[年报]郑煤机(601717):郑州煤矿机械集团股份有限公司2024年年度报告
原标题:郑煤机:郑州煤矿机械集团股份有限公司2024年年度报告 2025年3月28日 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人焦承尧、主管会计工作负责人邱泉及会计机构负责人（会计主管人员）周德海声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度利润分派预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用账户中的股份）为基数，向全体股东每股派发现金红利人民币1.12元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。截至本报告披露日，公司总股本1,785,399,930股，扣除回购专用证券账户中的38,918,530股A股股份，可参与利润分配的股数为1,746,481,400股，以此计算合计拟派发现金红利1,956,059,168.00元（含税），占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为49.72%。剩余未分配利润结转到下一年度。 如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整利润分配总金额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 2024年度利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的公司经营计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，敬请查阅本年度报告“第三节 管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”部分，除此之外，公司无其他需要单独提示的重大风险。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析........................................................................................................... 10 第四节 公司治理........................................................................................................................... 34 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 55 第六节 重要事项........................................................................................................................... 61 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 80 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 88 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 88 第十节 财务报告........................................................................................................................... 89
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： √适用 □不适用 根据中国企业会计准则，安全生产费用在提取时计入相关产品的成本或当期损益，同时记入专项储备科目，在使用时，对在规定使用范围内的费用性支出，于费用发生时直接冲减专项储备。 根据国际财务报告准则，安全生产费用在发生时计入损益。 上述国际财务报告准则与中国企业会计准则的差异，将会对本公司的专项储备和主营业务成本产生影响从而导致上述调整事项。 九、 2024年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年度，全球经济温和复苏，但国际局势复杂多变，地缘政治冲突加剧，外部环境变化带来的不利影响增多，国内有效需求不足，经济运行出现分化，公司所在行业“内卷”加剧，波动挑战加大。面对严峻复杂的外部形势，公司围绕“成为全球领先并可持续发展的智能工业解决方案提供商”的全新愿景，聚焦战略目标，紧密跟踪市场动态，坚持创新驱动，全力推动数字化转型，对外强化市场引领，对内加强能力建设，扎实有序推进公司各项工作，实现经营业绩的稳定增长。 （一）集团整体及各产业板块业绩再创历史最好水平 2024年郑煤机集团实现营业总收入370.52亿元，同比增长1.73%；实现归属于上市公司股东的净利润39.34亿元，同比增长20.16%。煤机板块、亚新科、恒达智控等主要产业板块的业绩创历史最好水平。 （二）持续推进数字化转型，培育发展新质生产力 全面启动集团数字化转型规划、业务治理变革，提升集团运营效率和市场竞争力。进行全球业务的深度访谈和调研，完成SAP项目蓝图方案设计，初步形成数字化转型规划和业务治理变革方案，为集团公司未来实现数字化全球治理夯实根基。 智慧园区成功入选世界灯塔工厂名录，成为煤机行业首座“灯塔工厂”。恒达智控数字化新工厂投产运营，产能同比提升12%，效率提升33%，交货时间缩减11%，实现了生产过程的智能化和产品的智能化，打造智能制造领域的核心竞争力，将成为综采控制系统与高端支架用阀建设智能制造示范基地、工业互联网平台基地和研发测试测验基地，以数字化、智慧化赋能煤炭行业客户高质量发展。 坚持“以数字驱动业务全流程变革”，建立IT+OT相融合的推进机制，深入推进数字化建设，培育发展新质生产力。推进服务大数据平台、设计工艺制造一体化、ZMOM 2.0（制造运营系统）、APS（高级排程与计划系统）等系统建设或完成上线，开发交互式人工智能应用场景，展厅数字人正式运行。推进煤机板块数字化运营平台，完成核心功能部署，实现1+6管理驾驶舱、68张业务报表统一管理。 （三）整合优化子公司少数股权，提升集团产业协同和归母盈利能力 根据集团公司对各产业板块的发展战略，收回子公司少数股权、提升控股比例是公司加强集团管控和产业协同、提高归母盈利能力、强化资源整合的重要战略部署。2024年，公司在煤机板块、亚新科通过增资、收购少数股东股权等形式，提升在核心业务子公司（恒达智控、智能工作面公司、长壁公司、亚新科南京、亚新科双环和凸轮轴等）的持股比例，有利于公司内部业务、财务、资金、资本运作等全方位优化整合资源，增强相关子公司发展实力，提升运营决策效率，提升归属于上市公司股东的业绩。 （四）煤机板块成套智能优势显著、营造差异化优势 2024年，煤机板块面对错综复杂的外部环境，积极创新求变，抓机遇、调结构、促转型、细管理，主要指标稳中有升、市场开发逆势而上、成套智能优势显著、生产经营质效双增，全年实现营业收入194.70亿元，净利润41.65亿元，一如既往地发挥着集团压舱石的作用，延续着持续高质量发展的良好态势。 1、国内国际市场成果丰硕 煤机板块面对外部市场需求不足、行业竞争激烈“内卷”的形势，积极应对市场变化，坚持“项目为王、订单为王、成交为王”的原则，快速调整销售策略，坚持挖存量和拓增量两手抓，主动抓订单、控风险、促回款，扎实推进国内、国际及分子公司市场开发工作。 国内市场参标中标率和直接订货逆势增长，成套化项目订货额、成套数量均创历史新高。智能化发展向实向深，智能化开采系统市场占有率超过45%，连续多年稳居行业领先地位。中标交付7.2米超大采高综放液压支架，刷新综放领域新高度。国际市场方面，努力巩固传统业务市场，积极主动开辟新业务、新市场，在印尼和土耳其连续签订大成套项目，首次打入哈萨克斯坦市场。积极拓展非煤业务，开拓起重设备市场，开辟新赛道。 2、科技创新引领高质量发展 坚持“对外全面引领、对内创造价值”的研发理念，不断完善科研创新体系，打造差异化的产品技术和服务优势，努力开发新产品、新业务，为企业持续保持竞争优势、实现未来长期稳定增长、再树行业新标杆开辟新的路径。 新业务开拓雏形初现，围绕客户需求，研发新产品，开拓新市场，大倾角支护移设备、快速掘锚一体机、横轴露天连续采矿机成功应用。积极推进露天开采、充填系统、智能掘进、绿色零支架等研发力度，努力开辟新的增长点。 从煤矿成套智能开采系统进一步拓展智慧矿山一体化业务，将业务拓展至掘进工作面、煤矿全系统管控，并新增智能综掘控制系统、工作面泵站及控制系统、煤矿皮带运输集控系统、智慧矿山管控平台等多项新业务，进一步完善智慧矿山业务的系统版图。 开启智慧矿山全场景智能时代。在智慧矿山领域成功实现了Deepseek与矿压监测系统、全矿井管控平台、综采管控平台、AI视频分析、数字孪生系统、工业互联网、灾害综合防治等系统的深度融合。将煤矿生产、安全、预警、分析业务融入DeepSeek行业大模型，从底层算法到上层框架，再到硬件设施，全方位实现国产化适配。这不仅为煤矿数据安全筑牢了坚固防线，更在响应速度上实现了质的飞跃，将为智慧矿山建设提供更高效、更可靠的解决方案。 3、多措并举垂直提升产能 以用户需求为导向，坚持高目标拉动，提高全要素生产效率，为市场开发保驾护航。内部充分挖潜，大幅提高自制占比、缩短制造周期，增强生产柔性水平和市场竞争力。煤机板块人均自制产量同比提升4.3%，创历史新高。进一步加强成套项目制造的统筹策划，高质量、超预期满足客户交付需求。 （五）汽车零部件板块巩固核心优势地位，加速新能源转型 报告期内，公司汽车零部件板块把握市场趋势，优化业务结构，核心零部件优势地位持续巩固，新能源汽车零部件以底盘、电驱为主线取得重大进展，整体运营效率及盈利能力持续提升，全年实现营业收入175.82亿元，净利润2.57亿元，为公司的可持续发展提供了强有力的支撑。 亚新科2024年经营情况表现卓越，营业收入50.39亿元，同比增长19%，净利润3.94亿元，同比增长63%，均创下历史新高。亚新科持续推进战略转型，致力于产品平台化发展，打造丰富的产品线。乘用车和新能源领域业务突飞猛进，乘用车业务收入占比2024年提升至47%（2022年为30%），2025年将首次超越商用车，使亚新科从以商用车为主的业务布局，发展成为商用车和乘用车业务并举、零件向部件发展的全新格局。空气悬架系统零部件业务取得突破性进展，已与多家头部主机厂达成合作；电池冷却板及底盘杆件业务获得多个项目定点，实现了从零到一的突破。 商用车业务方面，活塞环产品不断创新优化，凭借在高温、高爆压、高升功率条件下的可靠表现和低排放、高燃油经济性等性能优势，打破国际巨头垄断，对提升发动机行业国际竞争优势提供了创新方案；持续践行“零缺陷”理念，推进铸造技术升级，以高质量的发动机缸体缸盖铸造产品，满足客户对产品性能、精度和可靠性的严苛要求；紧随客户的步伐，积极配合甲醇发动机等新产品的市场发展，荣获客户优秀供应商奖。持续推进产能提升项目建设，运城工厂、减振部件业务、电池冷却板业务量产，加快工厂数字化升级，为业务扩张和市场占有率提升奠定坚实基础。 索恩格聚焦盈利、聚焦增长，继续优化全球布局，2024年经营表现良好，市场份额持续提升；12V起动机和48V BRM业务呈现出良好的增长态势，售后业务增长显著。西班牙工厂启用全新自主研发的逆变器生产线，有效改善48V BRM业务成本，印度高压电机业务取得新突破，以本土化优势快速抢占迅速发展的印度市场。 索恩格汽车电动系统有限公司（SES）加速拓展新能源汽车业务，在高压驱动电机零部件关键工艺技术领域的积累和突破，助力新项目获取，已获取多个头部客户定转子项目定点，部分项目量产爬坡中。成功获得EMB刹车电机项目，实现底盘域电机业务的突破。在市场拓展的同时，致力于前瞻工艺的开发，稳步推进新产能建设，为长远发展奠定坚实的基础。 （六）为离散制造业数字化和智能化赋能，实现新突破 郑煤机数耘公司致力于打造完整的数字化工厂生态，培育打造“智慧工厂交钥匙”的能力，以数字化赋能产品品质和工厂效率的提升。对外以“灯塔工厂和灯塔网络”为基础输出经验，2024年向客户圆满交付了首个集团外的项目，并获得多个外部项目订单，再次证明在离散型制造行业智能工厂解决方案的过硬实力，未来有望成为集团数字化转型的重要业务支撑。 （七）投资业务取得新进展，资本赋能产业转型升级 报告期内，公司参股企业速达股份实现首发上市，成为A股首个专注于工业机械全寿命周期管理的专业化服务公司；参股企业洛阳轴承集团股份有限公司完成股份制改造，已开展IPO辅导，具备了走向资本市场的基础，且在高铁、航天、风电、特大重型轴承领域实现新突破。在做好现有业务板块的同时，优化产业布局，探索新兴领域的机会，资本赋能企业高质量发展。 二、报告期内公司所处行业情况 公司拥有煤矿机械和汽车零部件两大主业。公司所处的煤矿机械和汽车零部件行业情况如下： （一）煤矿机械行业 中国是全球最大的能源消费国和生产国，能源是我国经济繁荣和可持续发展的前提与重要支撑，煤炭作为国家主体能源的稳定地位长期保持不变。尽管2024年上半年原煤产量有所波动，但是全年我国原煤产量47.8亿吨，同比增长1.2%；全年煤炭消费量增长1.7%，煤炭消费量占能源消费总量比重为53.2%，比上年下降1.6个百分点。我国煤炭消费占比虽然呈降低趋势，但是煤炭消费总量仍然逐年增大，煤炭在我国能源安全基础性保障地位短期内难以根本改变，煤炭在我国能源保供中发挥“压舱石”和“稳定器”作用，这为煤机行业发展提供了一定支撑。 煤矿机械行业承担着为煤炭工业提供技术装备的任务，是保障煤炭工业健康发展的基础，是煤炭工业结构调整、优化升级和持续发展的重要保障。随着新一代信息技术的快速发展、安全生产诉求、人力成本的攀升、政策推动等因素，中国煤炭行业智能化发展成为必然。 自2020年八部委联合印发《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》以来，煤炭开采智能化加速，煤矿客户对智能化开采装备和系统的需求持续增加。2021年6月，国家能源局、国家矿山安全监察局印发《煤矿智能化建设指南（2021年版）》，对煤矿智能化建设的总体要求、总体设计、建设内容、保障措施等方面予以明确，并指出要重点突破智能化煤矿综合管控平台、智能综采（放）、智能快速掘进、智能主辅运输、智能安全监控、智能选煤厂、智能机器人等系列关键技术与装备，形成智能化煤矿设计、建设、评价、验收等系列技术规范与标准体系，建成一2024年3月，国家能源局印发《煤矿智能化标准体系建设指南》，围绕构建适应行业发展趋势、满足技术迭代要求、引领产业转型升级的煤矿智能化标准体系，全面提升智能化煤矿建设水平，综合考虑智能化煤矿建设周期和系统层级，主要包括基础通用、信息基础、平台与软件、生产系统与技术装备、运维保障与管理5个标准子体系。通过标准体系建设，全面提升煤矿智能化建设的科学化、标准化、规范化水平，为推动煤炭行业高质量发展提供有力支撑。 郑煤机作为全球规模最大的煤矿综采装备研发、制造企业，凭借先进的技术研发体系，持续推进煤炭高端装备和智能化技术的研发，通过矿山专用操作系统、5G专网、人工智能等前沿技术的应用，为全球煤炭客户提供安全、绿色、高效、智能的一流的煤矿综采技术、成套装备解决方案和服务，实现煤矿采掘、运输、通风、安全保障、经营管理等全过程的智能化运行，推动煤矿装备行业的发展。 （二）汽车零部件行业 公司汽车零部件业务的下游市场主要是整车厂和发动机制造厂商，并积极布局售后业务。 2024年，全球汽车市场总体平稳运行，北美和欧洲市场及相关细分国家销量实现同比增长，中国继续保持世界上最大的单一国家汽车市场地位。但是欧美新能源汽车销量增速整体放缓，本土化诉求增加，反补贴调查、加征关税等措施对中国新能源汽车的出口造成了一定影响。 汽车产业是中国国民经济的重要支柱产业，产业链长、关联度高、带动性强，发挥着工业经济稳增长的“压舱石”作用。中国汽车产业紧抓转型机遇，着力推动产品和技术创新，成功走在全球汽车产业的前列。2024年，汽车行业在全球经济回暖和消费者需求增长的双重推动下，呈现出稳步复苏和持续增长的态势。2024年，中国汽车产销累计完成3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%，产销量再创新高，继续保持在3000万辆以上规模，汽车产销总量连续16年稳居全球第一。新能源汽车继续快速增长，年产销首次突破1000万辆，销量占比超过40%，迎来高质量发展新阶段。在国际市场上，汽车出口再上新台阶，2024年中国汽车出口达到585.9万辆，同比增长19.3%；新能源汽车出口128.4万辆，同比增长6.7%，汽车出口的增长有效拉动行业整体快速增长。 中国汽车智能驾驶和电动汽车技术不断进步，成为推动汽车行业发展的关键驱动力,汽车行业正加速向智能化、电动化、网联化方向转型；汽车市场竞争格局发生显著变化，一方面，新能源汽车的崛起打破了传统燃油车的市场格局，使得竞争格局更加多元化；另一方面，随着消费者需求的升级和个性化需求的增加，汽车市场也呈现出更加细分的趋势。 汽车行业从短期来看持续复苏，但国内外形势复杂，挑战和不确定性增加。中国加大宏观调控力度，扩大内需、优化结构，积极扩展海外市场的同时，也通过出台各种政策措施促进汽车消费，如优化限购政策、开展新一轮“汽车下乡”、以旧换新、延续和优化新能源汽车车辆购置税减免等一系列刺激汽车消费政策。 从全球汽车工业结构看，发展中国家新车产量和汽车保有量占比均不断提升，影响不断加大，但汽车的普及度与发达国家相比差距仍然巨大。同时，在全面电驱动化下，节能汽车与新能源汽车的产业链将高度融合，燃油车市场份额将被进一步压缩，高端和新能源汽车市场面临新的发展机遇，汽车行业的头部效应愈加明显。另一方面汽车市场仍存在较大挑战，市场竞争日趋激烈，客户对产品生产周期、技术性能、舒适性及质量提出了更高要求。 汽车零部件行业作为汽车工业发展的配套行业，是汽车工业发展的基础。汽车行业正处在新能源转型的窗口期，公司既面临行业变革的机遇，也面临持续发展的挑战，公司将持续深挖乘用车市场、稳步拓展商用车市场、大力开拓新能源市场，积极为客户提供优质的产品与服务，提升在各领域的市场竞争力。 三、报告期内公司从事的业务情况 1、煤矿机械主要业务 公司煤机板块主要业务为煤炭综采装备及其零部件、工作面智能化控制系统的研发、设计、生产、销售和服务，为全球煤炭客户提供安全、高效、智能的一流的煤矿综采技术、成套装备解决方案和服务。 液压支架、刮板输送机、采煤机是煤炭综采工作面的主要设备，与转载机、输送机等组成一个有机的整体，实现了井工煤矿工作面落煤、装煤、运煤、顶板支护和顶板管理等主要工序的综合机械化采煤工艺。其中液压支架支撑和控制煤矿工作面顶板，隔离采空区，防止矸石窜入工作面，保证作业空间，并且能够随着工作面的推进而机械化移动，不断的将采煤机和输送机推向煤壁，采煤机滚筒实现落煤、装煤，刮板输送机运煤。综采改善了煤矿劳动条件，大大提高了工作面产量和效率，提升了工作面安全性。 在智能控制层面，公司具备以近水介质液压技术、多场景高性能设备端智能控制技术、矿山多设备数据集成及协同控制技术为核心的三大技术平台，根据煤层赋存条件、工作面设计参数等要求，为煤矿用户提供定制化的智能化开采控制系统解决方案，通过电液控制系统（ZES）、智能集成管控系统（ZCS）、液压控制系统（ZHS）与智能供液系统（ZPS）四大系统及相关配件，提升煤矿综采工作面智能化控制水平，并前瞻布局智能掘进系统、工业互联网平台等，推进实现煤矿井下无人/少人操作，以数字化智能化技术带动煤炭安全高效生产。 同时，公司积极拥抱人工智能等前沿技术，在智慧矿山领域将人工智能与矿压监测系统、全矿井管控平台、综采管控平台、AI视频分析、数字孪生系统、工业互联网、灾害综合防治等系统深度融合，借助智能看图、智能问答、算力优化等功能，不仅帮助客户提升生产效率和管理水平，还进一步增强矿山生产的安全性和智能化能力，为智慧矿山建设提供更高效、更可靠的解决方案。 2、经营模式 公司的煤机业务具有以销定产、个性化定制的特点，根据煤矿的地质条件和客户的需求设计生产产品、提供智能化控制系统。公司从研发、设计到采购、生产、销售均自主完成，仅在订单饱满、产能扩张有限时，将少量非关键部件的部分生产通过外委协作的方式完成，以弥补产能的不足。 （二）汽车零部件业务情况 1、汽车零部件主要业务 公司汽车零部件产品主要包含汽车动力系统零部件、底盘系统零部件、起动机及发电机、新能源驱动电机零部件等，包括两大品牌亚新科和索恩格（SEG）。 亚新科拥有丰富产品线，致力于汽车减振系统、底盘系统、热管理系统、空气悬架系统，以及粉末冶金制品、橡胶制品和发动机零部件产品领域的研发与制造，涉及三大业务板块，即商用车市场、乘用车市场和新能源汽车市场。亚新科在中国江苏、安徽、山西、重庆和泰国分别设有13家生产制造基地，在美国、欧洲和日本分别设有分支机构，在法国、荷兰、比利时、美国和墨西哥设有仓储，为其国际客户提供技术支持、销售和物流服务。亚新科积极拓展全球市场，其中70%的产品提供给全球跨国公司，业务涵盖国内外市场。 索恩格是全球领先的汽车起动机和发电机技术及服务供应商，拥有完善的产品组合，涵盖乘用车和商用车起动机、发电机、启停电机和轻混能量回收系统（BRM）、高压驱动电机零部件，以全球销售为主，在12个国家设有销售网点，覆盖各大汽车厂商；在中国、匈牙利、西班牙、巴西、印度、墨西哥等国家拥有生产基地。索恩格通过完善的产品组合持续推动汽车节能减排技术创新。索恩格汽车深谙汽车技术和市场需求，用其全系列的高效电机产品，助力汽车行业的电动化转型。 2、经营模式 公司汽车零部件业务普遍采用以销定产模式，公司与主要客户一般先签署包含产品类型等在内的框架性协议，在框架性协议下，根据客户具体订单需求安排相关产品的生产，但对于一些相对成熟的批量产品，会结合市场状况，生产一定数量的成品进行备货，以及时满足客户的临时采购需求。具体生产模式包括自主研发、来图加工和合作开发等。多数类型的产品针对国内及国外客户均采用直销的销售模式，部分产品针对国外客户代销与直销模式均有采用，同时还在大力开拓国内外售后市场。以销定产的生产模式下，销售部门会根据订单实际情况制定销售计划，生产部门再根据销售计划制定生产计划，之后采购部门根据生产计划安排相关原材料的采购。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）煤矿机械业务的核心竞争力： 第一，市场优势。郑煤机产品国内市场占有率领先，拥有覆盖国内全部产煤区的销售网络；成功开发美国、澳大利亚、印度、土耳其、越南、印度尼西亚等国际市场。与多个煤业集团建立了长期的战略合作关系，辐射全国各重点产煤区域，逐步实现用户服务工作的网络化、本地化、专业化。 第二，技术优势。郑煤机长期秉承科研与市场一体化开发模式，重点突出技术先行，通过长期积累的地质资料库、设备选型方案库等，能够为用户提供多样化的煤矿综采设备解决方案。公司于国内率先开展并主导了“高端液压支架国产化”研究与发展进程，推动全面实现了高端液压支架替代进口，截至目前，全球6米以上高可靠性强力大采高液压支架，皆由郑煤机率先研制成功并投入工业应用，创造多项“世界第一”。 第三，智能化优势。公司抓住煤矿智能化发展的机遇，在煤矿开采自动化、智能化领域始终坚持稳定的投入，自主研发的煤矿综采工作面智能化控制系统市场领先，智能化工作面技术在煤矿快速推广。同时在智慧矿山领域将人工智能等前沿技术与矿压监测系统、全矿井管控平台、综采管控平台、AI视频分析、数字孪生系统、工业互联网、灾害综合防治等系统深度融合，进一步增强矿山生产的安全性和智能化能力，为智慧矿山建设提供更高效、更可靠的解决方案。 第四，效率优势。公司加工能力、装备自动化水平行业领先。拥有煤机行业内自动化程度领先的数控加工中心、智能化钢板切割生产线、智能化焊接机器人、自动化涂装线以及行业领先的液压支架整架检测装备。公司智慧园区结构件示范工厂将数字化支持融入产品设计到服务的全流程，建设领跑行业的智能激光切割生产线、智能焊接生产线、智能仓储、物流转运系统和高度智能化制造执行系统，利用大数据和区块链技术，运营后的数字化示范工厂相比传统产业生产效率将提升2倍以上，空间利用率提升50%，生产成本大幅降低，拥有行业最高的效率，获评为煤机行业唯一的“灯塔工厂”。 第五，成本优势。公司以成熟而领先的先进工艺技术联合钢铁企业，开发适用于液压支架的特种钢材，始终保持行业内独特的规模采购优势，公司始终位居行业第一的产量规模，带动钢材及备件采购、能源消耗、人工成本等综合成本较之其他竞争对手始终处于优势地位。 （二）汽车零部件业务的核心竞争力： 第一，市场优势。公司下属亚新科是多元化乘用车、商用车及新能源汽车零部件制造商，与包括康明斯、奇瑞、长安、菲亚特、潍柴、比亚迪、上汽通用五菱、博世、采埃孚、玉柴在内的国内外知名汽车及汽车零部件厂商拥有长期稳定的合作关系，减震降噪产品以直接或间接方式已经基本全面打入国内主流新能源汽车品牌供应链。索恩格是全球领先的乘用车和商用车起发电机、48V BRM、新能源高压驱动电机零部件的供应商，与戴姆勒、宝马、大众、沃尔沃等世界知名整车厂保持长期的合作关系，索恩格建立了覆盖全球的市场营销网络和生产网络，在欧洲、美第二，技术优势。亚新科拥有自主知识产权的专利技术，根据其不同的产品领域，亚新科各运营企业都拥有独立的研发中心，并配有国际标准的各类实验检验器材，受到国际整车和发动机客户的认可，具有和客户共同研发的能力。索恩格在德国、中国拥有2个全球研发中心，在匈牙利、西班牙等多个国家设立区域性研发中心，拥有近千项专利，覆盖起动机、发电机、48V BRM能量回收系统、高压驱动电机零部件，索恩格致力于开发先进的电机产品，在提升人们生活水平的同时节能减排。 第三，人才优势。亚新科拥有一支中西合璧、经验丰富的管理团队，业务精通且具有基层管理经历，为汽车零部件业务长远、快速发展提供了人才储备。SEG经过多年的发展与积累，拥有了行业及业务经验丰富的全球管理团队，培养了一批具有创新能力的技术研发人员，这些高端人才也是SEG未来发展的重要保障。 第四，质量优势。亚新科按照国际通用的汽车行业质量体系标准，制定了严格的质量管理体系标准和产品质量标准，对采购、生产、交付全过程实施质量控制和考核激励，满足国际一流整车制造商及发动机生产公司的要求，并且每年接受客户及第三方认证机构的严格审核。SEG在产品质量标准方面，遵循行业相关的各项国家标准、行业标准和客户标准。作为国际知名整车厂的一级供应商，SEG所采用的质量控制体系和生产过程需经过客户的严格审核，其质量标准要求远高于相关国家及行业标准要求。SEG产品质量、产品性能受到了国际知名整车厂的一致认可，长期稳定的为客户提供汽车电机产品。 五、报告期内主要经营情况 2024年度公司营业总收入为人民币370.52亿元，同比增长1.73%；归属于上市公司股东的净利润为人民币39.34亿元，同比增长20.16%。基本每股收益为人民币2.212元，同比增加19.37%。 截至2024年12月31日，公司总资产为人民币485.66亿元，较年初减少1.24%，归属于上市公司股东的净资产为人民币219.51亿元，较年初增长7.72%。 2024年度，公司分业务板块主要指标变动情况分析如下： 单位：人民币 万元
（1）营业总收入：2024年度营业总收入较上年同期增加62,880.54万元，增幅为1.73%。主要是：1）报告期内煤机板块营业总收入较去年同期增加61,581.89万元，增幅为3.27%，煤机板块收入保持稳定并略微增长；2）报告期内汽车零部件板块总收入较去年同期增加1,298.65万元，增幅为0.07%，其中亚新科整体实现营业收入503,858.35万元，较去年同期增加18.94%，主要得益于下属子公司与新能源车业务相关收入及商用车收入的稳步增长，带动整体收入增加；SEG 实现营业收入人民币1,241,921.31万元，较去年同期减少7.01%，主要是燃油车市场需求不及去年同期，尤其是欧洲市场表现对SEG 2024年度销售额影响较大。 （2）管理费用：2024年度管理费用较去年同期增加17,830.02万元，增幅为14.13%。主要是 2024 年度集团对原 SEG 重组计划项下的员工离职补偿款进行最终结算时产生的附加费用20,210.34万元影响所致。 （3）投资收益：2024年度投资收益较去年同期增加2,244.06万元，增幅为17.78%。其中：1）煤机板块投资收益较去年同期减少6,970.05万元，主要是本期理财到期收益减少所致；2）汽车零部件投资收益较去年同期增加9,214.11万元，主要是 SEG 与远期外汇合约、大宗商品等衍生金融产品相关业务已实现的损失较去年同期减少所致。 （4）公允价值变动收益：2024 年度公允价值变动收益较去年同期增加 20,415.98 万元。一方面2023年度确认信托理财产品公允价值变动损失27,150万元，导致煤机板块本期计提理财及大额存单未实现收益较去年同期增加 31,874.4 万元，另一方面 SEG 本期计提与套期保值业务相关的衍生金融产品的未实现损失7,833.43万元。 （5）信用减值损失：2024 年度计提坏账准备导致利润减少 15,771.83 万元，较去年同期计提坏账准备增加20,618.33万元，主要是回款较上年同期减少所致，其中煤机板块因计提坏账准备减少利润13,800.97万元，汽车零部件板块本期计提坏账准备导致利润减少1,970.86万元。 （6）资产减值损失：2024 年度计提资产减值准备导致利润减少 14,825.49 万元，较去年同期计提资产减值准备增加 7,085.08 万元，主要系公司对参股公司计提长期股权投资减值损失9,331万元所致。 （7）净利润：2024年度合并净利润较去年同期增加75,051.01万元，增幅为21.63%。其中：1）煤机板块净利润较去年同期增加 97,194.05 万元，增幅为 30.44%，主要是煤机板块收入结构优化，利润率高的产品本期收入占比提升，对利润贡献增加，此外，煤机材料成本的下降也推动了整体利润的上升； 2）汽车零部件板块净利润较去年同期下降1,932.70万元，主要是SEG净利润减少所致。SEG2024年度实现净利润1,741.16万元，较上年减少16,806.03万元；亚新科2024年度实现净利润39,413.93万元，较上年增加15,244.43万元，主要是销售额增长带来的利润贡献。另外，汽车零部件板块本期加大对与新能源汽车相关业务的投入，培育期业务因投入大、产量爬坡等因素本期对净利润的影响额为-16,069.60万元；3）2024年度集团对原SEG重组计划项下的员工离职补偿款进行最终结算时产生的附加费用对利润的影响额为-20,210.34万元。 （8）归属于母公司所有者的净利润：2024 年度归属于母公司所有者的净利润较去年同期增 (一) 主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2、 收入和成本分析 √适用 □不适用 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位：元 币种：人民币
(2). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (3). 成本分析表 单位：元
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