[年报]台华新材(603055):浙江台华新材料集团股份有限公司2024年年度报告
原标题:台华新材:浙江台华新材料集团股份有限公司2024年年度报告 浙江台华新材料集团股份有限公司 2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人施清岛、主管会计工作负责人李增华及会计机构负责人（会计主管人员）叶玲玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币262,616,029.92元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣减公司回购专用证券账户中的股份）为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.25元（含税）。截至2025年3月31日，公司总股本890,292,633股，以扣减公司回购专用证券账户中216,042股后的总股本890,076,591股为基数，以此计算合计拟派发现金红利222,519,147.75元（含税）。本年度公司现金分红总额占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.66%。公司本年度不送红股，不以公积金转增股本。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。因此，本公司回购专用证券账户中的股份将不参与公司本次利润分配，具体实施分配方案时，实际派发现金红利金额根据股权登记日的公司总股本数及公司回购专用证券账户中股份数确定。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中的“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”部分的内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节 释义...................................................................................................................................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标..................................................................................................5 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................ 11 第四节 公司治理............................................................................................................................35 第五节 环境与社会责任................................................................................................................55 第六节 重要事项............................................................................................................................61 第七节 股份变动及股东情况........................................................................................................76 第八节 优先股相关情况................................................................................................................83 第九节 债券相关情况....................................................................................................................84 第十节 财务报告............................................................................................................................86
一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
一、公司信息
(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币
√适用□不适用 营业收入变动主要系本期销售量增长所致； 归属于上市公司股东净利润变动主要系营业收入增长和毛利率提升所致；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动主要系营业收入增长及毛利率提升所致；经营活动产生的现金流量净额变动主要系本期销售商品收到的现金增加所致；基本每股收益/稀释每股收益/扣除非经常性损益后的基本每股收益主要系净利润增长所致。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2024年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币
□适用√不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币
□适用√不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，面对复杂多变的国内外发展环境，公司一边紧抓生产经营，一边积极推进公司绿色多功能锦纶新材料一体化项目的建设，实现了营业收入与净利润同比双增长,并创历史新高。报告期内，公司实现营业收入712,007.59万元，同比增长39.78%；归属于上市公司股东的净利润72,571.98万元，同比增长61.59%。 报告期内，公司始终以“打造全球差异化、高性能锦纶丝及面料的领头羊企业”为企业愿景，坚持以“产业链向价值链转变”为发展战略，聚焦以“强创新、打品牌、优品种、增销量、平产销、提质量、降成本、抓项目、控风险”为工作主线，紧跟市场和客户需求，紧抓以“创新产品增效益，提质降本增效益，项目引领增效益”为实际举措，确保实现高质量、高效益、可持续的稳健增长，重点开展了以下工作： 1、以重点项目为引领 报告期内，江苏年产10万吨再生差别化锦纶丝项目和6万吨PA66差别化锦纶丝项目逐步投产，取得了较好的效益。江苏织染项目于2024年9月开工建设，目前项目建设正按计划有序推进，项目建成投产后将打通公司在江苏高端锦纶一体化产业链，进一步巩固公司的行业地位。 2、以主责主业为核心 各销售中心继续加大市场拓展力度，努力提升销量。继续执行“常规产品保产能、差异化产品保效益”的销售策略，实现产销两旺；以公司特色产品为基础，差异化产品的销售量稳步提升；对原有核心客户精准施策，合作深度得到了大幅提升，行业内优质潜在客户开拓取得了可喜成效；积极利用展会、产品发布会、行业论坛等有效方式，公司品牌影响力得到进一步提升。 3、以精益管理为抓手 各生产中心以“优品种、提品质、准交期、降成本”为工作主线，各项工作均取得一定提升。 产品品质进一步提升，生产成本进一步降低，失败成本有效受控，新产品大货生产成功率进一步提升；差异化产品品类、品质、产量进一步提升；加大设备改造和保养力度，数智化、自动化改造取得一定成效；加大安全生产管理力度，工伤事故费用进一步下降。 4、以产品创新为驱动 2024年度，公司研发费用总投入37,081.50万元，同比增加31.69%，占营业收入的比例为5.21%。在化纤研发方面，加大PRUTAC、PRUECO、功能性纱、色纱等产品开发，多款产品开发成功并批量生产。在坯布开发方面，加强自主创新力度，重点开发极细旦产品系列坯布及差异化异型及抗静电、发热、抗菌等产业链功能性纱线的坯布，加大弹力坯布开发力度，从原材料设计上提升了面料的舒适感和功能性。在成品面料开发方面，聚焦5大应用领域，在弹力裤装品类、专业户外冲锋衣、风衣夹克外套品类等提升融合深度，产品开发及转化量同比大幅增长。 5、以绿色发展为导向 实施多项节能技术改造，公司节能减排降本增效工作成果显著。高新染整荣获中国印染行业规范条件企业、市级绿色工厂、活性炭吸附改造项目入选省级重点培育名单（全区唯一），嘉华尼龙荣获2024年度国家级绿色工厂，嘉华尼龙的化学回收产品获得GRS（全球回收标准）认证。 6、以数智平台为支撑 2024年，公司在软件系统和硬件设施投入持续增加。在业财一体化体系内，持续推动各事业部生产层面进行自上而下改造提升，各事业部MES项目按计划实施。不断提升信息化安全防控，建立集团文件共享平台，及时发现并整改网络安全隐患漏洞。 二、报告期内公司所处行业情况 锦纶纤维是世界上出现的第一种合成纤维，其化学名为聚酰胺（PA），俗称尼龙（Nylon）。 与其他化学纤维相比，锦纶在强度和耐磨性、吸湿性等方面具有突出特点，其广泛应用于服装行业中的超轻风衣、冲锋衣、羽绒服、瑜伽服、速干衣、防寒服、休闲夹克、运动服、户外帐篷、睡袋、登山包、袜子、蕾丝内衣、束身衣、运动内衣、婚纱礼服等；此外，还大量应用于军工、航空航天等工业领域，如应用于制作特种防护安全用品、安全气囊、安全带、降落伞、轮胎帘子布、土工基布等。 2024年，纺织行业产能利用水平稳中有升，供给端呈现平稳增长态势。根据国家统计局数据，2024年我国纺织业、化纤业产能利用率分别为78.5%和85.4%，较上年分别提高2.1和1.1个百分点，均高于同期全国工业75%的产能利用水平。规模以上纺织企业工业增加值同比增长4.4%，增速较上年回升5.6个百分点。产业链绝大多数环节全年生产形势良好，化纤、毛纺、长丝织造、产业用纺织品等行业全年工业增加值同比实现较快增长。在国家统计局统计的15个纺织大类产品中，化学纤维、纱、印染布、服装等10个主要大类产品产量同比实现正增长。 2024年，化纤行业平均开工负荷处于高位，总体水平高于2023年，尤其是涤纶直纺长丝、锦纶民用长丝平均开工负荷均在90%以上，分别较2023年提升7.8、8.8个百分点。在产能高基数和高开工的情况下，2024年化纤产量较快增长。根据中国化纤协会统计，2024年化纤产量为7475万吨，同比增长8.8%。其中锦纶产量为459万吨，同比增长6.3%。根据中国海关数据，2024年，化纤产品共出口665万吨，同比增长2.16%，其中锦纶长丝出口45万吨，同比增长15.56%。 三、报告期内公司从事的业务情况 报告期内，公司主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要业绩驱动因素未发生重大变化。 （一）公司所从事的主要业务、主要产品及其用途 公司自2001年创建以来，始终深耕锦纶产业，逐渐向上下游产业链延伸，目前已形成锦纶回收、再生、聚合、纺丝、加弹、织造、染整上下游一体化全产业链的发展格局，公司专注于尼龙6、尼龙66及尼龙环保再生系列产品的研发、生产及销售，能够为全球客户定制、开发环保健康、户外运动、特种防护等多系列高档功能性面料，公司主要产品为锦纶长丝、坯布和功能性成品面料。 （二）报告期内公司经营模式 1、公司业务流程 公司及下属子公司分别主要生产锦纶长丝、坯布和功能性成品面料，其中嘉华尼龙、嘉华尼龙（江苏）、嘉华再生（江苏）主要从事锦纶长丝的生产业务，台华新材、福华织造和华昌纺织主要从事坯布的织造业务，高新染整主要从事功能性成品面料的染色、后整理业务，陞嘉公司主要从事锦纶长丝的贸易业务，福华面料主要从事成品面料销售业务。通过一体化的运作优势，加强协同效应，提升公司整体经营效益。 2、公司的采购模式 公司生产锦纶6切片的主要原材料为己内酰胺，生产锦纶长丝的主要原材料为锦纶66切片和锦纶6切片，上述主要原材料主要从国内外大型供应商处采购。公司生产锦纶坯布的主要原材料锦纶长丝主要由子公司嘉华尼龙、嘉华尼龙（江苏）、嘉华再生（江苏）供应，部分对外采购。 公司生产锦纶成品面料的主要原材料锦纶坯布大部分由公司本部台华新材、福华织造、华昌纺织供应，少量对外采购。 3、公司的生产模式 公司的产品品种规格较全，产业链完整，为了长期保持市场渗透率和大、中、小不同类型客户的覆盖面，根据不同产品销售特点，公司采取了以销定产和根据市场情况提前备货相结合的生产模式。 具体来说，公司的锦纶成品面料主要采取以销定产的生产模式；锦纶长丝和锦纶坯布采取以销定产和常规产品提前备货相结合的生产模式；对于市场上需求总量较大但需求批次零散和需求批量较小的常规品种的产品，公司会进行提前生产备货。 4、公司的销售模式 公司的销售模式为直销。公司及各子公司均设立了销售部门，负责产品销售。除自产自销外，公司同时承接少量的受托加工业务，为客户提供的坯布进行染色和后整理。公司产品销售以境内为主境外为辅。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化，主要体现在以下几个方面：1、产业链优势。公司目前建立了上下游一体化的产业布局，形成了集锦纶回收、再生、聚合、纺丝、加弹、织造、染整上下游一体化全产业链，完整的产业链有助于公司在各个生产阶段实现资源共享，从而有效降低生产及管理成本，进而提升盈利能力，具有较强的产业链竞争优势。 2、产品开发优势。首先，公司的研发团队、研发设备覆盖全产业链，可以进行产业链各个环节联合研发；其次，公司“产学研”合作优势突出，目前已与东华大学、浙江理工大学、嘉兴大学等专业院校、研究所开展合作，组成优势互补、产学研相结合的攻关队伍，形成信息共享、基础研究、技术攻关、技术推广、产业化应用互相联动的研发格局。同时，公司还积极与国外知名企业杜邦、英威达、巴斯夫进行合作，引进先进技术及国际最新产品信息，提升公司竞争力；再次，公司建立了终端客户反馈机制，积极收集客户需求和反馈信息，与客户研发联动。公司在锦纶面料产品开发过程中，坚持走高端产品路线，在行业中形成了较高的知名度，与很多知名品牌服装客户建立了合作关系。公司利用与产业链后端即成品面料客户合作机会，及时反馈终端客户需求，并将研发推导至产业链前端进行联动研发，增强了研发有效性。 3、技术优势。公司自成立以来，始终坚持以人为本，以创新为发展动力，把技术创新摆在首要位置。公司通过自身研发实力以及与外部合作，在行业内已经逐步形成技术优势，并基本建立了技术攻关和产学研一体化的技术创新体系，使公司的技术水平在国内同行业保持领先水平。目前，公司在锦纶再生、纺丝、织造、染色及后整理等各环节均形成了具有自主知识产权的核心技术，与同行业其他公司相比具有明显技术优势。 4、优质客户资源优势。公司经过多年发展，培育了稳定的客户群，在客户中形成了较高的美誉度，优势稳定的客户资源为公司稳定发展建立了基础。近年来公司凭借产品开发优势、技术优势、产业链优势和产品质量优势，赢得了国内外知名品牌客户的信任，并与之建立了稳定的合作关系。通过与品牌客户合作、共同研究流行趋势、合作开发新产品，公司的实力得到进一步提升。 5、管理优势。经过二十多年发展，公司聚集了一批有专长、务实进取的优秀管理人才。公司主要高级管理人员从事锦纶纺织行业多年且保持稳定，积累了丰富的生产和管理经验，同时也对行业的发展趋势具有良好的专业判断能力，可以有效地把握行业方向，抓住市场机会，取得优良经营业绩。 6、产业集群优势。公司主要的生产经营场所位于浙江和江苏。长三角地区具备相对完整的化纤纺织产业链，拥有众多国内知名的化纤原材料供应商和化纤纺织企业，形成了独具特色的化纤、纺织产业集群带，如行业知名的吴江中国东方丝绸市场、绍兴的中国轻纺城等。产业集群效应使得公司在市场信息、产品研发、技术创新以及市场拓展等方面具有显著的区域优势。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入712,007.59万元，同比增长39.78%；归属于上市公司股东的净利润72,571.98万元，同比增长61.59%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润59,576.31万元，较上年同期上升63.79%。 报告期末，公司总资产为1,178,481.68万元，较报告期初增长11.60%；归属于上市公司股东的净资产为499,972.83万元，较报告期初增长12.29%。 (一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要系本期销售量增长所致 销售费用变动原因说明：主要系本期职工薪酬增加所致 财务费用变动原因说明：主要系本期银行贷款利息增加所致 研发费用变动原因说明：主要系本期研发投入增加所致 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期销售商品收到的现金增加所致投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期项目投资减少所致筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期偿还银行借款增加所致本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用√不适用 2、收入和成本分析 √适用□不适用 报告期内，公司实现营业收入7,120,075,934.69元，同比上升39.78%，营业成本为5,484,221,366.07元，同比上升37.66%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位：元 币种：人民币
无 (2). 产销量情况分析表 √适用□不适用
销售量包括向合并报表范围内产业链下游公司的销售，不包括内部耗用。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用√不适用 (4). 成本分析表 单位：元
无 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用□不适用 与上年度相比，公司新设全资孙公司台华新能源（江苏）有限公司并纳入合并财务报表范围。 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用□不适用 前五名客户销售额93,959.57万元，占年度销售总额13.20%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 √适用□不适用 单位：万元 币种：人民币
√适用□不适用 前五名供应商采购额295,457.86万元，占年度采购总额61.63%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用√不适用 其他说明： 无 3、费用 √适用□不适用 单位：元
(1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
 |