[年报]西大门(605155):2024年年度报告
原标题:西大门:2024年年度报告 浙江西大门新材料股份有限公司 2024年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人柳庆华、主管会计工作负责人周莉及会计机构负责人（会计主管人员）沈芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度利润分配预案为：公司拟向全体股东每10股派发现金股利人民币2.50元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本191,547,440股，扣减公司回购专户中的3,106,332股后的188,441,108股为基数，以此计算合计拟派发现金红利47,110,277.00元（含税）。上述利润分配预案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准后实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”。敬请投资者注意投资风险。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 9 第四节 公司治理........................................................................................................................... 27 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 39 第六节 重要事项........................................................................................................................... 41 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 55 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 63 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 63 第十节 财务报告........................................................................................................................... 64
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润增长主要系公司销售规模扩大所致；公司经营活动产生的现金流量净额增长主要系公司营业收入增长所致；公司基本每股收益及稀释每股收益增长主要系公司净利润增长所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2024年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，公司围绕既定的战略发展规划，秉持“为人类健康做贡献”的宗旨，继续发扬“成就客户、创新尽责、诚实守信”的企业价值观，坚定战略信心，加大了遮阳面料全球市场销售力度及海外成品拓展业务。重点项目“建筑遮阳新材料扩产项目”主体厂房已实现完工，机器设备陆续到位，进一步为公司未来销售的扩大提供产能支撑。通过加大研发投入，完善产品结构，优化产品质量，并进行新行业、新领域的业务拓展。 截至报告期末，公司实现营业收入 8.17亿元，同比增长 28.20%；归属于上市公司股东的净利润 1.22亿元，同比增长 34.15%。公司业绩增速较快，毛利率、净利率进一步提升，盈利能力持续向好。目前公司在手订单 2-3个月，基本满产满销，产能可根据订单情况动态调整，可有效满足客户要求。未来，随着公司募投产能逐渐释放，将有效缩短订单周期，更快响应客户需求。报告期内，公司主要完成了以下几点工作： 1.加强营销体系建设，提升公司品牌力 报告期内，公司进一步加强品牌营销体系建设，打造高效能品牌营销团队，建立完善营销网络，持续提升公司营销能力。公司荣获“浙江跨境电商出口知名品牌”“遮阳面料国际领先品牌”等多项殊荣，多次受邀参加政府与行业峰会，屡获各界媒体重点采访，省委、市委各级领导高度关注。一方面，通过实地了解客户需求，切实解决客户难题，不断完善和丰富产品，通过数字化图册和传统样卡相结合的方式将产品更好地推介给国内外客户，增加客户对公司产品的了解范围，同时也能更快速便捷地推广公司的新产品，增加客户对产品的认可度，进一步提升公司市场竞争力；另一方面，公司扩大了遮阳成品部门的规划，采用线下线上、国内国外相区分的营销战略。 针对国外成品销售市场，公司开展了海外跨境电商业务，通过亚马逊等海外线上平台，持续拓展海外客户，公司与中国邮政达成战略合作，加速品牌出海，并在美国、澳洲等地相继部署海外仓，以强大仓储提升物流效率、缩短货品交期，提供产品定制化的解决方案，为海外客户提供更便捷高效的服务，目前产品受到众多海外消费者认可和好评，实现爆发式增长。针对国内成品销售市场，公司扩大了线下直营办事处的服务范围，有专业的销售团队和安装服务技术团队驻点。接下来，公司将继续加强营销体系建设，拓展营销渠道，提升营销效率，进一步增强品牌知名度与美誉度，持续巩固市场领先地位。坚持产品创新和营销创新，加大新品开发，准确定位，为客户提供更优质的服务，持续推动公司销售业绩的突破性提升。 2.加大研发力度，坚持技术创新 报告期内，公司持续加大研发投入。公司始终以创新为驱动引擎，构建核心自主知识产权体系，加大研发投入，注重人才培养，引进国内外先进技术和设备，推进技术升级，促进工艺优化，提高产品质量。公司在自主研发领域精准发力取得突破性成绩，“双层隔音蜂巢帘料”“耐老化野营棚新材料”等 9项科技创新成果通过“科学技术成果”鉴定，且获得 4项发明专利、4项实用新型专利、11项外观设计专利，共计 28项。申报了“一种蜂巢帘帘料成型上胶一体机”等 3个发明专利。 截至 2024年 12月 31日，公司已获得 80余项各类专利，以及 80余项各类新产品、新技术科研成果，在遮阳行业中遥遥领先，其中发明专利 13项（包含 4个国际发明专利），实用新型专利 37项，外观设计专利 36项，计算机软件著作权 1项。 3.股权激励绑定核心人员，业绩指引彰显发展信心 2023年 5月 18日，公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于向 2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，向 79名激励对象授予限制性股票，进一步绑定公司核心人员。解除限售考核年度为 2023-2025年三个会计年度，每个会计年度考核一次。考核要求为：以公司 2022年收入为基数，2023/2024/2025年收入目标值累计值分别不低于 6.05/14.20/24.91亿元。充分凸显了对公司发展的十足信心。公司 2023年度业绩考核目标已完全达标。以业绩指标作为牵引，公司将继续聚焦核心主营业务的创新突破，提升行业影响力和市场地位，持续提升业绩，改善股东回报。 4.加强产品质量及安全生产管理，为公司可持续发展提供有力保障 报告期内，公司不断增强核心技术优势，持续提升产品质量。坚持以产品质量为核心，狠抓生产过程管理，完善了《产品质量责任制》，对质量责任层层分解落实。同时，按照国家有关标准的要求，优化了质量检验规范、检验程序、质量检验标准和作业指导书等规章制度。公司还通过聘请专家授课、定期召开座谈会等形式，对员工进行产品质量教育。同时，公司加强安全生产管理工作，以“安全第一、预防为主、综合治理”为基本方针，全面落实安全生产，全年未发生一起责任事故。公司优化“安全生产领导小组办公室”组织结构和责任人，安全责任落实到位，安全责任书 100%签订，落实安全生产考核制度。加大了安全生产投入，加强安全培训、开展安全主题教育活动，多次请安全事故处理专家对员工进行了全面的安全教育和培训，做到全员参与，强化全员的安全意识。围绕提升产品质量、加强岗位技能、完善 6S现场管理、妥善处理应急事宜，并开展“班前十分钟”安全生产教育活动。公司高度重视消防工作，加大了消防投入，增加消防小组成员，加强消防培训和教育工作，做到消防设备定时定点检查，并携手兰亭消防站开展了消防应急疏散演练活动，防患于未“燃”。同时也积极做好防汛、防台工作。 二、报告期内公司所处行业情况 （一）公司所处行业基本情况 公司所处行业为建筑遮阳行业，主要产品为功能性遮阳材料及成品。 （二）全球建筑遮阳行业基本情况 近年来，伴随全球环境污染和能源问题日益严重，全球各国节能减排的意识越来越强。根据国际能源署（IEA）对于全球建筑领域用能及排放的核算结果，2018年全球建筑业建造和建筑运行相关的终端用能占全球能耗的 35%，相关二氧化碳排放量占全球总排放的 39%，其中建筑运行能耗占 30%，二氧化碳排放量占 28%。而在实践中，建筑运行用能需求的降低可以通过高性能建筑围护结构、自然通风、遮阳等被动式技术实现。建筑遮阳作为被动式建筑节能的一项关键技术，是最简单而有效的建筑节能措施之一。目前建筑遮阳产品已广泛应用于家居内遮阳、公共建筑工程内遮阳及外遮阳领域，根据“欧洲遮阳组织”于 2015年 5月发表的《高性能动态遮阳解决方案，提高建筑能效和舒适度》研究报告，在欧盟 28国中采用动态遮阳系统可以节约空调用能约 30%，节约采暖用能约 14%。同时，国际能源署也确定了遮阳在实现先进建筑围护结构的能源效率潜力方面的重要性。其中，功能性遮阳产品因兼具遮阳、节能、环保、抗菌等特殊性能而被全球广泛接受，在海外一些发达国家已有较长的发展历史，在欧美等发达国家的功能性遮阳产品渗透率已经高达 70%，并进入家居超市成为快消品，更换周期为 3-5年甚至更短。 1、全球市场空间较大，需求差异化特征显著 受气候环境以及消费习惯不同等因素影响，全球功能性遮阳产品呈现差异化的明显特征，需要多种功能性遮阳产品类型匹配不同需求。功能性遮阳材料相较于传统遮阳材料有一定的特殊性，对产品稳定性要求较高，主要包括产品的平整度、色牢度、气温耐候性等，因环境的温度、湿度等变化，产品使用效果会产生较大差异。另外，不同国家的建筑结构、经济发展水平等因素均会影响到消费者的消费习惯。例如，美国、加拿大、澳大利亚等发达国家追求高端品质，喜爱定制化服务；欧洲建筑结构标准化程度高，窗户尺寸较为固定，市场劳动力成本高，故一般是标准化定制后进入家居超市售卖，消费者普遍追求窗饰功能性。总体来看，全球遮阳市场对于功能性遮阳产品的需求呈现较为显著的差异化特征。 2、全球竞争格局呈现地域性分化 从全球竞争格局看，发达国家与非发达国家呈现不同竞争格局。在发达国家，建筑遮阳行业主要被国际厂商占据大量市场份额，其中，Hunter Douglas作为全球性建筑遮阳行业的代表性企业，其销售区域主要集中在北美、欧洲、澳大利亚、拉丁美洲以及亚洲等发达国家及区域。对于经济不够发达的国家，低端遮阳产品仍占据主流，大部分市场份额由当地的众多中小企业瓜分。 （三）国内建筑遮阳行业基本情况 公司所在建筑遮阳行业符合国家科技创新和产业发展的方向，属于国家重点发展的战略性新兴产业。 1、政策东风频吹，加速向智能化、多功能性、绿色环保方向发展 近年来，我国先后发布了一系列相关法律法规和产业政策，如《中华人民共和国节约能源法》 《工业“四基”发展目录》《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》《产业结构调整指导目录》等，我国建筑遮阳产品正开始向智能化、多功能性、绿色环保方向高质量发展。与欧美国家相比，我国实现“双碳”目标时间紧、压力大。节能是我国实现碳达峰目标的最主要途径，对于我国 2030年前碳达峰目标的实现，多方测算表明，节能提效贡献度在 70%以上。随着能源绿色低碳转型推进，节能减排、提质增效理念加速向各行各业渗透，建筑领域对能效提升的需求日益迫切。 “十四五”期间，我国建筑节能和绿色建筑事业持续推进，进一步带动国内功能性遮阳产品的快速发展。根据住房和城乡建设部印发的《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》：到 2025年，城镇新建建筑全面建成绿色建筑，建筑能源利用效率稳步提升，建筑用能结构逐步优化，建筑能耗和碳排放增长趋势得到有效控制，基本形成绿色、低碳、循环的建设发展方式，为城乡建设领域 2030年前碳达峰奠定坚实基础。在加强既有建筑节能绿色改造方面，力争到 2025年，全国完成既有居住建筑节能改造面积超过 1亿平方米。同时，推进公共建筑能效提升重点城市建设。“十四五”期间，累计完成既有公共建筑节能改造 2.5亿平方米以上。并重点提高建筑门窗等关键部品节能性能要求。 2、绿色观念不断深化，驱动功能性遮阳行业快速发展 建筑遮阳行业需求与建筑节能产业发展息息相关，目前我国在建筑节能领域工作较为滞后。 虽然建筑面积快速增长，但节能建筑占比较低，且节能标准与发达国家差距较大。当绿色建材成为建筑行业的一种趋势，建筑节能概念的不断深入人心，以及消费市场的持续增长和升级，将带动建筑遮阳行业的快速发展及市场规模的不断扩大。 近年来，随着国民经济的迅猛发展，人民生活水平的快速提高，消费者对遮阳产品的选择偏好将逐渐从注重装饰性的布艺窗帘转向注重功能性的遮阳产品。城乡建设领域绿色建筑大有可为。 据建筑遮阳行业协会的数据统计与预测，2022年国内功能性遮阳产品销售额为 226.3亿元，预计2030年可达到 650亿元。 3、国内竞争格局分散，龙头企业竞争力强 国内建筑遮阳行业起步于改革发展初期，目前存在从业企业多、平均规模小的特点，行业内大部分企业从事一般遮阳材料的生产加工，主要服务于国内中低端市场。目前，国内能够满足客户定制化、高端化需求的建筑遮阳企业较少，具备国际竞争力并可实现出口的企业也同样较少。 根据建筑遮阳行业协会的统计，截至 2022年底，全国功能性建筑遮阳行业企业数量约三千余家，年销售额在三千万元以上的企业约 180余家，大规模企业占比较低。从厂商角度看，第一梯队企业具备更先进的生产技术和设备，拥有较大的生产规模和较好的国内外口碑，盈利能力高。 第二梯队技术水平较低、产品种类较少、生产规模中等，盈利能力一般；第三梯队为数量众多的作坊式企业，规模较小、质量较低，盈利能力较为低下。公司属于国内功能性遮阳行业第一梯队，具有较强的综合能力，盈利水平较高。 （四）主营业务和主要产品基本情况 公司作为国内规模领先、品种齐全、技术一流的功能性遮阳材料制造商，长期专注于功能性遮阳材料的研发、生产和销售，目前已成为国内功能性遮阳材料细分领域的龙头企业，产品远销全球六大洲、70余个国家和地区。主要产品包括遮阳面料及功能性遮阳成品。功能性遮阳材料具有遮阳、节能、环保等特点，相比传统布艺窗帘产品具有防霉、抑菌、阻燃、隔音、隔热等功能，更适合作为现代化绿色装饰材料。基于自主的技术与独特的生产工艺，公司产品具有功能性、环保性、创新性、精致度等多项优势，凭借多样化的产品品类、优越的产品品质及出色的定制化能力获得全球众多客户的信赖。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司是一家长期专注于功能性遮阳材料的研发、生产和销售的高新技术企业，目前已成为国内功能性遮阳材料细分领域的龙头企业，产品远销全球六大洲、70余个国家和地区。报告期内，公司主要从事功能性遮阳材料及成品的研发、生产和销售，主要产品包括阳光面料、遮光面料、可调光面料及功能性遮阳成品。 功能性遮阳材料具有遮阳、节能、环保等特点，相比传统遮阳窗饰产品具有防霉、抑菌、阻燃、隔音、隔热等功能，更适合作为现代化装饰材料，主要应用于商务、行政办公大楼、展馆展厅、图书馆、体育馆、酒店、暖房、玻璃房、实验室、影院以及私人别墅豪宅的庭院、露台、阳光屋、居室的窗户或者商业步行街、咖啡吧、茶坊等公共场所。 基于自主的技术与独特的生产工艺，公司产品的功能性、环保性、创新性、精致度等多项优势广受下游客户认可；公司产品品类齐全、品种多样、品质优越、定制化能力出色、综合供应及服务能力强，获得全球众多客户的信赖。公司客户有综合采购的需求，即在同一家供应商处采购多种功能性遮阳材料，以降低谈判、运输及售后成本，提高产品质量稳定性，而公司所掌握的核心技术也有利于产品种类的横向延伸。 公司部分产品如下所示：
四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、行业品牌优势 公司始终以成为国内领先、世界一流的功能性遮阳企业为目标，凭借雄厚的技术实力、先进的生产工艺、卓越的产品品质和优质的一体化服务，在功能性遮阳材料领域赢得了良好的客户赞誉度，建立了较为突出的行业品牌优势。公司历年来不断挖掘全球各地不同层次客户的产品需求和使用习惯，深度调整与打磨自身工艺技术，持续提升产品质量，使产品的性能和效果均能满足客户的要求，保持了较高客户忠诚度与品牌认可度。经过多年发展，公司产品远销世界各地，与全球六大洲七十余个国家和地区的优质客户保持了长期、稳定的合作关系。 2、核心技术与研发优势 公司自成立以来，始终把自主创新和技术研发放在首位，公司的研发中心被评为“浙江省省级高新技术企业研究开发中心”。作为行业内较早开始自主研发的功能性遮阳材料企业，公司拥有一支技术水平高、创新能力强、专业经验丰富的设计研发团队，团队成员具有多年的工艺研发经验、丰富的专业知识和前沿的设计敏锐性。公司拥有完善的自主研发体系，在自主研发的基础上，公司注重以市场需求为导向，产学研结合，积极开发新技术新产品，在材料改良、性能改善、工艺优化、设备改进等多个方面拥有较强的核心技术。新产品的开发应用推动了公司的发展，提高了公司自主创新能力和核心竞争力。 此外，公司所使用的生产设备主要为国外进口的行业内领先的设备，包括德国进口的多尼尔剑杆织机和卡尔迈耶整经机、法国进口的史陶比尔提花龙头、韩国进口的美光涂层机等设备和生产线。除设备技术外，公司亦具备先进的生产工艺技术，包括阻燃抗菌改性粒子配方技术、高氧指数改性粒子配方技术、抗紫外线改性粒子配方技术、抗紫外线隔热涂层配方技术和阻燃环保涂层配方技术、镀铝技术和涂层厚度控制技术等。 3、产品差异化竞争优势 公司产品结构丰富、种类齐全，凭借自主掌握的核心技术和工艺实现能力，针对不同地域、不同层次客户的需求特点，开发出丰富的产品系列，先后研制推出四大类、百余种系列、千余种产品，是行业内产品品类、规格最为齐全的生产厂商之一。拥有丰富齐全的产品种类和出色的产品定制化能力，使得公司能够快速满足客户多样化的产品需求，为客户提供一站式的采购服务。 公司始终坚持特色化的产品路线和差异化竞争策略，通过研发并生产高性价比产品，并针对不同市场、不同客户定制配套的销售政策，使得产品具有较强的市场竞争优势。 4、一体化生产优势 经过多年的发展，公司在生产方面积累了丰富的经验，制造工艺产业链体系逐步趋于完善，整体制造工艺在行业内处于先进水平。公司已形成集造粒、单丝包覆、织造、涂层、热处理、成品组装于一体的生产链，具有将初级原材料经多道工序一体化加工成各类遮阳材料及遮阳成品的能力。一体化生产通过将外部市场活动内部化，加强资源的统筹和协调，在有效降低人工成本和材料耗用的同时，提高生产效率和产品成品率，最大程度地实现成本优势、提高效益。 公司的一体化生产经过多年积累，各项工序经过长期调整与磨合，产品的性能和效果均能较好地满足客户的需求。公司推行全面质量管理，在一体化生产的各环节实施全程的品质控制，保证产品达标且性能如一、品质如一；此外，产业链后端在对前端产品的进一步加工过程中能够快速、及时地验证、反馈，以提高前端工序质量。完整的一体化生产链搭配严格、长效的质量管理使公司产品长期保持稳定的高品质，得到了客户的广泛认可。 5、服务全球客户的经验与能力优势 公司销售区域广泛，积累了大量的全球客户资源，客户遍布全球六大洲七十余个国家和地区，以亚洲、欧洲、美洲客户为主。分布广泛的销售区域有利于公司在与客户的合作中吸纳全球各地遮阳产品的特点和优势，捕捉全球各地遮阳产品的新趋势和创新点。公司根据客户需求，有针对性地进行产品开发和市场拓展，具有服务全球客户的经验和能力优势。 公司始终以追求高品质、创新性及定制化遮阳产品的优质客户为营销重点，经过多年发展，发掘并培育了全球稳定的客户资源。在此基础之上，公司凭借服务全球客户的经验和能力优势，进一步赢得了 Hunter Douglas、Vertilux等国际知名客户的认可，并与之建立了稳定的合作关系。 6、区域优势 公司所处的长三角地区，是我国最大的化纤产业基地之一。产业集群效应不仅使公司拥有品类齐全、保障完善的供应与产业配套，并在市场信息、产品研发、技术创新以及市场拓展等方面具有显著的区域优势。 五、报告期内主要经营情况 详见“一、经营情况讨论与分析”部分。 (一) 主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业收入变动原因说明：主要系公司销售订单增加所致 营业成本变动原因说明：主要系随着营业收入增长同比增长所致 销售费用变动原因说明：主要系公司跨境电商销售投入增多所致 管理费用变动原因说明：主要系职工薪酬、折旧摊销费用增加所致 财务费用变动原因说明：主要系利息收入增加所致 研发费用变动原因说明：主要系新产品研发投入增加所致 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系遮阳成品收入增加所致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系购买理财产品增加所致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系资本公积转增股本所致 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2、 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司实现营业收入 8.17亿元，同比增长 28.20%；归属于上市公司股东的净利润1.22亿元，同比增长 34.15%；扣非后归属于上市公司股东的净利润 1.18亿元，同比增长 34.01%；实现每股收益 0.65元；加权平均净资产收益率 9.89%。截至 2024年 12月 31日，公司总资产 13.85亿元，归属于上市公司股东的净资产 12.77亿元，资产负债率 7.80%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位：元 币种：人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 1.分行业情况 报告期内，公司遮阳面料制造业务营业收入较上年同比减少 1.26%，成本较上年同比减少 3.15%；遮阳成品制造业务营业收入较上年同比增长 119.65%，成本较上年同比增长 111.26%。 2.分地区情况 报告期内，公司主要营业收入中以中国大陆以外的国家及地区所占比例较高。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 报告期内，公司遮阳面料生产量较上年同比增长 2.13%，销售量较上年同比增长 7.39%，库存量较上年同比减少0.40%，主要系遮阳面料销售量增加，产量略有增长，同比库存量略有下降。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
报告期内，公司遮阳成品制造业成本增加的原因主要系报告期内公司销售订单增加，成本同步增加所致。 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用 □不适用 报告期内，公司合并财务报表范围包括西大门家居公司、西大门电商公司、人伊阁公司、XM新加坡公司、XM美国公司、XM澳大利亚公司、BIO新加坡公司、BIO美国公司和 BIO香港公司。与上年相比，本年新增 4家公司，新设 XM澳大利亚公司、BIO新加坡公司、BIO美国公司和 BIO香港公司。 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 额 0万元，占年度销售总额 0%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 （未完）  |