[年报]宁波银行(002142):2024年年度报告
原标题:宁波银行:2024年年度报告 宁波银行股份有限公司 BANK OF NINGBO CO.,LTD. （股票代码：002142） 2024年年度报告 第一节 重要提示、目录及释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司第八届董事会第十次会议审议通过了《2024年年度报告》正文及摘要。会议应出席董事14名，亲自出席董事13名，贝多广董事委托洪佩丽董事表决。公司部分监事列席会议。 公司董事长陆华裕先生、行长庄灵君先生、主管会计工作负责人罗维开先生及会计机构负责人胡海东先生保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告所载财务数据及指标按照中国会计准则编制，除特别说明外，货币币种为人民币。 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）根据中国审计准则对公司 2024年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 请投资者认真阅读本报告全文。公司已在报告中详细描述存在的主要风险及拟采取的应对措施，请参阅“第六节 管理层讨论与分析”中风险管理的相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：向权益分派股权登记日收市后登记在册的普通股股东派发现金红利，每10股派发现金红利9元（含税）。本预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 目 录 第一节 重要提示、目录及释义 ............................... 1 第二节 公司简介 ........................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................. 8 第四节 董事长致辞 ........................................ 11 第五节 行长致辞 .......................................... 13 第六节 管理层讨论与分析 .................................. 15 第七节 公司治理 .......................................... 53 第八节 环境和社会责任 .................................... 70 第九节 重要事项 .......................................... 71 第十节 股份变动及股东情况 ................................ 74 第十一节 优先股相关情况 .................................. 77 第十二节 财务报告 ........................................ 79 备查文件目录 一、载有法定代表人陆华裕先生、行长庄灵君先生、主管会计工作负责人罗维开先生、会计机构负责人胡海东先生签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释 义 在本报告中，除文义另有所指，下列词语具有以下涵义： 宁波银行、公司 指 宁波银行股份有限公司 永赢基金 指 永赢基金管理有限公司 永赢金租 指 永赢金融租赁有限公司 宁银理财 指 宁银理财有限责任公司 宁银消金 指 浙江宁银消费金融股份有限公司 人民银行、央行 指 中国人民银行 金融监管总局 指 国家金融监督管理总局 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 第二节 公司简介 一、公司信息 普通股股票简称 宁波银行 普通股股票代码 002142 宁行优01 140001 优先股股票简称 优先股股票代码 宁行优02 140007 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 宁波银行股份有限公司 公司的中文简称 宁波银行 公司的外文名称 Bank of Ningbo Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Bank of Ningbo 公司的法定代表人 陆华裕 注册地址 浙江省宁波市鄞州区宁东路345号 公司成立于1997年4月10日，注册地址为浙江省宁波市百丈东路868号 2002年，因总行办公迁址，注册地址变更为浙江省宁波市中山东路294号 公司注册地址历史变更情况 2010年，因总行办公迁址，注册地址变更为浙江省宁波市鄞州区宁南南路700号 2017年，因总行办公迁址，注册地址变更为浙江省宁波市鄞州区宁东路345号 注册地址的邮政编码 315042 办公地址 浙江省宁波市鄞州区宁东路345号 办公地址的邮政编码 315042 公司网址 www.nbcb.com.cn 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 俞罡 童卓超 联系地址 浙江省宁波市鄞州区宁东路345号 浙江省宁波市鄞州区宁东路345号 电话 0574-87050028 0574-87050028 传真 0574-87050027 0574-87050027 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所网站（www.szse.cn） 《中国证券报》（www.cs.com.cn） 《上海证券报》（www.cnstock.com） 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《证券时报》（www.stcn.com） 《证券日报》（www.zqrb.cn） 《经济参考报》（www.jjckb.cn） 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 统一社会信用代码 91330200711192037M 公司上市以来主营业务的变化情况 无 历次控股股东的变更情况 无 五、其他有关资料 （一）公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室 签字会计师姓名 陈胜、卢百欢 （二）公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 报告期内，公司无需聘请履行持续督导职责的保荐机构。 六、发展愿景、企业文化及投资价值 （一）发展愿景 令人尊敬、具有良好口碑和核心竞争力的现代商业银行 （二）企业使命 真心对客户好，专业创造价值 （三）企业文化 诚信敬业、合规高效、融合创新 （四）投资价值 公司坚持“大银行做不好，小银行做不了”的经营策略，积极探索差异化的发展道路，持续积累差异化的比较优势，用专业为客户创造价值，努力将公司打造成中国银行业中一家具备核心竞争力、在细分市场客户服务上具备比较优势的优秀商业银行。 以“熟悉的市场，了解的客户”为准入原则，银行层面持续深化公司银行、零售公司、财富管理、消费信贷、信用卡、金融市场、投资银行、资产托管、票据业务九大利润中心建设，提升永赢基金、永赢金租、宁银理财、宁银消金的可持续发展能力，形成更加多元化的盈利布局，以更好地适应银行业下阶段专业化、数字化、平台化、国际化的发展趋势。 以“区域市场，协同发展”为发展策略，深耕经营区域，优化网点布局，根据经营区域的客户特点，持续发挥总分支行高效联动优势，发挥与子公司的高效协同优势，积极适应市场变化，及时优化业务策略，确保业务协调发展，不断增强市场竞争力。 以“支持实体，服务中小”为经营宗旨，从客户视角，持续完善产品、优化流程、提升服务，争取在各个业务触点都能为客户提供优质便捷的金融服务，积极支持实体经济发展，不断加大对中小企业转型升级的支持力度，持续提升普惠金融服务的质效。 以“经营银行就是经营风险”为风控理念，扎实落地全面风险管理指引的各项要求，不断完善全面、全员、全流程的风险管理体系，适应发展需要，持续提升风险管理的智能化、数字化水平，努力将各项风险成本降到最低，确保公司稳健可持续发展。 以“融合创新，转型升级”为发展方向，将金融科技作为银行最重要的生产力之一，每年投入大量资源，从“系统化、数字化、智能化”着手，持续提升金融科技支撑能力，推动金融科技与业务经营、风险管理等领域有机融合，提升经营管理的效率。 七、2024年度主要获奖和排名情况 2024 年，公司在国内外机构组织的评选活动中获得诸多荣誉与奖项，其中： （一）2024年7月，英国《银行家》杂志发布“2024年全球银行1000强”榜单，公司位列第80位。 （二）2024年7月，财富中文网发布“2024年《财富》中国500强排行榜”，公司位列第194位。 （三）2024年8月，《21世纪经济报道》发布“2024金贝资产管理竞争力案例集锦”，公司获评“2024卓越财富管理银行”。 （四）2024年9月，第二届财联社中国金融业“拓扑奖”评选结果公布，公司获2024年城市商业银行“拓扑奖”。 （五）2024年9月，《中国基金报》发布“第六届中国银行业理财英华示范案例”，公司获评“优秀理财销售银行”。 （六）2024年10月，深圳证券交易所公布“深市上市公司2023-2024年度信息披露工作评价结果”，公司获A级评价。 （七）2024年11月，“2024第一财经金融价值榜”（CFV）发布，公司获评“年度城商行”。 （八）2024年11月，中国上市公司协会发布“2024上市公司董事会最佳实践案例结果”，公司入选“最佳实践案例”。 （九）2024年11月，21世纪金融研究院发布“中国银行业竞争力100强排行榜（2024）”，公司排名第十，在城商行中位列第一。 （十）2024年11月，《证券时报》主办的“2024（第六届）中国银行业天玑奖”评选结果揭晓，公司获“2024年度高质量发展银行天玑奖”。 （十一）2024年11月，证券之星主办的“资本力量”2024年年度评选结果发布，公司获“最受欢迎城商银行奖”“卓越私人银行奖”。 （十二）2024年12月，《华夏时报》主办的“第十八届金蝉奖”评选结果揭晓，公司获评“2024年度推动普惠发展优秀金融机构”。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 本报告期比 经营业绩（人民币 百万元） 2024年 2023年 2022年 上年同期增减 营业收入 66,631 61,585 8.19% 57,879 营业利润 31,548 28,028 12.56% 25,392 利润总额 31,286 27,898 12.14% 25,280 净利润 27,221 25,609 6.29% 23,132 归属于母公司股东的净利润 27,127 25,535 6.23% 23,075 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 27,302 25,426 7.38% 23,143 经营活动产生的现金流量净额 85,005 173,372 (50.97%) 94,768 每股计（人民币 元/股） 基本每股收益 3.95 3.75 5.33% 3.38 稀释每股收益 3.95 3.75 5.33% 3.38 扣除非经常性损益后的基本每股收益 3.98 3.74 6.42% 3.39 每股经营活动产生的现金流量净额 12.87 26.25 (50.97%) 14.35 归属于母公司普通股股东的每股净资产 31.55 26.71 18.12% 23.14 财务比率（年化） 全面摊薄净资产收益率 12.53% 14.05% 减少1.52个百分点 14.60% 加权平均净资产收益率 13.59% 15.08% 减少1.49个百分点 15.56% 扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率 12.61% 13.99% 减少1.38个百分点 14.65% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 13.69% 15.01% 减少1.32个百分点 15.61% 注：净资产收益率和每股收益相关指标根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》规定计算。公司在计算基本每股收益和加权平均净资产收益率时，已考虑优先股股息发放和永续债利息支付的影响。 本报告期末比 规模指标（人民币 百万元） 2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 上年末增减 总资产 3,125,232 2,711,662 15.25% 2,366,097 客户贷款及垫款本金 1,476,063 1,252,718 17.83% 1,046,002 －个人贷款及垫款本金 557,735 507,197 9.96% 391,230 －公司贷款及垫款本金 822,628 661,269 24.40% 565,383 －票据贴现 95,700 84,252 13.59% 89,389 贷款损失准备 43,870 43,797 0.17% 39,456 其中：以公允价值计量且其变动计 入其他综合收益的贷款和垫款的损 776 919 (15.56%) 892 失准备 总负债 2,890,972 2,509,452 15.20% 2,197,571 客户存款本金 1,836,345 1,566,298 17.24% 1,297,085 －个人存款本金 495,124 413,593 19.71% 282,833 －公司存款本金 1,341,221 1,152,705 16.35% 1,014,252 同业拆入 191,935 183,114 4.82% 109,104 股东权益 234,260 202,210 15.85% 168,526 其中：归属于母公司股东的权益 233,151 201,195 15.88% 167,626 资本净额 319,988 271,772 17.74% 235,407 其中：一级资本净额 230,443 199,446 15.54% 166,112 风险加权资产净额 2,089,099 1,811,196 15.34% 1,551,141 注： 1.客户贷款及垫款、客户存款根据金融监管总局统计口径计算。 2.根据《中国人民银行关于调整金融机构存贷款统计口径的通知》（银发〔2015〕14号），非存款类金融机构存放在存款类金融机构的款项纳入“各项存款”统计口径，存款类金融机构拆放给非存款类金融机构的款项纳入“各项贷款”统计口径。按照人民银行的统计口径，截至2024年末，公司各项存款20,593.50亿元，比上年末增加3,242.05亿元，增长18.68%；各项贷款15,216.52亿元，比上年末增加2,306.77亿元，增长17.87%。 3.根据财政部《关于修订印发2018年度金融企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕36号），基于实际利率法计提的金融工具的利息计入金融工具账面余额中，金融工具已到期可收取或应支付但于资产负债表日尚未收到或尚未支付的利息在“其他资产”或“其他负债”列示。本报告提及的“发放贷款和垫款”、“吸收存款”及其明细项目均为不含息金额，但资产负债表中提及的“发放贷款和垫款”、“吸收存款”等项目均为含息金额。 二、分季度主要财务指标 单位：（人民币）百万元 项目 2024年第一季度 2024年第二季度 2024年第三季度 2024年第四季度 营业收入 17,509 16,928 16,316 15,878 归属于母公司股东的净利润 7,013 6,636 7,058 6,420 归属于母公司股东的扣除非经 7,053 6,662 7,072 6,515 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 95,445 36,466 (6,907) (39,999) 注：上述财务指标或其加总数与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标不存在重大差异。 三、非经常性损益项目及金额 单位：（人民币）百万元 项目 2024年 2023年 2022年 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准 1 280 13 备的冲销部分 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产 27 (10) (8) 公允价值变动产生的损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 (198) (89) (67) 所得税的影响数 (4) (70) (4) 合 计 (174) 111 (66) 其中：归属于母公司普通股股东的非经常性损益 (175) 109 (68) 归属于少数股东权益的非经常性损益 1 2 2 注：非经常性损益根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》计算。 四、补充财务指标 监管指标 监管标准 2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 资本充足率(%) ≥10.75 15.32 15.01 15.18 一级资本充足率(%) ≥8.75 11.03 11.01 10.71 核心一级资本充足率(%) ≥7.75 9.84 9.64 9.75 流动性比率(本外币)(%) ≥25 94.09 84.28 73.21 流动性覆盖率(%) ≥100 190.00 244.48 179.11 存贷款比例(本外币)(%) 不适用 79.48 78.98 79.79 不良贷款比率(%) ≤5 0.76 0.76 0.75 拨备覆盖率(%) ≥150 389.35 461.04 504.90 贷款拨备率(%) 不适用 2.97 3.50 3.79 正常类贷款迁徙率(%) 不适用 3.17 2.10 1.65 关注类贷款迁徙率(%) 不适用 52.60 59.62 54.95 次级类贷款迁徙率(%) 不适用 82.79 85.82 84.15 可疑类贷款迁徙率(%) 不适用 86.62 98.23 30.81 总资产收益率(%)（年化） 不适用 0.93 1.01 1.05 成本收入比(%) 不适用 35.52 38.99 37.29 资产负债率(%) 不适用 92.50 92.54 92.88 净利差(%)（年化） 不适用 1.91 2.01 2.20 净息差(%)（年化） 不适用 1.86 1.88 2.02 注：2024 年起资本充足率采用《商业银行资本管理办法》规定的方法计量。 第四节 董事长致辞 2024年是全面贯彻党的二十大精神、奋力实现“十四五”规划目标的攻坚之年，也是中国金融业深化改革、迈向高质量发展的重要窗口期。面对外部压力加大、内部困难增多的复杂严峻形势，中国经济长期向好的支撑条件和基本趋势没有变，并以稳中求进的战略定力，持续释放制度优势与市场活力，为银行业服务实体经济提供了广阔舞台。 金融是国民经济的血脉，关乎强国建设、民族复兴大局。宁波银行持续加强党的领导，始终坚守金融为民的初心，积极应对银行业经营环境的变化，坚定服务实体经济，全面推动五篇大文章落地，秉承“真心对客户好”的理念，坚持“大银行做不好，小银行做不了”的经营策略，努力用专业为客户创造价值，继续实现稳健可持续发展。2024年，宁波银行总资产首次突破 3万亿，继续是全国系统重要性银行，全球银行排名第80位。 坚守初心使命，将服务实体经济作为最根本的经营宗旨。党的二十届三中全会对深化金融体制改革作出重大部署，为加快建设金融强国明确了方向、注入了动力，这让我们笃志不渝、信心满怀，深刻领悟以人民为中心的发展思想，努力为实体经济高质量发展提供更加优质的金融服务。 作为全国系统重要性银行，我们牢牢把握金融的政治性和人民性，将服务实体经济作为银行经营管理的主线，服务经济社会高质量发展。发挥专业优势，把初心使命转化为润泽实体经济的源头活水，紧跟国家战略部署，聚焦民营小微企业、制造业企业、进出口企业、民生消费等重点领域，加大资源倾斜和支持力度，持续提升金融服务水准，助力实体经济提质增效；积极响应中小企业的金融需求，切实提升客户体验，书写普惠金融的为民底色，助力共同富裕建设；持续推动 ESG理念与银行发展和经营管理相融合，以可持续发展理念和绿色战略为引领，努力为客户、员工、股东和社会创造更多价值，以专业和担当书写高质量发展新篇章。 升级商业模式，用“专业化、数字化、平台化、国际化”赋能。客户是银行经营的落脚点。 2024年，我们紧紧围绕客户全生命周期的各类需求，更新迭代业务商业模式，加速推进“专业化、数字化、平台化、国际化”体系升级，书写赋能实体经济的五篇大文章。坚持专业化经营，用专业把握市场机遇，聚焦汇率管理、利率管理和资产配置等领域，持续积累细分市场的比较优势，帮助客户规避风险，实现资产保值增值；推进数字化赋能，数字化已经成为各行各业的新课题，我们借助金融科技，不断夯实数字化应用的基石底座，结合实体企业的需求，全面升级鲲鹏司库、“五管二宝”等数字化系统解决方案，与客户内部系统互联互通，推进业财一体化与多元场景融合，赋能客户经营和降本增效，打通金融服务的最后一公里；发挥平台化价值，从实体企业需求出发，借助银行平台的资源禀赋，打造“波波知了、设备之家、美好生活”三个平台，整合多方资源，匹配客户需求，提供全流程的综合化服务；搭建国际化链接，在企业走出去的背景下，聚焦企业的难点堵点，提供全方位、多层次的跨境金融服务，赋能企业走出去。 筑牢风险屏障，以稳健经营推动银行长远可持续发展。防控风险是银行经营的永恒主题，2024年，我们继续树牢金融安全大局观，坚持从源头防范化解风险，守住不发生系统性金融风险的底线。面对复杂多变的外部环境和快速的市场变化，我们将风险防控作为可持续发展的生命线，不断完善“全流程、全链条、全周期、全方位”的风险管理体系。聚焦重点防控领域，依托数据驱动和模型策略，加强风险监测预警的前瞻性和准确性，及时调整风控策略，持续提升风险管理的智能化、数字化水平，提升全面风险管理能力。我们始终以风险防控和业务发展的兼顾平衡为准则，在助力实体经济高质量发展的过程中实现银行稳健可持续发展。 守正者稳，创新者进。当前，银行业正处于大分化、大变革的关键节点，市场竞争加剧行业分化，我们始终坚信，唯有以确定性应对不确定性，以长期主义锚定价值创造，方能行稳致远。 2025年，宁波银行将继续坚持“真心对客户好”的理念，用专业创造价值，以责任诠释担当，在服务实体的过程中锤炼自身的核心竞争力，不断积累银行差异化比较优势，与客户同心，与时代同行，在服务中国式现代化的壮阔征程中，贡献更多属于宁波银行的力量！ 董事长：陆华裕 第五节 行长致辞 岁月更迭，初心如磐。2024年，面对复杂多变的经营环境，银行业“低利率、低利差”的市场环境，公司持续加强党的领导，在董事会的带领下，积极应对行业分化与市场变化，秉承“真心对客户好”的理念，持续推进“专业化、数字化、平台化、国际化”经营，市场竞争力持续增强。报告期末，公司总资产31,252亿元，较上年末增长15.25%；客户存款18,363亿元，较上年末增长17.24%；贷款及垫款14,761亿元，较上年末增长17.83%；实现营业收入666.31亿元，同比增长8.19%，实现归属于母公司股东的净利润271.27亿元，同比增长6.23%。 深化经营主线，用高质量金融服务赋能实体经济。经济是肌体、金融是血脉。宁波银行始终坚守金融为民、服务实体的初心使命，坚守金融的政治性、人民性，坚持把金融服务实体经济作为根本宗旨，认真贯彻落实各级政府和金融监管部门的决策部署，以客户为中心，持续实施“专业化、数字化、平台化、国际化”赋能，用专业努力为客户创造更多价值，致力于用高质量的金融服务助力实体经济转型发展。持续完善以鲲鹏司库、“五管二宝”为代表的数字化系统解决方案，以资金流为主线串联企业经营管理的全流程，为客户提供更高效便捷的数字化综合服务。通过“国际业务+金融市场”的专业服务，持续帮助客户做好汇率管理、利率管理，一户一策为客户制定解决方案。围绕实体客户的各类金融服务需求，发挥平台赋能价值，依托“波波知了、设备之家、美好生活”三大平台，为客户提供综合金融服务赋能。积极顺应实体企业“走出去”的发展趋势，为走出去企业提供一揽子综合金融服务，赋能企业国际化发展。我们紧紧围绕实体经济客户的需求，不断升级“专业化、数字化、平台化、国际化”的赋能体系，满足不同类型客户的综合金融服务需求，助力更多的实体经济客户实现更高质量的发展。 践行金融强国，持续做深做实金融“五篇大文章”。围绕“科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融”五篇大文章，公司坚持“真心对客户好”的理念，用高质量的金融服务助力金融强国战略实施。完善科技金融服务体系，持续优化“公司-零售-投行”联动的科创服务体系，打造专属特色产品体系，打造科技型企业服务生态圈，助力培育新质生产力。推动绿色金融服务落地，以“绿色、安全、可持续”为原则，持续加大对绿色经济、低碳经济、循环经济的支持力度，推动绿色金融与银行经营发展深度融合，助推绿色低碳发展。围绕普惠金融主体的全生命周期，持续完善“专业化、数字化、生态化”服务体系，持续扩大普惠覆盖面，用金融活水精准滴灌各类市场主体、三农主体。推进养老金融品牌建设，围绕养老客群的综合金融服务需求，完善“账户、产品、服务”三大体系，搭建专业、智能、有温度的服务体系，提升养老客户的获得感、幸福感和安全感。强化数字金融综合赋能，用“科技+系统”打通客户数字化的堵点，通过开放银行，将银行的系统无缝对接到客户的数字生态中，赋能数字化发展。 筑牢风险防线，以审慎经营护航稳健可持续发展。经营银行就是在经营风险，管理好风险是银行永恒的主题。公司始终将风险防控视为可持续发展的生命线，按照全面风险管理的要求，持续完善矩阵式管理体系，实现“前端准入、中端风控、后端监督”有效分离，抓好“全流程、全链条、全周期、全方位”风险管理。2024年，公司顺利完成统一信贷客户管理平台投产上线，实现对全行信贷领域、客户的全生命周期管理。持续开展统一信贷作业平台的设计开发工作，运用流程建模理念，重塑申请、审批、出账、放款、贷后变更等业务全流程，打造流程更顺畅、操作更便捷、风控更智能的高效作业流，为产品快速迭代和风控精准管理提供支撑。 以革新致初心，以远见创未来。新的一年，银行业的分化还将进一步加剧，我们深知宁波银行的每一步成长，都凝结着客户的信赖、员工的拼搏和时代的馈赠，唯有坚守金融为民的初心，与实体经济的高质量发展同频共振，才能实现宁波银行的长远可持续发展。2025年，公司将在董事会的领导下，继续实施“大银行做不好，小银行做不了”的经营策略，真心对客户好，扎实践行金融五篇大文章，用专业创造价值，防范好各类风险，推动银行稳健可持续发展。 行长：庄灵君 第六节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 报告期内，市场竞争更加激烈，行业分化更加明显，面对复杂多变的经营环境，公司在董事会的领导下，积极应对市场变化，秉承“真心对客户好”的理念，推进“专业化、数字化、平台化、国际化”经营，市场竞争力持续增强，公司继续是全国系统重要性银行、全球百强银行，在英国《银行家》杂志发布的“2024年全球银行1000强”榜单中，公司排名第80位。 二、报告期内从事的主营业务 公司经营范围为：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；从事银行卡业务；提供担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱业务；办理地方财政信用周转使用资金的委托贷款业务；外汇存款、贷款、汇款；外币兑换；国际结算，结汇、售汇；同业外汇拆借；外币票据的承兑和贴现；外汇担保；经中国银行业监督管理机构、中国人民银行和国家外汇管理机关批准的其他业务。 三、核心竞争力分析 公司在董事会的领导下，坚定不移地实施“大银行做不好，小银行做不了”的经营策略，坚持深耕优质经营区域，从客户需求出发，推进“专业化、数字化、平台化、国际化”经营，聚焦大零售和轻资本业务的拓展，市场竞争力持续增强，主要体现在四方面： 第一，盈利结构不断优化，盈利来源更加多元。公司始终致力于打造多元化的利润中心，目前在公司本体有公司银行、零售公司、财富管理、消费信贷、信用卡、金融市场、投资银行、资产托管、票据业务9个利润中心；子公司方面，永赢基金、永赢金租、宁银理财、宁银消金4个利润中心，各利润中心协同推进，发展良好。公司盈利构成中，大零售及轻资本业务的盈利占比较高，可持续发展能力不断增强。 第二，风险管理卓有成效，经营发展行稳致远。公司坚持“经营银行就是经营风险”的风控理念，将守住风险底线作为最根本的经营目标，持续完善全面、全员、全流程的风险管理体系。 在坚持统一的授信政策、独立的授信审批基础上，进一步完善风险预警、贷后回访、行业研究、产业链研究等工作机制，加快风险管理的数字化、智能化转型，持续提升管控措施的有效性，较好地应对经济周期与产业结构调整。公司不良率始终在行业中处于较低水平，确保公司能够专业专注于业务拓展和金融服务，为银行可持续发展打下坚实基础。 第三，金融科技融合创新，助力商业模式变革。面对数字化的浪潮，公司聚焦智慧银行的金融科技发展愿景，发挥开放银行金融服务方案的优势，持续加大投入，依托“十一中心”的金融科技组织架构和“三位一体”的科技研发体系，推动金融与科技融合发展，通过金融科技驱动助力商业模式迭代升级，实现为业务赋能、为客户赋能的目标。 第四，人才队伍储备扎实，员工素质持续提升。公司不断强化专业队伍建设，依托宁波银行知识库、知识图谱、员工带教、全员访客等载体，持续完善员工分层训练和专业培育机制，推动前中后台、总分支行形成专业专注的员工队伍，员工综合能力持续提升，坚持用专业为客户创造价值，为公司应对激烈竞争、保障可持续发展奠定扎实基础。 四、总体情况概述 2024年，面对复杂多变的外部环境，公司始终坚持党的领导，秉承“真心对客户好”的理念，坚持实施“大银行做不好，小银行做不了”的经营策略，主动适应经营环境变化，坚定做难而正确的事，持续为客户提供优质金融服务，在激烈的行业竞争中稳健前行，继续实现高质量发展。 （一）服务实体质效双升，资产规模稳步增长 2024年，公司积极响应国家政策导向，深入践行服务实体经济本源使命，扎实落实金融“五篇大文章”的相关要求，积极推动要素资源向科技创新、先进制造、普惠民生等经济社会发展的重大战略、重点领域和薄弱环节聚集，为实体经济高质量发展贡献力量，客户基础进一步夯实，资产规模稳步增长。截至2024年末，公司总资产31,252.32亿元，比年初增长15.25%；客户存款18,363.45亿元，比年初增长17.24%；贷款及垫款14,760.63亿元，比年初增长17.83%。 （二）多元体系协同共进，经营效益持续增长 2024年，公司充分发挥多牌照优势，强化子公司协同力度，推进集团内部资源整合，积极探索和培育更多盈利增长点，全方位提升专业化、综合化服务能力，内生活力不断增强，盈利实现稳步增长。2024年，公司营业收入666.31亿元，同比增长8.19%；实现归属于母公司股东的净利润271.27亿元，同比增长6.23%；非利息收入186.38亿元，在营业收入中占比为27.97%。 （三）风险管控根基牢筑，资产质量保持稳定 2024年，公司坚持“经营银行就是经营风险”的理念，切实扎牢风险防线，持续强化全流程风险管理，不断迭代智能风控系统，盯紧薄弱环节风险管控，提升风险管理的精准性、有效性，抵御风险能力坚实，资产质量整体保持稳定。截至2024年末，公司不良贷款余额112.67亿元，不良贷款率0.76%，拨备覆盖率389.35%。 （四）创新转型文化引领，经营效率保持良好 2024年，公司以“融合创新、转型升级”为发展方向，紧跟技术发展前沿，通过数字化转型巩固竞争优势，构建发展新动能，经营效率保持良好。同时，公司持续推动资本精细化管理，平衡好资本和资金使用效率，对照资本新规优化表内外业务结构，持续强化资本内生积累能力，公司资本充足、资本回报等综合性指标继续保持良好。截至2024年末，公司资本充足率为15.32%，一级资本充足率为11.03%，核心一级资本充足率为9.84%；加权平均净资产收益率为13.59%，总资产收益率为0.93%。 五、财务报表分析 （一）利润表项目分析 2024年，公司实现营业收入666.31亿元，同比增长8.19%；实现归属于母公司股东的净利润271.27亿元，同比增长6.23%。 利润表主要项目变动 单位：（人民币）百万元 项目 2024年 2023年 增减额 增长率 营业收入 66,631 61,585 5,046 8.19% 利息净收入 47,993 40,907 7,086 17.32% 利息收入 102,585 90,766 11,819 13.02% 利息支出 (54,592) (49,859) (4,733) 9.49% 非利息收入 18,638 20,678 (2,040) (9.87%) 手续费及佣金净收入 4,655 5,767 (1,112) (19.28%) 其他非利息收益 13,983 14,911 (928) (6.22%) 营业支出 (35,083) (33,557) (1,526) 4.55% 税金及附加 (663) (592) (71) 11.99% 业务及管理费用 (23,670) (24,012) 342 (1.42%) 信用减值损失 (10,679) (8,940) (1,739) 19.45% 其他资产减值损失 - - - 不适用 其他业务成本 (71) (13) (58) 446.15% 营业利润 31,548 28,028 3,520 12.56% 营业外净收入 (262) (130) (132) 不适用 税前利润 31,286 27,898 3,388 12.14% 所得税费用 (4,065) (2,289) (1,776) 77.59% 净利润 27,221 25,609 1,612 6.29% 其中：归属于母公司股东的净利润 27,127 25,535 1,592 6.23% 少数股东损益 94 74 20 27.03% 1、利息净收入 2024年，公司实现利息净收入479.93亿元，同比增长17.32%。一方面公司积极支持实体经济发展，深化客户综合经营，持续加强差异化、多元化产品创新，由传统的单一金融服务向组合式、场景化金融服务升级，实现经营效能与价值创造的双提升；另一方面，加快数字化转型，科技赋能精准获取客户画像，提高场景化获客能力和结算性存款占比，并拓展多元化负债来源，提升负债质量，使得利息净收入在息差收窄的情况下实现稳健增长。利息收入 1,025.85亿元，同比增加118.19亿元，增长13.02%；利息支出545.92亿元，同比增加47.33亿元，增长9.49%。 单位：（人民币）百万元 项目 2024年 2023年 增减额 增长率 利息收入 102,585 90,766 11,819 13.02% 发放贷款及垫款 68,425 59,795 8,630 14.43% 存放同业 420 312 108 34.62% 存放中央银行 1,861 1,749 112 6.40% 拆出资金 1,276 1,257 19 1.51% 买入返售金融资产 679 687 (8) (1.16%) 债券投资 25,256 21,130 4,126 19.53% 信托及资管计划 4,668 5,836 (1,168) (20.01%) 利息支出 54,592 49,859 4,733 9.49% 同业存放 2,470 2,188 282 12.89% 向中央银行借款 2,527 1,933 594 30.73% 拆入资金 4,277 3,596 681 18.94% 吸收存款 34,642 30,547 4,095 13.41% 卖出回购金融资产款 1,268 2,015 (747) (37.07%) 发行债券 9,316 9,474 (158) (1.67%) 租赁负债 92 106 (14) (13.21%) 利息净收入 47,993 40,907 7,086 17.32% 下表列示了生息资产和付息负债的平均余额、利息收入和支出、平均收益率和平均付息率。 单位：（人民币）百万元 2024年 2023年 项目 平均余额 利息收支 平均利率 平均余额 利息收支 平均利率 资产 发放贷款及垫款 1,413,265 68,425 4.84% 1,166,271 59,795 5.13% 证券投资 950,043 29,924 3.15% 803,288 26,966 3.36% 存放中央银行 133,546 1,861 1.39% 125,253 1,749 1.40% 存放和拆放同业及其他金融 88,683 2,375 2.68% 86,685 2,256 2.60% 机构款项 总生息资产 2,585,537 102,585 3.97% 2,181,497 90,766 4.16% 负债 吸收存款 1,784,091 34,642 1.94% 1,519,400 30,547 2.01% 同业及其他金融机构存放和 379,892 8,015 2.11% 364,387 7,799 2.14% 拆入款项 应付债券 376,853 9,316 2.47% 364,508 9,474 2.60% 向中央银行借款 102,661 2,527 2.46% 72,915 1,933 2.65% 租赁负债 2,696 92 3.41% 2,914 106 3.64% 总付息负债 2,646,193 54,592 2.06% 2,324,124 49,859 2.15% 利息净收入 47,993 40,907 净利差（NIS） 1.91% 2.01% 净息差（NIM） 1.86% 1.88% 注： 1.生息资产和付息负债的平均余额为每日余额的平均数。 2.存拆放同业和其他金融机构款项包含买入返售款项；同业和其他金融机构存拆放款项包含卖出回购款项。 3.净利差=生息资产平均利率-付息负债平均利率；净息差=利息净收入÷生息资产平均余额。 4.从2019年起，按照会计准则要求，交易性金融资产持有期间收益在“投资收益”，但其占用的资金成本仍体现在“利息支出”。若“利息支出”中剔除该部分交易性金融资产所对应的付息成本，公司 2024年净息差为2.13%。 下表列示了利息收入和利息支出由于规模和利率改变而产生的变化。 单位：（人民币）百万元 2024年对比2023年 增（减） 项目 增（减）因素 规模 利率 净值 资产 发放贷款及垫款 12,662 (4,032) 8,630 证券投资 4,926 (1,968) 2,958 存放中央银行 115 (3) 112 存放和拆放同业及其他金融机构款项 53 66 119 利息收入变动 17,756 (5,937) 11,819 负债 吸收存款 5,322 (1,227) 4,095 同业及其他金融机构存放和拆入款项 332 (116) 216 应付债券 320 (478) (158) 向中央银行借款 789 (195) 594 租赁负债 (8) (6) (14) 利息支出变动 6,755 (2,022) 4,733 净利息收入变动 11,001 (3,915) 7,086 净息差 2024年，公司净息差为1.86%，同比下降2个基点；净利差为1.91%，同比下降10个基点。 报告期内，受到有效信贷需求不足、市场利率下行、存量按揭调价等因素影响，生息资产收益率同比下降19个基点，其中贷款收益率下降29个基点；负债端，居民对中长期存款产品的偏好增强，但新增存款利率受重定价影响持续下行，存款付息率得到有效控制，存款付息率下行7个基点，整体付息负债利率降低9个基点。 公司 2024年净息差下行幅度小于存贷利差的下行幅度，主要得益于存贷款规模实现较好增长。2024年公司贷款日均规模占生息资产的比重为54.66%，同比提升1.20个百分点；2024年公司存款日均规模占付息负债的比重为67.42%，同比提升2.04个百分点。 （1）利息收入 2024年，公司实现利息收入1,025.85亿元，同比增长13.02%，主要是加大资产投放力度，生息资产规模较快增长,且资产结构持续优化。 贷款利息收入 2024年，公司发放贷款及垫款利息收入684.25亿元，占全部利息收入的66.70%，同比增长14.43%，主要是贷款规模增加。报告期内，公司强化客群精细化经营，优化金融产品体系，不断提升客户服务体验，促进目标客群转化，推动贷款及垫款日均规模同比增长21.18%，其中对公贷款日均规模同比增长21.91%，个人贷款日均规模同比增长19.97%。 报告期内，公司坚持提升金融服务实体经济的质效，通过减费让利支持实体经济。同时受到贷款市场报价利率（LPR）下调和存量按揭贷款利率调整影响，贷款利率继续下行。2024年贷款收益率4.84%，同比下降29个基点。其中，对公贷款平均收益率4.29%，同比下降10个基点；个人贷款平均收益率5.76%，同比下降58个基点。 下表列示了公司发放贷款及垫款各组成部分的平均余额、利息收入及平均收益率情况。 单位：（人民币）百万元 2024年 2023年 项目 平均余额 利息收入 平均利率 平均余额 利息收入 平均利率 公司贷款 884,304 37,952 4.29% 725,353 31,822 4.39% 个人贷款 528,961 30,473 5.76% 440,918 27,973 6.34% 贷款总额 1,413,265 68,425 4.84% 1,166,271 59,795 5.13% 证券投资利息收入 2024年，公司证券投资利息收入299.24亿元，同比增长10.97%，主要是公司根据资产负债安排，适当增加政府债和政策性金融债、信用债等投资。 存拆放同业和其他金融机构款项利息收入 2024年，公司存拆放同业和其他金融机构款项利息收入23.75亿元，同比增长5.27%，主要是由于存放同业规模和利率上升。 （2）利息支出 2024年，公司利息支出545.92亿元，同比增长9.49%，主要是公司付息负债规模增长较快。 客户存款利息支出 2024年，公司客户存款利息支出346.42亿元，占全部利息支出的63.46%，同比增长13.41%，主要是客户存款规模增长。 报告期内，公司积极推动商业模式升级，加快数字化系统的更新迭代，持续扩大客户服务的价值链，增强客户黏性，带动存款规模稳步上升，2024年，对公客户存款日均规模13,179.03亿元，同比增长14.66%；对私客户存款日均规模4,661.88亿元，同比增长26.00%。 公司持续加强存款成本管控，对客户进行分层分类精细化定价管理，存款付息率较去年同期下降7个基点。 下表列示了对公客户存款及个人客户存款的日均余额、利息支出和平均付息率。 单位：（人民币）百万元 2024年 2023年 项目 平均余额 利息支出 平均利率 平均余额 利息支出 平均利率 对公客户存款 活期 465,787 3,992 0.86% 427,883 4,109 0.96% 定期 852,116 20,034 2.35% 721,537 17,913 2.48% 小计 1,317,903 24,026 1.82% 1,149,420 22,022 1.92% 对私客户存款 活期 94,568 153 0.16% 83,843 193 0.23% 定期 371,620 10,463 2.82% 286,137 8,332 2.91% 小计 466,188 10,616 2.28% 369,980 8,525 2.30% 合计 1,784,091 34,642 1.94% 1,519,400 30,547 2.01% 同业和其他金融机构存拆放款项利息支出 2024年，公司同业和其他金融机构存拆放款项利息支出80.15亿元，同比增长2.77%，主要是同业存放和同业拆入的规模有所上升所致。 已发行债务利息支出 2024年，公司已发行债务利息支出93.16亿元，同比下降1.67%，主要是报告期内债券市场利率下降。 2、非利息收入 2024年，公司实现非利息收入186.38亿元，同比下降9.87%，主要是市场波动导致手续费收入和衍生金融工具公允价值下降。 非利息收入主要构成 单位：（人民币）百万元 项目 2024年 2023年 增减额 增长率 手续费及佣金收入 6,374 7,346 (972) (13.23%) 减：手续费及佣金支出 1,719 1,579 140 8.87% 手续费及佣金净收入 4,655 5,767 (1,112) (19.28%) 投资收益 13,706 13,087 619 4.73% 其他收益 444 740 (296) (40.00%) 公允价值变动损益 18 1,161 (1,143) (98.45%) 汇兑损益 (278) (390) 112 不适用 其他业务收入 92 33 59 178.79% 资产处置收益 1 280 (279) (99.64%) 合计 18,638 20,678 (2,040) (9.87%) 手续费及佣金净收入 单位：（人民币）百万元 项目 2024年 2023年 增减额 增长率 结算类业务 269 283 (14) (4.95%) 银行卡业务 200 266 (66) (24.81%) 代理类业务 4,840 5,747 (907) (15.78%) 担保类业务 648 609 39 6.40% 托管类业务 388 401 (13) (3.24%) 咨询类业务 12 30 (18) (60.00%) 其他 17 10 7 70.00% 手续费及佣金收入 6,374 7,346 (972) (13.23%) 减：手续费及佣金支出 1,719 1,579 140 8.87% 手续费及佣金净收入 4,655 5,767 (1,112) (19.28%) 报告期内，公司实现手续费及佣金净收入46.55亿元，同比下降19.28%。主要是代理类业务受到市场波动影响有所下滑。 3、业务及管理费用 2024年，公司业务及管理费用236.70亿元，同比下降1.42%，主要是公司费用管控政策成效显现。员工费用方面，随着营销队伍和金融科技人员体系建设逐渐成熟，人员支出增长减缓，且金融科技对业务的赋能作用持续彰显，业务资源投放更精准，费用配置效率进一步提升；业务费用方面，全面推进精细化管理，精简日常行政支出，有效管控费用增长幅度。 单位：（人民币）百万元 项目 2024年 2023年 增减额 增长率 员工费用 14,825 14,638 187 1.28% 业务费用 5,931 6,861 (930) (13.55%) 折旧、摊销及租赁 2,914 2,513 401 15.96% 合计 23,670 24,012 (342) (1.42%) 4、信用及资产减值损失 2024年，公司计提信用及资产减值损失106.79亿元，同比增加17.39亿，主要是公司的表内外资产规模有所增长。 单位：（人民币）百万元 项目 2024年 2023年 增减额 增长率 贷款减值损失 11,558 10,742 816 7.60% 金融投资减值损失 (992) (263) (729) 不适用 应收金融同业款项减值损失 15 16 (1) (6.25%) 其他资产减值损失 295 (158) 453 不适用 表外业务减值损失 (197) (1,397) 1,200 不适用 合计 10,679 8,940 1,739 19.45% 5、所得税 2024年，公司所得税费用40.65亿元，同比增加17.76亿元，主要是公司利润总额增加。 （二）资产负债表分析 1、资产 截至2024年末，公司资产总额31,252.32亿元，较上年末增长15.25%。其中发放贷款及垫款14,372.54亿元，较上年末增加2,235.01亿元，增长18.41%；投资余额13,742.39亿元，较上年末增加1,393.23亿元，增长11.28%。 单位：（人民币）百万元 2024年12月31日 2023年12月31日 期间变动 项目 占比（百 金额 占比 金额 占比 金额 分点） 现金及存放中央银行款项 147,305 4.71% 129,131 4.76% 18,174 (0.05) 存放同业款项 29,105 0.93% 26,290 0.97% 2,815 (0.04) 贵金属 7,756 0.25% 10,191 0.38% (2,435) (0.13) 拆出资金 38,074 1.22% 40,541 1.50% (2,467) (0.28) 衍生金融资产 33,664 1.08% 20,167 0.74% 13,497 0.34 买入返售金融资产 33,965 1.09% 9,251 0.34% 24,714 0.75 发放贷款及垫款 1,437,254 45.99% 1,213,753 44.76% 223,501 1.23 交易性金融资产 357,161 11.43% 350,466 12.92% 6,695 (1.49) 债权投资 388,484 12.43% 418,710 15.44% (30,226) (3.01) 其他债权投资 628,082 20.10% 465,419 17.16% 162,663 2.94 其他权益工具投资 512 0.02% 321 0.01% 191 0.01 投资性房地产 - - 14 - (14) - 固定资产 8,606 0.28% 7,543 0.28% 1,063 - 在建工程 901 0.03% 1,570 0.06% (669) (0.03) 使用权资产 2,687 0.09% 2,973 0.11% (286) (0.02) 无形资产 4,017 0.13% 2,912 0.11% 1,105 0.02 商誉 293 0.01% 293 0.01% - - 递延所得税资产 2,513 0.08% 6,260 0.23% (3,747) (0.15) 其他资产 4,853 0.13% 5,857 0.22% (1,004) (0.09) 资产总计 3,125,232 100.00% 2,711,662 100.00% 413,570 - （1）贷款及垫款 2024年，公司持续加大支持实体经济的力度，延展金融服务的广度和深度，贷款及垫款在总资产中的占比持续提升。截至2024年末，贷款及垫款总额14,760.63亿元，较上年末增长17.83%。 发放贷款及垫款占资产总额的比重为45.99%，较上年末提高1.23个百分点。 公司贷款和垫款 2024年，公司立足金融服务实体经济的着力点，持续加大对民营小微企业、制造业企业、进出口企业等客户的信贷投放力度，并建立客户分层经营和梯度培育体系，夯实对公客户的经营能力，增加贷款投放。截至2024年末，公司贷款和垫款总额8,226.28亿元，较上年末增长24.40%。 票据贴现 2024年，公司票据业务继续秉承“服务实体经济和中小企业”的宗旨，紧跟市场和政策变化，不断升级贴现产品，优化服务流程，为客户提供更为灵活、高效的融资方案，降低企业融资成本。 截至2024年末，公司票据贴现余额957.00亿元，占贷款和垫款总额的6.48%。 个人贷款和垫款 2024年，公司围绕核心客群，深入挖掘客户需求，并通过科技赋能不断创新业务模式，提升全周期、全场景的综合金融服务能力，推动个人贷款平稳增长。截至2024年末，个人贷款和垫款总额5,577.35亿元，较上年末增长9.96%。 单位：（人民币）百万元 2024年12月31日 2023年12月31日 项目 金额 占比 金额 占比 公司贷款和垫款 822,628 55.73% 661,269 52.78% 贷款 805,935 54.60% 648,265 51.74% 贸易融资 16,693 1.13% 13,004 1.04% 票据贴现 95,700 6.48% 84,252 6.73% 个人贷款和垫款 557,735 37.79% 507,197 40.49% 个人消费贷款 357,500 24.22% 320,958 25.62% 个体经营贷款 101,841 6.90% 98,948 7.90% 个人住房贷款 98,394 6.67% 87,291 6.97% 合计 1,476,063 100.00% 1,252,718 100.00% （2）证券投资 公司证券投资包括交易性金融资产、债权投资、其他债权投资和其他权益工具投资。 按持有目的划分的投资结构 单位：（人民币）百万元 2024年12月31日 2023年12月31日 项目 金额 占比 金额 占比 交易性金融资产 357,161 25.99% 350,466 28.38% 债权投资 388,484 28.27% 418,710 33.91% 其他债权投资 628,082 45.70% 465,419 37.68% 其他权益工具投资 512 0.04% 321 0.03% 合计 1,374,239 100.00% 1,234,916 100.00% 2024年，公司在监管政策的指引下，根据市场形势变化，不断优化证券投资结构，积极支持实体经济发展，进一步提高资金使用收益。 交易性金融资产 2024年，人民币债券收益率整体呈现下行趋势。公司通过加强宏观研究和微观数据分析、灵活调整组合久期，小量加仓了交易类资产投资。截至 2024年末，公司交易性金融资产余额为3,571.61亿元。 债权投资 债权投资是以摊余成本计量的债务工具投资，具备长期稳定性。公司此投资主要为资产负债战略性目标而长期持有，主要配置中国政府债券和资产管理计划。截至 2024年，公司债权投资余额为3,884.84亿元。 其他债权投资 其他债权投资是以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。公司紧随国家宏观调控政策导向，支持实体经济发展，并兼顾盈利性，适当配置政府债券、政策性银行债券、同业存单以及企业债。截至2024年末，公司其他债权投资余额为6,280.82亿元。 其他权益工具投资 其他权益工具投资是指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资。公司此投资主要为持有的对被投资方无控制、无共同控制、无重大影响的非交易性股权投资。截至2024年末，公司其他权益工具投资余额为5.12亿元。 持有的面值最大的十只金融债券情况 单位：（人民币）百万元 债券种类 面值余额 利率％ 到期日 减值准备 2023年金融债券 7,720 2.83 2033/6/16 - 2024年金融债券 7,430 2.47 2034/4/2 - 2023年金融债券 6,940 3.10 2033/2/13 - 2023年金融债券 6,440 3.10 2033/2/27 - 2020年金融债券 4,210 2.96 2030/4/17 - 2024年金融债券 3,948 2.00 2027/4/12 - 2019年金融债券 3,750 3.45 2029/9/20 - 2023年金融债券 3,700 2.64 2026/4/14 - 2022年金融债券 3,420 3.06 2032/6/6 - 2023年金融债券 2,900 2.55 2026/5/11 - 报告期内，公司兼顾流动性管理与盈利增长需要，合理配置债券投资。截至2024年末，公司持有的面值最大的十只金融债券合计面值金额504.58亿元，主要为政策性银行债。 （3）报告期末所持的衍生金融工具 单位：（人民币）百万元 2024年12月31日 衍生金融工具 合约/名义金额 资产公允价值 负债公允价值 外汇衍生工具 外汇远期 71,686 1,021 (513) 货币掉期 1,199,432 14,663 (14,578) 货币互换 42,926 473 (589) 外汇期权 263,950 2,786 (2,556) 利率衍生工具 利率互换 1,285,788 11,134 (11,674) 利率期权 9 - (4) 其他衍生工具 权益期权 7 - (2) 信用风险缓释工具 20 - - 贵金属远期/掉期 55,148 3,587 (444) 贵金属期权 31 - - 合计 2,918,997 33,664 (30,360) 报告期内，公司为交易使用下述衍生金融工具： 交易。 货币掉期：是指由二笔交易组成，约定一前一后两个不同交割日、方向相反的，但金额相同的货币互换交易。 货币互换：是指两笔金额相同、期限相同、计算利率方法相同，但货币不同的债务资金之间的调换，同时也进行不同利息额的货币调换。 利率互换：是指在约定期限内，交易双方按照约定的利率向对方支付利息的交易。互换双方按同货币同金额以固定利率换得浮动利率或以一种浮动利率换得另一种浮动利率，到期互以约定的利率支付对方利息。 期权合同：期权是一种选择权，即拥有在一定时间内以一定价格（执行价格）出售或购买一定数量的标的物的权利。主要有外汇期权与权益期权。 信用风险缓释工具：是指信用风险缓释合约、信用风险缓释凭证及用于管理信用风险的简单基础信用衍生品。 贵金属询价交易：是指经上海黄金交易所核准的市场参与者，通过中国外汇交易中心外汇交易系统以双边询价方式进行的黄金交易，交易品种为交易所指定在交易中心外汇交易系统挂牌的交易品种。根据交易期限的不同，询价交易包括即期、远期、掉期等品种。 资产负债表日各种衍生金融工具的名义金额仅提供了一个与表内所确认的公允价值资产或负债的对比基础，并不代表所涉及的未来现金流量或当前公允价值，因而也不能反映公司所面临的信用风险或市场风险。随着与衍生金融产品合约条款相关的外汇汇率、市场利率的波动，衍生金融产品的估值可能产生对公司有利（资产）或不利（负债）的影响，这些影响可能在不同期间有较大的波动。 2024年，市场利率呈现平坦化下行的走势，公司通过利率互换对冲、曲线交易等各种策略，有效管理市场风险，交易风格保持稳健。 （4）重要在建工程项目本期变动情况 截至2024年末，公司无重要在建工程项目变动。 （5）抵债资产及减值准备计提情况 截至2024年末，公司无非金融工具抵债资产，抵债金融工具余额为0.51亿元。 2、负债 截至2024年末，公司负债总额28,909.72亿元，较上年末增长15.20%，主要是客户存款增长较快、应付债券等负债有所增加。 单位：（人民币）百万元 2024年12月31日 2023年12月31日 期间变动 项目 占比（百 金额 占比 金额 占比 金额 分点） 向中央银行借款 54,640 1.89% 109,189 4.35% (54,549) (2.46) 同业及其他金融机构存 117,817 4.08% 82,122 3.27% 35,695 0.81 放款项 拆入资金 191,935 6.64% 183,114 7.30% 8,821 (0.66) 交易性金融负债 3,247 0.11% 12,359 0.49% (9,112) (0.38) 衍生金融负债 30,360 1.05% 14,187 0.57% 16,173 0.48 卖出回购金融资产款 163,268 5.65% 122,641 4.89% 40,627 0.76 吸收存款 1,869,624 64.67% 1,588,536 63.30% 281,088 1.37 应付职工薪酬 4,016 0.14% 3,886 0.15% 130 (0.01) 应交税费 2,379 0.08% 1,281 0.05% 1,098 0.03 应付债券 433,397 14.99% 371,083 14.79% 62,314 0.20 租赁负债 2,550 0.09% 2,819 0.11% (269) (0.02) 预计负债 1,403 0.05% 1,673 0.07% (270) (0.02) 其他负债 16,336 0.56% 16,562 0.66% (226) (0.10) 负债总计 2,890,972 100.00% 2,509,452 100.00% 381,520 - 客户存款 2024年，公司以客户为中心，优化现金管理服务，加速存款的增户扩面。公司客户存款总额18,363.45亿元，较上年末增长17.24%。 企业存款方面，通过五管二宝等行内优势产品增强企业黏性，挖掘企业的行外资金，同时积极参与经营区域各项机构业务存款招标，抓住政府部门数字化改革契机，通过个性化直联，持续引入机构客户存款，带动对公客户存款余额13,412.21亿元，较上年末增长16.35%。 个人存款方面，受到经济复苏缓慢的影响，居民投资意愿较低，储蓄意愿增强，在此背景下，适时加大储蓄存款拓展力度，带动存款规模持续增长。截至 2024年末，对私客户存款余额4,951.24亿元，较上年末增长19.71%。 下表列出截至2024年末，公司按产品类型和客户类型划分的客户存款情况。 单位：（人民币）百万元 2024年12月31日 2023年12月31日 项目 金额 占比 金额 占比 对公客户存款 活期 460,798 25.09% 430,135 27.46% 定期 880,423 47.94% 722,570 46.13% 小计 1,341,221 73.03% 1,152,705 73.59% 对私客户存款 活期 102,969 5.61% 86,717 5.54% 定期 392,155 21.36% 326,876 20.87% 小计 495,124 26.97% 413,593 26.41% 合计 1,836,345 100.00% 1,566,298 100.00% 3、股东权益 截至2024年末，公司股东权益合计2,342.60亿元，较上年末增长15.85%。归属于母公司股东的权益2,331.51亿元，较上年末增长15.88%。其中：未分配利润1,027.31亿元，较上年末增加155.77亿元，主要是盈利增长；其他权益工具248.10亿元，较上年末未发生变动；其他综合收益156.14亿元，较上年末增加98.13亿元，主要是其他债权投资公允价值增加。 单位：（人民币）百万元 2024年12月31日 2023年12月31日 期间变动 项目 占比（百 金额 占比 金额 占比 金额 分点） 股本 6,604 2.82% 6,604 3.27% - (0.45) 其他权益工具 24,810 10.59% 24,810 12.27% - (1.68) 资本公积 37,611 16.06% 37,611 18.60% - (2.54) 其他综合收益 15,614 6.67% 5,801 2.87% 9,813 3.80 盈余公积 17,041 7.27% 14,705 7.27% 2,336 - 一般风险准备 28,740 12.27% 24,510 12.12% 4,230 0.15 未分配利润 102,731 43.85% 87,154 43.10% 15,577 0.75 归属于母公司股东的权益 233,151 99.53% 201,195 99.50% 31,956 0.03 少数股东权益 1,109 0.47% 1,015 0.50% 94 (0.03) 股东权益合计 234,260 100.00% 202,210 100.00% 32,050 - （三）资产质量分析 报告期内，公司信贷资产规模保持稳健增长，不良贷款保持低位。截至报告期末，公司贷款总额14,760.63亿元，较上年末增长17.83%；公司不良贷款余额112.67亿元，不良贷款率0.76%，继续保持在行业较低水平。 报告期末贷款资产质量情况 单位：（人民币）百万元 2024年12月31日 2023年12月31日 期间变动 五级分类 贷款和垫 贷款和垫 占比 占比 数额增减 占比 款金额 款金额 非不良贷款小计： 1,464,796 99.24% 1,243,219 99.24% 221,577 - 正常 1,449,593 98.21% 1,235,113 98.59% 214,480 (0.38) 关注 15,203 1.03% 8,106 0.65% 7,097 0.38 不良贷款小计： 11,267 0.76% 9,499 0.76% 1,768 - 次级 1,983 0.13% 1,256 0.10% 727 0.03 可疑 6,142 0.42% 4,227 0.34% 1,915 0.08 损失 3,142 0.21% 4,016 0.32% (874) (0.11) 客户贷款合计 1,476,063 100.00% 1,252,718 100.00% 223,345 - 报告期末贷款按行业划分占比情况 单位：（人民币）百万元 2024年12月31日 行业 贷款金额 占总额百分比 不良贷款金额 不良贷款率 农、林、牧、渔业 6,848 0.46% 1 0.01% 采矿业 1,379 0.09% - - 制造业 175,176 11.87% 545 0.31% 电力、燃气及水的生产和供应业 23,256 1.58% 8 0.03% 建筑业 63,640 4.31% 101 0.16% 交通运输、仓储及邮政业 25,193 1.71% 38 0.15% 信息传输、计算机服务和软件业 11,676 0.79% 69 0.59% 批发和零售业 140,719 9.53% 563 0.40% 住宿和餐饮业 3,106 0.21% 10 0.32% 金融业 2,787 0.19% - - 房地产业 141,980 9.62% 186 0.13% 租赁和商务服务业 229,112 15.52% 158 0.07% 科学研究、技术服务和地质勘察业 21,330 1.45% 77 0.36% 水利、环境和公共设施管理和投资业 61,332 4.16% 2 - 居民服务和其他服务业 1,842 0.12% 8 0.43% 教育 1,763 0.12% 94 5.33% 卫生、社会保障和社会福利业 1,695 0.11% 1 0.06% 文化、体育和娱乐业 5,493 0.37% 18 0.33% 公共管理和社会组织 1 - - - 个人贷款 557,735 37.79% 9,388 1.68% －个人消费贷款 357,500 24.22% 5,748 1.61% －个体经营贷款 101,841 6.90% 3,024 2.97% －个人住房贷款 98,394 6.67% 616 0.63% 合计 1,476,063 100.00% 11,267 0.76% 报告期内，公司对公贷款主要集中在租赁和商务服务业、制造业、房地产业、批发和零售业，贷款金额分别占贷款总额的15.52%、11.87%、9.62%和9.53%。截至报告期末，各行业不良率未产生明显波动，对公不良贷款主要集中在批发和零售业、制造业，不良贷款金额分别为5.63亿元、5.45亿元，分别占全行不良贷款总额的5.00%、4.84%，不良率分别为0.40%、0.31%。 报告期末公司贷款按地区划分占比情况 单位：（人民币）百万元 2024年12月31日 地区 贷款金额 占总额百分比 不良贷款金额 不良贷款率 浙江省 950,064 64.37% 7,286 0.77% 其中：宁波市 488,200 33.07% 6,068 1.24% 江苏省 318,913 21.61% 2,509 0.79% 上海市 66,587 4.51% 644 0.97% 北京市 53,796 3.64% 317 0.59% 广东省 68,515 4.64% 406 0.59% 其他省市 18,188 1.23% 105 0.58% 合计 1,476,063 100.00% 11,267 0.76% 公司授信政策内容包括资产配置策略、质量控制目标、集中度目标以及授信投向政策、客户准入政策等，并结合当地情况制订区域授信实施细则，体现不同区域授信政策的差异性，使政策更贴近市场。截至报告期末，公司贷款主要投放于浙江和江苏地区，贷款金额分别占全行贷款总额的 64.37%、21.61%。各区域不良率保持平稳，浙江和江苏地区不良贷款金额分别为 72.86亿元、25.09亿元，分别占全行不良贷款总额的64.67%、22.27%。 报告期末公司前十大贷款客户情况 单位：（人民币）百万元 借款人名称 贷款余额 占贷款总额比 借款人A 3,379 0.23% 借款人B 2,156 0.15% 借款人C 2,104 0.14% 借款人D 1,715 0.12% 借款人E 1,640 0.11% 借款人F 1,580 0.11% 借款人G 1,475 0.10% 借款人H 1,395 0.09% 借款人I 1,296 0.09% 借款人J 1,272 0.09% 合计 18,012 1.23% 截至报告期末，公司前十大贷款客户的贷款余额为180.12亿元，占贷款总额比例为1.23%。其中：公司前五大贷款客户的贷款余额为109.94亿元，占贷款总额比例为0.75%。 报告期末公司贷款按担保方式划分占比情况 单位：（人民币）百万元 2024年12月31日 担保方式 贷款金额 占总额百分比 不良贷款金额 不良贷款率 信用贷款 581,822 39.41% 6,951 1.19% 保证贷款 434,781 29.46% 547 0.13% 抵押贷款 349,972 23.71% 3,769 1.08% 质押贷款 109,488 7.42% - - 合计 1,476,063 100.00% 11,267 0.76% 截至报告期末，公司信用贷款占贷款总额比例为39.41%，保证贷款占贷款总额比例为29.46%，抵质押贷款占贷款总额比例为31.13%。 按逾期期限划分的贷款分布情况 单位：（人民币）百万元 2024年12月31日 2023年12月31日 逾期期限 占贷款总额百 占贷款总额百 金额 金额 分比 分比 逾期3个月以内 5,248 0.36% 4,698 0.37% 逾期3个月至1年 7,448 0.50% 5,001 0.40% 逾期1年以上至3年以内 1,265 0.09% 1,708 0.14% 逾期3年以上 40 - 277 0.02% 合计 14,001 0.95% 11,684 0.93% 截至报告期末，公司逾期贷款140.01亿元，逾期贷款占全部贷款比例为0.95%。从逾期期限来看，主要为逾期3个月以内和逾期3个月至1年的贷款，余额分别为52.48亿元、74.48亿元，占全部贷款的比例分别为0.36%、0.50%。 重组贷款情况 单位：（人民币）百万元 2024年12月31日 2023年12月31日 金额 占贷款总额百分比 金额 占贷款总额百分比 重组贷款 2,278 0.15% 1,197 0.10% 报告期末，公司重组贷款金额22.78亿元，重组贷款占比0.15%，较上年末上升0.05个百分点。 贷款损失准备金计提和核销情况 单位：（人民币）百万元 项目 2024年12月31日 2023年12月31日 期初余额 43,797 39,456 本期计提 11,558 10,742 本期核销 (13,969) (8,336) 本期其他转出 (187) (4) 本期收回 2,731 1,984 其中：收回原转销贷款及垫款导致的转回 2,731 1,984 已减值贷款利息回拨 (60) (45) 期末余额 43,870 43,797 2019年1月1日起，公司采用新金融工具准则，以预期信用损失模型为基础，基于客户违约概率、违约损失率等参数，结合宏观经济前瞻性调整，计提贷款信用风险损失准备。报告期内，公司共计提贷款损失准备115.58亿，报告期末贷款损失准备金额为438.70亿元。 （四）现金流量表分析 经营活动产生的现金净流入850.05亿元。其中，现金流入4,617.47亿元，同比减少326.41亿元，主要是拆入资金减少；现金流出3,767.42亿元，同比增加557.26亿元，主要是客户贷款及垫款以及向中央银行借款到期归还增加。 投资活动产生的现金净流出905.33亿元。其中，现金流入20,448.73亿元，同比增加7,537.57亿元，主要是贵金属投资及债券投资流入增加；现金流出21,354.06亿元，同比增加7,460.24亿元，主要是贵金属投资及债券投资流出增加。 筹资活动产生的现金净流入470.56亿元。其中，现金流入5,782.31亿元，同比增加513.55亿元，主要是债券及同业存单发行增加；现金流出5,311.75亿元，同比减少659.78亿元，主要是偿还同业存单资金减少。 单位：（人民币）百万元 项目 2024年 2023年 变动 经营活动现金流入小计 461,747 494,388 (32,641) 经营活动现金流出小计 376,742 321,016 55,726 经营活动产生的现金流量净额 85,005 173,372 (88,367) 投资活动现金流入小计 2,044,873 1,291,116 753,757 投资活动现金流出小计 2,135,406 1,389,382 746,024 投资活动使用的现金流量净额 (90,533) (98,266) 7,733 筹资活动现金流入小计 578,231 526,876 51,355 筹资活动现金流出小计 531,175 597,153 (65,978) 筹资活动产生/(使用)的现金流量净额 47,056 (70,277) 117,333 现金及现金等价物净增加额 41,599 5,013 36,586 （五）负债质量分析 公司高度重视负债质量管理，根据《商业银行负债质量管理办法》制定了《宁波银行负债质量管理办法》，建立了一套较为科学、合理的负债质量管理组织架构，明确了董事会、高级管理层以及相关部门的职责分工。 报告期内，公司持续加强对负债来源、结构和成本等方面的管理。一是坚持“做核心客户、增结算存款”战略，同时充分利用FTP工具，引导存款高质量发展。二是持续拓展多元化同业融资渠道，提升负债结构多样性。三是完善负债质量评估体系，每季度对负债质量进行综合评估。 报告期内，公司负债质量稳健可持续，各项指标均保持在合理区间，其中，公司年末各项存款余额18,363.45亿元，较上年末增长17.24%，净稳定资金比例118.08%，流动性覆盖率190.00%，均符合监管要求；公司净息差1.86%，同比下降2个基点；计息负债平均付息率2.06%，同比下降9个基点；客户存款平均付息率1.94%，同比下降7个基点。 （六）分部分析 公司的业务分部按照公司业务、个人业务、资金业务和其他业务分部进行管理和报告。2024年，公司业务实现营业收入245.53亿元，利润总额154.65亿元；个人业务实现营业收入209.63亿元，利润总额33.74亿元；资金业务实现营业收入207.54亿元，利润总额129.08亿元。 单位：（人民币）百万元 2024年 2023年 项目 营业收入 利润总额 营业收入 利润总额 公司业务 24,553 15,465 21,910 13,330 个人业务 20,963 3,374 21,439 4,820 资金业务 20,754 12,908 17,602 9,557 其他业务 361 (461) 634 191 合计 66,631 31,286 61,585 27,898 （七）其他对经营成果造成重大影响的表外项目余额 表外项目余额请参阅“第十二节 财务报告”中的“财务报表附注十、 或有事项、承诺及主要表外事项”。 （八）以公允价值计量的资产和负债 单位：（人民币）百万元 计入权益的累 本期公允价 本期计提 项目 期初 计公允价值变 期末 值变动损益 的减值 动 衍生金融资产 20,167 13,404 - - 33,664 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 85,133 - 35 143 98,606 的发放贷款和垫款 交易性金融资产 350,466 188 - - 357,161 其他债权投资 465,419 - 13,278 154 628,082 其他权益工具投资 321 - 86 - 512 贵金属 10,191 100 - - 7,756 投资性房地产 14 27 - - - 资产小计 931,711 13,719 13,399 297 1,125,781 拆入资金 (46,344) 187 - - (27,755) 交易性金融负债 (12,359) (153) - - (3,247) 衍生金融负债 (14,187) (15,561) - - (30,360) 负债小计 (72,890) (15,527) - - (61,362) （九）变动幅度在30%以上的主要报表项目和财务指标及其主要原因 单位：（人民币）百万元 2024年 2023年 比上年同期增减 主要原因 项目 其他收益 444 740 (40.00%) 普惠小微补助收益减少 公允价值变动损益 18 1,161 (98.45%) 衍生金融工具公允价值变动减少 其他业务收入 92 33 178.79% 投资性房地产处置收益增加 资产处置收益 1 280 (99.64%) 固定资产处置收益减少 其他业务成本 71 13 446.15% 投资性房地产处置成本增加 营业外收入 46 77 (40.26%) 久悬存款转收益减少 营业外支出 308 207 48.79% 营业外支出增加 所得税费用 4,065 2,289 77.59% 税前利润增加 项目 2024年12月31日 2023年12月31日 比年初增减 主要原因 衍生金融资产 33,664 20,167 66.93% 外汇掉期业务公允价值正值增加 买入返售金融资产 33,965 9,251 267.15% 质押式买入返售规模增加 其他债权投资 628,082 465,419 34.95% 其他债权投资增加 其他权益工具投资成本及公允价 其他权益工具投资 512 321 59.50% 值增加 投资性房地产 - 14 (100.00%) 投资性房地产处置 在建工程 901 1,570 (42.61%) 在建工程完工转出 无形资产 4,017 2,912 37.95% 软件增加 递延所得税资产 2,513 6,260 (59.86%) 公允价值变动增加 向中央银行借款 54,640 109,189 (49.96%) 中期借贷便利减少 同业及其他金融机构 117,817 82,122 43.47% 同业存放增加 存放款项 交易性金融负债 3,247 12,359 (73.73%) 交易性金融负债减少 衍生金融负债 30,360 14,187 114.00% 外汇掉期业务公允价值负值增加 卖出回购金融资产款 163,268 122,641 33.13% 质押式卖出回购规模增加 应交税费 2,379 1,281 85.71% 应交企业所得税增加 其他综合收益 15,614 5,801 169.16% 债券公允价值增加 六、投资状况 （一）总体情况 单位：（人民币）百万元 公司占被投资 项目 期末数 期初数 主要业务 公司权益比例 许可项目：银行卡清算服务；第一类增值电信业务；第二 中国银联股份 13.00 13.00 0.34% 类增值电信业务。一般项目：提供以银行卡清算业务为核有限公司 心的电子支付技术和相关专业化服务等业务。 城银服务中心 0.25 0.25 0.81% 为城商行等中小金融机构提供会务培训、咨询管理等服务。 永赢基金 647.20 647.20 71.49% 基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理。 永赢金租 7,000.00 6,000.00 100.00% 金融融资租赁服务。 发行理财产品，对受托的投资者财产进行投资和管理；理 宁银理财 1,500.00 1,500.00 100.00% 财顾问和咨询服务。 宁银消金 4,694.94 4,694.94 92.79% 消费金融服务。 宁波东海银行 158.24 52.79 4.99% 银行业务。 股份有限公司 合计 14,013.63 12,908.18 注：2025年3月，宁银消金完成增资后营业执照变更，公司对其持股比例由92.79%增加至94.17%。 （二）报告期内获取的重大的股权投资情况 报告期内，除已披露外，公司不存在获取的重大的股权投资。 （三）报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 报告期内，除已披露外，公司无正在进行的重大的非股权投资。 （四）衍生品投资情况 1、衍生品投资情况 公司在叙做新类型衍生品之前，通过新产品委员会对各类型 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包 风险进行充分的识别、分析和评估，采用久期、限额管控、 括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操 风险价值、压力测试、授信额度管理等方法对衍生品进行风 作风险、法律风险等） 险计量和控制。 报告期内公司已投资衍生品市场价格或公允价值随市场交易 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值 参数变化而波动，衍生品估值参数按具体产品设定，与行业 变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体 惯例相一致，公允价值计量采用中后台估值系统提供的模型 使用的方法及相关假设与参数的设定 方法进行估值。 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原 无 则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 公司独立董事理解，衍生品交易业务是公司经人民银行、金 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专 融监管总局批准的常规银行业务。报告期内，公司重视该项 项意见 业务的风险管理，对衍生品交易业务的风险控制是有效的。 2、报告期末衍生品投资的持仓情况 单位：（人民币）百万元 期末合约金额占公司报告期末归 合约种类 期初合约金额 期末合约金额 报告期损益情况 属于母公司股东的净资产比例 外汇衍生工具 外汇远期 57,050 71,686 2,554 30.75% 货币掉期 572,146 1,199,432 (735) 514.44% 货币互换 28,901 42,926 189 18.41% 外汇期权 191,424 263,950 (2,116) 113.21% 利率衍生工具 利率互换 1,317,081 1,285,788 (373) 551.48% 利率期权 5 9 (46) 0.00% 其他衍生工具 权益期权 595 7 (146) 0.00% 信用风险缓释工具 - 20 - 0.01% 贵金属远期/掉期 59,187 55,148 (443) 23.65% 贵金属期权 - 31 2 0.01% 合计 2,226,389 2,918,997 (1,114) 1251.98% 2024年，全球主要经济体通胀从高位温和回落，欧洲央行和美联储先后开启降息周期，全球外汇市场平稳运行。国内经济企稳，复苏势头良好，人民币汇率维持双边波动走势，整体较为稳定。掉期方面，中美利差小幅收窄，掉期价格跟随中美利差小幅波动。公司有效控制市场风险，并积极利用利率、汇率等衍生产品进行套期保值和策略性交易，交易策略更趋优化，交易风格保持稳健。 （五）募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金使用情况。 （六）重大资产和股权出售 报告期内，公司不存在重大资产和股权出售事项。 （七）主要控股参股公司分析 1、主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：（人民币）百万元 公司 注册 营业 营业 净利 公司名称 主要业务 总资产 净资产 类型 资本 收入 利润 润 基金募集、基金销售、特定客户资 永赢基金 子公司 900 3,235 2,582 1,363 355 255 产管理、资产管理。 永赢金租 子公司 金融融资租赁服务。 7,000 136,547 16,090 5,726 3,401 2,551 发行理财产品，对受托的投资者财 宁银理财 子公司 产进行投资和管理；理财顾问和咨 1,500 5,110 4,658 1,293 982 744 询服务。 宁银消金 子公司 消费金融服务。 3,600 60,145 5,172 2,990 416 303 注：2025年3月，宁银消金完成增资后营业执照变更，注册资本由29.11亿元增加至36亿元。 2、主要控股参股公司情况说明 公司主要控股参股公司情况请参阅本节“九 业务回顾”。 （八）公司控制的结构化主体情况 公司结构化主体情况请参阅“第十二节 财务报告”中的“财务报表附注六、在其他主体中的权益”。 七、风险管理 公司始终坚持“经营银行就是经营风险”的理念，坚持完善覆盖全员、全流程的风险管理体系，全面推动风险管理数字化、系统化、智能化建设，持续发挥风险管理价值，助力银行高质量发展。报告期内，公司在统一的风险偏好框架下，保持战略定力、强化风险研判，有序开展对各类风险的识别、计量、监测、控制工作，持续提升风险管理专业性和针对性，有效防范了各类风险，保障银行稳健发展。 （一）信用风险 信用风险是指因借款人或交易对手未按照约定履行义务从而使银行业务发生损失的风险。公司的信用风险资产包括各项贷款、资金业务（含拆放同业、买入返售资产、存放同业、银行账簿债券投资等）、应收款项和表外信用业务。 公司始终致力于建设职能独立、风险制衡、精简高效、三道防线各司其职的信用风险管理体系。报告期内，围绕市场形势变化、全行经营管理重点，公司加强趋势判断、主动作为，不断优化管理体系、风控技术，提高风险管理的针对性、灵活性和前瞻性，发挥风险管理价值。 一是持续优化信贷结构，加强授信政策专业化引领。公司紧密围绕全行发展战略，牢记服务实体经济使命，全面做好“金融五篇大文章”。深入开展产业链研究，不断优化授信政策及企业、客户研判标准，做精做细差异化授信策略。同时，合理运用预警化解、诉前调解等多元化手段，主动高效退出风险客户，持续推进存量结构优化。 二是不断完善管理机制，深化信用风险全流程管控。全面升级“全覆盖、穿透式”的资产质量监控体系，细化贷前、贷中、贷后标准化流程；利用大数据分析平台，实现风险管理全生命周期线上化、智能化管理；升级回访、预警、清收、处置联动机制，切实提高潜在风险识别、预警和处置的有效性。 三是稳步提升科技支撑，夯实系统工具数字化基石。公司深化技术应用，建设并推广智能风控模型超市，实现全行范围优质模型共建共享，进一步提升风险管理的灵活性。同时，稳步推进新一代信用风险管理系统群项目建设，实现流程更顺畅、操作更便捷、风控更智能，为产品快速迭代和风控精准化管理提供有效支撑。 （二）大额风险暴露 根据《商业银行大额风险暴露管理办法》，大额风险暴露是指商业银行对单一客户或一组关联客户超过其一级资本净额 2.5%的信用风险暴露（包括银行账簿和交易账簿内各类信用风险暴露）。公司将大额风险暴露管理纳入全面风险管理体系，持续监测大额风险暴露变动，定期向监管报告大额风险暴露指标运行及相关工作情况，有效管控客户集中度风险。 2024年末，公司达到大额风险暴露标准的各项指标均符合监管要求。其中，最大非同业单一客户贷款余额占资本净额的 1.06%，最大非同业单一客户风险暴露占一级资本净额的 3.02%，最大非同业关联客户风险暴露占一级资本净额的 5.51%，最大同业单一客户风险暴露占一级资本净额的16.01%，最大同业集团客户风险暴露占一级资本净额的9.82%，均满足监管要求。 （三）流动性风险 流动性风险是指公司无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。影响公司流动性风险的事件或因素包括：市场流动性发生重大不利变化、资产负债期限过度错配、批发或零售存款大量流失、信用风险或操作性风险等其他风险向流动性风险的转化、公司融资能力下降等。 公司根据监管要求和宏观经济形势变化，持续加强流动性风险制度体系建设，不断改进流动性风险管理技术，使得流动性风险管理体系和公司的经营战略、业务特点、财务实力、融资能力、总体风险偏好及市场影响力相适应。公司实行稳健的流动性风险管理策略，维持较高的流动性资产水平，保持充足的现金流，确保对外支付能力。 报告期内，公司持续完善流动性风险管理的治理框架，根据宏观经济形势和央行货币政策变动，结合公司资产负债业务增长和流动性缺口情况，提前部署、动态调整流动性管理策略，确保公司流动性风险处于安全范围。一是持续提升流动性风险计量水平，完善美元币种流动性风险管理体系，优化资产负债管理系统架构和跑批逻辑，重检流动性风险限额和预警指标体系；二是不断提升日间流动性风险管理水平，持续优化头寸管理系统，提高头寸管控效率，提升分支行头寸管理能力；三是进一步完善流动性风险应急管理体系，开展集团层面流动性风险应急演练和客户集中提款应急演练，明确应急处置流程，加强应急处置能力，并对流动性风险应急体系开展评估。 报告期内，公司资产负债期限匹配程度较好，各项监管指标均符合监管要求。公司本外币基准、轻度、重度压力测试均达到了不低于30天的最短生存期要求，本外币应急缓冲能力较好。报告期末，公司各项流动性风险指标如下： 1、流动性比例 截至2024年末，公司流动性资产余额9,808.23亿元，流动性负债余额10,424.23亿元，流动性比例94.09%，符合监管不低于25%的要求。 2、流动性覆盖率 截至2024年末，公司合格优质流动性资产余额4,916.91亿元，30天内的净现金流出2,587.87亿元，流动性覆盖率190.00%，符合监管不低于100%的要求。 3、净稳定资金比例 截至2024年末，公司可用的稳定资金余额17,284.29亿元，所需的稳定资金余额14,637.94亿元，净稳定资金比例118.08%，符合监管不低于100%的规定。 项目 2024年12月31日 2024年9月30日 可用的稳定资金 1,728,429 1,730,160 所需的稳定资金 1,463,794 1,438,856 净稳定资金比例 118.08% 120.25% （四）市场风险 市场风险是指利率、汇率以及其他市场因素变动而引起金融工具的价值变化，进而对未来收益或者未来现金流量可能造成潜在损失的风险。影响公司业务的市场风险主要类别有利率风险与汇率风险，包括交易账簿和银行账簿。 公司已建立一套与自身业务性质、规模和复杂程度相匹配的、较为完备的市场风险管理体系。 该体系明确了市场风险治理架构下董事会及专门委员会、高级管理层、公司相关部门的职责和报告要求，以及实施市场风险管理的政策方针，识别、计量、监测与控制风险的具体程序，市场风险内部控制、内外部审计及信息系统建设。 1、交易账簿市场风险 公司已建立较为完善的交易账簿市场风险指标限额管理体系，涵盖以把控公司总体市场风险偏好为目的的风险价值限额和压力测试最大损失限额，同时，设置敏感性限额、敞口限额、止损限额等指标，用以严密管控具体交易策略或投资组合的实际风险敞口。公司秉持审慎原则，定期开展市场风险压力测试，全面评估在市场重大波动、政策变化等各类极端压力情境下，市场风险敞口可能面临的预期损失，为公司的稳健运营筑牢风险防线。 报告期内，公司紧跟监管要求和金融市场走势，持续优化交易账簿市场风险管理体系，不断强化市场风险识别、计量和监控效能。一是制定金融市场业务投资组合管理办法，进一步规范账簿划分管理机制和程序；二是持续提升市场风险计量支持体系，基于新一代数据管理引擎，构建更高效、更贴合公司敞口实际的压力情景评选方法，优化情境库；三是持续提升市场风险验证管理能力，夯实模型投产前验证机制和年度全面验证机制，确保公司市场风险计量模型稳定可靠。 公司持续跟踪宏观经济和货币政策变动，每日对交易账簿头寸进行市值重估，每日监控市场风险限额指标执行情况。报告期内，公司交易账簿业务盈利稳健增长，各项指标平稳运行。 2、银行账簿市场风险 公司建立了与业务性质、业务规模和复杂程度相适应的银行账簿利率风险管理体系，明确了董事会、高管层及相关部门的主要职责。公司主要采用重定价缺口分析、久期分析、净利息收入分析、经济价值分析和压力测试等方法，针对不同币种、不同银行账簿利率风险来源分别进行银行账簿利率风险计量，对经济价值变动幅度指标设置管理目标，并持续监测，确保公司银行账簿利率风险指标处于合理范围。 报告期内，公司密切关注外部利率环境和内部利率风险敞口结构变化，持续提升银行账簿利率风险管理水平。一是不断完善银行账簿利率风险管理体系，在管理办法中细化压力测试场景和各部门职责分工，同时强化美元币种的银行账簿利率风险计量和监测；二是持续开展银行账簿利率风险计量模型、参数的验证与优化工作，持续确保计量过程和计量结果的合理性、准确性；三是强化集团层面的银行账簿利率风险管理，定期监测集团的相关利率风险指标运行情况，强化利率风险敏感性。同时，公司继续主动调整资产负债结构、优化内外部定价策略，实现了净利息收入的平稳增长。 有关公司市场风险管理的更多内容请参阅“第九节 财务报告”中的“财务报表附注十二、3市场风险”。 （五）国别风险 国别风险是指由于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事件，导致该国家或地区借款人或债务人没有能力或者拒绝偿付银行债务，或使银行在该国家或地区的业务遭受损失的风险。国别风险可能由一国或地区经济状况恶化、政治和社会动荡、资产被国有化或被征用、政府拒付对外债务、外汇管制或货币贬值等情况引发。 公司根据监管要求，按照“适应”、“适度”和“适时”的国别风险管理基本原则，制定务实、可行的国别风险管理实施规划并组织实施，建立完善与战略目标、国别风险暴露规模和复杂程度相适应的国别风险管理体系。一是适时调整国别风险等级，基于各国宏观经济发展变动情况、外部评级情况等因素，综合判定各国风险等级，将国别风险等级划分为低、较低、中、较高和高国别风险，并测算相应的国别风险限额。同时，公司不断强化对全球宏观市场的研究分析，对国际重大事件及其影响保持关注，依据分析结果及时动态调整国别风险等级。二是持续开展国别风险限额管理，定期监测限额管理的执行情况，通过采取包括但不限于业务结构调整、增加风险缓释等措施，严格控制国别风险敞口处于限额之内。 报告期内，全球政治、经济环境还面临着各类不稳定因素，但公司国别风险管理情况良好，国别风险敞口主要集中在低、较低风险国家或地区，预计国别风险不会对公司业务经营产生重大影响。 （六）操作风险 操作风险是由于内部程序、员工、信息科技系统存在问题以及外部事件造成损失的风险。公司面临的操作风险主要来源于四类风险因素：人员风险、流程风险、信息系统风险、外部事件风险。 报告期内，公司根据监管要求，持续完善操作风险管理机制，推进操作风险管理大数据应用，加强操作风险监测分析和重点领域操作风险防控，确保操作风险控制在适度范围，全年未发生重大操作风险事件。一是做好操作风险监管新规内化，制定《宁波银行集团操作风险管理办法》，修订《宁波银行操作风险管理办法》《宁波银行操作风险事件管理规定》等相关制度，完善定性、定量指标并重的操作风险偏好和传导机制，推进操作风险新规落地；二是根据监管要求，对历史损失数据进行全面核查，进一步完善操作风险损失数据，确保操作风险损失数据的完整性和规范性；三是加强印章管理大数据应用，在建立印章时效、风险监测模型的基础上，总分行联动开展印章常态化监测，实现自主、灵活建模，推进印章数字化管理；四是梳理外包管理组织架构、管理体系、立项审批、尽职调查、合同管理、日常管理、风险评估等管理要求，完善信息科技外包管理制度规范；五是持续开展信息科技风险评估，优化信息科技关键风险指标，组织开展信息安全暨信息科技风险管理培训，完善信息科技风险管控；六是完善突发事件应急及业务连续性管理，制定《突发事件应对金融服务管理办法》，修订《重要信息系统突发事件应急管理办法》，开展重要系统业务连续性压力测试，持续开展重要业务连续性演练，充分验证相关应急预案的有效性以及灾难场景下业务系统与灾备资源的可用性，提升业务连续性管理成效。 （七）合规风险 （未完）  |