[年报]集智股份(300553):2024年年度报告
原标题:集智股份:2024年年度报告 2025年4月 2024年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人楼荣伟、主管会计工作负责人俞金球及会计机构负责人(会计主管人员)俞金球声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、行业替代、产品升级和技术创新风险 全自动平衡机用于各类回转零部件不平衡量的检测和自动修正。这种不平衡量主要由设计缺陷、材质不均匀以及制造安装等原因造成。如果未来出现设计改进、材料优化或工艺提升等创新技术手段使得回转零部件产品不存在不平衡量或者无需对不平衡量进行修正即可符合标准，将对公司生产经营造成重大不利影响。 此外，目前公司全自动平衡机主要以切削去重方式进行不平衡量修正，如果未来公司不能及时跟踪并掌握新技术，不能及时进行产品升级或技术创新，将对公司持续发展造成重大不利影响。 2、行业周期性波动的风险 公司所处行业在大类上属于装备制造行业，装备制造行业具有较强的周期性特征，与宏观经济和固定资产投资关联度较高。国家周期性的宏观政策调整，宏观经济运行所呈现出的周期性波动，都会对本行业造成较大影响。 但若当宏观经济不景气时，下游固定资产投资需求将放缓，并将对公司的生产经营产生负面影响。 3、成长性风险 全自动平衡机企业成长速度和抗风险能力，取决于企业是否具备良好的技术创新能力和产品研发实力，是否可以持续进行技术升级和产品改进，研发和设计新产品，在保持现有应用领域技术领先和市场地位的同时，不断拓展新的应用领域，从而获得稳固的利润来源并创造新的利润增长点。 不同应用领域的全自动平衡机技术特征、产品形态存在较大差异，新产品和新应用领域的拓展，需要企业具有深厚的技术积累、研发经验和品牌知名度。公司虽然凭借多年积累的研发经验和技术实力，在电机应用领域取得较高的市场地位和品牌知名度的基础上，主营业务逐步拓展到轮胎轮毂、刹车盘等汽车回转零部件制造领域以及高低压压气机、高低压涡轮、核心机转子总成等航空发动机核心零部件制造领域，同时，公司正积极跟进机器人、低空飞行器等新兴市场的平衡应用，并加快开发大型透平压缩机、汽轮机、燃气轮机、航空发动机等高速动平衡的样机研制。由于新应用领域和新兴行业对平衡工艺、平衡精度的要求不同，公司进行技术升级和产品改进以及研发新产品可能需要经历较长周期，对公司短期内的成长性仍具有一定的不确定性。 4、研发产业化存在不确定性的风险 报告期内，子公司谛听智能经过多次试验和技术验证，完成了智能水声信号处理系统初代产品的研制。在产品测试和试验过程中，产品性能获得了用户的认可，目前公司正积极开展产品应用推广的工作，逐步进入到产业化落地阶段。由于该项目为新技术新产品，未来形成最终应用成果和实施产业化过程中会受到诸多不确定性因素影响，关于后续进展公司将根据法律法规要求履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以81120000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股。 鉴于目前公司处于可转换公司债券（以下简称“集智转债”）转股期，截至未来实施分配方案时的股权登记日，如因集智转债转股导致公司总股本发生变动，公司将以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，进行资本公积转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................................................. 8 第三节 管理层讨论与分析 .................................................................................................................................................. 12 第四节 公司治理 ....................................................................................................................................................................... 39 第五节 环境和社会责任 ....................................................................................................................................................... 54 第六节 重要事项 ....................................................................................................................................................................... 55 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................. 64 第八节 优先股相关情况 ....................................................................................................................................................... 70 第九节 债券相关情况 ............................................................................................................................................................ 71 第十节 财务报告 ....................................................................................................................................................................... 74 备查文件目录 1、载有公司法定代表人、公司主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 2、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 3、经公司法定代表人签名的2024年度报告文本原件。 以上备查文件的备置地点：公司证券投资部 杭州集智机电股份有限公司 法定代表人：楼荣伟 2025年4月10日 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者 权益金额 ?是 □否
单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司的主要产品是全自动平衡机、测试机和自动化设备，广泛应用于汽车、家用电器、电动工具、泵、风机、汽轮 机、燃气轮机和航空发动机等领域用电机或回转零部件的生产和制造。其中，全自动平衡机、测试机用于电机或回转零 部件制造过程中不平衡量的检测和自动修正，自动化设备主要用于电机的自动化生产。上述行业的稳步发展、转型升级 以及设备进口替代需求为公司未来的发展提供了良好的市场空间。 1、电机行业整体发展情况 电机特别是微特电机因其小巧、轻便，使用面广等特点，是产业系统中重要的执行机构和驱动基础元件，是公司重 要的市场之一。微特电机常用于电器及设备的动力装置，或在控制系统中，实现机电信号或能量的检测、计算、放大、 执行或转换等功能，是工业自动化、办公自动化、安防监控、家用电器、电动工具、武器装备等不可少的核心部件，可 以说，凡是需要电驱动的地方基本都有微特电机的身影。伴随着自动化、智能化程度的提升和人们生活水平的提高，广 泛应用在日常生活和生产活动，为生活和生产提供了便利及舒适度，微特电机需求量不断增加。发达国家微特电机的家 庭平均拥有量为 80台至 130台，而我国大城市家庭平均拥有量仅在 30台至 60台之间。若每个家庭每年平均使用量增 加 1台，则我国每年微特电机需求量将增加 3亿台至 4亿台。Allied Market Research数据显示，预计到 2030年全球微特 电机市场规模将达 560.60亿美元，年均复合增长率为 5.75%，呈现稳步发展态势。电机是各类家用电器、电动工具的动 力源泉，家电、电动工具行业的稳定发展必将促进相关电机的生产。电机的批量生产需要进行大规模的设备投入，在 “机器换人”、自动化、智能化的发展浪潮下，必然提升对自动化水平更高的全自动平衡机及电机自动化生产设备的需 求。另外，国内劳动力短缺及劳动力成本上升趋势下，电机厂商也将对原有手工、半自动的生产线进行升级改造，从而 进一步增加对全自动平衡机和电机自动化生产设备的需求。 2、汽车行业发展情况 （1）汽车回转零部件的市场应用除电机外，汽车使用的其他回转零部件可分为轴类件、盘类件和风扇类回转零部 件等。其中，轴类包括发动机曲轴、涡轮增压器、传动轴等零部件；盘类件主要包括离合器压盘、离合器总成、飞轮、 轮胎、轮毂、齿轮、刹车鼓和刹车盘等零部件；风扇类主要包含冷却风扇和空调风扇等零部件。汽车回转零部件构成具 体如下图所示： 根据《中国汽车零部件市场分析和平衡机需求》预测，2018年离合器总成、离合器压盘、飞轮、刹车盘、发动机曲轴等 5类汽车回转零部件生产企业对全自动平衡机的需求将超过5,000台。以单台设备50万元售价测算，2018年汽车回转零 部件使用的全自动平衡机累计市场需求约为25亿元，按8年的设备淘汰更换周期计算，年均市场销售额超过3亿元。考 虑汽车零部件出口需求、售后维修需求等，未来我国汽车回转零部件全自动平衡机的年均市场需求将远超过3亿元。此 外，轮胎生产也需要全自动平衡机对轮胎平衡性进行测试和筛选，根据中国橡胶工业协会发布的《橡胶行业"十四五"发 展规划指导纲要》，“十四五”期间，我国轮胎年产量将达到7.04亿条，按照目前全自动轮胎筛选机单台年均15万条的 处理效率，“十四五”期间我国全自动轮胎筛选机的需求约为4,700台，以单台设备150万元售价计算，我国全自动轮 胎筛选机累计市场需求为70亿元，按8年的设备淘汰及更换周期计算，年均市场销售额超过8.75亿元。考虑到我国汽 车行业的快速发展和汽车保有量的增加，我国轮胎消耗量未来仍将快速增长，全自动轮胎筛选机的市场需求将随之增长。 （2）新能源汽车的应用市场 新能源汽车的电机（包括驱动电机）、各类回转零部件等的平衡测试、修复以及新能源汽车电机自动化产线需求也是 公司的重要市场。近年来，我国新能源汽车发展取得积极成效，新能源汽车成为汽车行业的最大亮点，已经从政策驱动 阶段全面进入市场化驱动阶段，呈现出市场规模、发展质量双提升的良好发展局面，我国新能源汽车产销量自2015年以 来连续9年居全球第一。根据中国汽车工业协会公布的数据，2024年，汽车产销累计完成3128.2万辆和3143.6万辆， 同比分别增长 3.7%和 4.5%，全年产销稳中有进，产销量继续保持在 3000万辆以上规模。其中，新能源汽车产销量分别 为1288.8万辆和1286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%，2024 年我国新能源车零售渗透率达 47.6%，提前完成了 《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》提出的到2025年达到20%渗透率的目标。目前，尽管汽车市场规模增长存 在放缓和下滑的可能，但其庞大的市场存量带来了巨大的更新换代需求。根据EVTank发布的《中国新能源汽车行业发展 白皮书（2023年）》预测，全球新能源汽车的销量在 2025年和2030年将分别达到 2,542.2万辆和5,212.0万辆，新能 源汽车的渗透率持续提升并将在 2030年超过50%。目前，我国作为新能源汽车产销量第一大国，新能源汽车行业的快速 增长及各类电机在新能源汽车中的广泛应用，将使各类电机的市场需求在新能源汽车行业保持较好的增长态势，从而带 动全自动平衡机和电机自动化生产设备的市场需求 3、汽轮机、燃气轮机、航空发动机领域的应用市场 高速动平衡技术主要用于汽轮机、燃气轮机和航空发动机等大型装备内的回转零部件平衡。该类回转零部件转速高、 重量大、工作温度高，对平衡精度具有极高的要求。资料表明，导致高速回转机械振动过大的激振力，95%是由其中的回 转零部件平衡不良引起的不平衡力。因此，对回转零部件进行低速动平衡、高速动平衡和超高速动平衡实验，保证回转 零部件平衡精度成为汽轮机、燃气轮机和航空发动机等大型装备制造企业确保装备质量的重要环节，可以有效降低装备 振动、噪声，提高产品质量，延长使用寿命，保证安全运行，增强产品的竞争力。目前，在高速动平衡领域，全球市场 主要被德国申克等国外知名企业等占据。政策方面，我国新发展格局以现代化产业体系为基础，打造自主可控、安全可 靠、竞争力强的现代化产业体系已经成为了国家战略。全面提升我国产业链现代化水平，解决不稳、不强、不安全的问 题是一个综合性任务，需要区分轻重缓急、突出重点。其中，增强自主可控能力无疑是“十四五”时期较为紧迫的任务。 产业链供应链自主可控指的是，在面临外部（主要是国外）产品、零部件、技术等供应受限时，还能够依靠国内稳定运 行的产业链供应链提供相应产品和服务，从而能够满足国民经济运转的基本需要，防止重要产品产业链供应链不能自主 可控，防止“卡脖子”的情况出现对国民经济产生重大不利影响。我国在绝大多数产业的中低端环节都具有很强的生产 能力，目前的短板主要体现在高端制造环节上。产业链高端产品的发展规律与中低端产品有很大不同。一般来说，中低 端产品技术成熟，主要竞争点在成本和价格上，而高端产品往往对价格不敏感，核心竞争力主要体现在核心技术上。 2015年工信部启动“两机”（航空发动机与燃气轮机）重大专项，将我国航空发动机和燃气轮机自主创新的基础研究、 技术、产品研发和产业体系的建立提升到了国家战略发展层面。《国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035年远景 目标纲要》强调深入实施制造强国战略，坚持自主可控、安全高效。培育先进制造业集群，推动航空航天、船舶与海洋 工程装备、先进电力装备等产业创新发展。深入实施质量提升行动，推动制造业产品“增品种、提品质、创品牌”。 2021年 11月，国家能源局、科技部颁布了《“十四五”能源领域科技创新规划》，规划要求开发汽轮机高压转子等高温 部件产业化制造技术；重型燃气轮机研发与示范取得突破，各类中小型燃气轮机装备实现系列化。突破燃气轮机设计、 试验、制造、运维检修等瓶颈技术，提升燃气发电技术水平，研发燃气轮机非常规燃料燃烧技术、中小型燃气轮机关键 技术、重型燃气轮机关键技术等。2022年 11月，工信部等 3部门联合印发《关于巩固回升向好趋势加力振作工业经济 的通知》，通知强化重点产业稳定发展，巩固装备制造业良好势头。打好关键核心技术攻坚战，提高大飞机、航空发动机 及燃气轮机、船舶与海洋工程装备等重大技术装备自主设计和系统集成能力。汽轮机、燃气轮机和航空发动机中需要进 行高速动平衡的回转零部件主要包括风扇叶片、压气机叶片、压气机盘、涡轮叶片、涡轮轴、涡轮盘、轴承等。目前该 等装备制造企业进行高速动平衡的实验装置均以进口平衡设备为主，对进口设备存在较大依赖度。发展高速动平衡技术 及其产品不仅在我国具有广阔的市场前景，对提升国产装备产业链供应链自主可控，保障能源安全，增强国防和军事能 力均具有重要的战略意义。我国能源需求的增长、船舰和航空事业的快速发展，为汽轮机、燃气轮机和航空发动机的发 展提供了广阔的市场空间，也为高速动平衡技术及相关设备带来良好的发展机遇 4、泵和风机制造领域发展状况 泵和风机均属于通用机械产品。泵广泛应用于农业、水利、给水、排水、建筑、能源、石油化工、采矿、冶金、船 舶、海洋工程、环保、医药、食品等领域，主要泵类产品有各类离心泵、混流泵、轴流泵、旋涡泵、回转式容积泵、往 复式容积泵和水环真空泵等。风机包括通风机、鼓风机和压缩机等，广泛应用于建筑、环保、轨道交通、能源、石油化 工、采矿、冶金、船舶、海洋工程等领域。风机产品分为两大类，一类是量大广的中、小型风机，这类产品在风机产量 中占比较高；另一类是为重大成套装备的离心式或轴流式压缩机、鼓风机和大型通风机。“十三五”期间，我国泵和风 机产量分别从 2016年的12,073万台、2,389万台增长至 2020年的 18,250万台、4,169万台，年均复合增长率分别为 10.88%、14.94%，保持了较为稳定快速的增长速度。“十四五”期间，通用机械工业将全力推动高效节能、减振与降噪、 先进工艺与智能制造、新材料开发与应用、智能控制技术等关键技术研究。围绕泵和风机产品开展高效节能技术、减振 与降噪技术、转子动力学等研究，提升产品能效、质量、安全性与稳定性，有利于泵和风机行业转型升级和高质量发展。 泵和风机需要平衡的回转零部件有电机、联轴器和叶轮，目前我国泵和风机产业仅有少数企业采用全自动平衡机进行相 关回转零部件的平衡，大部分企业仍采用手工平衡，效率较低，产品一致性也较差，这为全自动平衡机在泵和风机制造 领域的应用提供了潜在市场空间。 5、新兴产业发展带来的平衡机会 （1）机器人产业的发展扩大了公司主营业务的市场需求 随着工业自动化和人工智能技术的兴起和发展，机器人作为新兴技术的载体和现代产业的关键装备，近年来得到了 快速的发展。作为智能制造的重要组成部分，机器人已经在工业制造、物流、服务、救援等领域发挥了不可替代的作用， 未来亦在养老、医疗等特种领域具有巨大潜力。近期发布的《“十四五”国家战略性新兴产业发展规划》和《机器人产 业发展规划（2021-2025年）》，强调了对高端装备制造、新材料、新能源等战略性新兴产业的支持，以及对自动化、运 动控制、机器人等关键核心技术的研发和产业化的重视。《“机器人+”应用行动实施方案》不仅提出了制造业机器人密 度翻番的目标，也为服务机器人、特种机器人在各行业的应用深度和广度提供了明确的发展方向，预示着机器人技术在 促进经济社会高质量发展中的关键作用。 电机，作为电驱动机器人的动力之源，为机器人的每一个动作提供不可或缺的动力支持。同时，除电机之外，机器 人作为高度集成的智能装备，其运动系统的核心性能依赖于大量的各类精密旋转部件的协同运作，要实现各类型机器人 在不同应用领域的高效、稳定运行，其内部众多精密回转零部件的动平衡性能至关重要，如核心动力部件中的电机转子 （如空心杯电机和无框力矩电机等）、传动系统相关部件中的减速器、末端执行器相关部件中的高速旋转工具主轴和打磨 盘或抛光轮、移动与行走相关部件中的驱动轮、惯性飞轮和陀螺仪转子以及风扇叶轮等，上述支持机器人正常运行及应 用的各类电机和关键回转零部件为公司平衡机业务和自动化设备业务拓展了新的应用领域，扩大了新的市场需求。 （2）低空经济为平衡机拓展了应用领域 2021年 2月，《国家综合立体交通网规划纲要》提出“发展交通运输平台经济、枢纽经济、通道经济、低空经济”， 首次将低空经济写入国家规划，2024年3月，工信部、科技部、财政部、民航局等四部委联合发布的《通用航空装备创 新应用实施方案（2024—2030年）》明确提出，到2030年，以高端化、智能化、绿色化为特征的通用航空产业发展新模 式基本建立，支撑和保障“短途运输+电动垂直起降”客运网络、“干-支-末”无人机配送网络、满足工农作业需求的低 空生产作业网络安全高效运行，通用航空装备全面融入人民生产生活各领域，成为低空经济增长的强大推动力，形成万 亿级市场规模。 飞行器所需的回转零部件种类较多，包括驱动螺旋桨旋转的无刷电机和云台控制电机、为电池和电机控制器等部件 强制散热的风扇电机、飞控陀螺仪等。其中各类回转零部件涉及切削去重平衡、加胶平衡、激光去重平衡等多种平衡修 正工艺，低空经济的兴起和高速发展为平衡机拓展了新的应用领域，为公司全自动平衡机的应用提供了潜在市场空间和 业务机会。 二、报告期内公司从事的主要业务 1、公司主营业务基本情况 公司目前主营业务为全自动平衡机、测试机和自动化设备的研发、设计、生产和销售。 2、公司主要产品及其用途 公司的主要产品为全自动平衡机、测试机和自动化设备。其中，全自动平衡机为公司主要核心产品，全自动平衡机 主要用于回转零部件不平衡量的检测及自动修正。由于设计、材质不均匀以及制造安装等原因，回转零部件往往存在较 大初始不平衡量。此类未经平衡的回转零部件在高速旋转时会产生周期性的激振力，引起振动和噪声，增加设备损耗， 加快机械磨损，减少使用寿命，引发设备故障，甚至造成事故，因此必须进行动平衡，使其达到合格标准。在家用电器、 电动工具、汽车、泵、风机、汽轮机、燃气轮机和航空发动机等行业领域使用的电机或回转零部件生产中得到广泛使用。 公司主要产品如下图所示： ①全自动平衡机
③测试机
（1）盈利模式 配件销售和技术开发及设备维护等获得其他业务收入。 （2）采购模式 公司自主进行采购，已经建立了供应商遴选、最低库存管理、采购计划和实施流程等管理制度。供应部负责对物料 的采购工作，研发部负责提供产品相关技术要求、质量保证条件等，仓库管理员负责对物料外观情况、数量进行核对验 证，需要检验的物料通知质监部验收。 （3）生产模式 公司专注于全自动平衡机产品的研发和设计，公司生产过程主要包括机械组件和电气系统的安装、整机联调、试运 转及整机自检和品质检测，产品零部件的机械加工和主机的预装配均委托第三方协作单位实施。公司采用外协加工生产 模式有利于公司集中有限资源于全自动平衡机核心技术的研发和产品的综合设计，借助社会分工和专业加工商的专业技 能，实现机械组件及零部件加工的专业化，节约加工设备和场地的资本投入，是公司优化资源的综合抉择。 （4）销售模式 报告期内，公司主要产品以内销为主，通过直销方式进行；外销产品以自营出口为主。 （5）研发模式 研发部负责公司产品的研发、设计和技术创新。公司采取面向市场的研发策略，在组织实施上，采取自主研发为主、 产学研为辅的组织形式。每年初，研发部根据营销部、市场部和维护部反馈的市场动向和客户需求，确定当年研发领域、 技术方向和产品规格，经研发部、营销部和生产部进行项目规划、技术分析和市场评估，由研发负责人、营销负责人、 生产负责人及公司总经理审批通过，进行研发项目立项。研发部据此提出项目技术方案，对其中可能涉及的力学、动力 学和数学等基础理论和前瞻性问题进行研究。近几年，公司一直深耕平衡机行业，在保持全自动平衡机和测试机稳定增 长的同时，进一步拓展和延伸产业链，大力发展高速、准高速平衡机和自动化设备，谋求新的业务增长点，并通过对原 有客户持续服务开发、参加展会拓展新客户、研发新产品和新增应用场景，以增强公司的可持续盈利能力。随着公司业 务的不断拓展，公司的客户结构从上市时的电机、家用电器、电动工具行业，逐步拓展了汽车、船舶、航天航空等行业 领域，并开发了高速、准高速平衡机和自动化设备等新产品线，为公司后续发展奠定了良好的基础。 三、核心竞争力分析 1、产品专利技术 截止报告期末，公司掌握了全自动平衡机传感器设计、精确定位、数学模型建立、对刀与进刀、动态密度补偿等难 题，在测量、定位、计算、搬运、对刀和进刀等方面形成了多项核心技术，已获得全自动平衡机相关授权发明专利、实 用新型及外观专利共计100项，其中发明专利35项，开发了全自动平衡机智能控制系统并取得了45项软件著作权。 2、产品设计优势 公司与国内外数百家企业建立了业务往来，深入了解和总结了下游客户的平衡需求，并在产品设计时将应用环境作 为重点考虑因素，根据客户特点进行针对性开发，在材料选用、组件配置、机械设计和控制系统等方面，进行技术创新 或结构优化。公司自主开发和设计了高阶带通滤波器、自动对刀技术、柔性夹具快速更换技术，因此，公司产品重复测 量精度高、对刀零点与待处理工件匹配度强、处理工件范围广，对客户工艺水平和制造能力的要求低、适用的初始不平 衡量和波动幅度大、设备兼容性强，适合国内制造业产品质量及精度参差不齐的现状。 在控制系统方面，公司进行了创新，采用归一化参数数学模型，便于用计算能力较弱但抗干扰能力强的 PLC系统替 代工业控制计算机。这一创新避免了产品进行复杂计算，使得设备在恶劣的生产环境下也能正常运转，更适合国内企业 制造环境。 3、品牌和服务优势 全自动平衡机属于高端智能装备，本土产品被市场及下游企业接受需要一定的时间，更需要过硬的质量和性能。公 司产品已经具有较高的品牌知名度和市场影响力，成功进入博世、万宝至、格力、美的、胜地汽配、济南重汽、中国船 舶、华生电机、尼得科、马勒等国内外企业或其下属企业，广泛应用于家用电器、电动工具和汽车等多个行业的电机制 造领域，在电机生产领域具有较高的品牌知名度和市场竞争力。 公司建立了完善的技术支持和售后维护等客户服务体系，在国内设立了 9个区域服务中心，为重点市场区域现有客 户和潜在客户提供技术咨询、安装调试、人员培训、产品升级和售后维护等服务。较高的品牌知名度及市场影响力和完 善的客户服务体系，为公司把握国内全自动平衡机快速发展机遇、提高市场占有率、迅速进入其他新市场领域提供了有 力地助推。 4、研发团队和技术创新机制优势 回转零部件是工业基础件，产业关联度高，应用范围广，种类繁多，不同类型的回转零部件平衡方法差异较大，单 一平衡机处理的工件范围有限。全自动平衡机生产企业需要具有持续研发和技术创新的能力，不断研发不同类别和型号 的产品，从而丰富和扩展产品线，进入更多市场领域。 全自动平衡机属于细分小众领域，行业人才储备较为欠缺。公司秉承“技术创造价值”的研发理念，以人才培养和 技术创新为驱动，以市场需求为导向，创建了鼓励创新的研发体系，培育了一批技术精干的行业精英，组建了技术过硬、 勇于创新的研发团队，形成了可持续的人才梯队。 较为完善的研发团队、激励创新的研发文化和技术创新机制，为公司持续进行新产品开发和技术创新提供了人才和 制度保障。 5、性价比优势 通过长期的产业化实践和技术创新，公司积累了产品设计经验，公司产品各项综合性能已达到或接近国外同类竞争 产品水平，某些指标更优，同时通过技术创新，公司产品与国外竞争对手同类产品相比，生产成本及产品售价更低，具 有性价比优势。 6、产业化实践和市场先发优势 经过国外企业的前期宣传和市场培育，全自动平衡机有助于大幅提高生产效率和产品质量稳定性的理念已经为越来 越多的企业所接受。在我国工业转型和制造升级鼓励政策指引下，在劳动用工成本逐年上升和劳动力短缺的趋势下，企 业采用全自动平衡机进行回转零部件平衡的意愿不断增强，越来越多的企业和科研院校投身全自动平衡机的研发和设计。 与潜在竞争对手相比，公司经过近二十年的发展，深刻体会和理解了下游企业的产品需求和应用理念，掌握了全自动平 衡机核心技术，研发和设计了众多类别和型号的全自动平衡机产品，成为国内外大型知名企业供应商，具有较高的品牌 知名度和市场影响力，培育了一批技术骨干，建立了完善的研发和技术创新机制，具有明显的产业化实践和市场先发优 势。 四、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司实现营业收入 26,862.67万元，较上年同期增长 5.38%；实现归属于上市公司股东的净利润1,910.02万元,较上年同期下降41.65%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润1,444.29万元，较上年同期 下降22.24%。报告期内，公司重点围绕以下方面开展工作： （1）多举措推动业务发展 报告期内，公司的主要产品为全自动平衡机、测试机和自动化设备。在平衡测试领域，报告期内，公司平衡机业务 主要集中在家用电器、电动工具及汽车领域，公司加大了汽车零部件中轮胎轮毂平衡设备的研发进度和市场推广力度， 新产品市场反馈情况良好，进一步丰富了公司的产品种类和应用领域。为进一步提升产品市场竞争力，完善营销体系， 公司深入优化部门间协同效应，按产品类别设立产品组，在市场竞争加剧的背景下，提升公司对市场的响应速度；同时 公司不断加强海内外市场的网络推广，通过增加营销网络和业务信息覆盖面，增强在国内外的品牌影响力度。同时，在 航空航天领域，公司平衡机已经应用于高低压压气机、高低压涡轮、高压轴、核心机转子总成、涡轴、高低涡盘等航空 发动机核心零部件检测。航空发动机及燃气轮机的高速转子动平衡一直是公司重点发展的方向。目前，公司完成了首台 高速动平衡样机的研制，在高速动平衡分析系统上实现了从 0到 1的突破，公司自研的高速动平衡测试系统和高速动平 衡分析系统已经在高速动平衡及超速试验设备项目上应用，公司将继续加大在高速转子动平衡业务的研发及产品市场拓 展力度。在自动化设备业务领域，公司已掌握无刷电机定子自动化生产线、转子自动化生产线、电机总成自动化生产线 报告期内，机器人产业的快速兴起为平衡设备拓展了新的应用领域，机器人内部有众多的高速回转零部件，而平衡 机是确保这些零部件平稳运转的关键设备之一。公司开发的空心杯转子平衡机、减速器转子平衡机、行星滚柱丝杠平衡 机、激光雷达测试机顺利推向市场。（风险提示：新兴行业的发展通常会经历较长的发展周期，行业发展的变化对于公 司产品的需求可能存在一定不确定性 ，且该类产品短期内对公司收入和利润影响较小。） （2）强化打造产品核心竞争力 报告期内，作为一家由技术创新为驱动的高新技术企业，公司始终秉持“自主研发、技术创新”的发展理念，不断 改进产品性能，推动技术和产品不断升级，继续强化项目储备及新产品研发。研发技术方向从原来固定式的动平衡测量 拓展到可移动式动平衡测量；精度测量方面从原有的常规精度低转速向高精度高转速方向提升；由原来的 PLC纯数据存 储向网络数据存储、处理与数据追踪升级，提高了产品的数字化、智能化功能，提升了公司产品竞争力。同时，继续加 强塑形机产品的技术研发，争取形成从立式到卧式结构的系列产品。报告期内，公司进一步明确了平衡技术研究院的功 能定位，在研究院的基础上分别设立了行业研究中心、技术研发中心、产品中心三大板块，将分别致力于新兴市场的研 究、新技术的研究以及新技术在现有产品及市场上的应用，不断提升公司的技术创新能力。 报告期内，公司共有研发人员 159人，研发人员数量占公司员工总人数 35.80%,公司研发费用支出为 4,351.51万元， 占营业收入的 16.20%，为公司产品核心竞争力的持续提升提供了保障。 （3）加快子公司新业务应用推广 报告期内，子公司谛听智能经过多次试验和技术验证，完成了智能水声信号产品的研制并开始进行应用推广。目前， 基于其信号处理技术的优势，子公司谛听智能已承接了多个技术保障服务项目，技术服务成效显著，得到了用户高度认 可并签订了多个技术服务商业合同，确认了部分信息系统及服务费用。同时，基于信号处理技术的多项研究项目通过了 有关部门组织的评审并立项，逐步进入到产业化实施阶段。 （4）向不特定对象发行可转换公司债券 2024年 8月 20日，公司向不特定对象发行可转换公司债券 254.60万张顺利完成，具体内容详见巨潮资讯网披露的 《杭州集智机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告》（公告编号：2024-047）。2024年 8月 28日，经深圳证券交易所同意，公司向不特定对象发行的 254.60万张可转换公司债券在深圳证券交易所挂牌交易，债 券简称“集智转债”，债券代码“123245”。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《杭州集智机电股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券上市公告书》。本次发行募集资金总额为 25,460.00万元，扣除发行费用后，全部用于 “集智智能装备研发及产业化基地建设项目”及“电机智能制造生产线扩产项目”。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
□适用 ?不适用 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 产品分类 单位：元
报告期内，公司产品营业成本构成主要为直接材料、直接人工、制造费用，其中直接材料占比为80.83%。材料成本占比 与去年同期相比增加基本持平。 （6） 报告期内合并范围是否发生变动 □是 ?否 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
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