[年报]龙高股份(605086):龙岩高岭土股份有限公司2024年年度报告摘要
第一节重要提示 一、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。 二、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 三、公司全体董事出席董事会会议。 四、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，2024年度公司合并财务报表中归属于母公司股东的净利润为127,961,474.59元，2024年母公司实现净利润128,098,689.37元，截至2024年12月31日，公司母公司期末未分配利润为人民币446,507,920.48元。 公司本次拟以利润分配股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派现金红利0.95元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本17,920万股，以此计算本次拟派发现金红利1,702.40万元（含税），该利润分配预案尚需公司2024年年度股东大会批准。公司2024年度合计派发现金红利5,125.12万元（包括中期及第三季度已分配的现金红利），约占归属于上市公司股东当年净利润的40.05%。 第二节公司基本情况 一、公司简介
（一）公司所属行业情况 高岭土是以高岭石族粘土矿物为主的粘土或粘土岩，主要成分为氧化铝和氧化硅，含少量的氧化铁、氧化钛等杂质，主要由小于2μm的微小片状、管状、叠片状等高岭石簇矿物(高岭石、地开石、珍珠石、7A埃洛石、10A埃洛石等)组成。高岭土是四大非金属矿之一，用途十分广泛。 它具有良好的可塑性、粘结性、分散性、绝缘性和化学稳定性等多种工艺性能，广泛应用于造纸、陶瓷、塑料、橡胶、化工、电子、涂料、油漆、耐火材料、军工、医药、化妆品及农药等几十个行业中。 公司高岭土产品应用领域以陶瓷为主。高岭土是生产瓷器的重要原料，公司产品主要分为高岭土原矿、325目高岭土精矿、超级龙岩高岭土、改性高岭土、综合利用产品五大类，其中，高岭土精矿是高岭土原矿加工而成，根据粒度、加工工艺不同分为325目高岭土精矿、325目机碓高岭土和超级龙岩高岭土等，是中、高档日用陶瓷、工艺美术瓷和高档建筑陶瓷的优质原材料。 1、全球高岭土行业情况 （1）全球高岭土储量及分布情况 高岭土的全球储量较丰富，但不同地区的高岭土品质差异较大，适用领域也不同。根据粉体技术网2018年发布的《全球高岭土产量及供需格局分析》，全球探明储量大约320亿吨，主要分布在美国、英国、中国、巴西、前独联体等国家和地区，其中美国储量位居首位。中国高岭土探明储量29.10亿吨，位居世界第三。 （2）全球陶瓷用高岭土总体情况 陶瓷产品的三大基础原料为塑性原料、瘠性原料和熔剂原料，其中塑性原料主要是黏土类矿物原料，以高岭土为主。全球用于制作陶瓷的高岭土资源主要分布在中国、新西兰、欧盟等国，除中国外，其资源分布及生产情况具体如下：
（1）中国高岭土的资源分布情况 我国高岭土主要可分成煤系高岭土和非煤系高岭土，主要区别、地理位置、矿产特征与主要应用列示如下：
（2）中国陶瓷用高岭土总体情况 我国陶瓷用高岭土的分布较广，产量规模较大的仅少数几个地区，生产企业众多，主要以中小企业为主。国内陶瓷用高岭土产量规模较大且产品质量较稳定的矿区主要分布在福建、江西、广西、广东、云南、湖南等地。多年来，福建的高岭土产量位居全国前列，福建以及附近省份广东、江西是我国陶瓷等产业聚集区，成熟的产业链形成上下游产业的良性互动。 （3）高岭土行业竞争状况 高岭土行业按原矿、精矿与综合利用产品细分的竞争格局分析如下：①原矿产品市场竞争格局：我国高岭土行业市场化程度较高，不同的应用领域对高岭土理化指标要求差别较大，应用于陶瓷、造纸、涂料、催化剂等不同领域的高岭土之间的竞争关系较小。 如，广东茂名高岭土主要用于造纸，公司高岭土主要用于中高档日用陶瓷和工艺美术瓷，相互之间的竞争交叉性较弱。 高品质陶瓷用高岭土资源比较稀缺。公司高岭土资源主要为日用陶瓷及工艺美术瓷高岭土，储量规模、产量、产品理化指标及品质稳定性是业内竞争的焦点。总体来看，一方面，由于我国高岭土资源禀赋和分布特点，生产企业数量众多、规模化不足，行业集中度较低。另一方面，我国陶瓷用高岭土总体产品品位较低、产品质量波动较大，优质高岭土资源比较稀缺，不断寻求并储备优质高岭土也成为下游陶瓷材料企业保持竞争力的战略重点。因此，在陶瓷用高岭土市场中，低品质产品竞争激烈，存在供给过剩现象，优势企业通过配矿、除铁等工艺创新保持产品品质稳从发展趋势来看，在高岭土资源方面，近年来经过政府的严格监管、关停整并，行业集中度有所提升，部分龙头企业开始尝试通过兼并、收购、合资等方式实现跨区域经营和规模化发展。 ②精矿产品市场竞争格局：与原矿相比，精矿产品的市场竞争格局呈现出参与主体更为多元化的特征。陶瓷用高岭土产业链大致为“高岭土原矿－精矿－瓷泥－陶瓷制品”，其中，瓷泥为生产陶瓷坯体的中间产品，由高岭土及其他多种原材料配比而成。瓷泥企业、陶瓷企业内部一般设有精矿生产车间，形成了部分自加工、部分外购的模式。因此，高岭土精矿产品在产业链中的供应主体包括了高岭土开采企业、外购原矿生产精矿的企业、瓷泥企业以及陶瓷企业，呈现多元化特征，目前行业内单个企业的精矿产能整体上规模不大。 精矿产品市场以加工技术和品质为关键的竞争要素。主要加工技术包括除铁技术、磨剥技术以及配矿技术等，通过除铁提高高岭土产品的白度，发展磨剥技术优化高岭土的粒度，通过配矿提升高岭土产品质量的稳定性。在市场需求向中高品位发展及优质高岭土资源逐渐减少的背景下，我国高岭土加工技术快速发展，企业更加重视技术和品质竞争。 ③综合利用产品市场竞争格局：瓷石、高硅石等产品自然资源储量大，分布广泛，开采矿点多，生产加工过程简单，市场对品位要求相对不高，因此市场竞争充分，以成本、规模竞争为主。 （4）2024年度我国高岭土进出口情况 中国作为全球第二大造纸国和主要陶瓷生产国，每年对高岭土的需求量十分巨大，由于我国高岭土品质的问题，目前我国陶瓷用高岭土的供给充足，造纸用的高端涂料级高岭土主要依赖进口。 根据我国海关公开数据，2024年度我国高岭土进口数量为83.02万吨，同比增加25.76%；出口数量为111.41万吨，同比增加8.83%。 我国高岭土进口主要源自美国、印度尼西亚、马来西亚、印度和英国等国家及地区。2024年由美国进口高岭土28.85万吨，占进口总量34.75%，马来西亚进口高岭土23.17万吨，占进口总量27.91%，为第二大进口来源国。 我国拥有丰富的高岭土资源，是周边其他国家及地区高岭土的主要进口地。2024年我国高岭土出口目的地包括中国台湾、韩国、日本、马来西亚、越南等东南亚国家及地区。其中向我国台湾出口高岭土数量最多，约为45.77万吨，占我国高岭土出口总量的41.08%。 3、公司的行业地位 公司原矿和精矿产品因品位较高，品质稳定，适用于中高端日用陶瓷、工艺美术瓷和高档建筑陶瓷等。从未来发展趋势看，随着国内资源的不断开采利用，以及行业因环保问题的整顿，部分同行业公司存在被关停的风险。而公司是国家级绿色矿山单位，矿产资源节约与综合利用先进适用技术推广应用示范矿山，且矿山储量较大，具备资源优势及技术优势，能够有效保障产品质量及供应量。公司上市以来，一直朝着运用新技术、新工艺方向发展，持续优化采选矿工艺，进一步提高矿产资源综合利用率，在中高端市场领域的市场占有率仍有较大的上升空间。 从发展战略和经营策略来看，公司生产经营并不以大幅提升市场占有率为战略重心，而是综合市场需求状况的变动，灵活调整高岭土开采量和深加工规模。公司作为陶瓷用高岭土行业的龙头企业，上述经营策略也有利于维持行业稳定，避免因出于扩大市场份额目的而导致行业运行产生较大波动，甚至陷于恶性竞争状态，有利于促进高岭土行业良性运行和可持续健康发展。 （二）公司主营业务情况 公司专注于高岭土的采选、加工和销售，以及相关技术研发业务，是国内日用陶瓷高岭土行业中资源储量、资源品位及采选加工规模领先的企业。公司下属的龙岩东宫下矿区已探明原矿总储量4,976.03万吨，截至2024年12月31日，东宫下高岭土矿保有资源储量3,028.04万吨，为国内特大型优质高岭土矿床，适宜露天开采。 公司高岭土产品具有自然白度高、杂质含量低、烧成白度和强度高、成瓷性能好等优点，是中、高档日用陶瓷、工艺美术瓷和高档建筑陶瓷的优质原材料。公司产品分为高岭土原矿、高岭土精矿、超级龙岩高岭土、改性高岭土、综合利用产品五大类，产品应用领域以陶瓷为主，主要产品介绍如下：
公司的主要经营模式系围绕矿山的开采、选矿加工及原矿、精矿、综合利用产品和配方泥的销售展开。 1、采购模式 公司主要产品原材料为高岭土原矿，来源主要为自有东宫下高岭土矿山。公司采购的内容主 要包括开采劳务、辅料以及包装物等，不同的采购项目采购方式不同。 采购是公司产品质量控制和成本控制的重要环节，公司参照公司权限指引制定了严格、科学 的产品采购制度，包括供应商管理、招标管理、物资采购管理和供应商对账管理等。公司对供应 商制定了严格的准入和评估机制，建立合格供应商名单，重点把控供应商的业务资质、供应加工 能力、质量、交付周期和服务。公司重视产品检验，在收到供应商的货物时，按照相关质量管控 制度检验，以保证物料合格交付。公司设有相关采购部门负责采购工作，通过对供应商渠道和资 源的有效管理，提高采购效率，降低采购成本，确保生产需要得到保障。 2、生产模式 公司具有自主采选、加工能力，公司在高岭土矿采选、加工过程中掌握核心技术，能够有效 保证高岭土品质，发挥品质控制与管理作用。为了提高矿体开采效率，公司对采选过程进行精细 化管理，制定了配采、配矿生产工艺标准和标准操作流程，对不同质量指标的高岭土原矿进行合 理配矿，利用公司独特的工艺设计，控制原矿质量指标的稳定性。公司选矿深加工中开发陶瓷用 超级龙岩高岭土技术和高铁高岭土超导磁选除铁技术等，并将除铁增白产业化，以提高高岭土产 品附加值。公司开发高岭土尾矿的综合利用技术与东宫下瓷石的开发利用技术，综合利用高岭土 粗砂、底流及瓷石，以提高产品的利用率，推动产品结构优化升级。 公司根据产能指标上限、利润指标和客户需求三者兼顾的原则，确定年度生产计划，根据原 矿的实际品位分解为各个产品的生产计划，明确产量和质量要求，按月考核，实施奖惩，确保目 标责任的落实。公司企管部每月定期组织销售部门与生产部门制定下月的生产经营计划。 公司产品生产过程主要包括采矿和选矿： （1）采矿生产模式 公司东宫下高岭土矿区矿床埋藏较浅，地质条件稳定，采用露天开采模式，产量大、成本低、 生产安全。公司根据采场现状、储量情况、地质资料和市场需求等因素制定采剥计划，并将采掘 作业外包给拥有专业资质的矿山工程施工企业实施，业务部门负责生产计划、技术指导及安全监 督等，保证高岭土品控良好与管理有效。 公司在原矿开采过程中使用配采配矿技术，控制原矿质量指标的稳定性，提升资源综合利用 率。同时，公司还制定了配采、配矿生产工艺标准和标准操作流程，装备精细化开采机械，并加 强地质编录和质量填图工作，根据质量填图合理安排生产工作面、确定配矿比例，对不同质量指 标的高岭土原矿进行合理配矿，满足客户所需标准。公司利用独特的工艺设计，控制原矿质量指 标的稳定性，以提高资源的价值和利用率。采矿的工艺流程图 （2）选矿生产模式 公司结合销售部的月度预测、原矿供应及选矿厂产能等情况制定选矿厂的月度生产计划。公司选矿厂依托人才与资源优势，立足高岭土行业，在原有水洗工艺基础上，积极发展超导除铁、超高压压滤、磨剥等加工技术。公司选矿厂是国内高岭土行业中率先采用超高压压滤脱水系统，拥有多项加工技术的综合型选矿厂。同时，选矿厂致力于技术创新，努力提高产品的科技含量和附加值，推动产品结构优化升级，节约资源，走可持续发展道路。 选矿的工艺流程图 （3）综合利用生产模式 ①破碎车间生产工艺 公司开发高岭土尾矿的综合利用技术和东宫下瓷石/高硅石的开发利用技术，利用破碎机将块 状瓷石/高硅石经过粗破、中破和细破三道工序破碎后，经筛分得到小颗粒产品，较粗颗粒的瓷石 /高硅石返回到细破工序，再经破碎成为小颗粒产品，提高公司产品附加值，推动产品结构优化提 升。破碎车间生产工艺流程图 ②配方泥车间生产工艺 为高效开发利用公司东宫下高岭土矿产资源，合理利用其特性进行开发，公司综合利用厂通 过磨矿、过筛、除铁、压滤等技术，生产球磨产品，提高公司产品附加值，推动公司产业链延伸， 增强矿产资源对公司可持续发展的保障能力。配方泥车间生产工艺流程图 3、销售模式 公司制定年度和月度销售计划，销售模式主要为采取直销与通过贸易商销售两种方式，高岭土产品客户为陶瓷及陶瓷材料企业，综合利用产品（瓷石、高硅石、粗砂、底流等）客户为建筑陶瓷企业及部分日用陶瓷生产企业。同时，公司部分产品向贸易商客户销售，主要为福建龙岩、厦门等区域的贸易企业。 公司产品价格根据市场需求状况调整制定，采用款到发货形式结算。公司对部分综合利用产品及需要一次性销售的产品以投标形式定价和销售。公司建立了完善的产品定价决策和监督机制，成立了产品定价销售委员会和监督委员会，制订相应的职责和实施内控监督机制。 三、公司主要会计数据和财务指标 （一）近3年的主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币
单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 四、股东情况 (一)报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况 单位:股
√适用 □不适用 (四)报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况 □适用√不适用 五、公司债券情况 □适用√不适用 第三节重要事项 一、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。 2024年，公司实现营业收入32,139.11万元，同比增长2.05%；实现归属于上市公司股东的净利润12,796.15万元，同比增长10.54%。 二、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。 □适用 √不适用 中财网
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