[年报]朗科科技(300042):2024年年度报告
原标题:朗科科技:2024年年度报告 2024年年度报告 2025年 4月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人吕志荣、主管会计工作负责人吕志荣及会计机构负责人(会计主管人员)张宝林声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 2024年度业绩亏损的主要原因分析及应对措施如下： 1、报告期内，消费类存储需求疲软，2024年第二季度开始，下游渠道普遍以消耗库存为主要目标，行业竞争加剧，公司消费类存储收入及毛利率均同比下降。2024年第二季度开始，NAND Flash和DRAM价格持续下跌，公司计提存货跌价准备同比大幅增加。 应对措施： （1）公司将积极关注行业周期和存储产品价格波动情况，开拓更多销售渠道，加强对业务团队的激励，努力控制采购成本，提高公司存储产品的营业收入和毛利率。 （2）报告期内，公司对各子公司的业务进行梳理和调整，整合资源，减少重复职能，降低子公司运营成本，后续公司将进一步优化管理，完善公司业务流程，提高管理效率，实现降本增效。 2、报告期内，公司房屋租赁收入同比下降，导致净利润较上年同期减少。 应对措施：公司已与第三方合作方开展共同运营，对朗科大厦进行装修升级改造，提升朗科大厦环境和服务，目前朗科大厦出租率已超过 80%，未来将继续提高朗科大厦租赁服务，提高租户满意度和稳定度，努力提高租金收入。 本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及应对措施，详见“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中“（四）、可能面临的风险及应对措施”，敬请广大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 7 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................ 10 第四节 公司治理 ................................................................................................................................ 38 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................... 54 第六节 重要事项 ................................................................................................................................ 56 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................ 66 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................... 71 第九节 债券相关情况 ........................................................................................................................ 72 第十节 财务报告 ................................................................................................................................ 73 备查文件目录 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 4、载有董事长签名的 2024年度报告文本原件。 5、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 ?是 □否
单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司主要产品属于存储行业，按照存储介质的不同，存储器可分为光学存储、半导体存储和磁性存储三大类，目前 公司主要产品为半导体存储器，已经覆盖 SSD固态硬盘、DRAM内存条、嵌入式存储和移动存储等领域。半导体存储器， 是以半导体电路作为存储媒介的存储器，具有体积小、存储速度快等特点，作为电子系统的基本组成部分，是现代信息 产业应用最为广泛的电子器件之一。 据 CFM闪存市场数据显示，2024年前三季度，全球存储市场规模累计达 1202.25亿美元，同比增长 96.8%，CFM闪存市场预计 2024年全年存储市场规模将反弹 77%至 1607亿美元。步入 2025年，需求的放缓以及供应竞争加剧，将令 2025年 NAND Flash和 DRAM整体价格承压。相对而言，因 HBM3e、DDR5应用增加，2025年的 DRAM市场规模预计将能保持增长，而 NAND Flash市场规模将面临更加严峻的挑战，CFM闪存市场预计 2025年全球存储市场规模将较2024年以个位数百分比增长。 存储器产业链上游主要由存储晶圆原厂、主控芯片厂等存储产品零部件厂商构成。存储晶圆的设计与制造产业要求 较高的技术和资本，早期进入存储器领域的全球领先企业通过巨额资本投入不断积累市场竞争优势，逐渐发展形成垂直 整合经营模式（IDM）。全球存储晶圆市场被韩国、美国和日本的少数企业主导。根据 CFM闪存市场数据统计，2024 年第三季度，三星、SK海力士、铠侠、美光、西部数据的NAND Flash份额分别为32.9%、19.1%、17.0%、12.4%和9.9%； 2024年第三季度，三星、SK海力士、美光、南亚科技、华邦电子的DRAM市场份额分别为39.5%、34.7%、20.6%、1.0% 和0.6%。 在存储产业链的下游领域，最主要的三个应用领域分别为服务器、Mobile产品和PC。据CFM闪存市场数据显示，2024年PC、Mobile产品、服务器三大应用市场分别占全球NAND Flash bit应用的14%、31%和28%，且PC、Mobile产品、服务器三大应用市场分别占全球DRAM bit应用的15%、33%和34%。AI以及大数据浪潮的带动下，全球科技型企业 继续扩大在数据中心上的建设，带动对HBM、DDR5、eSSD的需求，服务器市场将成为2025年NAND Flash/DRAM最重要的 应用市场。 AI大模型的兴起加速全球 AI投入的高速增长，AI已经成为全球大型科技企业的竞争主战场，CFM闪存市场预计2024年全球服务器出货量约 1300万台，同比增长 3%。而 AI和 ML（Machine Learning）的势头持续带动 AI服务器需求 增长，且通用型服务器传统更换周期的到来，预计将继续推动 2025年全球服务器出货量增长 5%至 1360万台。 CFM闪存市场预计 2024年全球智能手机出货量增长 3%至 11.84亿部，增量主要来自于在海外市场的中低端手机，尤其受益于 2023年底至 2024年上半年新发售机型存储容量的大幅提升，同时中国市场以旧换新等补贴措施也刺激到三 季度以来的国内部分手机销量。然而随着存储涨价持续了近一年，存储“甜蜜点效应”已然消退， 2025年的智能手机市 场竞争将更为激烈，整体来看，CFM闪存市场预计 2025年全球智能手机出货量缓慢增长 2%。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）主要业务 公司是闪存盘的发明者，专注于存储产品研发、生产和销售，致力于为全球存储应用领域提供解决方案。自公司成 立以来，通过核心技术及自主创新能力实现了多元化和有序扩张，目前公司存储产品已经覆盖 SSD固态硬盘、DRAM内 存条、嵌入式存储和移动存储等领域，同时凭借朗科品牌的影响力公司将产品拓展至可穿戴设备、电脑外设等消费类电 子领域。 （二）主要产品及其用途 公司主要经营 SSD固态硬盘、DRAM内存条、嵌入式存储、移动存储等存储产品，可穿戴设备、电脑外设等消费类 电子产品。存储产品主要用于资料存储和系统内存缓冲存储，下游可广泛应用于手机、平板电脑、电子计算机、行车记 录仪、相机、无人机、汽车电子、智能家居、可穿戴设备等领域。可穿戴设备产品主要涉及智能音频眼镜、蓝牙耳机等 产品；电脑外设主要包含集线器、硬盘盒等产品。 NV7000固态硬盘 Z RGB DDR5内存条 US9移动闪存盘（U盘） P500超高速存储卡 HD10M2 Pr硬盘盒 zx20移动固态硬盘 LK-EW01A智能音频眼镜 WH42扩展坞 TW01G无线蓝牙耳机 PB20LC移动电源 （三）经营模式 公司产品经营通过从事 SSD固态硬盘、DRAM内存条、嵌入式存储、移动存储等产品的研发、生产、销售中获得收入。 （四）主要的业绩驱动因素 存储产品除了受原材料价格波动的影响较大，产品经营的主要驱动因素为公司品牌优势、产品性价比优势、销售渠 道的客户数量，以及产品运营的高效率。 三、核心竞争力分析 公司在现有存储行业有一定市场占有率，同时在创新市场中拥有多年业务经营经验，具有快速、高效的行业需求定 制响应能力，拥有广泛的上下游合作资源，且拥有涵盖市场、品牌、销售、产品运营、生产制造等全链条的高素质人才 队伍。公司在闪存应用及存储产品行业领域内具有一定的领先优势地位，具体表现在： 1、携手国内外头部存储上游厂商，夯实公司与上游的合作生态资源，以应对日益复杂的上游供应关系。存储产品及 原材料芯片随着市场供需关系的变化、上游晶圆厂商的技术升级、下游消费电子生产厂商需求变化、国产芯片厂商崛起 加入市场竞争等各方面因素，导致存储市场在供应和价格上有较大波动。公司多年来积累了稳定的供应渠道和良好的合 作关系，有利于应对存储市场波动。 2、公司作为闪存盘的发明者，在存储领域有着 20多年的行业积累，具有良好的品牌和客户资源。公司品牌在存储 行业具有较高的知名度，“Netac朗科”“优盘”“朗”都是我们的优质名片。公司多年来积累了丰富的客户资源和销 售渠道，可应对客户在不同情况下对于存储产品的需求变革，应对消费者消费习惯的转变及市场更迭。 3、设备智能化、行业智造化趋势和 AI智能行业对存储产品需求加大了市场机会。随着物联网、智能终端、新能源 汽车等行业的发展和普及，对芯片及存储产品的需求日益增长。设备需要的固态硬盘产品朝着新接口协议、新产品形态、 高速度、大容量方向发展，这一趋势有利于公司相关固态存储产品的销售，同时也对公司的研发创新能力提出更大的挑 战。 4、贴近市场需求，逐步拓展企业应用类产品市场。存储技术日新月异，存储密度不断提高，存储产品升级换代速度 加快，同时企业市场对网络安全概念的重视，加密存储、安全存储、定制存储概念日益升温，相关领域的市场机会逐步 显现。 5、持续在新产品研发上进行投入，紧跟产业技术发展趋势。公司在移动存储产品、固态硬盘产品、DRAM产品方面推出了更安全、便利、读写速度更快的迭代产品，满足不同类型客户需求。随着国产半导体研发生产技术的不断进步， 公司不断开发使用国产存储芯片的固态硬盘产品和内存产品，并持续完善和丰富固态硬盘及内存产品线。同时，充分利 用公司软件、硬件结合的平台优势，持续拓展开发满足客户定制需求的各类存储产品，提供客制化产品服务。伴随着 AI 人工智能、物联网、智慧城市和智能家居等应用领域的快速发展，市场对于高性能存储产品的需求日益增长，公司持续 开发、迭代更高性能的数据存储解决方案和产品。 四、主营业务分析 1、概述 2024年公司实现营业收入 82,949.87万元，较上年同期下降 23.73%；营业利润-10,728.67万元，较上年同期下降131.82%；利润总额-11,020.04万元，较上年同期下降 135.40%；归属于上市公司股东的净利润-9,924.88万元，较上年同 期下降 126.78%。 收入及利润下滑的主要原因为：1、报告期内，消费类存储需求疲软，2024年第二季度开始，上游供应成本价格出现大幅波动，下游渠道普遍以消耗库存为主要目标，行业竞争加剧，公司消费类存储收入及毛利率均同比下降。2、2024 年第二季度开始，NAND Flash和 DRAM价格持续下跌，公司计提存货跌价准备同比大幅增加。3、报告期内，公司房屋 租赁收入同比下降，导致净利润较上年同期减少。4、报告期对多家子公司进行了业务调整，其中韶关朗正数据半导体有 限公司目前处于关停状态，集团对其进行整体减值测试，计提了减值准备。 报告期内，公司在产品运营、产品研发、知识产权和专利运营方面的具体情况如下： （一）产品运营 报告期内，面对市场环境的变化，公司继续秉持“优质产品为先导、品牌推广增拉力、销售通路抓承接”的模式， 继续集中优势资源打造固态硬盘和内存条产品的高精尖品类，着力推动存储产品技术升级，提升品牌和产品的综合竞争 力。 国内销售方面，公司根据市场行情变化，积极跟进市场价格，加快调整价格策略等措施，协助代理商积极应对市场 变动、加快库存周转。国内电商方面，继续加大直播及 KOL（Key Opinion Leader，简称 KOL，一般指关键意见领袖） 资源投入，进一步加大尝试通过新媒体平台的博主测评等方式，增加对年轻消费群体的引流转化和品牌宣传力度。同时， 尝试新媒体直接销售通路，强化直线型销售方式。国内渠道方面，通过对核心代理商的货源支持，保持代理商对于品牌 的信心和粘合度。积极关注代理商现有库存，通过调整价格、增加促销品等方式，加快代理商的库存流速。同时，加强 品牌渠道建设，强化品牌形象。海外销售方面，通过与海外知名科技媒体和自媒体达人的深化合作，强化朗科品牌在海 外社交媒体的粉丝数量及粉丝运营，加强品牌在海外市场的知名度和影响力；同时积极跟进市场行情，根据不同区域的 特点进行价格策略的调整，与海外代理商保持销售频率的一致，同时加大物料投放和促销政策投放，拉动实销减少代理 商库存压力，从营销端强化及稳固代理商对于品牌产品及销售的信心。加大海外展会的参与，先后参加香港电子展、台 北电脑展、迪拜电子展、印尼电子展等海外展会，加强与客户的沟通联系，增加品牌的海外知名度。海外电商方面，加 快货物流转和新产品的上架实销；同步开拓海外网红推广资源，多措并举尝试专业海外测评媒体的产品测评；通过优化 线上展示以及站内外引流的方式，加快平台营销效果的实现；同步尝试多种产品搭配的销售模式，加强海外消费者的复 购力度。 报告期内，公司在营销端充分利用朗科销售组织的多元化优势，调配资源向有优势的区域及渠道进行倾斜，力求保 证效果和效益的最大化。 （二）产品研发 报告期内，在产品管理和研发方面，结合市场行情及客户需求，公司对各类存储产品线持续优化，积极推进固态硬 盘产品线和内存产品线的开发拓展，同时持续推进存储卡、闪存盘类传统存储产品的创新和优化。产品开发方面，伴随 新制程芯片技术的不断发展，工艺技术的日趋成熟，3D NAND Flash制程技术继续朝着高堆叠进发，各大原厂均已推出 200层以上堆叠工艺产品，部分实现 300层以上堆叠工艺，并朝着 400+层目标继续推进；DRAM方面，工艺制程技术不 断微缩至物理极限，进入 10nm级别后，再向下工艺难度呈现跨越式提升，因此技术升级速度有所放缓。公司根据全球 存储半导体技术发展趋势，积极布局，加快研发推进存储产品针对新制程、新方案的迭代升级，积极开拓符合市场需求 的产品。 固态硬盘产品方面，积极创新，持续新制程、新方案、新接口产品的开发，并持续改善、优化高效能的基于 SATA协议以及 PCIe协议的固态硬盘产品线，以适配各类消费及行业客户产品需求，如报告期内上市的 PCIe4.0轻薄款固态硬 盘新品 NV7000-Q。公司目前已有完备的 PCIe4.0固态硬盘产品线，并正在研发新一代的 PCIe5.0固态硬盘新品。移动固 态硬盘产品方面，持续开发符合消费需求的产品，以及拓展开发电竞消费类市场产品，如报告期内上市的高速移动固态 硬盘新品 ZX20L，为客户提供多样化的选择。 内存产品方面，加快不同类型、不同频率特别是超高频产品的开发布局，以应对消费级、行业级等不同市场主机产 品对于高性能存储配件的要求，如报告期内上市的越影 S新型电竞马甲条，兼顾时尚外观和强劲性能。目前内存产品已 组成超光、越影、绝影、Z旗舰等不同系列产品线，涵盖 DDR4/DDR5不同产品规格以及电竞马甲条、电竞灯条等不同 产品类型，随着 DDR5内存条的市场普及率不断提升，后续将进一步拓展和完善 DDR5内存产品线，以满足客户各类差 异化产品需求。 闪存盘方面，结合市场需求陆续推出使用安全、便利、外观设计时尚新颖的闪存盘产品，积极拓展固态闪存盘产品 线，如报告期内上市的新型高速固态闪存盘新品 US7/US8/US9，用以满足市场对于超高速、大容量、便携式闪存盘的产 品需求。同时，充分利用公司软件、硬件结合的平台优势，积极推进产品应用软件开发，如报告期内上市的朗科存储管 家 APP软件，该软件是一款为手机及朗科移动存储设备提供文件管理功能的应用客户端，可方便用户安全、快捷的备份 手机文件、图片、视频等个人资料，实现用户个人数据的便捷管理，以增加手机闪存盘等移动存储产品的附加值，提升 产品竞争力。存储卡方面，伴随着物联网、智慧城市和智能家居的加速建设发展，以及新媒体时代，图文及视频内容创 作的热度持续提升，市场对于高性能存储卡的需求日益增长，公司将持续开发更高性能的数据存储解决方案，以满足客 户差异化需求。 由于存储产品的研发和新产品开发存在一定的技术和市场风险，公司根据市场调研结果结合销售组织意见，对现有 产品，一方面及时更新方案，更新换代，并适时地推出新品。另一方面，对少数已缺乏市场竞争力的产品做停产处理， 集中优势，合理利用资源。 （三）专利运营 报告期内，专利运营业务实现专利授权许可收入 506.13万元，较上年同期下降 17.89%。 截至 2024年 12月 31日，公司专利及专利申请总量 218项，拥有已授权有效专利 207件，其中授权发明专利 134件， 上述发明专利及专利申请分布于中国、美国、欧洲、日本、中国香港等全球多个国家及地区。报告期内，公司拥有商标 及商标申请共计 227项。 2014年 8月，公司通过了中知（北京）认证有限公司的认证，成为全国首批、深圳首家通过《企业知识产权管理规 范》国家标准（GB/T29490-2013）的企业。2024年公司贯彻新国家标准《企业知识产权合规管理体系要求》（GB/T 29490－2023）对知识产权管理体系进行优化，于 2024年 10月 23日通过监督审核并收到核发的《知识产权合规管理体 系认证证书》，证书有效期至 2026年 10月 23日。公司将继续完善知识产权合规管理，将知识产权融入到公司生产经营 的各个环节，进一步完善公司科学、系统、规范的知识产权合规管理体系，提高知识产权对公司经营发展的贡献水平。 报告期内，公司专利维权诉讼案件以及无效案件进展情况如下： 1、公司于 2018年 5月 18日向深圳中院递交了《民事起诉状》，起诉北京旋极信息技术股份有限公司、北京旋极百 旺科技有限公司、百望金赋科技有限公司、深圳市百旺金赋科技有限公司、北京百旺金赋科技有限公司侵犯公司发明专 利权（专利名称为“用于数据处理系统的快闪电子式外存储方法及其装置”，专利号：ZL99117225.6，以下简称“99专 利”）。 2021年 6月 15日，公司收到了代理律师转交的(2018)粤 03民初 1661号《民事判决书》，判决：驳回原告深圳市朗 科科技股份有限公司诉讼请求。公司不服上述判决，已于 2021年 6月 29日提起上诉。 2024年 1月 30日，公司收到了代理律师转交的(2022)最高法知民终 68号《民事判决书》，判决：驳回上诉，维持 原判。 2、2021年 3月 18日，百望金赋科技有限公司（以下简称“百望金赋”）针对本公司 99专利以不符合《中华人民共和国专利法》的相关规定为由，向国家知识产权局提出无效宣告请求，国家知识产权局经形式审查符合专利法及其实 施细则和审查指南的有关规定准予受理。2022年 5月 25日，公司收到国家知识产权局专利复审委员会送达的《无效宣 告请求审查决定书》，审查结论为维持专利权全部有效。公司于 2022年 10月 31日收到北京知识产权法院送达的起诉材 料，获知北京知识产权法院于 2022年 6月 30日立案受理了原告百望金赋诉被告国家知识产权局，第三人深圳市朗科科 技股份有限公司发明专利权无效行政纠纷一案，通知公司作为本案第三人参加诉讼。 2023年 5月 9日，公司收到北京知识产权法院送达的（2022）京 73行初 11365号《北京知识产权法院行政判决书》， 判决：驳回原告百望金赋科技有限公司的诉讼请求。原告百望金赋科技有限公司不服上述判决，提起上诉。 2024年 2月 23日，公司收到委托律师事务所转交的中华人民共和国最高人民法院（2023）最高法知行终 884号《行政裁定书》，百望金赋科技有限公司于 2024年 1月 30日向最高人民法院提出撤回上诉的请求，最高人民法院认为， 百望金赋科技有限公司在本案审理期间提出撤回上诉的请求，不违反法律规定，最高人民法院予以准许。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
?适用 □不适用 闪存应用产品销售量较上年同期减少 44.88%，生产量较上年同期减少 35.1%，闪存控制芯片及其它产品销量较上年 同期减少 85.43%，库存量较上年同期减少 58.99%，主要原因是市场需求减少导致? （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 行业和产品分类 单位：元
无 （6） 报告期内合并范围是否发生变动 ?是 □否 报告期内，公司出售持有的北京朗科智算科技有限公司（原名朗科智算（韶关）科技有限公司）25%的股权，不再纳入合并报表范围。 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
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