[年报]北方国际(000065):2024年年度报告
原标题:北方国际:2024年年度报告 2024年年度报告 2025年 3月 28日 2024年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人纪巍、主管会计工作负责人倪静及会计机构负责人（会计主管人员）陈磊声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,063,456,232 股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.49元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................. 1 第二节 公司简介和主要财务指标 .............................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析 .......................................................................................... 9 第四节 公司治理 ........................................................................................................ 39 第五节 环境和社会责任 ............................................................................................ 53 第六节 重要事项 ........................................................................................................ 57 第七节 股份变动及股东情况 .................................................................................... 71 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................ 78 第九节 债券相关情况 ................................................................................................ 79 第十节 财务报告 ........................................................................................................ 82 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 截止披露前一交易日的公司总股本：
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项 目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经 常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中土木工程建筑业的披露要求 1、所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位情况 （1）国际工程行业基本情况 1）国际工程行业发展仍有广阔机遇 2025年，全球经济预计将保持温和复苏态势，新兴经济体有望实现较快增长，各国潜在基建需求将逐渐得以释放。绿 色化、数智化成为基建领域发展的必然趋势，基础设施产业链、供应链融合发展态势更加明显。据惠誉预测，2025年全球 建筑业将实现 2.8%的增长，发展中国家的基础设施开发将继续保持增长态势。 随着新一轮科技革命和产业变革的快速推进，科技创新成果将与基础设施建设深度融合。发展中国家绿色低碳发展需 求潜力巨大，风、光、储、氢等新能源项目仍将处于发展机遇期。与此同时，各国传统基础设施更新改造也将创造广阔的 市场空间。我国在相关领域的先进技术储备和完备的产供链优势，将为国际工程企业深度参与国际基础设施合作创造新的 发展机遇，行业或将迎来新一轮的发展机遇期。 2）国际工程市场开发仍面临挑战 近年来，国际政治形势复杂，国际工程业务面临的国别风险和合规风险不容忽视，对国际工程项目的风险预警和决策 水平要求不断提升。新兴市场和发展中经济体债务占 GDP比重在 2024年继续提高，偿债能力不足制约相关国家的基础设 施投融资能力。世界银行、亚洲开发银行等多边金融机构投向基建领域的资金规模呈现下降趋势，且往往附加气候、减贫 和治理等条件。各国商业银行持续收紧基建项目投融资政策，国际发展援助资金审批严格，资金短缺仍然是制约国际基础 设施开发建设的瓶颈之一。 （2）公司所处的行业地位 北方国际重点深耕“一带一路”沿线国家，形成覆盖广泛、布局合理、重点突出的海外营销网络，培育了较强的国际化 经营能力和投融资能力，实现传统市场持续巩固，重点市场稳步深耕，潜力市场有效拓展，多年来先后在亚洲、非洲、中 东欧等地区建设并投资了一批具有重要政治、经济意义和国际影响的重大工程，公司参与承建的巴基斯坦拉合尔轨道交通 橙线项目是 “一带一路”和中巴经济走廊框架下首个正式启动的示范性大型轨道交通项目，2020年实现顺利完工和开通运 营；参与建设的亚吉铁路项目，作为连通东非国家埃塞俄比亚和吉布提的跨国铁路，是非洲第一条跨国电气化铁路；投资 建设的克罗地亚塞尼 156MW风电投资项目，是中国企业在克罗地亚投资建设的第一个大型项目，并且是克罗地亚近年来 实施的规模最大的新能源电力项目，也是中国-中东欧“16+1”合作机制下取得的重要成果，是“一带一路”的标志性项目，该 项目在 2021年圆满竣工投入试运营；孟加拉燃煤电站项目投资 25亿美元，是公司投资规模最大的项目和转型升级发展的 关键性项目；南部非洲跨境物流项目建立南部非洲跨境物流体系，为中资企业海外资源开发、利用提供强力支持；蒙古矿 山一体化项目打造全产业链一体化商业模式，推动“一带一路”走深走实；波黑 125MW光伏项目进一步扩大公司在中东欧 地区的行业地位和市场影响力。一系列重大项目的成功实施为公司建立了良好的品牌和市场声誉。2024年 ENR排名中， 北方国际排名第 66位，在入围的 81家中国内地企业中，排名第 14位。行业地位逐年稳步攀升。 2、新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策对所处行业的重大影响 国家政策导向支撑加持，第四次“一带一路”建设工作座谈会上提出“三个统筹”“四个结合”“九个机制”，推动共建“一带 一路”高质量发展。我国宣布中非“十大伙伴行动”，未来 3年提供 3600亿元人民币额度的资金支持在非洲实施 30个基础设 施联通项目，1000个“小而美”民生项目，30个清洁能源项目，为中非各领域务实合作提供强有力支持。同时，中国政府倡 导持续深化多双边和区域经济合作，出台相关管理、服务和保障政策措施，为行业发展营造良好的政策环境。国际工程领 域将有机会出现更多具有示范性、引领性的重大成果。 新能源建设需求激增，可持续基础设施项目受到各方青睐，全球清洁能源投资快速增长。全球风能理事会（GWEC） 预计全球未来五年年均风电新增装机将达到 136GW，光伏新增装机 373GW，到 2027年光伏累计装机量将超过其他所有电 源形式。《联合国气候变化框架公约》COP28，100多个国家承诺到 2030年将全球可再生能源发电装机容量增加两倍。海 外新能源的建设受到各国政府的政策支持，面临持续发展机遇期。 3、公司现有的行业资质 2024年，公司建筑业企业资质证书有两项，分别为建筑工程施工总承包壹级、市政公用工程总承包壹级，报告期内相 关资质未发生重大变化。 公司荣登对外承包工程企业 A级企业榜单 参加国际基础设施高峰论坛 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中土木工程建筑业的披露要求 1、报告期内公司从事的主要业务 公司主营业务为工程建设与服务、资源与设备供应链、电力运营、工业制造。 （1）工程建设与服务 公司国际工程建设与服务业务包括国际工程、国际物流服务，以及部分国内工程。 国际工程承包是公司的核心业务之一。经过在国际工程市场上多年的稳步经营与发展，公司已经成为具有项目融资、 设计、采购、施工、投资运营等全方位系统集成能力的综合性国际工程建设与服务型企业。公司国际工程业务坚持聚焦主 业，不断优化产业布局，按照“专业相关、有限多元”原则优化业务布局，聚焦“能源工程、资源工程、民生工程、工业工 程”四大工程，打造具有竞争力和提供综合解决方案的产业生态，同世界多个国家和地区建立了广泛的经济技术合作和贸易 往来关系，先后在亚洲、非洲、中东、中东欧等地区建设并投资了一批具有重要经济政治意义和国际影响力的大中型工程 项目。报告期内，公司积极响应国家“一带一路”倡议，进一步加大海外市场开发力度，投建营一体化与海外市场综合运作 项目稳步推进，重大项目稳步执行。 公司控股子公司北方万邦物流有限公司主要提供以跨境综合物流为主的综合国际物流服务，为客户制定专业化、个性 化项目物流解决方案。此外，公司在国内工程领域承接了市政供热管线建设、危改小区建设等项目。 （2）资源与设备供应链 公司资源与设备供应链业务主要包括焦煤资源获取与销售、重型装备出口、物流自动化设备系统集成服务等。 公司在蒙古开展“采矿服务-物流运输-通关仓储-焦煤销售”一体化综合运作。通过控股子公司内蒙古元北国际贸易有限 责任公司开展焦煤原煤的销售业务。公司控股子公司内蒙古满都拉港务商贸有限公司开展满都拉口岸仓储业务，提供境内 境外一站式标准化运营服务。 公司全资子公司中国北方车辆有限公司专业化从事重型装备及其他出口业务，主要出口的产品领域包括商用车及专用 车、矿山车辆及设备、石油装备及服务、船舶贸易、民用无人机等，市场主要分布于非洲、东亚、中东、东南亚、南亚、 中亚、拉丁美洲等地区。公司控股子公司北方机电主要从事物流自动化系统及其他产品的出口业务。 （3）电力运营 公司高度重视经营模式创新，大力推进电力能源领域的海外投建营业务。目前已完成投资建设，进入运营期的项目包 括克罗地亚塞尼风电项目，老挝南湃水电站项目。公司将在亚太、中东欧等重点区域持续拓展新能源领域投建营业务。 （4）工业制造 公司控股子公司深圳华特容器股份有限公司是一家集马口铁印刷、制罐及生产各类罐用配件为一体的专业化、综合性 马口铁容器制造企业，主要从事各类马口铁包装容器的生产和销售，产品包括马口铁喷雾罐、化工罐、奶粉罐、杂品罐四 大系列，广泛应用于食品、工业化工、日用化工等领域。 2、报告期内公司的融资情况
公司始终重视国际工程各环节的质量控制管理工作。公司依据 GB/T19001《质量管理体系要求》、GB/T50430《工程 建设施工企业质量管理规范》要求，建立了完整的质量管理体系，报告期内保持了 ISO9001 质量管理体系和 GB50430中国 质量管理体系的认证有效性。公司编制了质量管理手册、程序文件及各项与质量管理相关的管理制度、要求等三个层次的 文件，并要求各部门、项目部严格执行。报告期内，公司未发生重大项目工程质量问题，也不存在重大工程质量问题可能 导致的工程回款、收入确认及诉讼仲裁等风险。 4、报告期内安全生产制度的运行情况 为提高公司工程项目的安全管理水平，预防与杜绝安全生产事故的发生，公司制定了《安全生产责任制度》《安全生 产检查制度》《安全教育制度》《生产安全事故应急预案》《生产安全违章处罚暂行规定》等十几项与安全生产相关的管 理制度，已建立起一套安全管理制度体系。在安全生产责任制度落实方面，公司组织开展了安全生产目标责任书的签订工 作，做到责任层层落实；公司对各个工程项目进行定期安全检查，监督安全隐患的整改落实情况。 报告期内，不存在因重 大违法行为而受到安全生产主管部门行政处罚的情形。 三、核心竞争力分析 1、品牌优势 依托品牌优势和海外投资经营网络，公司在多个优势市场，特别是“一带一路”沿线国家，聚焦能源工程、资源工程、 民生工程和工业工程打造了一批标志性、示范性工程项目，形成了具有自身特色的品牌优势，公司国际工程行业权威排名 稳步上升，知名度美誉度不断彰显提升。 2、全球资源整合能力优势 多年来，公司秉承“面向市场，整合资源；依托集团，串珠成链”的发展原则，在优势业务领域内与全球产业链上下游 头部企业保持密切的合作关系，建立互利、互惠、互助、互促的利益共同体关系，通过协同创新，实现了能力提升、优势 互补。 3、投资驱动、建营并展优势 公司在行业较早实施投资驱动转型升级，稳步推进投建营一体化、产业链一体化运作，形成较强的投资开发管理能 力，部分投资项目已投产运营，实现良好收益。 4、高素质人才队伍和专业化优势 公司拥有一批熟悉国际化统筹运作和海外项目管理的高素质、专业化、复合型国际化人才队伍，拥有各业务门类项目 经理，具有较强的发现和抓住商业机会能力、风险识别管控能力、全球资源整合能力和专业化经营管理能力，为高质量开 发执行海外项目奠定了坚实人才队伍支撑。 5、属地化经营优势 公司在全球广泛布局，海外机构已覆盖三个大洲的数十个国家。同时充分考虑国别市场差异性、特殊性，因地制宜、 一国一策，大力推行属地化战略，并通过合资并购，建立海外分子公司等手段，推动属地化经营取得长足进展，目前各项 目外籍员工约 16500人。特别是在重大投资项目人力资源、项目执行、管理制度和发展成果属地化方面，建立了较为完备 的管理体系，为公司高质量国际化经营提供了坚强支撑。 四、主营业务分析 1、概述 2024年，公司经营业绩稳中有进，转型升级态势稳固实现营业收入 190.80亿元，归母净利润 10.50亿元。行业排名持 续迈进，发展质效稳步提升。公司在 2024年全球国际承包商（ENR）250强榜单中，公司名列第 66位，较前一年提升 9位， 公司品牌知名度、市场地位进一步彰显、提升。 （1）市场开发体系推进，又结硕果 2024年，公司充分发挥品牌优势，持续深耕传统市场与优势市场，努力挖潜新兴市场。签约并生效的主要项目有，蒙 古国 ETT公司采矿合同（续签），蒙古国洗煤厂补充协议，印尼综合基础设施开发建设项目，克罗地亚科纳特 99MW光伏 项目，克罗地亚塞尼水务项目，埃塞俄比亚世行光伏微网项目，孟加拉国 34MW光伏项目等。另外乌兹别克斯坦钢轨供货 项目等于年内正式生效。 （2）运营项目稳中向好，提质增效 蒙古矿山一体化项目：持续加强高层互动，与蒙古政府、ETT公司等深入磋商，努力提升合作层次水平。采矿工程板 块，获得三年采矿服务合同延期。物流运输板块，推动查干哈达、杭吉、科布多 3个方向运输。在新评选的蒙古国百强企 业中，TTC＆T名列第 23位，较去年上升 18位，成为蒙古国综合排名第一的物流运输企业。通关仓储板块，积极应对新增 监管区的竞争，努力稳定和扩大客户群体。焦煤销售板块，顶住焦煤价格下降的压力，确保销售价处于市场价上方；积极 寻找更多优势焦煤资源，保证货源稳定供应。 克罗地亚塞尼风电项目：严格按照欧盟技术标准，顺利通过国家验收；取得能源生产牌照，签署永久市场参与协议， 实现正式商业运营；虚拟电场服务协议完成签署，发电绿证登记顺利完成；全年发电 3.85亿度。 老挝南湃水电站项目：全年发电 4.16亿度，截至目前项目累计已发电 28亿度，是老挝中资企业中首个进行国际可再 生能源证书注册的项目。 巴基斯坦拉合尔轨道交通橙线运维项目：积极应对安全形势，全力保障运营，平均客运量同比增加 30%。开通 4年来， 累计客运量超 2亿人次。 尼日利亚金矿运营服务项目：完成冶炼厂技术升级，实现黄金稳产 8000盎司/月。项目无事故纪录突破 300万工时。 2024年，公司投建营项目开发取得重大突破，波黑 125MW光伏投资项目 10月签署股权收购协议，年底完成了股权交割。项目采用 BOO（Build-Own-Operate）模式，建设期 1年，运营期 30年。项目的成功开发，对公司扩大新能源投资规 模，推进转型升级具有重要意义。 塞尼风电项目入选“2024中国企业 ESG优秀案例” 中国驻巴大使为项目运量突破 2亿人次揭牌 （3）在建项目稳步执行，筑牢基础 公司在建项目坚持“设计、采购、建设”三大管理和“成本、质量、进度、安全、团队”五大控制原则稳步推进，为提升 专业能力、巩固优势地位提供有力支撑。 孟加拉燃煤火电站项目：2024年首台机组调试完成，送出系统通过孟加拉国家电网公司验收。质量品牌建设扎实稳固， 验收合格率 100%。 蒙古国原油管道项目：2024年 6月举行竣工投产仪式，已完成蒙古国技术委员会验收。 蒙古重载公路项目 2024年年底全线贯通，即将开展国家验收。 克罗地亚水务项目、银山房建项目稳步推进。 矿产建设项目：全力抢抓工期进度，扎实做好质量管理，为合作方重大投资项目早日达产做出积极贡献，公司专业能 力进一步增强。庞比铜钴矿浮选项目、卡莫亚一期尾矿库加高工程、二期新增萃取电积项目、硫化矿装备采购安装项目通 过竣工验收，移交业主，顺利投产。 石油建设项目：艾哈代布油田穿管项目完成 47条输油线施工，累计完工 80%，提前完成年度目标。 （4）子公司经营顺势有为，开拓新局 各专业子公司面对严峻市场形势，努力挖掘增长潜力，融入公司经营发展大局，整体收入、利润呈上升态势。 重型装备出口业务发挥品牌优势，加大协同发展力度，稳步推进海外维保体系建设，市场自主开发能力及核心竞争力 稳步提升。加强以北奔重卡为主的集团民品海外布局，推进南非市场新车型开发。 物流自动化业务积极应对市场变化，全面深化转型创新，持续优化营销策略，市场开拓取得明显成效。全年市场投标 中标金额同比增长 153%，创历史新高。 金属包装容器业务海外市场多点开花、逆势而上。北美、东南亚和澳大利亚市场大幅增长，拉丁美洲市场实现零的突 破。加快新产品研发转化速度和推广力度，双仓罐和超高罐销量同比增长 379%。积极谋划海外设厂，大力推动业务转型。 孟加拉燃煤电站项目 BTG（锅炉-汽轮机-发电机）区域 蒙古重载公路实现贯通，积极准备国家验收 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
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为落实公司长期战略规划，体现投建营一体化、产业链一体化模式经营成果，便于投资者准确理解公司业务构成，公司于 2024年年报起对收入成本统计口径做出调整，变更为“工程建设与服务”、“资源设备供应链”、“工业制造”、“电力运营”和 “其他业务收入”五个板块，并对 2023年数据口径进行了追溯调整。 （3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
?适用 □不适用 重型装备出口销售量减少主要由于业务优化调整导致。 户外用品销售量减少主要由于业务优化调整导致。 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 ?适用 □不适用 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中土木工程建筑业的披露要求 报告期内完工（已竣工验收）项目的情况： 单位：元
报告期内未完工项目的情况： 单位：元
□适用 ?不适用（未完）  |