[年报]速达股份(001277):2024年年度报告
原标题:速达股份:2024年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李锡元、主管会计工作负责人谢立智及会计机构负责人（会计主管人员）罗小苗声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素。 公司存在下游行业波动风险、客户合作稳定性风险、大客户采购波动风险、原材料价格波动的风险、技术更新风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、3、可能面临的风险和应对措施”。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本 76,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 4.06元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .............................................................................................................................. 1 第二节 公司简介和主要财务指标 .......................................................................................................................... 5 第三节 管理层讨论与分析 ...................................................................................................................................... 9 第四节 公司治理 .................................................................................................................................................... 34 第五节 环境和社会责任 ........................................................................................................................................ 54 第六节 重要事项 .................................................................................................................................................... 58 第七节 股份变动及股东情况 ................................................................................................................................ 78 第八节 优先股相关情况 ........................................................................................................................................ 85 第九节 债券相关情况 ............................................................................................................................................ 86 第十节 财务报告 .................................................................................................................................................... 87 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的2024年度财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （四）载有公司法定代表人签署的 2024年年度报告正本。 备查文件备置地点：公司证券事务部。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 ?适用 □不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
□是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明： □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 1、机械设备工业服务行业情况 公司所处的机械设备工业服务业是现代工业经济的重要组成部分，涵盖了为工业生产提供支持和服务的多个领域，如研发设计、生产性物流、售后服务、信息技术服务等。发达国家制造业服务化的实践始于上世纪 60、70年代。进入 90年代后，制造环节在整个价值链中的比重日趋下降，产品的研发设计、交付、安装、维护和服务等服务环节所占价值愈加提升。2008年，欧美主要国家就有 50%左右的制造业企业实现了实物产品与无形服务的结合。 我国“十五”计划中首次提到“发展主要面向生产的服务业”，是“服务型制造”的概念雏形。 2006年，国内学者首次提出了服务型制造概念。2016年，工信部发布《发展服务型制造专项行动指南》，确认了“服务型制造”的官方表述。我国工业服务业的发展历经了初步探索、起步发展、加速拓展等阶段，目前正处于工业服务和制造业深度融合的阶段，机械工业服务企业在加速向“产品+服务”的模式转型，提供高附加值的生产性服务，如融资租赁、节能服务、信息技术服务等。同时，数字化、智能化技术的应用推动了机械工业服务业的升级。 机械设备工业服务行业领域广阔，包括动力设备、传动与流体设备等通用机械设备，也包括能源与采矿设备、化工与冶金设备、工业与建筑机械、交通运输设备等专用机械设备。目前我国行业竞争主体主要有制造商和代理商、零部件供应商、小型配件店和修理厂三类参与主体，它们之间有合作也有竞争，形成了目前国内机械设备工业服务行业的核心生态圈。从后市场分类来看，售后维修、二手机交易、租赁等业务潜力巨大。总体来看，行业集中度逐步提高，龙头企业通过并购整合扩大份额。 公司向机械设备使用方（如煤炭生产企业）提供综合后市场服务，并向机械设备厂商供应流体连接件产品。其中煤炭综合机械化采掘设备（综采设备）后市场业务是公司的主要业务，服务对象主要为煤炭生产企业。 2、煤炭综采设备后市场服务行业情况 公司主营业务属于机械设备工业服务行业，目前主要围绕煤炭综采设备后市场，服务于煤炭生产企业。煤炭综采设备后市场服务对于提高下游煤炭生产效率，保障安全生产以及减少资源浪费具有积极意义，属综合性的生产性服务业，是实体经济的重要组成部分。2024年全国规模以上工业原煤产量为47.6亿吨，煤炭开采和洗选业实现主营业务收入 3.16万亿元。依托于这个巨大的万亿级市场，煤矿机械存量市场达到千亿级别。根据中国机电装备维修与改造技术协会矿用设备分会整理发表的行业研究报告，按照 2018年我国原煤产量及大型煤矿产量占比计算，仅统计维修及配件支出（不包含二手设备租售市场），每年煤机综采设备后市场空间达 200多亿元人民币；若按照 2023年我国原煤产量及大型煤矿产量占比计算，目前每年煤炭综采设备后市场需求达 300亿元左右，如果包含闲置设备盘活市场，行业空间更大。 目前我国煤炭综采设备后市场的服务主体以煤矿企业自服务和专业后市场服务商为主，行业已经形成与汽车后市场行业相似的维修养护、配件供应、二手交易等几大子行业。随着第三方服务主体竞争力加强和积极探索，融资租赁等服务品类也已经出现，未来可能会出现如汽车后市场中更多细分的子行业，从而为煤矿机械设备后市场服务提供更为广阔的空间。 我国煤矿机械后市场的服务主体目前以煤矿企业自服务和专业后市场服务商为主，受到专业化服务模式的主流化、行业集中度的逐步提升、后市场服务品种的丰富及渗透率的提高等因素的影响，未来本行业的发展趋势将更有利于专业后市场服务提供商，规模优势和协同优势将促使规模较大的服务商与规模较小的区域性服务商在效率和成本方面的差距进一步加大，规模较大的服务商将获得更高的市场份额。 规模较大的服务商完整的服务产品体系可满足不同时期煤炭企业的生产经营需求，不仅可形成规模优势，服务品类互为依托，协同发展，还具有较强的业务协同优势，这将使得其在成本和效率上更具竞争优势，形成强者恒强的竞争局面，推动行业集中度的提升。 3、公司行业地位 公司是国内规模较大的煤矿机械设备后市场服务专业提供商。成立以来，通过准确的市场定位，业务规模保持行业领先，2024年度实现营业收入 11.67亿元，实现净利润 1.4亿元。 公司是国内煤矿机械设备后市场服务业的商业模式创新先行者，拥有服务品种全面、协同效应较强的商业模式。公司的业务围绕煤矿机械全寿命周期开展，服务范围涵盖了煤矿机械的多个阶段，主要包括维修与再制造、备品配件供应管理、专业化总包服务、二手设备租售等业务，各业务之间存在较强的协同效应。 公司是国内服务和维修与再制造技术水平领先的后市场服务专业提供商。通过多年技术革新、商业模式创新和质量控制体系建设，公司拥有领先的内壁增材技术、外圆合金增材再制造技术等维修与再制造技术以及高效的备品配件三级库存体系。 公司是国内规模较大的煤矿机械流体连接件服务提供商。公司依靠较强的技术储备、充沛的供应链资源体系和严格的检测标准，通过自主设计、资源整合等途径储备了基于质量、成本、交付等基础客户需求的丰富产品资源，可一站式满足客户多元化的需求。 4、法律法规及行业政策 （1）主要法律法规
二、报告期内公司从事的主要业务 1、主要业务情况 报告期内公司从事的主要业务是机械设备工业服务，专注于机械设备的全生命周期管理，致力于为工业客户提供优质的机械设备综合后市场服务。 公司提供的服务或产品分为五大类：维修与再制造、备品配件供应管理、专业化总包服务、二手设备租售和流体连接件，具体介绍如下：
2、经营模式 公司的后市场服务业务普遍具有以销定产，定制化服务的特点，根据客户机械设备的损耗程度、使用工况、工艺要求等，提供维修与再制造、备品配件供应管理、专业化总包以及二手设备租售服务。公司从研发到采购、生产、销售均自主完成，仅在订单量大于当前产能时，将少量非关键部件的部分生产通过委托加工的方式完成，以弥补产能的不足。 公司的流体连接件业务主要向机械设备主机厂商提供液压管路系统中的软管、硬管总成，主要采用以销定产的经营模式。与后市场服务不同，该项业务属于前端市场的备品配件生产业务，非标准特征较少。 三、核心竞争力分析 1、商业模式创新优势 公司商业模式持续创新，始终以客户需求痛点为导向，有针对性地开发新业务。并依次发展出了品类丰富完整的系统性后市场综合服务。公司的业务围绕煤矿机械全寿命周期开展，产品的服务范围涵盖了煤矿机械的多个阶段，不同服务品类互为依托，协同发展，具有较强的业务协同优势，能够满足不同时期煤炭企业的生产经营需求，得到了客户的广泛认可。公司完善的产品与服务体系有助于公司扩大市场，是公司核心竞争力的体现，也是公司保持市场竞争优势和盈利能力的源泉。 2、服务能力优势 公司在维修与再制造业务上的竞争优势主要体现在维修技术较强、维修效率较高。公司目前主要采用冷弧合金熔覆技术，在行业内具有较为明显的技术优势。此外，公司还拥有较强的智能化电控改造能力。公司现有一支 60余人的专业研发团队和一支 600多人的生产技术团队，具有丰富的技术维修经验。 截至本年报披露日，公司已经拥有 91项专利，其中有 7项授权发明专利应用于维修与再制造业务。公司目前是少数几家取得北京煤科院再制造支架压架实验合格报告的生产性服务公司，还获得了由中国设备管理协会颁发的“第十届全国设备管理优秀单位”“省级液压支架再制造技术中心”等荣誉称号。这些技术积累为公司业务的快速提升、产品及服务的更新改进提供了有力保障。 公司备品配件业务的优势体现在能够为客户提供一站式采购，同时已围绕一站式采购建立了较强的综合服务能力，并基于此与主要客户建立了长期稳定的合作关系。相比备品配件生产企业，公司的差异化竞争优势主要体现在能够向客户提供全品类的一站式采购；相比其他后市场服务商，公司的竞争优势主要体现在一站式采购上具有更强的综合服务能力。 公司二手设备租售业务的优势体现在强大的线下服务能力。与其他煤机二手设备交易平台简单的信息匹配相比，公司在承租或购买二手设备之后，通常会对其进行维修技改、配套选型，在出租或销售之前将其调试至适配于下游的设备承租或购买方的工况条件，这也是公司开展二手设备租售业务的核心竞争力。 3、信息化管理优势 公司持续对业务运营数字化转型建设的投入，目前已经实现从客户的需求预测、合同管理、订单管理、仓储管理、生产管理、设备全寿命周期专业化管理、售后服务管理、财务管理、流程管理等公司运营全价值链的数字化管理；达到了工业和信息化部企业数字化转型三级（集成级）水平；即企业应用信息系统及数字化技术进行数据分析，实现全部主营业务数字化管控；并获得了河南省工业服务领域数字化实践的标杆企业、河南省智能工厂、河南省能碳管理中心。 其中公司自主研发的速达股份 MOM数字化管理平台 V1.0，获得了软件著作权，覆盖了公司各业务产品的管理。 维修再制造业务的从客户维修设备的清点发运、技术方案下发、维修排产、维修现场管理、质量管理、到成品发运全节点管控；对设备的关键部件使用 RFID技术实现维修全过程追溯、并可以进行全生命周期的管控。 备品配件业务从供应商订单发送、图纸下发、预约送货、收货、质检、入库、发运、运输跟踪全流程的数字化管理；对每个产品进行物料标签管理进行全价值链追溯； 在开展专业化全寿命周期服务的客户工作面，利用 MOM系统和 NFC芯片对每个设备及核心部件进行管理，从日常点检、故障处理实时管理，实现了精准预测进行计划性维护确保了设备状态对客户生产支持。 经过多年的数字化转型实践，提高了客户服务效率，率先实现设备全寿命周期数字化管理。 4、服务网络和客户优势 我国煤矿机械后市场服务商目前以区域性企业为主，服务网络较为局限，只有少数几家煤矿机械后市场服务商拥有全国性的营销网络。经过十余年发展，公司的服务网络几乎覆盖了全国所有大型煤炭基地。公司目前已有五大维修中心，以公司本部、各分子公司为载体，辐射范围覆盖全国主要煤炭生产基地。客户网络和服务范围的广度给公司带来了较强的抗风险能力和较多的新业务拓展机会，有利于形成品牌价值。 公司目前客户主要是国内大中型煤炭企业。中国煤炭工业协会和国家统计局发布的 2024年中国煤炭企业产量排名前 5位的企业中，国家能源集团、陕煤集团均为公司报告期内的主要客户。公司与神东分公司、宁煤、河南焦煤等主要客户建立合作关系均已逾 10年，合作稳定且已和部分客户成为战略合作伙伴。大型、先进、规范的客户给予了公司更强的风险承受能力与更大的业务拓展潜力，在高端设备的后市场服务和智能化改造上也能够占领市场先机。 四、主营业务分析 1、概述 2024年，国际政治经济环境依旧复杂，国内经济恢复的基础尚不牢固。面对复杂多变的市场环境，公司以发展为目的，围绕战略落地、降本增效、管理提升等重点，稳中求进、以进促稳，扎实推进，强化已有业务领域的领先优势，加快扩展新的应用领域，构建未来利润增长点，积极应对复杂经营环境。 报告期内，公司实现营业收入 116,698.99万元，较去年减少 6.89%；实现归属于上市公司股东的净利润14,032.45万元，较去年减少 13.56%。 报告期内，公司收入和归母净利润出现下滑，主要系：2023年煤炭价格开始下降，煤企利润空间收窄，设备维护预算相应缩减，非紧急维修需求被推迟或取消，但是，中小煤矿因盈利压力部分选择二手设备，降低或推迟专业维修服务采购，故本期公司维修与再制造业务收入下降而二手设备租售业务收入上涨较多。 2024年 8月，公司朔州维修中心建成并开始投入生产。朔州速达致力于晋北市场工业机械领域的全寿命周期管理，业务主要包括维修与再制造、备品备件供应管理服务、二手设备租售业务，各业务之间存在较强的协同效应。朔州速达采取“专业、快速、服务”的差异化战略，依托速达股份雄厚的技术积累和标准化、精益化的管理优势，结合合作股东的资源优势，迅速展开业务。 2024年，公司在山西市场取得显著突破，与山西鹏飞集团有限公司达成战略合作协议，并与山西兰花科技创业股份有限公司实现首次业务合作及多次深度合作，成功打开山西市场新局面，为未来业务拓展奠定了坚实基础。同时，开发了东梁煤业、鄂尔多斯煤炭（鄂绒）、河南济源煤业、霍州煤电汾源煤业等多个新客户，2024年新客户收入超 1.4亿元。 报告期内，公司各业务主要经营情况如下： （1）维修与再制造 2024年度，面对液压支架维修市场竞争加剧、订单量与售价双降的不利局面，公司维修与再制造业务实现收入 36,047.85万元，完成再制造维修液压支架近 4000架，仍保持了行业领先地位。本报告期内，公司技术研发团队深入调研客户需求，经过系统性的方案设计与论证，成功完成液压支架工作阻力与支护高度等技术改造。公司荣获行业内首个再制造技改液压支架安全标志证书，标志着公司在技术创新领域取得重大突破。 2024年度，公司在再制造工艺领域取得重要进展，成功研发出新型不锈钢焊丝材料，创新性地应用于缸体内壁熔覆再制造工艺，较传统内壁熔铜工艺在硬度、耐磨性及成本效益等核心指标上具有显著优势。同时，公司开发出导向套密封沟槽激光熔覆再制造工艺，实现薄壁导向套的高效修复，大幅降低维修成本。公司将清洁度管控作为提升产品质量的核心举措，通过强化全员质量意识、完善制度规范、优化操作流程、引入先进检测技术与工具等系统性措施，产品质量获得显著提升。 （2）备品配件供应管理 2024年，公司备品配件供应管理业务实现收入 38,657.97万元。开发新客户近 60家。新产品本年提升增长加快，达成收入 2000万左右。技术研发方面，公司深耕客户应用与矿井安全，针对产品进行定制化、模块化的设计。除不断优化常规类产品外，公司本年度重点开发了高端类矿用油缸、非标阀块、安全防护装置产品等，减少产品的质量与安全隐患，解决了客户使用的痛点，提升了客户的操控便易性，得到了客户的好评，提高了客户对公司产品的信任度。 2024年，在产品质量的核心竞争力建设上进行全流程管控，从售前策划、调研设计、材料采购、产品制造、包装发运、售后巡矿全方位进行跟踪管控，保证产品质量可控、可查、可追溯。供应链管理是以全生命周期管理体系为基准，培育发展战略供应商，提升柔性生产、计划、响应等能力，并不断整合资源，生态化发展上下产业链以提升交付速度。并与战略合作供应商共同启动质量培育计划，实施五步卓越质量体系管控，同时引入信息化检验监控平台，力争交付给客户的产品 100%合格。 （3）专业化总包服务 公司专业化总包服务收入与产量挂钩，打破传统固定服务费或预付模式，客户可以以“零风险”启动与公司的合作。2024年，公司在服务项目累计过煤量达到 2,477.43万吨，同比增加 29%。公司与客户形成长期利益共同体。 本年度，公司推行了全周期标准化管理，这一举措极大地提升了设备维护的效率和质量。以标准化样机为基准，统一执行检修维护规范，确保每一台设备都能得到科学、规范的维护。通过这一管理模式的实施，设备核心元件的故障率显著下降，这一显著成效不仅体现了公司设备维护团队的专业水平，也彰显了公司设备管理体系的优越性。运维效率和设备可靠性的双重提升，为客户的生产运营提供了有力保障。 公司自主研发的设备全寿命数字化管理平台为业内首创。现场检修与作业实现全流程线上记录，定期输出设备状态及运行报表，实现检修过程透明化，为优化资源配置和预防性维护提供可靠依据，推动管理效率与精准度提升，降低设备综合使用成本。 （4）二手设备租售 2024年度，公司凭借“互联网+设备全生命周期管理”的创新模式，驱动公司在二手设备循环经济领域实现了突破性的增长。报告期内，公司二手设备租售业务全年累计签约合同金额超 2亿元。公司与晋能装备产业公司达成了近 6000万元的大成套综采设备租赁战略合作，涵盖了液压支架、采煤机、刮板输送机等多种类型的综采设备。 同时，公司在山西核心矿区也取得了重要突破。公司与沁和能源集团有限公司下属三个煤矿签订了2000多万元的设备租赁服务协议，为公司在该区域的市场拓展奠定了坚实的基础。 此外，公司还注重二手设备集散地的建设。为了更好地存储、宣传和推广设备，公司已经成功建成了内蒙、郑州两大设备集散地。这些集散地不仅为公司提供了充足的设备存储空间，也为公司的设备展示和推广提供了平台，更加便捷地向客户展示设备的性能和优势，进一步提升了公司在二手设备市场的竞争力和影响力。 （5）流体连接件 2024年，公司在稳固国内市场的同时，公司积极拓展国际市场。产品通过美国 MASH、欧盟 CE及澳大利亚 FRAS认证，胶管总成符合多国进口标准。 2024年，公司工程机械板块管路件产品也逆势实现高增长，同比增长超 40%，与隧道机械标杆企业、单轨吊头部企业、采棉机领军企业等进行了合作。公司通过液压管路优化技术及“流体服务中心”模式，深化硬管、软管配套合作，助力客户提升效率，在采棉机、番茄机、玉米机等农机领域形成产品覆盖。 此外，公司在盾构机械管路件配套市场占有率稳居前列，与中铁工程装备集团盾构制造有限公司、中国铁建重工集团股份有限公司、中交天和机械设备制造有限公司等头部企业强化合作，为中铁装备定总成件大包方案，缩短客户生产周期，优化设计结构并降低客户成本，水气硬管全面推行喷塑工艺，提升产品附着力及美观度，助力国产盾构装备拓展海外市场。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元
单位：元
□适用 ?不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □是 ?否 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5）营业成本构成 产品分类 单位：元
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