[年报]海 利 得(002206):2024年年度报告
原标题:海 利 得:2024年年度报告 2024年年度报告 股票代码：002206 股票简称：海利得 2025年04月 2024年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人高利民、主管会计工作负责人魏静聪及会计机构负责人（会计主管人员）张宁萍声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分，具体描述了公司经营过程中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2024年12月31日的公司总股本1,162,207,220股扣减截至本公告日公司回购账户内不参与利润分配的回购股份33,505,372股，即1,128,701,848股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 .................................................................................................................................................. 10 第四节 公司治理 ....................................................................................................................................................................... 39 第五节 环境和社会责任 ....................................................................................................................................................... 55 第六节 重要事项 ....................................................................................................................................................................... 60 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................. 69 第八节 优先股相关情况 ....................................................................................................................................................... 76 第九节 债券相关情况 ............................................................................................................................................................ 76 第十节 财务报告 ....................................................................................................................................................................... 77 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内，在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、其他相关资料。 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求 公司主要从事化学纤维、其他纺织材料、橡胶和塑料制品等的研发、生产和销售。涤纶工业长丝、涤纶轮胎帘子布、塑胶材料为公司的三大主营业务。 一、涤纶工业长丝 涤纶工业长丝是公司主营业务之一，其性能优异，下游应用涉及土工材料、汽车安全总成纤维材料、海洋缆绳与系泊系统、轮胎帘子布、输送带和广告灯箱布等领域。我国作为涤纶工业长丝全球最大的生产国，产能占全球70%以上。根据隆众资讯数据，2024年国内涤纶工业丝产量为220.7万吨，同比增长8.1%，表观消费量为166.7万吨，累计同比增长12.0%，我国涤纶工业丝下游需求前五大应用分别为车用丝、织带、输送带、广告灯箱布和土工材料，因此与宏观经济整体需求相关性较强，也体现为我国涤纶工业丝产量增速与工业增加值增速的变动趋势相关性较高。公司涤纶工业丝业务持续满产，产品已获得主流客户多年认证，产品性能优势明显，已经在国内涤纶工业丝行业形成显著的差异化优势。随着新能源汽车市场的快速增长以及海外轮胎制造商的库存补充需求增加，涤纶车用丝的需求呈现出了强劲的增长趋势。据中国海关总署的最新统计数据，2024年我国汽车出口高达641万辆，同比增长23%，稳坐全球最大汽车出口国的宝座，出口额1174亿美元。汽车行业出口持续增长，伴随公司越南产能释放与产品格局优化，公司有望在国际市场竞争中获得更多增长空间。 随着我国“十四五”规划的深入实施，涤纶工业丝作为炼化一体化项目的配套尾端产品，主流工厂继续扩能，产能增速走高。从国内市场来看，目前我国涤纶工业丝行业市场集中度较高。涤纶工业丝的产业格局是出口规模远大于进口规模，随着近年来国内涤纶工业丝行业的快速发展，涤纶工业丝出口规模整体呈增长趋势，市场对涤纶工业丝在工业领域的应用需求也在不断增加，例如吊装带、土工布及车用丝等行业。其中，普通丝产品由于工艺简单同质化较为严重，产品价格通常随行就市，行业盈利周期性强，缺乏壁垒，竞争日益激烈。而差异化工业丝，尤其车用丝领域，由于技术壁垒和进入门槛较高，具有较高的客户认证标准以通过安全性和质量要求，通常按照成本加成的模式来进行销售。当企业进入到以外资企业为主的全球整车、轮胎以及汽车安全总成厂商的供应链体系后，盈利稳定性将显著提升，因此进军以车用丝为代表的具有高附加值和高技术含量的差异化领域，并结合智能化生产与绿色制造理念，将成为行业未来发展的主要趋势，公司也将成为推动涤纶工业丝行业进步的一股重要力量。 同时，涤纶工业丝行业近年来受到国家产业政策的大力扶持。如《纺织工业“十四五”发展纲要》中明确指出要推动化纤行业高端化、智能化、绿色化发展，为涤纶工业丝行业的发展指明了方向、铺平了道路，给整体行业发展提供了稳定的制度保障，公司也在顺应政策驱动积极研发新兴产品。由于在劳动力资源、生产成本等方面具备优势，全球涤纶工业丝产能向中国转移的趋势仍将继续，全球制造中心的地位有助于提高国内涤纶工业丝厂商的技术水平、管理水平，从而进一步促进行业的良性发展。随着全球汽车产量和保有量的增加以及汽车安全问题越来越受到重视，基于良好的性价比以及紧跟头部客户技术研发创新的脚步，涤纶工业长丝在轮胎帘子布、安全带、安全气囊等汽车安全领域的应用仍将是涤纶工业长丝差别化的重要增长点，这凸显了涤纶工业长丝在汽车安全领域的广阔前景。 二、涤纶轮胎帘子布 帘子布是轮胎胎体的骨架材料，其功能是承受汽车轮胎充气时的胎压，从而达到防止轮胎内部管内充气，保护管内的机械部件不受损伤的作用，同时还具有传递牵引力和制动力的作用。作为轮胎的关键组成，帘子布的质量直接影响轮胎的性能和使用寿命。由于关系到生命安全，下游客户对差别化涤纶工业丝原料的认证时间通常达到1-3年不等，因此帘子布市场头部客户的准入门槛较高。这不仅保证了帘子布的高标准品质，也为行业设立了较高的竞争壁垒。公司涤纶帘子布产品由自产的高模低缩丝制作而成，产业链一体化程度高，具有较强的市场竞争力，经过多年努力，公司帘子布产品已成功进入多家国际一线品牌轮胎厂商的供应商体系。近年来，得益于发达国家巨大的汽车保有量与新兴发展中国家持续增长的新车需求，全球轮胎行业市场规模长期保持在千亿美元以上，且保持稳定增长。在此背景下，我国轮胎企业积极开拓海外市场，轮胎出口量维持在较高水平，涤纶帘子布作为轮胎生产的重要原材料之一，其出口量的增长也直接反映了中国轮胎产业链在国际市场上的竞争力。根据海关统计数据平台，2024年国内涤纶帘子布出口量为16.49万吨，同比增长19.99%，其中12月出口量为1.48万吨，同比增长43.7%。 2024年以来，在全球经济曲折复苏、能源供需深度重构、绿色转型加速推进的大背景下，中国新能源汽车产业实现全面突破，半钢轮胎出口规模再创新高，产业链韧性持续增强。新能源汽车技术迭代与全球化布局为轮胎行业开辟了高端化、智能化新赛道。与此同时，伴随全球产能结构性调整进入深度整合期，行业洗牌速度加快，产业链上下游协同创新与价值重分配博弈日趋激烈。在"以价换量"策略与原材料价格高位震荡的双重挤压下，帘子布行业面临利润空间收缩与技术创新提速的双向挑战。 三、塑胶材料 中国作为世界上最大的塑胶材料生产和消费国之一，其在全球贸易中的地位不容忽视，并且以其丰富的原材料资源和低成本生产优势成为全球塑胶材料制造业的重要供应国。随着环保意识日益增强和“以竹代塑”行动深入开展，塑料制品行业更加注重可持续发展，持续开发新工艺、新材料、新产品，料制品行业产量7707.6万吨，同比增长2.9%。塑胶制品在众多领域的广泛应用为行业带来了持续增长的需求。在汽车制造领域，轻量化趋势促使更多塑胶部件的使用；在电子行业，塑胶外壳、绝缘材料等需求旺盛；医疗领域对无菌、高性能塑胶制品的需求也在不断增加。其广泛应用的原因在于塑胶材料的多样性和适应性，能够满足不同行业对材料性能的特定需求。这种多元化的需求使得塑胶材料市场成为一个巨大的产业。 在技术创新驱动下，新型塑胶材料不断推陈出新，如具有更高强度、耐热性和环保性能的材料，拓展了其应用范围。例如，在航空航天领域，高性能塑胶可替代部分金属部件，减轻重量并提高性能。以汽车行业为例，汽车制造商愈发青睐将塑胶材料作为替代金属和玻璃的理想选择，广泛应用于汽车内饰、外观、发动机舱等多个部位。塑胶材料的轻量化特性与可塑性，不仅能有效提升汽车燃油效率、降低尾气排放，还能显著提高车辆的安全性能。尤其在新能源汽车领域，塑胶材料的应用有助于减轻车身重量，进而延长续航里程。随着电动汽车的迅速崛起以及智能化技术的持续发展，市场对塑胶材料的需求正呈现出更为迅猛的增长态势。 公司根据行业发展、市场变化等情况，充分发挥现有优势，优化产业结构、客户结构和产品结构，从以下几个方面采取有效措施： （一）在战略发展方面 公司明确未来产业布局为车用安全产品、广告材料和新材料三大领域，现有产品中车用安全领域对应目前公司的车用丝及轮胎帘子布产品；广告材料对应目前的灯箱布产品；新材料产业对应目前的环境材料、新能源材料、绿色低碳材料、石塑地板材料等。同时，公司也在积极布局中长期研发规划，对于LCP、PPS等特种高性能纤维的研发不仅彰显了公司在高端材料研发领域取得的突破，也预示着公司在推动材料科技革新方面的坚定决心与实力，这一成果进一步丰富了公司的新材料产业布局，为公司向科技型新材料企业转型增添强大助力。 公司采用“差异化战略和集中化战略”的竞争策略，以差异化产品和服务，集中资源开拓和服务中高端目标客户，沿着三大产业战略方向，将会通过内生性增长以及外延性扩张等多种方式进行横向规模扩张及纵向产业链延伸，加快实现由相对传统的加工制造向科技型新材料企业的转型。公司依照战略发展规划，紧密围绕上述三大产业领域，立足公司优势产品进行资源配置。以全球经营的战略思维、先进的核心技术和制造能力、卓越的企业品牌为依托，致力于涤纶工业丝、塑胶材料、轮胎帘子布和石塑地板四大产业基地建设，努力在专业领域打造成为全球领先的产品与服务提供商。 （二）在业务经营方面 公司生产的涤纶工业长丝以高品质、高起点、专业化、差别化服务于轮胎、安全带、安全气囊等车全气囊丝作为全球首家量产企业，已成为行业的标准。以领先的技术优势带动企业稳健发展，继续保持差别化工业丝、塑胶材料和帘子布在细分行业中的技术领先地位。公司各事业部产品均取得质量管理体系证书并持续保持ISO9001、IATF16949、ISO/IEC27001等多项权威体系认证，产品通过ISCCPLUS、GRS、EPD等绿色认证，持续提升产品可靠性和稳定性。2024年，公司疏水环保工业丝入选 “省重点新材料首批次指导目录”，公司获得浙江出口名牌、浙江省数字化车间、嘉兴高企创新能力百强等16项省市级荣誉，进一步增强了企业品牌影响力和美誉度，助推企业高质量发展。 差异化产品和差异化服务是公司经营的战略定位。根据不同客户要求，生产和提供满足其需求的产品和服务。坚持以客户需求为导向，以高端市场为主攻方向，加快新产品开发，以更优的产品满足市场的需要。 （三）在新产品及技术开发方面 公司以省级研究院为载体，建立浙江省博士后工作站，配备高端研发团队和研发设备，与知名高校建立产学研合作。2024年科研项目在研56个，其中1个中央引导地方资金项目，13个省级新产品项目，1个产学研合作项目，1个嘉兴市创新团队项目。2024年，公司申请国内发明专利57件，实用新型专利61件；获得授权发明专利6件，实用新型专利58件。截至2024年底，公司累计有效授权发明专利29件，实用新型专利135件，外观专利5件，软件著作权13件，PCT 1件。2024年，研究院保密和研发项目管理体系进一步优化，产品全生命周期管理系统运行稳定，公司研发体系进一步完善。 公司对新产品的研发始终坚持围绕客户需求，研发全球行业领先产品。研究院新研发大楼进入装修和安装阶段，平台建设工作进展顺利，涵盖了聚合、增粘、纺丝、评价等试验能力，研发项目按计划推进，致力于新产品和新材料的研发。2024年，公司引进了多位博士、研究生高端人才，为公司在产、在建和在研项目提供坚实的技术支撑，进一步提升公司综合竞争力。 （四）在市场开拓方面 公司拥有优质的销售渠道以及一大批经验丰富的营销人才，具有独特的营销策略，与市场主流客户保持长期良好的合作关系。我们始终坚持以客户为中心，精准定位，不断创新。重点开拓中、高端客户群，深化和巩固重点客户的战略合作关系，加大对客户开发服务力度，满足他们日益增长的需求，进一步提升客户粘性。同时，我们积极参与国际展览和交流活动，扩大品牌知名度和影响力，为开拓国际市场奠定坚实基础，进一步推进产品和品牌的国际化。在双方互信和稳定的产品质量基础上，形成稳定的供产销体系，提升了涤纶工业丝市场的份额，加强了帘子布市场的开发，提升塑胶材料市场的差异化竞争能力。报告期内，各事业部紧贴市场走势，及时调整经营策略，加强和完善营销渠道的管理，建立新型战略合作客户关系，努力实现利润最大化、市场最优化的战略性目标，坚持目标客户和集中化战略是品、技术、服务三位一体”的新型营销模式，进一步满足客户商务方案、产品技术方案、交付服务方案全生命周期的服务需求。 （五）在企业管理方面 公司致力于构建和完善现代企业管理体系，以支撑公司的战略发展规划，并努力对标行业先进。在报告期内，我们基于理念、目标和薪酬三大支柱，不断对企业治理结构进行优化。我们加强了全面的风险管理措施，并重视公司能力的自我提升，旨在打造一个可持续发展的企业生态。此外，我们积极推行了高效沟通和有效激励的机制建设，确保各个业务部门能够紧密结合，共同为公司的长远发展贡献力量。 通过这些举措，我们不仅提高了管理效能，还增强了公司在动态市场中的适应能力和竞争实力。 在安全环保、质量管理、内控管理、财务管理、信息化管理等方面取得明显成效。 1、在安全环保方面：2024年公司继续完善落实安全标准化及ISO45001职业健康安全管理体系，推进风险识别与分级管控机制、隐患排查治理体系落地，将事故防控关口前移。在安全文化氛围建设方面，公司继续秉持全员参与的理念，推进各部门开展安全观察、KYT等活动，提升员工的安全素养，构筑全员安全防线。扎实、系统的安全管理保障了公司的平稳运营，2024 年度公司未发生生产安全事故。 在环保方面，公司继续以ISO14001环境管理体系为抓手，以法规和当地政府的要求为准绳，严格落实水、气、声、渣等各项管理要求。同时，公司积极响应政府减污降碳的要求，2024年继续保持重污染天气污染防治B级绩效评价等级，为公司平稳生产，提供了有力的环保保障。 2、在质量管理方面：公司始终紧密围绕既定质量方针，坚定不移地以客户价值为核心导向，将客户满意作为不懈追求的目标，并以向全社会提供更优质的产品为使命，全面、系统地推进各项质量管理工作。报告期内，公司成功新增多项管理体系认证，包括实验室CNAS认证、ISCC+认证等，这些认证的获得，不仅有力地保障了体系的持续稳定运行，更充分彰显了公司管理体系处于稳健发展的优良态势。 这为公司产品质量的进一步提升、全体员工的创新创效活动以及市场竞争力的增强构筑了坚实基础。 3、在供应链管理方面：持续推进可持续采购的理念，通过多级管理构建产业链生态，提升供应链韧性，以应对复杂多变的市场环境。强化公司跨职能小组并建立协同，加强与供应商联动降本。报告期内，构建MRO采购模式，进一步提高采购效率和优化管理流程，同时，公司深入推进自研SRM系统的应用，在提升效率的同时，严格遵循公正、公平交易的基本原则，大力落实廉洁制度，积极倡导阳光采购。 在供应商管理层面，公司专设供应商管理部，构建多部门参与的供应商准入评审机制，从多维度全面评估供应商资质，全力保障后道生产的供应安全与产品质量。公司积极开展关键原辅材料质量评价工作，多管齐下提升供应商质量管控水平，成功实现来料至成品质量的全方位优化，大幅增强体系运行效能。 此外，公司严格落实供应链板块企业社会责任管理标准，推动供应商与公司携手履行社会责任，共同促4、在财务及资金管理方面：充分利用信息化系统，做好各项流程优化改善，报告期内，通过月度资金预算管理、合理利用各项金融工具节约公司资金成本和规避汇率波动风险，与具体业务结合探索并尝试多渠道的融资方式，有效降低公司财务费用，充分掌握相关税收政策和运用税收优惠等提升公司盈利能力，通过财务电子档案的上线实施提升效率、节约成本、增加数据安全性、便于共享与协作。同时按时、准确做好对外数据、信息披露工作，协助各业务部门规范做好各项业务工作，助力公司整体战略目标的实现。 （六）在团队建设方面 公司始终坚持以人为本，加强团队建设。公司非常注重组织能力建设，致力于打造学习型组织，积极开辟各种培训资源和渠道，内外训并举，有针对性地实施新员工入职培训、管理赋能训练营、精益实战训练营、员工多技能培训等，提升管理能力、专业技术能力和岗位操作能力，充分挖掘员工潜力，助力员工成长，实现公司与员工双赢，保证人力资源的可持续发展。继续完善技能人才自主评价标准化体系，为公司技能人才评聘使用提供机制保障。加强人才引进工作，高端人才的引进将充实公司经营管理和专业技术管理团队力量。加强员工关怀，增强员工的归属感和凝聚力，组织开展各类文化活动健康教育培训等。报告期内，公司进一步建立、健全员工激励约束机制，充分调动公司重要骨干员工的积极性，有效地将各方利益结合在一起，共同关注公司的长远发展。我们有着勇立潮头的销售团队、敢于创新的技术团队、稳扎稳打的生产团队、精益求精的质量团队、坚强护卫的职能保障团队，组成了一个以“客户至上、勇于担当、团队合作、追求卓越”核心价值观的海利得团队。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求 主要原材料的采购模式 单位：元
□适用 ?不适用 主要产品生产技术情况
□适用 ?不适用 报告期内上市公司出现非正常停产情形 □适用 ?不适用 相关批复、许可、资质及有效期的情况 □适用 ?不适用 从事石油加工、石油贸易行业 □是 ?否 从事化肥行业 □是 ?否 从事农药行业 □是 ?否 从事氯碱、纯碱行业 □是 ?否 三、核心竞争力分析 1、领先的技术、一流的品质、高端的客户 涤纶工业长丝、塑胶材料、帘子布作为公司的三大主营业务，公司以“在专业领域内，成为全球领先的产品与服务提供商”为愿景，秉承“以更好的品质贡献社会”的企业使命，经过多年的发展和积累，在行业中具有较高的品质和技术优势。公司是全球首家自主研发成功以涤纶替代尼龙车用安全气囊丝的企业，生产的车用安全产品在全球行业中具有品牌优势，我们的创新技术已成功应用于高端车型，彰显技术领导力，未来发展前景广阔。高技术、高品质产品使公司在激烈的市场环境中吸引了一批国际高端的客户，公司的安全带丝和安全气囊丝两款车用丝产品已经让公司成为 AUTOLIV、TRW、JOYSON 等安全总成厂商十多年的合格供应商；依靠高品质的高模低收缩丝作为帘子布的原丝，米其林、普利司通、固特异、大陆（马牌）、住友、韩泰、优科豪马、东洋、锦湖、耐克森、诺基亚等国际一线品牌轮胎制造商均已成为公司的帘子布产品客户，且公司与这些高端客户保持着长期稳定的合作关系。因此，技术优势、品质优势、客户优势、服务优势是公司的核心竞争能力之一。 未来公司在充分利用多年来所累积的品牌优势、技术优势及市场优势的基础上，同时依托公司全球战略化布局，继续巩固和提升行业领先地位，继续立足于自主研发、不断创新，优化整合全球技术和人才资源，提高核心竞争力。 2、国际化布局 面对国际贸易的不确定性，我们前瞻部署全球产能，强化风险抵御机制，加速国际化步伐。目前公司在海外已设立多家经营型子公司，越南工厂的落成标志着公司产能的国际布局首战告捷，优化全球产能配置，助力海外市场拓展。未来随着各汽车产业链企业布局越南，越南市场车用丝和帘子布的需求也将随之提升。越南生产基地的持续扩建是公司全球化发展战略的关键举措，对于提升品牌力、优化产业布局、保障供应链安全等方面具有重大意义，海外新项目的逐一落成都将为公司下一步发展积蓄新动能，打下夯实的基础。公司将继续深化产品销售以及产能的全球化布局，并推动销售服务团队的全球化发展。 公司海外布局已见成效，国际业务版图加速崛起。 3、研发创新优势： 坚持围绕客户需求，研发全球行业领先产品，致力于新产品和新材料的研发。公司以省级重点研究院、省级技术中心、省级研发中心、省级博士后工作站等平台为载体，积极引进国内外知名院校高端人才，培育高层次研发团队，配备高端研发设备，开展科技攻关和产业化研究开发，不断研究开发出具有市场前景和竞争力的新技术、新产品、新工艺，提升产业技术水平，进一步推动公司研发业务的深度创新。报告期内，总投资 1.32 亿元的 25000 ㎡研发中心进入装修阶段和中试设备安装阶段，该项目旨在全面提升企业关键技术研发能力、工艺创新能力，有效改善技术研发环境，同时也为孵化新产业奠定了基础，研发中心将配套先进的研发、检测实验室；搭建精细化学品、高性能及特种纤维、电子材料、生子材料、能源材料及生命健康等新兴产业。研发中心将持续重视产学研合作及协同创新合作,利用国内外科技力量与国内高等院校研究院所科技力量的合作,开展联合研究开发攻关，实现优势互补。 2024 年度，研究院在产品核心技术、产业化推进等方面均有所突破，其中包括 PPS 特种纤维实现小批量出货、打通30吨/年LCP高性能纤维中试全工艺流程、完成LCP膜后处理及FCCL小试产线设计、LCP、PLA、PA46 等高性能纤维市场推广启动等。这些研发成果及前瞻性布局不仅彰显了公司在高端材料研发领域取得的突破，也预示着公司在推动材料科技革新方面的坚定决心与实力。展望未来，公司将升级为科技型高精尖专一体化解决方案提供商，从加工制造向科技创新企业蜕变。 4、其他竞争优势 作为高新技术企业，我们积累了丰富的研发、生产、销售经验，不仅在技术、品质、客户和人才方面领先，更具备以下多维竞争优势： （1）战略方向明确：公司明确公司未来产业布局为车用安全、广告材料和新材料三大领域。采用“差异化战略和集中化战略”的竞争策略，以创新引领市场趋势，以差异化产品和服务，集中资源开拓和服务中高端目标客户，沿着三大产业战略方向，将会通过内生性增长以及外延性扩张多种方式进行横向规模扩张及纵向产业链延伸。 （2）产业链优势：目前公司三大主要产品均有相对完整的产业链。在涤纶工业长丝产品方面：公司是一家拥有从生产 PET、涤纶工业长丝至涤纶帘子布的生产企业，车用丝中有高模低收缩丝、安全带丝、安全气囊丝；非车用丝中有高强普通系列、低收缩系列、有色丝、抗芯吸系列、海洋丝系列等。在塑胶材料产品方面，公司是从生产PVC膜和网格布至生产灯箱布产品完整产业链的公司，除灯箱布、蓬盖材料外，公司还生产天花膜、天花布、石塑地板等装饰材料。公司具有同行业其他公司无法比拟的完整产业链优势，不仅可以提高公司资源利用率，还可以通过产品结构的调整有效避免产品价格的波动和产品质量的波动，产业链附加值向高端化延伸，协同效益明显，综合竞争力和抗市场波动风险的能力增强。 公司配套有年产30万吨聚酯产能，进一步为公司生产世界一流产品提供有力的原料保障。 （3）装备制造优势：公司重视创新，从技术研发创新，延展到装备开发创新。公司专门成立了设计院，为公司新建项目、现有装置技改提供配套设计；提升设备研发能力、开展技术储备，快速响应市场变化。报告期内，推进核心装备的设计开发，压延计量系统、研究院先进纤维纺丝中试线等均已投产使用，装置开发遵循个性化定制理念，满足生产工艺的特殊要求，相较行业通用设备，具有人机界面操作便利、运行数据可追溯、升级改造更灵活等优点。同时，研究院某型调配装置、纺丝主设备关键总成、多款辅机已开发完成，进入安装调试阶段；其它主设备开发、生产线技改工作继续推进中。 经过多年的成长，公司技术团队对于装置的理解进一步提升。未来将积极探索设备节能、智能装备等领域，为公司战略转型贡献力量。 （4）优秀团队优势：公司产品和服务的差异化，离不开专业的优秀管理团队。一方面，公司吸纳多位知名院校毕业博士，引进培养化学、纳米、高分子、分析、工艺等专业方向人才，为公司技术创新和产品创新奠定了坚实的人才基础。现公司共有 400 多位研发人员，其中包含 13 位博士。另一方面，公司在经营上稳健和创新并重，为了做好各个地区目标客户的售后服务工作，公司在北美、欧洲以及中东均配备了销售团队，确保全球客户的本土化服务。各个事业部在原有行业顶尖人才基础上，持续引入优秀人才，职位上覆盖质量、生产和销售等，行业上覆盖来自下游客户、国际对标公司等，地域上也不局限于国内，不乏全球行业精英加盟。 四、主营业务分析 1、概述 公司所有产业布局都在围绕“一根丝”展开，并在这根丝上深耕了二十余年，形成了较完整的垂直一体化产业链。这一战略确保了从原材料到终端产品的全过程控制，提高了效率和品质。经过二十多年的发展，公司已成为集科研、生产、销售为一体的国家重点高新技术企业。公司凭借持续的创新和卓越的运营，成为了行业内的标杆。公司努力以全球经营的战略思维、先进的核心技术和制造能力、卓越的企业品牌，致力于涤纶工业丝、轮胎帘子布、塑胶材料、石塑地板四大产业基地建设，在专业领域内，打造成为全球领先的产品与服务提供商。通过全球视野和本地化运营相结合，公司不断拓展市场边界，提升品牌影响力。 公司的上游原材料主要是PTA和PVC，属于化工大宗商品，其价格波动受上游原油或煤炭价格波动、国家相关政策、市场供求关系影响，公司通过产销匹配、套期保值等多种方式用以应对原料波动带来的不利影响。这些策略有效地减少了成本波动对公司业绩的影响，增强了财务稳定性。 一、在涤纶工业长丝产品上：公司作为涤纶工业长丝行业的领军企业之一，具有较高的市场占有率和品牌影响力。公司涤纶长丝产品主要分为非车用丝（普通丝）及车用丝，其中非车用丝主要有高强普通系列、低收缩系列、有色丝、抗芯吸系列、海洋丝系列等。三大特色差异化车用涤纶工业丝，即高模低收缩丝、安全带丝、安全气囊丝在业界都享有很高的美誉度，产品性能优于国内同行达到国际先进水平。这些产品不仅满足了严格的性能标准，还获得了市场的广泛认可。公司着眼于全球知名轮胎企业和汽车安全总成企业的战略合作关系，围绕细分市场，紧盯技术含量高，附加值高的产品，大力发展车用差别化工业长丝，不断提升产品力，巩固优势地位。报告期内，越南年产 11 万吨差别化涤纶工业长丝（一期）项目实现满产满销，基于自身产能国际布局的优势以及越南税收优惠政策，全年欧盟和美国 市场销量增长 20%以上，有了较大幅度提升，为公司整体盈利的提升创造了更有利条件。在优化产品结 构方面，进一步提升了差异化率，同时，绿色可持续产品矩阵成型，物理法和化学法再生工业丝实现商 业化批量供货。公司始终坚持稳步实施差异化、高品质的发展战略，加大对优势产品的生产、销售、研 发力度，进一步发挥公司产业链的优势，并结合自身车用差异化产品的定位与布局，不断开发新产品， 全方位提升市场竞争力，在激烈的市场竞争中力争保持领先地位。 在经营模式上，公司购买 PTA 和 MEG 等主要原材料，通过聚合设备生产成聚酯切片，然后经过纺 丝设备生产成涤纶工业长丝，其中一部分通过帘子布设备和经编设备生产涤纶帘子布和网格布（灯箱布 的骨架材料），大部分对外销售。这种垂直整合的生产模式确保了产品质量的稳定性和供应链的灵活性。 为了规避原材料价格和汇率的大幅波动，公司车用产品的定价模式采用成本加成的计价公式，普通工业 丝则采用随行就市的定价方法。灵活的定价策略使公司能够在市场波动中保持竞争力，同时确保合理的 利润空间。 涤纶工业丝的主要工艺流程如下： 二、在帘子布产品上：围绕“夯实基础、精益生产、技术引领、决胜千里”的经营方针，凝心聚力、奋发有为，持续降本增效、开拓市场、稳定质量、研发新品。通过精细化管理，公司不断优化生产流程，提高效率，同时加强研发投入，提升产品竞争力。依靠高品质的高模低收缩丝作为帘子布的原丝，已有米其林、普利司通、固特异、大陆（马牌）、住友、韩泰、优科豪马、东洋、锦湖、耐克森、诺基亚等国际一线品牌轮胎制造商成为公司的帘子布产品客户。报告期内，公司帘子布事业部始终坚持以科技创新引领高质量发展，通过全流程精益管理与全球化产能协同，构筑起技术壁垒、成本优势与定制化服务三位一体的竞争护城河，持续提升产品的核心竞争力与盈利能力，产品质量、新品研发、成本优势、客户群结构在行业中依旧保持领先地位。报告期内，差异化、绿色环保新品开发持续推进，新型轻量化 UHT 超高强帘布产品已通过多客户认证并量产，低碳转型加速，未来可期；1.8 万吨高性能轮胎帘子布 越南（一期）项目已完成初期设计、规划、平面布置等前期工作，投产后将进一步优化全球供应链布局， 增强国际竞争力。 在经营模式上，帘子布产品以公司自产的高品质高模低收缩丝为原料，通过捻织、浸胶等一系列的 加工工序，生产成涤纶帘子布，在销售模式上，类似于公司车用工业丝的定价方法，在年度和季度等长 期订单的基础上，以成本加成的方法定价。这种定价策略保证了公司能够根据成本变化适时调整价格， 同时保持了与客户的长期合作关系。 帘子布产品的工艺流程如下： 三、在塑胶材料产品上：公司的塑胶材料目前主要分为数码喷绘材料系列、涂层材料系列和装饰材料系列。具体而言，公司专注于灯箱布、PVC 膜、蓬盖材料、柔性材料、环境材料、新能源材料。公司具有从生产PVC膜和网格布到生产灯箱布产品的完整产业链。同时不断优化产品结构，符合市场对绿色环保材料日益增长的需求。作为国内广告材料产业的奠基者和开拓者，目前产品在全球市场占有率及品牌知名度均保持行业领先水平。公司致力于高品质、高性能、高科技新型材料的研发和制造，部分产品被成功应用于大型仓储、体育文娱建筑、环境工程等项目。同时积极探索国内外市场需求，拓展产品应用领域，依托完善的研发团队及生产实力，实现快速响应，并以前瞻性视角布局光伏新能源行业，基于涂层材料技术平台，成功研发出光伏反射膜材料，目前光伏反射膜材料已完成第III代技术迭代，性能指标达到国际领先水平，并获发明专利。公司对光伏反射材料的市场潜力抱有坚定信心，正全力以赴深化与全球头部及重点客户的项目合作，共同开拓市场新蓝海。报告期内，公司始终坚持技术创新围绕终端市场，不仅在灯箱广告材料、PVC 膜等传统业务上持续保持稳定的盈利态势，而且在环境友好材料、新型减碳建筑材料等前沿领域也实现了营收的逐步增长和创新突破。通过积极拓展新型业务领域，不仅提升了该业务版块整体营收水平，更在推动绿色可持续发展方面迈出了坚实的步伐。近年来，公司坚持通过技术创新及变革深挖井，在产品和市场两个维度紧跟国家产业政策鼓励的发展方向，在夯实原有客户及拳头产品的基础之上不断突破自我努力开辟新的赛道，将产业用复合新材料视为未来发展的重要驱 动力，旨在塑造新的业绩增长极。 在经营模式上，鉴于塑胶类产品的高度定制化特性，我们实行以销定产的精准策略，选用优质外 购原料如PVC、DOP等，结合精湛的压延工艺精制而成PVC膜，再以自产涤纶丝为基底，经由贴合/涂层 工艺匠心打造喷绘材料与涂层材料，这一流程体现了我们对品质的极致追求与对效率的严格把控。 塑胶材料产品的主要工艺流程如下： 四、在石塑地板产品上：公司石塑地板产品主要以出口为主。公司重视产品的持续研发，通过消化吸收、自主研发，掌握了较为完善的石塑地板产品设计技术和生产工艺技术。在报告期内，我们积极参展、拜访国内外客户，加深了与全球合作伙伴的联系，分享最新产品和技术动态，拓展业务。内部专注于新产品研发，成功将创新的 PP 地板推向国际市场，不仅获得了 EPD 认证，也获得了行业内最著名的 Blue angel 的认证，并顺利进入美国市场；联合公司研究院，共同研发 PET 等新型环保地板，在环保领域更进一步，得到欧美客户的广泛关注和青睐。此外，新研发的SPC石晶墙板产品国内外均开始拓展市场，实现了零的突破。依托海利得家居公司，拓展新型网络销售模式，在主流电商平台成熟运营。 内部运营方面，强化内部管理，引入精益生产理念，内部质量得到持续提升。报告期内，石塑地板产能进一步释放，随着绿色环保新材料的兴起，石塑地板产品未来具有更广阔的市场发展空间。 在经营模式上，石塑地板以 OEM 订单为主，利用 PVC 和碳酸钙等高质量原材料，结合透明料与印刷彩膜，通过先进的挤出、油压及淋膜技术，精心制作片状基材，随后完成养生裁切与精致包装，服务于全球市场，满足国际客户的需求。 石塑地板的主要工艺流程如下： 在公司经营的核心战略中，差异化产品与定制化服务构成双轮驱动。我们深入洞察每位客户独特需求，量身定制解决方案，确保产品与服务完美匹配其特定要求。始终将客户需求置于首位，聚焦高端市场，加速推进新品研发，以卓越品质超越期待，更好的满足并引领市场需求。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求 单位：元
单位：元
?是 □否 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □适用 ?不适用 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 行业分类 单位：元
单位：元
 |