[年报]普联软件(300996):2024年年度报告
原标题:普联软件:2024年年度报告 2024年年度报告 2025年4月 2024年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人蔺国强、主管会计工作负责人聂玉涛及会计机构负责人(会计主管人员)赵炜声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及的公司未来计划等前瞻性陈述，属于公司计划性事务，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。 公司在生产经营过程中可能面临的风险因素具体内容，请参见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司2024年12月31日总股本202,525,749股剔除公司回购专用证券账户持有的1,900,000股后的200,625,749股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股。 目录 第一节重要提示、目录和释义.............................................................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标.........................................................................................................7 第三节管理层讨论与分析......................................................................................................................11 第四节公司治理.......................................................................................................................................38 第五节环境和社会责任..........................................................................................................................59 第六节重要事项.......................................................................................................................................60 第七节股份变动及股东情况..................................................................................................................72 第八节优先股相关情况..........................................................................................................................81 第九节债券相关情况...............................................................................................................................82 第十节财务报告.......................................................................................................................................83 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、以上备查文件备置地点：公司董事会办公室。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用□不适用
□适用?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是?否
确定性 □是?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是?否 六、分季度主要财务指标 单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用□不适用 单位：元
□适用?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项 目的情况说明 □适用?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经 常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要 求 （一）行业宏观环境 “十四五”期间，国家政策持续推进数字化转型战略，加速数字化转型进程走向深层次、智能化的高质量发展阶段。 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出加快数字化发展、打造数字经济新 优势的发展目标，充分发挥海量数据和丰富应用场景优势，促进数字技术与实体经济深度融合，赋能传统产业转型升级， 催生新产业新业态新模式，壮大经济发展新引擎。 2021年以来，国务院、工信部、中央网信办等部门连续发布《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》《“十四 五”信息化和工业化深度融合发展规划》《“十四五”大数据产业发展规划》《“十四五”国家信息化规划》《“十四五” 数字经济发展规划》等产业规划，推动数字经济核心产业加速发展。2023年2月，中共中央、国务院印发了《数字中国建 设整体布局规划》，提出了新时代数字中国建设的整体战略，明确了夯实数字基础设施和数据资源体系，做强做优做大数 字经济的要求。 在各项政策的驱动下，我国软件产业的产品形态、服务模式、竞争格局加速演进，软件和信息技术服务业在数字经济 发展、社会运行保障方面的作用愈发显著，正在成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的关键力 量之一。而数字经济的迅猛发展与企业数智化的加速转型，也为行业带来了巨大市场空间。 （二）公司主要业务所处环境 软件产业是数字经济的基础性、战略性和先导性产业，也是国家科技竞争和产业升级的核心领域。近年来，国家出台 的相关政策旨在推动行业向规范化、创新驱动和国产替代方向转型，为公司业务发展提供了良好的外部环境。 近年来，坚定不移做强做优做大国有资本和国有企业，以更好履行经济责任、政治责任、社会责任，是国有企业的核 心使命。为利用集团管控体系和数字化手段，充分发挥“支撑战略、支持决策、服务业务、创造价值、防控风险”功能， 国务院、国资委、财政部等部门先后颁布了多个方案、办法与指导意见，明确了工作要求。 与此同时，以大语言模型为代表的人工智能技术蓬勃发展，凭借其强大的自然语言处理能力和深度学习框架，在精准 语义理解、系统自动化处理、自我反馈优化等多个应用场景具备明显优势，也对软件产业智能化升级产生了深远影响。
启动各专项工作。在财务管理、数据资产管理等集团管控体系建设方面借助信息化、智能化手段支撑工作任务的落实、工 作目标的实现已成为必要路径和普遍共识。公司凭借成熟的管理类软件产品、完善的行业解决方案、优质的央国企客户资 源以及持续创新的信息技术也迎来了更多的市场机会。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）主营业务基本情况 公司主营业务是为大型集团企业提供管理信息化方案及IT综合服务，致力于应用云计算、大数据、人工智能等新一代 信息技术，推动企业运营管理数字化、智能化。经过二十多年的沉淀与积累，通过持续的管理创新与新技术研究应用，形 成了有竞争力的信息化综合服务能力，主营业务涵盖解决方案、咨询与服务、应用软件产品、平台软件产品、软件定制开 发等多个方面。（二）公司主要业务模式 大型集团客户和优势业务领域，是公司业务拓展的重点方向。公司充分考虑自身业务特点，通过布局相应的业务机构、 采取针对性的销售策略拓展客户。 1、组织方式 公司采用事业部为主体、本地化区域服务机构协同的运营管理模式，公司设有多个行业客户事业部及专业领域事业部， 并在北京、上海、深圳、香港、成都、西安、郑州、合肥、乌鲁木齐、库尔勒等地设有区域机构；公司设有平台研发部门 和产品研发部门，专职从事技术平台研发和产品研发工作，以平台研发、产品研发和项目研发相结合的方式，满足ToB模 式下客户大规模批量化定制的需求，并同步实现解决方案、产品、平台的积累、提升和推广。该组织方式可以保障快速响 应客户需求，保障项目交付质量和客户服务质量，具有较高的运行效率，适应公司业务拓展需要。 2、业务拓展方式 公司坚持“聚焦大型集团客户、聚焦优势业务领域”的发展战略，分别采用“客户+服务”和“产品+市场”的拓展模 式进行两类业务的拓展。 （1）面向大型集团企业，发挥集团管控业务竞争优势，以定制软件方式拓展大型集团客户市场，采用长期服务策略持 续扩展业务领域 针对大型集团企业信息化建设方案复杂度高，前期规划、筹备周期长的特点，发挥公司在大型集团企业管理信息化领 域经验丰富、熟悉行业特点的优势，主要采用“工程师顾问式”模式进行直接销售。在获取项目信息后，组织经验丰富的 专家顾问团队，与客户充分沟通交流，展示方案能力、交付能力和实施能力，赢得客户信任。 针对已有大型集团客户，公司努力抓住技术进步和管理变革带来的新机遇，推动新模式和新技术与客户业务实践的深 度融合，持续提供原有系统升级服务，不断拓展新的业务领域，主要包括经营管理、智慧油田、设备管理、智慧安全管理 等。公司为长期服务客户，一般会成立专门组织、专职团队进行项目交付、运维服务，以及新业务拓展。 针对已有大型集团客户所属分子公司，公司充分利用承建集团公司统建系统的优势，积极拓展其分子公司业务。公司 为长期服务分子公司客户，一般会设立本地化分支机构或服务团队，从事项目交付、运维服务和业务拓展。 （2）面向更广泛市场，聚焦优势业务领域，以专业化产品和服务拓展客户公司在集团司库管理、智能财务共享、XBRL数据应用等传统细分领域具备较强的竞争优势，产品成熟度较高，形成 ERP 了一定的品牌效应。为抓住数字化、智能化和信创国产化的机遇，公司在符合信创标准的智慧安全、设备管理、 、 EPM等方面积极投入，持续培育新优势业务。并由专业产品研发团队和销售团队进行产品研发和市场拓展，通过口碑营销、 市场活动、媒体宣传等形式进行市场推广。 两类业务拓展模式相互依托，相互促进。依托“客户+服务”模式下大型集团企业的最佳业务实践，提炼优势产品， 建立细分领域的差异化竞争优势，助力开拓更广泛市场；依托“产品+市场”模式扩大优势领域客户群规模，通过整合公 司能力持续提供优质服务，将更多潜力客户发展为战略客户。 （三）报告期业务推进情况 2024年，公司始终围绕“聚焦大型集团客户、聚焦优势业务领域”的发展战略，坚持“技术驱动、客户为本、创新引 领”，深化业务布局、强化研发创新、提升核心能力、优化管理体系，按照年度工作计划，全年各项工作有序推进，公司 实现持续稳健发展。 1、整体推进情况 （1）中国石油、中国石化、中国海油、国家管网、中国建筑、中国中铁公司传统六大战略客户合作基础进一步夯实， 传统战略客户业务范围有所拓宽；成功将中国中化、中煤能源孵化为公司战略客户，公司战略客户数量有所增加，战略客 户业务得到加强。 （2）全球司库、财务共享等优势业务不断拓展客户群体并持续深化，司库数据中台、业财一体化等项目取得进展，提 升了公司在专业领域的影响力，依托司库等专业领域业务拓展战略客户的策略取得初步成功。 （3）信创ERP之集团财务系列产品取得突破，信创总账、全面预算、税务管理等产品在多家重量级客户成功落地， 2024年建立示范工程的目标基本实现，为2025~2027三年的关键机会期打下了较好的基础。 （4）持续加大产品和智能化技术研发投入，推动研发能力由平台研发为核心向以产品研发和智能化应用研发为核心转 移；建立咨询团队，加强咨询能力建设，提高业务引领能力。通过技术能力和业务能力建设提高公司服务集团客户数字化、 智能化的综合竞争力。 2、战略客户业务推进情况 中国石油、中国石化作为合作20余年的传统战略客户，公司凭借长期服务积累的行业知识、管理理念、建设路径等经 验，积极拓展业务边界，尽最大努力夯实合作基础、深化合作关系。2024年，在集团层面，预算、资产、核算、报表、资 金、税务等业务线条工作均有序开展，同时凭借优质的服务能力，在中国石油、中国石化所属地区公司层面，业财融合、 管理会计等领域业务也得到稳健发展。中国海油、国家管网作为公司石油石化行业次新战略客户，合作领域及规模逐步扩 大。 中国建筑、中国中铁作为公司两大建筑行业战略客户，2024年业务范围保持稳定，客户合作关系进一步深化。在中国 建筑，财务域、业务域两大类项目均持续深入发展。在中国中铁，与原有财务域项目的基础上，2024年成功交付了法律合 规项目，为公司在中国中铁的长期稳定发展筑牢坚实基础。 中国中化、中煤能源是公司近两年重点拓展的新战略客户，2024年中国中化司库项目、财务共享两个重点项目均按计 划有序推进与交付；中煤能源财务共享项目开发工作按期完成验收，长期合作的技术基础较为牢固，为双方进一步深化合 作奠定良好开端。 3、优势业务领域推进情况 聚焦优势业务领域是公司的发展战略，经过多年持续努力，优势业务实现了从司库管理、业财融合向信创ERP等领域 有效延伸，优势业务产品序列愈加丰富和完善，收入规模提升显著，通过做实“产品+市场”发展模式，有效助推公司高 质量发展。 1 （）司库业务推进情况 2024年是央企司库体系建设收官年，公司积极响应国资委对央企司库管理体系建设的工作部署，根据央企客户信息化 现状，遵循数据安全、信息规范、风险防范和信创适配等标准，持续深化司库体系建设，推动司库管理范围延伸至业务前 端，实现智慧型、价值创造型司库，发挥司库体系价值守护和价值创造核心作用。 2024年公司司库业务围绕深化应用和数据中台两个方面，山东能源、国药集团、通用技术等大部分客户均进行了司库 提升建设工作。通过强化系统集成、提升信息集中度，优化集团司库运行和管控措施，推动司库管理由流程驱动向数据驱 动转变，持续提升司库管理与应用成效，以司库为切入点推进财务数智化工作，同时完成司库系统信创环境适配改造与切 换。 新拓展客户方面，公司依靠丰富的司库体系交付经验与高质量产品，先后中标深圳能源、南方电网两家大型集团客户 全球司库项目，巩固了公司在司库建设方面的地位。 （2）业财融合业务推进情况 2024年，公司积极探索依托共享服务助力集团企业数字化、智能化应用与转型的有效路径。基于公司财务共享服务优 势业务，通过构建智能中台，深化系统集成，完善端到端“业财资税档+智能化”共享服务产品体系，拓展共享业务覆盖 范围，保持共享业务及产品在行业内的竞争力和优势。 同时，积极利用大数据分析技术挖掘业财融合数据价值，借助数据应用、决策分析、大模型应用能力的技术创新，积 极探索在智能问答、智能填单、智能稽核、智能预测、智能风险监控与分析等智能化场景的落地，助力企业共享中心向数 据中心转型、向多领域共享延伸的能力，为共享中心提供深度数字化转型服务。报告期内，持续完成中国中化、国家管网、 中煤能源、华发集团、山东港口集团等多个财务共享项目的开发、升级与推广交付工作。 （3）信创业务推进情况 2024年，公司成功中标某特大型金融控股集团财务新总账项目，并在年内实现试点上线，公司信创ERP示范落地项目 取得初步成功，同时，2024年公司中标的多个信创总账项目也顺利完成交付。 2024年，信创EAM在中海油5个油田实现了推广，高质量完成中海油Maximo国产替代工作。 （4）税务管理业务推进情况 伴随着国家财税体制改革的快速推进，2024年公司基于多年税务管理信息化建设的良好基础，深度参与了中储粮、中 海油、中石油三大央企集团客户税务管理系统的交付，集团税务管理的实施能力得到提升，补全了公司税务管理信息化解 决方案的拼图。 4、数字化、智能化能力培养与提升 集团企业的数字化转型和智能化发展是重要趋势和迫切需求，公司的数字化和智能化能力也是建设世界一流财务管理 系统的基础和保障，2024年公司加大了在咨询能力建设以及数字化、智能化应用领域的研究力度，强化了高端解决方案和 高阶咨询能力，进一步提升公司服务集团客户数字化转型的综合能力。 2024年，公司引入了工作经验丰富的咨询团队，加强在数字化转型领域的研究，积极发挥引领作用，增强业务解决方 案能力和大型项目蓝图设计能力，升级新一代产品规划设计理念，并助推公司售前能力建设，提升公司竞标获客能力，丰 富公司从咨询、售前、方案、开发、实施到运维的数字化转型服务链条。 2024年，公司成立了AI专职团队，在前期预研基础上，跟踪AI技术发展，致力于公司智能化基础应用开发能力建设 和AI技术应用，配合各客户交付项目AI团队进行场景落地，提升公司AI开发和智能化项目的交付能力。 2024年，公司新增44项软件著作权、8项软件产品证书，信创方面获得华为鲲鹏认证证书2个，与达梦数据库、龙芯 中科、中科可控、统信、兆芯、海光等国产化系统相互兼容性认证147项（国产化兼容认证截至目前436项）。“国产 ERP集团财务核心产品研发”项目已申请并获批山东省第四批高质量发展项目；“普联国际金融资本管理信息系统V6.0” 和“普联OSP集成平台软件V5.0”申报并获得山东省第八批首版次高端软件产品。 5、公司运营管理能力持续提升 2024年，公司启动人力资源质量、结构改善计划。提高了应届毕业生、社招员工整体素质能力要求，整建制引入具有 咨询售前能力、金融行业财税业务能力的团队，优化了公司员工能力地图，为公司业务推进奠定了资源基础。 公司持续推进管理梯队年轻化战略，着力构建复合型青年领导力培养体系，储备年轻核心骨干，为优秀年轻员工提供 机会参与并负责公司重大工作、重要项目，激发年轻员工的积极性和创新力。 2024年，公司持续推进各职能体系的完善与提升，在生产运营、内控管理、风险防控等方面健全工作机制，优化管理 流程，加强内部协同，为公司精细规范、高效健康运行提供了组织保障和坚实基础。 （四）重点研发进展情况 2024年，公司继续聚焦信创产品、云湖平台，加大研发投入，以“市场+客户需求”引领研发方向，以“创新+新技术 发展”为研发提供支撑。 1、信创产品 （1）信创ERP 公司信创ERP是在信创环境下，借鉴中国大型集团企业的最佳实践，结合公司在超大型集团企业二十多年的信息化实 践经验，提炼出自主可控的数字化转型整体解决方案与产品套件，形成公司在大型集团客户进行ERP系统国产化升级的独 特能力，产品及应用可根据客户需要灵活组装。 2024年，继续加大信创产品研发投入，进一步完善信创总账核心产品功能，提升产品性能，提高产品技术体系适配能 力，支持大型集团客户信创总账系统的平稳迁移与平滑切换。 （2）信创EPM 公司信创EPM是以指标体系为基础，打通战略、计划、预算、实际数据，构建包含战略计划管理、全面预算管理、合 并报表管理和管理会计报告的一体化产品套件，主要满足集团企业客户从战略到计划、预算、执行、评价的闭环管理需求。 2024年，继续加大信创产品研发投入，在产品层面，结合客户项目需求，优化预算指标模型，改善产品与信创客户端 的集成兼容能力，提升客户体验。 （3）信创EAM 公司信创EAM，应用物联网、大数据、数据可视化等新技术，融合设备业务管理与运行数据，持续完善自主、安全、 完整、可持续演进的智慧化设备资产管理系统。该系统聚焦设备完整性业务管理全过程，强化设备状态感知，搭建设备健 康评估模型；运用大数据技术辅助预测设备故障，推进设备数智化场景应用，构建设备管理智能服务和数智化新生态。 2024年产品功能得到进一步丰富，并依托大模型技术持续打造设备智慧运维大模型等应用场景，完成智能助手搭建及多个 机理模型、算法模型的开发，覆盖故障诊断、性能预测、资源优化等多个关键领域，进一步增强了产品竞争力。 2、云湖平台 云湖平台（原OSP平台）是基于云原生基础架构的企业级PaaS平台软件，致力于构建企业混合云应用系统，为企业提供高效、稳定、安全的技术与数据底座，助力企业实现数字化转型和升级。云湖平台主要包括技术中台、数据中台和业 务中台，并扩展了智能中台、开发套件、集成套件等，为企业提供全面PaaS解决方案。云湖平台所有中台产品、系统套件 均以高并发、高可用和可扩展为设计原则，充分满足信创环境下大型集团客户对稳定性、可靠性和个性化开发的需求。 2024年，云湖平台核心开发平台完成v6.5版本升级，实现了前端框架优化、性能提升、安全性增强等关键突破。特别 是在信创技术适配方面，为信创ERP项目提供了坚实的技术基础。 数据中台成功研发PDH、数据加工计算平台、PanBI等五大标准产品，构建了完整的数据集成、加工、分析能力体系， 有力支撑了多个数据中台项目落地，为公司大数据战略实施提供了核心支撑。 智能中台完成了智能体开发框架、预算和推演小模型的研发，引入先进的AI公共产品和环境维护工具，显著提升了智 能化项目的交付能力和创新水平。 三、核心竞争力分析 （一）行业高端市场优势 公司多年聚焦大型集团客户，为中国石油、中国石化、中国海油、国家管网、中国建筑、中国中铁等大型央企客户提 供长期服务，凭借技术优势和高水平服务建立了长期合作关系，业务领域不断拓展。 公司聚焦的央企和大型集团企业客户信誉度高，业务抗风险能力较强，公司合同取得具有良好的稳定性和持续性。公 司战略客户业务拓展模式比较成熟，在信息系统建设阶段主要取得定制开发项目收入，进入正常运行阶段通过运维服务取 得服务收入，并在服务过程中收集挖掘业务需求，跟踪技术发展和管理新需求，获取新的定制开发机会，通过持续为客户 提供优质服务，保持较好的业务连续性和稳定性。 公司聚焦央企和大型集团企业客户的标杆效应明显，其管理实践经验、解决方案已成为行业对标学习的对象，也为公 司带来了更多的市场机会和优质客户。 （二）高质量交付优势 公司聚焦战略客户服务，经过二十多年的实践，从组织、流程、研发、人力资源管理等多方面，以客户需求为导向， 形成了支撑高质量交付的战略客户服务体系，为公司高质量经营奠定了稳固基础。 组织方面，公司面向战略客户设立服务团队，提供专职、现场服务。战略客户交付团队稳定，对行业、客户需求深度 理解，保证了解决方案高适配、工作高效率、沟通无障碍。 流程方面，以客户项目为管理单元，以项目管理流程为驱动，增加预算、进度、交付成果、客户满意度等内控管理点， 落实项目经理管理职责，把交付质量作为项目经理考核的核心指标。 研发方面，建立了“平台研发+产品研发+项目研发”三位一体的研发模式，通过技术平台的持续创新和迭代保证基线交 付质量，通过持续满足客户需求研发领先产品，通过专职团队提高开发服务的效率和质量。 人力资源管理方面，公司以优先保证项目高质量交付为目标，建立了公司层面人力资源快速调剂、专家资源高度共享 的机制，鼓励资源统筹共享，保障项目资源及时投入。 （三）产品差异化竞争优势 公司聚焦优势业务深入耕耘，相关产品和解决方案在技术应用、软件功能、业务模式融合等方面不断创新和突破，形 成了细分业务领域标杆客户群，在市场竞争中具有明显的差异化优势。 在集团管控领域，公司拥有自主知识产权的集团管控软件系列产品，产品均基于公司统一的核心业务架构体系设计， 构成了面向复杂架构的集团企业管理信息化解决方案。其中，集团财务管理系统是国内较早实现“全球一套账”模式的集团 财务系统，并认定为山东省首版次高端软件。 在集团司库领域，公司拥有丰富的资金集中管理和境内外主要商业银行直联经验，香港团队具备国际化服务优势。借 助在多家央企客户司库系统建设经验和长期的产品积累，对标国资委关于中央企业加强司库体系建设的要求，通过持续优 化迭代，司库系统产品成熟度、适用性均具备领先优势，具有较强的市场竞争力。目前，三十余家包括央企集团和行业龙 头企业在内的企业集团已经成为公司司库管理系统的客户。 在智能财务共享领域，公司拥有财务共享服务完整解决方案和成熟的软件产品，功能囊括了共享运营、费控平台、报 账平台、业财中台、智慧税务、收入结算、智能稽核、电子档案、会计引擎、RPA、智能助手等。在央企集团、省属国企 集团、行业龙头企业都拥有较多的成功标杆项目，享有较高的市场知名度。 在XBRL数据应用领域，公司是国内较早全面研究掌握XBRL标准体系及关键技术的软件厂商，是财政部通用分类标准实施技术支持单位，也是XBRL软件产品较早通过XBRL软件认证技术委员会认证的单位之一。公司XBRL相关系统及 产品，已经应用到国家金融监督管理总局、中证信息、中央结算公司、期货市场监管中心、全国股转公司、多家保险公司 和商业银行。 （四）研发与技术优势 公司具有较完善的研发机构、研发投入机制、创新基础设施及创新制度体系，研发投入持续加大，研发费用率处于行 业中上水平，在所从事的业务领域具备持续创新能力。公司高度重视研发团队建设，组建了具有丰富行业经验和较高技术 水平的研发团队，推动公司技术平台能力提升和产品研发工作；公司密切关注前沿技术动态，始终紧跟技术发展趋势，深 入研究云计算、大数据、物联网、人工智能、区块链等新一代信息技术，公司拥有以“云湖开发平台”“信创ERP”为核心的 自主知识产权技术平台及业务模型库，并在项目交付、产品研发过程中持续积累增强，形成了符合公司业务特点的核心技 术架构及软件开发体系，拥有10余项发明专利、400余项软件著作权。 公司是山东省企业移动计算工程技术研究中心和山东省软件工程技术中心依托单位，按照应用研究和技术研究并重的 研发策略，与山东大学、山东师范大学等高校建立了紧密的产学研合作关系，开展移动计算、大数据、区块链、人工智能 等技术应用研究，共同承担了多项省级科研课题，公司的技术实力及创新能力得到持续提升。 四、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司积极把握大型集团企业数字化转型、智能化升级的市场机遇，继续坚持并持续深化“聚焦战略客户、 聚焦优势业务”的发展战略，加大战略客户与优势业务开拓力度，提升公司研发效率与项目管理水平，研发投入对客户转 化、业务拓展、市场推动作用逐步显现。同时，公司持续稳健优化组织机构和人才结构，合理控制人员数量及成本费用支 出规模，努力提高人效，认真控制经营风险，战略客户服务领域持续拓展，优势领域客户市场不断扩大，业务规模持续增 长，市场竞争力和影响力逐步增强，实现公司稳健持续发展。 本报告期实现营业收入836,130,249.62元，较上年同期增长11.60%。石油石化行业，持续深耕中国石油、中国石化、 中国海油、国家管网四大战略客户，积极扩展中国中化等客户群体，努力巩固公司在石油石化行业信息化领域的地位，实 现营业收入444,626,490.56元，较上年同期增长15.62%，占公司营业收入的比例为53.18%；建筑地产行业，努力保持地产 行业共享服务领域市场业务规模，积极扩大建筑行业客户群体，实现营业收入152,704,277.71元，较上年同期增长19.67%， 占公司营业收入的比例为18.26%；金融保险行业，监管披露、保险业务基本保持稳定，实现营业收入70,532,236.38元，受 监管政策出台进度影响，较上年同期下降13.02%，占公司营业收入的比例为8.44%；煤炭电力行业，持续拓展中国中煤、 山东能源、冀中能源、陕煤集团、晋能控股、深圳能源等客户群体，市场机会进一步显现，收入有较大增长，实现营业收 入89,430,159.60元，较上年同期增长29.98%，占公司营业收入的比例为10.70%；交通运输、装备制造等其他行业，随着 公司解决方案的多样化和产品体系的进一步完善，市场空间逐步释放，收入实现一定增长，公司收入的行业分布进一步多 样化。 营业成本累计发生558,242,703.81元，较上年同期增长21.01%；随着公司新业务领域和市场的开拓，市场竞争更加激 烈，中标金额相对较低、交付工作量较大，同时部分项目招投标、项目验收节奏放缓，被动拉长项目交付周期和验收流程， 上述因素叠加导致项目毛利有所降低，毛利率为33.23%，较上年同期下降5.20个百分点。 三项费用（销售费用、管理费用、研发费用）累计发生145,144,824.04元，较上年同期下降35.29%。随着公司营销体 系建设、研发组织调整基本到位，人员规模处于相对稳定状态，期间费用得到有效管控。销售费用累计发生37,027,171.72 44.98% 元，较上年同期下降 ，上年同期公司建造一体化项目因未能中标，前期项目投入结转销售费用，剔除该因素后较上 年同期增长2.49%，与上年同期基本持平。管理费用累计发生61,126,620.98元，较上年同期下降8.21%，主要系股份支付 摊销费用减少所致。研发费用累计发生46,991,031.34元，较上年同期下降48.02%，考虑研发费用资本化因素，报告期公司 研发投入108,236,126.81元,较上年同期下降11.15%，主要系公司产品研发团队参与客户项目中新产品的验证与交付所致， 研发投入对业绩释放具有一定的滞后性，这些研发投入将对逐步提升公司竞争力、优化公司运营模式、稳步提高公司经营 业绩发挥重要作用。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
求 单位：元
公司的主要客户为中国石油、中国石化、中国海油、国家管网、中国建筑和中国中铁等大型集团企业，该等客户其信 息化项目的立项、审批、采购招标、合同签署以及项目验收和货款支付有较长的审核周期，下半年尤其是第四季度通常是 项目验收的高峰期。公司业务收入存在季节性特征，第四季度收入占比较高，但公司费用发生在年内平均分布，随着公司 研发支出的快速增长和经营规模的持续扩大，导致前三季度利润较低，公司业绩存在季节性波动的特征。 （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况?适用□不适用 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要 求 单位：元
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