[年报]杰瑞股份(002353):2024年年度报告
原标题:杰瑞股份:2024年年度报告 2024年年度报告 2025年04月 2024年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李慧涛、主管会计工作负责人崔玲玲及会计机构负责人（会计主管人员）陈伶俐声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告如有涉及未来计划等前瞻性陈述，能否实现存在一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。请投资者注意投资风险。 1、原油天然气价格波动加剧的风险； 2、市场竞争加剧及收款的风险； 3、低碳能源体系的发展对行业发展的风险； 4、国际化经营风险； 5、公司产业部分转型失败的风险。 详细内容见本报告“第三节、十一、公司未来发展的展望”的相关说明。敬请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司2024年12月31日的总股本1,023,855,833股剔除存放于公司回购专用证券账户6,156股后的1,023,849,677股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.9元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ...................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ........................................... 10 第四节 公司治理 ................................................... 45 第五节 环境和社会责任 ............................................. 64 第六节 重要事项 ................................................... 71 第七节 股份变动及股东情况 ......................................... 96 第八节 优先股相关情况 ............................................ 102 第九节 债券相关情况 .............................................. 102 第十节 财务报告 .................................................. 103 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 （一）行业基本情况 根据国家统计局国民经济行业分类(GB／T 4754-2017)（按第 1 号修改单修订），公司属于“C35 专用设备制造业”大类下的“C3512石油钻采专用设备制造”类。 （二）行业发展概况 公司的产品和服务主要应用于石油及天然气领域，属于石油天然气设备制造及服务行业范畴。因此，石油天然气开 采行业的发展及景气程度直接关系到公司所在行业的发展状况。从长期来看，全球经济增长率、石油天然气的价格走 势、全球石油勘探开发支出及油气开采规模、石油天然气消费需求、全球各国“碳中和”政策是影响公司所处行业景气 程度的决定性因素，低碳和绿色清洁已成为石油天然气行业长期发展趋势，世界能源加快向多元化、清洁化、低碳化和 本地化转型，石油的原材料属性支撑石油需求规模长期保持较高水平，天然气是实现低碳转型的现实选择。就我国来 看，受经济结构变化、环境和气候政策的推动，我国能源结构将会发生显著变化，清洁能源（天然气、非化石能源等） 比重将快速提升，天然气是高比例可再生能源系统保持安全性和稳定性的重要支撑，与油气开发相关的油田服务市场也 会持续增长。 2024 年，是我国深入实施能源安全新战略十周年，是完成“十四五”规划目标任务的关键一年。2024 年 3 月 18 日，国家能源局发布《2024 年能源工作指导意见》，意见明确坚持把保障国家能源安全放在首位。供应保障能力持续增 强，原油产量稳定在 2 亿吨以上，天然气保持快速上产态势；强化化石能源安全兜底保障；深入研究实施油气中长期增 储上产发展战略；加大油气勘探开发力度，推进老油田稳产，加快新区建产，强化“两深一非一稳”重点领域油气产能 建设。2024 年 7 月，国家能源局组织召开 2024 年大力提升油气勘探开发力度工作推进会，会议强调，要提高政治站 位，准确把握油气增储上产的关键环节，采取有力举措持续推进。要聚焦重点盆地，加大资金和工作量投入强度，强化 科技攻关力度，集中立体勘探，规模高效建产，加快建立油气勘探开发基地。2024 年8 月，中共中央、国务院印发《关 于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》，再次强调加大油气资源勘探开发和增储上产力度，加快油气勘探开发与新 能源融合发展。一系列国内能源安全政策叠加以旧换新行动方案推动国内油气行业景气度提升。2024 年 11 月 8 日，十 四届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议表决通过了《中华人民共和国能源法》，自2025年1月1日起施行，其 中第二十九条明确：国家采取多种措施，加大石油、天然气资源勘探开发力度，增强石油、天然气国内供应保障能力。 石油、天然气开发坚持陆上与海上并重，鼓励规模化开发致密油气、页岩油、页岩气、煤层气等非常规油气资源。国家 能源安全战略及政策导向给国内市场带来更多机会。 2024 年，世界经济温和复苏，推动全球能源消费延续稳定增长态势，化石能源仍然保持供应主体地位。受地缘冲突频发，大国间贸易博弈、能源安全、能源转型、市场需求等多重复杂因素影响，2024 年国际油价略有回落，布伦特原 油期货年均价79.86美元/桶，仍然保持相对高位；天然气作为清洁能源，虽价格同比下降但需求快速增长，全球油气消 费量均保持稳健增长。2024年全球油气产量实现双增长，全球工程技术服务市场规模约为3,161亿美元，同比增长3%。 受益于国家能源安全战略，国内油气市场增储上产成效显著，2024 年国内油气产量当量首次超过 4 亿吨，非常规油气开 采成果显著，页岩油产量突破 500 万吨大关，“稳油增气”发展形势更上层楼。国内外油气市场活跃度持续提升，为公 司各板块带来更多的市场机会，公司新签订单、利润等均保持增长。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主营业务介绍 报告期内，公司从事的主要业务包括高端装备制造、油气工程及技术服务、油气田开发、新能源及再生循环等。 1、高端装备制造，包括钻完井设备、天然气设备、海洋工程设备、环境清洁设备、新动能设备（发电、储能）及配件业务等。作为全球领先的油气田成套装备制造商，公司能够向客户提供全套油气田开发解决方案，并基于非常规能 源开发不断推出尖端产品。钻完井设备主要包括成套钻机、钻机配套设备、压裂成套装备、固井成套装备、连续油管成 套装备、氮气发生及泵送设备等；天然气设备主要为气体增压设备、气处理设备等，公司压缩机组广泛应用于地下储气 库注气和采气、天然气外输增压、天然气处理和加工、燃料气增压、煤层气集输、LNG 液化工厂、调压站以及化工等领 域；海洋工程设备方面，公司持续攻关钻研海洋工程装备领域，主要业务方向为FPSO核心橇块、甲板装备、水下装备， 为客户提供定制化、一体化解决方案；新动能设备主要包括 6MW 级移动式燃气轮机发电机组、35MW 级移动式燃气轮机发 电机组、储能设备等，公司为客户提供以清洁能源为主体的新型井场电力系统解决方案。 2、油气工程及技术服务，主要为油气田勘探开发及地面工程建设提供一体化解决方案。其中油气工程主要专注于油气田地面工程、气处理及 LNG 工程及分布式能源等；油气技术服务主要包括智慧油田解决方案、地质及油藏研究服 务、钻完井一体化技术服务、油气田增产技术服务、采油技术服务、油气田运维管理服务等。 3、油气田开发，主要系公司持有的加拿大油气区块、伊拉克曼苏里亚气田开发产生的油气销售收入。 4、新能源及再生循环，主要涉及锂离子电池负极材料研发制造，锂电池、风电叶片、光伏组件的资源化循环利用及油泥处理、污泥减量化、土壤修复等环保服务、环保设备一体化解决方案。 （二）经营模式 1、设备及产品销售。公司可以提供钻完井设备、天然气设备、发电设备、海工设备、再生循环设备、配件等设备销售业务，及石油天然气销售、锂电池负极材料销售等。 2、服务模式。公司为客户提供油气田勘探开发一体化解决方案、地面工程建设一体化解决方案、再生循环利用一（三）公司的行业地位 公司是一家领先的高端装备提供商、油气工程及技术服务提供商，是一家正在快速发展的新能源绿色循环体系解决 方案提供商。 三、核心竞争力分析 1、优秀的企业文化优势 回顾杰瑞的发展历程，杰瑞能够在多个领域取得快速发展的最根本原因，是杰瑞优秀的企业文化。杰瑞的企业文化 核心价值观是“以客户为中心，以奋斗者为本，自我批判、勇争第一”。杰瑞坚信，奋斗者是企业最宝贵的财富。企业 核心竞争力的载体是团队，企业文化越健康，团队成员对健康文化的践行度越高，企业的核心竞争力就越强。专有技 术、核心人才等是企业在一定时期内的可比较竞争优势。秉承健康的企业文化，企业将有能力创造出更多可比较竞争优 势。 2、各产业协同的一体化发展优势 杰瑞产业中的大部分产品线贯穿行业的上、中、下游，有利于建立一体化营销体系，为客户提供一体化解决方案； 利于建立协同的人才团队、管理体系、生产体系、采购体系，为杰瑞发展提供足够的产业空间。 3、技术创新变革的基因优势 杰瑞始终坚持以持续创新来驱动企业发展，从最初的配件贸易公司升级到优秀的油气设备公司，再拓展到油气工程 及技术服务，延伸到环保业务，2021年公司确定“油气产业”和“新能源产业”双主业战略进入新能源领域，2023年公 司开拓锂电池资源化回收业务，并在各领域持续研发创新不断突破，杰瑞的发展是一部技术创新变革的历史，创新与变 革永远是杰瑞的主旋律，这是公司发展的优秀基因。 公司始终注重技术创新，对创新成果以专利技术等形式予以保护，报告期内，公司累计申请专利 265 项，其中发明 专利115项、实用新型专利129项、外观专利21项；截至报告期末，公司累计有效授权专利1,914项，其中有效授权发 明专利503项、有效授权实用新型专利1,316项、有效授权外观专利95项；软件著作权159项；商标275项。 持续的研发投入让杰瑞在多个领域取得了丰硕的成果。目前公司是国家技术创新示范企业、国家质量标杆；9 家子 公司获国家级高新技术企业；5 家子公司获国家级专精特新小巨人企业；2 家子公司获国家制造业单项冠军企业；1 家子 公司获国家服务型制造示范企业；公司拥有 10 余个国家和省部级科技创新平台；已先后承担国家级地方科研项目 80 余 项，23项技术成果达到国际先进水平，11项成果获省级科技进步奖，3项成果获山东省工业设计金奖。 报告期，公司不存在因核心管理团队和关键技术人员离职、设备或技术升级换代、特许经营权丧失等导致公司核心 竞争力受到严重影响的情况。 四、主营业务分析 1、概述 2024 年，世界经济温和复苏，全球能源生产和消费规模稳步提升，但地缘政治冲突持续升级，大国博弈加剧，给全球能源市场带来不确定性。受此影响，国际原油价格略有回落，但仍然处于高位，全球油气勘探开发活动热度不减， 带来油气服务市场规模增长，市场活跃度稳步提升。国内端，得益于增储上产计划和能源安全战略的稳步推进，国内油 气产量持续攀升，非常规油气资源开发再创新高。公司密切跟踪国内外油气市场行业机会，聚焦战略，坚定不移推进全 球化发展战略，深化全球布局，在高端市场持续突破，形成强韧稳固的国内外双市场发展格局；同时，公司坚持技术创 新与突破，技术引领发展，持续提升国内外市场占有率，巩固公司在油气市场领先地位。2024 年，公司全年实现营业收 入 1,335,491.86 万元，收入规模连续三年超百亿；取得营业利润 321,283.32 万元，同比增长 9.59%；归属于上市公司 股东的净利润 262,703.49 万元，同比增长 7.03%；公司着眼降本增效，严格管控两金，报告期内经营性现金流显著改 善，经营活动产生的现金流量净额259,363.73万元,同比增长147.30%。 （1）高端装备制造 高端装备制造业务，包括钻完井设备、天然气设备、海洋工程设备、环境清洁设备、新动能设备（发电、储能）及 配件业务等。公司是全球领先的油气田高端装备制造商，报告期内，公司高端装备制造业务在收入、毛利率、新增订单 方面均同比保持增长。 钻完井设备：公司在油气装备领域稳居领先地位，国内外市场连续突破。报告期内公司顺利中标多个中石油电驱压 裂设备采购项目，保持在中石油电驱压裂招标项目中的全胜记录；拼抢订单，成功实现国内民营客户订单高增长，公司 在国内压裂市场持续保持龙头地位。聚焦海外市场，公司强化重点市场和核心客户开发，为满足海外战略市场客户客制 化需求，公司定制研发多个新产品并成功实现销售及应用；设备自研程度不断提高，实现全系列国产化设备在海外成功 交付，报告期内来自海外市场的钻完井设备订单与收入实现双增长，海外市场占比持续提升，为公司的海外战略推进注 入了强劲动力，中国油气高端装备制造在海外市场崭露头角。 天然气设备：随着天然气作为清洁能源的战略定位明确，天然气需求及消费保持增长，叠加公司大海外战略持续深 入，天然气相关业务需求快速增长，报告期内公司天然气相关业务均表现优异，天然气设备新增订单高速增长。公司天 然气压缩机产线成功斩获海外多个国家石油公司超亿元项目；成功中标价值 5 亿元国内大型储气库离心机项目，这是杰 瑞天然气在储气库领域取得的又一重大突破；成功获取全球最大电厂的调压站项目订单，国内外市场多点开花。为提升 天然气设备交付效率，提高产品市场竞争力，公司于 2024 年 10 月启用杰瑞天然气工业园，新园区的启用是杰瑞天然气 发展的重要里程碑，它将杰瑞天然气生产能力提升了三倍，为杰瑞天然气设备发展壮大奠定了基础。 海洋工程设备：在海工领域，公司在FPSO核心橇块领域不断深耕，持续突破，并在FLNG高端装备市场取得突破；高端LARS产品在科考领域、深水作业方面持续获得订单并成功交付，海工业务保持积极向上的发展态势。为更好的促进 海工业务发展，公司于2024年2月将海工事业部升级为海洋工程公司，全面推进海工类产品的研发与销售。 新动能设备（发电、储能）：报告期内，公司供电一体化解决方案实现从无到有的突破。2024 年 3 月，公司与西 门子能源有限公司签订燃气轮机战略合作协议，双方将携手加大燃气轮机发电开发与应用，着力构建低碳高效的天然气 发电解决方案，为能源低碳转型发展蓄势赋能。在国内市场，公司采用“电驱压裂+燃气轮机发电机组+储能设备”作业 模式已助力多个国内非常规油气项目开发；在海外市场，公司成功实现发电设备的销售与租赁，协助客户解决用电紧缺 问题。后续公司将集中优势资源加快在新动能领域的突破。 （2）油气工程及技术服务 油气工程及技术服务，主要为油气田勘探开发及地面工程建设提供一体化服务解决方案。报告期内，虽因去年同期 KOC 项目交付确认大额收入，存量订单减少导致本年度服务业务收入下滑 33.13%，但在新订单新市场开拓上取得长足进 展，新签订单实现翻倍以上增长，海外业务版图不断扩张。 油气工程服务：2024年，杰瑞油气工程荣登ENR“国际承包商250强”。公司为科威特国家石油公司建设的侏罗纪油气田生产设施五期项目（KOC JPF5）正式完工投产进入 5 年运维期，该项目不仅充分展示了杰瑞油气工程在设计、采 购、施工方面的全方位综合能力，更是杰瑞油气工程国际影响力的深刻体现，具有里程碑式意义，提升了杰瑞品牌影响 力。报告期内，公司陆续取得马来西亚国家石油公司压缩机站、巴林国家石油公司天然气增压站项目等多个国家石油公 司项目，带领公司天然气压缩机产品走向更多海外市场；中标 ADNOC 数字化井场改造项目，合同额约 65.55 亿元，刷新 了公司单笔项目金额的最高纪录；在国内市场，公司继续保持百万方及以上规模液化工厂项目成单率市场第一，同等规 模液化工厂能耗指标保持行业领先水平。 油气技术服务：公司是中国首家通过美国石油协会油气田技术服务质量管理体系认证（API Spec Q2）的油服公司；报告期内提速提效，深化管理，油气技术服务收入、利润再创历史新高。公司统筹产业协调，打破设备、资源局 限，进一步提升服务水平，不断突破新纪录，屡获国内外客户认可，海外市场拓展卓有成效。 （3）油气田开发 公司在加拿大阿尔伯塔省通过独立或合作勘探方式持有页岩油气区块资产，报告期末油气资产账面价值 10.53 亿元，受油气价格波动影响，报告期内取得油气田开发收入3.49亿元，同比下滑6.9%。 2024 年 5 月，公司与伊拉克中部石油公司（Midland Oil Company of Iraq，以下简称“MdOC”）等相关合作方就曼苏里亚项目初步签署开发生产合同，共同开发伊拉克第二大气田——曼苏里亚天然气田。2024 年 10 月，公司与 相关方就曼苏里亚项目正式签署开发生产合同。截至报告期末，公司及相关方正在制定曼苏里亚气田开发方案，尚未产 生收入及利润。 2024 年锂电池负极材料行业产能规模持续扩张，同质化严重，行业竞争加剧，产品销售价格下行，负极材料行业盈利空间持续被挤压。公司新能源负极材料业务刚起步，处于产能爬坡阶段未满产，出货量虽进一步提升，营业收入达 到1.25亿元，但固定资产折旧压力大，收入无法覆盖成本处于亏损状态。报告期内公司完成了动力、储能等不同板块多 家战略客户的年度审核、供应商导入、产品测试、产品认证等工作，为后续批量供货打下了坚实的基础；公司将通过产 线升级再造及工艺研发创新等方式降低生产成本，为客户提供性价比最高的产品，形成杰瑞独特的竞争优势。 2025 年 2 月，基于未来战略及产品优势考虑，公司子公司“杰瑞环保科技有限公司”更名为“杰瑞新能源再生循 环科技有限公司”。2024 年受市场变化影响，非油领域环境治理需求大幅下降，再生循环业务收入下降，收款不达预 期，整体出现了较大规模亏损；锂电池循环利用业务虽有增长，但未能成为经营业绩的重要贡献力量。报告期内，公司 加大力量迈向海外，成功签署中东多个油泥处理项目，实现海外高端油泥市场从“高含液”到“低含液”的全覆盖；成 功完成首个智能化锂电池循环利用标杆示范工厂—郑州工厂建成投产；发布退役风光设备资源化循环利用解决方案，向 着新能源再生循环新赛道的战略布局坚定迈进。 （5）全球布局深入，海外市场进一步突破 公司坚定不移推进全球化发展战略，整合前后方资源，加快建设海外市场能力和品牌影响力，海外市场开拓进一步 取得突破。公司推动各业务板块在海外市场的协同配合，围绕优势业务，聚焦全球战略客户并不断拓展市场范围和客户 群，赢单率逐年提升，客户认可度及公司产品市场占有率逐年提升。 虽因去年同期 KOC 油气工程项目交付而今年没有同体量业务交付导致海外收入下滑 7.39%，但海外市场销售产品结 构持续改善，毛利率同比提升6.78%；新增订单同比保持65.37%的高速增长。 2024年3月5日公司召开董事会审议通过为中东子公司增资12,000万美元，用于在迪拜杰贝阿里自由区建设集生产制造、采购、物流和服务于一体的高端油气装备制造基地，该基地辐射中东、北非及东南亚等地区；本项目建成后， 公司在全球重要油气市场中国、北美、中东均建有高端装备制造基地，辐射全球油气市场，将加快推进公司深入实施国 际化战略步伐，强化公司在全球油气行业影响力。 （6）天然气业务快速发展 经过二十余年在天然气行业不断深耕，公司已覆盖天然气勘探开发、集输储存、发电调压、气处理、液化、提氦等 全产业链技术版图，构建起贯穿上、中、下游的综合业务能力，报告期内，天然气相关业务新增订单同比增长近2倍。 在上游领域，公司可以提供钻完井设备、油气技术服务助力天然气勘探开发；在中游领域，公司提供往复式、螺杆 式、离心式压缩机组系列产品，及气处理工程相关工艺和设备，为场站提供燃气发电动力支持。同时公司具备全规模天 然气液化工厂的设计供货与总包建设能力和战略储气库建设核心技术和承建能力，助力天然气净化处理、液化、集输储 存；在下游领域，公司可以打造涵盖燃气轮机发电、电厂调压、分布式能源冷热电三联供的电力业务体系，形成从气体 开发到能源利用的价值闭环。 通过贯穿“气体开发-净化处理-液化储运-终端利用”全业务链条的技术布局，杰瑞已构建起天然气全产业链一体化解决能力。杰瑞特有的“工艺设计+装备制造+工程实施”产业协同模式，可以为客户提供涵盖项目全生命周期的价值 服务，彰显在天然气高效开发应用领域的创新实力和全方位服务能力。 （7）报告期内订单情况 报告期内公司获取新订单 182.32 亿元，同比增长 30.64%，截至报告期末存量订单 101.55 亿元，同比增长34.52%。订单金额含税，不包括签订的开口合同、框架协议、中标但未签订合同，2024 年新增订单中不包括曼苏里亚项 目、ADNOC数字化井场改造项目。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
单位：元
费用，从销售费用调到了成本项，下同。 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 ?适用 □不适用 2023年度占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 单位：元
随着公司产业链延展，业务规模的不断扩张，公司业务品类越来越多，原来的统计口径已经无法满足公司的需求。 （3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
□适用 ?不适用 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 行业和产品分类 单位：元
新能源及再生循环成本增长，主要系本报告期新能源负极材料产量提升，收入增长，成本对应增加；受行业影响再生循 环业务服务量减少，固定成本高。 能源成本增长主要原因：一是本报告期新能源负极材料产量提升，能耗高；二是油气技术服务能耗承担的结构不同。 业务分包成本下降主要原因：同期KOC项目执行分包成本较高，本报告期没有同体量业务。 （6） 报告期内合并范围是否发生变动 ?是 □否 不涉及合并报表范围内一级子公司的变动 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
?适用 □不适用 公司与前五名客户不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东，实际控制人和 其他关联方在主要客户中未拥有权益。 公司主要供应商情况
?适用 □不适用 公司与前五名供应商不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东，实际控制人 和其他关联方在主要供应商中未拥有权益。 3、费用 单位：元
?适用 □不适用
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