[年报]汇嘉时代(603101):2024年年度报告
原标题:汇嘉时代:2024年年度报告 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2024年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人朱翔、主管会计工作负责人范新萍及会计机构负责人（会计主管人员）邹明友声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币829,543,879.97元。经第六届董事会第十九次会议决议，同意公司2024年年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专用证券账户中累计已回购的股份数量）为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本470,400,000股，扣除回购专用证券账户5,062,432股（截至本公告披露日，股份回购已实施完毕），以465,337,568股为基数计算合计拟派发现金红利23,266,878.40元，占公司2024年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的39.87%。 公司本次拟分配现金红利23,266,878.40元，加上2024年度以现金为对价，采用集中竞价交易方式回购股份（用途为员工持股计划或股权激励）的金额9,816,102.92元（不含交易费用），合计2024年度现金分红总额为33,082,981.32元，占公司2024年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的56.69%。 此外，本年度公司不进行其他形式分配。本方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了围绕公司经营可能存在的主要风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................................................ 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................... 5 第三节 管理层讨论与分析 .................................................... 8 第四节 公司治理 ........................................................... 25 第五节 环境与社会责任 ..................................................... 38 第六节 重要事项 ........................................................... 41 第七节 股份变动及股东情况 ................................................. 51 第八节 优先股相关情况 ..................................................... 56 第九节 债券相关情况 ....................................................... 57 第十节 财务报告 ........................................................... 57
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2024年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 随着“消费促进年”“消费品以旧换新”等一系列促消费政策的落地实施，实体零售企业经营业绩总体上处于调整恢复阶段。在此背景下，公司旗下的百货店及购物中心顺应趋势，以硬件升级、业态调整及服务提升为重要抓手，聚焦零售本质，优化购物体验，致力于打造集时尚、潮流、社交、休闲等多重属性于一体的消费综合体。面对复杂多变的市场环境和日益多元的消费需求，公司始终将顾客放在核心位置，通过互动体验和社交共享等方式，精心营造“空间创意化、场景体验化、品牌活力化”的良好消费体验。同时，公司积极把握数字化发展趋势，主动拥抱新技术、新工具，持续深入推进实体零售与数字经济的深度融合，以期在更高效率和更低成本的基础上实现高质量发展。 （一）首店经济，推动品牌迭代升级 公司稳健巩固现有市场地位，积极拓展商业布局。报告期，公司在哈密市新开一家超市、一家托管购物中心及一家托管百货商城，不仅扩大了经营规模，更为地州城市的经济发展注入了新的动力。其中，汇嘉时代哈密时尚商城以“精致生活中心”为定位，引入67个品牌，迅速成为年轻客群聚集地，日均客流量超3000人次；哈密市汇嘉时代购物中心则以“丝路会客厅”重塑商业格局。两大项目形成鲜明互补，前者以快时尚、亲子体验聚焦高频消费，后者以全业态、首店经济为驱动，构建城市级消费生态，共同填补哈密市现代化商业空白。 报告期内，在品牌引进方面，公司全年共引进首进疆品牌27个，年内调改品牌多达723个。 “首店”品牌引进与调改，吸引了大量消费者的关注和好评，有效提升顾客的购物满意度和忠诚度，为公司赢得良好的市场口碑和品牌形象。 （二）业态赋能，提升商超管理实效 超市体系围绕门店经营定位分析、供应链结构整合，以及门店布局调改等为核心，有序的开展各项工作。公司以保亭会标杆企业为对标参照，从店型、资源分配、品类结构、定价策略等多个维度，进行精准调整，从而明确超市门店的经营定位。针对乌鲁木齐、库尔勒、昌吉等地的部分超市，实施了“学习胖东来模式”的自主调改，调整卖场布局，拓宽主通道，精简品类结构，汰换70%商品，强化关联品类效应。调改升级后，顾客体验感升级，显著带动了卖场销售额增长，价格与品质实现了协同提升，联动效果显著，优势进一步凸显。 公司加盟河南零售品牌大张集团“盛德美”共享仓行列，推动供应链前移，全面优化超市供应链体系，提升商品流转效率，降低运营成本，增厚毛利空间。一方面，公司通过优化配送流程和分拣管理体系，构筑供应闭环。另一方面，公司与主要供应商建立长期稳定合作，重点强化生鲜品类，保障商品新鲜度，提升商品品质与价格竞争力，利用汇嘉食品产业园的统配优势，实现全渠道经营下的高效配送。 （三）多措并举，全面激发消费需求 1.聚焦服务，提升消费体验 公司秉持“顾客至上”的理念，致力于构建定制化、场景化、个性化的特色服务体系。公司在为顾客提供贴心周到的服务基础上，通过开展老顾客回访，积极倾听顾客建议，及时解决售后问题，全方位提升顾客消费体验。同时，公司从顾客角度出发，注重品类赋能及主题营销的互动结合，合理引导消费需求，畅通消费渠道，精心组织货源，持续推出各类优惠活动，充分激发顾客的消费热情。公司注重利用“节日”赋能，深挖消费潜力，从细节入手，通过开展满减折扣、免费礼盒包装、积分兑换停车费等增值服务，吸引客流，拓展消费群体。 公司致力于打造顶尖服务意识，针对不同等级的会员提供个性化服务与差异化营销互动，旨在提升各级会员的满意度和忠诚度，增强客户粘性，构建尊享礼遇价值最大化的会员体系。为此，公司依据百货、商超门店会员成交率、入会率等数据，评估会员招募预期，制定招募年度总目标及月度分解目标，并将其纳入考核机制。截至报告期末，公司全年实现会员招新13.57万人。 2.紧抓流量，强化线上效能 报告期内，公司大力推进数字化运营，持续完善数字零售系统，始终贯彻消费与服务并重的理念，积极主动地探索和利用新媒体所蕴含的巨大营销潜力，进而有效地触达目标消费者群体，并与之进行深度互动。 在渠道布局方面，公司精准抢占流量高地，利用小红书、抖音直播、微信小程序等线上平台，持续强化场景搭建与品牌联动效应。同时，运用先进的信息化手段，加强对会员的识别精度与标签管理，细化分析维度，从而实现精准营销投放。 此外，公司亦十分注重自营直播矩阵的搭建，为开展全域营销，积极增加特色消费场景，通过推出预售、预订、促销提醒等多样化功能，显著改善顾客体验，有力促进消费增长。在线上营销方面，公司还深入开展私域流量运营，以小程序为核心抓手，不断沉淀私域流量，积极开发私域团购等创新业务，为消费者拓展放心便利的购物渠道，持续为公司发展注入新动力。 （四）统筹兼顾，完善人才梯队建设 公司围绕“重招聘、稳培训、强梯队、提绩效、控费用、深化管理”六大模块，系统开展人才招聘及培养计划，全面实施多层次、多形式的培训工作体系。该体系覆盖新员工入职培训、导购专业培训、超市及百货体系岗位技能提升培训、新店开业及春节支援专项培训等，累计培训超2000人次，建立了以提升技能与专业度为导向的学习积分激励考核机制，有效带动全员学习积极性。报告期内，公司组织各类员工技能大赛和知识竞赛，参与人数超300人，发放奖金近4万元，有效提升了员工的专业技能，强化员工对企业文化的理解与认同。 健全薪酬福利与绩效考核，通过深入调研同行业薪酬结构、预算管理、薪资绩效核发、费用分析等多维度内容，确保薪酬体系的合规性、合理性与科学性。持续优化提升业务线垂直管理流程，不断完善绩效考核体系，确保其与薪酬系统挂钩，充分激发员工积极性和创造力。始终坚持“人尽其才，才尽其用”的用人理念，推行内部晋升机制，丰富人才结构，为公司持续稳定发展提供坚实支撑。 （五）安全运营，优化物业直管方案 全面夯实安全生产体系，构建“全员参与、全程管控”的安全生产责任体系，实现隐患排查整治全覆盖。通过常态化安全培训、标准化检查流程及应急响应机制建设，全年公司各门店安全生产、消防安全管理水平显著提升。健全物业直管模式，整合优化管理架构，精简岗位配置并建立标准化服务流程。通过强化内部协同与效能监督，提升物业响应效率与服务专业化水平。 顺应国家绿色经济建设趋势，深化节能降耗，推进设施设备智能化运行，科技赋能高效精准管理，建立设备设施动态监测与管理预警机制，通过强化设备全周期管理、提倡和宣导商户规范用电行为，有效控制能耗成本。优化门店环境，通过引入业内优秀专业团队现场指导，组织公司人员深入同行业标杆企业考察与观摩学习等举措，结合公司自身特色，制定各门店购物环境服务标准，重点强化保洁、安保等关键环节的精细化管控。增强物业保障，完成设备管理智能化系统部署，实现运维服务全程可追溯，通过后勤服务标准化建设与人员技能强化培训，有效保障各门店安全高效运营，大幅提升突发问题处置的时效性。 （六）“低空经济+消费”，强强联手共建区域经济新业态 自2023年底中央经济工作会议将低空经济确定为战略性新兴产业后，2024年全国两会上《政府工作报告》首次将其列为“新增长引擎”，同年3月发布的《通用航空装备创新应用实施方案（2024—2030年）》也明确了低空经济的发展目标。在政策东风的吹拂下，公司积极投身低空经济建设，助力区域经济发展。 新疆地大物博，凭借其得天独厚的自然地理条件，人口分布“整体地广人稀，局部分布集中”，地面交通建设及通行时间成本较大，发展低空经济和通用航空具有显著的社会效益和经济效益。 同时，新疆气候条件优越，全年天晴少雨、湿度适中、云量较低，低空视野开阔，为低空飞行提供了良好环境。 报告期内，公司与新疆通用航空有限责任公司携手，签署了《合作意向书》。双方将通过各自产业特点，结合新疆地理资源优势，联手发展低空经济，未来在定制农业、低空物流、乡村旅游等领域开展深度合作。 二、报告期内公司所处行业情况 2024年零售业处于快速变革的时期，数字化转型、消费者行为变化、新兴技术应用等因素共同推动了行业的发展。国家各部委释放积极信号，相继出台一系列保障举措推动实体零售业高质量发展。零售企业不断创新和调整策略，以适应市场变化和消费者需求。2024年，全国社会消费品零售总额487,895亿元，比上年增长3.5%。全国网上零售额155,225亿元，比上年增长7.2%，其中，实物商品网上零售额130,816亿元，增长6.5%，占社会消费品零售总额的比重为26.8%。 按零售业态分，限额以上零售业单位中便利店、专业店、超市零售额比上年分别增长4.7%、4.2%、2.7%；百货店、品牌专卖店零售额分别下降2.4%、0.4%。新疆维吾尔自治区全区实现社会消费品零售总额3,926.45亿元，同比增长2.0%。 消费者在实体零售中的购物习惯呈现出多元化趋势，越来越注重个性化体验；社交、绿色等为消费者提供情绪价值和便捷生活的新型消费渐入人心。真实的产品体验及场景化、主题化的购物环境等因素也成为影响消费者购物决策的重要因素。消费者在关注商品质量、价格的同时更加注重购物环境的舒适度及服务质量。 随着互联网和移动设备的普及、人工智能和大数据的崛起，线上销售和线下体验相互促进、彼此融合。零售业积极拥抱互联网，通过自建线上平台或与电商平台合作，实现商品信息、库存、销售等数据的实时共享，为消费者提供无缝衔接的购物体验。数字化转型和新零售业态的兴起为零售行业带来新的增长点。 三、报告期内公司从事的业务情况 1、主要业务 经过深耕新疆市场二十余年的运作和积累，公司抢抓机遇，深化布局，在巩固发展存量业务的基础上，积极布局疆内空白市场，提升市场占有率。报告期末，公司在新疆地区拥有6家百货商场、5家购物中心及11家独立超市，受托管理2家购物中心及1家百货商场，建筑总面积达107万平方米，分布于乌鲁木齐市、昌吉地区、五家渠市、阜康市、奇台县、克拉玛依市、库尔勒市、阿克苏市、阿拉尔市、哈密市的核心商业区。 2、经营模式 报告期内，公司主要经营模式未发生变化，主要采用联营、自营和租赁三种经营模式。 联营模式：公司与供应商之间的一种合作经营模式，公司和供应商按照约定的比例分配销售所得。公司目前采取联营模式经营的商品品类主要包括：珠宝饰品、钟表眼镜、男女服饰、鞋帽箱包、家居用品、床上用品、部分化妆品等。 自营模式：公司自营商品主要为部分国际、国内知名品牌化妆品、各大通讯知名品牌以及超市部分商品等。公司自营事业部与相关通讯品牌合作，以品牌专卖店、通讯集合厅等模式开展各类通讯设备的自营，目前在下属部分门店设有10家小米专卖店、1家多品牌通讯集合厅、3家三星体验店、1家荣耀体验店、2家小米授权店和1家索尼体验店，1家乐高体验店。 租赁模式：在公司经营场所里进行商业物业租赁经营，利润来源于租金收入扣除物业成本后的余额。公司目前在租赁模式下涉及的经营项目主要包括：餐饮、休闲娱乐项目、部分男女服饰用品、超市部分外租区域等。 报告期，各经营模式下经营数据比较如下： 单位：万元 币种：人民币
四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）稳固的区域市场地位和品牌影响力 公司在新疆地区拥有广泛的零售网格和较高的市场份额，具备扎实的顾客基础。下属各门店覆盖范围广、辐射面积大，能够有效地吸引目标客户群体。 公司经营业态涵盖购物中心、百货商场和超市，能够满足不同消费群体的需求。多元化的业态布局有助于公司抵御市场风险，提高整体盈利能力。多年来，公司始终致力于强化品牌建设、维护品牌形象和提升品牌知名度，“汇嘉+好家乡”双品牌运营策略具备较强的市场认知度。 （二）差异化的营销策略和优质的服务 公司充分把握市场需求，全面释放营销潜力，实体店铺持续向线上平台赋能。线下通过紧抓热点解锁“流量密码”、深度运营提升会员粘性及营造有仪式感的营销活动等一系列举措，多渠道引流，打造个性化购物体验，提升消费粘性。线上充分利用“汇嘉微商城”小程序、“汇嘉时代”公众号、小红书、抖音等平台，加强直播带货和线上建设，电商化和数字化驱动公司竞争力、经营能力迈向新高度。 公司坚持服务至上的理念，以客户满意度为考核标准，通过加强售后服务质量、积极调整门店布局等举措提升服务品质和顾客体验。冷冻冷藏储物柜、体脂秤、免费早茶/下午茶、前半小时免费的共享充电宝、宠物寄存服务等细节为消费者的购物之旅增添惊喜，能够有效增强消费粘性。 （三）强大的供应链管理和专业的人才梯队 公司具备高效的供应链管理模式，通过减少中间加价环节、优化库存管理和物流费用等降低成本，彰显价格竞争力优势。根据季节性需求或消费者偏好，及时调整商品组合，保持市场敏感度。完备的供应链管理大力提高了信息流通效率，能够兼顾存量优化与增量价值，保障公司精细化运营。 公司注重人才发掘与培养，现拥有一支专业的招商、采购和运营管理团队，管理队伍呈现年轻化趋势。同时，公司强化培训，开展多层次、多形式的培训工作并搭建线上学习平台“汇嘉商学院”，助力团队提升专业水平、增加知识储备。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，实现营业收入240,932.29万元，同比减少3.40%；归属于上市公司股东的净利润5,836.22万元，同比减少63.90%。 (一) 主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要系报告期公司切换供应链、底价清理配置外商品。 销售费用变动原因说明：主要系报告期新开门店费用增长。 管理费用变动原因说明：同上。 财务费用变动原因说明：主要系报告期银行贷款利率下降。 研发费用变动原因说明：无 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期营业收入下降，导致销售商品、提供劳务收到的现金下降。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期购建固定资产、无形资产及其他长期资产较去年同期增幅较大；同时上年同期收到新疆杉杉汇嘉奥特莱斯购物广场有限公司投资收益款，最终投资活动产生的现金流净额同比影响较大。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期银行贷款规模同比增加。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2、 收入和成本分析 √适用 □不适用 （1）2024年，受快速发展的新型零售冲击、主流消费群体消费降级及线下传统渠道销售下滑等多重因素影响，公司整体营业收入和毛利率较上年同期下降； （2）为增强公司内生动力，适应消费者多元化需求，增强消费者购物体验，公司以提升服务为基点，加大门店调改力度、优化商品陈列、注重品牌更迭，相关费用支出较多。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位：元 币种：人民币
无 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
无 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额3,775.85万元，占年度销售总额1.57%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0% 。 单位：万元
报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额54,486.63万元，占年度采购总额19.28%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 单位：万元
报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明： 无 3、 费用 √适用 □不适用 详见本节“五、(一)、1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表” 4、 研发投入 (1).研发投入情况表 □适用 √不适用 (2).研发人员情况表 □适用 √不适用 (3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5、 现金流 √适用 □不适用 详见本节“五、(一)、1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表” (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1、 资产及负债状况 单位：元
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