[年报]创新医疗(002173):2024年年度报告
原标题:创新医疗:2024年年度报告 2024年年度报告 2025年4月 2024年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陈海军、主管会计工作负责人马建建及会计机构负责人（会计主管人员）马建建声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 本公司请投资者认真阅读本报告，公司在本报告“管理层讨论与分析”中 “公司未来发展的展望”部分，描述了公司未来经营可能面临的主要风险，敬请广大投资者注意风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 .................................................................................................................................................. 10 第四节 公司治理 ....................................................................................................................................................................... 25 第五节 环境和社会责任 ....................................................................................................................................................... 41 第六节 重要事项 ....................................................................................................................................................................... 42 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................. 53 第八节 优先股相关情况 ....................................................................................................................................................... 58 第九节 债券相关情况 ............................................................................................................................................................ 59 第十节 财务报告 ....................................................................................................................................................................... 60 备查文件目录 （一）载有公司负责人陈海军、主管会计工作负责人马建建、会计机构负责人马建建签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 ?是 □否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 2024 年，我国医疗健康行业在宏观经济平缓增长与行业深化改革的背景下呈现结构性调整特征。根据国家统计局数据显示，2024年GDP增速5.0%，较2023年5.2%略有下降。 较稳定的宏观经济发展趋势为医疗健康行业提供了基础性需求支撑。随着人口老龄化进程加速、慢性病比例提高、居民疾病谱发生变化而导致的治疗复杂性与医疗成本持续攀升，医疗服务需求持续释放。 国家医疗保障局公布的《2024 年医疗保障事业发展统计快报》相关数据显示，与往年相比，2024 年人次均医保支出出现明显下降。对于承担较多社会公益责任，且以医保为主要结算对象的综合医院而言，意味着次均收费的相应减少，主营业务毛利率出现下滑。 报告期内，公司下属医院综合医疗服务的总体收费水平受医保支付标准的动态调整出现下滑，营业收入未能与门诊量、住院量保持同步增长。2024 年，公司下属医院门诊人次合计、住院人次合计同比波动幅度分别为 4.59%、1.59%，但两类收入同比波动幅度却为2.12%、-1.45%，主营业务毛利率有所下滑。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司从事的主要业务、主要经营模式、主要的业绩驱动因素 1、公司从事的主要业务 公司是一家以提供医疗服务为主营业务的上市公司。目前，公司下属有建华医院、康华医院、福恬医院和明珠医院四家医疗机构。四家医院坚持以质量立院，以患者需求为出发点，不断提高医疗技术和服务质量，矢志打造让广大人民群众放心就诊的医疗机构。此外，公司围绕“大专科，小综合”的发展战略，以临床为中心，巩固发展重点科室及特色学科，切实通过内部控制体系建设和完善，逐步提高医院整体管理水平。 公司以提升医院服务能力和经营能力为重心，围绕学科建设打造核心竞争力，并通过统筹预算、院际合作、人才引培、梯队建设、绩效考核、成本管控、品牌宣传等多种方式提升医院综合实力。同时，在医疗流程各环节抓细节、重规范，在医院管理各方面重建设、要效益。努力提高医疗水平，增强患者信任，打造医院品牌，进而提高公司的经营能力。 2、公司医疗服务业务的经营模式 （1）采购模式 为了更好得满足集团内的采购需求，公司以子公司鸿润医药为采购中心，为下属医院提供供应链相关服务。医院采购部门根据医疗物资（药品、医用耗材、医疗设备等）每月在各科室的消耗、月末库存以及次月采购需求确定采购计划，鸿润医药根据采购计划向供应商询价，而后进行比价，并执行竞争性谈判或招标流程，最后由采购部门向鸿润医药或合格供应商发出采购订单。 供应链整合属于“向管理要效益”的一项重要工作，对医院降本增效具有积极意义。 公司将继续深入推进该项工作，以充分发挥出集团规模化、采购专业化两大优势。 （2）销售模式 公司下属四家医院的收入主要来源于为患者提供的医疗服务，主营业务收入为医疗服务收入，包括门诊收入、住院收入、体检收入等。 公司下属医院秉持着“以患者为中心”的理念，将提高医疗质量、就医感受、管理水平作为工作目标。首先，通过提升医疗技术、规范诊疗服务、加强专业素养等途径提高医院的医疗质量；其次，通过宣扬服务理念、优化服务流程、加强医患沟通等方式提升患者的就医感受。最后，通过不断完善质量安全、管理制度、成本管控等手段完善医院的管理水平。此外，还不断巩固企业文化、深化院际合作关系、加大人才引培力度、完善员工激励机制、促进信息系统建设、积极投入公益活动、主动承担社会责任，在提升医院综合竞争力的同时，打造医院良好口碑，助推卫生健康事业高质量发展。 3、报告期内公司主要的业绩驱动因素 报告期内，公司实现营业总收入为 81,601.88 万元，同比上升 1.30%，扣非后净利润 -5,957.41 万元，同比下降 112.74%。公司营业收入及利润主要来源于医疗服务。与去年同期相比，公司主要的业绩驱动因素未发生重大变化。 （二）公司所处的行业地位 公司下属建华医院、康华医院、福恬医院和明珠医院四家医疗机构。其中，建华医院是三级甲等综合性医院，康华医院是二级甲等综合性医院，福恬医院是二级康复医院，明珠医院是二级甲等综合性医院。公司下属的四家医院，在各自的医疗服务半径内具有一定的竞争优势。 （三）公司下属医院经营情况 报告期内，建华医院坚持“大专科、小综合”的战略发展模式，在强化特色专科的优势同时，兼顾综合医疗服务能力的提升。医院在医疗技术提升、专家团队建设以及服务质量优化等方面施力，与北京同仁堂中医医院有限责任公司合资成立了同仁堂鹤康（齐齐哈尔）中医医院有限公司；并进一步加强、深化优势科室与知名院校的紧密合作，包括：心内科与中国医学科学院阜外医院合作、普外科与北京医院合作、肿瘤科与齐齐哈尔医学院附属第三医院合作、介入科与哈尔滨医科大学合作；2024 年，医院还同步推进了医院文化建设、三甲迎评、绩效考核、成本管控等多项工作，多管齐下，有效得提升了医院的经营管理能力、可持续发展能力。2024 年，建华医院（含明珠医院）实现营业收入 49,130.48万元，相较去年同比上升8.82%；扣非后净利润-715.57万元，较去年同比减亏46.89%。 报告期内，康华医院强化医疗质量控制，推进学科、技术、服务升级，积极开发新技术带动学科，加强院际合作提升科室能力，引培结合构建人才梯队，优化沟通提升就医体验。同时，依据医保政策与检查趋势，规范诊疗细节，提升管理水平。但由于医保支付标准的动态调整导致总体收费水平及主营业务毛利率出现下降。2024 年，康华医院实现营业收入 29,303.21 万元，相较去年同比下降 7.63%；扣非后净利润-1,294.50 万元，较去年同比下降243.96%。 报告期内，福恬医院在发挥传统康复优势项目的基础上，积极拓展儿童康复、消化科业务，并组织、参加多种公益活动，在普及健康知识、履行社会责任的同时，也有效得提高了医院的知名度和口碑；明珠医院加强医疗质量监控，优化内部管理流程，推动信息化建设，提升了医院的综合实力。但由于经营压力增加，两家医院的业绩有所下滑，其中，福恬医院2024年实现营业收入3,094.61万元，相较去年同比下降13.61%，扣非后净利润-1,301.56万元，较去年同比下降51.02%；明珠医院2024年实现营业收入7,095.76万元，相较去年同比下降5.86%，扣非后净利润-1,538.34万元，较去年同比下降124.81%。 三、核心竞争力分析 （一）下属医院的区域内竞争优势 公司充分发挥民营医院经营更自主、反应更迅速、决策更灵活、执行更高效、分配更合理等比较优势，在品牌建设、供应链管理、特色科室打造、多元化宣传、与领先医院建立合作关系等方面深耕细作，在人才引培、成本管控、绩效改进等方面不断挖潜。下属四家医院经过多年的发展，在各自医疗服务半径内具有一定的竞争优势。 1、特色科室发展：四家医院不断加强特色科室建设，通过引进专科人才与配置相应设备，提升在该学科领域的医疗水平和服务质量。 2、合作与资源共享：通过与领先医疗机构合作，在原有特色科室的基础上加强医院间、科室间的合作，促进优质医疗资源下沉的同时，提高了自身诊疗水平，实践了差异化发展路径。 3、规范管理与持续改进：各医院以医院质量管理和医疗业务发展为主轴，以规范运营和科室发展为基石，充分发挥灵活高效的经营优势，在人才建设、薪酬绩效、安全生产、成本管控等多方面持续改进，以确保医院运营的安全与高效。 4、宣传与品牌建设：通过多种渠道积极开展宣传工作，提升品牌知名度和影响力，吸引更多患者，实现医院的可持续发展。 5、供应链管理和薪酬体系改进：充分发挥民营医院的规模化优势，实现采购成本的合理管控，提高了采购效率。同时，将员工的工作绩效与医院的业务目标和经营成果相结合，通过灵活的绩效考核与薪酬体系提升员工积极性、医院的运营效率和整体竞争力。 （二）医疗人才资源及管理团队优势 公司下属各医院坚持将提高医疗技术和改善服务质量作为工作重点，重视人才引进和培养，完善人才队伍建设，引培结合，加强院内、院际合作，促进技术进步，强化科室建设。同时，通过签订目标责任、完善绩效考核，充分调动员工工作积极性，在目标统一、指标分解、责任落实的经营方针下，进一步推动医院的协同发展。 四、主营业务分析 1、概述 参见“报告期内公司所处的行业情况”的相关内容。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 □是 ?否 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 行业分类 单位：元
?是 □否 具体情况详见“第三节、九、主要控股参股公司分析”。 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
□适用 ?不适用 3、费用 单位：元
□适用 ?不适用 5、现金流 单位：元
?适用 □不适用 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 166.58%，主要系本期经营活动现金流出大于现金流入，并且本期购买商品、接受劳务支付的现金较上期增加。 2、投资活动现金流入小计较上年同期上升 47745.38%，主要系本期赎回定期存款以及大额存单，投资活动现金流入较上期大幅增加。 3、投资活动现金流出小计较上年同期上升 34.15%，主要系本期货币资金存放形式中，定期存款以及大额存单有所增加，投资活动现金流出较上期增加。 4、投资活动产生的现金流量净额较上年同期上升 68.72%，主要系本期投资活动现金流入增加。 5、筹资活动现金流入小计较上年同期上升73.02%，主要系本期子公司新增借款所致。 6、筹资活动现金流出小计较上年同期上升33.29%，主要系本期子公司偿还借款所致。 7、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期上升 215.53%，主要系本期子公司借款增加所致。 8、现金及现金等价物净增加额较上年同期上升 67.87%，主要系定期存款本期赎回后购买定期存单，导致现金及现金等价物净增加额增加。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 ?适用 □不适用
五、非主营业务分析 ?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 2、以公允价值计量的资产和负债 ?适用 □不适用 单位：元
□是 ?否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 具体内容详见本报告合并财务报表项目注释（17、所有权或使用权受到限制的资产）。 七、投资状况分析 1、总体情况 □适用 ?不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、金融资产投资 （1） 证券投资情况 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □适用 ?不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 八、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 ?不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 ?不适用 九、主要控股参股公司分析 ?适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元
?适用 □不适用
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。 十、公司控制的结构化主体情况 □适用 ?不适用 十一、公司未来发展的展望 （一）行业发展趋势 医疗服务行业，作为保障和改善民生的重要基石，承担着重要的社会公益责任。而医保基金作为基础性行业资金支撑，其政策导向对行业发展有着深远影响。从政策的出发点考量，确保医保基金的合理使用、最大效用与持续运营是重中之重。因此，医保基金的支出逐渐呈现出“总量控制、结构调整”的鲜明特征。在此背景下，医院的盈利空间面临着诸多限制。 同时，还应该注意到，AI 医疗正以其强大的技术力量，给医疗服务行业带来全方位的深刻变革以及强有力的助推动力，尤其是在医疗服务能力的公平化方面，借助深度学习、自然语言处理和大数据分析等先进技术，AI 医疗打破了传统医疗资源在地域和层级上的限制，让优质的医疗服务能够惠及更广泛的人群。随着 AI 技术的不断发展、与医疗行业的结合应用不断加深，优质医疗服务的可及性和公平性有望得到进一步提升，为实现全民健康目标提供有力支持。 （二）公司未来发展战略 公司将在提高医院医疗技术、服务水平的同时，加强医保管理，发挥供应链作用，以同步提升医院运营能力和效率。同时，公司还将紧扣“创新”二字，积极关注、主动把握新兴医疗技术、人工智能等技术发展对医疗行业的提升机会，对先进技术的医疗应用、商业化落地方面作积极探索，并在投资项目符合公司发展战略方向、具备战略投资价值的基础上进行资本运作，充分挖掘技术进步对医疗服务行业的提升作用。 （三）公司2025年经营计划 2025 年，公司将促进医院文化建设，包括文化建院、技术强院，紧抓质量安全，以科室建设、技术提升和质量管理为工作重心，加强医保管理并结合医保控费规范、优化临床路径，进一步推动品牌与人才梯队建设、院级合作、成本管控、绩效考核、供应链整合等工作，全方位得促进医院高质量发展。同时，主动把握人工智能等科技进步在医疗提升等方面的发展机会，与公司主营业务协同发展，合力创新，实现整体业绩的稳定提升。 （四）公司可能面临的风险 1、医疗行业政策变动风险 近年来，为了更好得满足人民就医需求、规范医疗行业发展，国家卫生主管部门相继出台了各项指导意见、规定和规划。这些文件内容涵盖了医疗工作的多个方面，包括但不限于医保付费制度、医疗检查体系、医疗机构设置、医疗质量控制、医疗廉政、药品集采等。公司将及时跟踪并分析医疗相关政策的变化和动向，以便调整经营策略，发挥民营医院决策迅速、灵活应变的经营优势，在合规运营的前提下，推动公司健康发展。 2、行业竞争风险 随着公立医院扩建、民营医院增多和区域性医疗体系成熟，医疗行业的竞争日益激烈。 公司将争取在并驱争先的市场竞争中，明确自身定位、聚焦医疗主业、挖掘潜在需求、制定相应战略，发挥科室特色，加强院际合作，以错位竞争的方式，努力打开经营新局面，提升竞争力并实现更好的业绩。 3、人力资源风险 医疗服务行业需要人才的支撑，领先的医疗技术和医院管理经验是稀缺资源。医院发展更离不开人才的支持，吸引、留住、提升、激发人才至关重要。公司将改善工作环境、绩效考核政策、学习机会、发展通道，并加强员工关怀，以引进、培养、留住优秀人才。（未完）  |