[年报]大智慧(601519):2024年年度报告
原标题:大智慧:2024年年度报告 上海大智慧股份有限公司 2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人张志宏、主管会计工作负责人陈志及会计机构负责人（会计主管人员）陈志声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案2025年4月11日，公司第五届董事会2025年第三次会议审议通过《2024年度利润分配预案》，2024年度利润分配方案如下：经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为-201,271,049.65元；2024年末母公司可供股东分配的利润为-2,092,126,410.54元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，不提取法定盈余公积金，公司拟定2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。 上述2024年度利润分配方案尚需公司2024年度股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节 释义.................................................................................................................................................4 第二节 公司简介和主要财务指标............................................................................................................5 第三节 管理层讨论与分析........................................................................................................................9 第四节 公司治理......................................................................................................................................26 第五节 环境与社会责任..........................................................................................................................39 第六节 重要事项......................................................................................................................................41 第七节 股份变动及股东情况..................................................................................................................48 第八节 优先股相关情况..........................................................................................................................55 第九节 债券相关情况..............................................................................................................................56 第十节 财务报告......................................................................................................................................57
一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
一、公司信息
(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币
√适用□不适用 本期较上年同期部分业务收入有所下滑；为拓展新业务，本期较上年同期研发投入及人员成本有所增长，新业务形成的收入尚不足以覆盖新增成本。 公司上年同期将张长虹向公司支付的335,496,631.49元全额计入营业外收入，导致上年同期归属于上市公司股东的净利润同比增长较大，扣除该因素影响，上年同期归属于上市公司股东的净利润仍为负数，本期无此项收入。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2024年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币
□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币
□适用√不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，公司上下认真落实董事会战略部署，以党建工作为引领，统筹推进“提质增效重回报”各项工作，逐步探索新业务增长点，持续夯实基础管理，重点任务有序实施，经营发展总体稳健。 报告期内，公司实现营业收入77,085.34万元，上年同期为77,739.10万元，同比下降0.84%，实现归属于上市公司股东的净利润为-20,127.10万元，上年同期为10,242.15万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-20,001.53万元，上年同期为-23,173.97万元。净利润较上年同期下降的主要原因系上年同期，公司按照相关规则将控股股东、实际控制人张长虹先生向公司支付的33,549.66万元全额计入营业外收入，导致归属于母公司所有者的净利润增长较大，扣除该因素影响，上年同期归属于母公司所有者的净利润仍为负数，本期无此项收入。 公司主要工作如下： （一）证券信息服务 报告期内，公司大智慧APP及大智慧PC终端行情、数据、资讯等基础服务全面夯实，持续稳定运行，并通过迭代升级，不断为投资者提供多样化的信息服务支持。 报告期内，大智慧APP实现以问答为核心服务模块，慧信功能更聚焦，平台互动性大幅加强，覆盖全市场股票和主要投资品种，慧信生态优质创作内容继续提升，覆盖证券、基金、期货、保险、银行等诸多行业；全新问答产品支持图文、语音、视频直播等诸多形式的提问和回答场景，能够满足各类用户需求，AI辅助提问和回答、智能客服等AI场景的应用研发有效提升了平台互动服务效率和服务质量；创新研发设计的多对一专属服务群功能还获得了发明专利，为专业机构提供了一套全新的服务管理平台，围绕提质增效的目标，慧信CRM系统在销售管理、客户服务、数据可视化等细节上继续完善升级。 报告期内，平台策略投研系统快速迭代，实现支持了ETF和场外基金的因子筛选及策略，也支持了自然语言创建因子和开放的因子生态系统。在指标系统方面，支持用户个性化设置，投资者可以在APP上进行自编指标公式的使用。同时，公司加快打造大智慧全新鸿蒙端APP，实现多个版本迭代，是鸿蒙NEXT首批上架的证券类APP，涵盖了多数用户核心使用场景。 报告期内，公司加强与券商、基金、期货等金融机构的定制化合作。同时，公司持续加强信息内容安全合规建设，完善各项规章制度，有效保障内容安全。 报告期内，公司集中资源，优先服务好存量客户，维护服务好机构客户和软件用户，保持产品的稳定合规使用。实现多家券商信创改造、新研发鸿蒙版、全新改版的3.X新手机版和券商特色服务版签约上线，在慧投资PC版技术架构上，进行了大智慧经典版前端改造，实现了慧投资PC版行情交易系统的信创改造和上线，实现了PC版的个性化定制服务。 报告期内，公司推进降本增效，通过创新和增效的方式，强化自主研发产品的可用性和竞争力。开发完善了扩展行情系统、自定义板块指数和指标计算引擎。 报告期内，公司围绕券商盘活存量客户的经营目标，向券商提供投资决策增值工具，助力盘活并服务券商存量客户，按运营结果，尝试新的商业模式。 报告期内，公司探索新质生产力方向的技术研发。在AI应用方向，结合大智慧在数据领域的积累和投资分析的应用场景，探索开发AI投研方向的产品和行业大模型；在高效开发交付鸿蒙手机版行情交易系统后，采用QT技术架构，进行鸿蒙PC版行情交易系统的开发。为公司的后续发展聚集人才和储备产品，积累新技术研发的经验；推进安全认证、国密和信创等方面工作，已经取得多项国密和信创的认证资格。 （二）大数据及数据工程服务 报告期内，公司继续在大数据和人工智能领域加大投入，在自然语言处理、机器学习、知识图谱等领域获得了多项发明专利，并有效运用于数据库和数据应用产品的研发。持续对核心产品“企业预警通”进行功能升级和模块更新，新增了产业债主题大全、股东穿透报告、招投标信息、政府政策文件等多个市场普遍关注的热点专题；对企业深度资料检索、企业证券搜索、企业图谱、自定义计算指标等功能进行了优化，有效提升了用户体验。同时，PC端软件在原有的智能风险预警功能基础上进行了全面升级，深度融合了行情、股票、基金、理财等多领域的金融大数据资源。通过整合多渠道数据，充分利用先进的数据处理技术和智能化算法，对原有的风险预警模型进行优化，对海量数据进行实时追踪与分析，可以精准识别企业信用风险、市场波动以及投资者行为，为金融机构和商业决策者提供更加全面、准确、及时的金融信息与风险数据服务。 报告期内，公司始终将技术创新作为驱动企业发展的核心引擎，不断加大研发资源的投入，组建了由百余名工程师和行业专家构成的核心技术团队，在大模型、人工智能、分布式计算等前沿技术领域持续深耕。通过构建“技术预研-场景验证-产品迭代”的三级研发体系，在数据处理、分析和应用领域均取得了突破性进展，力求为客户提供更高效、更精准、更具价值的解决方案。以客户为中心、以创新为驱动的发展模式为公司自身带来了持续的成长动力，在行业内树立了良好的口碑和品牌形象，更为金融机构客户的数字化转型和业务发展提供了强有力的保障。 （三）境外业务 报告期内，阿斯达克网络专注香港市场发展，通过AASTOCKS产品提供交易服务。增强了AASTOCKS功能，加入交易功能及AACAT的创新功能，为AASTOCKS用户提供一站式投资服务。由AACAT开发的全新创意创新投资生态系统，将社交与交易深度融合，让投资者更加紧密地联系在一起。利用多样而独特的创新功能，共同创造投资回报，更好地获取和聚集投资者。 报告期内，大智慧国际致力于坚持高标准为金融机构提供可定制的股票交易解决方案、ASP专用托管交易解决方案以及经纪商专用托管顾问交易终端等服务，不断应用新技术，提高产品的可定制性和适配性。 报告期内，DZHFinancialResearch继续做好媒体运营，向客户提供定制解决方案。制作了以股票信息和保证金交易为重点的报告，专注于中小盘股的基本面和供需情况。专注于高利率货币的新闻服务，促进散户投资者的推广和营销。 （四）其他 报告期内，公司深入学习贯彻党的二十大系列精神，到苏州革命博物馆、中共苏州独立支部旧址开展主题党日活动，倡导党员和群众新时代新担当新作为，激发爱党爱国爱司热情，营造创先争优、共谋发展、和谐进取的高质量发展氛围。 报告期内，公司加强与投资者的沟通交流，召开2023年度和2024年第一季度业绩说明会、2024年半年度业绩说明会、2024年第三季度业绩说明会，认真接听投资者来电，细致回复上证e互动投资者提问，热情接待投资者调研，维护了公司良好的市场形象。 二、报告期内公司所处行业情况 1、国家政策大力支持，资本市场持续深化改革，金融信息服务行业迎来高速发展的机遇。 中央金融工作会议等重要会议，为我国金融业指明了高质量发展方向，规划了未来蓝图，提供了广阔的发展空间。我国政府十分重视互联网和金融行业发展，出台了一系列有助于金融信息服务行业发展的政策措施，为互联网技术和金融信息服务的融合提供了基本遵循，为金融信息服务业发展创造了良好的政策环境。国务院发布了《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，其中提到加快推动数字产业化：培育壮大人工智能、大数据、区块链、云计算、网络安全等新兴数字产业，提升通信设备、核心电子元器件、关键软件等产业水平。《金融科技发展规划（2022-2025年）》指出以加强金融数据要素应用为基础，以深化金融供给侧结构性改革为目标，以加快金融机构数字化转型、强化金融科技审慎监管为主线，将数字元素注入金融服务全流程，将数字思维贯穿业务运营全链条，注重金融创新的科技驱动和数据赋能，推动我国金融科技从“立柱架梁”全面迈入“积厚成势”新阶段。 国务院发布《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，着力做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章。近年来，资本市场持续深化改革，新《证券法》实施、再融资规则修改、全面注册制落地、新《公司法》及一系列规则更新等，标志着资本市场基础制度不断完善，市场法治环境持续改善，资本市场走在高质量发展的运行轨道上，金融信息服务行业迎来高速发展的机遇。 2、移动互联网普及率不断提升，投资者数量稳定增长，为金融信息服务行业发展奠定坚实的用户基础。 我国移动互联网的普及率仍在提升，根据中国互联网络信息中心（CNNIC）发布的《第55次中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2024年12月，我国网民规模为11.08亿，互联网普及率达78.6%。 移动互联网用户的稳定增长，有效保障了金融信息服务行业的成长空间，有利于金融信息服务行业的持续发展。 3、信息技术不断开拓创新，为打造全方位金融信息服务生态系统提供了有利的技术支持。 近年来，在网络强国战略思想下，计算机网络核心技术日趋成熟，5G、人工智能、大数据、云计算、区块链、自然语言处理等新兴技术不断突破，为金融信息服务行业带来了全新的技术升级条件。5G商用环境持续完善，提升了移动网络速度和数据处理效率；人工智能和大数据技术夯实基础支撑，机器人、语言识别、自然语言处理和专家系统的应用拓宽了服务的深度和广度。新技术不断的发展和应用，提升金融信息服务的质量和效率，可以满足投资者对金融信息服务的全面性、个性化、专业化的需求，实现以客户为中心，打造全方位金融信息服务生态系统，线上服务业迎来了快速发展机会，众多金融机构也紧紧抓住这一发展变革关键时点，利用大数据、人工智能等方式，发展线上非接触式金融服务，加速推进科技金融的发展，推动金融信息服务技术持续升级。 4、金融信息服务行业竞争日趋激烈，机遇与挑战共存，信心与希望同在。 近年来，国家出台了一系列政策，完善市场准入制度，加强法律法规建设，引导金融信息服务行业健康、稳定发展。业内企业持续加强对业务监管规则的学习、理解和执行，提升企业综合竞争实力，以更好地为金融机构和广大个人投资者提供更好的服务。随着金融信息服务行业发展日趋迅速，行业规模扩大，各类产品和服务不断丰富，行业内各企业的竞争趋于白热化。头部企业优势比较明显，市场份额、业务产品线、财务状况都比较强，在各方面的投入也比较大，在未来一段时期内具有一定发展优势。新型公司发展较快，其产品很有特色和针对性，客户结构比较年轻，具有较强的发展后劲。一些金融机构和传统媒体加快布局，纷纷加大在大数据、人工智能、线上服务等方面的投入，多家金融机构成立了自己的金融科技公司，在为自身业务服务的同时，也开始对外提供服务，传统媒体也逐步加快这方面的业务布局。这些机构将对行业竞争格局带来冲击，推动业内企业发挥已有优势，不断创新，引领行业不断向前。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司是国内领先的互联网金融信息服务提供商，基于多年在金融信息和互联网领域取得的资源和技术积累，充分发挥大数据优势，打造了集资讯、服务、交易为一体的一站式、智能化互联网金融信息服务系统，向广大投资者提供各类基于互联网应用的金融信息产品和服务。 公司的主要业务聚焦在证券信息服务、大数据及数据工程服务、境外业务三大板块。证券信息服务是以软件终端为载体，以移动APP、PC版软件、云服务、互动直播以及TV终端等方式向广大投资者提供及时、专业的证券信息和数据服务的综合性互联网系统。全资子公司财汇科技致力于建立中国及海内外最专业、最精准、最全面的金融数据中心，向银行、保险公司、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构及高等院校提供金融数据以及数据管理、数据监控、数据挖掘等服务。公司在中国香港、新加坡和日本东京有主要服务于当地用户的金融信息服务商，通过本土化的团队运作和集团化的规范管理，有效打通了国际国内通道，建立了前瞻性的国际板块布局。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 （一）公司拥有领先的行业地位和品牌知名度优势。 经过多年的发展，公司已成为中国领先的互联网金融信息服务提供商之一，在所处行业的市场地位、核心技术、核心团队、企业资质、业务协同等方面已取得一定的领先优势，公司的品牌也得到了行业和社会的认可。 （二）公司拥有行业领先的技术与研发实力、以及完整的产品线。 作为高新技术型企业，公司十分重视金融信息服务领域的技术研发，多年来对研发一贯重视并不断投入，培养了一支稳定且技术过硬的研发团队。报告期内，公司研发费用占营业收入的比重为28.66%。 作为互联网金融信息服务综合提供商，公司拥有业内完整的产品组合，产品丰富、结构合理，可以为各层次的个人及机构客户，提供全面、准确、及时的互联网金融信息服务和增值服务。 作为大数据及数据工程处理的专家，公司拥有海量的历史数据及丰富的数据生产技术经验，数据整合维度广，数据提供方式多样，能为客户快速提供各类型定制化的平台搭建与项目研发服务。 （三）公司拥有海量的金融数据资源和丰富的行业经验。 公司在金融信息服务行业深耕二十余年，累积了丰富的互联网平台运作经验和海量金融数据资源，创造了行业数个第一。公司高层管理人员及核心团队均拥有10年以上行业经验，在科技金融技术服务、投资决策数据服务、用户共享联合运营等多方面拥有深厚的实力。 （四）公司拥有广泛的用户基础。 经过多年发展，公司向广大用户提供丰富的金融信息产品和服务，客户覆盖银行、券商、基金、保险、资管和普通投资者等金融市场的各层次参与主体。公司长期稳定的客户基本包括所有具有托管业务资格的托管行，所有保险资产管理公司在内的90%以上的保险机构，95%以上的基金公司，70%以上的证券公司以及众多的信托公司、投资公司、金融高校等。 （五）公司拥有前瞻性的国际板块布局。 经过多年积累发展，公司境外金融信息服务已辐射至东亚及东南亚多个国家，在亚洲三大金融中心中国香港、新加坡和日本东京都设立有子公司，业务涵盖金融终端与数据、交易及结算系统、广告投放及市场活动推广等领域，通过本土化的团队运作和集团化的规范管理，有效打通了国际国内通道，进行了前瞻性的国际板块布局。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入77,085.34万元，同比下降0.84%；归属于上市公司股东的净利润为-20,127.10万元，扣除非经常性损益后的净利润为-20,001.53万元。报告期内净利润下降主要原因系上年同期公司按照相关规则将控股股东、实际控制人张长虹先生向公司支付的33,549.66万元全额计入营业外收入，导致归属于母公司所有者的净利润增长较大，扣除该因素影响，上年同期归属于母公司所有者的净利润仍为负数，本期无此项收入。本期较上年同期部分业务收入有所下滑；为拓展新业务，本期较上年同期费用投入及人员成本有所增长，新业务形成的收入尚不足以覆盖新增成本。 (一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：保险经纪业务缩减等导致相应成本减少。 销售费用变动原因说明：公司本期人员投入和服务成本有所增加。 管理费用变动原因说明：公司拓展新业务导致人员成本增长。 财务费用变动原因说明：公司本期利息收入增长较大。 研发费用变动原因说明：上期股权激励冲回，本期无此数据。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：上期收到了张长虹先生根据调解书支付的款项，本期无此项收入；本期收到的货款有所减少，支付的人员成本有所增长。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期购买了银行理财产品。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期公司回购股份支付了5,725万元。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 √适用□不适用 上年同期，公司将张长虹向公司支付的335,496,631.49元全额计入营业外收入，导致归属于上市公司股东的净利润增长较大，本期无此类影响，归属于上市公司股东的净利润同比减少较大。 2、收入和成本分析 √适用□不适用 （1）营业收入变动主要是广告业务收入有所增长，保险经纪业务、港股服务系统和数据移动端收入均有不同程度减少。 （2）营业成本减少主要是硬件成本减少和保险经纪成本随收入同比例减少。 (1).主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位：元 币种：人民币
1、金融资讯及数据PC终端服务：PC端服务仍保持增长趋势，主要体现在预警通产品服务。 2、金融资讯及数据移动终端服务系统：收入同比减少较大，成本也同样减少较大，毛利率变化较小。 3、证券公司综合服务系统：收入同比略有减少，成本同比均略有增加，总体毛利率变动不大。 4、港股服务系统：本期主要是受市场环境影响，香港公司收入有所减少。 5、互联网直播社交平台系：加大成本控制力度，本期收入有所减少，但毛利率反而有所上升。 6、广告及互联网业务推广服务：公司广告业务收入本期增长较大，是本期总收入增长主要影响因素之一。 7、保险经纪业务：公司保险经纪业务规模减小，导致收入、成本均下降较大，是本期总收入成本下降主要影响因素。 8、其他：主要是软件开发业务收入减少较大。 (2).产销量情况分析表 □适用√不适用 (3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用√不适用 (4).成本分析表 单位：元
成本减少主要是由于本期保险经纪业务成本因业务量下降随收入减少较大，硬件成本同比也有所减少。 (5).报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用√不适用 (6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 (7).主要销售客户及主要供应商情况 A. 公司主要销售客户情况 √适用□不适用 前五名客户销售额8,333.18万元，占年度销售总额10.80%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用√不适用 B. 公司主要供应商情况 √适用□不适用 前五名供应商采购额7,856.85万元，占年度采购总额25.45%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用√不适用 其他说明： 单位：元 币种：人民币
√适用□不适用 单位：元
(1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
√适用□不适用
√适用□不适用 本期研发人员较上年同期减少较大，系统计口径不同所致，上年同期研发人员包含研发专业人士、产品、运维、数据采编人员，本期研发人员仅为专业人士。
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