[年报]运达股份(300772):2024年年度报告
原标题:运达股份:2024年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陈棋、主管会计工作负责人吴明霞及会计机构负责人(会计主管人员)雷美君声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 可能存在的风险具体详见“第三节 管理层讨论与分析 ”中的“十一、公司未来发展的展望”。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以786,929,305股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ........................................................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 .......................................................................................................................................... 10 第四节 公司治理 .............................................................................................................................................................. 34 第五节 环境和社会责任 ............................................................................................................................................... 54 第六节 重要事项 .............................................................................................................................................................. 56 第七节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................................................... 73 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................................................... 80 第九节 债券相关情况 .................................................................................................................................................... 81 第十节 财务报告 .............................................................................................................................................................. 81 备查文件目录 1、载有公司法定代表人签名的2024年年度报告文本； 2、载有单位负责人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 4、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 5、其他有关资料。 以上备查文件的置备地点：公司董事会办公室。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ?是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更
(1) 企业会计准则变化引起的会计政策变更 1) 公司执行财政部颁布的《企业会计准则解释第17号》“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。 2) 公司执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 18号》“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理” 规定,并对可比期间信息进行追溯调整。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在 不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 六、分季度主要财务指标 单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 2024年，全球能源格局发生深刻变化，新能源行业迎来了前所未有的机遇与挑战。全球气候变化的压力和能源转型的需求推动了清洁能源的快速发展，风能、太阳能、储能等新能源技术不断突破，正在成为全球能源供应体系的重要组成部分。 在中国，新能源产业成为国家能源安全、经济转型及碳达峰、碳中和目标的关键领域。国家出台了一系列政策支持新能源产业的发展，确保新能源产业在未来几年继续引领能源结构转型。风电、太阳能、储能等领域的快速发展使得中国成为全球新能源产业的领跑者之一。 （一）主要政策回顾 2024年，国家继续加大对新能源行业的政策支持，特别是在风电、光伏、储能等领域，出台了一系列重要的政策文件。这些政策不仅为行业提供了稳定的市场预期，还优化了产业发展环境，为行业的快速成长和企业的技术创新注入了动力。 1.加快推进绿色转型，奋力实现双碳目标 2024年3月，国家能源局印发《2024年能源工作指导意见》，提出供应保障能力持续增强，能源结构持续优化的目标，要求发电装机达到31.7亿千瓦左右，非化石能源发电装机占比提高到55%左右。 风电、太阳能发电量占全国发电量的比重达到17%以上。 2024年8月，中共中央、国务院发布《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》，要求以碳达峰碳中和工作为引领，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，深化生态文明体制改革，健全绿色低碳发展机制，加快经济社会发展全面绿色转型。 2.做好新能源消纳工作，构建新型电力系统 2024年6月，国家能源局印发《关于做好新能源消纳工作 保障新能源高质量发展的通知》，意在提升电力系统对新能源的消纳能力，确保新能源大规模发展的同时保持合理利用水平，推动新能源高质量发展。 2024年8月，为加快推进新型电力系统建设，国家发展改革委、国家能源局、国家数据局制定了《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027年）》，将有关工作考虑进一步明确为具体任务，为实现碳达峰目标提供有力支撑。 2024年10月，国家能源局印发关于《提升新能源和新型并网主体涉网安全能力服务新型电力系统高质量发展》的通知，要求切实提升涉网安全性能、加强涉网参数管理、优化并网接入服务、强化并网运行管理。 2024年2月，国家发展改革委、国家统计局、国家能源局联合下发《关于加强绿色电力证书与节能降碳政策衔接大力促进非化石能源消费的通知》，完善能源消耗总量和强度调控，重点控制化石能源消费，加强绿证交易与能耗双控、碳排放管理等政策有效衔接，激发绿证需求潜力，夯实绿证核发交易基础，拓展绿证应用场景，加强国内国际绿证互认，为积极稳妥推进碳达峰碳中和提供有力支撑。 2024年 8月，国家发展改革委、国家能源局印发《电力中长期交易基本规则—绿色电力交易专章》的通知，推动绿色电力交易融入电力中长期交易，满足电力用户购买绿色电力需求，明确国家能源局负责推动绿证核发全覆盖，拓展绿证应用场景；国家能源局电力业务资质管理中心负责按有关要求完善绿证核发机制，配合做好绿色电力交易相关工作。 2024年9月，国家能源局印发关于《可再生能源绿色电力证书核发和交易规则》的通知，进一步规范绿证核发和交易行为，明确了职责分工、账户管理、绿证核发、绿证交易及划转、绿证核销、信息管理及监管等方面的具体要求。 4.优化农村能源结构，实现能源设备改造更新 2024年4月，国家发展改革委、国家能源局、农业农村部联合印发《关于组织开展“千乡万村驭风行动”的通知》，在农村地区充分利用风能资源和零散闲置非耕地，组织开展“千乡万村驭风行动”，有力推动风电就地就近开发利用，有效促进农村可再生能源高质量发展。 2024年8月，国家发展改革委办公厅、国家能源局综合司印发《能源重点领域大规模设备更新实施方案》的通知，实施发输配电领域设备更新和技术改造行动，实施风电光伏设备更新和高效回收利用行动。 5.完善碳排放核算体系，加快低碳氢应用实施 2024年10月，国家发展改革委等八部门印发《完善碳排放统计核算体系工作方案》的通知，着力破解构建碳排放统计核算体系面临的短板制约，提升各层级、各领域、各行业碳排放统计核算能力水平。 2024年12月，工信部等三部门印发关于《加快工业领域清洁低碳氢应用实施方案》的通知，提出到 2027 年，工业领域清洁低碳氢应用装备支撑和技术推广取得积极进展，打造产业转型升级的新增长点，形成新质生产力。 (二)行业发展回顾 1. 风电并网规模持续扩大，装机容量再创新高 2024年，在国家"十四五"规划和双碳目标推动下，我国风电并网规模实现跨越式增长。截至2024年底，全国风电累计并网装机容量突破5.2亿千瓦，同比增长18%，其中陆上风电4.8亿千瓦，海上风电4127万千瓦。年内新增风电并网容量约7982万千瓦，创历史新高。风电发电量占全国总发电量比重提升至10%，为电力系统绿色转型提供了重要支撑。 2. 风电招标规模再创新高，大容量机组成主流 2024年，全国风电招标总规模同比大幅增长，招标量再创历史新高。招标项目呈现"大基地、大容量"特征，陆上风电平均单机容量达5.9GW，海上风电已进入10MW+时代。值得注意的是，各大业主方普遍加强了对风电设备全生命周期性能的评估，产品可靠性、发电效率等成为评标关键因素，行业逐步回归高质量发展轨道。 3. 陆上大基地建设提速，规模化开发显成效 国家能源局提出的第一批以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地项目建设进入收官阶段，截至2024年底，第一批基地建成9199万千瓦、约占95%，投产9079万千瓦。第二、三批大型风电基地项目加速推进。2024年，内蒙古、甘肃、新疆、青海等地区大型风电基地装机规模持续扩大，“三北”地区新增装机占全国的75%。大基地模式显著降低了风电开发和并网成本，提高了资源利用效率，对风电设备的耐用性、可靠性和智能化水平提出了更高要求。 4. 海上风电迎来黄金期，深远海项目取得突破 2024年是海上风电发展的关键一年。随着技术进步和成本下降，我国海上风电进入平价发展新阶段。根据国家能源局发布的《2024年可再生能源并网运行情况》，年内新增海上风电并网容量达到404万千瓦，深远海风电和海上风电融合项目取得重大突破，国内外企业在海上风电设备制造、吊装、运维等领域形成了越来越紧密的合作与竞争格局，推动了整个产业链的协同创新。 5. 风电“出海”步伐加快，国际市场拓展成效显著 在"一带一路"倡议和全球能源转型背景下，中国风电企业国际化进程明显加速。根据中国可再生能源学会风能专业委员会发布的《2024年中国风电吊装容量统计简报》，2024年，中国风电设备出口达5194MW，出口国家和地区超过20个。中东、东南亚、南美、非洲等新兴市场成为中国风电企业开拓的重点区域，风电产业链国际合作不断深化。中国风电企业由单纯的设备出口逐步向海外工程总承包(EPC)、投资运营等高附加值环节延伸，国际竞争力显著提升。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司以“献人类清洁绿电，还自然碧水蓝天”为企业使命，致力于成为一家技术领先、受人尊敬、具备国际竞争力的新能源服务企业。 公司的主营业务为风电整机装备制造、清洁能源开发运营和新能源工程总承包三大业务，同时深耕储能系统解决方案、综合能源服务、新能源消纳三大战略新兴业务，未来建立六大板块于一体的业务生态，打造以新能源和碳排放管理为主的现代化一流新能源企业。 （一）主营业务经营模式 1、风电整机装备制造业务 具体经营模式为整机总装、零部件专业化协作，即公司负责风电机组整机的研发、设计及总装，配套零部件采取专业化协作的方式，由供应商按公司提供的技术标准进行生产，公司进行质量监控。 随着行业内客户需求的多样化和差异化，公司的经营模式已逐步转变为提供风电机组产品及风电技术服务、产品改造升级的“整体解决方案”，即公司从事风电场前期资源测评、风电场机组选型和经济性设计、风电机组的研制与生产以及风电场运行维护和技术改造升级等。 2、清洁能源运营业务 具体经营模式包括了前期资源开发、新能源电站建设及运营等环节。公司积极布局该项业务，自建或与他人联营投资、开发、运营风电场和光伏等新能源电站，待项目建设完成后，通过持有清洁能源资产获取稳定的发电收入，或通过择机对外转让以取得转让收益。 3、新能源工程总承包业务 新能源项目工程总承包可规范项目管理和严格管控工程质量，从而保障风电场建设投资收益。公司具备电力行业设计、电力工程施工、建筑机电安装工程及输变电工程专业承包资质，可提供新能源电站项目整体设计、基础施工及设备吊装、集电线路施工、升压站土建与安装施工等服务。 （二）战略新兴业务经营模式 1、储能系统解决方案 储能作为支撑新型电力系统的重要技术和基础装备，对推动能源绿色转型、应对极端事件、保障能源安全、促进能源高质量发展、实现碳达峰碳中和具有重要意义。公司顺应行业发展趋势，积极培育推出储能系统解决方案板块，业务范围包括储能电站投资、储能产品的设计研发、制造、销售、运维等服务，可以从项目前期咨询、技术方案设计、项目申报、工程总包、储能系统设备供应、验收调试和运营维护全生命周期储能系统解决方案。 2、综合能源服务 综合能源服务业务为公司长期发展的重点业务板块，业务范围包括技术服务、智能化改造、备品备件销售、智慧服务平台等。公司在风电整机置换、退役设备处置、备件物资供应、场站智慧运维、增值技术改造及综合能源技术等领域拥有专业的方案研发实力与高效的实施能力，可面向全行业提供全生命周期智慧服务解决方案，以提供高附加值技术服务促进综合能源服务业务可持续发展，可快速解决客户痛点和难点问题。 3、新能源消纳 公司以“绿电绿能一体化”为发展主线，打通“绿电化工、绿电+算力”等产业链，努力突破行业同质化竞争困局，并探索以新能源为主体的新型电力系统应用场景和实现路径，形成新能源解决方案，完成向绿电服务商的战略转型。 三、核心竞争力分析 （一）技术与研发优势 公司是国内最早从事风力发电技术研究的企业，掌握风电机组核心控制策略、拥有完全的自主知识产权，在国家和行业标准制定方面、承担国家课题方面处于行业领先地位，并获得多个国家及省部级科技奖励，是国内风电领域技术最先进的企业之一。 公司传承创新基因，以科技研发作为企业发展的内生动力，依托强大的创新和研发能力，打造核心技术优势。公司立足于当前风电市场发展动向，针对不同细分区域市场及特定大基地项目，构建具有运达特色的产品体系，产品开发模式逐渐向系列化、平台化方向转变，能迅速满足客户多元化的市场需求，提升了公司产品市场覆盖率。通过建立完善的创新体系，进行全球化研发系统的布局，在技术中心的基础上设立创新研究院、欧洲风电研究院，公司核心技术优势逐步显现，在智能风电机组总体设计、风电系统控制、风电并网、风电智能化及风电检测与试验方面形成了深厚的技术积累。 （二）良好的品牌形象及口碑 公司的技术创新能力始终处于行业领先地位，并基于技术优势不断推出具备市场竞争力的优异产品，确保产品服务的质量和性能优异，在行业内建立了良好的品牌形象和市场口碑，得到客户、合作伙伴和供应商的一致好评。公司坚持秉承诚信、创新、合作、共赢的经营理念，针对市场需求提供满足客户差异化诉求的产品和服务，通过加强国际化思维、加快属地化布局步伐，深度参与全球可再生能源发展，客户结构不断多元化，行业认可度不断提升。 （三）优异的产品及服务能力 公司凭借数十年深耕国内风电市场的丰富经验，洞察、前瞻行业发展趋势，掌握市场变化态势与需求，精准地部署了新产品开发计划，在三北大基地、低风速地区、复杂电网环境、分散式接入等不同细分市场均有较强的竞争力。基于公司强大的研发能力和深厚的技术积累，技术服务团队可有效地解决业主在项目前期、项目执行期及风电机组出质保后面临的不同形式的问题，为业主提供多层次、全方位的解决方案。 （四）国际化进程提速 基于公司多年来的稳健经营及国内项目的优异表现，近年来公司积极推进国际化战略，以市场需求为导向提前布局产品及相关认证，建强国际化前、中、后台职能支撑，已成功在亚洲、欧洲、南美洲及非洲市场等多个区域实现业务突破，构建起具备国际竞争力的市场版图。 四、主营业务分析 1、概述 2024年是公司正式迈向全球化、集团化发展的开篇之年。公司一方面坚持以市场为导向，统筹推进全产业链各项业务协同发展，实现了经营规模稳步增长，经营质效持续提升，高质量发展基础更加坚实；另一方面，公司深入研判行业发展趋势，精准把握自身发展重点，以内涵式发展为引领，全面推进产业基础再造和转型升级，着力构建供应链现代化体系，通过强链、补链、延链，优化产业布局、完善产业生态，制定了以六大板块为核心的高质量发展行动计划，确立了三大主营业务板块与三大战略新兴业务协同发展的格局，推动发展模式从"市场增量"向"增量市场"的战略性转变；通过深化组织机构改革，推进业务板块和区域公司独立运营核算，持续提升管理效能，为公司高质量发展注入新动能。 报告期内，公司实现营业收入221.98亿元，归属于上市公司股东的净利润4.65亿元。 （一）风电整机装备制造业务 2024年，公司实现风电机组销售收入 180.53亿元。实现对外销售容量 11,618.31MW，同比上升37.22%。 2024年度及2023年度销售明细
2024年风电设备新增订单 30,893.01MW，同比增长 96.65%，累计在手订单 39,866.74MW，包括已签合同尚未执行的项目和中标尚未签订合同的项目。客户结构进一步优化，央国企订单持续提升；从订单分布区域来看，海外中标容量同比增长超 100%，连续两年保持翻倍增长，并在中东、北非等市场实现突破，首次获取项目订单。 累计在手订单具体为：
报告期内，公司在原有关键部件技术穿透的基础上，科学谋划产业链延伸布局，布局叶片产业，公司通过关键部件布局，在进一步降低风机成本同时，也保障了供应链安全。 （二）清洁能源运营及工程总承包业务 报告期内，公司新增新能源（风电/光伏）项目核准/备案权益容量达 2,606.96MW。报告期末，公司累计权益并网容量 1,021.17MW。新能源电站“滚动开发”出成效，报告期内完成了两个风场的出售。 2024年工程总承包业务结出硕果，EPC中标 70.53亿元，其中外部中标订单达 56.49亿；在建项目容量超1GW，公司工程总承包业务已初具规模。 （三）战略新兴业务 公司着力推进新能源产业新生态的建设，全力开拓储能系统解决方案、综合能源服务和新能源消纳三大新兴业务。 在储能业务方面，2024年分别在品牌实力、构网型及独立共享储能项目批量交付、全栈自研产品应用认可度上进一步提升，先后获得“中国新型储能百大品牌”“2024 年度储能新锐企业”等荣誉；公司登榜 BNEF2024 年“全球 Tier1 一级储能厂商”迈出国际化步伐，以 GB、IEC、UL等国际权威认证标准的严苛品质，满足海内外市场对新能源产品要求。 在综合能源服务方面，智慧服务与海外业务携手并进，针对进口机组成功实现多项业务从无到有的“零突破”；在数智化领域推出基于 AI及孪生数字技术的场级能效平台，该平台凭借其先进性和实质的场站提质增效成果，助力公司成功斩获多个订单。 新能源消纳业务启航，公司将着力解决风光资源富集区绿电就地转化，破解地理分布与负荷中心不匹配难题，打通并创新“绿电化工、绿电+算力”等新能源应用场景；瞄准新能源制氢制氨制醇路径，计划成立氢氨醇业务部，推进与吉利集团、招商局集团等行业翘楚的甲醇项目战略合作，公司已获得全国首张绿色甲醇ISCC体系的全生命周期碳减排认证。 （四）产品研发 针对国内陆风市场、海上市场，海外市场，公司围绕大型化、智能化、高端化等行业发展趋势，打造高质量、高性能、高可靠性的“精品风力发电机组”，提升产品的竞争力；同时，公司依托深厚的技术积淀，已具备智慧储能系统的全栈研发和生产能力。 陆上风电方面，公司全新开发了 220/230米风轮直径的整机产品，功率等级覆盖 6.XMW、7.XMW、8.XMW、10.XMW等主力机型。其中：10MW机型是目前陆上产业化最大的风电机组产品，在北方大基地等市场上具有很强的竞争力，中标容量已超 5GW；7.XMW产品被评为“风电领跑者”技术创新论坛最佳陆上风电机组；16MW级陆上风电机组研发，取得内蒙古自治区“揭榜挂帅”项目资助。此外，公司全新打造一系列高收益的国际7MW、9MW、W10平台产品。 海上风电方面，形成9MW海鷂平台和16MW海鹰平台，实现近海海域、深远海海域全覆盖。公司打造高可靠性海上精品产品，9MW机组首个批量项目已全容量进入试运行阶段，奠定了公司海上机组业务发展坚实基础，9MW海上风电机组还成功入选“浙江制造精品”并获得首届“领航者杯”浙江国资国企创新大赛一等奖；勇闯深远海技术“无人区”，完成 16MW海鹰平台首台机组安装，被评为“风电领跑者”技术创新论坛最佳海上风电机组。 储能产品研发方面，公司厚积薄发，在大型储能领域，顺利量产新一代 5MWh智能液冷集装箱系统；在工商储领域，成功量产261kWh和417kWh两款户外柜产品；在技术研发方面，持续升级自研电池管理系统（BMS）和能量管理系统，其中 BMS荣获工信部“第二届能源电子产业创新大赛”二等奖；同时，公司在新技术方面深入布局浸没式储能技术、全钒液流电池解决方案等，标志运达在储能研发再创新高地。 （五）技术创新 报告期内，公司围绕风电装备制造核心业务，积极拓展新能源产业链其他板块并加强技术创新，在前沿共性技术研究、科研管理与奖励等方面取得了良好成绩。 前沿技术研究方面：①开展国产主控系统研制，突破高密度板卡设计、高性能元器件选型、高实时系统总线等关键技术，打破主控系统长期被国外垄断局面。②开展大兆瓦机组钢塔算法研究，实现了塔架性能算法、塔架设计重量、塔架可靠性设计均达到行业领先水平，同时完成内部标准制定并取得DNV国际权威认证。③开展基于AI视觉分析手段的叶片质量监测技术研究，在行业内率先实现AI图像识别技术与大部件过程质量管理的深度融合，成功探索风电大部件质量管理新模式。④开发风电场半物理实时仿真认证平台，为新技术研发及测试、现场问题复现及闭环和风电场/机组并网取证等方面提供了有力的支撑。⑤完成新能源电力市场交易决策系统开发，围绕高效电价预测算法及智能交易决策模型，打造了“营销资源+智能系统+交易专家”的综合电力交易服务体系，显著提升了场站电力收益并有效降低了电价下行风险。 在科研管理与奖励方面：①“高性能重载齿轮传动系统设计制造与智能运维关键技术及应用”项目获浙江省科技进步奖一等奖；“双馈大容量风电机组关键技术及产业化”项目获浙江省科技进步奖二等奖；“基于状态评估技术的风力发电机优化设计及产业化应用”项目获陕西省科学技术进步奖二等奖。 ②公司入选国家工信部制造业重点产业链链主企业和浙江省第一批产业链“链主企业”；成功获得“浙江省制造业单项关键培育企业”荣誉称号；参与共建的全省可再生能源电气技术与系统重点实验室获批。 ③公司承担国家重点研发计划课题1项，承担浙江省“尖兵”“领雁”研发攻关计划项目2项，承担杭州市重大项目1项，发布国家和行业标准30项，获得国内外专利授权97项，获得省部级荣誉奖项4项。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
?适用 □不适用 注：①表中销量不包括用于自营风场的机组，产量包含自营风场的机组。 ②本期销售量同比增长37.22%，主要系订单规模增加，销售额增长。 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 行业和产品分类 单位：元
无 （6） 报告期内合并范围是否发生变动 ?是 □否 报告期内，公司新设88家子公司，购入2家子公司，注销及不纳入合并范围29家子公司，股权转让4家子公司，公司 合并范围的子公司从233家增加至290家。 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
?适用 □不适用 注：公司披露的前五名供应商采购金额为零部件的采购支出 3、费用 单位：元
□适用 ?不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用 ?不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 ?不适用 5、现金流 单位：元
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