中钨高新(000657):公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股份上市公告书摘要

 时间：2025年04月10日 21:31:42 中财网

原标题:中钨高新:公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股份上市公告书摘要

中钨高新材料股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 向特定对象发行股份募集配套资金 实施情况暨新增股份上市公告书摘要 独立财务顾问 二〇二五年四月
声明
1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公司及时、公平地披露信息，保证本上市公告书及其摘要的内容真实、准确、完整，对本上市公告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。

2、本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺，如因提供的信息和文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担个别和连带的法律责任。

3、根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本上市公告书摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

4、本上市公告书摘要所述事项并不代表中国证监会、深交所及其他监管部门对本次交易相关事项的实质判断。审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。

5、本公司提醒投资者注意：本上市公告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《中钨高新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注册稿）》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于深交所官方网站。



特别提示
一、本次发行仅指本次交易中募集配套资金部分的股份发行。

二、发行数量及价格
1、发行数量：189,473,684股
2、发行价格：9.50元/股
3、认购方式：现金购买
4、募集资金总额：1,799,999,998.00元
5、募集资金净额：1,780,301,884.81元
三、本次发行股票预计上市时间
1、新增股份登记确认情况：根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 2025年 4月 3日出具的《股份登记申请受理确认书》，其已受理本次募集配套资金向特定对象发行股份涉及的新增股份登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。

2、新增股份上市数量：189,473,684股
3、新增股份上市日期：2025年 4月 16日
4、新增股份后的公司总股本：2,278,954,380股
四、新增股份的限售安排
本次发行新增股份的性质为限售流通股，限售期从新增股份上市首日起算。

本次获配的投资者通过本次发行认购的股票自发行结束之日起，6个月内不得转让，在此之后按中国证监会及深交所的有关规定执行。

五、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合上市条件的情形发生。

六、本次新增股份的上市地点为深交所，根据深交所相关业务规则的规定，新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

释义
本上市公告书摘要中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
本上市公告书摘要、上市 公告书摘要指《中钨高新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股份募集配套 资金实施情况暨新增股份上市公告书摘要》
上市公告书指《中钨高新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股份募集配套 资金实施情况暨新增股份上市公告书》
重组报告书、报告书指《中钨高新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注册稿）》
上市公司、中钨高新、公司指中钨高新材料股份有限公司（股票简称：中钨高新，股票代 码：000657）
本次交易、本次重组指中钨高新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易事项
本次发行股份购买资产指上市公司以发行股份及支付现金购买资产的方式购买湖南柿 竹园有色金属有限责任公司 100%股权中，向标的公司股东发 行股份
本次发行、本次发行股份 本次发行股份募集配套资 金、本次募集配套资金指本次发行股份及支付现金购买资产的同时，中钨高新向不超 过 35名特定投资者发行股票募集配套资金
上市公司控股股东、五矿 股份指中国五矿股份有限公司
标的公司、柿竹园公司指湖南柿竹园有色金属有限责任公司
标的资产指柿竹园公司 100%股权
中国五矿、实际控制人指中国五矿集团有限公司
五矿钨业指五矿钨业集团有限公司，曾用名“五矿钨业有限公司”
沃溪矿业指湖南沃溪矿业投资有限公司
交易对方、业绩承诺方指五矿钨业、沃溪矿业
交易各方、各方指中钨高新、五矿钨业、沃溪矿业
中信证券、独立财务顾问 （联席主承销商）指中信证券股份有限公司
联席主承销商指中信证券股份有限公司和/或五矿证券有限公司
金杜律师、发行人律师、法 律顾问指北京市金杜律师事务所
《购买资产协议》指《中钨高新材料股份有限公司与湖南柿竹园有色金属有限责 任公司全体股东之发行股份及支付现金购买资产协议》
《购买资产协议之补充协 议》指《中钨高新材料股份有限公司与湖南柿竹园有色金属有限责 任公司全体股东之发行股份及支付现金购买资产协议之补充 协议》
《业绩补偿协议》指《中钨高新材料股份有限公司与湖南柿竹园有色金属有限责 任公司全体股东之业绩补偿协议》
《业绩补偿协议之补充协指《中钨高新材料股份有限公司与湖南柿竹园有色金属有限责
议》　任公司全体股东之业绩补偿协议之补充协议》
《资产评估报告》指《中钨高新拟发行股份并支付部分现金购买资产项目所涉及 的湖南柿竹园有色金属有限责任公司股东全部权益价值资产 评估报告》（中企华评报字（2024）第 6065号）
《发行与承销方案》指《中钨高新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易向特定对象发行股票发行与承销 方案》
《认购邀请书》指《中钨高新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易向特定对象发行股票认购邀请 书》
《股份认购协议》指《关于中钨高新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金暨关联交易向特定对象发行股票之股份 认购协议》
中国证监会指中国证券监督管理委员会
深交所指深圳证券交易所
中登公司指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
A股指经中国证监会注册向境内投资者发行、在境内证券交易所上 市、以人民币标明股票面值、以人民币认购和交易的普通股
《公司章程》指《中钨高新材料股份有限公司章程》
《公司法》指《中华人民共和国公司法》
《证券法》指《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》指《上市公司重大资产重组管理办法》
《发行注册管理办法》指《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》指《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
元、万元指无特别说明指人民币元、万元
除特别说明外，本上市公告书摘要中所有数值均保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

目录
声明 ............................................................................................................................... 1
特别提示 ....................................................................................................................... 2
释义 ............................................................................................................................... 3
目录 ............................................................................................................................... 5
第一节 公司基本情况 ................................................................................................. 7
第二节 本次新增股份发行情况 ................................................................................. 8
一、发行情况和面值 ........................................................................................... 8
二、本次发行履行的相关程序和发行过程简述 ............................................... 8 三、发行时间 ..................................................................................................... 13
四、发行方式 ..................................................................................................... 13
五、发行数量 ..................................................................................................... 13
六、发行价格 ..................................................................................................... 13
七、募集资金金额和发行费用 ......................................................................... 14
八、募集资金到账及验资情况 ......................................................................... 14
九、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况 ................................. 15 十、新增股份登记托管情况 ............................................................................. 15
十一、发行对象认购股份情况 ......................................................................... 15
十二、联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 . 27 十三、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 ..... 28 第三节 本次新增股份上市情况 ............................................................................... 30
一、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 ......................................... 30 二、新增股份上市时间 ..................................................................................... 30
三、新增股份的限售安排 ................................................................................. 30
第四节 本次股份变动情况及其影响 ....................................................................... 31
一、本次发行前后前十名股东变动情况 ......................................................... 31 二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 ............................................. 31 三、本次交易对上市公司每股收益和每股净资产的影响 ............................. 32 四、发行人主要财务指标 ................................................................................. 33
五、管理层讨论与分析 ..................................................................................... 34

第一节 公司基本情况

中文名称中钨高新材料股份有限公司
英文名称China Tungsten and Hightech Materials Co., Ltd.
成立日期1993年 3月 18日
上市日期1996年 12月 05日
股票上市地深圳证券交易所
股票代码000657.SZ
股票简称中钨高新
注册资本139,663.0394万元人民币
法定代表人李仲泽
注册地址海南省海口市龙昆北路 2 号珠江广场帝都大厦十八楼
联系电话86-731-28265977
联系传真86-731-28265500
公司网站https://www.minmetalstungsten.com/
统一社会信用代码91460000284077092F
经营范围硬质合金和钨、钼、钽、铌等有色金属及其深加工产品和装备的 研制、开发、生产、销售及贸易业务；钢材、稀贵金属、化工产 品及原料（专营除外）、矿产品、建材、五金工具、仪器仪表、 电器器材、汽车配件、纺织品贸易业务；旅游项目开发；进出口 贸易按[1997]琼贸企审字第 C166号文经营。
注：上市公司在市场监督管理部门登记的注册资本为 139,663.0394万元。上市公司已于 2025年 1月完成本次交易发行股份购买资产涉及的股份上市。截至本上市公告书摘要出具日，上市公司的总股本为 2,089,480,696股，后续公司将向市场监督管理部门申请将注册资本调整为与总股本一致。
第二节 本次新增股份发行情况
一、发行情况和面值
本次募集配套资金发行股份系向特定对象发行股份，发行股份种类为人民币普通股（A股），每股面值为 1.00元，发行股份的上市地点为深圳证券交易所。

二、本次发行履行的相关程序和发行过程简述
（一）本次交易方案已经履行的决策和审批程序
1、本次交易已取得上市公司控股股东五矿股份、实际控制人中国五矿的原则性同意；
2、标的公司股东会审议通过本次交易正式方案；
3、本次交易涉及的标的资产评估报告已经有权国有资产监督管理机构备案； 4、本次交易已经上市公司第十届董事会第十五次（临时）会议、第十届董事会第十八次（临时）会议、第十届董事会第二十六次（临时）会议审议通过； 5、交易双方已签署附条件生效的《购买资产协议》及《购买资产协议之补充协议》、上市公司与业绩承诺方已签署附条件生效的《业绩补偿协议》、《业绩补偿协议之补充协议》；
6、本次交易已经有权国有资产监督管理机构批准；
7、本次交易方案已经上市公司股东大会审议通过且同意五矿股份及其一致行动人免于发出要约；
8、本次交易已经深交所并购重组审核委员会 2024年第 7次审议会议审核通过；
9、上市公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中钨高新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕1898号）。

（二）本次交易尚需履行的决策和审批程序
截至本上市公告书摘要出具日，本次交易不存在尚需履行的决策和审批程序。

（三）发行过程
1、认购邀请文件的发送情况
上市公司及联席主承销商已向深交所报送《发行与承销方案》及《中钨高新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易向特定对象发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》等发行与承销方案相关附件，投资者名单包括截至 2025年 2月 20日发行人前 20名股东（剔除发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方，未剔除重复机构）、21家证券投资基金管理公司、16家证券公司、11家保险机构、66家其他类型投资者，共计 134名特定对象。

上市公司和联席主承销商在报送上述名单后，共收到 8名新增投资者的认购意向，在审慎核查后将其加入到发送认购邀请书名单中，具体如下：
序号新增投资者名称
1杭州东方嘉富资产管理有限公司-杭州行远富兴股权投资合伙企业（有限合伙）
2西安博成基金管理有限公司
3青岛惠鑫投资合伙企业（有限合伙）
4郭伟松
5UBS AG
6上海睿亿投资发展中心（有限合伙）
7陈学赓
8湖南轻盐创业投资管理有限公司
在发行人律师的见证下，发行人及联席主承销商于 2025年 3月 14日至 2025年 3月 18日（T日）9:00前向上述投资者发送了《中钨高新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易向特定对象发行股票认购邀请书》。

2、投资者申购报价情况
经发行人律师现场见证，在《认购邀请书》确定的申购时间 2025年 3月 18日 9:00-12:00，联席主承销商共收到 31名认购对象递交的《申购报价单》。经发行人和联席主承销商与发行人律师共同核查确认：31名投资者均按时、完整地发送了全部申购文件，且及时、足额缴纳保证金（基金公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者无需缴纳），报价为有效报价。

投资者具体申购报价情况如下：

序 号机构名称申购价格 （元/股）申购金额 （万元）是 否 有 效
1中央企业乡村产业投资基金股份有限公司9.4860,000.00是
　　8.5780,000.00是
2国调二期协同发展基金股份有限公司9.7220,000.00是
　　8.8940,000.00是
3国泰基金管理有限公司9.786,700.00是
4深圳市中金岭南资本运营有限公司9.695,200.00是
　　9.385,200.00是
　　9.185,200.00是
5建投投资有限责任公司9.955,200.00是
6易方达基金管理有限公司9.6410,000.00是
7瑞众人寿保险有限责任公司-自有资金8.7710,000.00是
8杭州东方嘉富资产管理有限公司-杭州行远复兴股 权投资合伙企业（有限合伙）9.935,200.00是
9厦门国贸产业发展股权投资基金合伙企业（有限 合伙）9.006,000.00是
10湖南兴湘隆银高新产业投资合伙企业（有限合 伙）9.705,200.00是
11大成基金管理有限公司9.405,200.00是
12信达证券股份有限公司（代“信达证券丰益 12号 单一资产管理计划”）9.9920,000.00是
　　10.465,200.00是
13上海睿亿投资发展中心（有限合伙）-睿亿投资定 增精选十期私募证券投资基金8.255,200.00是
14UBS AG9.145,900.00是
序 号机构名称申购价格 （元/股）申购金额 （万元）是 否 有 效
　　8.716,600.00是
　　8.177,000.00是
15振兴嘉杰壁虎一号私募证券投资基金9.815,200.00是
　　9.426,000.00是
16华泰资产管理有限公司（代“华泰资管-工商银行- 华泰资产定增新机遇资产管理产品”）9.485,200.00是
17华泰资产管理有限公司（代“华泰优颐股票专项 型养老金产品-中国农业银行股份有限公司”）9.485,200.00是
18华泰资产管理有限公司（代“华泰优选三号股票 型养老金产品-中国工商银行股份有限公司”）9.215,200.00是
19第一创业证券股份有限公司（代表所管理的资产 管理产品）10.005,400.00是
20华泰资产管理有限公司（代“中汇人寿保险股份 有限公司-华泰多资产组合”）9.215,200.00是
21中国国际金融股份有限公司9.508,100.00是
　　9.0011,100.00是
22摩根士丹利国际股份有限公司9.765,200.00是
　　9.225,800.00是
　　8.468,700.00是
23华安证券资产管理有限公司9.505,300.00是
　　9.206,600.00是
24财通基金管理有限公司9.937,300.00是
　　9.7020,900.00是
　　9.4130,900.00是
25陈学赓8.765,200.00是
26轻盐智选 22号私募证券投资基金9.565,200.00是
　　9.265,700.00是
27广东恒健国际投资有限公司9.7720,000.00是
28广发证券股份有限公司9.755,800.00是
　　9.4512,300.00是
　　9.2519,200.00是
29上海申创产城私募基金合伙企业（有限合伙）9.5010,000.00是
30上海申创申晖私募基金合伙企业（有限合伙）9.5010,000.00是
序 号机构名称申购价格 （元/股）申购金额 （万元）是 否 有 效
31诺德基金管理有限公司9.935,600.00是
　　9.7128,500.00是
　　9.4542,900.00是
3、发行价格及配售情况
上市公司和联席主承销商根据《认购邀请书》确定的程序和规则，对有效《申购报价单》进行簿记建档，并确定本次发行的发行价格为 9.50元/股，认购总股数为 189,473,684股，认购总金额为 1,799,999,998元。本次发行对象确定为 17家。

本次发行最终确定的发行对象、获配股数及获配金额具体情况如下：
序号发行对象名称认购股数 （股）认购金额（元）限售 期
1国调二期协同发展基金股份有限公司21,052,631.00199,999,994.506个月
2国泰基金管理有限公司7,052,631.0066,999,994.506个月
3深圳市中金岭南资本运营有限公司5,473,684.0051,999,998.006个月
4建投投资有限责任公司5,473,684.0051,999,998.006个月
5易方达基金管理有限公司10,526,315.0099,999,992.506个月
6杭州东方嘉富资产管理有限公司-杭州行 远富兴股权投资合伙企业（有限合伙）5,473,684.0051,999,998.006个月
7湖南兴湘隆银高新产业投资合伙企业（有 限合伙）5,473,684.0051,999,998.006个月
8信达证券股份有限公司（代“信达证券丰 益 12号单一资产管理计划”）21,052,631.00199,999,994.506个月
9振兴嘉杰壁虎一号私募证券投资基金5,473,684.0051,999,998.006个月
10第一创业证券股份有限公司（代表所管理 的资产管理产品）5,684,210.0053,999,995.006个月
11摩根士丹利国际股份有限公司5,473,684.0051,999,998.006个月
12财通基金管理有限公司22,000,000.00209,000,000.006个月
序号发行对象名称认购股数 （股）认购金额（元）限售 期
13轻盐智选 22号私募证券投资基金5,473,684.0051,999,998.006个月
14广东恒健国际投资有限公司21,052,631.00199,999,994.506个月
15广发证券股份有限公司6,105,263.0057,999,998.506个月
16上海申创产城私募基金合伙企业（有限合 伙）6,631,584.0063,000,048.006个月
17诺德基金管理有限公司30,000,000.00285,000,000.006个月
合计189,473,684.001,799,999,998.00-　
三、发行时间
本次发行时间为 2025年 3月 18日（T日）
四、发行方式
本次发行全部采取向特定对象发行股票的方式。

五、发行数量
根据上市公司及联席主承销商向深交所报送的《发行与承销方案》，本次发行拟募集资金总额不超过 180,000.00万元，拟发行股票数量为 220,588,236股（即180,000.00万元/发行底价 8.16元/股，与发行股份购买资产完成后上市公司股本的 30%（即 62,684.42万股）的孰低值）。

根据投资者认购情况，本次向特定对象发行的股票数量为 189,473,684股，募集资金总额为 1,799,999,998.00元，符合上市公司董事会、股东大会决议的有关规定，满足《关于同意中钨高新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕1898号）的相关要求，且发行股数超过本次《发行与承销方案》拟发行股票数量的 70%。

六、发行价格
本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日，即2025年 3月 14日，发行价格为不低于定价基准日前 20个交易日（不含定价基准日，下同）公司股票交易均价（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量）的 80%，即 8.16元/股。

北京市金杜律师事务所对本次发行投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证，上市公司和联席主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的程序和规则，确定本次发行价格为 9.50元/股，与发行底价的比率为 116.42%。

本次发行价格的确定符合中国证监会、深交所的相关规定，符合本次发行向深交所报送的《发行与承销方案》的规定。

七、募集资金金额和发行费用
本次发行募集资金总额为 1,799,999,998.00元，扣除发行费用（不含税）19,698,113.19元，募集资金净额为 1,780,301,884.81元。本次发行募集资金总额未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的募集资金总额。

八、募集资金到账及验资情况
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验证报告》（众环验字（2025）0200005号），截至 2025年 3月 21日，中信证券指定的认购资金专户已收到募集资金总额 1,799,999,998.00元。

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（众环验字（2025）0200006号），截至 2025年 3月 24日，发行人已收到中信证券划转的募集资金总额扣除承销费用（含税）后实际到账金额 1,779,119,998.02元。本次募集资金总额为人民币 1,799,999,998.00元，扣除发行费用（不含税）共计19,698,113.19元后，募集资金净额 1,780,301,884.81元，其中新增股本人民币189,473,684.00元，余额人民币 1,590,828,200.81元计入资本公积。

九、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况
公司募集资金专用账户已开立，并根据相关规定与独立财务顾问（主承销商）及募集资金存放银行签署募集资金监管协议。

十、新增股份登记托管情况
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 2025年 4月 3日出具的《股份登记申请受理确认书》，其已受理本次募集配套资金向特定对象发行股份涉及的新增股份登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。

十一、发行对象认购股份情况
（一）发行对象的基本情况
1、国调二期协同发展基金股份有限公司

名称国调二期协同发展基金股份有限公司
成立日期2023-07-25
注册资本3,150,000万元人民币
法定代表人郭祥玉
注册地址北京市西城区金融大街 9号楼 6层 601-02单元
企业类型其他股份有限公司（非上市）
统一社会信用代码91110102MACPFWE774
经营范围一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动 （须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活 动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营 活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活 动。）
获配数量（股）21,052,631
限售期6个月
2、国泰基金管理有限公司

名称国泰基金管理有限公司
成立日期1998-03-05
注册资本11,000万元人民币
法定代表人周向勇
注册地址中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 1200号 2层 225室
企业类型有限责任公司（外商投资、非独资）
统一社会信用代码91310000631834917Y
经营范围基金设立、基金业务管理，及中国证监会批准的其他业务。【依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量（股）7,052,631
限售期6个月
3、深圳市中金岭南资本运营有限公司

名称深圳市中金岭南资本运营有限公司
成立日期2020-09-18
注册资本60,000万元人民币
法定代表人吴隆旺
注册地址深圳市罗湖区桂园街道老围社区深南东路 5016号蔡屋围京基一百
企业类型大厦 A座 6601-01单元 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码91440300MA5GDABK2Y
经营范围投资兴办实业（具体项目另行申报）；创业投资业务；企业上市咨 询（不含金融、类金融项目）、财务咨询、投资咨询、信息咨询、 企业管理咨询（不含限制项目）。（法律、行政法规、国务院决定 禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；国内贸易 代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营 活动）
获配数量（股）5,473,684
限售期6个月
4、建投投资有限责任公司

名称建投投资有限责任公司
成立日期2012-10-30
注册资本500,000万元人民币
法定代表人喇绍华
注册地址北京市西城区闹市口大街 1号院 2号楼 7层
企业类型有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码91110000055567282F
经营范围投资及投资管理；投资咨询；企业管理咨询；财务顾问（不可开展 审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理记帐等专项审批的业 务，不可出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等 文字材料）。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资 金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得 发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不 得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体 依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经 相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市 产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
获配数量（股）5,473,684
限售期6个月
5、易方达基金管理有限公司

名称易方达基金管理有限公司
成立日期2001-04-17
注册资本13,244.2万元人民币
法定代表人刘晓艳
注册地址广东省珠海市横琴新区荣粤道 188号 6层
企业类型其他有限责任公司
统一社会信用代码91440000727878666D
经营范围公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
获配数量（股）10,526,315
限售期6个月
6、杭州东方嘉富资产管理有限公司-杭州行远富兴股权投资合伙企业（有限合伙）

名称杭州行远富兴股权投资合伙企业（有限合伙）
成立日期2025-02-06
出资额34,800万元人民币
执行事务合伙人杭州东方嘉富资产管理有限公司
主要经营场所浙江省杭州市富阳区东洲街道黄公望金融小镇黄公望路 3幢 757工
企业类型位 有限合伙企业
统一社会信用代码91330183MAEA9WYM4G
经营范围一般项目：股权投资（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法 自主开展经营活动）。
获配数量（股）5,473,684
限售期6个月
7、湖南兴湘隆银高新产业投资合伙企业（有限合伙）

名称湖南兴湘隆银高新产业投资合伙企业（有限合伙）
成立日期2021-10-12
出资额100,000万元人民币
执行事务合伙人农银国际投资管理（河北雄安）有限公司
主要经营场所长沙高新开发区岳麓西大道 588号芯城科技园 4#栋 401F-26房
企业类型有限合伙企业
统一社会信用代码91430100MA7BE7P63U
经营范围从事非上市类股权投资活动及相关咨询服务（不得从事吸收公众存 款或变相吸收公众存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金 融监管及财政信用业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动）
获配数量（股）5,473,684
限售期6个月
8、信达证券股份有限公司（代“信达证券丰益 12号单一资产管理计划”）
名称信达证券股份有限公司
成立日期2007-09-04
注册资本324,300万元人民币
法定代表人祝瑞敏
注册地址北京市西城区闹市口大街 9号院 1号楼
企业类型其他股份有限公司（上市）
统一社会信用代码91110000710934967A
经营范围证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务 顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；代 销金融产品；证券投资基金销售；证券公司为期货公司提供中间介 绍业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法 须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动； 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
获配数量（股）21,052,631
限售期6个月
9、振兴嘉杰壁虎一号私募证券投资基金
该认购对象的管理人为四川振兴嘉杰私募证券投资基金管理有限公司，其基本信息如下：

名称四川振兴嘉杰私募证券投资基金管理有限公司
成立日期2023-12-28
注册资本1,000万元人民币
法定代表人江兴杰
注册地址成都市武侯区锦绣街 8号 2层 D042号
企业类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码91510107MAD8RDUE6M
经营范围一般项目：私募证券投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业 协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项 目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
获配数量（股）5,473,684
限售期6个月
1
10、第一创业证券股份有限公司（代表所管理的资产管理产品）

名称第一创业证券股份有限公司
成立日期1998-01-12
注册资本420,240万元人民币
法定代表人吴礼顺
注册地址深圳市福田区福华一路 115号投行大厦 20楼
企业类型上市股份有限公司
统一社会信用代码91440300707743879G
经营范围一般经营项目是：，许可经营项目是：证券经纪；证券投资咨询； 与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券（不含股票、中 小企业私募债券以外的公司债券）承销；证券自营；证券资产管 理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融 券；代销金融产品。证券投资基金托管。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批 准文件或许可证件为准）
获配数量（股）5,684,210
限售期6个月
注 1：包括第一创业证券－兴业银行－第一创业富显 9号精选定增集合资产管理计划、第一创业证券－华泰证券－第一创业富显荣 1号集合资产管理计划、第一创业证券－张月娇－第一创业富荣精选定增单一资产管理计划、第一创业证券－中嘉信达投资有限公司－第一创业富阳精选定增单一资产管理计划、第一创业证券－赵大维－第一创业富维精选定增单一资产管理计划、第一创业证券－吴木海－第一创业富华精选定增单一资产管理计划。

11、摩根士丹利国际股份有限公司

名称摩根士丹利国际股份有限公司
企业性质合格境外机构投资者
注册地址25 Cabot Square Canary Wharf LondonE144QA England
法定代表人 （分支机构负责人）Young Lee
统一社会信用代码QF2003EUS003
注册资本127.65亿美元
证券期货业务范围境内证券投资
获配数量（股）5,473,684
限售期6个月
12、财通基金管理有限公司

名称财通基金管理有限公司
成立日期2011-06-21
注册资本20,000万元人民币
法定代表人吴林惠
注册地址上海市虹口区吴淞路 619号 505室
企业类型其他有限责任公司
统一社会信用代码91310000577433812A
经营范围基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会 许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动】
获配数量（股）22,000,000
限售期6个月
13、轻盐智选 22号私募证券投资基金
该认购对象的管理人为湖南轻盐创业投资管理有限公司，其基本信息如下：
名称湖南轻盐创业投资管理有限公司
成立日期2010-12-31
注册资本97,882.2971万元人民币
法定代表人任颜
注册地址湖南省长沙市岳麓区滨江路 188号滨江基金产业园 2栋 204
企业类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码914300005676619268
经营范围私募证券投资基金管理；资产管理；投资管理；证券投资。（以上 业务不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金 融监管及财政信用业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动）。
获配数量（股）5,473,684
限售期6个月
14、广东恒健国际投资有限公司

名称广东恒健国际投资有限公司
成立日期2011-05-25
注册资本75,422.6万元人民币
法定代表人刘山
注册地址广州市越秀区天河路 45之二 1601自编 1610单元
企业类型有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码914400005763575638
经营范围以自有资金从事投资活动;融资咨询服务
获配数量（股）21,052,631
限售期6个月
15、广发证券股份有限公司

名称广发证券股份有限公司
成立日期1994-01-21
注册资本762,108.7664万元人民币
法定代表人林传辉
注册地址广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2号 618室
企业类型股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
统一社会信用代码91440000126335439C
经营范围许可项目：证券业务；公募证券投资基金销售；证券公司为期货公 司提供中间介绍业务；证券投资基金托管。（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部 门批准文件或许可证件为准）
获配数量（股）6,105,263
限售期6个月
16、上海申创产城私募基金合伙企业（有限合伙）

名称上海申创产城私募基金合伙企业（有限合伙）
成立日期2021-09-08
出资额386,400万元人民币
执行事务合伙人上海申创产城投资管理中心（有限合伙）
主要经营场所上海市长宁区愚园路 1352弄 11号 1幢 203B
企业类型有限合伙企业
统一社会信用代码91310000MA7B8UDC6G
经营范围一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动 （须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活 动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营 活动）
获配数量（股）6,631,584
限售期6个月
17、诺德基金管理有限公司

名称诺德基金管理有限公司
成立日期2006-06-08
注册资本10,000万元人民币
法定代表人潘福祥
注册地址中国（上海）自由贸易试验区富城路 99号 18层
企业类型其他有限责任公司
统一社会信用代码91310000717866186P
经营范围（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基 金；（三）经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量（股）30,000,000
限售期6个月
（二）本次发行对象与公司关联关系、最近一年重大交易情况及未
来交易安排
根据上述最终认购对象提供的申购材料及作出的承诺等文件，本次发行的最终认购对象不包括发行人及联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，不存在上述机构及人员通过直接或间接形式参与本次发行认购的情形。发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东不存在向认购对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不本次发行的发行对象与公司最近一年无重大交易。截至本发行情况报告书出具日，公司与发行对象不存在未来交易安排。对于未来可能发生的交易，公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的决策程序，并作充分的信息披露。

（三）关于发行对象履行私募投资基金备案的核查
联席主承销商及发行见证律师对本次发行获配的发行对象是否属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金登记备案办法》等法律、法规、规范性文件及自律规则所规范的私募投资基金备案情况进行了核查，相关核查情况如下：
1、国泰基金管理有限公司以其管理的养老金产品及年金计划，易方达基金管理有限公司以其管理的公募产品参与本次认购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理条例》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金登记备案办法》规范的私募投资基金，也不属于《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》《证券期货经营机构私募资产管理计划备案办法》规范的私募资产管理计划，无需履行私募投资基金和私募资产管理计划相关登记备案程序。

2、深圳市中金岭南资本运营有限公司、建投投资有限责任公司、摩根士丹利国际股份有限公司、广东恒健国际投资有限公司、广发证券股份有限公司以其自有资金或合法自筹资金参与本次认购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理条例》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金登记备案办法》规范的私募投资基金，也不属于《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》《证券期货经营机构私募资产管理计划备案办法》规范的私募资产管理计划，无需履行私募投资基金和私募资产管理计划相关登记备案程序。

3、国调二期协同发展基金股份有限公司、杭州行远富兴股权投资合伙企业（有限合伙）、湖南兴湘隆银高新产业投资合伙企业（有限合伙）、振兴嘉杰壁虎一号私募证券投资基金、轻盐智选 22号私募证券投资基金、上海申创产城私募基金合伙企业（有限合伙）属于私募基金，已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理条例》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金登记备案办法》所规定的私募投资基金要求办理了相关备案登记手续。（未完）
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