[年报]交运股份(600676):上海交运集团股份有限公司2024年年度报告
原标题:交运股份:上海交运集团股份有限公司2024年年度报告 上海交运集团股份有限公司 2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人陈晓龙、主管会计工作负责人郑伟中及会计机构负责人（会计主管人员）刘剑峰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于2025年3月31日召开第九届董事会第五次会议，审议《关于公司2024年度利润分配预案》，2024年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。该预案经公司第九届董事会第五次会议审议通过后，尚需提交公司股东大会审议批准。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。 十一、其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .............................................................................................................................................. 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ........................................................................................................... 4 第三节 管理层讨论与分析..................................................................................................................... 10 第四节 公司治理..................................................................................................................................... 20 第五节 环境与社会责任......................................................................................................................... 39 第六节 重要事项..................................................................................................................................... 43 第七节 股份变动及股东情况................................................................................................................. 53 第八节 优先股相关情况......................................................................................................................... 59 第九节 债券相关情况............................................................................................................................. 60 第十节 财务报告..................................................................................................................................... 61
第一节 释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
二、联系人和联系方式
三、基本情况简介
四、信息披露及备置地点
五、公司股票简况
六、其他相关资料
七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二)主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、 公司本期营业收入较上年同期下降，主要原因是公司本期下属汽车零部件制造与销售服务板块的上游汽车产业面临行业变革加速、传统燃油车市场收缩等压力，公司主要客户整车产销量下降导致汽车零部件产品需求量及物流配送服务需求量大幅下降，公司下属汽车零部件制造与销售服务板块的动力件产品、车身件产品业务，公司下属道路货运与物流服务板块的汽车零部件物流配送业务承压明显，主营业务收入较去年同期较大幅度下降。 2、 本期归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期下降，主要原因是由于固定成本、营业成本同比下降幅度低于营业收入下降幅度，毛利率较去年同期下降 3.49个百分点，同时由于营收下降，期间费用率有所上升，公司获得其他收益同比减少等因素叠加，归属于上市公司股东的净利润亏损增加。 3、 本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降，主要原因是本期营业收入较上年同期下降，相应销售商品、提供劳务收到的现金也较去年同期减少。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、2024年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
注 2：计入当期损益的政府补助主要系与日常经营活动相关的政府补助。详情请见公司于 2024 年3 月19日、7月11 日、11 月 2 日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《上海交运集团股份有限公司获得政府补助的公告》（公告编号：2024-006、2024-034、2024-049）。 注 3：对外委托贷款取得的损益主要系公司子公司上海交运置业有限公司向联营企业上海交运智慧湾企业管理有限公司提供的委托贷款利息收益。 注 5：其他营业外收入和支出主要系本期无法支付的应付款和违约金赔款收入。 注 6：其他符合非经常性损益定义的损益项目主要系公司优化投资结构，规避投资风险，公司合营企业英提尔交运解散清算期间发生的损失。 注 7：其他主要系公司合营企业英提尔交运解散清算期间发生的损失。 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年，公司加大改革力度、重塑业务流程、完善管控举措，稳妥有序推进企业转型发展，努力取得新突破。 道路货运与物流服务方面：公司坚持稳住基本盘，加强相关产业领域的分析与研判，持续推进大集团、大客户的协同发展，优化现有业务结构，提升自身服务能级，全力以赴开拓市场,大力发展冷链物流、医药物流、城市配送、工程物流、制造物流、新趋势新业态等新兴重点物流。公司持续深化重点项目的阶段性目标，大力推广BOO转型，推动物流板块的可持续发展。公司加速科技赋能，全力推动数字化转型进程。报告期内，道路货运与物流服务完成主营业务收入17.87亿元。 汽车零部件制造与销售服务方面：公司所属汽车零部件制造分公司（以下简称：“交运制造”）拥有五家下属企业，业务覆盖上海、烟台、武汉等地。公司专注于汽车动力总成核心零部件制造，具备自主研发能力，产品包括变速箱换档机构、发动机连杆、发动机平衡轴，混动变速箱电机轴等，为上汽通用、比亚迪、长城、意大利斯特兰迪斯等国内外知名车企提供配套服务。报告期内，汽车零部件制造与销售服务完成主营业务收入8.57亿元。 乘用车销售与汽车后服务方面：公司所属上海市汽车修理有限公司（以下简称“汽修公司”）拥有上汽大众、上汽斯柯达、上汽荣威、一汽奥迪、一汽大众、马自达、广汽丰田、沃尔沃、上汽名爾、上汽飞凡、蔚来、奔驰商用车等知名品牌4S服务店和维修点以及专业汽车修理厂、维修网点，形成了具有汽车销售、车饰、维修、保养技术咨询、汽车俱乐部、培训服务、质量检测、汽车配件零售批发功能的专业化、特色化的经营网络。公司上线“交运汇”汽车会员管理系统，以丰富营销模式，提升客户粘性通道，加强公司客户集团化管理。报告期内，乘用车销售与汽车后服务完成主营业务收入 15.33亿元。 二、报告期内公司所处行业情况 道路货运与物流服务：国内物流业政策环境持续改善，市场规模保持平稳增长，交通强国战略部署，规模化、社会化、专业化物流迎来发展新空间。公司是全国道路货物运输一级企业，与国内外各类专业物流企业开展紧密合作，物流运作网络覆盖广泛,运输能力和运营范围基本实现全国通达无障碍。 汽车零部件制造与销售服务：上海强化高端产业引领功能，加快发展电子信息、汽车、高端装备、先进材料、生命健康等重点产业，为科技制造转型升级创造了机遇。公司拥有二十多年的汽车零部件开发和制造经验，是国内最早参与轿车零部件本地化生产的企业。 乘用车销售与汽车后服务：随着中国社会消费升级，汽车产业的转型发展，汽车保有量的平稳增长，豪华及新能源品牌乘用车销售和汽车后服务市场潜力较大。公司是上海地区著名的以乘用车销售和汽车维修为主的汽车后服务经销商。 三、报告期内公司从事的业务情况 报告期内，公司坚持聚焦主业，深化改革，努力夯实传统业务，开辟发展新赛道。 道路货运与物流服务：报告期内，公司在大型装备物流、制造物流、多式联运、城市配送、钢铁物流等传统领域深耕细作，全力推进改革发展、市场开拓以及数字化转型等关键工作。公司紧盯重点项目，大力推进项目运作，完成纯电框架车BOO转型，新能源车南北联动，仓库改造升级，引进医药仓储项目，钢铁运输装载设备、汽配件进出库管理等系统开发升级。 汽车零部件制造与销售服务：报告期内，公司探索多元化业务合作关系，深挖潜在客户，全力加快市场定向开拓步伐，积极拓展业务领域。公司探索“破常规”的项目开发模式，建立了适应多客户需求、多项目任务的柔性组织，进一步夯实质量管理基础，提高资产利用率，优化资本配置。 乘用车销售与汽车后服务：报告期内，公司依据各店经营业态、品牌构成及运营状态进行分类管理，以一店一策直控直管模式推动各项经营措施落地。公司加速大用户拓展力度，拓展公务车及大型企业维修业务，推动集采业务，实现降本增效能力。结合高息高返、二手车置换等政策，促进衍生业务盈利能力，丰富“交运汇”运用场景。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 推动物流主业转型发展：推进物流板块企业深化改革，进一步“聚焦主责、深耕主业、对标一流、做优做强”，通过推进管理架构扁平化，以及前中后台的一体化管理模式，发挥整体协同效应，激发动能、降本增效、开拓创新，以适应外部市场的变化和需要，不断提升主业核心竞争力。 加强数字化转型：持续推动综合物流云平台运输管理系统优化，提升数据准确性，加强线路和人车效率分析。启动仓储管理系统建设，助推仓储精细化管理。提升人事信息管理系统和财务核算系统运用效果。 增强人力资源管理效能：优化人力资源结构，强化绩效管理，推进任期制目标考核。加大人才引进力度，整合招聘渠道，组织开展专项教育培训。 五、报告期内主要经营情况 2024年度，公司加强主业发展实力，拓宽发展模式。报告期内，公司实现营业收入为44.36亿元，实现归属于母公司股东的净利润为-3.91亿元。 (一)主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业收入变动原因说明：主要原因是上游汽车产业面临传统燃油车市场收缩等情况，公司客户整车产销量下降导致汽车零部件产品需求量及物流配送服务需求量大幅下降，公司下属汽车零部件制造与销售服务板块的动力件产品、车身件产品业务，公司下属道路货运与物流服务板块的汽车零部件物流配送业务承压明显，营业收入较去年同期下降。 营业成本变动原因说明：主要原因是随营业收入下降及降本措施实施，使相应的营业成本较去年同期下降。 销售费用变动原因说明：主要原因是因销售收入下降对应销售费用下降及汽车销售板块改革业务调整、减少广宣费用，使销售费用较去年同期下降。 管理费用变动原因说明：主要原因是因改革转型业务结构调整带动人员调整，管理费用较去年同期增加。 财务费用变动原因说明：主要原因是本期利息收入及汇兑收益较去年同期减少导致本期财务费用较去年同期增加。 其他收益变动原因说明：主要原因是本期与公司正常经营业务密切相关的政府补助较去年同期减少。 投资收益变动原因说明：主要原因是本期合营单位英提尔交运清算投资损失较去年同期增加。 信用减值损失变动原因说明：主要原因是本期信用减值损失转回较去年同期减少。 资产减值损失变动原因说明：主要原因是本期汽车零部件制造与销售服务板块受零部件产品受客户零部件产品需求量下降影响，计提存货跌价损失较去年同期增加。 营业外收入变动原因说明：主要原因是本期无退租场地及生产经营性补偿，较去年同期减少。 所得税费用变动原因说明：主要原因是去年同期有因退租场地及生产经营性补偿缴纳所得税的因素，本期无此因素，故较去年同期减少。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是本期因营业收入下降，本期销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期减少。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是去年同期收到交运巴士股权转让余款，本期无此因素，处置子公司及其他营业单位收到的现金减少。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是偿还债务支付的现金较去年同期增加。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2、 收入和成本分析 √适用 □不适用 1、 道路货运与物流服务完成主营业务收入17.87亿元。公司紧盯重点项目，继续推进振华重工、香港机场、市政及电力工程等项目运作。钢铁物流通过完成上海宝钢纯电框架车BO0转型、新能源车转移至湛江车队形成南北联动等举措；医药物流完成都会路仓库改造升级，引进医药相关仓储及运输项目；多式联运充分挖掘市场及项目；制造物流依托新老客户大力发展外省运输业务。 2、 汽车零部件制造与销售服务完成主营业务收入8.57亿元。公司持续为上海通用、上海大众、一汽大众等国内外知名品牌汽车制造商提供专业配套服务，同时探索多元化业务合作关系，深挖潜在客户，全力加快市场定向开拓步伐，积极拓展业务领域，增加客户及项目定点。 3、 乘用车销售与汽车后服务完成主营业务收入15.33亿元。公司依据各店经营业态、品牌构成及运营状态进行分类管理，拓展公务车及大型企业维修等业务。促进衍生业务盈利能力，丰富“交运汇”运用场景。 (1).主营业务分行业情况 单位：元 币种：人民币
受上游汽车产业面临传统燃油车市场收缩、新能源车市场冲击等情况，公司主要客户整车产销量下降导致汽车零部件产品需求量及物流配送服务需求量大幅下降，导致公司下属汽车零部件制造与销售服务板块的动力件产品、车身件产品业务，公司下属道路货运与物流服务板块的汽车零部件物流配送业务承压明显，营业收入较去年同期下降。同时，乘用车销售与汽车后服务板块也受到传统燃油车经销商汽车行业价格战、降价压力，盈利能力也较去年同期下滑。 (2).产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4).成本分析表 单位：元
(5).报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用 □不适用 上海交运起恒汽车销售服务有限公司(以下简称“交运起恒”)于2024年11月12日收到上海市第三中级人民法院(2024)沪03破1019号民事裁定书，裁定受理交运起恒的破产清算申请，并于2024年11月21日指定上海市汇业律师事务所担任交运起恒管理人。自管理人接管交运起恒起，本公司丧失对其控制权，故报告期末不再将其纳入合并范围。 (6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7).主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 86,539.44万元，占年度销售总额 19.51%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额145,841.14万元，占年度采购总额36.83%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 3、 费用 □适用 √不适用 4、 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5、 现金流 √适用 □不适用
本期经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少 40.56%，主要是因销售商品、提供劳务、其他与经营活动相关的现金流入较去年同期减少，因经营固定费用支付原因，经营活动现金流出减少幅度低于现金流入减少的幅度。 本期投资活动现金流入小计较去年同期减少91%，主要是去年同期收回处置交运巴士股权转让现金余款，而本期无收取股权处置余款因素。 本期投资活动现金流出小计较去年同期减少 48.60%，主要是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期减少，且去年同期有子公司上海交运置业有限公司通过中国工商银行股份有限公司上海市徐汇支行向联营企业上海交运智慧湾企业管理有限公司提供的委托贷款事项，本期无此事项。 本期投资活动产生的现金流量净额小计较去年同期减少109.24%，主要是本期投资活动现金流入小计减少数大于本期投资活动现金流出小计减少数。 本期筹资活动现金流入小计较去年同期增加 37.95%，主要是本期取得借款收到的现金较去年同期增加。 本期筹资活动现金流出小计较去年同期增加 29.51%，主要是本期偿还债务支付的现金较去年同期增加。 本期筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 15.86%，主要是本期偿还债务支付的现金大于取得借款收到的现金，且本期偿付利息支付的现金较去年同期增加。 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三)资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1、 资产及负债状况 单位：元
2、 境外资产情况 □适用 √不适用 3、 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 4、 其他说明 (四)行业经营性信息分析 √适用 □不适用 2024年公司坚持深化改革，协同发展，努力实现企业高质量、可持续发展。 道路货运与物流服务：公司为全国道路货物运输一级企业，聚焦大型装备制造业、工程建设行业、汽车行业、医药行业、食品行业、快消品行业和国际进出口等七大重点行业，实行差异化竞争战略，努力成为各细分市场的标杆企业。主要竞争对手集中在社会公共物流、快递公司、合同物流和国际性物流公司。 汽车零部件制造与销售服务：公司制造板块拥有上海川沙、曹路、白鹤、安亭和山东烟台、辽宁沈阳、湖北武汉等生产基地，专业从事汽车动力总成关键部件、车身及车身附件总成等产品的制造和研发。 公司顺应新能源汽车的发展潮流，积极开拓新领域，研发推出配套新能源汽车的新产品，丰富产品线；主动拓展海外汽车零部件市场和商用车市场，保持产品销售渠道的多元化。主要竞争对手是其他汽车零部件制造厂商。 乘用车销售与汽车后服务：公司全资子公司上海市汽车修理有限公司是上海地区著名的以乘用车销售和汽车维修为主的汽车后服务经销商，服务范围涵盖乘用车销售、汽车养护维修、二手车经营、汽车租赁、汽车检测、汽车保险、车辆定损、车辆上牌、汽车拆解、技术培训等，近80%的服务网点位于上海中心城区，拥有较强的地理位置优势。公司将实行集中化竞争战略，重点打造集销售、维保、充电、装潢、验车以及二手车置换为一体的汽车后市场服务生态圈，努力成为上海区域汽车后服务市场中的头部企业。主要竞争对手是汽车销售商、综合服务商。 (五)投资状况分析 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 本公司根据主营产业板块进行投资布局。报告期末，公司长期股权投资余额为2.07亿元，比年初减少0.38亿元，减幅15.20%。各类投资明细参见本报告附注。 1、 重大的股权投资 □适用 √不适用 2、 重大的非股权投资 □适用 √不适用 3、 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 4、 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况 □适用 √不适用 (六)重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七)主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 (1) 重要的非全资子公司（金额：元）
(2) 重要非全资子公司的主要财务信息（金额：元）
(续上表 1)
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