[年报]航发科技(600391):中国航发航空科技股份有限公司2024年年度报告
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时间：2025年03月31日 19:16:16 中财网 |
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原标题: 航发科技:中国航发航空科技股份有限公司2024年年度报告
公司代码：600391 公司简称： 航发科技
中国航发航空科技股份有限公司
2024年年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人 丛春义、主管会计工作负责人 郑玲及会计机构负责人（会计主管人员） 张丹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于2025年3月28日召开的第八届董事会第十一次会议通过《关于审议〈2024年年度利润分配及公积金转增股本计划〉的议案》，2024年实现归属于母公司所有者的净利润68,792,206.34元，母公司年末未分配利润为-55,933,426.89元。累计无可供分配的利润。本年度不符合分红条件，拟不进行现金分红。本年度公积金不转增股本。
本分配计划尚需提交公司股东大会审议通过后生效。
六、前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否
十、重大风险提示
公司已在本年度报告中详细描述可能面对的各种风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析 （四）可能面对的风险”部分的内容。
十一、其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 .................................................................................................................................... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4
第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 7
第四节 公司治理........................................................................................................................... 23
第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 36
第六节 重要事项........................................................................................................................... 43
第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 55
第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 60
第九节 债券相关情况................................................................................................................... 61
第十节 财务报告........................................................................................................................... 61
| 备查文件目录 | 公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表 | | | 会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件及专项说明 | | | 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿 |
第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | | | | 公司、本公司、本集团、航发科技 | 指 | 中国航发航空科技股份有限公司 | | 中国航发成发 | 指 | 中国航发成都发动机有限公司 | | 法斯特 | 指 | 四川法斯特机械制造有限责任公司 | | 中国航发哈轴 | 指 | 中国航发哈尔滨轴承有限公司 | | 哈轴制造 | 指 | 哈尔滨轴承制造有限公司 | | 上交所 | 指 | 上海证券交易所 | | 中国航发 | 指 | 中国航空发动机集团有限公司 | | 其他中国航发下属子公司 | 指 | 除中国航发成发及其出资企业外的其他中国航空发动
机集团有限公司出资企业 | | 成发计量 | 指 | 四川成发计量检测有限公司 | | 中国航发财务 | 指 | 中国航发集团财务有限公司 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
| 公司的中文名称 | 中国航发航空科技股份有限公司 | | 公司的中文简称 | 航发科技 | | 公司的外文名称 | AECC AERO SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD | | 公司的外文名称缩写 | AECC AST | | 公司的法定代表人 | 丛春义 |
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
| 公司注册地址 | 中国（四川）自由贸易区成都高新区天韵路150号1栋9楼901号 | | 公司注册地址的历史变更
情况 | 成立时：成都高新区高新大道创业路高新大厦501号，后变更为：成
都高新区高新大道11号科技工业园区。2005年4月，变更为：成都高
新区创业路火炬大厦A座七楼。2009年8月，变更为：成都高新区天
韵路150号1栋9楼 901 号。由于公司注册地在中国（四川）自由贸
易区内，变更为：中国（四川）自由贸易区成都高新区天韵路150号1
栋9楼901号。 | | 公司办公地址 | 成都市新都区三河镇蜀龙大道成发工业园 | | 公司办公地址的邮政编码 | 610503 | | 公司网址 | http://ast.aecc.cn | | 电子信箱 | [email protected] |
四、 信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 中国证券报(www.cs.com.cn)、上海证券报(www.cnstock.
com)、证券时报(www.stcn.com)、证券日报(www.zqrb.cn) | | 公司披露年度报告的证券交易所网址 | www.sse.com.cn | | 公司年度报告备置地点 | 董事会办公室 |
五、 公司股票简况
| 公司股票简况 | | | | | | 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 | | A股 | 上海证券交易所 | 航发科技 | 600391 | 成发科技 |
六、 其他相关资料
| 公司聘请的会计师事务
所（境内） | 名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | 办公地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | 签字会计师姓名 | 曹博、王鹏、侯波 |
七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 2024年 | 2023年 | | 本期比上年
同期增减(%) | 2022年 | | | | 调整后 | 调整前 | | | | 营业收入 | 3,850,481,023.86 | 4,517,788,162.60 | 4,517,788,162.60 | -14.77 | 3,801,354,330.84 | | 营业成本 | 3,231,115,078.01 | 4,006,686,642.54 | 4,005,643,906.87 | -19.36 | 3,304,866,076.49 | | 销售费用 | 23,162,668.39 | 20,887,709.41 | 21,930,445.08 | 10.89 | 19,930,610.48 | | 归属于上市公司股东的净
利润 | 68,792,206.34 | 48,156,446.04 | 48,156,446.04 | 42.85 | 46,718,686.01 | | 归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润 | 59,778,786.63 | 8,960,889.74 | 8,960,889.74 | 567.11 | 31,635,113.09 | | 经营活动产生的现金流量
净额 | -1,126,310,371.83 | 509,316,486.46 | 509,316,486.46 | -321.14 | 546,959,166.60 | | | 2024年末 | 2023年末 | | 本期末比上
年同期末增
减（%） | 2022年末 | | | | 调整后 | 调整前 | | | | 归属于上市公司股东的净
资产 | 1,658,786,516.34 | 1,595,394,703.27 | 1,595,394,703.27 | 3.97 | 1,535,068,380.25 | | 总资产 | 8,197,046,263.53 | 7,132,496,627.26 | 7,132,496,627.26 | 14.93 | 6,410,665,757.98 |
说明：报告期公司执行《企业会计准则解释第18号》进行会计政策变更，对上年同期营业成本、销售费用等科目调整列报。
(二) 主要财务指标
| 主要财务指标 | 2024年 | 2023年 | | 本期比上年
同期增减
(%) | 2022年 | | | | 调整后 | 调整前 | | | | 基本每股收益（元／股） | 0.21 | 0.15 | 0.15 | 40.00 | 0.14 | | 稀释每股收益（元／股） | 0.21 | 0.15 | 0.15 | 40.00 | 0.14 | | 扣除非经常性损益后的基本每
股收益（元／股） | 0.18 | 0.03 | 0.03 | 500.00 | 0.1 | | 加权平均净资产收益率（%） | 4.23 | 3.07 | 3.07 | 增加1.16个
百分点 | 3.1 | | 扣除非经常性损益后的加权平
均净资产收益率（%） | 3.67 | 0.58 | 0.58 | 增加3.09个
百分点 | 2.09 |
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用
八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明：
□适用 √不适用
九、 2024年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| | 第一季度
（1-3月份） | 第二季度
（4-6月份） | 第三季度
（7-9月份） | 第四季度
（10-12月份） | | 营业收入 | 811,100,035.01 | 1,152,632,138.51 | 657,089,704.92 | 1,229,659,145.42 | | 归属于上市公司股东的净
利润 | -2,157,504.47 | 17,453,467.34 | 38,041,682.47 | 15,454,561.00 | | 归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益后的净利
润 | -6,682,742.16 | 12,223,294.55 | 32,864,010.05 | 21,374,224.19 | | 经营活动产生的现金流量
净额 | -969,120,366.27 | -566,253,060.60 | -187,001,459.14 | 596,064,514.18 |
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 非经常性损益项目 | 2024年金额 | 附注（如
适用） | 2023年金额 | 2022年金额 | | 非流动性资产处置损益，包括已
计提资产减值准备的冲销部分 | -1,280,390.76 | | 5,061,450.47 | 557,456.14 | | 计入当期损益的政府补助，但与
公司正常经营业务密切相关、符 | 11,701,044.42 | | 27,972,620.92 | 18,072,263.23 | | 合国家政策规定、按照确定的标
准享有、对公司损益产生持续影
响的政府补助除外 | | | | | | 单独进行减值测试的应收款项减
值准备转回 | | | 12,698.01 | 93,982.56 | | 债务重组损益 | | | 47,937.63 | | | 除上述各项之外的其他营业外收
入和支出 | 2,253,167.96 | | 19,523,297.24 | 524,703.95 | | 其他符合非经常性损益定义的损
益项目 | | | 151,303.35 | 88,713.23 | | 减：所得税影响额 | 999,617.23 | | 3,269,347.28 | 1,137,649.80 | | 少数股东权益影响额（税后） | 2,660,784.68 | | 10,304,404.04 | 3,115,896.39 | | 合计 | 9,013,419.71 | | 39,195,556.30 | 15,083,572.92 |
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
十一、 采用公允价值计量的项目
□适用 √不适用
十二、 其他
□适用 √不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
2024年，公司全面贯彻党的二十大和党的二十届二中、三中全会精神，以打赢“夯实主业、科技创新、能力提升”三大攻坚战为目标，全力以赴拓市场、千方百计锻长板、凝心聚力谋发展，顽强拼搏、攻坚克难，围绕公司年度经营目标，认真统筹，细化落实，较好地完成年度经营目标。
（一）经济运行态势总体稳健
2024年，公司营业收入目标为47.18亿元，实际实现营业收入38.50亿元，完成年度目标的81.60%，主要是内贸航空零部件业务需求未达到年初预计水平。公司积极调整经营策略，大力开拓科研新品及外贸转包市场。通过精益生产、费用压降等有效管控措施，实现利润总额1.60亿元，完成年度目标。
面对复杂多变的市场需求和繁重艰巨的发展任务，公司锚定经营目标，聚焦业务拓展，深化提产降本，推动各项经济指标平稳运行，经济增长的协调性、稳健性持续提升，价值创造能力进一步增强。
（二）民机市场开发稳中有进
2024年，公司外贸、商发项目持续向好，所有外贸转包项目全部实现增长，交付质量得到客户充分肯定，获得GE Vernova（以下简称GEV）“杰出合作伙伴奖”、Rolls-Royce（以下简称RR）全球“零缺陷奖”、Honeywell Aerospace（以下简称 Honeywell）“最佳供应商-精益制造奖”等奖项。同时，外贸市场开拓取得新进展，成功开发百慕高科赛峰项目,获得 RR项目、Honeywell项目新品报价包，各项目全年完成新品试制任务32项。
二、报告期内公司所处行业情况
（一）内贸航空市场方面
近几年，随着新材料、新工艺和新技术不断研发和应用，推动着内贸航空市场的变革，内贸航空市场也更加注重多用途化、无人化趋势、智能化发展；同时目前复杂多变的国际环境，为提高国家安全保障，就需要加速装备的升级换代，不断提升部队装备水平，从而对内贸航空新产品的需求较为迫切。民用航空方面，从近几年的运输周转量来看，未来我国民用航空发动机需求量也将越来越大，国家和地方政府就民用航空发动机行业给予了大量的产业支持；目前，航空产业发展受到高度重视和广泛关注，国家已将航空装备列入战略性新兴产业的重点方向，将推动我国民用航空工业实现快速发展。
（二）外贸业务方面
随着全球民航市场的持续恢复，航空民用产业链趋于平稳增长，外贸转包收入持续增长。但基于中美战略竞争的当下国际经营政策环境现状考虑，虽然公司对国际航空发动机市场良好预期，但迫于美方对华政策的波动性、不稳定性等实际现状，航空发动机转包生产在短期的市场开拓及增长仍面临较大不确定性。
三、报告期内公司从事的业务情况
（一）主要业务
公司目前主要业务仍然是航空发动机及燃气轮机零部件的研发、制造、销售、服务，主要分为内贸航空及衍生产品、外贸转包产品两大业务板块。
（二）经营模式
1.内贸航空及衍生产品方面，公司聚焦内外部环境分析，统筹分析相关方实际需求，结合公司自身的发展战略及产品定位，扎实做好自身优势及能力评估。在此前提下，积极承揽航空发动机、燃气轮机及其衍生产品零部件科研及批产订单任务，通过自身科研攻关、生产组织，确保各项任务按期交付。
2.外贸产品方面，公司与国际知名航空发动机公司建立了长期的业务合作关系，经营模式主要是通过“组织报价、承接订单、生产交付、收汇结汇”几个环节予以实现。
四、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
（一）公司生产经营能力概述
公司拥有国际、国内先进的航空发动机零部件制造标准，掌握了多项与国际接轨的关键核心技术，具备较强的研发和生产制造能力，拥有科研生产厂房面积27万平米。通过了ISO9001（国际质量标准）、GJB9001（国军标）和AS9100（国际宇航质量标准）质量体系认证，以及热处理、焊接、无损检测、化学处理、涂层和非传统加工等10种特种工艺NADCAP认证。公司拥有的上述许可或资质，使得公司具备了承担各类航空产品生产及配套任务的资格和能力，是公司核心竞争力的重要基础。
（二）公司产品优势分析
公司坚持把产品 结构调整作为公司高质量发展的有力抓手，积极拓展市场，持续发展能力较强；公司具有面向市场早、市场意识强的优势，具有较强的风险管控意识和健全的风险应对机制；公司依托航空技术和品牌优势，着力提升航空技术应用产业发展能力，在相关民品研发制造领域处于领先地位。
1.内贸航空及衍生产品
公司通过技术创新和设备投入，打造机匣、叶片、钣金等多个制造平台，已掌握多项核心技术，在航空发动机零部件制造业的影响力和带动力持续增强。伴随国家航空装备更新发展及应对复杂的周边环境和国际形势需要，国家对航空装备的动力需求尤为迫切，尽快实现航空发动机的自主保障和发展变得尤为重要，公司已成为主战装备动力自主保障的重要配套单位。国内民机市场，密切与中国商发围绕CJ1000、CJ2000等建立密切协同关系，充分发挥公司的 资源优势和能力优势，不断争取更多的新研任务，为公司后续发展布局新的增长点，努力成为长江系列发动机国内重要配套供应商。
2.外贸产品
公司采取积极的择优重点发展战略，选定国际知名发动机及燃气轮机公司作为合作对象，以GE AEROSPACE（以下简称GE航空航天）、RR、Honeywell公司等重点客户产品升级为目标，以积极推动新产品转批和持续提升稳定交付能力为抓手，加快从零组件、部件向单元体升级，利用所处行业优质供应商地位，提升产品质量及准时交付率，规避行业同质化竞争，扩大生产，增加盈利能力，并力争成为航空发动机和燃气轮机零部件世界级优秀供应商。公司外贸业务经过三十余年的发展，和客户建立了长期稳定的合作关系，长期的市场化运作，不仅培养和强化了项目合作中的市场化意识，同时也得到了客户的高度认可。在技术产品方面，各项目逐渐形成了成熟的产品系列，进而成为公司的核心竞争力。
3.航空轴承
公司子公司中国航发哈轴是中国航发集团旗下唯一的以航空轴承产品平台，集研发、制造、销售、服务为一体的轴承研制企业，其生产的航空轴承主要包括航空发动机轴承、直升机传动系统轴承、飞机机体轴承、附件轴承（电机、泵等）全部四大类航空轴承；具有超高转速、超高温度、复杂多变载荷、超长寿命、高可靠性等特点，属于航空装备的核心部件。
五、报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入38.50亿元，同比减少6.68亿元，同比下降14.79%。其中，内贸航空及衍生产品收入25.72亿元，同比减少8.47亿元，同比下降24.77%；外贸产品收入11.63亿元，同比增长16.25%；在面临内贸航空及衍生产品需求下降的挑战下，公司及时调整经营策略，一方面努力开展新产品研发、积极争取外贸订单，一方面更加注重内部生产效率、运营效能和成本控制能力提升，深入推进降本增效工作，聚焦工艺改进、质量攻关、流程优化等，全年实现归属上市公司股东净利润0.69亿元，同比增长42.84%。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） | | 营业收入 | 3,850,481,023.86 | 4,517,788,162.60 | -14.77 | | 营业成本 | 3,231,115,078.01 | 4,006,686,642.54 | -19.36 | | 销售费用 | 23,162,668.39 | 20,887,709.41 | 10.89 | | 管理费用 | 235,932,177.91 | 240,878,914.36 | -2.05 | | 财务费用 | 53,137,433.66 | 46,736,494.73 | 13.70 | | 研发费用 | 104,570,889.97 | 77,740,201.50 | 34.51 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -1,126,310,371.83 | 509,316,486.46 | -321.14 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -193,697,041.15 | -190,197,723.37 | -1.84 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 998,690,795.87 | -33,510,411.64 | 3,080.24 |
营业收入变动原因说明：客户订单减少带来的收入降低
营业成本变动原因说明：主要随着营业收入减少相应减少
销售费用变动原因说明：外贸收入增加带来的相关费用增加
财务费用变动原因说明：主要是带息负债规模增加带来利息支出增加 研发费用变动原因说明：主要是企业研发项目增加进而增加相关研发费用的投入 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：一是收入同比减少以及四季度交付货款未到回款期；二是支付到期票据增加。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本年经营活动现金流紧张，新增阶段性借款补充流动资金。
本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用
2、 收入和成本分析
□适用 √不适用
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
单位：元 币种：人民币
| 主营业务分行业情况 | | | | | | | | 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率
（%） | 营业收
入比上
年增减
（%） | 营业成
本比上
年增减
（%） | 毛利率
比上年
增减（%） | | 制造业 | 3,780,028,005.10 | 3,218,321,090.71 | 14.86 | -15.02 | -19.15 | 增加
4.33个
百分点 | | 主营业务分产品情况 | | | | | | | | 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率
（%） | 营业收
入比上
年增减
（%） | 营业成
本比上
年增减
（%） | 毛利率
比上年
增减（%） | | 内贸航空
及衍生产
品 | 2,571,537,583.23 | 2,217,123,065.23 | 13.78 | -24.77 | -28.98 | 增加
5.10个
百分点 | | 工业民品 | 45,254,320.97 | 43,976,533.13 | 2.82 | 54.96 | 46.72 | 5.46 | | 外贸产品 | 1,163,236,100.90 | 957,221,492.35 | 17.71 | 16.23 | 15.44 | 0.57 | | 主营业务分地区情况 | | | | | | | | 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率
（%） | 营业收
入比上
年增减
（%） | 营业成
本比上
年增减
（%） | 毛利率
比上年
增减（%） | | 西南地区 | 1,926,912,876.27 | 1,654,206,606.68 | 14.15 | -30.64 | -33.85 | 4.13 | | 华东地区 | 95,727,513.56 | 79,512,403.28 | 16.94 | -6.71 | -17.39 | 10.73 | | 东北地区 | 405,235,161.66 | 300,755,532.31 | 25.78 | 11.78 | 11.18 | 0.40 | | 华南地区 | 258,941.06 | 191,294.21 | 26.12 | -78.79 | -84.20 | 25.26 | | 其他地区 | 280,959,972.45 | 217,085,087.07 | 22.73 | -6.62 | -19.76 | 12.65 | | 亚洲地区 | 4,755,857.01 | 4,139,864.71 | 12.95 | 245.38 | 241.01 | 增加
1.11个
百分点 | | 美洲地区 | 625,164,778.37 | 565,822,122.47 | 9.49 | 10.66 | 7.21 | 增加
2.90个
百分点 | | 欧洲地区 | 443,919,945.06 | 396,901,691.22 | 10.59 | 31.92 | 26.98 | 增加
3.47个
百分点 | | 主营业务分销售模式情况 | | | | | | | | 销售模式 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率
（%） | 营业收
入比上
年增减
（%） | 营业成
本比上
年增减
（%） | 毛利率
比上年
增减（%） | | 直接销售 | 3,780,028,005.10 | 3,218,321,090.71 | 14.86 | -15.02 | -19.13 | 增加
4.33
个百
分点 |
(2). 产销量情况分析表
√适用 □不适用
| 主要
产品 | 单
位 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量比
上年增减
（%） | 销售量
比上年
增减（%） | 库存量
比上年
增减（%） | | 内贸航
空及衍 | 元 | 2,598,051,660.16 | 2,571,537,583.23 | 130,285,154.24 | -0.49 | -24.77 | 25.55 | | 生产品 | | | | | | | | | 工业民
品 | 元 | 46,343,194.99 | 45,254,320.97 | 1,263,914.44 | 1,005.15 | 54.96 | 622.07 | | 外贸产
品 | 元 | 1,191,483,026.38 | 1,163,236,100.90 | 151,743,594.90 | -2.51 | 16.23 | 22.87 |
(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况
□适用 √不适用
(4). 成本分析表
单位：元
| 分行业情况 | | | | | | | | | 分行业 | 成本构成项目 | 本期金
额 | 本期占
总成本
比例(%) | 上年同
期金额 | 上年同
期占总
成本比
例(%) | 本期金额
较上年同
期变动比
例(%) | 情况
说明 | | 制造业 | 材料费59.22%、
燃料动力1.18%、
人工5.04%、制造
费用18.92%、外
部加工费11.24% | 3,218,32
1,090.71 | 99.60 | 3,980,81
2,224.03 | 99.35 | -19.15 | 1、成本项目构
成百分比是各
成本项目与该
行业主营业务
成本的比
2、本期/上期占
总成本比例中
总成本是营业
成本 | | 分产品情况 | | | | | | | | | 分产品 | 成本构成项目 | 本期金
额 | 本期占
总成本
比例(%) | 上年同
期金额 | 上年同
期占总
成本比
例(%) | 本期金额
较上年同
期变动比
例(%) | 情况
说明 | | 内贸航空
及衍生产
品 | 材料费56.91%、
燃料动力1.19%、
人工 5.11%、制
造费用19.53%、
外部加工费
12.78% | 2,217,12
3,065.23 | 68.62 | 3,121,61
4,116.09 | 77.91 | -28.98 | 1、成本项目构
成百分比是各
成本项目与该
行业主营业务
成本的比
2、本期/上期占
总成本比例中
总成本是营业
成本 | | 工业民品 | 材料费49.97%、
燃料动力1.70%、
人工17.23%、制
造费用24.98%、
外部加工费
5.21% | 43,976,5
33.13 | 1.36 | 29,973,9
31.18 | 0.75 | 46.72 | | | 外贸产品 | 材料费65.00%、
燃料动力1.14%、
人工 4.29%、制
造费用17.25%、
外部加工费
7.94% | 957,221,
492.35 | 29.63 | 829,224,
176.76 | 20.70 | 15.44 | |
(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化
□适用 √不适用
(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用
(7). 主要销售客户及主要供应商情况
A.公司主要销售客户情况
√适用 □不适用
前五名客户销售额267,659.64万元，占年度销售总额70.81%；其中前五名客户销售额中关联方销售额192,653.85万元，占年度销售总额50.97% 。
报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形
□适用 √不适用
B.公司主要供应商情况
√适用 □不适用
前五名供应商采购额57,660.08万元，占年度采购总额23.29%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额24,616.91万元，占年度采购总额9.94%。
报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形
□适用 √不适用
3、 费用
√适用 □不适用
| 科目 | 本年累计 | 上年同期 | 变动比
例（％） | 情况说明 | | 营业税金
及附加 | 23,230,985.50 | 28,249,124.71 | -17.76 | | | 销售费用 | 23,162,668.39 | 20,887,709.41 | 10.89 | 为推动外贸转包业务增加销售费用中的职工薪
酬 | | 管理费用 | 235,932,177.91 | 240,878,914.36 | -2.05 | | | 研发费用 | 104,570,889.97 | 77,740,201.50 | 34.51 | 企业研发项目增加进而增加相关研发费用的投
入 | | 财务费用 | 53,137,433.66 | 46,736,494.73 | 13.70 | |
4、 研发投入
(1).研发投入情况表
√适用 □不适用
单位：元
| 本期费用化研发投入 | 579,330,279.41 | | 本期资本化研发投入 | - | | 研发投入合计 | 579,330,279.41 | | 研发投入总额占营业收入比例（%） | 15.05% | | 研发投入资本化的比重（%） | 0.00% |
(2).研发人员情况表
√适用 □不适用
| 公司研发人员的数量 | 756 | | 研发人员数量占公司总人数的比例（%） | 20 | | 研发人员学历结构 | | | 学历结构类别 | 学历结构人数 | | 博士研究生 | 11 | | 硕士研究生 | 130 | | 本科 | 581 | | 专科 | 34 | | 高中及以下 | 0 | | 研发人员年龄结构 | | | 年龄结构类别 | 年龄结构人数 | | 30岁以下（不含30岁） | 255 | | 30-40岁（含30岁，不含40岁） | 305 | | 40-50岁（含40岁，不含50岁） | 122 | | 50-60岁（含50岁，不含60岁） | 72 | | 60岁及以上 | 2 |
(3).情况说明
√适用 □不适用
根据上级最新要求，对研发人员的统计口径进行了调整，即科研开发人员，是指从事研究与试验发展（R&D）以及研究与试验发展成果应用（R&D成果应用）项目研究的人员，按工作性质划分为研究人员、技术人员。
(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响
□适用 √不适用
5、 现金流
√适用 □不适用
| 科目 | 本年累计 | 上年同期 | 变动比
例（％） | 情况说明 | | 销售商品、提供劳
务收到的现金 | 3,056,041,579.27 | 4,522,888,983.48 | -32.43 | 收入同比减少以及四季度
交付货款未到回款期 | | 收到的税费返还 | 50,729,141.89 | 42,873,530.15 | 18.32 | | | 收到其他与经营
活动有关的现金 | 28,605,227.14 | 42,349,089.88 | -32.45 | 主要为公司收到的政府补
助减少 | | 经营活动现金流
入小计 | 3,135,375,948.30 | 4,608,111,603.51 | -31.96 | | | 购买商品、接受劳
务支付的现金 | 3,240,419,539.83 | 3,010,290,420.40 | 7.64 | | | 支付给职工以及
为职工支付的现
金 | 799,424,651.35 | 789,753,639.35 | 1.22 | | | 支付的各项税费 | 161,917,799.54 | 205,676,221.44 | -21.28 | | | 支付其他与经营 | 59,924,329.41 | 93,074,835.86 | -35.62 | 主要为子公司中国航发哈 | | | | | | 轴支付的研发费减少 | | 经营活动现金流
出小计 | 4,261,686,320.13 | 4,098,795,117.05 | 3.97 | | | 经营活动产生的
现金流量净额 | -1,126,310,371.83 | 509,316,486.46 | -321.14 | 一是收入同比减少以及四季度
交付货款未到回款期；二是支
付到期票据增加 | | 处置固定资产、无
形资产和其他长
期资产所收回的
现金净额 | 2,264,350.00 | 11,858,995.00 | -80.91 | 主要为子公司中国航发哈
轴处置固定资产减少 | | 收到其他与投资
活动有关的现金 | - | - | - | | | 投资活动现金流
入小计 | 2,264,350.00 | 11,858,995.00 | -80.91 | | | 购建固定资产、无
形资产和其他长
期资产所支付的
现金 | 195,961,391.15 | 202,056,718.37 | -3.02 | | | 支付其他与投资
活动有关的现金 | - | - | - | | | 投资活动现金流
出小计 | 195,961,391.15 | 202,056,718.37 | -3.02 | | | 投资活动产生的
现金流量净额 | -193,697,041.15 | -190,197,723.37 | -1.84 | 主要为子公司中国航发哈轴处
置固定资产减少 | | 取得借款所收到
的现金 | 2,004,554,805.59 | 2,007,786,583.40 | -0.16 | | | 收到其他与筹资
活动有关的现金 | 155,240,000.00 | 131,490,000.00 | 18.06 | | | 筹资活动现金流
入小计 | 2,159,794,805.59 | 2,139,276,583.40 | 0.96 | | | 偿还债务所支付
的现金 | 702,300,000.00 | 1,903,200,000.00 | -63.10 | 主要为公司去年归还借款较多 | | 分配股利、利润或
偿付利息所支付
的现金 | 61,518,694.73 | 52,221,041.21 | 17.80 | | | 支付其他与筹资
活动有关的现金 | 397,285,314.99 | 217,365,953.83 | 82.77 | 主要为公司归还中国航发成发
借款 | | 筹资活动现金流
出小计 | 1,161,104,009.72 | 2,172,786,995.04 | -46.56 | | | 筹资活动产生的
现金流量净额 | 998,690,795.87 | -33,510,411.64 | 不适用 | 本年经营活动现金流紧张，新
增阶段性借款补充流动资金 |
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1、 资产及负债状况
单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末 | 上期期末数 | 上期期末 | 本期期末 | 情况说明 | | | | 数占总资
产的比例
（%） | | 数占总资
产的比例
（%） | 金额较上
期期末变
动比例
（%） | | | 货币资金 | 303,346,133.02 | 3.70 | 617,109,806.72 | 8.65 | -50.84 | 本期销售回款减
少同时支付票据
到期款增加 | | 应收票据 | 293,229,797.78 | 3.58 | 354,694,533.43 | 4.97 | -17.33 | | | 应收账款 | 2,050,440,437.43 | 25.01 | 929,635,954.78 | 13.03 | 120.56 | 主要是内贸航空
及衍生产品应收
款项增加，同时
四季度集中交付
的科研产品未到
结算期 | | 预付款项 | 235,149,369.56 | 2.87 | 156,793,568.76 | 2.20 | 49.97 | 公司支付材料预
付款增加 | | 其他应收
款 | 4,513,687.32 | 0.06 | 5,744,938.89 | 0.08 | -21.43 | | | 存货 | 2,906,455,054.66 | 35.46 | 2,921,334,734.64 | 40.96 | -0.51 | | | 其他流动
资产 | 29,048,667.85 | 0.35 | 13,907,376.55 | 0.19 | 108.87 | 主要是期末留抵
税额增加 | | 投资性房
地产 | 24,345,800.00 | 0.30 | | - | - | | | 固定资产 | 1,764,968,441.08 | 21.53 | 1,877,107,976.83 | 26.32 | -5.97 | | | 在建工程 | 104,361,855.03 | 1.27 | 83,287,969.07 | 1.17 | 25.30 | | | 使用权资
产 | 238,465,220.88 | 2.91 | 23,772,289.84 | 0.33 | 903.12 | 主要是前期设备
租赁合同已到
期，本年续签租
赁合同带来的资
产增加 | | 无形资产 | 119,295,535.72 | 1.46 | 120,860,935.69 | 1.69 | -1.30 | | | 长期待摊
费用 | | - | | - | - | | | 递延所得
税资产 | 56,854,058.33 | 0.69 | 24,087,002.41 | 0.34 | 136.04 | 主要是租赁负债
增加，同时增加
计提的递延所得
税资产 | | 其他非流
动资产 | 66,572,204.87 | 0.81 | 4,159,539.65 | 0.06 | 1,500.47 | 主要是子公司中
国航发哈轴预付
设备采购款同比
增加 | | 短期借款 | 1,429,830,198.03 | 17.44 | 307,998,374.64 | 4.32 | 364.23 | 主要是公司阶段
性借款增加 | | 应付票据 | 405,256,667.47 | 4.94 | 1,426,277,598.84 | 20.00 | -71.59 | 主要是本期支付
到期票据增加 | | 应付账款 | 2,556,212,997.82 | 31.18 | 1,847,816,366.75 | 25.91 | 38.34 | 主要是公司采购
货款尚未到结算
期 | | 预收款项 | 77,037.80 | 0.00 | 119,817.80 | 0.00 | -35.70 | 主要是子公司中
国航发哈轴预收
款事项于本年确
认收入 | | 合同负债 | 32,875,880.64 | 0.40 | 62,508,052.66 | 0.88 | -47.41 | 主要是子公司中
国航发哈轴预收
款事项于本年确
认收入 | | 应付职工
薪酬 | 70,492,356.88 | 0.86 | 64,663,076.73 | 0.91 | 9.01 | | | 应交税费 | 17,566,036.96 | 0.21 | 70,063,654.68 | 0.98 | -74.93 | 主要是应交增值
税减少 | | 其他应付
款 | 32,121,161.06 | 0.39 | 40,155,408.47 | 0.56 | -20.01 | | | 一年内到
期的非流
动负债 | 140,804,137.15 | 1.72 | 164,551,627.12 | 2.31 | -14.43 | | | 其他流动
负债 | 1,882,919.78 | 0.02 | 44,684,517.07 | 0.63 | -95.79 | 主要是公司归还
中国航发成发借
款 | | 长期借款 | 591,700,000.00 | 7.22 | 428,149,800.00 | 6.00 | 38.20 | 主要是本年归还
部分到期长期借
款（一年内到
期），同时新增借
款，实际公司长
期借款基本无变
化 | | 租赁负债 | 109,450,870.07 | 1.34 | 12,803,185.73 | 0.18 | 754.87 | 主要是前期设备
租赁合同已到
期，本年续签租
赁合同带来的负
债增加 | | 长期应付
款 | 20,630,884.72 | 0.25 | 13,285,103.58 | 0.19 | 55.29 | 主要是子公司中
国航发哈轴收到
国拨基建项目款 | | 预计负债 | 3,497,548.75 | 0.04 | 3,874,269.12 | 0.05 | -9.72 | | | 递延收益 | 70,704,838.44 | 0.86 | 84,073,611.97 | 1.18 | -15.90 | | | 递延所得
税负债 | 54,222,799.66 | 0.66 | 20,425,638.48 | 0.29 | 165.46 | 主要是使用权资
产增加，同时增
加计提的递延所
得税负债 | | 实收资本
（或股本） | 330,129,367.00 | 4.03 | 330,129,367.00 | 4.63 | - | | | 资本公积 | 1,026,599,984.71 | 12.52 | 1,026,599,984.71 | 14.39 | - | | | 专项储备 | 40,611,001.87 | 0.50 | 46,011,395.14 | 0.65 | -11.74 | | | 盈余公积 | 77,028,803.70 | 0.94 | 77,028,803.70 | 1.08 | - | | | 未分配利
润 | 184,417,359.06 | 2.25 | 115,625,152.72 | 1.62 | 59.50 | 主要为当期经营
损益增加 | | *少数股东
权益 | 992,133,411.96 | 12.10 | 936,851,820.35 | 13.13 | 5.90 | |
2、 境外资产情况 （未完）
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