[年报]亚通股份(600692):亚通股份2024年年度报告
原标题:亚通股份:亚通股份2024年年度报告 上海亚通股份有限公司 2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人施俊、主管会计工作负责人翟云云及会计机构负责人（会计主管人员）曹明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计,公司2024年全年归属于全体股东的净利润为6,356,376.91元，加期初未分配利润426,807,285.80元，减去2024年第一季度现金分红7,035,281.28元、提取法定盈余公积1,672,781.60元，累计可供股东分配的利润为424,455,599.83元。2024年度利润分配预案为：鉴于公司2024年长兴岛38#地块动迁安置房项目、大同养殖场渔光互补项目、崇明区新村乡和北堡二期风电等新能源项目投资对资金需求量较大，基于公司维持正常业务经营和可持续发展的需要考虑，不进行2024年度现金分红，也不进行其他形式的利润分配。 公司2024年9月实施完成2024年第一季度现金分红共计7,035,281.28元（含税），2024年全年现金分红占公司2024年度合并报表归属母公司股东净利润的比例为110.68％。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了可能存在的风险，包括政策风险、市场风险、经营风险、财务风险等，敬请查阅经营情况讨论与分析中公司关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节 释义......................................................................................................................................5 第二节 公司简介和主要财务指标..................................................................................................5 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................10 第四节 公司治理............................................................................................................................27 第五节 环境与社会责任................................................................................................................41 第六节 重要事项............................................................................................................................43 第七节 股份变动及股东情况........................................................................................................54 第八节 优先股相关情况................................................................................................................58 第九节 债券相关情况....................................................................................................................59 第十节 财务报告............................................................................................................................59
一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
一、公司信息
(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币
√适用□不适用 与2023年相比，2024年公司营业收入比上年减少49.41%，主要系公司房地产业务收入下降导致，公司2024年房地产板块处于尾盘销售和零星交付状态，长鸿兴通项目仍处于项目开发阶段，公司的房地产销售板块业务收入较上年同期下降90.64%，营业收入金额减少56,899.91万元；归属于上市公司股东的净利润比上年增加160.06%，主要系出售银马实业100%股权和玮银建设70%股权增加投资收益1,626.28万元，出售沪农商行股票确认投资收益1492.58万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年减少1729.34万元，主要系报告期房产业务净利润减少2115.86万元，贸易业务毛利下降导致净利润减少528.65万元，同时非经常性损益增加2120.56万元。 与2022年相比，2023年公司营业收入比上年增加6.52%，主要系房地产业务交付接近尾声导致本期营收减少13,259.17万元，环岛混凝管桩贸易增加7,380.83万元、混凝土制品生产销售下降2,009.39万元，西盟物贸钢材贸易增加1.86亿元所致；归属于上市公司股东的净利润比上年减少46.64%，主要系报告期亚通通信业务减少，同时因竞争激烈毛利下跌减少净利润1396.02万元所致；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年减少3,143.82%，主要系报告期亚通通信和房产业务净利润减少，同时西盟物贸前期单项计提的坏账损失641.05万元、亚通置业收回堡镇25#地块和竖新镇农民集中居住地块的欠款后转回前期计提的坏账损失273.63万元、公司公务车改革出售旧车及牌照收益451.94万元、上海出租收到燃油补贴等210.03万元、崇明出租燃油车改纯电车补贴296.10万元所致。 与2021年相比，2022年公司营业收入比上年减少18.64%，主要系出租汽车运输收入减少1,444万元、贸易收入减少2.18亿、虽然本年房产收入新增交付堡镇25#地块安置房，但本年总交付金额较去年减少约6000.00万所致；归属于上市公司股东的净利润比上年减少89.96%，主要系报告期同瀛宏明开发的毛利率相对较高的商品房销售与上期相比减少了50%以上，而齐闳房产和亚通置业本期新确认的保障房销售收入虽有所增加，但毛利率偏低，使销售毛利绝对额大幅减少，此外，超期应收款未收回提高了计提坏账准备造成今年信用减值损失和资产减值损失增加，以上主要因素导致公司利润总额和净利润减少所致；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年减少98.59%，主要系报告期利润总额的减少和非经常性损益增加所致；经营活动产生的现金流量净额比上年净流出减少12077062.21元，主要系子公司收到区税务局返还的增值税留抵税所致；归属于上市公司股东的净资产比上年增加0.06%，主要系利润增加所致。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2024年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币
□适用√不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用√不适用 十二、 其他 □适用√不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，也是亚通股份推进高质量转型发展的重要一年。一年来，亚通股份在区委区政府的坚强领导下，紧紧围绕国有企业改革深化提升行动，紧盯全面经营目标任务，凝心聚力抓经营，守正创新促发展，公司各项工作持续平稳运行。2024年，新兴产业加快发展，传统产业提质升级，企业治理水平稳步提高。因受房产周期性影响营业收入下降较多，但归母净利润有所增长，基本完成了年初制定的各项指标。 (一）加速驰骋新能源赛道，激发绿色“新活力” 亚岛新能源与亚申数维在前期和建设运维领域分工明确，各司其职，协同推进项目高效实施。 一是“一风一渔”重点项目有序推进。加快建设大同养殖场27兆瓦渔光互补项目，已完成外部安装。加快落地新村乡36兆瓦风电项目，已启动桩基工程，力争尽快并网发电。二是分布式光伏项目有效拓展。积极推进本区2024年公共机构光伏建设，同步拓展工商业分布式光伏项目，并网及在建分布式光伏项目129个、共计17兆瓦，业务已覆盖崇明全域。三是碳普惠交易成功实施。积极申报上海碳普惠分布式光伏发电减排项目，在上海环境能源交易所以挂牌竞价方式累计出售579吨二氧化碳减排量，这是该平台上线以来崇明首批成功达成的碳普惠交易。 （二）有序升级传统产业，激发发展“新潜力” 一是持续推动房地产业务提质增效。全力推进长兴岛38号地块安置房项目建设，通过倒排工期、挂图作战、强化管理，有效落实了进度、成本、质量和安全控制，整体工期大幅缩短。项目以打造保障性住房优秀住宅为目标，狠抓管理水平，努力打造百姓“放心工程”。除了长兴项目以外，公司房产业务也紧抓堡镇25号地块项目、奉贤保障房项目回款，亚通水岸项目尾盘去化等工作。二是积极拓展通信工程业务覆盖面。持续巩固与三大通信运营商的业务合作，全年承接通信终端安装13万单、月维护数46.9万户。有效拓展乡镇园区通信管网基础建设业务，全年承接竖新镇“五好两宜”美丽乡村建设架空线入地工程、沪渝蓉沿江高铁崇明段通信设施搬迁等重点管线工程7个。 三是着力推动多元业务降本增效。环岛混凝土积极开展市场营销、业务拓展工作，千方百计回笼应收账款。西盟物贸着力加强风险管控和流程管理。上海出租加强人员管理，降低用工成本，并探索多种经营模式，深挖降本增效潜力，在出租车行业下行趋势下逆势而行，超额完成年度经营目标。崇明出租坚持树立规范服务理念，乘客满意度区域排名位于第三，同时积极承担社会责任，在爱心送考、送医助困等方面展现了国企担当。文化传播业务巩固传统广告阵地，积极承办崇明大型活动赛事，全年承办区残联读书会、艺术作品展等一系列活动。亚通旅游一方面加强营销策略，提升服务质量，顾客满意度指数居于三岛酒店前列，另一方面积极转型，从“酒店运营”转型为“培训中心”，顺利完成了酒店改造，成功举办了新任公务员培训班，实现了酒店资源的优化配置。农业公司增收节支，加强田间管理，严控生产成本，打造高效绿色农业基地。亚锦资产加强物业资产租赁管理，做好公司系统内资产归集管理前期工作，严格规范物业资产出租，公司房屋出租率100%，租金收入稳中有增。 （三）着力提升上市公司治理水平，激发效能“新动力” 一是制定亚通股份发展战略规划。结合崇明世界级生态岛建设目标，梳理公司现有资源、能力和优势，制定公司发展战略规划，明确发展目标和路径。二是深化专业化运作。对非主业、非优势业务进行处置，进一步优化国有资本布局结构，集中力量发展主责主业，完成玮银建设70%股权等非优势业务的转让工作。三是完善上市公司制度，优化董事会决策和效能。修订上市公司制度，包括《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理制度》等15项，进一步健全公司治理体系，确保决策过程科学、高效、透明。四是完成现金分红。发布2024年季度权益分派实施公告，为本公司全体股东每股派发现金红利0.02元（含税），共计派发现金红利703万元。 （四）全面加强内部管理，激发运营“新合力” 一是内控管理制度持续完善。利用巡察工作契机，建立并修订了包括对外投资、资产租赁、融资担保、工资总额管理、人员招聘、公务出行、食堂管理等各项制度，确保各项经营活动合规高效。二是风控体系不断深化。持续深化推进风险控制委派制，对所属子公司风控岗位的负责人由总公司实行委派，强化风险管理垂直管控，有效防范潜在风险。三是完成全系统“三定”方案编制，明确岗位设置、职责分工和人员配置。四是安全维稳工作常抓不懈。加强落实安全生产责任制。 二、报告期内公司所处行业情况 2024年，上海市房地产开发投资比上年增长2.8%。商品房施工面积16818.02万平方米，下降4.5%。其中，住宅施工面积7768.11万平方米，下降5.2%。商品房新开工面积2186.22万平方米，下降8.5%。其中，住宅新开工面积1215.07万平方米，下降11.4%。商品房竣工面积1709.22万平方米，下降19.1%。其中，住宅竣工面积836.61万平方米，下降29.5%。商品房销售面积1656.86万平方米，下降8.5%。其中，住宅销售面积1356.73万平方米，下降6.9%。 三、报告期内公司从事的业务情况 主要业务：报告期内公司主要业务为房地产开发、通信管网施工及运维、建筑钢材贸易、混凝土制品生产销售、光伏电站建设运营等。 经营模式：公司房地产开发业务以商品房和保障房为主，商品住宅项目均在崇明区；公司通信工程业务主要承接三大电信运营商和铁塔公司的通信管网施工维护；钢贸业务以钢材的购销为主，采取订单采购订单销售的模式；新能源业务以光伏电站、风电场的建设运营为主。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定规范公司治理、完善内部控制，经过30多年的发展，公司形成了规范的法人治理结构和完善的组织管理体系。 多年来，公司倾力服务社会和用户，树立了“亚通出租”，“亚通置业”、“亚通通信”等领域的良好品牌和社会形象。公司全资子公司上海亚通出租汽车有限公司连续十多年在乘客满意度测评中名列上海市行业前列；公司开发的“江海名都”项目得到了住户的广泛好评，“水岸景苑”项目荣获上海市优秀住宅金奖，奉贤14单元项目荣获上海市建筑工程质量白玉兰奖；公司全资子公司亚通通信多年来一直负责崇明区大部分的通信管网施工和运维业务，是崇明通信管网建设运维的主力军，深受三大运营商和广大用户的认可。 五、报告期内主要经营情况 截至2024年末，公司总资产5,187,620,143.09元，较上年末增加74.69%，归属上市公司股东所有者权益937,724,723.85元，较上年期末增加1.19%，资产负债率72.53%，较上年期末上升20.46个百分点，公司总体负债率处于安全可控水平。报告期内,公司实现营业收入660,281,062.70元，同比减少49.41%；归属上市公司股东的净利润6,356,376.91元，同比增加160.06%。 (一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要系报告期营业收入下降导致成本相应下降；销售费用变动原因说明：主要系商品房销售接近尾声，其销售费用大幅下降；管理费用变动原因说明：主要系报告期人工成本减少所致； 财务费用变动原因说明：主要系母公司和亚通置业借款同比大幅减少，长鸿兴通预收长兴38号地块部分房款17.04亿元，导致本期利息收入增加，财务费用下降； 研发费用变动原因说明：无; 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内房产业务预收长兴38号地块部分房款17.04亿元所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系亚岛新能源购建固定资产所致；筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系母公司偿还华润融资租赁租金所致；投资收益变动原因说明：主要系报告期母公司出售银马实业100%股权和玮银建设70%股权增加投资收益1,626.28万元，出售沪农商行股票确认投资收益1492.58万元所致；公允价值变动收益变动原因说明：主要系报告期农商行股票价格波动所致；本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用√不适用 2、收入和成本分析 √适用□不适用 报告期内，公司实现总营业收入660,281,062.70元，较上年同期减少49.41%，其中房地产销售业务本期实现营业收入51,926,110.64元，较上年同期减少91.73%，主要系房地产板块处于尾盘销售和零星交付状态，长鸿兴通项目仍处于项目开发阶段；商品销售业务本期实现营业收入494,784,214.72元，较上年同期减少11.05%，主要系环岛混凝土销售减少所致。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位：元 币种：人民币
无 (2). 产销量情况分析表 □适用√不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用√不适用 (4). 成本分析表 单位：元
无 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用□不适用 公司通过上海联合产权交易所公开挂牌转让公司持有的上海玮银建设工程有限公司70％股权，挂牌价格参照评估结果确定为5040.00万元，转让价格为5040.00万元。本期不再纳入公司合并报表范围内。 公司通过上海联合产权交易所非公开协议转让公司持有的上海银马实业有限公司100％股权，交易价格依据评估结果确定为2213.24万元。本期不再纳入公司合并报表范围内。 公司全资子公司上海亚岛新能源科技有限公司投资设立芜湖亚能新能源有限公司。公司注册资本600.00万元。本期纳入公司合并报表范围内。 公司全资子公司上海亚岛新能源科技有限公司投资设立上海亚申数维新能源开发有限公司。 公司注册资本300.00万元。本期纳入公司合并报表范围内。 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用□不适用 前五名客户销售额47,278.79万元，占年度销售总额71.61%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0.00万元，占年度销售总额0.00%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用√不适用 B.公司主要供应商情况 √适用□不适用 前五名供应商采购额151,661.25万元，占年度采购总额82.37%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0.00万元，占年度采购总额0.00。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币
无 3、费用 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币
(1).研发投入情况表 □适用 √不适用 (2).研发人员情况表 □适用√不适用 (3).情况说明 □适用√不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用√不适用 5、现金流 √适用□不适用 单位:元币种:人民币
无 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用□不适用 报告期内公司出售银马实业100%股权和玮银建设70%股权增加投资收益1,626.28万元，出售沪农商行股票确认投资收益1492.58万元。 (三)资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1、资产及负债状况 单位：元
无 2、境外资产情况 □适用√不适用 3、截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 4、其他说明 □适用 √不适用 (四)行业经营性信息分析 √适用 □不适用 公司主要业务所属行业为房地产，与本行业相关的经营性信息分析详见本报告第三节“二、报告期内公司所处行业情况”和“六、公司关于未来发展的讨论与分析”。 房地产行业经营性信息分析 1、报告期内房地产储备情况 □适用 √不适用 2、报告期内房地产开发投资情况 □适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
√适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
结转面积0.00平方米。 4、报告期内房地产出租情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
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