[年报]绝味食品(603517):绝味食品2024年年度报告全文
|
时间：2025年04月09日 22:50:38 中财网 |
|
原标题:绝味食品:绝味食品2024年年度报告全文
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人戴文军、主管会计工作负责人王志华及会计机构负责人（会计主管人员）章晓勇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案2025年4月9日公司第六届董事会第二次会议审议通过2024年度利润分配预案，拟以截至2025年4月9日，公司最新总股本606,001,936.00股为基数（最终以权益分派股权登记日登记的股份数为准），向全体股东每10股派发现金股利人民币3.30元（含税），合计派发现金股利199,980,638.88元，上述分配预案尚需股东会审议批准。
六、前瞻性陈述的风险声明
√适用□不适用
本报告中所涉及的外部环境研判、未来发展计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否
十、重大风险提示
公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分。
十一、其他
□适用√不适用
目录
第一节 释义...................................................................................................................4
第二节 公司简介和主要财务指标...............................................................................7
第三节 管理层讨论与分析.........................................................................................11
第四节 公司治理.........................................................................................................33
第五节 环境与社会责任.............................................................................................49
第六节 重要事项.........................................................................................................54
第七节 股份变动及股东情况.....................................................................................76
第八节 优先股相关情况.............................................................................................82
第九节 债券相关情况.................................................................................................82
第十节 财务报告.........................................................................................................83
| 备查文件目录 | 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖
章的财务报表； | | | 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； | | | 报告期内在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时
报》以及上交所网站上公开披露过的所有公司文件及公告原文。 |
第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | | | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 上交所 | 指 | 上海证券交易所 | | 本公司、公司、绝味 | 指 | 绝味食品股份有限公司 | | 报告期 | 指 | 2024年1月1日至2024年12月31日 | | 上海聚成 | 指 | 上海聚成企业发展合伙企业（有限合伙） | | 上海慧功 | 指 | 上海慧功企业发展合伙企业（有限合伙） | | 上海成广 | 指 | 上海成广企业发展合伙企业（有限合伙） | | 上海福博 | 指 | 上海福博企业发展合伙企业（有限合伙） | | 长沙营销 | 指 | 长沙绝味食品营销有限公司 | | 湖南阿瑞 | 指 | 湖南阿瑞食品有限公司 | | 重庆营销 | 指 | 重庆绝味食品销售有限公司 | | 天津阿正 | 指 | 天津阿正食品有限公司 | | 天津营销 | 指 | 天津天下汇食品有限公司 | | 陕西营销 | 指 | 陕西绝味食品营销有限公司 | | 贵州阿乐 | 指 | 贵州阿乐食品有限公司 | | 贵州营销 | 指 | 贵州绝味食品营销有限公司 | | 江西阿南 | 指 | 江西阿南食品有限公司 | | 南昌营销 | 指 | 南昌绝味食品营销有限公司 | | 上海阿妙 | 指 | 上海阿妙食品有限公司 | | 上海营销 | 指 | 上海旭味食品销售有限公司 | | 河南阿杰 | 指 | 河南阿杰食品有限公司 | | 河南营销 | 指 | 河南绝味食品销售有限公司 | | 现代农业 | 指 | 襄阳富襄现代农业开发有限公司 | | 福州营销 | 指 | 福州绝味食品有限公司 | | 广西阿高 | 指 | 广西阿高食品有限公司 | | 广西营销 | 指 | 广西绝味食品营销有限公司 | | 沈阳营销 | 指 | 沈阳绝味食品销售有限公司 | | 云南营销 | 指 | 云南绝味食品营销有限公司 | | 广东阿达 | 指 | 广东阿达食品有限公司 | | 内蒙阿蒙 | 指 | 内蒙古阿蒙食品有限公司 | | 包头营销 | 指 | 包头市绝味食品营销有限公司 | | 武汉阿楚 | 指 | 武汉阿楚食品有限公司 | | 湖北营销 | 指 | 湖北天下汇食品营销有限公司 | | 青岛营销 | 指 | 青岛绝味食品营销有限公司 | | 北京营销 | 指 | 北京绝味食品有限公司 | | 黑龙江阿滨 | 指 | 黑龙江阿滨食品有限公司 | | 成都营销 | 指 | 成都绝味营销有限公司 | | 深圳营销 | 指 | 深圳市绝味食品营销有限公司 | | 四川阿宁 | 指 | 四川阿宁食品有限公司 | | 海口营销 | 指 | 海口绝味食品营销有限公司 | | 吉林营销 | 指 | 吉林绝味食品营销有限公司 | | 绝味营销 | 指 | 长沙营销及其子公司 | | 甘肃阿甘 | 指 | 甘肃阿甘食品有限公司 | | 网聚资本 | 指 | 深圳网聚投资有限责任公司 | | 深圳网聚 | 指 | 深圳网聚投资有限责任公司母公司 | | 绝味轩管理 | 指 | 长沙绝味轩企业管理有限公司 | | 香港绝味轩 | 指 | 绝味轩国际控股（香港）有限公司 | | 盘山阿妙 | 指 | 盘山阿妙食品有限公司 | | 昆明阿趣 | 指 | 昆明阿趣食品有限公司 | | 黑龙江营销 | 指 | 黑龙江绝味食品销售有限公司 | | 绝味香港 | 指 | 绝味食品（香港）有限公司 | | 南京阿惠 | 指 | 南京阿惠食品有限责任公司 | | (SINGAPORE)PTE.LTD. | 指 | JUEWEIFOOD(SINGAPORE)PTE.LTD. | | (SINGAPORE)MARKETINGPTE.
LTD. | 指 | JUEWEIFOODMARKETINGPTE.LTD. | | 新疆阿之疆 | 指 | 新疆阿之疆食品有限责任公司 | | 山东阿齐 | 指 | 山东阿齐食品有限公司 | | 绝配供应链 | 指 | 上海绝配柔性供应链服务有限公司 | | 新疆营销 | 指 | 新疆绝味天下汇食品有限公司 | | (CANADA)LTD. | 指 | JUEWEIFOOD(CANADA)LTD. | | 江苏阿惠 | 指 | 江苏阿惠食品有限公司 | | 海南阿翔 | 指 | 海南阿翔食品有限公司 | | 聚源集采 | 指 | 湖南聚源集采供应链有限公司 | | 兰州营销 | 指 | 兰州天下汇食品营销有限责任公司 | | JAPANCO.,LTD. | 指 | JUEWEIFOODJAPANCO.,LTD. | | 武汉零点 | 指 | 武汉零点绿色食品股份有限公司 | | 仙桃精武 | 指 | 仙桃精武食品工业园有限公司 | | 广西阿秀 | 指 | 广西阿秀食品有限责任公司 | | 广东阿华 | 指 | 广东阿华食品有限责任公司 | | 江苏精武 | 指 | 江苏精武电子商务有限公司 | | 长沙超浔 | 指 | 长沙超浔企业管理咨询有限公司 | | 江苏满贯 | 指 | 江苏满贯食品有限公司 | | 卤江南 | 指 | 江苏卤江南食品有限公司 | | 廖记食品 | 指 | 廖记食品有限责任公司 | | 廖记投资 | 指 | 四川廖记投资有限公司 | | 塞飞亚 | 指 | 内蒙古塞飞亚农业科技发展股份有限公司 | | 长沙拿云 | 指 | 长沙市拿云餐饮管理有限公司 | | 武汉商贸 | 指 | 武汉市鄂欧商贸有限公司 | | 上海聚源 | 指 | 上海聚源集采供应链合伙企业（有限合伙） | | 海南聚源食品 | 指 | 海南聚源集采食品供应链有限公司 | | 海南聚源合伙 | 指 | 海南聚源集采供应链合伙企业（有限合伙） | | 长沙阿燃 | 指 | 长沙阿燃食品有限公司 | | 长沙嘉业旺 | 指 | 长沙县嘉业旺科技有限公司 | | 重熙累盛 | 指 | 湖南重熙累盛私募股权基金企业（有限合伙） | | REY | 指 | REYCOMIDALTD. | | A-XIN | 指 | AXINPTE.LTD. | | A-XING | 指 | AXINGPTE.LTD. | | AFC | 指 | ASIAWIDEFRANCHISECONSULTANTSPTE.LTD. | | ATPL | 指 | ASIAWIDETRENDSPTE.LTD. | | 联智信物流 | 指 | 联智信（上海）物流服务有限公司 | | 绝配联信供应链 | 指 | 上海绝配联信供应链科技有限公司 | | 上海绝鋆 | 指 | 上海绝鋆企业管理合伙企业（有限合伙） | | 上海绝洽 | 指 | 上海绝洽食品有限公司 | | 味海国际 | 指 | YUMMYHAIPTE.LTD. | | 赣肴食品 | 指 | 南昌市赣肴食品科技有限公司 | | 联驰信物流 | 指 | 联驰信（上海）物流服务有限公司 | | 联畅信物流 | 指 | 联畅信（上海）物流服务有限公司 | | 联擎信物流 | 指 | 联擎信（上海）物流服务有限公司 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 公司的中文名称 | 绝味食品股份有限公司 | | 公司的中文简称 | 绝味食品 | | 公司的外文名称 | JueweiFoodCo.,Ltd. | | 公司的外文名称缩写 | 无 | | 公司的法定代表人 | 戴文军 |
二、联系人和联系方式
三、基本情况简介
| 公司注册地址 | 湖南省长沙市芙蓉区晚报大道267号晚报大厦15楼 | | 公司注册地址的历史变更情况 | 从“湖南省长沙市芙蓉区晚报大道267号晚报大厦1608室”变
更为“湖南省长沙市芙蓉区晚报大道267号晚报大厦15楼” | | 公司办公地址 | 湖南省长沙市芙蓉区晚报大道267号晚报大厦15楼 | | 公司办公地址的邮政编码 | 410016 | | 公司网址 | http://www.juewei.cn | | 电子信箱 | [email protected] |
四、信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 | | 公司披露年度报告的证券交易所网址 | www.sse.com.cn | | 公司年度报告备置地点 | 湖南省长沙市芙蓉区晚报大道267号晚报大厦15楼 |
五、公司股票简况
| 公司股票简况 | | | | | | 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 | | A股 | 上海证券交易所 | 绝味食品 | 603517 | 不适用 |
六、其他相关资料
| 公司聘请的
会计师事务
所（境内） | 名称 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） | | | 办公地址 | 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域 | | | 签字会计师姓名 | 刘智清、陈恩 | | 报告期内履
行持续督导 | 名称 | 中国国际金融股份有限公司 | | | 办公地址 | 北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 | | 职责的保荐
机构 | 签字的保荐代表人姓名 | 陈晓静、金勇 | | | 持续督导的期间 | 2021年8月18日至2024年12月31日 |
七、近三年主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 2024年 | 2023年 | 本期比上年同期
增减(%) | 2022年 | | 营业收入 | 6,256,650,964.15 | 7,261,326,839.39 | -13.84 | 6,622,839,829.55 | | 归属于上市公司股
东的净利润 | 227,112,630.31 | 344,306,058.17 | -34.04 | 234,805,763.05 | | 归属于上市公司股
东的扣除非经常性
损益的净利润 | 202,932,572.41 | 400,940,700.48 | -49.39 | 259,485,527.85 | | 经营活动产生的现
金流量净额 | 1,092,295,127.71 | 419,770,219.59 | 160.21 | 1,205,683,437.82 | | | 2024年末 | 2023年末 | 本期末比上年同
期末增减（%） | 2022年末 | | 归属于上市公司股
东的净资产 | 6,272,998,225.64 | 6,886,883,675.76 | -8.91 | 6,903,003,346.02 | | 总资产 | 8,197,652,265.36 | 9,312,754,546.03 | -11.97 | 8,905,717,856.30 |
(二)主要财务指标
| 主要财务指标 | 2024年 | 2023年 | 本期比上年同期增减(%) | 2022年 | | 基本每股收益（元／股） | 0.36 | 0.56 | -35.71 | 0.38 | | 稀释每股收益（元／股） | 0.36 | 0.56 | -35.71 | 0.38 | | 扣除非经常性损益后的基本每股
收益（元／股） | 0.32 | 0.65 | -50.77 | 0.42 | | 加权平均净资产收益率（%） | 3.43 | 4.91 | 减少1.48个百分点 | 4.05 | | 扣除非经常性损益后的加权平均
净资产收益率（%） | 3.07 | 5.71 | 减少2.64个百分点 | 4.48 |
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
√适用□不适用
详情见“第三节管理层讨论与分析——五、报告期内主要经营情况”八、境内外会计准则下会计数据差异
一 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东( )
的净资产差异情况
□适用√不适用
(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用√不适用
(三)境内外会计准则差异的说明：
□适用√不适用
九、2024年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| | 第一季度
（1-3月份） | 第二季度
（4-6月份） | 第三季度
（7-9月份） | 第四季度
（10-12月份） | | 营业收入 | 1,695,359,649.90 | 1,644,440,697.01 | 1,674,879,203.09 | 1,241,971,414.15 | | 归属于上市公司股
东的净利润 | 165,014,634.16 | 130,834,746.33 | 142,637,547.74 | -211,374,297.92 | | 归属于上市公司股
东的扣除非经常性
损益后的净利润 | 155,932,172.34 | 125,261,066.49 | 142,801,910.15 | -221,062,576.57 | | 经营活动产生的现
金流量净额 | 388,069,195.50 | 330,912,493.87 | 206,111,309.25 | 167,202,129.09 |
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
十、非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 非经常性损益项目 | 2024年金额 | 附注（如
适用） | 2023年金额 | 2022年金额 | | 非流动性资产处置损益，包括已计
提资产减值准备的冲销部分 | 6,421,735.96 | | 11,412,055.61 | 4,841,108.65 | | 计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关、符合国
家政策规定、按照确定的标准享
有、对公司损益产生持续影响的政
府补助除外 | 17,278,289.90 | | 32,018,860.29 | 31,467,609.59 | | 除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，非金融企业持有
金融资产和金融负债产生的公允价
值变动损益以及处置金融资产和金
融负债产生的损益 | 47,648,136.65 | | 15,607,203.15 | 2,807,387.29 | | 因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而产生的各项资产损失 | -
10,657,073.19 | | -49,625,320.75 | | | 企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益 | 219,200.00 | | 1,412,708.69 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入 | - | | -54,603,667.74 | 5,821,179.06 | | 和支出 | 30,126,219.38 | | | | | 其他符合非经常性损益定义的损益
项目 | | | | -59,500,444.14 | | 减：所得税影响额 | 5,779,948.61 | | 10,901,155.39 | 7,141,494.10 | | 少数股东权益影响额（税后） | 824,063.43 | | 1,955,326.17 | 2,975,111.15 | | 合计 | 24,180,057.90 | | -56,634,642.31 | -24,679,764.80 |
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
十一、 采用公允价值计量的项目
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响
金额 | | 其他权益工具投资 | 192,236,189.68 | 127,267,894.19 | -64,968,295.49 | 609,450.27 | | 交易性金融资产 | 230,000,000.00 | | -230,000,000.00 | 7,325,519.26 | | 合计 | 422,236,189.68 | 127,267,894.19 | -294,968,295.49 | 7,934,969.53 |
十二、 其他
□适用√不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
（一）概述
2024年，面对消费市场结构性调整与行业竞争格局的深刻变化，公司继续坚持核心战略，构建“品牌升级+数字驱动+精益运营”三位一体的发展框架。在消费偏好理性化、场景化的趋势下，公司积极采取了调结构、促转型、保生产、稳经营等多项措施，虽初见成效，但由于市场竞争加剧，营业收入和净利润指标均有所下降。
62.57 13.84%
公司报告期内实现营业收入 亿元，同比下降 ，归属于母公司股东的净利润为2.27亿元，同比下降34.04%，公司经营依然承压。
（二）经营概览
1.强品牌、筑根基、促转型
2024年《政府工作报告》中首次提出了“人工智能+”行动，人工智能和科技进步开始与中国产业升级的趋势紧密相连。为适应新形势，公司致力于通过科技手段精准识别消费者需求，扩大年轻消费者的品牌认知，制定分市场、分渠道、分场景的营销组合策略。同时，公司数字化团队深入研究新兴消费人群的消费偏好，利用异业联名、网络直播、会员互动等方式提升品牌影响力和销售转化率。在新的经济周期下，公司集中资源和精力投入主营业务，通过新的品牌形象和营销策略积极适应变化，并尝试打造数字化运营体系，整合线上与线下，连通公域和私域，推动数字化转型。
2.优产能、保生产、攻难关
伴随国家颁布一系列产业升级政策，以及连锁经营行业的新趋势、新常态，报告期内，公司优化产能布局、强化区域协同，针对不同地区的市场需求调整供应链网络的资源配置；通过对采购和营销数据的深度分析，提高库存管理效率，借助精益生产适应市场变化并满足政策要求，推动安全生产和集约化管理变革。
3.聚团队、保就业、稳经营
报告期内，激烈的市场竞争和行业变化对产业生态带来了深远影响。为迎接挑战，公司坚持通过积极的文化建设和持续的能力培训挖掘人才潜力，通过完善的薪酬体系及科学的激励政策激发员工的创造力，坚定执行党中央“保就业、稳内需”的大政方针。与此同时，公司推行更为科学的加盟商政策，帮扶、优化具备管理能力、市场经验和渠道资源的新加盟商，升级老加盟商的运营理念，通过数字化工具包提升加盟商体系的管理效率，增强了加盟体系的抗风险能力。
二、报告期内公司所处行业情况
2024年，国内消费市场呈现“理性复苏”特征，消费者偏好向高性价比、健康化及场景化转移。在整体经济趋稳的大背景下，消费行业仍面临结构性调整压力：一方面，消费需求增速放缓；另一方面，年轻消费群体对创新品类、即时体验及品牌互动提出更高要求。
卤味赛道作为消费行业的重要分支，正处于“存量优化”与“增量创新”并行的阶段，差异化竞争格局加速形成。
三、报告期内公司从事的业务情况
2024年，公司继续坚持卤味赛道核心战略，以“抓住窗口期、向上求突破”的年度经营方针，应对消费行业的阶段性经营压力。公司尝试采用科技手段探索消费市场的新变化和新趋势，挖掘年轻客户群体的消费偏好；针对年轻客群偏好变化，灵活调整产品策略；通过区域产能协同，优化工厂布局，提高生产效率，平抑原材料价格波动；不断拓宽消费场景和营销渠道，加强私域会员体系建设。公司通过品牌焕新、渠道融合与供应链优化，在行业调整周期中夯实核心竞争力。
报告期内，公司为维护市场稳定，保障股东利益，使用自有资金2.94亿元实施回购计划并注销股份，持续优化资本结构，维持市场信心。
展望未来，公司将把握食品工业、消费行业的新趋势，继续围绕公司发展战略，拓展新思路、探索新方法，努力提升经营管理质量，推动业务平稳发展，保持细分行业领先地位，实现公司战略目标。
四、报告期内核心竞争力分析
√适用□不适用
（一）“冷链保鲜，日配到店”的供应链网络
绝味的产品以“鲜、香、麻、辣”为特色，为更好地满足消费者对高品质产品21 3
的需求，公司以全国销售网络为基础，在全国范围内建立了 个生产基地（含 家在建），以生产基地为中心，300-500公里最优冷链配送距离为半径辐射市场，科学构建了一个“紧靠销售网点、快捷生产供应、最大程度保鲜”的全方位供应链体系，实现了“当日订单，当日生产，当日配送，24小时开始售卖”，同时，高效敏捷的
供应链体系成为公司提高效率、降低成本、保障食品安全的有力支撑。（二）“连锁加盟，众行致远”的加盟体系
公司构建了以“产品组合—单店模型—加盟体系”为核心要素的连锁加盟管理
机制，通过加盟商月刊、加盟商大会、自媒体、微课堂、标杆人物评选等多种形式
进行层层宣导，与加盟商形成命运共同体，让加盟商自动自发地维护品牌形象，持
续自我成长，形成了加盟商健康发展的生态圈关系。公司创新性地设计并推行了加盟商委员会体系（以下简称“加委会”），提升加盟商的自治管理和商业发展能力。加委会是由绝味加盟商代表组成的自治管理机构，面向全体绝味加盟商服务。旨在通过加强公司与加盟商、加盟商与加盟商间的联系沟通，充分发挥资源优势，建立有效的厂商互动平台，推行绝味共同价值观和加盟商一体化建设。目前公司加委会组织拥有3000余家加盟商，形成了“三会治理”体系，夯实了彼此间的合作共赢关系，为绝味生态的健康成长构建了稳定的渠道基础。
（三）“始于美味，忠于信赖”的品牌沉淀
“绝味”以其口味独特、品种多样、贴近时尚而倍受广大消费者青睐，迅速成为全国休闲卤制类食品的领军品牌。通过特许连锁经营这一新型模式的成功运用，将品牌快速向全国推广。截至报告期末，公司业务覆盖中国大陆主要地区及港澳地区，同时遍布海外多个市场和区域。
公司始终把产品质量放在首位，公司依托于专业、系统的供应链，确保产品品质和服务体验，确保每一份产品健康、安全、美味，力求给消费者带来舌尖上的美好体验。
（四）“集采共仓，众擎易举”的规模优势
公司已经建立起规模领先的卤味加工产业群和覆盖全国的供应链网络，在原材料采购成本、生产配送效率等方面具备竞争优势。
公司与行业细分品类的头部供应商之间形成了稳定长期的业务伙伴关系，借助公司多年构建的信息系统和大数据分析，做到科学储备、规模生产、精确配货，对公司的成本结构进一步优化，能有效平抑上游价格波动影响，持续提升抗风险能力。
五、报告期内主要经营情况
报告期内公司营业收入为625,665.10万元，较上年同期增长幅度为-13.84%，归属于上市公司股东的净利润为22,711.26万元，较上年同期增长幅度为-34.04%。
(一)主营业务分析
1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） | | 营业收入 | 6,256,650,964.15 | 7,261,326,839.39 | -13.84 | | 营业成本 | 4,346,717,298.45 | 5,462,868,578.42 | -20.43 | | 销售费用 | 666,530,865.50 | 540,553,248.13 | 23.31 | | 管理费用 | 450,698,369.26 | 463,306,640.39 | -2.72 | | 财务费用 | 27,365,035.90 | 13,881,147.82 | 97.14 | | 研发费用 | 43,538,959.35 | 41,771,869.51 | 4.23 | | 经营活动产生的现金流量
净额 | 1,092,295,127.71 | 419,770,219.59 | 160.21 | | 投资活动产生的现金流量
净额 | -234,443,079.01 | -1,062,139,662.75 | 不适用 | | 筹资活动产生的现金流量
净额 | -1,227,050,317.26 | -135,570,616.27 | 不适用 |
营业收入变动原因说明：主要系销售减少
营业成本变动原因说明：主要系销售规模变动，营业成本同步减少
销售费用变动原因说明：主要系本年广告宣传费支出增加
管理费用变动原因说明：主要系股份支付费用减少
财务费用变动原因说明：主要系本年利息收入减少
研发费用变动原因说明：主要系数字化投入增加
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系全年原材料价格下降及采购量减少
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系结构性存款的投资及长期资产的投资减少
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本年偿还借款及分配股利增加本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用√不适用
2. 收入和成本分析
√适用□不适用
报告期内，公司主营业务收入较上年同期增长幅度为-13.95%，主营业务成本较上年同期增长幅度为-20.75%，毛利率同比增加
5.94
个百分点，主要系原材料采购单价下降所致。
（1） 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
单位：元 币种：人民币
| 主营业务分行业情况 | | | | | | | | 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上
年增减（%） | 营业成本比上
年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） | | 卤制食品销售 | 5,223,582,550.18 | 3,449,890,454.90 | 33.96 | -13.67 | -20.96 | 增加6.1个百分点 | | 加盟商管理 | 61,220,259.46 | 5,890,049.46 | 90.38 | -26.28 | 52.57 | 减少4.97个百分点 | | 集采业务 | 319,250,512.25 | 309,169,423.81 | 3.16 | -38.47 | -41.23 | 增加4.56个百分点 | | 供应链物流 | 489,458,367.40 | 452,187,852.08 | 7.61 | 10.26 | 4.03 | 增加5.52个百分点 | | 其他 | 22,642,317.08 | 16,054,145.64 | 29.10 | 96.63 | 30.05 | 增加36.31个百分点 | | 合计 | 6,116,154,006.37 | 4,233,191,925.89 | 30.79 | -13.95 | -20.75 | 增加5.94个百分点 | | 主营业务分产品情况 | | | | | | | | 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上
年增减（%） | 营业成本比上
年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） | | 鲜货类产品 | 4,859,077,583.33 | 3,129,864,527.24 | 35.59 | -15.76 | -23.6 | 增加6.61个百分点 | | 其中：禽类制品 | 3,733,771,645.87 | 2,347,138,815.41 | 37.14 | -16.62 | -27.68 | 增加9.62个百分点 | | 其中：畜类产品 | 38,008,768.96 | 41,231,344.39 | -8.48 | 39.38 | 59.00 | 减少13.38个百分点 | | 其中：蔬菜产品 | 612,350,778.37 | 435,438,378.88 | 28.89 | -9.94 | -3.76 | 减少4.57个百分点 | | 其中：其他产品 | 474,946,390.13 | 306,055,988.56 | 35.56 | -18.56 | -17.85 | 减少0.56个百分点 | | 包装产品 | 364,504,966.85 | 320,025,927.66 | 12.20 | 29.13 | 19.36 | 增加7.18个百分点 | | 加盟商管理 | 61,220,259.46 | 5,890,049.46 | 90.38 | -26.28 | 52.57 | 减少4.97个百分点 | | 集采业务 | 319,250,512.25 | 309,169,423.81 | 3.16 | -38.47 | -41.23 | 增加4.56个百分点 | | 供应链物流 | 489,458,367.40 | 452,187,852.08 | 7.61 | 10.26 | 4.03 | 增加5.52个百分点 | | 其他 | 22,642,317.08 | 16,054,145.64 | 29.10 | 96.63 | 30.05 | 增加36.31个百分点 | | 合计 | 6,116,154,006.37 | 4,233,191,925.89 | 30.79 | -13.95 | -20.75 | 增加5.94个百分点 | | 主营业务分地区情况 | | | | | | | | 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上
年增减（%） | 营业成本比上
年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） | | 西南地区 | 791,436,737.65 | 547,265,499.80 | 30.85 | -4.92 | -9.33 | 增加3.37个百分点 | | 西北地区 | 77,415,447.57 | 68,288,516.85 | 11.79 | -45.13 | -44.38 | 减少1.19个百分点 | | 华中地区 | 1,637,217,473.19 | 1,044,888,004.50 | 36.18 | -10.62 | -17.89 | 增加5.65个百分点 | | 华南地区 | 842,581,829.48 | 513,741,370.19 | 39.03 | -18.14 | -27.80 | 增加8.17个百分点 | | 华东地区 | 1,095,252,775.78 | 716,799,076.26 | 34.55 | -15.29 | -22.00 | 增加5.62个百分点 | | 华北地区 | 762,342,808.38 | 522,923,487.40 | 31.41 | -14.10 | -24.52 | 增加9.47个百分点 | | 新加坡、加拿大、港澳市场 | 101,198,054.67 | 57,928,695.00 | 42.76 | -22.17 | -1.26 | 减少12.12个百分点 | | 集采业务 | 319,250,512.25 | 309,169,423.81 | 3.16 | -38.47 | -41.23 | 增加4.56个百分点 | | 供应链物流 | 489,458,367.40 | 452,187,852.08 | 7.61 | 10.26 | 4.03 | 增加5.52个百分点 | | 合计 | 6,116,154,006.37 | 4,233,191,925.89 | 30.79 | -13.95 | -20.75 | 增加5.94个百分点 | | 主营业务分销售模式情况 | | | | | | | | 销售模式 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上
年增减（%） | 营业成本比上
年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） | | 食品批发 | 4,872,864,211.63 | 3,239,366,602.49 | 33.52 | -13.16 | -21.93 | 增加7.46个百分点 | | 食品零售 | 350,718,338.55 | 210,523,852.41 | 39.97 | -20.10 | -2.35 | 减少10.91个百分点 | | 加盟商管理 | 61,220,259.46 | 5,890,049.46 | 90.38 | -26.28 | 52.57 | 减少4.97个百分点 | | 集采业务 | 319,250,512.25 | 309,169,423.81 | 3.16 | -38.47 | -41.23 | 增加4.56个百分点 | | 供应链物流 | 489,458,367.40 | 452,187,852.08 | 7.61 | 10.26 | 4.03 | 增加5.52个百分点 | | 其他 | 22,642,317.08 | 16,054,145.64 | 29.10 | 96.63 | 30.05 | 增加36.31个百分点 | | 合计 | 6,116,154,006.37 | 4,233,191,925.89 | 30.79 | -13.95 | -20.75 | 增加5.94个百分点 |
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明
1、由于公司的收入和资产主要与休闲卤制食品相关，休闲卤制食品中不同系列产品具有相似的经济特征，故无须列报更详细的经营分部信息。
2、为提升卤制食品等主营业务的区域可比性，本年主营业务按地区分部中将集采业务、供应链物流单独进行列示。
（2）产销量情况分析表
√适用□不适用
| 主要产品 | 单位 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量比上年增
减（%） | 销售量比上年增
减（%） | 库存量比上年增
减（%） | | 鲜货类产品 | KG | 110,907,427.21 | 112,513,505.78 | 473,324.41 | -10.96 | -11.21 | -12.83 | | 其中：禽类制品 | KG | 71,051,353.04 | 72,364,598.12 | 266,737.03 | -13.92 | -14.10 | -26.62 | | 其中：畜类产品 | KG | 637,342.45 | 665,302.95 | 1,046.84 | 127.20 | 133.47 | -89.85 | | 其中：蔬菜产品 | KG | 29,474,050.56 | 29,613,706.39 | 156,391.47 | -8.12 | -8.77 | 23.94 | | 其中：其他产品 | KG | 9,744,681.16 | 9,869,898.33 | 49,149.07 | 0.98 | 1.43 | 14.2 |
产销量情况说明
无
（3）重大采购合同、重大销售合同的履行情况
□适用√不适用
（4）成本分析表
单位：元
| 分行业情况 | | | | | | | | | 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本
比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占
总成本比例
(%) | 本期金额较上年
同期变动比例(%) | 情况
说明 | | 卤制食品销售 | 主营业务成本 | 3,449,890,454.90 | 81.5 | 4,364,670,702.17 | 81.71 | -20.96 | | | 加盟商管理 | 主营业务成本 | 5,890,049.46 | 0.14 | 3,860,652.22 | 0.07 | 52.57 | | | 集采业务 | 主营业务成本 | 309,169,423.81 | 7.3 | 526,102,853.89 | 9.85 | -41.23 | | | 供应链物流 | 主营业务成本 | 452,187,852.08 | 10.68 | 434,653,404.07 | 8.14 | 4.03 | | | 其他 | 主营业务成本 | 16,054,145.64 | 0.38 | 12,345,016.19 | 0.23 | 30.05 | | | 合计 | | 4,233,191,925.89 | 100 | 5,341,632,628.54 | 100 | -20.75 | | | 分产品情况 | | | | | | | | | 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本
比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占
总成本比例
(%) | 本期金额较上年
同期变动比例(%) | 情况
说明 | | 鲜货类产品 | 主营业务成本 | 3,129,864,527.24 | 73.94 | 4,096,552,483.57 | 76.69 | -23.6 | | | 其中：禽类制品 | 主营业务成本 | 2,347,138,815.41 | 55.45 | 3,245,647,893.19 | 60.76 | -27.68 | | | 其中：畜类产品 | 主营业务成本 | 41,231,344.39 | 0.97 | 25,932,415.58 | 0.49 | 59 | | | 其中：蔬菜产品 | 主营业务成本 | 435,438,378.88 | 10.29 | 452,428,533.03 | 8.47 | -3.76 | | | 其中：其他产品 | 主营业务成本 | 306,055,988.56 | 7.23 | 372,543,641.77 | 6.97 | -17.85 | | | 包装产品 | 主营业务成本 | 320,025,927.66 | 7.56 | 268,118,218.60 | 5.02 | 19.36 | 主要系包装
产品收入增
加 | | 加盟商管理 | 主营业务成本 | 5,890,049.46 | 0.14 | 3,860,652.22 | 0.07 | 52.57 | 主要系管理
成本增加 | | 集采业务 | 主营业务成本 | 309,169,423.81 | 7.30 | 526,102,853.89 | 9.85 | -41.23 | | | 供应链物流 | 主营业务成本 | 452,187,852.08 | 10.68 | 434,653,404.07 | 8.14 | 4.03 | | | 其他 | 主营业务成本 | 16,054,145.64 | 0.38 | 12,345,016.19 | 0.23 | 30.05 | | | 合计 | | 4,233,191,925.89 | 100.00 | 5,341,632,628.54 | 100 | -20.75 | |
成本分析其他情况说明（未完）
|
|
