[年报]丹化科技(600844):2024年年度报告

时间：2025年04月10日 18:16:49 中财网

原标题:丹化科技:2024年年度报告

公司代码：600844，900921 公司简称：丹化科技，丹科B股 丹化化工科技股份有限公司 2024年年度报告重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人蒋涛、主管会计工作负责人蒋勇飞及会计机构负责人（会计主管人员）陈丽华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案2024年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明
√适用□不适用
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否
十、 重大风险提示
本公司面临的重大风险主要包括政策风险、市场风险、经营风险等。敬请查阅本报告第三节六、（四）可能面对的风险。

十一、其他
□适用√不适用
目录
第一节 释义......................................................................................................................................4
第二节 公司简介和主要财务指标..................................................................................................4
第三节 管理层讨论与分析..............................................................................................................9
第四节 公司治理............................................................................................................................25
第五节 环境与社会责任................................................................................................................38
第六节 重要事项............................................................................................................................40
第七节 股份变动及股东情况........................................................................................................51
第八节 优先股相关情况................................................................................................................57
第九节 债券相关情况....................................................................................................................58
第十节 财务报告............................................................................................................................59

备查文件目录	1、载有法定代表人、财务负责人签名并盖章的会计报表；
	2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
	3、报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露过的所有公司文件的正本 及公告的原稿。

第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义
公司、本公司、丹化科技	指	丹化化工科技股份有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
金睿泓吉	指	原名丹阳市金睿泓吉企业管理有限责任公司，报告期 内完成受让江苏丹化集团有限责任公司持有的公司 15%的股份，成为公司控股股东。2024年8月8日， 该公司更名为内蒙古金睿泓吉企业管理有限责任公 司。
北京中泽	指	间接控股股东北京中泽控股集团有限公司，持有金睿 泓吉100%的股权，公司实际控制人于泽国控制的企 业。
中泽集团	指	中泽控股集团股份有限公司，公司实际控制人于泽国 控制的企业。
丹化集团	指	原控股股东江苏丹化集团有限责任公司，报告期初持 有公司21.65%的股份，报告期内转让了持有的15%的 股份，现持有公司6.65%的股份，为第二大股东。
通辽金煤	指	通辽金煤化工有限公司，公司主要控股子公司，公司 持有其76.77%的股权。
江苏金聚	指	控股子公司江苏金聚合金材料有限公司，通辽金煤的 全资子公司。
江苏金之虹	指	控股子公司江苏金之虹新材料有限公司，公司持有其 86%的股权。
江苏金煤	指	江苏金煤化工有限公司，通辽金煤的全资子公司，主 要负责通辽金煤所产的化工产品在华东地区的销售。
丹茂合伙	指	丹阳丹茂化工科技中心（有限合伙）,公司全资有限 合伙企业，公司及全资子公司合计对其出资6300万 元份额，其中公司作为有限合伙人出资10万元。
丹升合伙	指	上海丹升新材料科技中心（有限合伙），纳入公司合 并报表范围，公司作为有限合伙人对其出资1.5亿元， 璟升（吉林省）投资项目管理有限公司作为普通合伙 人对其出资550万元。
报告期	指	2024年年度
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通 货币单位。

第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息

公司的中文名称	丹化化工科技股份有限公司
公司的中文简称	丹化科技
公司的外文名称	DANHUACHEMICALTECHNOLOGYCO.,LTD
公司的外文名称缩写	DHCT
公司的法定代表人	蒋涛

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	成国俊	蒋照新
联系地址	江苏省丹阳市南三环路888号高新技 术创新园C1楼	江苏省丹阳市南三环路888号高 新技术创新园C1楼
电话	0511-80263531	0511-80263532
传真	0511-80263530	0511-80263530
电子信箱	[email protected]	[email protected]

三、基本情况简介

公司注册地址	内蒙古自治区呼和浩特市敕勒川大街东方君座A座15楼
公司注册地址的历史变更情况	公司于2019年将注册地点由上海市浦东新区变更至江 苏省丹阳市。2024年7月22日，公司注册地由江苏丹阳 变更至内蒙古呼和浩特。
公司办公地址	江苏省丹阳市南三环路888号高新技术创新园C1楼
公司办公地址的邮政编码	212300
公司网址	www.600844.com
电子信箱	[email protected]

四、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《上海证券报》、www.cnstock.com
公司披露年度报告的证券交易所网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	江苏省丹阳市南三环路888号高新技术创新园C1楼

五、公司股票简况

公司股票简况
股票种 类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	丹化科技	600844	*ST丹科、丹化科技、ST丹科、ST大盈、*ST大盈 、大盈股份、英雄股份
B股	上海证券交易所	丹科B股	900921	*ST丹科B、丹科B股、ST丹科B股、ST大盈B股、 *ST大盈B股、大盈B股、英雄B股

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境 内）	名称	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市虹口区东大名路1089号北外滩来福士 东塔楼18楼
	签字会计师姓名	聂文华、石稳

七、近三年主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2024年	2023年	本期比 上年同 期增减 (%)	2022年
营业收入	769,917,941.35	861,075,726.56	-10.59	933,819,345.78
扣除与主营业务无关的 业务收入和不具备商业 实质的收入后的营业收 入	762,817,857.37	855,911,306.28	-10.88	926,516,802.26
归属于上市公司股东的 净利润	-307,512,504.66	-392,954,962.82	不适用	-292,983,780.21
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	-304,194,685.64	-400,171,623.95	不适用	-305,454,617.03
经营活动产生的现金流 量净额	-59,403,157.14	-94,169,483.13	36.92	-45,594,169.39
	2024年末	2023年末	本期末 比上年 同期末 增减（% ）	2022年末
归属于上市公司股东的 净资产	229,034,447.36	540,194,036.02	-57.60	933,785,325.66
总资产	1,273,338,714.70	1,464,832,687.81	-13.07	1,862,152,489.16

(二)主要财务指标

主要财务指标	2024年	2023年	本期比上年同 期增减(%)	2022年
基本每股收益（元／股）	-0.3025	-0.3866	不适用	-0.2882
稀释每股收益（元／股）	-0.3025	-0.3866	不适用	-0.2882
扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元／股）	-0.2992	-0.3937	不适用	-0.3005
加权平均净资产收益率（%）	-79.95	-53.32	减少26.63个 百分点	-27.04
扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%）	-79.09	-54.30	减少24.79个 百分点	-28.20

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
□适用√不适用
八、境内外会计准则下会计数据差异
(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用√不适用
(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用√不适用
(三)境内外会计准则差异的说明：
□适用√不适用
九、2024年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币

	第一季度 （1-3月份）	第二季度 （4-6月份）	第三季度 （7-9月份）	第四季度 （10-12月份）
营业收入	201,621,728.50	197,943,647.90	187,288,853.09	183,063,711.86
归属于上市公司股东 的净利润	-50,287,839.08	-61,537,134.21	-86,748,683.08	-108,938,848.29
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润	-50,946,937.85	-61,753,474.50	-81,085,047.90	-110,409,225.39
经营活动产生的现金 流量净额	-49,880,789.27	-9,394,635.87	10,515,469.07	-10,643,201.07

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
十、非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2024年金额	附注 （如 适用）	2023年金额	2022年金额
非流动性资产处置损益，包括已计 提资产减值准备的冲销部分	-11,019,287.07		216,629.36	611,830.06
计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关、符合国 家政策规定、按照确定的标准享有、 对公司损益产生持续影响的政府补 助除外	3,873,990.73		5,313,501.21	6,410,658.74
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，非金融企业持有 金融资产和金融负债产生的公允价 值变动损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益
计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费
委托他人投资或管理资产的损益
对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而产生的各项资产损失
单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回			2,560,500.57
企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益
同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益
非货币性资产交换损益
债务重组损益	3,041,536.60			11,508,691.00
企业因相关经营活动不再持续而发 生的一次性费用，如安置职工的支 出等
因税收、会计等法律、法规的调整 对当期损益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性 确认的股份支付费用
对于现金结算的股份支付，在可行 权日之后，应付职工薪酬的公允价 值变动产生的损益
采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益
交易价格显失公允的交易产生的收 益
与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出	-186,111.90		3,147,452.51	-1,246,279.40
其他符合非经常性损益定义的损益 项目	16,998.13		146,488.76	29,382.41
减：所得税影响额			2,844,375.02	1,153,587.66
少数股东权益影响额（税后）	-955,054.49		1,323,536.26	3,689,858.32
合计	-3,317,819.02		7,216,661.13	12,470,836.83

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用
十一、 采用公允价值计量的项目
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响 金额
其他权益工具投资	31,027,870.62	20,364,475.77	-10,663,394.85	0
合计	31,027,870.62	20,364,475.77	-10,663,394.85	0

十二、 其他
□适用√不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
公司目前仍主要由子公司通辽金煤从事生产经营活动，其主要产品为化工原料乙二醇和草酸。

报告期公司的经营状况虽有所缓解，但仍遇到较大困难，主要原因是产品市场价格仍处于低位。

其中乙二醇销售均价虽上涨了12.69%，但仍处于亏损状态；公司的草酸产品盈利能力较强，但受制于产能，以及销售均价下跌-19.28%，也对经营造成不利影响。

为有效缓解经营压力，为长远发展开辟道路，公司经营层全力以赴，开展了一系列卓有成效的工作：
1、生产经营：攻坚克难，确保生产经营连续稳定
公司积极应对各种挑战，保持现有生产装置的稳定运行，全年共生产乙二醇13.30万吨、草酸9.93万吨，产能利用率达到70.27%。

年内顺利完成一次计划停车大检修，检修项目多达839项，涵盖2#恩德炉回流顶检修、粗脱塔塔节更换等13项重点工程。为确保大修后装置能安全、稳定、长周期运转，通辽金煤与各相关部门签订了大修责任状，并在大修结束后对表现优异的个人和团队予以表彰，极大地激发了员工的积极性。

2、市场拓展：多元策略，提升份额
持续加大产品营销力度，依据市场动态灵活调整销售策略，全力构建完善的客户网络。成功开拓东北地区的乙二醇销售市场，市场份额稳步攀升，各类产品销售形势良好，基本保持产销平衡。

在草酸销售方面，积极挖掘潜在客户，拓宽销售渠道，巩固市场占有率。草酸终端客户占比不断提高，不仅增强了销售稳定性，有效降低了产品滞销风险，还进一步巩固了公司在行业内的地位。

与此同时，公司在抓好主产品销售的基础上，高度重视副产品的销售工作，以此增加销售收入。

3、安全环保：常抓不懈，坚守底线
公司始终将安全工作摆在首位，严格践行“安全第一、预防为主、防治结合”的安全方针，扎实推进安全生产管理，为公司各项业务开展和经济指标达成筑牢根基。一是持续完善安全管理体系，确保安全管理制度落地；二是强化安全培训教育，持续提升全员安全意识，认真组织“安全生产月”活动；三是加强施工现场管理，与施工单位签订安全协议，强化施工队伍施工前和施工过程中的安全教育，杜绝安全事故，及时消除事故隐患。

在环保方面，公司严格遵循国家、行业相关法律法规及内部环境保护管理制度，环保管理目标完成率达100%。

4、机构优化：精简人员，提质增效
结合经营实际，公司合理优化员工结构，降低人力资源成本。通辽金煤重点推进组织结构调整：一是实施车间合并，优化生产流程；二是开展设备自主维保，将所有外包项目纳入公司劳务管理，取消原维修公司机构设置，把维修人员分配至车间及设备部。通过这些调整，全年共节省资金464万元。

5、节能降耗：多措并举，降低成本
（1）生产车间通过回收瓷环、废旧阀门加工再利用、废旧包装袋二次利用等方式降低生产成本。

（2）优化恩德炉原料煤掺烧比例，调整生产工艺降低支出，对化水装置进行改造，采用新工艺替代原有膜制水工艺节省成本，筛选性价比更高的水处理药剂节约药剂采购费用。

（3）对能源管理等合同进行系统梳理，并与相关合作单位重新议价，减少能源合同支出。

上述措施全年共降低费用约4000万元。

6、成本管控：严格制度，严控支出
公司严格执行招投标管理、采购管理、合同管理等各项制度，扎实做好招投标与比质比价采购工作。通过就近采购、二次议价等措施，有效降低采购成本。

在日常管理中，公司进一步规范管理流程，严格控制非生产经营性支出，大力推行无纸化办公，提升工作效率，降低运营成本。

7、融资保障：拓宽渠道，满足需求
鉴于公司目前现金流仍存在短缺问题，在做好开源节流、降本增效的同时，积极加强与各金融机构的沟通协调，确保到期贷款顺利续贷，并争取增加贷款授信额度。必要时，请求控股股东及其关联方通过提供担保等方式给予协助。此外，控股股东及其关联方已向公司提供资金支持，并承诺未来若公司有需求，将以不高于LPR的利率继续提供适当资金资助。

经过管理层的不懈努力，公司经营困境有所缓解。报告期内，公司实现营业收入7.70亿元，同比下降10.59%；营业利润为-3.36亿元，同比减亏31.96%；归属于公司所有者的净利润为-3.08亿元，同比减亏21.74%。不过，受复杂多变的经济环境以及公司自身存在的不足影响，公司尚未彻底扭转经营困境。未来，公司计划采取更为切实有效的措施，全力改善经营状况，增强持续发展能力。

二、报告期内公司所处行业情况
2024年，我国化工行业在复杂的内外部环境下呈现出“稳中有进、进中承压”的发展态势。

主要表现在：
1、行业整体运行保持基本稳定。全年实现营业收入16.28万亿元，同比增长2.1%，连续三年稳定在16万亿元平台。企业数量持续扩容，显示市场主体活跃度提升。化工消费同步增长，其中油气表观消费量增长1.8%，化学品消费总量增长6.1%。重点领域保障能力增强，能源及化肥农药产量平稳增长，支撑国家粮食与能源安全战略。

2、利润承压凸显结构性矛盾。行业利润总额7897.1亿元，同比下降8.8%，连续三年下滑。

细分领域分化显著：油气板块利润同比增长12.4%，炼油板块因成本压力陷入全行业亏损，化工板块利润下降6.4%。氯碱、基础化学品、轮胎等传统领域利润降幅明显。

3、产能结构性过剩，高端供给短板制约升级。大宗基础化学品产能过剩矛盾突出，20余种产品产能居全球首位，导致同质化竞争激烈，行业亏损面扩大。高端聚烯烃、电子化学品、高性能复合材料等关键材料仍依赖进口，新能源、航空航天等领域存在“卡脖子”风险。

在政策驱动下，化工行业未来需加快绿色转型，加大新材料、高端精细化学品等领域的投资。

同时需加速数字化转型，提高智能工厂覆盖率。

三、报告期内公司从事的业务情况
公司归类于化学原料生产企业，但本部主要是投资平台，不从事具体生产经营活动，目前主要通过控股子公司通辽金煤的煤制乙二醇化工装置，以褐煤为原料生产乙二醇并联产草酸，设计产能为年产乙二醇22万吨、草酸8万吨，2024年实际生产乙二醇13.30万吨、草酸9.93万吨，折算产能利用率70.27%，与上年基本持平。总体来看，公司目前的产品仍比较单一。

四、报告期内核心竞争力分析
√适用□不适用
子公司通辽金煤是国内较早开展以褐煤为原料生产乙二醇的化工企业，掌握了煤制乙二醇生产技术，在煤化工领域具备一定的竞争力。公司目前在内蒙古通辽地区建立了煤炭等原材料采购管理体系，在煤气化、合成气净化分离、钯系、铜系催化剂研发生产等煤化工产业领域储备了一定的技术、人才和经验。

五、报告期内主要经营情况
本年度公司分别销售乙二醇12.73万吨，同比-7.24%，销售草酸9.77万吨，同比-2.60%，均比上年略有下降。其中乙二醇销售均价上涨12.69%、草酸销售均价下跌19.28%。子公司江苏金聚的催化剂业务、江苏金之虹的可降解材料业务均有所收缩，报告期内公司主要开拓煤制乙二醇装置的副产品，并逐步外供富余氢气，以期创造一定的经济效益。

(一)主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	769,917,941.35	861,075,726.56	-10.59
营业成本	940,786,359.89	1,056,826,732.26	-10.98
销售费用	2,325,168.37	3,733,054.57	-37.71
管理费用	107,292,304.03	106,086,407.35	1.14
财务费用	23,333,166.15	10,818,325.56	115.68
研发费用	2,161,610.54	32,474,347.79	-93.34
经营活动产生的现金流量净额	-59,403,157.14	-94,169,483.13	36.92
投资活动产生的现金流量净额	-10,748,465.26	-9,353,775.55	-14.91
筹资活动产生的现金流量净额	59,678,234.79	80,485,251.18	-25.85

营业收入变动原因说明：营业收入减少，主要原因系报告期主要产品营业收入下降所致。

营业成本变动原因说明：营业成本减少，主要受报告期主要产品营业成本下降所致。

销售费用变动原因说明：销售费用减少，主要原因系报告期销售人员人工成本减少所致。

管理费用变动原因说明：管理费用增加，主要原因系报告期管理人员人工成本增加所致。

财务费用变动原因说明：财务费用增加，主要原因系报告期利息费用增加所致。

研发费用变动原因说明：研发费用减少，主要原因系报告期对纳入口径进行合规性调减所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额增加，主要原因系报告期内支付的经营活动的现金减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额减少，主要原因系报告期内购建固定资产和其他长期资产增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额减少，主要原因系报告期内借款减少所致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用√不适用
2、收入和成本分析
□适用√不适用
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收入 比上年增 减（%）	营业成本 比上年增 减（%）	毛利率比 上年增减 （%）
化工业	762,817,857.37	938,984,560.36	-23.09	-10.88	-10.74	-0.19
主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收入 比上年增 减（%）	营业成本 比上年增 减（%）	毛利率比 上年增减 （%）
乙二醇	486,778,709.66	735,258,007.36	-51.05	4.66	-7.93	20.67
草酸	235,223,233.00	159,722,705.32	32.10	-20.89	-1.97	-13.10
催化剂	7,316,090.05	8,353,077.92	-14.17	-85.73	-81.27	-27.17
主营业务分地区情况
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收入 比上年增 减（%）	营业成本 比上年增 减（%）	毛利率比 上年增减 （%）
华东	615,102,703.17	809,495,401.38	-31.60	0.56	0.03	0.69
华南	22,396,361.44	15,721,682.46	29.80	-77.92	-88.42	63.67
华中	15,189,013.01	9,665,457.32	36.37	54.71	51.70	1.26
华北	43,471,599.17	35,779,517.26	17.69	-42.23	-37.29	-6.48
西北	2,165,012.57	1,917,702.22	11.42	8.15	69.71	-32.13
西南	7,647,566.96	4,721,569.75	38.26	-23.61	-14.03	-6.88
东北	56,372,271.53	61,085,876.21	-8.36	24.68	68.67	-28.26
国外地区	473,329.52	597,353.76	-26.20	-5.54	-6.49	1.28

(2). 产销量情况分析表
√适用□不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比 上年增减 （%）	销售量比 上年增减 （%）	库存量比 上年增减 （%）
乙二醇	吨	133,039.42	127,295.68	2,731.15	-0.86	-7.24	66.35
草酸	吨	99,306.49	97,651.16	2,242.9	-0.93	-2.60	281.72

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况
□适用√不适用
(4). 成本分析表
单位：元

分行业情况
分行业	成本构 成项目	本期金额	本期占 总成本 比例(%)	上年同期金额	上年同 期占总 成本比 例(%)	本期金 额较上 年同期 变动比 例(%)	情况 说明
化工业	原材料	494,725,046.87	52.69	567,084,910.31	53.91	-12.76
化工业	人工工 资	56,063,275.07	5.97	59,827,571.56	5.69	-6.29
化工业	能源	155,852,038.90	16.60	165,703,589.66	15.75	-5.95
化工业	折旧	142,783,497.09	15.20	155,615,793.47	14.79	-8.25
化工业	其他	89,560,702.43	9.54	103,677,078.91	9.86	-13.62
化工业	小计	938,984,560.36	100.00	1,051,908,943.91	100.00	-10.74
分产品情况
分产品	成本构 成项目	本期金额	本期占 总成本 比例(%)	上年同期金额	上年同 期占总 成本比 例(%)	本期金 额较上 年同期 变动比 例(%)	情况 说明
	原材料	386,114,270.58	41.12	437,802,122.90	41.62	-11.81
乙二醇	人工工 资	40,041,702.58	4.26	38,268,887.06	3.64	4.63
乙二醇	能源	125,487,685.77	13.36	129,332,770.14	12.3	-2.97
乙二醇	折旧	113,245,196.61	12.06	118,911,051.45	11.3	-4.76
乙二醇	其他	70,369,151.82	7.49	74,304,217.08	7.06	-5.30
乙二醇	小计	735,258,007.36	78.29	798,619,048.63	75.92	-7.93
乙二醇	原材料	78,585,808.90	8.37	82,125,932.86	7.81	-4.31
草酸	人工工 资	13,896,237.57	1.48	11,846,214.72	1.13	17.31
草酸	能源	24,842,660.11	2.65	21,960,200.41	2.09	13.13
草酸	折旧	25,493,787.36	2.72	24,314,062.33	2.31	4.85
草酸	其他	16,904,211.38	1.80	22,693,638.35	2.16	-25.51
草酸	小计	159,722,705.32	17.02	162,940,048.67	15.49	-1.97
草酸	原材料	5,510,853.20	0.59	22,489,222.71	2.14	-75.50
催化剂	人工工 资	719,946.03	0.08	7,110,029.68	0.68	-89.87
催化剂	能源	1,614,808.81	0.17	7,202,677.11	0.68	-77.58
催化剂	折旧	465,229.89	0.05	5,621,546.84	0.53	-91.72
催化剂	其他	42,239.99	0.00	2,169,373.25	0.21	-98.05
催化剂	小计	8,353,077.92	0.89	44,592,849.59	4.24	-81.27

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化
□适用√不适用
(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
(7). 主要销售客户及主要供应商情况
A.公司主要销售客户情况
√适用□不适用
前五名客户销售额43,468.61万元，占年度销售总额56.46%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形
√适用□不适用
单位：万元 币种：人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例（%）
1	华润化学材料科技股份有限公司	11,379.70	14.78
2	宁波申能贸易有限公司	9,297.71	12.08
3	桐昆集团股份有限公司	7,714.58	10.02
4	江苏洋耀晨经贸实业发展有限公司	7,664.06	9.95
5	江阴澄高包装材料有限公司	7,412.56	9.63
合计		43,468.61	56.46

B.公司主要供应商情况
√适用□不适用
前五名供应商采购额56,750.24万元，占年度采购总额70.56%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形
√适用□不适用
单位：万元 币种：人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总 额比例（%）
1	扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司	26,075.07	32.42
2	国网内蒙古东部电力有限公司新城区供电分公司	14,994.82	18.64
3	吉林省龙嘉矿业有限公司	9,874.09	12.28
4	内蒙古电投能源股份有限公司（内蒙古霍林河露天煤业股 份有限公司）	4,022.78	5.00
5	辽阳辽通燃料有限公司	1,783.48	2.22
合计		56,750.24	70.56

3、费用
√适用□不适用
单位：元

费用项目	本报告期	上年同期	变动比例（%）
销售费用	2,325,168.37	3,733,054.57	-37.71
管理费用	107,292,304.03	106,086,407.35	1.14
研发费用	2,161,610.54	32,474,347.79	-93.34
财务费用	23,333,166.15	10,818,325.56	115.68

变动说明：
销售费用减少，主要原因系报告期销售人员人工成本减少所致。

管理费用增加，主要原因系报告期管理人员人工成本增加所致。

研发费用减少，主要原因系报告期对纳入口径进行合规性调减所致。

财务费用增加，主要原因系报告期利息费用增加所致。

4、研发投入
(1).研发投入情况表
√适用 □不适用
单位：万元

本期费用化研发投入	216.16
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	216.16
研发投入总额占营业收入比例（%）	0.28
研发投入资本化的比重（%）	0

(2).研发人员情况表
√适用□不适用

公司研发人员的数量	16
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	1.45
研发人员学历结构
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	0
硕士研究生	3
本科	7
专科	6
高中及以下	0
研发人员年龄结构
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下（不含30岁）	0
30-40岁（含30岁，不含40岁）	6
40-50岁（含40岁，不含50岁）	7
50-60岁（含50岁，不含60岁）	3
60岁及以上	0

(3).情况说明
√适用□不适用
根据经营资金现状，公司本年度适度调减了研发资金投入。此外，根据中国证监会《监管规则适用指引—发行类第9号：研发人员及研发投入》，报告期公司对研发费用的纳入口径进行了合规性调减，对研发费用的影响数约为-1,750万元。

(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响
√适用□不适用
报告期末公司研发人员16人，比上年同期的40人有所减少，主要原因是市场竞争加剧，子公司江苏金聚的催化剂业务有较大萎缩，裁减了相关业务的员工。由于催化剂仅是公司的辅助产品，其业务萎缩对公司的生产经营不产生较大影响。未来公司将视经营情况，适时调整公司研发资金投入及人员配置，以满足公司发展需要。

5、现金流
√适用□不适用
单位：元

现金流量项目	本报告期	上年同期	变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额	-59,403,157.14	-94,169,483.13	36.92
投资活动产生的现金流量净额	-10,748,465.26	-9,353,775.55	-14.91
筹资活动产生的现金流量净额	59,678,234.79	80,485,251.18	-25.85

变动说明：
经营活动产生的现金流量净额增加，主要原因系报告期内支付的经营活动的现金减少所致。

投资活动产生的现金流量净额减少，主要原因系报告期内购建固定资产和其他长期资产增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额减少，主要原因系报告期内借款减少所致。

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用√不适用
(三)资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1、资产及负债状况
单位：元

项目 名称	本期期末数	本期期末 数占总资 产的比例 （%）	上期期末数	上期期末 数占总资 产的比例 （%）	本期期末金额 较上期期末变 动比例（%）	情况说明
货币 资金	11,150,246.93	0.88	25,123,643.42	1.72	-55.62	报告期营 业收入减 少所致
应收 票据	3,582,300.00	0.28	8,164,324.85	0.56	-56.12	报告期收 到的承兑 汇票减少 所致
应收 账款	10,625,613.36	0.83	23,010,715.38	1.57	-53.82	报告期赊 收货款减 少所致
预付 款项	9,334,598.06	0.73	2,862,466.93	0.20	226.10	报告期预 付货款增 加所致。
存货	82,406,325.67	6.47	62,866,353.17	4.29	31.08	报告期库 存商品及 发出商品 增加所致
其他 权益 工具 投资	20,364,475.77	1.60	31,027,870.62	2.12	-34.37	报告期收 回投资增 加所致。
在建 工程	24,962,303.72	1.96	9,468,441.00	0.65	163.64	报告期在 建项目投 入增加所 致
使用 权资 产	18,450,653.76	1.45	1,500,667.83	0.10	1,129.50	报告期租 赁资产增 加所致
递延 所得 税资 产	7,202,543.21	0.57	36,728,205.54	2.51	-80.39	报告期递 延收益及 长期待摊 费用减少 所致。
合同 负债	53,677,806.06	4.22	24,771,325.74	1.69	116.69	报告期预 收款项增 加所致。
其他	280,020,764.31	21.99	169,486,278.72	11.57	65.22	报告期其
应付 款						他往来款 增加所致。
租赁 负债	15,855,480.76	1.25	570,201.75	0.04	2,680.68	报告期资 产租赁增 加所致。
长期 应付 款	5,294,415.00	0.42	25,774,839.67	1.76	-79.46	报告期未 付融资租 赁款减少 所致。
预计 负债	14,391,545.69	1.13	4,339,480.81	0.30	231.64	报告期待 执行的亏 损合同增 加所致
递延 所得 税负 债	5,724,669.00	0.45	3,578,138.75	0.24	59.99	报告期使 用权资产 增加所致。

2、境外资产情况（未完）