[年报]西子洁能(002534):2024年年度报告
原标题:西子洁能:2024年年度报告 2024年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王水福、主管会计工作负责人胡世华及会计机构负责人（会计主管人员）王叶江声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司存在原材料价格及利率汇率波动、应收账款信用损失、市场竞争订单下滑、投资项目不及预期、技术迭代升级等风险因素，敬请广大投资者注意风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司未来实施利润分配时的总股本扣除公司回购专用证券账户上的股份数后的股本总额为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .............................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .......................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 .................................................................................................... 12 第四节 公司治理 .................................................................................................................... 54 第五节 环境和社会责任 ........................................................................................................ 78 第六节 重要事项 .................................................................................................................... 82 第七节 股份变动及股东情况 ................................................................................................ 96 第八节 优先股相关情况 ...................................................................................................... 103 第九节 债券相关情况 .......................................................................................................... 103 第十节 财务报告 .................................................................................................................. 108 备查文件目录 1、载有公司负责人王水福先生、主管会计工作负责人胡世华先生、会计机构负责人（会计主管人员）王叶江先生签名并盖章的财务报表； 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 4、其他相关资料。 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ?是 □否
公司自 2024年 1月 1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 18号》“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”规定,将预提的保证类质量保证费用计入“主营业务成本”，不再计入“销售费用”，并对 2023年度财务报表进行了追溯调整。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是 ?否 □是 ?否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
□是 ?否 九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所处行业情况 公司属于能源装备制造行业，主要聚焦于为能源制造及能源利用提供相关装备及服务，以余热利用和超低排放、熔盐储能、多能联储等技术储备为客户提供节能环保装备和能源利用整体解决方案。报告期内，公司主营业务未发生变化，主要经营模式未发生重大变化。 （一）行业发展状况 1、传统主业余热锅炉所属行业发展状况 锅炉制造作为工业体系中的关键一环，其转型发展受政策的影响较大，公司的各类锅炉产品始终符合国家政策导向。目前，我国各类锅炉年消耗能源约 20亿吨标准煤，碳排放量约占全国碳排放总量 40%，是我国能耗量最大、碳排放量最多的耗能设备。 2023年 12月，国家发展改革委等五部门出台了《锅炉绿色低碳高质量发展行动方案》，制定了锅炉更新改造发展的行动方案，深挖节能降碳减污改造潜力。2024 年 1 月，国家发改委等部门发布《重点用能产品设备能效先进水平、节能水平和准入水平（2024年版）》，支撑重点领域节能改造。该目录在 2022年已明确能效水平的 20种产品设备基础上，增加含工业锅炉在内的 23 种产品设备或设施，基本实现重点用能产品设备全覆盖。2024 年 3 月，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，提出到 2027年，工业、农业、建筑等领域设备投资规模较 2023年增长 25%以上，促进先进设备生产应用，推动先进产能比重持续提升。 2024年 5月国务院关于印发《2024—2025年节能降碳行动方案》的通知，节能降碳是积极稳妥推进碳达峰碳中和、全面推进美丽中国建设、促进经济社会发展全面绿色转型的重要举措。2024年，单位国内生产总值能源消耗和二氧化碳排放分别降低 2.5%左右、3.9%左右，规模以上工业单位增加值能源消耗降低 3.5%左右，非化石能源消费占比达到 18.9%左右，重点领域和行业节能降碳改造形成节能量约 5,000万吨标准煤、减排二氧化碳约 1.3亿吨。2025年，非化石能源消费占比达到 20%左右，重点领域和行业节能降碳改造形成节能量约 5,000万吨标准煤、减排二氧化碳约 1.3亿吨，尽最大努力完成“十四五”节能降碳约束性指标。 2024 年 8 月，国家发改委、国家能源局印发《能源重点领域大规模设备更新实施方案》，推动能源重点领域大规模设备更新和技术改造。到 2027年能源重点领域设备投资规模较 2023年增长 25%以上，重点推动实施煤电机组节能改造、供热改造和灵活性改造“三改联动”，输配电、风电、光伏、水电等领域实现设备更新和技术改造，支撑建设新型能源体系，助力实现碳达峰碳中和目标。 传统余热锅炉行业的发展主要受下游电力、钢铁、有色金属、焦化、建材、化工等行业的需求决定。从现阶段来看，我国工业余热资源丰富，但余热资源利用比例低，能源利用具备较大提升潜力。在碳中和目标驱动下，工业节能降碳成为关键路径，当前工业和电站锅炉系统普遍存在能效水平偏低、碳排放强度高等问题。通过提升余热锅炉覆盖率及推广高效换热、智能调控技术，可推动行业年节能降碳减污。未来余热资源利用率和余热锅炉的节能改造都将进一步提升，余热锅炉消费需求也将随之扩大，将加快推动锅炉绿色低碳高质量发展，对积极稳妥推进碳达峰碳中和具有重要意义。 2、主要产品清洁能源环保装备所属行业发展状况 公司清洁能源板块主要包括生物质发电设备、核电设备、光热发电中储能关键部件（吸热器、蒸汽发生系统等）、用户侧储能以及多能联储、火电灵活性改造等综合解决方案。 2024 年，全国可再生能源装机规模不断实现新突破，发电量稳步迈上新台阶。据国家能源局官网发布的数据，2024年，全国可再生能源发电新增装机 3.73亿千瓦，同比增长 23%，占电力新增装机的 86%。其中，水电新增 1,378万千瓦，风电新增 7,982万千瓦，太阳能发电新增 2.78亿千瓦，生物质发电新增 185万千瓦。截至 2024年底，全国可再生能源装机达到 18.89 亿千瓦，同比增长 25%，约占我国总装机的 56%，其中，水电装机 4.36亿千瓦，风电装机 5.21亿千瓦，太阳能发电装机 8.87亿千瓦，生物质发电装机 0.46亿千瓦。 可再生能源发电量稳步提升，2024年，全国可再生能源发电量达 3.46万亿千瓦时，同比增加 19%，约占全部发电量的 35%；其中，风电太阳能发电量合计达 1.83万亿千瓦时，同比增长 27%，与同期第三产业用电量（18,348 亿千瓦时）基本持平，远超同期城乡居民生活用电量（14,942 亿千瓦时）。2024 年全国可再生能源发电量较去年同期增加 5,419亿千瓦时，约占全社会新增用电量的 86%。可再生能源作为我国发电新增装机主体地位进一步夯实，保障能源供应和推动清洁低碳转型的地位作用越来越突出。 （1）熔盐储能应用发展状况 1）光热发电： 光热发电机组配置储热系统后，可实现 24 小时连续稳定发电。这样一种高稳定性的可再生能源，对构建新型电力系统具有重要意义。基于光热电站自带储能的特性，通过微网技术，其可与光伏、风电组合，提升国内可再生能源的并网比例，进而形成了“光热储能+多能互补”的全新形式，从而促进风电和光伏的随机性波动性电源的消纳，弥补国内目前可再生能源利用率的问题。按照国际能源署预测，中国光热发电市场到 2030 年将达到 29GW 装机，到 2040 年翻至 88GW 装机到 2050 年将达到 118GW 装机。而光热发电作为安全、清洁且兼具调峰电源和储能的双重功能，具有调峰和基础性电源的潜力，可实现新能源调节、支撑新能源，为电力系统提供更好的长周期调峰能力和转动惯量，是新能源安全可靠替代传统能源的有效手段。光热发电与光伏、风电协同构建多能互补系统，显著提升能源利用效率和电网稳定性。 目前国内已投运的光热熔盐储能项目装机容量约为 550MW，应用于商业化光热电站中的熔盐储热系统最长储热时长高达 15 小时。2023 年 4 月 6 日，国家能源局发布《国家能源局综合司关于推动光热发电规模化发展有关事项的通知》，指出光热发电规模化利用将成为我国新能源产业新增长点，力争“十四五”期间，全国光热发电每年新增开工规模达到 3GW左右，推动“光热+光伏+储能”一体化项目落地。光热发电在海水淡化、工业供热等综合应用场景的拓展，以及产业链与传统产业（钢铁、玻璃）的协同升级，将成为行业可持续发展的关键方向。除了已投运的项目外，目前正在推进的塔式光热发电项目中，均配置了熔盐储能系统，累计装机超过 3GW。 2）用户侧储能：2024年 1月，浙江省发展和改革委员会发布《关于调整工商业峰谷分时电价政策有关事项的通知》，浙江省将分季节精准划分峰谷时段，差异化设置季节间峰谷电价浮动比例。例如，在供需相对紧张的夏冬季（1 月份、7 月份、8 月份、12 月份），设置每日 4 小时尖峰时段，相应峰谷电价浮动比例进一步拉大，推动用户主动削峰填谷。夏冬季大工业电价用户的尖峰电价从原来上浮 80%调高到 98%。电价价差是决定用户侧储能经济性的重要因素，多地峰谷分时电价差拉大，服务用户灵活高效用能，广东、浙江等省工商业用户储能迅速发展。工商业储能作为用户侧储能的典型应用迎来发展机遇。 2024年 4月 24日，国家能源局综合司就《关于加强新型电力系统稳定工作的指导意见（征求意见稿）》公开征求意见，其中提到，科学安排储能建设，按需建设储能。 根据电力系统需求，统筹各类调节资源建设，因地制宜推动各类型、多元化储能科学配置等关键内容。储能作为电力系统的重要调节资源，取消强制配储后，其将以更市场化、更灵活的方式参与电力系统运行，通过削峰填谷、调频调压、备用等服务，有效平抑新能源发电的间歇性和波动性，增强电力系统的稳定性和灵活性。 公司从 2010年开始，就致力于熔盐储热-蒸汽发生系统等关键热力设备及系统的研究，公司自主研发的“适用于光热与储热系统的大功率熔盐吸热器与熔盐蒸汽发生系统”并荣获国家能源领域首台（套）重大技术装备，同时具备丰富的项目建设和运营经验。依托熔盐储能技术，公司在光热发电、用户侧储能、零碳园区等更多能源利用场景开展应用。公司已建成国内首个零碳工厂-西子航空零碳工厂、浙江省最大的用户侧熔盐储能项目——绍兴绿电熔盐储能项目，公司在探索新型储能发展领域上稳步向前。 3）火电灵活性改造：双碳目标战略的推进，能源领域是主战场，除了大力推进新能源开发外，挖掘存量火电机组的调节潜力也是重要的举措。我国“富煤缺油少气”的资源禀赋决定了燃煤机组的主导地位，当前煤电机组存量较大，随着风光并网增多，实现煤电机组灵活调峰将对提升电力系统灵活性、促进新能源电力消纳起到重要作用。 2024 年 1 月，国家发展改革委和国家能源局发布《关于加强电网调峰储能和智能化调度能力建设的指导意见》，要求到 2027年存量煤电机组实现“应改尽改”，并鼓励在新能源占比高、调峰能力不足的地区探索深度调峰。在火电灵活性改造的各种技术路线中，熔盐储热技术凭借储能容量大、使用寿命长、占地面积小、安全性高、储热成本低、环境友好、适用范围广等诸多特性与优势，将占有重要地位。公司提出综合性火电灵活性改造深度调峰技术及解决方案，提升电网消纳清洁能源能力，能解决传统电厂的调峰填谷能力。依托抽汽蓄能的技术解决方案能力、装备制造能力和成熟的工程经验，公司将大力推进灵活性改造项目。 2024 年，公司参与建设的国能河北公司龙山电厂“抽汽蓄能”熔盐储热灵活性调峰科技示范项目顺利完成试运行。该项目成功投运，不仅验证了西子洁能自主研发的熔盐储能技术在火电机组灵活性改造领域的商业应用价值，更为我国构建新型电力系统提供了可复制、可推广的技术示范。在“双碳”战略目标指引下，西子洁能将持续深耕“新能源+储能”领域，推动熔盐储能技术的产业化应用，为构建清洁低碳、安全高效的现代能源体系提供创新解决方案。 （2）主要产品核安全设备所属行业发展情况 核安全设备行业作为保障核电安全运行的关键领域，近年来呈现出快速发展的态势。2024 年 3 月 18 日，国家能源局印发《2024 年能源工作指导意见》提出“深入践行能源安全新战略”“积极安全有序推动沿海核电项目核准”。2024 年 7 月 31 日，国务院印发《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》，指出“加快西北风电光伏、西南水电、海上风电、沿海核电等清洁能源基地建设”。因此，在国家强化能源安全保障、加快建设新型能源体系背景下，核能事业仍处于发展的重要战略机遇期，其积极安全有序发展将得到进一步保障，发展空间和市场前景将更加广阔。 近三年，我国每年核准核电机组数量分别为 10台、10 台、11台 ，整体呈现出积极安全有序发展的势头。2024 年 8 月，国常会核准江苏徐圩一期工程等五个核电项目，合计 11台核电机组。根据中国核能行业协会数据，我国目前已形成年供 10 台/套左右百万千瓦级压水堆核电主设备成套供货能力，核电主要堆型设备国产化率达到 90%。 根据中国核能行业协会发布的《全国核电运行情况（2024 年 1-12 月》，截至 2024 年12月 31日，我国运行核电机组共 57台（不含台湾地区），装机容量为 59431.7MWe（额定装机容量）。2024年 1-12月全国共 2台核电机组投入运行。2024年 1-12月，全国累计发电量为 94,183.4亿千瓦时，运行核电机组累计发电量为 4,451.75亿千瓦时，占全国累计发电量的 4.73% 。2024年 1-12月，全国运行核电机组累计发电量为 4451.75亿千瓦时，比 2023年同期上升了 2.72%；累计上网电量为 4,184.00亿千瓦时，比 2023年同期上升了 2.87%。与燃煤发电相比，2024 年核能发电相当于减少燃烧标准煤12,752.83 万吨，减少排放二氧化碳 33,412.41 万吨、二氧化硫 108.40 万吨、氮氧化物94.37万吨。 核安全设备行业在政策支持和市场需求的双重驱动下，产业链不断完善，上游原材料和核心零部件的供应能力逐步增强，下游核电站建设的稳定推进也为行业提供了广阔的市场空间，公司在核电领域已有 20 多年的深耕与发展，后取得民用核二三级制造许可证。公司积极参与核电站设备供应，包括各种常规岛换热器、容器，核安全 2、3级压力容器、储罐。此外公司与清华大学、中广核设计研究院就第四代核电在运行核电站清洁供热、熔盐储能等方面开展了深入交流与合作，积累实践经验，大力拓展在核电领域的融合应用。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司是始终以节能减排、低碳发展为方向，坚持以做大做强余热锅炉、清洁能源装备、储能设备为核心的能源利用整体解决方案与工程主业这一方针。报告期间，公司的主要业务、生产模式、主要业绩驱动因素、经营模式等内容未发生重大变化。 公司主要从事余热锅炉、清洁环保能源发电装备等产品的咨询、研发、生产、销售、安装及工程总承包业务，为客户提供节能环保设备和能源利用整体解决方案。公司是我国规模最大、品种最全的余热锅炉研究、开发和制造基地，被认定为国家级企业技术中心和国家高新技术企业，产品的设计水平、制造工艺和市场占有率均位居行业前列。此外，公司作为余热利用设备标委会成员单位，主持、参与多项国家标准和行业标准的编制和修订。 公司主要实行订单式生产模式，主要业务及产品为：
主要经营模式 1、销售模式 公司主要实行“产品直销+工程总承包EPC”业务模式，主要客户包括电力企业或具有节能减排项目需求的工商企业、境内外工程总承包商等。报告期内主营业务销售收入占公司营业收入的比重达 90%以上。 公司本部实行产品直销模式，客户为电力企业或具有节能减排项目需求的工业企业及其工程总承包商。报告期内销收入占公司主营业务收入的比重达 90%以上。 公司根据区域设立国内销售部和海外销售部，其中国内销售部按照产品类别，下设电力事业处、冶金环保事业处、石化及解决方案事业处、新能源事业处及新服务事业处。并成立营销管理中心，对具有销售职能的各部门进行统一管理，对余热锅炉以及清洁环保能源设备的需求线索进行挖掘培育。目前公司在国内外市场树立了较高的技术美誉度和品牌知名度，核心优势产品在市场上份额居于前列。此外公司结合自身的技术储备，积极参与客户研发新型余热锅炉产品或解决方案，持续拓展新的能源利用领域。 公司之下属子公司西子联合工程、新世纪能源、西子新能源工程、公司联营企业赫普股份，主要为客户提供高耗能企业余热利用、火电灵活调峰、熔盐储能、生物质发电等EPC综合解决方案。 公司销售回款的主要节点主要包括合同签订后的预付款、发货款、清点款、验收款、尾款（质量保证金）。公司根据客户的资质、项目特点执行不同的销售回款政策。在公司产品技术优势的基础上，公司越来越注重向客户提供全流程服务节能环保解决方案，在产品生产销售和安装外，公司在交付与服务体系下设客户服务部，为客户提供节能环保解决方案，加强项目的现场服务、技术支持和整体项目管理。 2、采购模式 公司采购主要包括原（辅）材料采购、外扩采购、配套件采购、外协服务采购、安装施工服务采购及其他非生产物资采购。其中： （1）原辅材料主要是钢管、钢板、圆钢、扁钢、锻件等钢材料，原辅材料供应充足，市场竞争充分，市场价格比较透明，外扩采购主要是由公司提供图纸、供应商制造的结构件、受压件等部件，外扩采购部件的主要材料亦是钢材等材料。 （2）配套件主要包括公司设计部提供相关技术参数、供应商制造的泵、阀门、电机等定制化辅件，由于其定制化属性强，市场价格敏感度低。 （3）外协服务则是由公司提供图纸和要求、供应商负责部分工序的零件或组件加工制作服务。 （4）安装施工服务则是 EPC等解决方案业务中的服务分包业务。 公司实行“以产定购、加强预测、战略锁价、适量备货”的采购策略。在交付计划制定后，有关项目的原辅材料、外扩、配套件、外协、工程施工服务等采购任务单即生成，同时通过询价或招标等方式，向供应商进行采购；在主要材料采购价格方面，公司采购委员会重视与外部市场机构、战略供应商之间的合作，记录和收集情报评估材料采购机会点与风险管理，用于制定采购策略；公司定期对供应商进行认证和分级管理，培养战略供应商扩展制造范围，由单部件排产升级为区域项目打包排产，提高供应合作紧密度，评定核心供应商、合作供应商和一般供应商，与主要供应商签订年度框架协议，以确保产品交付及质量的稳定性；在合理预测、供应商战略合作的情况下，公司会针对部分材料进行备货，以应对市场行情变化带来延迟交货、材料涨价的风险。近些年，为应对钢材的价格波动对公司的原材料采购成本及库存价值的影响，公司制定并开展了热卷期货套期保值的业务策略。 三、核心竞争力分析 公司核心竞争力主要体现在以下几个方面： 1、行业地位优势 公司是目前国内规模最大、品种最全的余热锅炉研究、开发、设计和制造基地。作为国内余热锅炉行业的领先企业，公司先后参与多项余热锅炉产品的国家标准和行业标准的制定工作，进一步巩固了公司的行业地位。 2、研发和技术领先优势 公司是国家认定企业技术中心、浙江省智慧能源与储能重点企业研究院、国家高新技术企业、浙江省领军企业、浙江省工业设计中心、中国机械工业 500 强之一、浙江省环保锅炉产品总体技术水平在国内处于领先地位，引进、消化、再创新的余热锅炉类产品达到国际先进水平。公司参与的盾构装备自主设计制造关键技术及产业化获国家科学技术进步奖一等奖；水泥窑纯低温余热发电成套工艺技术及装备获国家科学技术进步奖二等奖。公司自主研发“适用于光热与储热系统的大功率熔盐吸热器与熔盐蒸汽发生系统”并荣获国家能源领域首台（套）重大技术装备，该技术应用于青海德令哈 50MW塔式熔盐储能光热发电等项目中，项目的发电量达成率等指标达到全球同类型光热电站的最优水平。公司连续 6年获得国家首台套。公司参与国能河北龙山 600MW亚临界火电机组“抽汽蓄能”储热调峰灵活性改造项目建设，为项目提供储热系统设计及专项技术咨询、熔盐储能设备等。 该项目是国内首个利用熔盐大规模储热实现机组深度调峰及顶峰的重大科技创新示范项目。 同时，公司“规模化熔盐储能技术”成功入选国家发改委等部门公布的《绿色技术推广目录（2024年版）》。 3、高端装备及数字化应用优势 公司拥有具有国际先进水平的制造设备和检测设备，在高难度焊接和工装工艺方面积累了丰富的经验，通过工艺创新始终保持产品的一致性和稳定性，在原材料入库、生产、成品出厂、售后服务等各环节严格把控，实现产品全生命周期管理。同时，先进的硬件设备和完善的工艺体系，有效地支持了公司产品设计、制造和新产品的研发。公司大力推进智能制造转型，通过打造数字化智能制造车间，构建设备数采与联网系统、智能化立体仓库及控制系统、智能化蛇形管生产线、智能油漆生产线以及多个机器人焊接制造单元。通过搭载数字化系统，实现了由传统的人机生产制造向智能生产制造的转变，实现全生产流程数字化。公司基于全价值链的精益化生产，采取数字化、网络化、智能化三化并行推进、融合发展的策略，以“管理数字化、产品数字化、业务数字化、服务数字化”为目标，推进智能制造体系新模式。 4、产品品牌及质量认证优势 公司始终坚持“产品质量以用户满意为标准”的质量宗旨。公司生产的“NG牌”余热锅炉被评为浙江省名牌产品。公司拥有国内最高等级的 A 级锅炉制造许可证和大型高压容器设计、制造许可证，压力管道设计许可证，民用核安全设备二、三级容器制造许可证；公司获得美国机械工程师协会（ASME）S、U 钢印及授权证书，欧标 EN ISO3834 认证，以及取得了 ISO9001、ISO14001和 GB/T28001认证等多项证书。2021年，公司获浙江省人民政府质量奖；2021年，董事长王水福获中国质量奖个人提名奖；2023年，公司通过中国公司秉承质量为本的理念，结合自身优势，创新构建以“新能源、新服务、新装备”为目标驱动拉力，以“企业文化、技术创新、组织运营”为过程管理驱动推力，以“零碳”为核心的双轮驱动全价值链质量管理模式。公司设立行业内首家质量安全委员会和客户投诉管理委员会，定期召开质量安全审评会，及时落实各项质量安全事宜。公司坚持 “年年都是质量年、人人都是质量人”的质量管理理念，设立质量带级人才培养制度，积极开展全员绿带认证和黑带专题活动，推行供应商驻厂代表制度和巡查制度，将公司质量管理模式延伸到供应商，带动质量全员参与，实现质量管理与生产经营管理的高效结合，争做清洁能源领域质量的排头兵。 5、国际合作优势 公司注重与国外先进企业合作，先后与美国 N/E 公司、GE 公司、FW 公司，法国ALSTOM 公司，德国西门子公司，瑞士日立造船，芬兰维美德，日本三菱重工、川崎重工、JFE 等国际知名公司展开技术交流和合作，了解国际锅炉技术发展趋势，学习海外项目管理经验，熟悉国际标准，提升海外市场拓展的竞争力。 公司经过多年深耕，通过多元化的出口模式，凭借品牌效应、设备质量、交付、服务等多方面优势获得海外市场的广泛认可，产品已远销至 100 多个国家及地区，打造了多个海外精品工程，包括在巴基斯坦建造了亚洲首台套 9H级燃机余热锅炉，在白俄罗斯参建的别列佐夫 9F电站项目，获得“中国建设工程鲁班奖”，并通过与国际知名企业建立合作关系，将工程项目拓展至越南、泰国、柬埔寨、印尼等国家及地区，致力于打造国际化的品牌工程和综合能源管理解决方案示范项目。 6、业务发展模式优势 公司坚持差异化竞争战略，以余热利用设备为主导产品，这样既避开了我国三家特大型锅炉企业的正面竞争，又可以在余热锅炉的生产中充分发挥公司的技术和规模优势。同时，公司推进实施“创新合作战略”，发挥公司在清洁能源装备、储能装备的技术领先优势，公司已由单一的产品制造商向节能环保设备和能源利用整体解决方案供应商方向转变，创新行业能源解决方案，发力新能源和清洁能源。公司布局的新能源+储能业务，依托自主研发的熔盐储能技术在光热发电、清洁供热、火电灵活性改造、综合能源服务等领域，可以提供规模化、一体化、智慧化的能源解决方案，在该领域具有领先的技术优势和工程示范优势。 四、主营业务分析 1、概述 2024 年，全球经济增长放缓，外部环境复杂多变，是全面贯彻党的二十大精神和落实“十四五”规划的关键一年，也是推动高质量发展、实现中国式现代化的重要节点。在董事会战略引领与监事会合规督导的双重保障下，公司锚定“稳基固本、质效并进”发展主轴，全力以赴谋发展、促转型、控风险。面对行业周期波动，公司持续巩固核心业务护城河优势，提质增效。通过研发投入持续强度提升及数字化精益管理升级，同步加速 ESG导向的绿色智造转型，形成可持续发展新势能。 公司实现营业收入 643,662.78万元，归属于母公司的净利润 43,978.76万元，较去年增长 705.74%，公司归母净利润大幅度提升主要受益于订单质量明显改善、三费管控加强、资产减值计提减少、公司转让参股公司股权确认的投资收益增加等因素影响，未来公司会重点在海外市场、新能源、重大装备改造及备品备件市场持续发力，从市场拓展、创新合作、精益制造、全面数字化转型等维度全面推进公司可持续、健康发展。 1、节能降碳，新老能源融合发展 报告期内，公司持续聚焦能源利用升级和解决方案创新，在有效拓展现有优势产品市场的基础上介入新的高效节能产品领域、储能领域，积极探索并抓住锅炉行业数字化服务领域的市场新机会。在以传统燃煤燃气为基础能源的锅炉市场及新旧动能转换市场机会外，捕捉可再生能源、新能源（光热、光伏、液流电池等）、固废处理、火电灵活性改造、用户侧储能等清洁能源发电和储能市场机会，创新行业能源解决方案，并以核心技术的产品带动解决方案的业务拓展。 基于公司在传统能源深耕积累与熔盐储能等储能领域的实践积累，公司多方位布局储能、太阳能发电等领域，从余热利用的领导者向清洁能源的制造者转变。目前已落地多个零碳项目，包括国内首家航空零碳工厂——西子航空零碳工厂（获欧洲空客颁发的“全球可持续发展奖”）、西子洁能崇贤零碳工厂（入选《浙江省“十四五”新型储能示范项目计划》）、顾家家居零碳工厂、浙江天圣控股集团首个零碳产业园项目——绍兴绿电熔盐储能示范项目（国内最大规模的用户侧熔盐储能项目）、厦门火炬园“多能联储”暨零碳工厂项目一期（公司探索的首个锂电行业多能联储综合能源示范项目）。报告期内，公司及控股子公司西子联合工程、参股公司赫普能源完成国能河北龙山 600MW 亚临界火电机组“抽汽蓄能”储热调峰灵活性改造项目建设。该项目是国内首个大型火电机组“抽汽蓄能”深度调峰灵活性改造示范项目。 公司将持续进行技术创新、模式创新、新应用领域的探索，为实现零碳钢厂、零碳电厂、零碳园区提供最有价值的整体解决方案。在光热领域，截至目前为止，相应设备在已完成和在建光热项目招投标过程中，西子洁能在 16个项目中获取订单，其中青海中控德令哈熔盐塔式、中电建青海共和、鲁能海西州、玉门新奥等已完成项目 5 个，另有金塔中光100MW光热等 10余个在建、中标项目，在执行光热项目近 1.5GW。 2、加快布局海外市场 随着国内市场增速放缓，竞争加剧，国际需求增长以及政策推动等多重因素影响，作为国内市场的有效补充，十四五期间公司加快布局海外市场。发展中国家工业化进程加快，东南亚、南亚、非洲等地区在能源、化工、纺织等领域投资增加，带动工业锅炉需求增长。 全球“双碳”目标下，高效节能锅炉、生物质锅炉、垃圾发电锅炉等清洁能源设备需求上升。 欧美等发达国家存在大量老旧锅炉更新需求，推动技术升级更新市场。在上述市场背景及市场机会下，“一带一路”战略，是公司出海的重要路径。“一带一路”沿线市场，包括东南亚（印尼、越南、泰国）、南亚（印度、巴基斯坦）、中东（沙特、阿联酋）、非洲（尼日利亚、埃及）等地区能源基建需求旺盛，成为主要目标市场。此外，在清洁能源与环保领域的市场机会，包括提供生物质锅炉、余热锅炉、超临界循环流化床锅炉等高效环保产品以及垃圾焚烧发电、工业余热回收等综合解决方案。此外海外市场的服务与运营模式创新升级，从单一设备出口转向“设备+工程+运维”一体化服务，提供 EPC、BOT等解决方案模式，增强解决方案能力与客户黏性。 报告期内，公司积极参与“一带一路”建设机会，成功签署尼日利亚 12台 9E燃机余热锅炉项目，该项目是目前全球最大的天然气自备电站订单，创下了西子洁能海外最大单一订单记录，迈出了拓展海外市场、深化“一带一路”合作的重要一步。公司深耕欧标市场，报告期内实现公司首个欧标 ODM突破，成功签订法国 Novasteam项目。此外，新能源市场，公司突破海外新能源业务，签订首个海外光伏 EPC——泰国屋顶光伏总包项目。海外市场业务模式拓宽，进程逐步加快。 3、技术创新，积极寻找协同发展新机遇 公司实施“创新合作”战略，坚持创新驱动发展，以自主创新为主，通过与高校和行业研究所合作、与国内外行业专家合作等方式，建立有创新能力的新产品研发体系，并加大研发投入，优化创新激励机制，持续提升创新能力和投入产出比。 报告期内，公司获批设立“国家级博士后科研工作站”。“领雁计划”课题——多场景规模化熔盐储能技术研发及工程示范取得了重大突破。作为该课题的一部分，国能河北龙山公司的 600MW 机组“抽汽蓄能”熔盐储热项目成功完成了满容量顶峰试验，为实际应用提供了可靠的工程示范。“尖兵计划”课题“高温热化学储能材料及系统构建与示范”取得新突破。大规模熔盐储能技术被纳入国家发改等八部委联合发布的《绿色技术推广目录（2024 年版）》。 浙大西子研究院成功揭榜“尖兵计划”课题——二氧化碳催化加氢制取绿色甲醇关键工艺开发与示范项目，攻克了兰炭尾气低氮燃烧技术，并在煤炭清洁转化领域新开发了煤炭热解气化燃烧分级技术，为煤炭的高效分质利用开辟了新的应用场景。 报告期内，子公司西子联合工程 2x99MW热回收焦炉余热发电技术装备及工程，集成了先进的无回收焦化技术路线，余热回收装置及成套技术及研发的中小型再热机组母管制运行技术，实现多台小型余热锅炉共用一台高效双超再热汽轮机发电机组，为西子洁能承建的目前最大单机规模发电机组项目（99MW）。 4、精益智造，挖掘质量金矿 近年来，公司以精益为本，从完善内部管理入手，优化业务链条，打造有成本竞争力的供应链。精益让我们拥有了质量和效率，精益也已经成为西子管理系统 XOS的重要组成部分。同时秉承“质量是金矿”的宗旨，坚持用“零点一丝不苟”、“万万无一失”的理念做产品，树立公司高质量装备品牌，提升产品整体竞争力。公司先后获得浙江省市区政府质量奖、通过第五届中国质量奖提名奖公示。 报告期内，公司构建“1+3+N”产业链生态模式，打造三大制造基地，其中崇贤工厂建立重装/核电产品制造基地，德清工厂定位于全球 OEM 产品制造基地，诸暨工厂成立专业备件交付中心。2025 年，我们将持续深化数字化应用，优化供应链管理，提升制造基地的运营效率和产品质量，加强与供应商的数字化协作，确保持续稳定供应，并推动技术创新，增强市场竞争力。 5、完善公司治理，加强市值管理，积极回馈投资者 公司着力实现公司治理体系和治理能力现代化，持续完善现代企业治理体系，建立健全内控和合规体系。公司实施“外大于内”董事会运行机制，公司董事会外部董事人数超过董事会全体成员的半数。并且董事会成员除总经理外，其他董事均独立于管理层。公司外大于内董事会运行机制，有效推动公司治理观念创新，从独立地位、专业视角出发，及时研判和提出决策风险及防范措施，有效提升公司董事会的独立性、风险管理和控制能力。 报告期内，公司从战略层面统筹推进多项核心工作，着力提升资本市场竞争力和股东权益保障水平，主要如下： 1） 价值管理多维提升 通过优化生产经营效能、实施年度现金分红、推行员工持股激励计划、强化投资者关系管理及信息披露透明度等系统性措施，实现企业内在价值与市场估值的良性互动，切实维护全体股东权益，夯实投资者对公司的长期信心。 2） 投资者沟通体系升级 构建“监管机构-行业协会-市场参与者”立体化沟通网络，与浙江证监局、深交所投服中心、浙江上市公司协会及各类投资者建立动态化、常态化的双向交流机制。通过搭建多元化沟通平台，显著提升市场对企业战略的认知度与价值认同感，有效实现资本市场信息传导与品牌价值共振。 3） 股东回报科学实施 2023 年度权益分派工作已顺利完成，向全体股东派发现金红利 7,392 万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为 135.43%。该分配方案严格遵循证监会及深交所关于投资者保护与分红监管要求，综合考虑公司发展阶段特征、盈利能力及资金储备情况，在保障股东当期收益与支持企业可持续发展之间达成平衡。 6、持续推进绿色低碳转型 公司凭借已获得在清洁能源领域的技术研发与产业布局先发优势，力争形成较强的市场竞争能力。公司将继续秉承“为人类改善环境”的使命担当，打造与产业共建、共赢、共生的生态圈，锚定未来高端装备与清洁能源双剑齐发的方向，为实现绿色低碳转型发展作出应有贡献。报告期内，公司“规模化熔盐储能技术”成功入选国家发改委等部门公布的《绿色技术推广目录（2024 年版）》，这一成就彰显公司在能源技术领域的卓越实力，也预示着该技术将在推动绿色能源发展的进程中扮演更为关键的角色，并有望对我国能源行业的可持续发展产生深远影响。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
单位：元
□适用 ?不适用 （3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
□适用 ?不适用 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 产品分类 单位：元
因会计政策变更对 2023年营业务成本分类做同口径数据调整，具体详见财务报告五 43（1）之说明。 （6） 报告期内合并范围是否发生变动 ?是 □否 1、 合并范围增加
（8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
□适用 ?不适用 3、费用 单位：元
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