[年报]森远股份(300210):2024年年度报告
原标题:森远股份:2024年年度报告 2024年年度报告 2025年4月 2024年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人刘廷建、主管会计工作负责人韩忠华及会计机构负责人(会计主管人员)韩忠华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 2024年度，公司持续开拓市场份额，审慎选择回款周期短，资信状况优良的客户资源，实现了本期销售收入较上年一定程度增长的目标。同时，由于订单较上年同期有较大幅度增长，公司为确保订单按时完工，采购支出大幅增长，同时由于11-12月完成订单占比较大，尚未到正常销售回款期，导致本报告期经营活动现金流量较上期大幅下降。报告期公司采取各种措施化解经营性风险，实现公司大幅减亏的战略规划预期。从企业未来发展来看，公司主营业务基础稳固，“国家十四五公路养护战略规划”给企业发展创造了空间；公路养护设备、除雪设备和热再生施工项目销售前景看好；公司科技研发、产能平衡工作持续稳定，不存在重大风险和产能过剩情形。2025年企业将进一步推动高端化、智能化、信息化产品的研发、生产和销售，在道路交通领域不断扩大丰富公司的产品，优化融资渠道，改善现金流，全力完成年度各项工作任务。同时着力挖掘内部潜力，寻找公司新的业务增长点，确保实现公司扭亏为盈的工作目标。 报告中涉及的未来发展战略、经营计划等内容属于计划性事项，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，并不代表公司对未来年度的盈利预测，也不构成公司对投资者及相关人士的实质性承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。公司在本年度报告中详细阐述了未来可能存在的风险因素及对策，具体内容详见本报告“第三节管理层讨论与分析、十一、公司未来发展的展望”，敬请投资者予以关注。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .............................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................ 7 第三节 管理层讨论与分析 .................................................................. 11 第四节 公司治理 .......................................................................... 31 第五节 环境和社会责任 .................................................................... 47 第六节 重要事项 .......................................................................... 48 第七节 股份变动及股东情况 ................................................................ 55 第八节 优先股相关情况 .................................................................... 61 第九节 债券相关情况 ...................................................................... 62 第十节 财务报告 .......................................................................... 633 备查文件目录 一、载有公司法定代表人签名的《2024年度报告》文本原件； 二、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本； 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告文本； 四、报告期内公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体上公开披露过的所有文件及公告原稿； 五、其他备查文件。 以上备查文件的备置地点：公司证券部。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 ?是 □否
单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 1、行业概况 公司是装备制造企业，产品以路面材料再生、养护技术研究和设备研制为核心；以应急保障、混凝土拌合类产品生 产为基础；以军工、环卫、3D产品制造以及道路再生项目施工为拓展方向进行产业布局。技术工作围绕再生养护、除雪、 环卫三个方面进行研发、设计、制造和推广应用，加快实现产品的优势构建和市场需求引领。 1.1再生养护行业 行业数据显示，当前全国公路总里程达544.1万公里，其中高速公路18.4万公里，稳居世界第一。随着公路维护保养量的逐年增加，一些新的沥青路面就地再生养护技术得到了很好的推广应用。 单就路面实施再生养护整个过程来看，国内沥青路面再生养护技术发展可分为：启蒙阶段，停滞阶段、重生阶段， 目前向产业化方向发展。公路建设的发展，公路管理部门的养护工作量日益增大，传统的“先损坏后维修”的路面养护 方式已经不能满足当前路面养护工作的需求，其没有达到全寿命成本最低的养护效果，未发挥预防性养护作用，没有达 到科学养护的要求。 随着大面积公路养护周期的到来和国家对节能环保的不断重视，绿色养护将迎来广阔的市场前景。“十四五”公路 养护发展规划在发展目标中提到：“推动省级建立绿色低碳养护技术及材料应用平台，国省道废旧路面材料回收率达到 100%。高速公路、普通国省道循环利用率分别达到100%、85%以上”，使得再生养护市场前景蕴藏了巨大商机。科学预 防性养护技术必然成为公路进行预防性养护的高效手段，对于合理利用资源、保护环境、维持通行能力、提高公路的整 体服务质量和保障安全运营，具有十分巨大的社会意义和经济效益。 1.2除雪行业 随着城市道路的不断升级和人们安全意识的提高，除雪技术得到了快速的应用和发展，行业已经产生发展了一批专 业化的设备生产商。基本满足城市、公路常规除雪要求，不断缩小同国外先进除雪技术水平的差距，部分产品如除雪车、 机场除雪车等，建立了产品的国家标准和行业标准。国内除雪产品作业效率和可靠性方面逐步提高，建立了很好的功能 模块并形成了较丰富的作业规范。随着社会进步，除雪产品的个性化需求逐渐增多，并随着技术智能化、科学化的进步 不断丰富产品的品种和用途。 1.3环卫行业 近年我国城镇化率显著提高，城市环卫市场需求持续释放。随着城镇化的快速发展，美丽乡村建设的推进，全国多 个城市推行垃圾分类，清运和清扫规模的不断上升，使环卫产品需求增加，为环卫车企业带来了新的发展机遇，在不同 市场的需求推动下，促进环卫车型款式、结构功能的日趋多样化。现今，行业专家在不断进行实现智慧环卫的研究和应 用推广，智慧环卫市场逐渐成为环保产业的重要方向，未来智慧环卫逐渐往智能化、绿色化方向发展，产品层级分化逐 渐清晰，产品发展空间将十分广阔。 2、行业发展阶段 2.1养护行业进入快速增长 随着我国公路建设突飞猛进的发展和公路使用年限的增加，目前已经进入沥青路面的大规模维修养护期，道路工作 的重心也逐步由建设转为养护。在我国可持续发展战略的指导下，沥青路面的再生循环利用也相应的成为路面养护维修 工程中重点推广的技术之一，成为现代公路建设和养护实现“绿色环保、经济高效”的标志。现今，“集约化、专业化 和节能环保”的绿色养护理念开始逐渐成为市场主流，在养护工艺和施工设备领域的技术创新非常活跃，各种养护新材 料、新技术、新工艺、新设备不断涌现。 2.2除雪行业平稳上升 改革开放后，我国国民经济飞速发展，除冰雪装备产业也快速成长。近几年极端气候造成的冰雪灾害时有发生，各 地政府对城市冬季除雪的重视程度越来越高，除雪已从人工作业转变为机械化作业、从降雪后除雪发展到雪停路净、从 主要城市干道清雪到覆盖街区小巷的全方位清雪。因其自身成长性的鲜明特点，需要配置除雪设备的种类、数量依然较 大，道面除雪机械行业发展平稳上升，也特性化的表现出要求通过不断提高机具模块化、标准化，减少设备资金投入， 提高设备利用效率，方便保养维护和快速响应雪情。同时随着保护环境意识的提高，融雪剂除雪越来越不被人们所接受， 进而要满足除雪方法绿色环保，使得除雪装备呈现多元化，追求高速、高效、环保，出现很多针对性的专业化除雪设备。 2.3环卫行业成熟发展 环卫行业发展一直与人民生活息息相关，同时随着节能减排工作的不断展开，各地都在相继的替换原低排放量的环 卫车辆，对新型节能环保型环卫设备的需求正逐渐加大，现进入成熟发展阶段。“碳中和”目标的提出，为环卫新能源 汽车行业发展提供了逻辑支撑。依托新能源汽车行业的快速发展，传统环卫模式正在被颠覆，环卫车领域迎来了“电动 化”的创新革命。通过智能化更加深入的分析设备的实际运行状况，对已经出现的故障问题进行及时的检测与诊断，收 集与传递相关工作信息，促使监督管理与决策逐渐变得更加高效科学。环卫最主要的目的是进一步的实现环保无害，环 卫机械要更好的适应日益发展的环保化的趋势，环保化标准的提高，催生代表新技术的环卫产品不断推出。 3、行业的周期性和季节性特征 道路再生养护施工的周期性与道面的设计等级和设计寿命相联系，从养护角度讲分为经常性养护和服役性养护，服 役性养护周期一般5～8年，一般春、夏、秋三个季节的养护施工较多。除雪工作一般主要集中在北方的冬季，近年来极 端天气的情况不断增加，冬季降雪的覆盖范围已从北方地区扩大到南方部分地区，降雪量大、持续时间长，除雪设备的 周期性和季节性主要体现在进行冬季除雪作业。我国的环卫行业距离实现全面环卫机械装备阶段还有相当大的差距，环 卫装备行业的产业周期才刚刚经历从初创期进入成长期。 4、公司所处的行业地位 4.1公司在再生养护方面，是国内能够提供全系列沥青路面就地再生技术解决方案并具有工程施工技术支撑经验的设备制造商，处于行业龙头地位。产品包括再生设备、搅拌设备、预防性养护设备多个系列产品，获评“沥青路面再生 设备、路面养护机械国家制造业单项冠军培育企业”“辽宁省专精特新小巨人企业” 其中，森远就地热再生机组集两项“863计划”科研成果于一体，产品国内领先，被评为“国家重点新产品”，列入交通路养护施工的流水化作业，并一次成型新路面，能对普通沥青、改性沥青、SMA路面材料100%就地再生利用，完 成表层所有病害的再生处治，可快速开发交通，尤其对于公路密度高、流量大的道路养护具有特别重要的意义。产品已 基本完成市场培育进入快速成长阶段，已成为森远股份主导产品，目前该产品的市场销量居国内首位，占据国内市场热 再生机组累计销量的半壁江山。 公司通过新的技术赋能，使养护产品围绕新材料、新工艺有更高的市场竞争力，引领行业装备的快速发展。同时继 续加快养护技术服务平台建设，并进行下游施工的技术研究和实践，将业务有序的向养护施工延伸，并进行新材料的引 入和推广，建立完整的养护产业链条。 4.2在除冰雪方面，公司是国内最早进入除雪设备领域的公司之一，依托地处北方区域的优势和多年积累的除雪经验，产品性能稳定，品牌优势明显，先进的除雪技术和优良的产品荣获省市多个奖项和有关专业测试。公司持续20多年 对除雪融冰技术进行了深入研究，除雪产品的种类和规格也不断拓展，形成铲雪、扫雪、融雪、抛雪、吹雪全系列产品， 已成为国内领先的除雪设备制造商。 公司在现有产品的基础上，加快完成机具更宽泛的模块化、标准化，同时进行互换性、功能性的横向拓展。针对新 的除雪工艺和除雪材料，进行经济性、个性化产品的研发，不断推出高性能的新式除雪设备，进一步丰富除雪产品。 4.3公司环卫设备品种逐渐丰富，已可提供部分传统能源及新能源环卫车辆，在垃圾收集运输类产品方面形成较完整 的系列。公司对环卫的发展定位是立足东北区域和高端环卫市场需求，通过“产品+服务”进行应用推广。产品发展方 向上在新能源环卫车辆、垃圾收集中转及分解处理装备、多用途环卫车、高端环卫车几个领域和方向进行布局。实践中 通过自主创新，技术引进，技术合作，业务合作等多种资源整合模式来做强做专环卫板块。 二、报告期内公司从事的主要业务 1、报告期内公司主要业务 报告期内，公司主营业务是公路养护高端设备制造业，主要产品包括沥青路面再生设备、拌合设备、除雪设备（应 2、公司的主要产品及用途 目前，公司产品分为大型再生设备、预防性养护设备、除冰雪设备、环卫设备、3D打印设备五大系列近60个品种。 大型再生设备
预防性养护设备
除冰雪设备
环卫设备
3D打印设备
（1）销售模式：产品主要采用直销、代销、对外租赁、以租代购、融资租赁、打包分期付本息等销售模式。 （2）终端客户： 产品客户主要为全国各省直交通厅、应急厅，省级交通投资集团、高速集团, 国有交通建设养护实 施单位，市县级城市管理建设主管单位，市县级市政服务企业等。 （3）定价策略：公司产品定价方式主要是在核算产品成本的基础上，参照市场情况，与客户谈判最终确定。 4、主要业绩驱动因素 报告期，公司主要从事业务概括为制造业和服务业。报告期，公司公路养护设备制造业业务收入21123.14万元， 比上年增加16.45%，占营业总收入93.13%， 因此，报告期内主要业绩驱动因素依然来自制造业。 三、核心竞争力分析 1、技术优势 公司拥有较强的技术创新和研发能力，研发实力雄厚。已形成从技术研发、产品设计、试验检测、产品应用到标准 研究的五层结构技术开发和创新体系，拥有省级企业技术中心、省级工程技术研究中心和辽宁省工程研究中心，设有沥 青路面再生技术研究院和博士后科研基地，是全国创新型试点企业，全国建筑施工机械与设备标准化技术委员会道路养 护设备工作组组长单位，多次承担包括“国家 863计划项目”、“国家火炬计划项目”“全国质检公益性行业科研专项” 等国家级、省部级的科研项目，公司所有产品都具有自主知识产权，拥有专利91项，其中发明专利31项、实用新型57 项、外观专利3项，拥有软件著作权证书55项，公司牵头制修订国家标准4项。公司荣获中国创新设计红星奖二项，拥 有国家级重点新产品三项，辽宁省优秀产品一等奖二项，辽宁省科技技术奖励二等奖二项，辽宁省科技成果转化二等奖 1项、生产力促进企业进步奖1项等。并牵头制定国家标准2项、修订国家标准1项、参与制定国家标准1项，均已发布实施，研发实力处行业重要地位。 2、人才优势 公司拥有高水平的研发团队、营销团队和管理团队。拥有机械设计、系统工程、热能工程、道桥工程、智能控制、 液压系统、生产工艺、产品调试和标准化等方面的学术带头人，包括国务院津贴获得者1人、全国机械工业劳动模范1 人、辽宁省人大代表1人，辽宁省政府专家1人、辽宁省劳动模范1人、百千才工百人层次人选1人，千人层次人选3人、万人层次人选3人等诸多技术领军人才。他们技术基扎实、设计经验丰富、创新能力和课题组织能力强，是公司重 要的科技骨干和核心技术力量。 3、 转型发展先发优势 在经济结构调整和供给侧改革的背景下，政府职能在逐步简政放权向服务型政府方向转变。以政府购买服务为主导， 很多项目从过去的大包大揽转变为社会化运作。在此背景下，企业的商业模式必须同步转变才能得以发展。公司董事会 早在2014年就提出服务型制造战略，以制造为基础，以先进装备和工艺技术为支撑，打造以质量引领、创新驱动、服务 支撑、平台化运作的转型发展新模式。公司凭借较强的资源整合能力进行产业布局，在全国率先建立合资公司，牢牢抢 占了资源制高点和技术制高点，形成转型发展先发优势。 4、市场优势 公司现已建成完善的营销服务网络，在全国建立了12个办事处和售后服务中心，拥有40余家产品销售代理商，形成了覆盖全国的营销服务网络，沉淀3000多的客户资源。在各省市的交通部门、市政部门、环卫部门和重点工程企业都 拥有较好的市场基础，拥有一批像内蒙古交投、甘肃省公路局、黑龙江公路局、黑龙江高管局、湖南高速、启迪桑德、 锦江环卫、北控集团等含金量较高、忠诚度较大的战略性合作伙伴，形成了厚实的市场优势。 5、“生态圈”优势 公司致力于发展服务型制造，大力开发和整合社会资源，通过合资合作构建开放式的道路养护服务平台，打造公路养 护、除雪、环卫和应急保障一体化发展的新型“生态圈”。在这个“生态圈”中，森远股份发挥着引领、桥梁和纽带作 用，并投入各方面的资源积极构建资源共享、信息共享、市场共享、技术共享、设备共享、服务共享的运营服务平台和 产业联盟，营造出公司未来发展新格局。 四、主营业务分析 1、概述 2024年度，公司持续开拓市场份额，审慎选择回款周期短，资信状况优良的客户资源，实现了本期销售收入较上年 一定程度增长的目标。同时，由于订单较上年同期有较大幅度增长，公司为确保订单按时完工，采购支出大幅增长，同 时由于 11-12月完成订单占比较大，尚未到正常销售回款期，导致本报告期经营活动现金流量较上期大幅下降。报告期 公司采取各种措施化解经营性风险，实现公司大幅减亏的战略规划预期。报告期，公司实现营业收入 22680.26万元，同 比增加 14.35%；实现营业利润-5004.69万元，同比增加55.96%；实现归属于上市公司股东的净利润-4987.83万元，同比 增长 56.50%；报告期末公司总资产为 104186.67万元，较期初减少 3.11%；归属于母公司所有者权益为 40408.39万元， 较期初减少 11.16%。报告期内公司各项业务经营情况如下： （一）公路养护高端设备制造业务 公司公路养护高端设备制造业主要产品包括沥青路面再生设备、拌合设备、除雪设备、市政环卫设备及 3D打印设备。报告期公司制造业业务收入 21123.14万元，比上年增加 16.45%，占营业总收入 93.13%，是公司业务收入的主要来 源。 在制造业中，除雪设备销售收入 16463.97万元，比上年 13034.71万元增长 26.31%；沥青路面再生设备销售收入896.28万元，比上年 2001.86万元下降 55.23%；市政环卫设备销售收入 299.18万元，比上年 530.12万元下降 43.56%； 拌合设备销售收入 3463.72万元，比上年 2572.57万元增长 34.64%；其它设备销售收入 255.29万元，比上年 225.43万元 增长 13.25%。 在服务业中，受行业周期性影响，公司租赁业务发展势头放缓，本期实现设备租赁收入 805.68万元，比上年1218.24万下降33.87%。 报告期由于订单较上年有较大幅度增长，公司为确保订单按时完工，采购支出大幅增长，同时由于11-12月完成订 单占比较大，尚未到正常销售回款期，导致本报告期经营活动现金流量较上期大幅下降。公司对周转缓慢的部分存货、 长期股权投资及在建工程等项目计提减值准备小于上年同期，综合因素导致实现归属于上市公司股东的净利润同比大幅 增长，实现了减亏的预期目标。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
□适用 ?不适用 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元
无 （6） 报告期内合并范围是否发生变动 ?是 □否 本期因新设立全资子公司中科智算（山东）信息科技发展有限公司、辽宁中科森远路桥科技有限公司；全资孙公司中科智算（济南）信息科技发展有限公司、北京中科智算科技发展有限公司、阿克苏中科智算科技有限公司；控股孙 公司山东新醇动力科技有限公司、北京中科能算科技发展有限公司导致合并范围增加。因注销鞍山达远商贸有限公司、 鞍山晶弘机械商贸有限公司、鞍山利维德商贸有限公司、鞍山兴锐商贸有限公司、鞍山速腾机械商贸有限公司、鞍山天 科工程建设有限公司导致期末不再纳入合并范围。 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
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