[年报]航天电器(002025):2024年年度报告
原标题:航天电器:2024年年度报告 贵贵州航航天电电器股股份有有限公公司 Guizhouu Space Appliaance Co..，LTD 22024年度报告 2025年4月1日 2024年年度报告 第一节 重要提示、目录 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李凌志、主管会计工作负责人孙潇潇及会计机构负责人（会计主管人员）成建南声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司在本年度报告中详细阐述未来可能发生的有关风险因素及对策，请各位股东和投资者查阅第三节管理层讨论与分析中“公司未来发展的展望”分析可能发生的风险事项。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以456,803,310为基 数，向全体股东每10股派发现金红利2.30元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录 ............................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析 ......................................................................................... 10 第四节 公司治理 ......................................................................................................... 31 第五节 环境和社会责任 ............................................................................................. 48 第六节 重要事项 ......................................................................................................... 52 第七节 股份变动及股东情况 ..................................................................................... 62 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................. 71 第九节 债券相关情况 ................................................................................................. 71 第十节 财务报告 ......................................................................................................... 72 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否
不确定性 □是 √否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 √否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元
√适用 □不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目为2024年公司收到航天京开创业投资（潍坊）合伙企业（有限合伙）分来的投资 项目分红款28,600.34元。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 □适用√不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司主要从事高端连接器与互连一体化产品、微特电机与控制组件、继电器、光电器件等产品的研制和销售,以及为客户提供系统集成互联一体化解决方案。上述业务属于电子元器件行业。 ㈠行业管理体制 国家工业和信息化部负责制订我国电子元器件行业的产业政策、产业规划，对行业发展方向进行宏观调控。其中涉 及防务类产品生产的电子元器件制造业是我国国防科技工业的重要组成部分，其行业监管部门为国家国防科技工业局。 公司所属的行业协会是中国电子元件行业协会（CECA），CECA 是由电子元件行业的企（事）业单位自愿组成的、行业性 的、全国性的、非营利性的社会组织，主要对全行业生产经营活动数据进行统计和分析，为业内企业提供市场指引。 ㈡产业政策 电子元器件产品门类多、规模总量大、产业链条长、涉及领域广，是支撑信息技术产业发展的基石，也是保障产业 链供应链安全稳定的关键，事关国防科技工业发展和国家政治经济安全。电子元器件是国家政策支持鼓励发展的战略性 新兴产业，随着中国制造2025战略向纵深推进，行业正在迎来前所未有的发展机遇，作为制造业的核心领域之一，电子 元器件一直处于科技领域的前沿。 电子元器件制造业是高端装备制造业中的关键产品，近年来国家陆续发布了一系列相关政策促进这一领域发展，提 高产业竞争力。特别是“十四五”以来，相继出台《基础电子元器件产业发展行动计划（2021—2023 年）》《关于加快 培育发展制造业优质企业的指导意见》《中国电子元器件行业“十四五”发展规划（2021-2025 年)》《“十四五”数字 经济发展规划》《关于深化电子电器行业管理制度改革的意见》《制造业可靠性提升实施意见》《电子信息制造业 2023-2024 年稳增长行动方案》《绿色航空制造业发展纲要（2023-2035 年）》《关于推动未来产业创新发展的实施意 见》《工业战略性新兴产业分类目录（2023）》《产业结构调整指导目录（2024 年本）》等政策，都将电子元器件制造 业作为重点扶持、鼓励发展的对象。 ㈢行业基本情况 近年来，我国电子元器件产业发展成绩斐然，已经形成世界上产销规模最大、门类较为齐全、产业链基本完整的电 子元器件工业体系，我国电声器件、磁性材料元件、光电线缆等多个门类电子元器件的产量全球第一，在部分领域达到 国际先进水平。但与国际市场相比总体存在差距，新产品的开发相对滞后，处于模仿、跟进阶段。大部分企业的规模较 小，产品主要面向中低端市场，产品类型简单，同质化严重。由于小厂商缺乏核心技术，价格战成为主要的竞争手段， 市场急需整合。随着竞争格局的不断改变，近年来包括航空航天、移动通信、汽车电子、军事装备等下游行业集中度逐 渐提高，下游用户对供应商的产品质量、可靠性等提出了更高的要求，急需规模较大、产品稳定的供应商为其提供配套 服务。 2024 年在新型能源、消费电子、电动汽车、人工智能等需求推动下，全球电子元器件销售回升。根据中国电子元件行业协会发布的《中国电子元件行业“十四五”发展规划》，预计到 2025 年国内电子元器件销售规模将达到 24,628 亿元。受到多种驱动因素的影响，包括不断增长的电子设备需求、技术创新、追求小型化和轻量化、增强的连接性、绿 色和可持续发展、自动化和人工智能技术的发展等，电子元件市场规模持续扩大，预计未来几年将持续增长。 连接器属于基础元器件，其应用领域包括汽车、计算机及周边设备、通信、工业、防务、家电、医疗和商业设备等。随着下游产业的快速发展，连接器市场需求上升趋势较为明显，因其应用领域较为广泛且不断扩展，行业周期性特 征已逐渐减弱。从连接器终端产品来看，最主要的应用领域包括汽车、电信与数据通信、计算机及周边产品、工业、运 输、航天军工等，这六大领域合计占据连接器市场需求总量的 80%以上。其中，汽车、电信与数据通信、航天军工合计 占市场总份额超过一半。目前我国连接器发展正处于生产到创造的过渡时期，对高端连接器，特别是汽车、电信与数据 通信、航天军工等领域需求大，高端连接器市场将快速增长。从连接器各细分市场来看，连接器具备良好的市场前景。 从区域分布来看，全球连接器市场主要分布在中国、欧洲、北美、亚太（不含中国和日本）、日本五大区域，这五大区 域占据了全球连接器市场 90%以上的份额。随着世界制造业向中国转移，全球连接器的生产重心也逐步向中国转移，中 国已经成为世界上最大的连接器生产基地。 微特电机的下游应用领域包括汽车、国防军工、计算机、通信、工业、家用电器、医疗和商业设备等，工业的需求 将受到经济周期波动的影响。当经济形势良好时，微特电机的需求将会随之上升；当经济处于低迷时期时，微特电机的 需求将出现一定程度下降。微特电机作为基础性的电子器件，被广泛应用于各种机电设备中，其下游需求主要是各类机 电设备制造商，包括家用电器制造商、汽车制造商、空调暖通设备制造商、空气净化设备制造商、医疗设备制造商以及 国防军工设备制造商等厂家，这些机电设备的消费与经济发展水平密切相关。目前，各类型微特电机被广泛应用于国内 生产、生活的各个领域。 在电气和电子设备中，继电器起到了控制、保护、调节和传递信息的关键作用。随着工业自动化、电力电子、通讯 技术等领域的快速发展，继电器在各行各业的应用日益广泛，成为现代工业中不可或缺的基础元件。随着数字化技术和 现代组装技术SMT、MPT、MEMS的快速发展，继电器技术向微型化、薄型化方向发展。同时随着整机系统向高可靠、高速 度、多媒体、网络化、移动化方向发展，要求继电器具有组合化、模块化、智能化的多功能特性来满足性能日益提高的 整机系统的要求。 光收发模块作为光纤接入网的核心器件推动了干线光传输系统向低成本方向发展，使得光网络的配置更加完备合 理。通信设备要求的体积越来越小，接口板包含的接口密度越来越高。传统的激光器和探测器分离的光模块已经很难适 应现代通信设备的要求，为了适应通信设备对光器件的要求，光模块正向高度集成的小型封装、低成本、低功耗、超高 速率、热插拔、智能化方面发展。 ㈣行业发展情况 电子元器件制造业是我国长期重点支持发展的重点产业，《十四五规划和2035年远景目标纲要》提到培育壮大人工 智能、大数据、区块链、云计算、网络安全等新兴数字产业，提升通信设备、核心电子元器件、关键软件等产业水平， 为电子元器件行业发展带来新的增长点。 根据国家相关行业政策、产业政策，电子元器件是未来电子信息产业发展的重要方向。具体如下： 1.连接器 连接器是电子电路的沟通桥梁，是构成电子装备的基础元器件。长期来看，我国仍将是全球最大的连接器市场。近 年来，受益于数据通信、消费电子、新能源汽车、人工智能等下游行业的爆发式发展，连接器市场需求保持稳定增长态 势，市场规模总体呈现上升态势，行业前景广阔。防务领域用连接器需求稳定,低成本、短周期依然是主流需求；民用领 域在数据中心、半导体、能源安全、新能源汽车等新兴市场成为新增长点。 2.微特电机 随着我国工业自动化、装备现代化、生活智能化的持续推进，电机作为各领域支撑产品，以及系统中不可缺少的执 行元件和动力元件，市场规模整体保持高位运行状态，呈现长期需求旺盛局面。近年来，5G、人工智能、商业航天、低 空经济、新能源汽车等行业迎来黄金发展期，这些行业所需求的高新微特电机也因此拥有了大量的市场。在新型工业化 背景下，我国正在进一步推进产业升级和结构调整，推动工业制造自动化和智能化加速发展，各行业对电机设备提出了 更多需求和更高要求。 3.继电器 随着新能源汽车、防务领域电动化持续发展，高压直流继电器需求将持续增长；接触器向低功率、体积和负载比更 低、耐环境性能更高方向发展，航空、航天高端市场需求旺盛；平衡力继电器逐步扩展为大功率继电器系列产品开发， 适配防务领域高功率、大电流需求应用；固态继电器向小型化、轻量化、集成化方向发展，随着防务装备技术升级以及 供配电发展趋势，270V固体功率控制器产品需求明显，将实现产品市场突破。 4.光电模块 近年来，我国政策层面对算力产业链不断加码，随着国产芯片能力、大模型能力的提升、人工智能应用的发展，国 内算力基础设施建设蓄势待发。光模块作为算力环节中国产化程度高，技术储备前沿的核心产品，在算力持续升级及需 求大幅增长等因素的驱动下，将迎来快速增长。 云计算、数据中心、算力网络、人工智能等新兴业务面对架构扁平、大带宽、低延时的需求，正在构建“以光筑 底、以算为核”的新一代全光网络；以 AR/VR、自动驾驶、智能家居、远程场景交互等为主的新模式快速涌现，面对超 高速率、高密度、低功耗等需求，硅光技术、光电共封成为热点需求，光模块正向高度集成的小型封装、低成本、低功 耗、超高速率、热插拔、智能化方面发展。全光链路互联解决方案需求快速增长。 ㈤行业地位 公司是国家精密微特电机工程技术研究中心、国家创新型企业、高新技术企业和科改示范企业。公司研制生产的高 端连接器与线缆组件、微特电机与控制组件、继电器、光电器件产品，性能指标优良，部分产品属国内独家开发和生 产，在行业内具有较强的竞争优势，2021 年公司在中国电子元器件百强企业排名第 14 名；品牌价值位居“2024 年中国 品牌价值榜（机械设备制造类）第25位”。 二、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司主营业务为高端连接器与互连一体化产品、微特电机与控制组件、继电器、光电器件等产品的研制 和销售,以及为客户提供系统集成互连一体化解决方案。公司主导产品用于航天、航空、电子、兵器、船舶、通信、商业 航天、数据中心、新能源汽车、低空经济、能源装备、轨道交通等高技术领域配套。当前公司业务正在由单一元器件向 互连一体化、驱动控制整体解决方案转型升级。 1.互连产业：连接器是系统或整机电路单元之间电气连接或信号传输必不可少的关键元件。公司研制生产的连接器 主要品种为高速传输连接器、液冷连接器、毛钮扣连接器、高可靠圆形连接器、绞线式弹性毫微插针连接器、射频连接 器、密封连接器、光纤连接器、印制电路连接器等； 2.电机产业：微特电机研制生产的主要品种为伺服电机、无刷直流电机、直流力矩电机、永磁直流系列电机、步进 电机、中小型民用电机等； 3.继电器及开关产业：继电器是在接受到规定的控制量（电压、电流、温度、流量等）后在系统或整机电路单元之 间执行电路切换的一种自动开关。公司研制生产的继电器主要品种为密封电磁继电器、温度继电器、平衡力继电器、固 态继电器、特种继电器、时间继电器等； 4.光电产业：光通信器件（光有源器件）包括各种激光器、探测器、光收发一体化组件和模块等系列产品，被广泛 应用于防务、光通信、数据中心、视频安防监控、智能电网、物联网、医疗传感等领域； 目前公司已形成“三地一院十二部”的跨地域集团化产业发展格局，在上海、苏州、东莞、泰州、镇江、遵义、深 圳等地设有10个子公司，在北京、深圳、西安、南京、成都和武汉等地设立了研究所，在国内主要城市设有技术市场服 务中心。公司研制生产的连接器与线缆组件、微特电机与控制组件、继电器、光电器件，性能指标优良，部分产品属国 内独家开发和生产，在行业内具有较强的市场竞争力。 由于高端电子元器件产品订单具有小批量、多品种的特点，公司产品生产采取“以销定产”模式、产品销售采取直 销模式，产品主要销售给航天、航空、电子、舰船、兵器等领域的高端客户，军品基本覆盖全部防务装备领域，民品以 通讯、石油、消费电子、新能源汽车、数据中心、轨道交通、电力、安防、智能装备配套为主。 公司属于电子元器件制造行业，国家重点支持新型电子元器件的发展，行业发展空间大，近年来国内电子信息制造 稳步增长，低成本、小型化、高端化、智能化、集成化需求为行业发展趋势。公司主要产品市场国防装备、通信、商业 航天、低空经济、数据中心、新能源汽车、消费电子、石油装备、轨道交通等行业需求总体稳定。2024 年公司实现营业 收入 5,024,880,889.72 元，实现归属于母公司股东的净利润 347,092,604.61 元。报告期公司积极布局拓展国家战略性 新兴产业和未来产业，民用产业和国际市场业务实现较快增长，公司产业结构持续优化，抗风险能力进一步增强。 经过多年的发展，公司已形成系统完整的科技创新、市场营销、供应链和产品质量管理体系，公司先后承担并圆满 完成载人航天、探月、北斗、火星探测等国家重大工程和重大专项配套任务。航天电器凭借技术、品牌、产品、管理等 竞争优势，已成为我国高端连接器与互连一体化产品、微特电机与控制组件、继电器和光电子行业的核心骨干企业。 2021年公司在中国电子元器件百强企业排名第14名；品牌价值位居“2024年中国品牌价值榜（机械设备制造类）第25 位”。 三、核心竞争力分析 公司积极实施创新驱动战略，聚焦国家战略新兴产业和未来产业，以科技创新引领产业创新，打造培育新质生产力。围绕公司主责主业，强化技术创新、商业模式创新、管理创新、骨干人才队伍建设，持续提升公司的核心竞争力。 2024年公司通过“国家技术创新示范企业”资质复核、入选国务院国资委数字化转型试点企业、入选国家首批质量强国 建设领军企业培育名单，同时公司及下属四家子公司顺利通过高新技术企业再认定。子公司上海研究院获得国家级重点 专精特新“小巨人”企业称号，6家子公司被评为国家级专精特新“小巨人”企业。 公司贯彻落实国家重大战略举措，积极布局拓展新一代信息技术、人工智能、新能源、商业航天、低空经济等战略 新兴产业及领域，持续加大研发投入力度，加快新产品开发、关键核心技术攻关及前沿技术研究，经过多年的研究和积 累，公司在连接器与互连一体化产品、微特电机与控制组件、继电器、光电器件等中高端机电组件领域掌握大量核心关 键技术，如传输一体化互连、微波组件、大功率互连及组件、芯片测试组件、毛纽扣、流体互连传输组件、滑环、射频 连接器及组件、金属及陶瓷封装件、继电控制与开关、光电子器件、高压大功率大力矩电机、高精度伺服电机、高速电 机、智能制造装备及技术，助力公司加速产业发展、转型升级。 截至2024年12月31日，公司累计获得专利授权2,521项（其中国际发明专利17项）、发布4项IEC国际标准。 四、主营业务分析 1、概述 2024 年面对复杂多变的经营形势，公司围绕主责主业，狠抓市场开发、新产品开发，聚焦国家战略新兴产业和未 来产业，坚持“市场优先强能力、科技创新增动力、科改行动激活力、产业协同聚合力”的工作思路，持续加大科技创 新、新品研发和产业发展投入，通讯、商业航天、低空经济、数据中心、新能源等战新产业布局与拓展取得新突破，市 场成效逐步显现，为后续产业发展打下良好基础。报告期公司各项重点任务有序推进，并圆满完成神舟十八、十九号载 人飞船，嫦娥六号等国家重大工程和重大专项配套产品研制生产任务。? 报告期内由于防务产业阶段性需求放缓，公司批产任务订单不饱满，以及根据重点市场和客户需求，适度调整产品 结构等因素影响，2024 年公司实现营业总收入 5,024,880,889.72 元，较上年同期下降 19.08%；实现利润总额408,074,306.77元，较上年同期下降56.43%；实现净利润404,235,697.97元，较上年同期下降53.44%；实现归属于母 公司股东的净利润347,092,604.61元，较上年同期下降53.75%。 1.聚焦国家重大战略、加快发展新质生产力 2024 年公司持续深化改革，以科技创新引领产业创新，积极布局拓展新一代信息技术、人工智能、新能源、高端装 备、商业航天、低空经济等战略性新兴产业及领域，向“新”求 “质”，加快打造新质生产力，布局新赛道。聚焦新 领域、新产业，加快推进重大产业化项目，着力打造上亿规模的产品和产业，2024 公司立项 30 项重点科研项目、40 个 重大产业化项目，大功率互连及组件、芯片测试组件和微波组件等新产品订货实现较快增长，公司产业结构持续优化。 2.机制创新助推产业转型升级 报告期，公司坚持“市场优先强能力、科技创新增动力、科改行动激活力、产业协同聚合力”的工作思路，以“三 创新”为抓手，以机制创新为牵引、产业发展为主线，激发创新活力，推进“2+N”产业（大互连、大电机、专精特新产 业）做强做优做大，公司业务加速由单一元器件向互连一体化、驱动控制整体解决方案转型升级。2024年圆满完成神舟 十八、十九号载人飞船，嫦娥六号等国家重大工程和重大专项配套产品研制生产任务，公司在新域新质装备占有率持续 提升。 3.深入推进“三个开发”、持续提升市场竞争力 报告期，公司持续强化“市场开发、产品开发、供应链开发”，建立“中心管总、专业主建、领域主战”机制，由 以产品为中心向以市场为中心转变，新质新域及战略新兴产业市场占有率稳步提升。供应链优化职能定位，从技术、商 务及管理方式三个层面实施采购降本，降本增效成效明显，公司市场竞争力持续增强。 4.强化科技创新、增强核心功能? 2024年公司聚焦产业发展，以机制创新推动产品技术创新，改变现有研发组织模式，探索推进IPD模式，加快新产品开发、关键核心技术攻关及前沿技术研究。报告期公司成功孵化高速互连、无线传输、陶瓷互连等新产业，新质新域 及战略新兴产业占公司营业收入比例超30%，5项科技成果获上级科技成果奖，多项科技成果转化项目获得外部研发经费 支持，年度获批上级研发经费支持创历史新高，企业科技创新主体地位进一步突显。 5.持续开展基础保障能力建设、支撑产业发展及新兴产业孵化 报告期，公司完成华南产业基地初步设计及招标工作进入施工阶段，微特电机智能化生产厂房建设项目完成初步设 计评审等工作，子公司泰州航宇厂区（房）新厂区建设项目完成初步设计评审，有序推进2021年定向增发募集资金项目 建设、子公司苏州华旃和江苏奥雷厂房建设通过验收并投入使用，为公司产业发展和新兴产业孵化做好产能储备。 2024 年底公司入驻贵州航天基础件智能制造产业园并顺利投产，新厂区充足的科研生产场地，为公司加快优势产业 和新产业发展，进一步提升市场竞争力奠定坚实基础。 （1）营业收入：报告期公司实现营业总收入 5,024,880,889.72 元, 较上年同期下降 19.08%的主要原因:报告期 公司锚定重点市场、潜力市场需求，全力抢抓配套机会，持续强化防务、通讯、商业航天、半导体测试、数据中心、船 舶与海洋工程、低空经济、新能源等领域市场拓展，来自新兴领域、民用产业和国际市场的产品订单保持增长，但受防 务产业阶段性需求放缓影响，报告期公司实现营业收入较上年同期有所下降。 (2)营业成本：报告期公司“营业成本”为 3,098,349,212.07 元，较上年同期下降 20.24%的主要原因：一是报告 期公司制定《2024 年降本增效实施方案》，明确降本增效目标、强化成本控制，采取的工艺降本、采购降本新措施成效 显现；二是报告期公司实现的营业收入较上年同期下降，带动营业成本相应下降。 (3)管理费用：报告期公司“管理费用”为573,681,521.88元，较上年同期增长10.33%的主要原因：报告期公司薪酬费用增加所致。 (4)研发费用：报告期公司“研发费用”为 751,189,340.43 元，较上年同期增长 7.50%的主要原因：报告期公司 聚焦国家战新产业、未来产业和新质新域领域，加快基础前沿技术研究、重点科研项目推进，加大无线传输、毛纽扣连 接器及组件、射频连接器及组件、高速数据传输互连、微波组件、芯片测试组件、流体互连传输组件、高可靠光电互 连、液冷连接器、特种继电器与开关、宇航电机、高速电机、民用电机以及高温共烧陶瓷技术、高密度电机设计技术、 多焊料多焊缝焊接密封技术研究和产品开发投入，研发费用支出较上年同期增加。 （5）报告期公司“经营活动产生的现金流量净额”为-258,727,889.40元，较上年同期下降115.76%的主要原因： 一是报告期公司持续加大应收账款管理力度，但受传统配套市场阶段性需求放缓及客户货款结算模式调整影响，报告期 公司货款回笼低于上年同期；二是报告期公司及子公司小批量、多品种订单增长，为保障产品订单交付，生产物料储备 资金支付相应增加；三是报告期公司薪酬费用增加。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是 □否
√适用 □不适用 报告期，光通信器件销售量、生产量、库存量分别较上年同期增长 42.61%、49.12%、97.78%的主要原因：报告期光 电领域需求增长，公司持续加大重点市场和客户拓展，抢抓订单，相关产品销量、产量、库存相应增长。 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 （5） 营业成本构成 行业和产品分类 单位：元
□是 √否 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
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