、安瓿瓶5亿支。报告期内，公司围绕药用玻璃业务，从工艺升级、产品布局、市场拓展等方面开展工作： 一是对标龙头提质增效。对照行业标杆优化全流程工艺，全年综合良品率创新高。二是完善产品矩阵。攻克 5mm-30mm玻管生产壁垒，完成 29种规格安瓿瓶/西林瓶用玻管试制及量产，形成高、中、低端配套优势。三是强化市场渗透。积极开展市场营销推广，品牌影响力得以提升。 （四）天然气业务 报告期内，我国天然气市场呈现“稳中有增、竞争加剧”的特点。国内天然气产量达 2,493亿m3，同比增加 7.3%，进口量 1,841亿m3，同比增加 11.2%，LNG进口受国际高价影响增速放缓。全国天然气表观消费量4,260.5亿m3，同比增加8%，增长主要依赖城市燃气和发电用气。 本年度，公司天然气业务紧抓行业发展机遇，持续优化资源结构，深化市场开拓，提升管道输配效率，实现输气量稳步增长。公司进一步巩固区域能源保供核心优势，强化多气源协同供应能力，有效应对行业竞争加剧的挑战，天然气业务保持稳定，整体实现销售收入8.81亿元。 二、报告期内公司所处行业情况 详见本节“一、经营情况讨论与分析”。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司主营业务包括光伏玻璃、浮法玻璃、药用玻璃和天然气业务。光伏玻璃业务主要经营光伏玻璃的生产和销售。浮法玻璃业务主要为超白浮法玻璃、光热玻璃的生产和销售。药用玻璃业务主要经营无色低硼硅玻管、无色和棕色中硼硅药用玻管、西林瓶及安瓿瓶的生产和销售。天然气业务经营西气东输豫北支线、榆济线对接管道天然气运输业务。 （一）主要业务情况及经营模式 1.光伏玻璃业务 公司光伏玻璃业务属于玻璃制造行业，公司主要从事光伏组件封装玻璃的研发、生产及销售，主要产品为光伏玻璃。光伏玻璃是生产太阳能光伏电池组件所需的封装材料，主要用作太阳能电池组件的前、后盖板，具有高透光率、低吸收反射率、耐高温腐蚀、高强度等特点，可以起到提光伏玻璃产品主要原材料和动力能源为石英砂、纯碱和天然气、电，公司具备太阳能光伏玻璃原片、钢化片、镀膜片全产品链的生产能力，主要销售太阳能光伏电池组件用前、后盖板玻璃，公司销售对象主要为国内、外排名前列的光伏组件生产企业，国内优先销往周边组件客户。 2.浮法玻璃业务 公司浮法玻璃业务，主要从事超白浮法玻璃、光热玻璃的研发、制造与销售。超白浮法玻璃较普通浮法玻璃具有透光率高、自爆率低的优势，广泛应用于高端建筑。Low-E玻璃、中空玻璃、钢化玻璃具有节能优势，能够有效降低建筑物能耗。光热玻璃用于光热太阳能电站。 浮法玻璃产品主要原材料和动力能源为石英砂、纯碱和天然气、电。公司浮法玻璃生产线具备超白浮法玻璃、Low-E玻璃、中空玻璃、钢化玻璃等绿色环保节能产品的生产能力，主要销往国内高端建筑玻璃企业。安彩光热科技技术团队自主研发的光热玻璃产品可用于太阳能光热电站，安彩光热科技是目前国内少数能够批量生产光热玻璃的企业之一。公司超白浮法玻璃透过率、自爆率指标，光热玻璃产品全光谱透过率、耐候性、弹性模量、硬度等关键指标均达到行业先进水平。 3.药用玻璃业务 公司药用玻璃业务主要从事低、中硼硅药用玻管、玻瓶的研发、制造与销售。低硼硅玻璃因其具有较好的生物相容性，可用于医疗器械、药瓶、注射器等医疗领域。中硼硅药用玻璃相较于低硼硅药用玻璃，具有稳定性强，抗强酸、碱性强、耐强冷、耐高热的优势，在国际上广泛应用于医疗器械和药物储存等医疗领域，其原料包括石英砂、五水硼砂、氢氧化铝等矿产品和化工原料。公司自主完成中硼硅药用玻璃核心关键技术研发，各规格产品综合良品率已达到行业先进水平。 4.管道天然气 安彩能源管理运营的豫北支线及榆济线对接管道是河南省内的主要支干线，管线分别与国家管网西气东输一线博爱分输站及榆济线干线高村阀室进行对接，具备双向下载能力，全长约 249公里，沿线建有12座阀室和9座分输站，设计输气能力18亿m3/年。管线覆盖豫北地区焦作、新乡、鹤壁、安阳4市14县，是豫北地区重要的能源动脉。 管道天然气业务经营模式为公司控股子公司安彩能源从上游天然气供应商购入管道天然气（包括煤层气），通过豫北支线天然气运输管道输运至下游工商业客户和居民使用，主要客户是城市燃气公司及包括公司及子公司在内的工业企业，收入来源主要为天然气管道运输费用。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）技术创新能力 公司具有20多年电子玻璃和10余年光伏玻璃制造经验和技术发展历程，拥有安彩玻璃研究院、博士后科研工作站、国家级企业技术中心和市级光伏玻璃镀膜工程研究中心。在发展历程中，公司不断研究和探索，在彩色显示器件玻璃、太阳能玻璃、中硼硅药用玻璃、高档建筑节能玻璃、液晶玻璃、电子信息显示超薄玻璃等产品领域先后申报专利470余件，拥有技术优势。报告期内，公司申请专利43件，有44件专利获得授权。公司拥有有效授权专利共计191件，其中包括发明专利26件。现有光伏玻璃行业专利80余件，涵盖了光伏玻璃窑炉熔制工艺技术、光伏玻璃镀膜液制备、压延辊关键设备生产制作与多种光伏玻璃花型等专有技术。公司目前依靠自身能力，掌握光伏玻璃的生产技术，开发并拥有关键生产设备、自控系统及镀膜液研发能力。公司光伏玻璃具备生产双层镀膜和背板玻璃丝网印刷、打孔的技术能力，具备1.6mm-5.0mm厚度产品生产能力，实现全规格覆盖。公司是目前国内少数能够批量生产光热玻璃的企业之一。公司独立完成中硼硅药用玻璃核心关键技术研发，拥有国家专利8件，主要包含了药玻料方、熔制、成型等关键核心技术。 （二）人才竞争优势 公司拥有经验丰富的技术团队、高素质的管理团队以及稳定的职工队伍，形成了健全的体制机制和优良的企业文化，具有稳固的制造业基础和浓厚的质量意识。公司依托国家级企业技术中心和博士后科研工作站，通过与高校、科研院所开展合作，培养产学研相结合的技术人才，加快科技成果转化力度，提升产品市场竞争力。另外，根据公司发展战略和业务发展需要，公司成立玻璃研究院，开展博士后和高端人才引进，及时补充技术和管理人才，促进公司健康高效快速发展。 （三）资源、能源优势 公司控股子公司安彩能源经营西气东输豫北支线、榆济线对接管道天然气管道运输业务，形成气源供给方以中石油、中石化天然气为主，山西煤层气等气源为辅的“多气并举，互为补充”的气源供应格局，进一步巩固了公司构建的行业领先的“玻璃+天然气”协同发展模式，在稳定供应的基础上，保障燃料成本优势，支撑玻璃业务发展。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 43.39亿元，同比下降 16.52%；实现归属于母公司净利润-35,369.94万元；每股收益-0.3247元/股。 (一) 主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
销售费用变动原因说明：报告期剥离安彩燃气，仅包含其1-5月的销售费用。 研发费用变动原因说明：报告期受研发项目实施阶段变动影响，研发投入降低。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期经营活动产生的现金流出减少。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期为购建固定资产等长期资产支付的现金增加。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期偿还债务支付的现金减少。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2、 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，由于公司主要产品光伏玻璃价格大幅下降，全年营业收入同比下降。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位：元 币种：人民币
(2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 √适用 □不适用 已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况 (4). 成本分析表 单位：元
(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用 □不适用 报告期内，公司分别于2024年1月和6月通过协议转让的方式，购买濮阳市新和实业发展有限公司51%股权，转让河南安彩燃气有限责任公司100%股权和持有的LNG/CNG等天然气资产。 因而，濮阳新和2024年2月起纳入到公司合并报表，安彩燃气自2024年6月起不再纳入到公司合并报表。 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 √适用 □不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 295,883.01万元，占年度销售总额 57%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额 184,506.32万元，占年度采购总额 41%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明： 3、 费用 √适用 □不适用 公司费用变动情况详见第十节财务报告中附注七、63-66相关内容。 4、 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5、 现金流 √适用 □不适用 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期经营活动产生的现金流出减少。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：2024年为在建项目购建固定资产等长期资产支付的现金较2023年减少。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期偿还债务支付的现金减少。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1、 资产及负债状况 单位：元
2、 境外资产情况 （未完）  |