[年报]华泰证券(601688):华泰证券股份有限公司2024年年度报告
原标题:华泰证券:华泰证券股份有限公司2024年年度报告 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名董事 陈仲扬 公务原因 柯翔 董事 刘长春 公务原因 柯翔 独立董事 王兵 公务原因 王全胜 三、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人张伟、主管会计工作负责人焦晓宁及会计机构负责人（会计主管人员）张晓迪声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、本公司经董事会决议通过的本报告期利润分配预案：每股派发现金红利人民币 0.37 元（含税），此预案尚需本公司股东大会批准。此外，公司已在2024年10月派发2024年中期现金红利每股人民币0.15元（含税）。本报告期合计拟派发现金红利每股人民币 0.52 元（含税）。 六、前瞻性陈述的风险声明 本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 八、本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 九、本公司不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性。 十、重大风险提示 国内外宏观经济及货币政策、金融及证券行业的法律法规、实体经济及金融行业的变化趋势等因素，均可能会对公司的业务开展产生影响。 同时，与证券行业其他公司一样，市场波动、市场流动性等证券市场固有风险因素也可能会对公司的业务产生影响。 公司经营中面临的风险主要包括 ：因国家宏观调控措施，与资本市场和证券行业相关的法律法规、监管政策及交易规则等变动，从而对 证券公司经营产生不利影响的政策性风险；因公司或工作人员的经营管理或执业行为违反法律、法规或准则而使公司被依法追究法律责任、 采取监管措施、给予纪律处分、出现财产损失或商业信誉损失的合规风险 ；公司因未能遵循法律法规规定及要求，致使公司面临诉讼纠 纷、赔偿、罚款，导致公司受损失的法律风险；由于股价、利率、汇率、商品等风险因子波动导致公司资产损失的市场风险；公司在融资、 投资、交易等业务中，因融资方、发行人或交易对手等违约导致损失的信用风险 ；公司无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期 债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求的流动性风险；内、外部原因造成公司网络和信息系统服务能力异常或数据损毁、 泄露，导致网络和信息系统在业务实现、响应速度、处理能力、网络和数据安全等方面不能保障交易与业务管理稳定、高效、安全运行， 从而造成损失的信息技术风险 ；由不完善或有问题的内部程序、人员、信息技术系统，以及外部事件造成损失的操作风险 ；由于公司行 为或外部事件、及其工作人员违反廉洁规定、职业道德、业务规范、行规行约等相关行为，导致投资者、发行人、监管机构、自律组织、 社会公众、媒体等对公司形成负面评价，从而损害品牌价值，不利于正常经营，甚至影响到市场稳定和社会稳定的声誉风险 ；公司的产 品或服务被不法分子利用从事洗钱、恐怖融资等活动，进而在声誉、合规、经营等方面对公司造成不利影响的洗钱风险 ；错误或不适当 的模型设计、开发或使用对公司业务造成不良后果或损失的模型风险 ；公司员工利用职权谋取私利给公司带来危害性或负面影响可能性 的廉洁风险 ；此外，随着公司国际化战略的推进，公司业务进入到美国、英国、新加坡、越南、日本、香港等其他国家和地区，公司面 临的市场环境和监管要求更加复杂。 度报告 ANNUAL REPORT 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 江苏证监局 指 中国证券监督管理委员会江苏监管局 香港证监会 指 香港证券及期货事务监察委员会 上交所 指 上海证券交易所 深交所 指 深圳证券交易所 北交所 指 北京证券交易所 关于我 新三板 指 全国中小企业股份转让系统 香港交易所 指 香港交易及结算所有限公司 香港联交所 指 香港联合交易所有限公司 伦交所 指 伦敦证券交易所 上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 江苏省国资委 指 江苏省政府国有资产监督管理委员会 国信集团 指 江苏省国信集团有限公司 交通控股 指 江苏交通控股有限公司 经营 江苏高投 指 江苏高科技投资集团有限公司 华泰证券、本公司、公司、母公司 指 华泰证券股份有限公司 本集团 指 本公司及下属控股公司 华泰联合证券 指 华泰证券全资子公司华泰联合证券有限责任公司 华泰资管公司 指 华泰证券全资子公司华泰证券（上海）资产管理有限公司华泰国际 指 华泰证券全资子公司华泰国际金融控股有限公司 华泰紫金投资 指 华泰证券全资子公司华泰紫金投资有限责任公司 华泰创新投资 指 华泰证券全资子公司华泰创新投资有限公司 华泰期货 指 华泰证券全资子公司华泰期货有限公司 江苏股权交易中心 指 华泰证券控股子公司江苏股权交易中心有限责任公司，报告期后变更为华泰证券参股公司公司治 南方基金 指 南方基金管理股份有限公司 华泰柏瑞 指 华泰柏瑞基金管理有限公司 江苏银行 指 江苏银行股份有限公司 华泰金控（香港） 指 华泰国际全资子公司华泰金融控股 ( 香港 ) 有限公司华泰证券（美国） 指 华泰国际全资子公司华泰证券（美国）有限公司（Huatai Securities(USA),Inc.）新加坡子公司 指 华泰国际全资子公司 Huatai Securities (Singapore) Pte. Limited华泰公益基金会 指 江苏省华泰公益基金会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 财务 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《上市规则》《香港上市规则》 指 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《标准守则》 指 《香港上市规则》附录 C3《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》CAGR 指 复合年增长率 VAR 指 风险价值 IPO 指 首次公开发售 OTC 指 柜台交易 A股 指 公司每股面值人民币 1.00 元的内资股，于上交所上市并以人民币买卖H股 指 公司每股面值人民币 1.00 元的外资股，于香港联交所上市并以港元买卖GDR 指 全球存托凭证（Global Depository Receipts） APP 指 Application，应用程序 中国 指 中华人民共和国 香港 指 中国香港特别行政区 报告期 指 2024 年度 各位股东 ： 志之所趋，沧海可越。过去的一年，以人工智能为代表的新质生产力发展速度惊人，在继 PC 技术、互联网技术后，人类再一次看到颠覆性技术在释放社会生产力、推动生产组织形态变革方面的巨大潜力。 在这一轮的全球竞争中，中国企业站在全球技术变革的最前沿，为中国经济注入强劲信心和动力，也成功撬动全球对中国资产的重估。 面对新质生产力的澎湃浪潮，公司聚焦人工智能、高端制造、生物医药、绿色能源等战略新兴产业和未来产业，助力创新企业全生命周期成长，畅通“科技 - 产业 - 金融”良性循环 ；面对日益成熟的机构客户的差异化需求，公司在深入洞察的基础上充分整合全业务链资源，完善一体化客户服务和平台运营体系，提供客需驱动的研究、交易、产品服务，2024 年公司在重点机构客群服务方面的市场竞争力不断增强，头部公募保险客户服务排名持续提升，做市及衍生品综合服务行业领先 ；面对新世代的个人客户，公司转型买方思维，从产品销售转向资产配置和交易服务，打造内容平台驱动的专业服务能力，客户规模及资产规模进一步增长，公司权益基金保有规模、非货币市场基金保有规模、股票型指数基金保有规模均保持证券行业头部。 在求新求变的征途中，公司综合实力不断进阶，资产规模与盈利水平稳居行业头部。截至 2024 年末，本集团总资产人民币 8,142.70 亿元，归属于上市公司股东的净资产人民币 1,916.74 亿元 ；2024 年，本集团实现营业收入人民币 414.66 亿元，归属于上市公司股东的净利润人民币 153.51 亿元 ；MSCI ESG评级跃升至 AAA 级，达到全球投资银行业的最高评级。 参与全球价值链重构，与客户共拓增长新坐标 全球产业经济大变局中酝酿着竞争和不确定性，但也为优秀的中国企业带来了广阔的市场空间。高端制造、TMT、新能源为代表的新兴产业持续提升在全球价值链中的地位，“出海”已经成为先进制造业的内生发展逻辑，细分领域的全球领军企业成为中国制造业的亮眼名片。 度报告 ANNUAL REPORT 以 2015 年 H 股上市为起点，公司全面深化国际业务布局，已形成中国内地及香港、新加坡、美国、英国等多地联动发展的全球价值链体系，更积极地向日本等成熟市场、东南亚和中东等新兴市场延伸，构建一体化综合金融服务体系。过去十年间，公司服务企业全球资本运作，深入布局半导体、人工智能、自动驾驶、消费等重点赛道，打造多个港美股明星项目 ；服务机构客户全球投资交易，股权衍生品、FICC等重点业务领域的市场地位领先；服务财富客户全球资产配置，作为首批试点券商开展“跨境理财通”业务，并持续优化迭代“涨乐全球通”，提升客户体验。 建设一体化服务能力，与客户共享成长新机遇 国际化对公司意味着真正参与高水平全球竞争。通过高效整合投行、研究、交易、经纪、财富等境内关于我 外全业务链资源，公司加快延伸客户服务网络，不断扩大覆盖优质资产，提升产品创设能力，为客户提供一站式的跨境综合金融解决方案。 为高效串联资产、客户和产品，公司同步加快建设中后台统一支撑体系，打造面向全球市场的一体化合规风控体系，完善国际化人才队伍建设和培养机制。公司尤其重视利用多年积累的科技实力，构建全球技术架构与平台体系。2024 年，公司自主研发的全球交易平台正式投产，连接香港、纽约、伦敦、新加坡等国际金融中心，为客户提供股票、债券、基金、结构化产品和金融衍生品等全方位的金融资产交易服务。 经营 未来，公司还将持续加强交易能力、清结算能力、风控能力等基础能力的全球化部署，用真正的全球化能力，服务全球的客户，让“一个华泰”服务无论何时何地，都能高效响应客户所需。 重塑AI金融范式，与客户共寻发展新空间 大语言模型的历史性突破揭开人工智能时代的序幕，AI+ 垂类应用场景的爆发即将到来，应用、入口和算力、云服务等各层级的竞争方兴未艾。对金融行业来说，业务场景的能力提升只是开始，未来要迎接的将是服务范式的重塑。在夯实 AI 大模型的底层能力基础上，公司积极探索以 AI 思维和技术重塑公司治 业务场景的可能。目前，公司已落地集异构算力、运营管理、应用开发三位一体的大模型平台体系，在投研、投顾、投行等典型场景取得进展，通过智能化工具提升客户服务能力，全力打造下一代证券行业客户端智能化应用。 公司坚持以“资本 + 资源”多维度构建金融科技生态 ：通过战略投资，为创新企业提供资本支持，加速孵化培育优质金融科技企业 ；通过资源共享，开放华泰业务场景，与生态伙伴能力互补、联合共创，共同推动新兴技术落地，以生态之力为客户、为行业创造更大价值。人工智能时代是人机共生、生态共创的财务 时代，只有坚守开放，才能打破认知局限，延展自身发展的边界。 每一轮的技术浪潮，都催生新一轮的产业变革。技术的变革，既带来挑战，更孕育机遇。华泰证券也正是在不断的变革中，应对挑战，越战越强，与卓越的中国企业、强大的中国经济共同发展、壮大。无论全球格局如何变化，无论市场形势如何起伏，华泰证券始终坚持以客户为中心的理念，始终坚持打磨数字化转型的核心能力，始终坚持全球化的方向。以革新致初心，在新技术带来的伟大创新中，我们仍将是深度价值的执炬者、长期价值的创造者，陪伴客户迈向更加激动人心的未来，为中国经济转型的磅礴征程贡献华泰力量！ 首席执行官 周易 年度业绩亮点 年度业绩亮点 报告期内，本集团客户账户资产达人民币 5.3 万亿元，资产管理与基金管理业务规模合计近人民币 3.8 万亿元，基金托管与服务业务规模合计超过人民币 1.6 万亿元 ；分类分层的客户运营服务体系不断优化，客户基础进一步夯实，专业化、 平台化、一体化、国际化服务优势凸显。 差异化的综合服务体系更加完善 财富管理业务保持领先优势，资产管理 3,600 亿元，位居沪深两市非货币 ETF 规模市场第一。 特色化、规模化优势更加凸显 合评价、深市基金 2024 年度流动性服务评价均为 AA 评级。 服务实体经济综合能力行业领先 报告期内，本集团国际业务业绩稳居香港中资券商头部。港股 IPO 保荐项目数量位居市场第三，并打造了多个市场知名度高的港股、美股标杆项目 ；作为“跨境理财通”首批试点券商顺利展业 ；取得日本东京证券交易所颁发的东京专业债券市场（TOKYO PRO-BOND Market）承销资格，取得美国纳斯达克证券交易所有限承销会员资格，国际业务竞争力进一步增强， 成为首家获批越南证券市场直接交易资格的中资券商。 多元化布局持续深化 度报告 度报告 EPORT 2012 年至报告期末，本集团累计服务科技创新企业超过 270 家，总市值约人民币 9.47 万亿元 ；2024 年，科创板、创业板 IPO 主承销数量与金额均跻身行业首位 ；累计承销科技创新债券 136 单、规模人民币 350.13 亿元。 科技金融深耕战略性新兴产业， 助力新质生产力加快发展 三板。 更好助力专精特新企业发展 报告期内，本集团积极参与国家养老金体系建设，持续完善养老产品开发引入及服务体系，持续加大公募养老基金的优选和覆盖度 ；南方基金已经形成了覆盖一二三支柱的完备的养老资产管理体系 ；随着个财务 人养老金制度推广至全国，南方基金、华泰柏瑞旗下各有 4 只 ETF 联接基金纳入个人养老金可投范围，在助推养老金第三支柱做大做强领养老金融强化探索布局， 域走在前列。 更好助力养老三支柱体系建设 报告期内，本集团“CAMS 大数据智能信用投研平台”“‘简富’投行数字化尽调工作台”两个项目获得中国人民银行 2023 年度金融科技发展奖二等奖 ；自主研发的全球交易平台正式投入运营 ；数字金融赋能科技应用层、中间层和基础层领域成效显著。 核心平台深度赋能业务发展， 数字金融优势领航业界 一、公司信息 公司的注册资本和净资本 单位 : 元 币种 : 人民币 公司的中文名称 本报告期末 上年度末 华泰证券股份有限公司 公司的中文简称 9,027,302,281.00 9,074,663,335.00 注册资本 华泰证券 公司的外文名称 HUATAI SECURITIES CO., LTD. 94,142,061,443.95 94,076,764,232.03 净资本 公司的外文名称缩写 HTSC 公司的法定代表人 公司的各单项业务资格情况 张伟 根据江苏省市场监督管理局核发的营业执照，公司经营范围包括 ：许可公司的首席执行官、执行委员会主任 项目 ：证券业务 ；证券投资咨询 ；公募证券投资基金销售 ；证券投资基周易 金托管（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，公司的授权代表 具体经营项目以审批结果为准） 一般项目 ：证券公司为期货公司提供中周易、张辉 间介绍业务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 本公司主要业务资格请参阅本报告“附录一、主要业务资格”。 度报告 ANNUAL REPORT 二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 张辉 联系地址 中国江苏省南京市江东中路 228 号 1 号楼 11 楼 电话 025-83387272、83387780、83389157 传真 025-83387784 关于我 电子信箱 [email protected] 联席公司秘书 联席公司秘书 姓名 张辉 邝燕萍 联系地址 中国江苏省南京市江东中路 228 号 1 号楼 11 楼 中国香港湾仔皇后大道东 248 号大新金融中心 40 楼 经营 三、基本情况简介 中国江苏省南京市江东中路 228 号 公司注册地址 2015 年 7 月，本公司办理了工商登记变更手续，注册地址由“中国江苏公司治 公司注册地址的历史变更情况 省南京市中山东路 90 号”变更为“中国江苏省南京市江东中路 228 号”中国江苏省南京市江东中路 228 号 公司办公地址 210019 公司办公地址的邮政编码 中国香港皇后大道中 99 号中环中心 62 楼 香港主要营业地址 财务 https://www.htsc.com.cn 公司网址 [email protected] 电子信箱 025-83389999 公司总机 95597 或 4008895597 客服热线 025-83387784 公司传真 91320000704041011J 营业执照统一社会信用代码 四、信息披露及备置地点 中 国 证 券 报（https://www.cs.com.cn）、 上 海 证 券 报（https://www.公司披露年度报告的媒体名称及网址 cnstock.com）、证券时报（https://www.stcn.com）、证券日报（http://www.zqrb.cn） 上 交 所（https://www.sse.com.cn）、 香 港 联 交 所（https://www.公司披露年度报告的证券交易所网站 hkexnews.hk）、伦交所（https://www.londonstockexchange.com）公司年度报告备置地点（A 股） 中国江苏省南京市江东中路 228 号中国江苏省南京市江东中路 228 号 ；中国香港皇后大道中 99 号中环中心公司年度报告备置地点（H 股） 62 楼 五、公司股票/存托凭证简况 股票 / 存托凭证种类 上市交易所 证券简称 证券代码 A股 上交所 华泰证券 601688 H股 香港联交所 HTSC 6886 GDR 伦交所 Huatai Securities Co., Ltd. HTSC 本公司未变更证券简称。 六、公司其他情况 （一）公司历史沿革的情况，主要包括以前年度经历的改制重组、增资扩股等情况公司前身为江苏省证券公司，于 1990 年 12 月经中国人民银行总行批准设立，1991 年 4 月 9 日领取企业法人营业执照， 1991年5月26日正式开业。1994年，经江苏省体改委批准，公司改制为定向募集股份公司。1997年6月，公司更名为“江 苏证券有限责任公司”。1999 年，经公司股东会审议通过，并于 1999 年 12 月 9 日经中国证监会批准，公司更名为“华 泰证券有限责任公司”。2007 年，经公司股东会审议通过，并于 2007 年 11 月 29 日经中国证监会批准，公司整体变 更为“华泰证券股份有限公司”。2007 年 12 月 7 日，公司办理了工商登记变更手续。2009 年 7 月，公司吸收合并信 泰证券有限责任公司。2010 年 2 月，公司成功在上交所挂牌上市。2015 年 6 月，公司在香港联交所主板挂牌上市。 2019 年 6 月，公司发行的 GDR 在伦交所主板市场上市交易。 公司主要股本变动事件 ： 1991 年 4 月 9 日成立时，公司注册资本为人民币 1,000 万元。 1994 年 6 月，公司注册资本增至人民币 20,200 万元。 1997 年 6 月，公司注册资本增至人民币 40,400 万元。 1998 年 5 月，公司注册资本增至人民币 82,800 万元。 1999 年 12 月，公司注册资本增至人民币 85,032 万元。 度报告 ANNUAL REPORT 2001 年 4 月，公司注册资本增至人民币 220,000 万元。 2007 年 11 月，公司注册资本增至人民币 450,000 万元。 2009 年 7 月 30 日，公司注册资本增至人民币 481,543.8725 万元。 2010 年 2 月，公司在上交所首次公开发行人民币普通股（A 股）78,456.1275 万股，发行后公司注册资本为人民币 560,000 万元。 2015 年 6 月，公司在香港联交所主板挂牌并开始上市交易，在超额配售权行使后，公司共发行 H 股 156,276.88 万股， 公司总股本变动为 716,276.88 万股。因 H 股的发行上市，相关国有股东按本次发行 H 股股份数量的 10%，将其合计 持有的本公司 15,627.688 万股国有股（A 股）划转给全国社会保障基金理事会以 H 股形式持有，公司股本结构变动为： A 股 544,372.312 万股，占总股数的 76.00% ；H 股 171,904.568 万股，占总股数的 24.00%。 2018 年 8 月，公司采取“向特定投资者非公开发行”的方式，完成非公开发行人民币普通股（A 股）108,873.12 万股， 关于我 发行后公司注册资本为人民币 825,150 万元。公司股本结构变动为 ：A 股 653,245.432 万股，占总股数的 79.17% ； H 股 171,904.568 万股，占总股数的 20.83%。 2019 年 6 月，公司发行的 GDR 在伦交所主板市场上市交易，在超额配售权行使后，公司共发行 82,515,000 份GDR，代表的基础证券为 825,150,000 股 A 股股票。发行后，公司注册资本为人民币 907,665 万元，公司股本结构 变动为 ：A 股 735,760.432 万股，占总股数的 81.06% ；H 股 171,904.568 万股，占总股数的 18.94%。 2022 年 9 月，公司完成 1,060,973 股 A 股限制性股票的回购注销。注销后，公司注册资本为人民币 907,558.9027 经营 万元，公司股本结构变动为 ：A 股 735,654.3347 万股，占总股数的 81.06% ；H 股 171,904.568 万股，占总股数的 18.94%。 2023 年 9 月，公司完成 925,692 股 A 股限制性股票的回购注销。注销后，公司注册资本为人民币 907,466.3335 万 元，公司股本结构变动为 ：A 股 735,561.7655 万股，占总股数的 81.06% ；H 股 171,904.568 万股，占总股数的 18.94%。 2024 年 1 月，公司完成 45,278,495 股回购 A 股股份的注销。注销后，公司注册资本为人民币 902,938.484 万元， 公司股本结构变动为：A 股 731,033.916 万股，占总股数的 80.96%；H 股 171,904.568 万股，占总股数的 19.04%。 2024 年 9 月，公司完成 2,082,559 股 A 股限制性股票的回购注销。注销后，公司注册资本为人民币 902,730.2281 公司治 万元，公司股本结构变动为 ：A 股 730,825.6601 万股，占总股数的 80.96% ；H 股 171,904.568 万股，占总股数的 19.04%。 财务 （二）公司组织机构情况 （二）公司组织机构情况
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