[年报]马钢股份(600808):马鞍山钢铁股份有限公司2024年年度报告
原标题:马钢股份:马鞍山钢铁股份有限公司2024年年度报告 马鞍山钢铁股份有限公司 2024年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人蒋育翔、主管会计工作负责人张文洋及会计机构负责人（会计主管人员）乐志海声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：无 六、 前瞻性陈述的风险声明 报告中对公司面临的主要风险进行了分析，详见第三节“董事会报告（管理层讨论与分析）”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（五）可能面对的风险”。报告所涉及的发展战略、未来经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况：否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况：否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性：否 十、 重大风险提示 公司并无需提请投资者特别关注的重大风险。 十一、 其他 本报告分别以中、英文编制，在对中英文文本的理解发生歧义时，以中文文本为准。 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 董事会报告（管理层讨论与分析） ................................................................................. 8 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 27 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 47 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 54 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 59 第八节 财务报告 ........................................................................................................................... 66
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
公司H股过户登记处及其地址：香港中央证券登记有限公司，香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716室。 六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
八、 2024年分季度主要财务数据 单位：百万元 币种：人民币
九、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币
十、 采用公允价值计量的项目 单位：百万元 币种：人民币
十一、 其他 本集团近五年主要会计数据、财务指标（单位：百万元 币种：人民币）
第三节 董事会报告（管理层讨论与分析） 一、经营情况讨论与分析 2024年，面对钢铁行业长周期减量调结构的严峻形势，公司系统谋划、统筹布局，以“四化”为发展方向，以“四有”为经营原则，坚持改革创新，深化整合协同，推进精益管理，强化算账经营，在逆境中顶压而上、克难前行，保持了生产经营的整体平稳。主要措施有： 一是以“2343”经营策略推动工作聚焦。在深入调研基础上，明确了“2343”经营策略，即铁前聚焦“低成本、高产量”，钢轧聚焦“高品质、高效率、低消耗”，板带材加快向“冷系、高强、涂镀、新能源”，优特材加快向“安全、长寿、绿色”重点方向极致迈进，同时遵循“目标强导向、因果强关联”“纵向对标历史最好水平、横向对标先进企业”的原则，优化完善组织绩效考评体系，突出正向激励、全成本考核，实施“一厂一策”精准评价，有效调动了各单元改善绩效的自觉性和主动性。如：加强配煤配矿策划，高炉煤同比提升11.6kg/t，入炉品位由上年的58.19%下降到57.67%；四钢轧总厂炼钢日均炉数达到92.5炉；汽车板销量首次突破300万吨、达到315万吨。 二是以对标找差推动全方位算账经营。坚定不移全面对标找差，动态跟踪、月度复盘，项目化推动44个公司重点指标改善，全年增效9.5亿元。采购端聚焦结构、指标、批量、节奏等关键要素，完善动态运行机制，进一步强化了对制造体系降本增效的引导、支撑作用，全年进口矿采购跑赢大盘。制造端聚焦全工序成本管控，算大账、算细账，下半年在7月份基准上，吨钢再降本50元。营销端将定价权、接单权、用户渠道开拓权下沉至营销子公司，市场敏捷反应能力和产品盈利能力显著增强，支撑重点品种销量同比增长37%；持续扩大出口，新开发澳大利亚、沙特阿拉伯等10个重要海外市场；全年累计出口142万吨，其中H型钢出口69.8万吨，出口量稳居国内第一。研发端立足于做长、做深、做专钢铁产业链，建立健全“研产销”工作体系，支撑现场极致效率和产品价值创造，全年新产品销量167万吨，吨材超额毛利245元；公司入选第八批国家级制造业单项冠军企业名单。 三是以深化产品经营提升市场竞争力。大力提升用户满意度。贴近市场，深入用户，与13家下游产业链企业签订了战略框架合作协议。以“研产销”一体化为支撑，健全客户服务体系，客户端重复抱怨下降5.6%。推动优势产品放量。全年销售重点品种482万吨，同比增长130万吨，其中汽车板全年销量315万吨，同比增长10.5%。加快推进产品高端化。全年开发新产品167万吨，同比提升4.4%；“环境友好型低摩擦系数镀锌汽车面板”等6项新产品实现国内首发；4项成果荣获安徽省科技进步奖；9项成果荣获宝武重大成果奖。着力提升特钢产品竞争力。齿轮用钢18CrNiMo7-6年销量达到9万吨，稳居国内第一梯队；轴承钢月产销5000吨以上，具备了全球一流轴承企业产品认证能力。特钢产品全年通过30项客户二方认证，开发新客户96家，其中中高端客户28家。深化产品结构调整，冷轧6号镀锌线项目开工建设。 四是以强化基础管理提升运营效率效能。聚焦基础精益改善。以强“三精”和抓“三反”为重点，打造26个精益示范点，支撑现场精益管理水平提升，推动27条炉机产线从精益现场向精益产线转变。推动精益管理走向深入。安全管理持续加强。坚持“人民至上、生命至上”理念，强化“我不违章作业、我不违章指挥、我不姑息违章行为”意识，扎实开展“1231”重点专项行动和治本攻坚三年行动，持续夯实安全基础管理工作。环保低碳有力有效。扎实推进问题整改，炉获全国重点大型耗能钢铁生产设备节能降耗对标竞赛“冠军炉”称号。劳动效率稳步提升。加快数实融合步伐，新上线工业机器人59台/套；推进协力替代和生态圈人力资源协同，优化离岗政策，全口径人均产钢提高12%。“两金”压降纵深推进。坚持以收定支，动态跟踪资金情况，推动经营现金流逐步改善；全力压降库存，存货周转天数由年初的52天降至年末的43天，经营现金流实得应得比100%。 五是以机制变革激活发展内生动力。深入推进内部机制改革。聚焦高效协同，成立炼铁事业部、物流管理部，实施长材事业部、特钢公司事业部制实体化运行，构建了以高炉为中心的铁前一体化和以市场为中心的产品一体化运行体系。聚焦业务优化，设立市场管理部，调整资本运营部、精益办运行模式。长江钢铁差异化管控成效初显。坚持国有规范管理和民营机制活力相结合，推动长江钢铁聚焦“低成本、差异化、高效率、快节奏”，实施组织变革、管理优化、技术改造、操作优化，采取“三座高炉+两座转炉+四条轧线”高效组产模式，9月份起改变了连续26个月的生产经营被动局面。马钢交材竞争力进一步增强。顺利完成股份制改制，内生动力和活力进一步激发，轮轴产品销量超过60万件，出口收入占比超过50%；高铁车轮国产化取得关键进展，整列装用马钢车轮的复兴号载客安全运行100万公里，通过专家组评审，具备批量装车应用条件。全球最快高铁列车——运营时速400公里的CR450动车组样车在北京正式发布，2列样车装用马钢高速车轮，展示了“国之重器”的能力和担当。 六是以深化绿智赋能提升可持续发展能力。纵深推进数智转型。深耕数据治理，马钢大数据中心、智慧经营、金属平衡完成验收；完成第三方AAA贯标认证。公司被中国设备管理协会授予“设备智能运维标杆单位”。加快绿色化发展。深入落实长江大保护，确保环保风险受控。追求极致能效，本部重点工序能效达标杆产能比例达68.65%。积极推进低碳发展。碳数据管理系统正式上线，成功发布5项EPD环境产品声明；全年累计完成跨省、省内绿电5.3亿kWh，较上年同期提升 23.1%。积极履行社会责任。大力推进产业帮扶、教育帮扶、消费帮扶；持续深化 ESG管理，公司位列2024年“中国ESG上市公司先锋100”榜单，入选“央企ESG先锋100指数”。 七是以强化人才队伍建设夯实高质量发展基础。加快人才梯队建设，实施年轻后备干部“百人梯队计划”，按照年龄结构和星级评优双维度，建立97人的梯队人才库；立足生产经营和长远发展需要，在冶金、材料、机电、管理等专业与北科大建立高层次人才培养通道，首期选送 163人；加大高技能人才培养力度，新增复合型技能人才86人。强化职工岗位创新创效，开展“引领类”“承接类”“自主类”劳动竞赛，参加行业技能竞赛取得良好成绩，职工“献一计”突破20万条。职工获得感、幸福感、安全感持续提升，先模工匠示范作用持续发挥，两名职工分获全国五一劳动奖章和中央企业劳动模范；134项“三最”实事项目落地见效，互助帮困等关心关爱行动温暖人心。 二、报告期内公司所处行业情况 2024年，我国经济运行总体平稳、稳中有进，GDP同比增长5.0%。对于钢铁行业，2024年是深度调整的关键一年，传统用钢行业下行压力加大、原燃料价格易涨难跌，行业运行持续呈现高产量、高成本、高出口、低需求、低价格、低效益的“三高三低”局面，行业进入“减量发展、存量优化”阶段的特征日益明显。 钢铁产量同比下降，钢材消费需求持续下降。2024年，全国生产粗钢10.05亿吨，同比下降1.7%；出口钢材1.11亿吨，同比增长22.7%，折算成粗钢净出口约1.13亿吨，同比增长31.5%，达到历史最高水平。需求方面，主要用钢行业中，汽车、设备、电气机械、器材等制造业虽然同比有不同幅度增长，但受房地产行业及基建同比下滑等因素影响，钢材需求降幅明显大于产量降幅，市场供强需弱的态势没有改变。全年国内粗钢表观消费量8.92亿吨，同比下降5.4%。 钢材价格同比下降，铁矿石等原燃料价格高位运行。2024年，中国钢材价格指数（CSPI）平均值为102.47点，同比下降8.39%。其中，长材指数平均值105.22点，同比下降8.83%；板材指数平均值100.58点，同比下降10.09%。从原燃料端看，我国进口铁矿石12.37亿吨，同比增长4.9%，进口量创历史新高；进口均价为106.93美元/吨，同比下降7.08%，降幅小于钢价降幅。重点统计企业进口铁矿粉采购成本同比下降5.58%，国产铁精矿（干基）、炼焦煤采购成本同比分别下降0.76%、8.14%。原燃料仍处于相对高位运行，两头市场的价差进一步收窄。 钢铁行业盈利水平持续降低，企业负债率上升。全年重点统计企业平均销售利润率仅0.71%，同比下降0.63个百分点；重点企业资产负债率为62.72%，同比上升0.56个百分点。全行业钢铁企业生产经营非常艰难。（数据来源：国家统计局、中国钢铁工业协会） 三、报告期内公司从事的业务情况 本公司主营业务为钢铁产品的生产和销售，是中国单个生产基地最大的钢铁生产和销售商之一，生产过程主要有炼铁、炼钢、轧钢等。本公司主要产品是钢材，由“特钢、轮轴、长材、板材”四大产品系列构成，拥有汽车板、家电板、锌铝镁板、重型H型钢、铁路造车材、海洋石油平台用H型钢、中型材矿用钢、耐低温钢筋、能源用特钢、高速车轮等高端产品，广泛应用于航空、铁路、海洋、汽车、家电、造船、建筑、机械制造等领域及国家重点工程，市场前景广阔。 特钢系列：主要包括连铸圆坯、特钢棒材和工业线材。连铸圆坯主要用于车轮、车轴、风电、能源等行业，特钢棒材主要用于轨道交通用车轴、机械用轴承齿轮、汽车用齿轮、轴承、弹簧、合结钢等。工业线材主要用于汽车机械用高碳钢、冷镦钢、弹簧钢、轴承钢、优碳钢等。 轮轴系列：主要包括火车轮、车轴及环件，广泛应用于铁路运输、港口机械、石油化工、航空航天等诸多领域。 长材系列：主要包括型钢和线棒材。型钢主要用于建筑、钢结构、机械制造及石油钻井平台、铁路建设等行业。热轧带肋钢筋主要用于建筑方面。高速线材产品主要用于建筑、紧固件制作、钢铰线钢丝及弹簧钢丝。 板材系列：主要包括热轧薄板、冷轧薄板、镀锌板及彩涂板、电工钢。热轧薄板广泛应用于建筑、汽车、桥梁、机械等行业及石油输送方面，冷轧薄板应用于高档轻工、家电类产品及中、高档汽车部件制作，镀锌板定位于汽车板、家电板、高档建筑板及包装、容器等行业用板，彩涂板可以用在建筑内外用、家电及钢窗等方面，电工钢主要用于家电及新能源汽车等方面。 公司针对不同产品，采取不同的经营模式。优特钢系列产品及轮轴系列产品以直供终端销售为主；长材系列产品以工程直供和省内仓储现货销售的模式为主，经销商销售为辅；板材系列产品以直供终端、分子公司及加工中心配送服务销售为主，专业经销商销售为辅。 报告期内，公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式等并未发生重大变化。 公司是华东地区重要的钢材生产商，产品以华东地区销售为主，运用区域优势和运输便利占据近地江浙沪皖市场，尤其是省内的汽车、家电和重点工程用钢市场的主要市场份额。同时，根据国内下游行业需求的变化，2024年公司适当削减螺纹钢、H型钢等建筑用长材的产销量，增加特钢、汽车板特别是镀锌汽车板等需求、价格和效益相对较好的产品销售。 报告期内，公司的产品市场地位、竞争优势与劣势、主要的业绩驱动因素等并未发生重大变化。 四、报告期内核心竞争力分析 (一)协同优势 公司积极融入中国宝武生态圈，不仅拓宽了自身的发展空间，更通过深化全面对标找差，不断挖掘并优化自身的运营流程。在集团协同降本的策略下，公司充分发挥了协同优势，通过规划、制造、营销、采购、研发、服务等各个环节的深度协同，实现了资源的优化配置和效率的最大化。 在销售渠道的优化方面，公司积极探索新的营销模式，通过线上线下的融合，实现了销售网络的全面覆盖。同时，公司还不断创新服务方式，提升了客户满意度和忠诚度，为公司的持续发展注入了新的动力。在技术创新方面，公司注重突破技术瓶颈，加大研发投入，通过引进新技术、新工艺，强化与客户的协同开发能力，不断提升产品的技术含量和附加值。增强公司市场竞争力，同时为公司的长远发展奠定了坚实的基础。此外，公司还通过管理对标，不断查找自身在管理上的不足，并借鉴行业内外的优秀经验，实现了管理水平的全面提升。同时，通过实施技术支撑项目，公司不断改善技术经济指标，提高了生产效率和产品质量，进一步提升了公司的综合竞争能力。协同优势有助于公司积极应对当前的市场环境，更为公司的未来发展奠定了坚实的基础。 (二)区位优势 公司所在地马鞍山市，处于南京、合肥两大都市圈，地理位置优越，具有得天独厚的区位优势。马鞍山市位于安徽省东部，紧邻长三角地区，既是安徽省融入长三角一体化发展国家战略的桥头堡，又是正在打造的长三角“白菜心”，这为公司的发展提供了广阔的市场空间和无限的发展机遇。作为南京、合肥两大都市圈的重要一员，马鞍山市受益于这两大都市圈的辐射和带动效应，经济发展迅速，市场需求旺盛。公司地处这一区域，能够更便捷地获取市场信息和资源，更加及时有效地满足客户需求，提升市场竞争力。此外，马鞍山市滨江近海，交通运输条件优越。 公司可以充分利用水路、公路、铁路等多种运输方式，实现物流的高效运转和成本的有效降低。 这不仅有助于公司优化供应链管理，提高运营效率，还能够为公司拓展更广阔的市场提供有力支持。区位优势为公司的发展提供了有力保障，公司将充分利用这一优势，加强与周边地区的合作与交流，不断拓展市场，提升品牌影响力，实现持续稳健的发展。 (三)产品结构优势 公司在长期发展过程中，形成了独具特色的“特钢、板材、长材、轮轴”四大类产品结构，这一优势不仅彰显了公司的技术实力和市场洞察力，更为公司的持续发展和市场扩张提供了坚实的基础。四大类产品各具特色，能够满足不同客户群体的需求。优特钢广泛应用于高端制造领域，轮轴产品在铁路交通运输领域占据重要地位，长材和板材产品在建筑、机械等多个行业得到广泛应用。产品结构的多元化使得公司能够灵活配置资源，根据市场需求变化及时调整产品策略。灵活性不仅有助于公司快速响应市场变化，抓住市场机遇，还能够有效规避市场风险，保持稳健的经营态势。 此外，公司还注重向高附加值产品倾斜，通过技术创新和工艺改进，不断提升产品的技术含量和附加值。有助于提升公司的盈利能力,同时还能够增强公司的品牌影响力，提升公司在行业内的地位。产品结构优势为积极应对激烈的市场竞争提供了有力保障。 (四)品种配套优势 马鞍山本部、长江钢铁、合肥公司三大钢铁生产基地品种配套齐全，拥有专业化生产水平，基地布局不仅有利于公司资源的优化配置，更能有效发挥品种规格配套齐全的规模优势，进一步提升公司的品牌影响力。在“一总部、多基地”的运营模式下，公司总部作为决策和协调中心，能够有效整合各基地的资源，实现资源共享和优势互补。各基地则根据自身的特色和优势，形成专业化、规模化的生产格局。通过发挥品种规格配套齐全的规模优势，公司能够更好地满足客户的多样化需求，提供一站式解决方案。品种配套优势有助于公司创新运营模式、优化资源配置、提升品牌影响力，实现持续、健康、稳定的发展。 (五)技术优势 公司在技术创新和知识产权保护方面成果显著。2024年公司申请专利423件，其中发明388件，发明比91.7%。截止报告期末，公司有效授权专利2,588件(其中:发明专利1,577件，实用新型专利1011件)体现了公司在技术创新方面的广泛布局和深度挖掘，境外授权发明专利6项标志着公司的技术创新成果得到了国际认可，提升了公司在全球范围内的竞争力。2024年，公司在技术创新和生产实践中积累形成的483项技术秘密(非专利技术)也具有独特的技术优势和商业价值。公司始终坚持自主创新，拥有一批包括高速车轮、专用H型钢和冷镦钢等重要系列产品在内的自主知识产权和核心技术，该等系列产品是公司的重要产品，具有广阔的市场前景和巨大的经济价值。技术优势为公司未来高质量可持续发展提供了重要驱动。 五、报告期内主要经营情况 报告期，本集团生产生铁 1,808万吨、粗钢 1,983万吨、钢材 1,836万吨，同比分别减少5.99%、5.41%和10.92%（其中本公司生产生铁1,513万吨、粗钢1,631万吨、钢材1,467万吨，同比分别减少2.29%、0.85%、8.23%）。按中国企业会计准则计算，报告期内，本集团营业收入为人民币81,817百万元，同比减少17.30%；归属于上市公司股东的净亏损为人民币4,659百万元，同比增加亏损251.06%。报告期末，本集团总资产为人民币78,963百万元，同比减少6.61%；归属于上市公司股东的净资产为人民币23,257百万元，同比减少16.25%。 (一) 主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业收入减少17.30%，主要系本年受下游行业需求疲软影响，钢材销量较上年下降11.19%，同时本年钢材平均价格也较上年有所下降所致。 营业成本减少15.12%，主要系本年销量较上年减少，同时焦、煤等原材料价格较上年有所下降所致。 经营活动产生的现金流量净额变动主要系钢铁业现金净流入量同比基本持平，但本年不再合并马钢财务公司报表，钢铁主业外的现金流入同比减少所致。 投资活动产生的现金流量净额变动主要系本年不再合并马钢财务公司报表，收回投资收到的现金同比减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动主要系本年公司调整有息负债规模，保障生产经营资金需求，增加借款所致。 投资收益减少97.27%，主要系本年联合营企业利润同比下降所致。 公允价值变动收益减少100%，主要系上年公司持有的远期外汇合约公允价值变动损失所致。 资产处置收益减少388.05%，主要系本年处置报废固定资产产生处置损失所致。 营业外收入减少74.23%，主要系本年收到赔偿金较上年减少所致。 营业外支出增加933.54%，主要系本年固定资产报废损失等非经常性事项影响所致。 所得税增加255.57%，主要系上年因确认了可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产而减少了所得税费用所致。 营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润减少，主要系本年钢材价格降幅大于原材料价格降幅，钢材毛利亏损增加以及年末处置报废固定资产等减利事项所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源未发生重大变动。 2、 收入和成本分析 报告期，本集团主营业务收入为人民币79,365百万元，其中钢铁业收入为人民币76,853百万元，占主营业务收入的97%，占比变化不大。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位：百万元 币种：人民币
(2). 产销量情况分析表
产销量情况说明 报告期，本公司继续保持产销平衡，钢材产品产销率99.65%。 (3). 成本分析表 单位：百万元 币种：人民币
(4). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 经董事会批准，公司投资人民币10亿元新设全资子公司马鞍山钢铁有限公司，主要从事钢铁冶炼、钢压延加工销售等业务；长江钢铁子公司马鞍山长钢金属贸易有限公司被其吸收合并，该公司不再纳入合并范围。除此之外，公司财务报表合并范围并无变化。 (5). 公司报告期内业务、产品或服务未发生重大变化或调整。 (6). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 报告期，最大销售客户为上海昌敬实业有限公司，销售额人民币21.88亿元，占年度销售总额的2.7%；前五名客户销售额90.69亿元，占年度销售总额11%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。 报告期内不存在向单个客户的销售比例超过总额的50%或严重依赖于少数客户的情形。新增的前5名客户情况如下： 单位：亿元 币种：人民币
B.公司主要供应商情况 报告期，最大供应商为山西焦煤集团有限责任公司，采购额人民币45.71亿元，占年度采购总额的6.2%；前五名供应商采购额148.52亿元，占年度采购总额20%；其中前五名供应商采购额中关联方为马钢集团，采购额21.42亿元，占年度采购总额2.9%。 报告期内不存在向单个供应商的采购比例超过总额的50%或严重依赖于少数供应商的情形。 新增的前5名供应商情况如下： 单位：亿元 币种：人民币
3、 费用 报告期，财务费用较上年增加18.19%，主要系为保障生产经营现金流稳定，加大了票据贴现，利息费用同比上升所致。销售费用、管理费用、研发费用变动不大。 4、 研发投入 (1).研发投入情况表 单位：亿元 币种：人民币
(2).研发人员情况表
(3).情况说明 2024年，公司实施各类科研攻关项目共487项，其中新产品开发项目108项；突破了孔型设计、外形尺寸控制等关键技术，开发出FH36牌号L200x90和L250x90系列船舶用高强度耐低温热轧L型钢，该等产品主要应用于超大型液化气运输船建造，打破国外热轧产品垄断，实现进口替代，有力支撑了中国高端船舶建造。突破了超高洁净度控制等关键核心技术，形成了时速400公里高速车轮的全流程制备技术，试制的时速400公里高速车轮在CR450科技创新工程的实施车上装用，填补了国内外空白。同时，为解决水下采油树关键零部件用材高性能化、高均质化、高纯净化的难题，开展了产品成分优化、高纯洁冶炼工艺控制、大直径连铸坯关键工艺匹配优化等研究，使产品性能满足水下采油树要求，打破我国水下采油树严重依赖进口局面。 (4).研发人员构成未发生重大变化。 5、 现金流 经营活动产生的现金净流入同比减少10.31亿元，主要系本年不再合并马钢财务公司报表，钢铁主业外的现金流入较上年减少所致。投资活动产生的现金净流出较上年同期增加流出22.32亿元，主要系本年不再合并财务公司报表，收回投资收到的现金较上年减少所致。筹资活动产生的现金净流入人民币10.88亿元，上年同期为净流出人民币13.61亿元，本期较上年同期增加流入24.49亿元，主要是由于本年公司调整有息负债规模，保障生产经营资金需求，增加取得借款金额所致。 6、 财务状况和汇率风险 截至2024年12月31日，本集团所有借款均为人民币借款，共计212.52亿元，其中:短期借款113.44亿元，长期借款54.83亿元，一年内到期的长期借款44.25亿元；164.81亿元执行固定利率，47.71亿元执行浮动利率。报告期末,本集团资产负债率为65.40%，与2023年末相比上升3.59个百分点，主要系本年公司亏损所致。 本集团所有借款数额随生产及建设规模而变化。现阶段，本公司建设所需资金主要来源于自有资金。报告期未发生借款与其现象。本报告期末，银行对本公司主要的授信额度承诺合计约人民币757.46亿元，其中未使用授信额度约人民币465.33亿元。 本集团进口原料、出口产品主要以美元结算，进口设备及备件主要以欧元或日元结算。报告期内，出口收汇有所增长，用出口收到的美元支付进口原料价款，以规避美元汇率波动影响；差额部分根据实时需要办理远期结售汇，锁定美元汇率；采购欧洲、日本设备数额不大，采购支付受汇率波动相对较小。 7、 内部监控及风险管理 公司实行内部审计制度，设立审计部，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督；建立了涵盖内部环境、风险评估、社会责任、信息与沟通、内部监督、人力资源、资金管理、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、信息系统等整个生产经营管理过程的内部控制体系，对采购风险、经营风险、财务风险、子公司管控风险等高风险领域予以重点关注，该体系确保公司各项工作有章可循，对公司生产经营的主要风险起到了有效识别和控制的作用。 审计委员会于2024年1月23日审阅公司2023年内部审计工作报告，同意公司2024年内部审计工作安排，并提交董事会审议。董事会于2024年2月28日听取了2023年度反舞弊工作情况汇报。 董事会于2024年3月28日审议通过了《2023年度全面风险管理和内部控制工作报告》，确认公司2023年度已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）对公司2023年12月31日财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。报告期，公司持续完善内部控制体系，确保公司内部控制的始终有效。 董事会于2024年2月28日听取了《2023年度风险监督评价报告》，确认公司2023年度安全风险、子公司持续亏损风险、两金管控风险、环保风险、新产线填平补齐与产品创新、服务提升风险出现不同程度预警，对战略风险、财务风险、市场风险等采取的控制措施得当，各项风险处于受控状态。报告期，公司对面临的风险予以测评，并对确定的风险制定应对措施，进行重点防控，确保风险可控。 董事会分别于2024年4月29日、8月29日、10月30日听取了2024年一季度、半年度及三季度全面风险管理和内部控制工作报告。 (二) 不存在非主营业务导致利润重大变化的情形。 (三) 资产、负债情况分析 1、 资产及负债状况 单位：元 币种：人民币
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