[年报]顶点软件(603383):顶点软件2024年年度报告
原标题:顶点软件:顶点软件2024年年度报告 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人严孟宇、主管会计工作负责人董凤良及会计机构负责人（会计主管人员）熊婵静声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案以公司实施利润分配方案的股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利6元（含税）。若按照公司截至2024年12月31日的总股本205,386,979股计算，分配现金红利金额为123,232,187.40元。2024年度现金分红（包括中期已分配的现金红利41,077,395.80元）总额为164,309,583.20元，占2024年度合并口径归属于上市公司股东净利润的84.70%。 公司2024年度利润分配方案已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，尚需公司股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，具体内容详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“六（四）可能面对的风险”。 十一、 其他 □适用√不适用 目录 第一节 释义...................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标..................................................................................................4 第三节 管理层讨论与分析..............................................................................................................8 第四节 公司治理............................................................................................................................ 22 第五节 环境与社会责任................................................................................................................38 第六节 重要事项............................................................................................................................ 41 第七节 股份变动及股东情况........................................................................................................52 第八节 优先股相关情况................................................................................................................59 第九节 债券相关情况....................................................................................................................59 第十节 财务报告............................................................................................................................ 59
一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
一、公司信息
公司股票简况
(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币
√适用□不适用 2024年6月，公司实施2023年度利润分配资本公积转增股本，总股本由171,197,016股为基数每10股派发2股，公司据此追溯调整了上年同期披露的每股收益数据。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2024年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币
□适用√不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币
□适用√不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 公司聚焦金融科技，是一家领先的平台型数字服务提供商。公司的业务主要为金融行业信息化业务，同时也开展非金融行业信息化业务。公司的金融行业信息化业务主要包括证券、基金&资管、信托、银行、期货、要素市场等行业信息化业务。公司的业务发展，主要围绕以下驱动的业务类型：1.交易驱动的业务，2.流程驱动的业务，3.数据驱动的业务。公司基于自主可控的“3+1”基础技术平台提供全域金融信息化应用支撑，持续创新，为金融行业数字化赋能。 报告期内，受市场环境影响，公司上游金融行业客户的IT投入节奏放缓，项目在立项、实施及验收等环节所耗费的时间周期延长，致使公司金融IT业务收入同比出现下滑。不过，在报告期的第四季度，市场情况有所好转。同时，公司在报告期内强化内部管理，大力推行降本增效举措，相关期间费用得以降低。 报告期内，公司实现营业收入66,373.07万元，比上年同期下降10.78%；实现归属于上市公司股东净利润19,399.01万元，比上年同期下降16.84%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润17,849.53万元，比上年同期下降17.88%。 公司持续坚持创新驱动发展战略。报告期内，公司在基础技术研发层面，持续增加“3+1”基础技术平台等的研发投入，并不断进行信创与AI的深度融合、适配与优化升级，以此确保在交易、流程与数据技术领域保持领先优势。在行业新一代系统建设的代际升级进程中，公司全面践行“存算分离”技术路线。基于自主研发的“3+1”核心技术平台，全方位深化各类应用的迭代升级，为业务创新发展赋能。 报告期内，公司积极将跨行业的业务按其性质进行融合发展，通过跨行业人才与产品的交叉传承与进化，整合内部资源，重点打造新交易体系、财富管理、新资管体系与大运营体系等四大金融科技板块，为包括证券、期货、基金、资管、银行、信托、要素市场等行业提供全面的IT解决方案。 作为金融信创先锋，公司始终秉持开放共享、合作共赢的理念，积极发挥行业引领作用，携手众多行业伙伴共同推进金融信创事业的发展。报告期内，公司联合金融机构以及信创生态合作伙伴，成功举办了第三届顶点信创日活动。同时，在报告期内，公司进一步深化了与华为、腾讯等国产基础软硬件企业的合作，共同构建开放共赢的信创生态体系。 二、报告期内公司所处行业情况 公司主营业务涉及的主要金融行业市场情况： 2024年5月，国务院发布《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（简称新“国九条”），体现出党中央、国务院对资本市场改革发展的高度重视，将对我国资本市场的长期稳健发展产生深远影响。 2024年9月24日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会等多部门介绍金融支持经济高质量发展有关情况，多角度、多层次出台了一系列提振经济和金融市场的相关措施。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）新交易体系业务 新交易体系业务是公司最核心的业务板块，公司是新一代信创技术路线的开创者与引领者。 公司的新交易体系涵盖所有证券、期货、资管的交易业务。其产品除了核心交易系统A5与HTS系列之外，还包括账户中心与NCB清算簿记系统。 A5系统是目前证券行业唯一全面实现国产替代的新一代核心交易系统。报告期内，公司积极推进新一代核心交易系统A5的建设工作，在信创核心系统及关键项目上均取得顺利进展。中信证券、南京证券、上海证券等多家券商项目在报告期内同步推进。报告期内，A5的客户数量已达10家。 自2024年9月底起，市场交易量大幅攀升，在此期间，已全面上线的东吴证券、东海证券、麦高证券所采用的A5系统始终保持平稳运行状态，充分验证了A5系统具备高可靠、高可用的特性。 在专业交易领域，HTS系列不断优化升级，成功研发了基于FPGA硬件的HTS3.0超极速交易系统以及商品期货极速交易系统，其业务品种覆盖沪深北交易所、国内期交所、港股通等市场，业务范畴已拓展至自营做市、商品期货交易、场外衍生品等领域。多家券商完成了HTS新版本的升级，实现了性能的显著提升。公司携手华为、腾讯云等厂商发布了HTS2X纯血信创版，实现了国产软硬件的全栈信创以及全链路的深度优化，为专业交易提供了有力支持。 报告期内，公司新推出程序化报送与实时监控等解决方案，全面满足监管要求，有效助力券商进行程序化交易管理，为业务的稳健开展提供坚实保障。 （二）财富管理业务 财富管理板块是公司客户规模最大的板块。过去几年，公司财富管理板块融合了证券、期货、银行、信托、资管等金融行业的财富侧科技业务，通过跨行业的业务交叉借鉴与进化融合，全面提升了赋能金融行业财富管理业务的能力。在财富领域，公司形成了客户管理、产品管理、资产配置、投资顾问服务等全流程数字化闭环，提供贯穿咨询规划、产品实施到交付落地的全周期解决方案。在AUM管理、券商机构理财、银行组合配置、服务信托、家族信托等新细分领域，公司产品也占据了市场领先地位。报告期内，公司财富管理业务新增20多家客户，目前总客户数已超过300家。 报告期内，财富科技产品体系实现了多维度的升级。营销服务平台C6完成了系统功能的迭代优化，从产品研发阶段迈向了规模化商用阶段，并在报告期内成功落地多家证券项目。资产配置平台在报告期内进行了买方投顾平台的创新升级，研发并打造了适配本土市场的TAMP（全托资产管理平台），为财富机构的投顾人员提供了一个整合产品货架、投资工具与服务方案的一站式工作平台。同时，资产配置平台的机构理财系统拓展了对场外金融产品、场内ETF、报价回购、逆回购等多元化产品配置的支持。此外，基金投顾系统完成了投资计划制定、资金管理等核心模块的优化升级，并完成了符合监管要求的私募产品改造。绩效考核系统和员工AUM管理系统在报告期内进行了深度迭代，并在头部券商实现了生产应用，未来有望进行大面积市场推广。财富服务信托平台在报告期内新增了多家信托客户，为信托机构打造了家庭、家族信托的全项目周期方案，并创新推出了服务信托渠道对接系统，实现了信托与银行、保险、券商等金融机构的信息电子化互联方案。 （三）新资管体系业务 资管领域是公司战略投入的重点板块。报告期内，新资管体系业务线持续深耕市场并积极拓展业务版图，积极为行业量身定制面向未来的系统解决方案，在产品研发方面取得良好进展。 在核心的投资管理端，公司依托自有的技术平台优势，结合业务模型的深度梳理与重构，研发了全景实时资产簿记系统IBLive。报告期内，IBLive及其相关应用已成功进入多家公募基金、券商资管等机构。 在资管行业CRM及产品全生命周期运营领域，公司继续稳固领先地位，并积极引入AI技术，不断提升产品功能与服务水平，助力客户实现智能化客户陪伴、内容生产与管理以及运营优化。 公司将继续深化业务布局，助力更多资管机构构建新一代信息平台，将全面覆盖投研、营销及运营环节，以数据驱动、运营驱动为核心，融合领先技术，为资管机构的业务拓展及业务模式创新提供更为强劲的数字化、智能化支撑。 （四）大运营体系业务 公司依托LiveBOS强大的流程支撑能力，积累了丰富运营数智化经验与解决方案。公司充分发挥在行业运营方面的原创能力与专业赋能作用，持续聚焦深耕，产品与市场的领先优势进一步增强，有力推动了证券行业的运营数智化转型进程。公司大运营业务板块包括了对客运营与对内运营两大系列。对客运营服务范围涵盖从零售到机构、境内到境外、证券到期货的多元化客户群体。同时，公司运营解决方案深度融合AI强大的能力，实现运营的HAI（人类智能与AI的协同“Human-AICollaboration”）协同，弥补员工能力的局限，加速流程运转。 报告期内，公司成功为某头部券商建设并上线了财富子账户业务中台，为投资者提供了多维子账户全流程数字化管理功能，并支持投资数据分析等多项服务。此外，报告期内，公司同步实现产品线100%信创适配，成功打造出多个具有行业示范效应的信创标杆案例，为行业信创发展树立了典范。 （五）其他金融行业业务 报告期内，基于以上四大业务板块，针对金融行业机构服务的需求，公司聚焦于机构业务的“交易、理财、销售、服务、运营”等核心主题，构建了从客户触达、提供一站式服务，到交易、财富、场外、投研等专业支持的全方位机构支撑体系，为机构业务全联接生态赋能。面向证金、股销、债销、投行等机构部门，公司融入AI能力打造涵盖机构门户、机构客户管理，机构交易、机构理财、机构运营、机构营销服务等全流程的解决方案。同时也开始拓展至信托与资管机构。 报告期内已服务九家头部券商机构业务。 报告期内，投行业务线（子公司西点信息）在产品研发方面，持续秉持I5数智投行平台的先进理念，不断强化投行项目尽调、辅导、内控、发行、后督及运营等全业务流程各环节的数字化能力。同时，积极引入大模型等AI新技术，全面推进平台升级，重点聚焦智慧作业(推出尽调智能工具箱、数据智能对齐、底稿自动整理等智能应用)、智慧内控(推出内控雷达、利冲雷达、智能助审等应用)、智慧运营(推出AI问数、能力图谱、智能教练等应用)三个关键领域。报告期内，大投行业务实现平稳增长，新增多家证券客户。在协会自律监管系统上线进程中，公司为30多家客户提供自律监管报送系统、区块链自持节点系统及相关服务。 报告期内，投研业务线（子公司上海复融）依托LiveDATA对异构数据的强大整合能力，持续完善和优化为券商、基金、资管等金融机构投资研究领域的两大核心产品，即一体化投资研究业务支撑平台和一站式投研数据赋能平台。目前，这两大产品已在多家一线券商和基金公司落地应用。 报告期内，在期货业务领域，为期货公司提供全域全面升级的解决方案服务，包括：商品期货极速交易、做市交易、基于LiveData平台构建的期货标准数据模型、新一代企业级绩效考核平台、公司全面风险控制平台、期货集中运营平台等。期货公司全面风险控制平台成功在某头部期货公司落地应用。 报告期内，信托业务线业务保持平稳。财富管理平台、服务信托平台以及移动端已全面完成信创工作，并成功在客户现场部署落地。在AI智能领域，已围绕AI+资配、AI+客服、AI+营销等场景展开深度融合，持续升级现有解决方案，为信托公司的数智化建设提供有力支持，助力信托公司实现战略转型。报告期内，新增了多家信托客户。 报告期内，要素交易与股权投资市场业务线持续探索新技术、新应用的落地实践。依托人工智能技术，推动行业应用从数字化向数智化转型，助力将新技术、新应用转化为要素交易市场的新质生产力。尤其在产权交易市场的数智化转型进程中，凭借深厚的行业客户基础，积极推进人工智能在客户服务、文档处理、审批辅助以及智能中台等方面的实际应用。 中小银行信息化业务持续聚焦于财富管理、资产配置、数智营销等系统的建设。报告期内，面向财富端、资管端的解决方案在中小银行、银行理财子公司取得良好进展。 （六）金融行业外的信息化业务 在金融行业外的信息化业务，公司通过2个控股子公司，分别专注企业信息化与教育信息化业务，采取“平台型应用软件”的积极扩张发展战略，在各自的市场积极拓展。 报告期内，在政府和企业信息化领域，业务平稳增长。期间，重点聚焦政企信创数字化转型方向，成功中标多个项目，涵盖新一代数字人力资源平台、生产指挥数据平台、智慧公路项目、信创供应链系统，以及大学智慧教育一站式学生社区线上服务系统等。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 （一）持续创新能力和核心技术优势 公司坚持基础研发和信创路线，持续创新和研发形成了诸多领域的核心技术突破，包括：“3+1”基础技术平台等一大批自主知识产权和专利的基础技术和开发平台，形成可与泛金融行业合作伙伴共享的技术生态体系。公司持续坚持金融关键技术的研究，专注核心产品的研发。公司的核心技术优势是支撑公司在产品、服务与市场方面保持长期持续竞争力的关键因素。 （二）创新的产品开发模式优势 公司采用自主研发的灵动业务架构平台和灵动数据技术平台，其给软件开发带来的敏捷性、高效性以及跨行业的适用性，使公司的应用产品开发模式、技术研究及新产品开发模式、市场拓展模式、人才组织和培养模式等发生了深刻的变革，成长为跨行业“基础平台＋应用方案”的综合解决方案提供商。这种创新的产品开发模式，降低了项目实施成本，缩短了客户的信息化实施时间，也降低了客户信息化的实施成本。 （三）客户及行业经验的优势 公司在证券行业信息化深耕多年，拥有广泛的客户基础和多年的证券市场信息化服务经验，对泛金融业各领域各项业务都有深入的研究和了解。在核心交易、高端客户交易、专业机构交易、业务运营、营销服务、财富管理、大投行、柜台市场、金融产品管理等多种业务领域均有深度的研究、持续创新和迭代进化，能提供行业领先的产品和服务。 （四）快速满足客户个性化需求的能力 近年来，券商为追求自身的独特优势的建立，对个性化软件的需求不断增长。公司拥有自主研发的“3+1”基础技术平台和优秀的人员团队，建立了一整套满足随需定制的研发、交付和服务体系，形成了具有竞争力的快速满足客户个性化需求的软件开发与定制能力。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业总收入66,373.07万元，比上年同期下降10.78%；实现归属于上市公司股东净利润19,399.01万元，比上年同期下降16.84%。 (一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：因收入减少，成本减少所致； 销售费用变动原因说明：主要是公司本期市场、宣传等费用减少所致；管理费用变动原因说明：本期股权激励费用减少所致； 财务费用变动原因说明：本期公司银行存款利息收益有所下降； 研发费用变动原因说明：本期研发费用无重大变化； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期销售回款较上年同期减少所致；投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期公司购买理财产品支付及收回净额较上年同期减少所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期分配现金股利较上年同期增加所致；其他收益变动原因说明：本期公司取得增值税退税较上年同期减少所致；投资收益变动原因说明：本期处置到期理财产品较上年同期减少所致。 公允价值变动收益变动原因说明：公司期末持有未到期的以公允价值计量的交易性金融资产较期初增加； 信用减值损失变动原因说明：期末应收账款减少且账龄结构改变，本期冲回坏账准备所致；所得税费用变动原因说明：当期应纳税所得额较上期减少，计提当期所得税费用减少所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用√不适用 2、收入和成本分析 □适用√不适用 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位：元 币种：人民币
无 (2). 产销量情况分析表 □适用√不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用√不适用 (4). 成本分析表 单位：元
无 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用√不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用□不适用 前五名客户销售额13,049.09万元，占年度销售总额19.66%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用√不适用 B.公司主要供应商情况 √适用□不适用 前五名供应商采购额899.51万元，占年度采购总额59.45%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额111.58万元，占年度采购总额7.38%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用√不适用 其他说明： 无 3、费用 √适用□不适用 单位：元
(1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
√适用□不适用
□适用√不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用√不适用 5、现金流 √适用□不适用 单位：元
□适用√不适用 (三)资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1、资产及负债状况 单位：元
无 2、境外资产情况 □适用√不适用 3、截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元
□适用 √不适用 (四)行业经营性信息分析 √适用 □不适用 详见第三节“管理层讨论与分析”二中的报告期内公司所处行业情况。 (五)投资状况分析 对外股权投资总体分析 √适用□不适用 报告期内，公司受让控股子公司西点信息少数自然人股东所持有的西点信息合计16.83%股权（对应281.86万元注册资本），交易价格合计500万元。 本次转让完成后，公司持有的西点信息股权比例由70.75%上升至87.57%。 1、重大的股权投资 □适用 √不适用 2、重大的非股权投资 □适用 √不适用 3、以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
√适用□不适用 单位：万元 币种：人民币
□适用√不适用 私募基金投资情况 √适用□不适用 2021年6月公司投资北京明晟东诚私募基金管理中心（有限合伙）明晟东诚明灯1期2号产品1000万元。2024年5月份，出售500万份额，截止2024 年12月末，该产品持有净值370.60万元。 衍生品投资情况 □适用√不适用 4、报告期内重大资产重组整合的具体进展情况 □适用√不适用 (六)重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七)主要控股参股公司分析 □适用 √不适用 (八)公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一)行业格局和趋势 √适用 □不适用 在国家大力推进“金融强国”核心战略的时代背景下，金融科技浪潮以移动互联网、大数据、人工智能和区块链为代表的前沿技术，正迅速渗透至金融机构的各个领域，覆盖证券、期货、大资管、银行、要素市场、信托等多个行业。 当下，大数据、区块链、人工智能、自然语言处理、知识图谱、人脸识别、内存数据库、低延时技术以及金融工程等技术，已经广泛应用于投资者适当性管理、智能化业务受理、智慧运营、投资交易、客户分析、财富管理等关键领域。（未完）  |