[年报]华原股份(838837):2024年年度报告

时间：2025年03月31日 00:37:57 中财网

原标题:华原股份:2024年年度报告

华原股份 838837

广西华原过滤系统股份有限公司 GUANGXI WATYUAN FILTRATION SYSTEM CO.,LTD公司年度大事记

		报告期内，获得 16项专利授权，其中：4 项发明专利、10项实用新型专利、2项外观 专利

		2024年7月26日，广西壮族自治区工信厅 公布2024年度广西绿色工厂名单，华原股 份成功上榜，标志着公司在绿色循环和低碳 可持续发展道路上又迈出坚实的一步

		2024年10月26日，国家标准《纳米技术 空气过滤用纳米纤维滤材技术要求》正式发 布，2025年5月1日实施，华原股份为主 要起草参与单位

目录

第一节 重要提示、目录和释义 ............................................... 4 第二节 公司概况 ........................................................... 6 第三节 会计数据和财务指标 ................................................. 8 第四节 管理层讨论与分析 .................................................. 11 第五节 重大事件 .......................................................... 30 第六节 股份变动及股东情况 ................................................ 33 第七节 融资与利润分配情况 ................................................ 35 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 ................................ 39 第九节 行业信息 .......................................................... 46 第十节 公司治理、内部控制和投资者保护 .................................... 47 第十一节 财务会计报告 .................................................... 55 第十二节 备查文件目录 ................................................... 160


第一节 重要提示、目录和释义

【声明】
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人邓福生、主管会计工作负责人孙琳琳及会计机构负责人（会计主管人员）孙琳琳保证年
度报告中财务报告的真实、准确、完整。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、 准确、完整	□是 √否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	□是 √否
是否存在未按要求披露的事项	√是 □否

1、 未按要求披露的事项及原因
由于公司与主要客户签署了相关保密协议或原合同的补充协议，明确约定双方的保密义务，因此公 司未披露“主要客户情况”、“按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况”及“按欠款 方归集的期末余额前五名的其他应收款情况”中相关客户或单位的名称。

【重大风险提示】

1、 是否存在退市风险
□是 √否
2、 本期重大风险是否发生重大变化
□是 √否
公司在本报告“第四节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分分析了公司的重大风险因素,敬请投资者注意阅读。






释义

释义项目		释义
华原公司、华原股份、公司、股份公司、 本公司	指	广西华原过滤系统股份有限公司
公司控股子公司、控股子公司、子公司	指	深圳华盛过滤系统有限公司、湖北华原技术有限公司、 南昌江铃集团鑫晨汽车零部件有限公司、山东华辰达 电子科技有限公司、金寨曼迪斯科技有限公司、徐州 华原过滤系统有限公司
深圳华盛	指	深圳华盛过滤系统有限公司
湖北华原	指	湖北华原技术有限公司
南昌鑫晨	指	南昌江铃集团鑫晨汽车零部件有限公司
山东华辰达	指	山东华辰达电子科技有限公司
金寨曼迪斯	指	金寨曼迪斯科技有限公司
徐州华原	指	徐州华原过滤系统有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
北交所	指	北京证券交易所
股东大会	指	广西华原过滤系统股份有限公司股东大会
董事会	指	广西华原过滤系统股份有限公司董事会
监事会	指	广西华原过滤系统股份有限公司监事会
管理层	指	广西华原过滤系统股份有限公司董事、监事、高级管 理人员
高管、高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
控股股东、玉柴集团	指	广西玉柴机器集团有限公司
实际控制人	指	广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
保荐机构、国海证券	指	国海证券股份有限公司
报告期末	指	2024年12月31日
报告期	指	2024年01月01日-2024年12月31日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

注：本年度报告除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。



第二节 公司概况
一、基本信息

证券简称	华原股份
证券代码	838837
公司中文全称	广西华原过滤系统股份有限公司
英文名称及缩写	GUANGXI WATYUAN FILTRATION SYSTEM CO.,LTD
	WATYUAN FILTERS
法定代表人	邓福生

二、联系方式

董事会秘书姓名	黎锦海
联系地址	广西玉林市玉公公路坡塘段西侧玉柴工业园坡塘工业集中区
电话	0775-3287339
传真	0775-3813111
董秘邮箱	[email protected]
公司网址	http://www.watyuan.com
办公地址	广西玉林市玉公公路坡塘段西侧玉柴工业园坡塘工业集中区
邮政编码	537005
公司邮箱	[email protected]

三、信息披露及备置地点

公司年度报告	2024年年度报告
公司披露年度报告的证券交易所网站	www.bse.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网址	证券日报（www.zqrb.cn）
公司年度报告备置地	广西华原过滤系统股份有限公司董事会办公室

四、企业信息

公司股票上市交易所	北京证券交易所
上市时间	2023年5月15日
行业分类	制造业（C）-汽车制造业（C36）-汽车零部件及配件制造（C367）
主要产品与服务项目	气体、液体分离及纯净设备制造、销售；液压动力机械及元件制 造、销售；工程和技术研究和试验发展
普通股总股本（股）	151,712,787
优先股总股本（股）	0
控股股东	控股股东为广西玉柴机器集团有限公司
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员
	会，无一致行动人

五、注册变更情况
□适用 √不适用

六、中介机构

公司聘请的会计师事 务所	名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市西城区阜成门外大街 22号 1幢 10层 1001-1至 1001-26
	签字会计师姓名	黎荣果、艾丽丝、黄秋梅
报告期内履行持续督 导职责的保荐机构	名称	国海证券股份有限公司
	办公地址	广西壮族自治区南宁市滨湖路46 号国海大厦
	保荐代表人姓名	李金海、韦璐
	持续督导的期间	2023年5月15日 - 2026年12月31日

七、自愿披露
□适用 √不适用
八、报告期后更新情况
□适用 √不适用

第三节 会计数据和财务指标
一、盈利能力
单位：元

	2024年	2023年	本年比上年增 减%	2022年
营业收入	526,840,366.63	499,307,600.54	5.51%	504,572,454.36
毛利率%	27.12%	27.27%	-	23.77%
归属于上市公司股东的净利润	64,718,091.98	55,535,047.66	16.54%	38,442,859.86
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	58,392,118.59	54,448,056.38	7.24%	36,604,724.14
加权平均净资产收益率%（依据 归属于上市公司股东的净利润 计算）	12.82%	12.79%	-	11.15%
加权平均净资产收益率%（依据 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润计算）	11.57%	12.54%	-	10.62%
基本每股收益	0.43	0.39	10.26%	0.30

二、营运情况
单位：元

	2024年末	2023年末	本年末比上年 末增减%	2022年末
资产总计	904,829,803.00	782,129,731.76	15.69%	620,830,371.68
负债总计	363,425,179.64	279,661,032.36	29.95%	256,791,656.83
归属于上市公司股东的净资产	527,835,132.19	491,829,965.74	7.32%	353,321,796.24
归属于上市公司股东的每股净 资产	3.48	3.24	7.32%	2.74
资产负债率%（母公司）	38.25%	35.07%	-	40.75%
资产负债率%（合并）	40.17%	35.76%	-	41.36%
流动比率	1.99	2.28	-12.97%	1.99
	2024年	2023年	本年比上年增 减%	2022年
利息保障倍数	29.83	27.34	-	16.43
经营活动产生的现金流量净额	87,367,022.46	69,841,740.24	25.09%	67,704,723.16
应收账款周转率	4.76	5.04	-	5.45
存货周转率	3.53	3.62	-	3.46
总资产增长率%	15.69%	25.98%	-	-1.18%
营业收入增长率%	5.51%	-1.04%	-	-1.89%
净利润增长率%	18.64%	44.83%	-	-11.22%

三、境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
四、与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异
√适用 □不适用
本报告披露值与业绩快报披露的财务数据无差异。

五、2024年分季度主要财务数据
单位：元

项目	第一季度 （1-3月份）	第二季度 （4-6月份）	第三季度 （7-9月份）	第四季度 （10-12月份）
营业收入	135,450,323.90	138,783,040.92	119,229,330.52	133,377,671.29
归属于上市公司股东的净利 润	13,623,033.64	15,405,497.45	18,469,661.70	17,219,899.19
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益后的净利润	13,100,095.32	13,813,611.44	15,365,707.63	16,112,704.20

季度数据与已披露定期报告数据差异说明：
□适用 √不适用
六、非经常性损益项目和金额
单位：元

项目	2024年金额	2023年金额	2022年金额	说明
非流动资产处置损益	760,573.12	-426,860.87	-479,373.44
计入当期损益的政府 补助（与企业业务密切 相关，按照国家统一标 准定额或定量享受的 政府补助除外）	7,477,787.63	1,837,592.56	1,424,856.94
债务重组损益	-490,000.00	-155,400.00
单独进行减值测试的 应收款项减值准备转 回	105,000.00	12,770.45	1,498,032.43
除上述各项之外的其 他营业外收入和支出	-169,757.04	42,583.79	104,595.95
其他符合非经常性损 益定义的损益项目	26,111.66	21,139.25	20,008.71
非经常性损益合计	7,709,715.37	1,331,825.18	2,568,120.59
所得税影响数	1,035,060.42	173,886.51	500,726.28
少数股东权益影响额 （税后）	348,681.56	70,947.39	229,258.59
非经常性损益净额	6,325,973.39	1,086,991.28	1,838,135.72

七、补充财务指标
□适用 √不适用
八、会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况
(一)会计数据追溯调整或重述情况
√会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 □不适用
单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
销售费用	25,458,876.21	22,094,961.52
营业成本	359,801,224.93	363,165,139.62

(二)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
√适用 □不适用
执行《企业会计准则解释第18号》中“保证类质保费用重分类” 财政部于2024年3月发布的《企业会计准则应用指南汇编2024》以及2024年12月6日发布的《企 业会计准则解释第18号》，规定保证类质保费用应计入营业成本。本公司自2024年度开始执行该规定， 将保证类质保费用计入营业成本。执行该项会计处理规定，对列报前期最早期初财务报表留存收益的累 计影响数为零。

第四节 管理层讨论与分析
一、业务概要
商业模式报告期内变化情况：
公司是一家技术驱动型企业，是国家级第三批“专精特新‘小巨人’”企业、国务院国资委“科改 企业”、“高新技术企业”。 公司主要从事过滤与分离系统的研发、生产与销售，是国内行业领先企业之一，产品主要包括液体 过滤器、气体过滤器等过滤产品，公司一直致力于过滤与分离各领域的创新和发展。在国内，拥有4个 生产基地、2个创新中心和27个商务办事处。公司的产品与技术广泛应用于道路运输、工程机械、农业 装备、空压机组、燃气轮机等领域，并逐步扩展到新能源、空气净化、医疗健康等新领域。 公司作为专业的过滤与分离系统供应商，拥有完整的研发、采购、生产和销售体系，通过为国内外 发动机、整车、电力、养殖、食品加工等企业提供过滤系统解决方案和售后服务维修配件，获取稳定和 持久的现金收入。同时，通过对前沿技术、市场发展趋势的研究，与行业内优秀企业、机构共同推进上 下游相关行业的技术进步和发展。 公司是中国内燃机学会基础件分会副主任委员、滤清器学组主任委员和美国明尼苏达大学过滤研究 中心成员，先后承担3项国家科研项目，牵头或参与修订国家标准9项、机械行业标准26项（发布）。 公司已通过 ISO9001:2015、IATF 16949:2016 质量体系认证以及能源体系、产品碳足迹认证，公司是 “高新技术企业”“广西产学研用一体化企业”，拥有“广西企业技术中心”和“广西工程技术研究中心”。 2022年，公司试验室获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认定。截至2024年12月，拥有有效授 权专利数105项。 报告期内，公司的商业模式无重大变化。

报告期内核心竞争力变化情况：
□适用 √不适用
专精特新等认定情况
√适用 □不适用

“专精特新”认定	√国家级 □省（市）级
“高新技术企业”认定	是
其他相关的认定情况	科改企业 - 国务院国有资产监督管理委员会

二、经营情况回顾
(一)经营计划

报告期内，公司紧密围绕方针目标，以实施改革深化提升行动为契机，做深做实市场开拓、技术创 新、运营提升和制造升级等重点改革任务，公司总体发展稳中有进，经营质效持续提升。 1.聚焦新市场并取得实效。成立子公司徐州华原，拓宽工程机械产品配套领域；成功进入多家新的 主流厂商配套体系、新客户供应商体系，开发多家燃机电厂市场新客户和工业过滤新客户；进入油品监 测及循环利用市场；海外市场多家新客户配套均稳步提升。 2.瞄准前沿塑造竞争优势。公司产品获得专利授权16项（其中发明专利4项、实用新型专利10项）， 创历史新高；完成试验室基础装修工程改造升级，完善国内领先的燃机空滤以及曲轴通风箱油气分离滤

清器全性能检测能力，进一步提升全品类滤清器综合检测水平。公司联合开发应用新型高端过滤材料， 保持行业竞争优势；完成第二代自清洁空气滤清器量产开发，提升在矿用自卸车领域的产品竞争力；完 成首款曲轴箱通风油气分离器量产开发，产品性能达到国际先进水平。 3.体系协同凝聚发展合力。持续完善公司治理，建立健全合规管理体系，完善调整产供销及研发体 系，强化公司内控及风险体系，持续优化人才培养体系和激励机制等内部体系的变革，保障公司可持续 发展。

(二)行业情况

1.汽车行业滤清器需求情况 汽车滤清器主要包括空气滤清器、机油滤清器、燃油滤清器、燃气滤清器、空调滤清器等，分布于 进气、润滑、供油、供气、空调系统中。每种对应的滤清器过滤的杂质都有所差异，但基本都是过滤气 体或者液体种类的杂质。汽车滤清器的需求量与汽车产量以及汽车保有量密切相关。 ①整车配套市场 每辆汽车出厂装配空气滤清器总成、空调滤清器总成、机油滤清器总成、燃油滤清器总成或燃气滤 清器总成等各一套。2024年，全年汽车产销稳中有进。以旧换新、新能源汽车下乡等利好政策相继落地 实施，地方补贴刺激政策保持较高供给水平，企业新产品密集上市，有助于进一步释放汽车市场消费潜 力，为行业全年实现稳增长提供助力。上半年汽车产销整体不旺，汽车工业经济运行面临库存高、消费 弱的困难，供给端和终端均呈现较大的压力；三季度随着政策加码，终端呈现较好的发展态势；四季度 延续向好态势，月度产销呈现较高水平。 据中国汽车工业协会统计分析,2024年，汽车产销累计完成3,128.2万辆和3,143.6万辆，同比分 别增长 3.7%和 4.5%。 其中，商用车产销累计完成分别为 380.5万辆和 387.3万辆，同比下降 5.8%和 3.9%，未达400万辆预期；货车市场疲软，但中型货车与客车部分车型实现增长。新能源汽车产销分别 完成1,288.8万辆和1,286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%，新能源汽车新车销量达到汽车新车 总销量的40.9%，较2023年提高9.3个百分点。相关统计如下：

数据来源：中国汽车工业协会 新能源汽车的发展对乘用车滤清器产业产生一定的影响，但对中重型物流商用车、工程机械、重型 叉车、农用机械、灾备动力、非道路移动机械、船舶等领域滤清器需求影响较小，较长时间内，华原股 份凭借行业经验和技术研发优势在这部分领域仍有较大的市场成长空间。 ②发动机配套市场 内燃机对滤清器的需求主要集中在空气、机油和燃油过滤，以保证内燃机的正常运行和延长使用寿 命。内燃机行业对滤清器的需求主要受汽车产量、汽车保有量以及节能环保法规等因素影响。随着全球 和国内汽车保有量的持续增长，内燃机行业对滤清器的需求呈现出稳定的增长趋势。 据中国内燃机工业协会统计分析，2024年销量4,772.16万台，同比增长6.67%。相关统计如下：

数据来源：中国内燃机工业协会 ③售后市场 售后市场滤清器需求量主要和汽车保有量相关。由于售后滤清器/滤芯对汽车发动机等关键部件的 寿命有重要影响，汽车保有量的增加和平均使用年限的延长，滤清器的更换次数也会相应增加，从而带 动售后市场的需求增长。据公安部统计，全国机动车保有量达4.53亿辆，其中汽车保有量为3.53亿辆， 按每辆汽车每年更换 3 个滤清器/滤芯计，汽车售后市场每年对滤清器/滤芯的需求量为 10 亿个/只以 上，为滤清器行业国内售后业务持续发展提供了良好基础。 综上，滤清器产品作为汽车发动机系统的重要组成部分，其市场容量在较长时间内有望保持稳定。 尤其是在技术创新、环保法规推动、市场需求稳定以及市场集中度提升等因素的共同作用下，为公司提 供了良好的发展空间。 2.工程机械行业滤清器需求情况 工程机械作为现代建筑工程中不可或缺的设备，其定义及分类涵盖了众多领域，含土方机械、路面 机械、混凝土机械、起重机械、装卸机械、园林机械、港口机械和矿山机械等，不同类型的机械在各自 的工程领域发挥着重要作用。 工程机械滤清器主要有液压油滤芯、空气滤清器、机油滤清器、柴油滤清器等类型。这些滤清器对 于工程机械设备起着至关重要的作用，直接影响工程机械的实际性能和正常运行状态。中国工程机械工 业协会发布的数据显示，2024年，工程机械主要产品挖掘机共销售201,131台，同比增长3.13%；装载 机共销售108,209台，同比增长4.14%。 华原股份与国内主要的工程机械主机厂保持良好合作，随着零部件国产化、装备智能化发展趋势， 基于公司配套研发能力和售后自主研发能力不断提升，为合作伙伴持续提供智能化过滤系统解决方案。 3.工业过滤行业滤清器需求情况 在工业生产过程中，污染物的分离与控制存在广泛的需求，公司在工业过滤服务的行业包括燃气轮 机电力发电、小型分布式能源机组、喷涂、铸造、食品工程等。 ① 燃气轮机过滤 随着国家电网调峰需求增长，重型燃气轮机发电厂新装机项目不断并网运行，根据国家能源局发布 2024年全国电力工业统计数据，截至2024年12月，全国累计发电装机容量约33.5亿千瓦，同比增长 14.6%，同时根据国金证券发布的报告，2024 年我国新增规模以上燃气发电装机 1,500 万千瓦，总装 机容量 1.4 亿千瓦。这一装机容量匹配需求约10万套空气过滤产品。燃气轮机空气过滤作用是保护燃 气轮机叶片和核心部件免受空气中颗粒物的污染，并保证燃气轮机发电机组安全可靠高效运行。公司深 耕重型燃气轮机发电这一细分领域，是最早燃机进气系统做国产化替代的企业之一，多年服务燃机客户 积累大量过滤运行经验并具有燃气轮机进气系统改造升级能力。随着国家燃气轮机装机发电容量的不断 提升，公司在该行业的滤清器需求量也在不断增加 。 ②制造业粉尘、焊烟、油雾、漆雾等净化除尘过滤

随着环保要求的提升，公司依托综合过滤的技术积累，响应汽车制造工厂环保需求，提供除尘净化 过滤解决方案。发动机制造切削环节产生的油雾，金属焊接打磨环节产生的游离超细有毒重金属颗粒， 对工人健康和车间安全构成威胁，通过对标国际过滤龙头企业，公司为发动机制造提供定制化的油雾和 焊烟过滤解决方案；铸造工艺环节产生高温粉尘，造成烧穿滤袋排放超标和爆燃影响生产安全等挑战， 华原利用导电性高定量滤材表面复合材料的过滤方案，满足铸造、钢铁行业客户高精度长效安全的需求； 汽车喷涂进气需要控制颗粒物，确保喷涂区域空气洁净并实现稳定的气流控制以满足喷漆外观要求，提 升保障喷涂作业的整体良品率；排气端游离漆雾也需要VOC环保控制，高效多级的分离过滤确保沸石轮 等核心环保设备的正常运转，控制有害物质排放。 ③食品工程空气过滤 食品和医药等行业生产环境需要净化，严苛控制微生物和其他颗粒物、气溶胶污染，公司在高效进 气过滤积累深厚经验储备。如在全球酵母行业，公司服务总产能达 45 万吨酵母龙头企业，除了上述高 效空气颗粒物生化防护分离过滤需求，还需要应对高温气体对过滤原件耐久力的考验，在养殖领域病毒 防控的进气过滤，华原已凭借自身试验和创新研发出耐受消毒溶剂的过滤产品。 4.公司行业地位 目前公司已与国内市场主流的发动机、商用车、工程机械企业建立了稳定的合作关系，从配套到后 市场全面合作，市场份额国内领先。凭借雄厚的技术和研发实力、完备的产品结构以及优异的产品质量、 完善的营销服务网络，公司品牌得到市场客户的广泛认可，公司的市场竞争力优势明显。

(三)财务分析
1.资产负债结构分析
单位：元

项目	2024年末		2023年末		变动比例%
	金额	占总资产的 比重%	金额	占总资产的 比重%
货币资金	323,434,171.18	35.75%	282,870,265.71	36.17%	14.34%
应收票据	71,544,287.45	7.91%	81,685,798.01	10.44%	-12.42%
应收账款	101,174,130.44	11.18%	85,941,757.32	10.99%	17.72%
存货	112,760,555.66	12.46%	95,890,427.21	12.26%	17.59%
投资性房地产		0.00%		0.00%
长期股权投资		0.00%		0.00%
固定资产	121,991,895.78	13.48%	117,914,625.87	15.08%	3.46%
在建工程	37,548,980.74	4.15%	5,121,461.21	0.65%	633.17%
无形资产	18,790,010.52	2.08%	18,709,297.41	2.39%	0.43%
商誉	233,233.00	0.03%	233,233.00	0.03%	0.00%
短期借款	129,800,000.00	14.35%	104,300,000.00	13.34%	24.45%
长期借款	0	0.00%	0.00	0.00%
应付票据	54,091,225.60	5.98%	44,389,362.11	5.68%	21.86%
应付账款	93,892,234.53	10.38%	66,586,356.53	8.51%	41.01%
资产总计	904,829,803.00	100.00%	782,129,731.76	100.00%	15.69%

资产负债项目重大变动原因：
1.在建工程比上年期末增长 633.17%，主要是湖北华原智能制造基地建设项目厂房工程未竣工及公司新 增购进设备已到货未验收金额增加影响； 2.应付账款比上年期末增长41.01%，主要是湖北华原智能制造基地建设项目厂房工程建设未到期支付的 工程款增加及公司采购业务量增加导致未到期支付的货款增加影响。

境外资产占比较高的情况
□适用 √不适用
2.营业情况分析
(1) 利润构成
单位：元

项目	2024年		2023年		变动比例%
	金额	占营业收入 的比重%	金额	占营业收入 的比重%
营业收入	526,840,366.63	-	499,307,600.54	-	5.51%
营业成本	383,981,086.48	72.88%	363,165,139.62	72.73%	5.73%
毛利率	27.12%	-	27.27%	-	-
销售费用	21,550,623.92	4.09%	22,094,961.52	4.43%	-2.46%
管理费用	32,309,804.68	6.13%	27,182,114.77	5.44%	18.86%
研发费用	21,878,770.52	4.15%	19,654,375.61	3.94%	11.32%
财务费用	-6,619,217.37	-1.26%	-3,963,996.89	-0.79%	-66.98%
信用减值损失	-1,067,069.73	-0.20%	-846,060.71	-0.17%	26.12%
资产减值损失	-6,213,735.87	-1.18%	-4,821,168.50	-0.97%	28.88%
其他收益	8,763,436.23	1.66%	2,046,111.93	0.41%	328.30%
投资收益	-1,136,803.89	-0.22%	-854,579.70	-0.17%	-33.02%
公允价值变动 收益	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
资产处置收益	760,573.12	0.14%	-343,535.66	-0.07%	321.40%
汇兑收益	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
营业利润	71,051,066.32	13.49%	61,945,378.64	12.41%	14.70%
营业外收入	3,365,689.68	0.64%	58,671.20	0.01%	5,636.53%
营业外支出	535,446.72	0.10%	99,412.62	0.02%	438.61%
净利润	65,198,849.49	12.38%	54,956,862.71	11.01%	18.64%

项目重大变动原因：

1.财务费用比上年同期下降66.98%，主要公司符合广西“桂惠贷”政策条件，贷款利率较存款利率低， 报告期内银行贷款金额增加及票据贴现等原因致银行存款余额同比增加，导致财务费用减少（注：“桂 惠贷”为广西壮族自治区人民政府制定发布的地方金融政策）； 2.其他收益比上年同期增长 328.30%，主要是公司符合先进制造企业增值税加计抵减政策条件，增值税 进项税额加计抵减金额增加影响； 3.投资收益比上年同期下降33.02%，主要是报告期公司对上汽红岩汽车有限公司债权进行重组产生损失 影响； 4.资产处置收益比上年同期增长321.40%，主要是公司根据与供应商/客户签订的联合开发协议，销售符 合结算条件的模具给供应商/客户金额增加影响；

5.营业外收入比上年同期增长5636.53%，主要是报告期内公司收到 2023年度直接融资奖补资金影响； 6.营业外支出比上年同期增长438.61%，主要是报告期闲置设备报废损失增加影响。

(2) 收入构成
单位：元

项目	2024年	2023年	变动比例%
主营业务收入	515,068,485.92	486,311,955.48	5.91%
其他业务收入	11,771,880.71	12,995,645.06	-9.42%
主营业务成本	383,896,412.17	360,681,302.24	6.44%
其他业务成本	84,674.31	2,483,837.38	-96.59%

按产品分类分析：
单位：元

分产品	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比 上年同期 增减%	营业成本 比上年同 期 增减%	毛利率比上 年同期增减
液体过滤 产品	320,789,728.13	219,545,046.46	31.56%	12.38%	12.33%	增加0.03个 百分点
气体过滤 产品	159,556,238.47	132,471,776.34	16.97%	2.85%	3.02%	减少0.14个 百分点
其他产品	34,722,519.32	31,879,589.37	8.19%	-24.04%	-13.03%	减少11.62 个百分点
其他业务 收入	11,771,880.71	84,674.31	99.28%	-9.42%	-96.59%	增加18.39 个百分点
合计	526,840,366.63	383,981,086.48	-	-	-	-

按区域分类分析：
单位：元

分地区	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比 上年同期 增减%	营业成本 比上年同 期 增减%	毛利率比上 年同期增减
内销	502,708,717.32	366,249,075.23	27.14%	5.58%	5.45%	增加0.09个 百分点
出口	24,131,649.31	17,732,011.25	26.52%	4.13%	11.91%	减少5.11个 百分点
合计	526,840,366.63	383,981,086.48	-	-	-	-

收入构成变动的原因：
1.其他业务成本较上年同期下降96.59%，主要是报告期其他业务收入主要为废料收入，销售原材料及产 品零部件金额同比减少导致对应成本金额减少影响。

(3) 主要客户情况
单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比%	是否存在关联关系
1	A客户	230,866,422.88	43.82%	是
2	B客户	26,232,621.09	4.98%	是
3	C客户	18,980,661.69	3.60%	否
4	D客户	15,867,517.86	3.01%	否
5	E客户	14,347,510.29	2.72%	否
合计	306,294,733.81	58.13%	-

(4) 主要供应商情况
单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比%	是否存在关联关系
1	广东亚铁科技有限公司	20,527,797.43	6.35%	否
2	重庆远博机械有限公司	16,761,657.98	5.18%	否
3	湛江天隆汽车部件有限公司	15,130,798.40	4.68%	否
4	山东仁丰特种材料股份有限公司	14,076,866.94	4.35%	否
5	石家庄辰泰滤纸有限公司	13,361,407.10	4.13%	否
合计	79,858,527.85	24.69%	-

3.现金流量状况
单位：元

项目	2024年	2023年	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	87,367,022.46	69,841,740.24	25.09%
投资活动产生的现金流量净额	-39,722,666.44	-17,032,494.74	-133.22%
筹资活动产生的现金流量净额	-5,887,192.51	106,284,176.42	-105.54%

现金流量分析：
1.经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长25.09%，主要是收到客户回款同比增加，年初公司增值 税留抵及享受先进制造企业增值税加计抵减政策导致支付税费同比减少影响； 2.投资活动产生的现金流量净额比上年同期下降 133.22%，主要是公司新增购进设备金额增加及湖北华 原智能制造基地建设项目进行厂房建设投入金额增加影响； 3.筹资活动产生的现金流量净额比上年同期下降 105.54%，主要是上年同期公司公开发行股票募集资金 8,977万元，本期进行分红支出3,034万元影响。

(四)投资状况分析
1、总体情况
√适用 □不适用
单位：元

报告期投资额	上年同期投资额	变动比例%
42,294,834.44	85,900,688.48	-50.76%

本期投资比上期同比减少，主要原因是公司2023年向湖北华原增资8,000 万元，公司按协议约定2023年度支付增资款6,500 万元，2024年湖北华原 “智能制造基地建设项目”投资额2,333.92万元，低于2023年向湖北华原增资金额。

2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 √不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
√适用 □不适用
单位：元

项目名称	本期投入情况	累计实际投入 情况	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告 期末累计 实现的收 益	是否达到 计划进度 和预计收 益的原因
智能制造 基地建设 项目	23,339,239.50	26,588,788.28	自有资金 和募集资 金	部分生产 线已完成 布置、调 试；完成 厂房主体 结构及内 部装修。	-	-	-
合计	23,339,239.50	26,588,788.28	-	-	-	-	-

4、以公允价值计量的金融资产情况
□适用 √不适用
5、理财产品投资情况
□适用 √不适用
6、委托贷款情况
□适用 √不适用
7、主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
(1) 主要控股子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元

公 司 名 称	公 司 类 型	主 要 业 务	注册资本	总资产	净资产	主营业务收 入	主营业务利 润	净利润
深 圳 华 盛	控 股 子 公 司	汽 车 零 部 件	20,000,000.0 0	60,810,302.2 1	39,802,288.2 6	77,939,884. 61	7,235,212. 64	7,293,648. 89
		及 配 件 制 造
湖 北 华 原	控 股 子 公 司	汽 车 零 部 件 及 配 件 制 造	100,000,000. 00	157,990,616. 72	119,049,597. 06	20,969,778. 96	963,527.42	708,506.54

（未完）