[年报]浙文互联(600986):浙文互联2024年年度报告
原标题:浙文互联:浙文互联2024年年度报告 浙文互联集团股份有限公司 2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人唐颖、主管会计工作负责人郑慧美及会计机构负责人（会计主管人员）方倩声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经公司第十届董事会第八次会议决议，公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。该事项尚需公司2024年年度股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述可能存在的风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节 释义......................................................................................................................................4 第二节 公司简介和主要财务指标..................................................................................................4 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................10 第四节 公司治理............................................................................................................................26 第五节 环境与社会责任................................................................................................................41 第六节 重要事项............................................................................................................................43 第七节 股份变动及股东情况........................................................................................................59 第八节 优先股相关情况................................................................................................................65 第九节 债券相关情况....................................................................................................................66 第十节 财务报告............................................................................................................................67
一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
一、公司信息
(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币
□适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2024年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币
□适用√不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币
□适用√不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年我国经济运行总体平稳、稳中有进，全年国内生产总值达到134.9万亿元，同比增长5%，以人工智能、数字科技、文化科技等为代表的新质生产力持续迸发活力，数字经济核心产业增加值占国内生产总值比重达到10%左右。报告期内，浙文互联坚持以“高质量发展重回报”为主基调，党建引领深化治理机制改革，一手抓主动强基固本，一手抓文化科技创新落子，全年实现营业收入770,276.93万元，实现归属于母公司的净利润15,776.95万元，股票回购实施金额5,007.75万元，现金分红7,379.52万元。 （一）数智营销板块强基固本，巩固细分领域行业头部地位，探索AI提质增效，持续改善经营质量。（1）品牌营销业务，在汽车领域延续市占率领先地位，拓展豪华、新能源智驾客户，稳固与扩大奇瑞、东风、长安等核心品牌的业务规模，服务一汽奥迪、上汽奥迪、林肯、奇瑞捷豹路虎、沃尔沃、英菲尼迪、捷尼赛思、路特斯等豪华品牌，服务理想、极星、比亚迪、阿维塔等新能源智驾品牌。在非车领域，成功合作中国电信、海尔集团、科大讯飞、信泰保险、米哈游、五粮液、汾酒等国内外知名企业。品牌营销全年实现营业收入342,073.85万元，同比增长12.42%。（2）效果营销业务，主动消减低效业务，持续提升优化服务能力，优化业务结构，与字节系、腾讯、快手等头部媒体保持紧密的合作关系，拥有综合代理商、巨量千川二星级服务商、营销科学服务商资质。报告期效果营销实现营业收入422,681.64万元，人效比、利润率向好提升。（3）直播电商业务，聚焦直播电商新生态，在食饮赛道不断发力，形成覆盖“直播、引流、投放、运营、种草、孵化”于一体的直播整合营销能力，持续服务满小饱、莫小仙、今麦郎、李锦记、海底捞、飞鹤等食饮行业头部客户。（4）AI+营销方面，自主研发“好奇系列”AI类应用工具，融合公司营销方法论形成核心决策模型，指挥文生文、文生图、知识库、AI决策引擎等多种Agent协同作战，全面提升内容生产与传播分发的作业效率。其中，好奇飞梭AIGC超级内容工厂，在北京现代新车上市的传播中快速生成文章800余篇，助力新车话题在懂车帝、汽车之家等头部媒体平台稳居热榜前列；“视频千创”在春节期间为沃尔沃汽车高效产出2000余条优质视频内容实现多平台全网覆盖发布，助力品牌快速抢占声量先机。AI程序化广告应用工具—“派智”，集智能脚本、智能设计、智能配音功能以及数字人制作于一体，实现快速、大量、差异化、风格化的视频素材生成和优化能力。目前与字节合作共建超220款数字人、腾讯广告合作完成16款数字人形象制作，并在文生图、图生图、数字人内容运营及商业化产品测试等多个维度取得显著成果。 （二）数字文化业务板块落子算力底座建设，加速“文化+科技”融合。（1）算力服务方面，先后成立浙文智算、浙文蓝耘智算等主体，参与投资浙江文投旗下浙江自贸区海城位文化算力服务体系。截至报告披露日，公司为智驾等行业客户累计交付算力近4800P。（2）数字文化应用场景方面，围绕文化和文旅新IP，探索数字文旅沉浸式体验空间等新业态布局，参投浙江文化产权交易所，落子“文化数字资产”交易流通，延伸数字文化产业链条，打开了数字文化商业化空间。 （三）投资硕果锦上添花，治理改革赋能长期战略发展。投资豆神教育司法重整，2024年实现税前投资收益21,125.91万元，报告期内协同浙江文投文旅板块在杭州举办“湖心亭看雪”文史公开课，实现经济效益和社会效益双丰收。公司持续深化治理改革，党建引领，发挥国有相对控股混合所有制优势，优化团队建设和企业文化建设，逐步形成行稳致远、守正创新的长效机制。 报告期内，浙文互联还荣获中共浙江省委宣传部“浙江省重点文化企业”、浙江省发改委“浙江省文化服务行业领军企业”称号，标志着浙文互联在数字文化的创新探索和产业赋能方面取得的成果获得政府与社会的高度认可。 二、报告期内公司所处行业情况 2024年，数字文化行业迈入高质量发展新阶段，深度融入国家数字经济战略布局，成为驱动文化创新与科技融合的核心引擎。随着人工智能、大数据、云计算等的快速迭代发展，数字文化相关产业不断创新和突破，“文化+”等新业态、新场景、新模式迎来巨大发展空间。浙江省在建设“文化强省”指引下，充分发挥数字经济大省的优势，深化文化和科技融合改革，积极打造“文化＋科技”的领先高地，推动文化产业高效高质发展。 1、数字经济加速发展成为新质生产力核心引擎 2024年，我国以《政府工作报告》提出的“深入推进数字经济创新发展”为纲领，全面启动“人工智能+”行动，通过数字技术深度赋能经济转型、产业升级与社会治理。二十届三中全会首次将“数字经济”写入中央全会文件，凸显其国家战略地位。据国家统计局测算，2024年我国数字经济规模预计突破55万亿元，占GDP比重达42%，增速高于传统经济3.8个百分点，成为稳增长的关键支撑。浙江省以“一号发展工程”为引领，率先构建“数字技术-产业集群-应用生态”创新闭环，数字经济核心产业上半年增加值同比增长11.2%，全年增速预计达12.5%。数字经济的裂变效应正重构产业格局，为高质量发展注入强劲动能。 2、人工智能进一步发展，算力需求爆发式增长 2024年算力需求呈现爆发式增长，成为全球数字经济与科技创新的核心驱动力。随着人工智能、大数据、云计算等技术的突破，算力需求激增，智能算力占比显著提升，成为支撑人工智能、自动驾驶等科技升级的基础设施。根据《2025中国人工智能计算力发展评估报告》（以下简称《报告》），2024年中国智能算力规模达725.3百亿亿次/秒（EFLOPS），同比增长74.1%，增幅是同期通用算力增幅（20.6%）的3倍以上，这一高速增长得益于人工智能技术应用的深化，推动了智能算力需求激增。同时，《报告》预计，2025年中国智能算力规模将达到1037.3EFLOPS，较2024年增长43%；中国人工智能算力市场规模将达到259亿美元，较2024年增长36.2%。 3、数字文化创新引擎驱动文化产业能级跃升 文化数字化已成为激活中华文化生命力、构建现代文化产业体系的核心动能。2024年《政府工作报告》将实施国家文化数字化战略纳入重点工作，叠加《“十四五”文化发展规划》提出的“文化新基建”工程，形成“技术突破+场景革命+业态创新”三位一体的推进格局。依托5G+AI+XR技术的融合突破，数字文博、云演艺、元宇宙文旅等新业态呈现爆发态势。据国家文化大数据体系监测显示，2024年我国数字文化市场规模预计突破5.8万亿元，同比增长23.6%，其中沉浸式文旅、数字出版、网络视听三大赛道贡献超60%增量，技术创新正重构文化生产传播全链条。 前瞻产业研究院预测，随着AIGC创作工具普及和6G通信技术商用，2025年数字文化市场将迈入8万亿规模区间，数字文化消费在居民文化支出占比有望突破65%，数字技术驱动下的文化创新正在重塑全球文化竞争新格局。 4、AI技术重构数字营销新生态 2024年，数字营销行业依托消费回暖东风实现结构性升级，AI营销解决方案市场规模突破900亿元。工信部数据显示，AIGC技术驱动下营销内容生产效能提升300%，百度“擎舵”、抖音“灵绘”等智能工具实现文案生成、视频剪辑、用户画像的端到端自动化，京东“京效”AI投放系统使广告ROI平均提升27%。行业呈现“技术普惠+场景深化”双轮驱动特征，超70%企业部署AI数字人直播，虚拟主播日均开播量突破50万场次。 艾瑞咨询报告指出，生成式AI已渗透营销全链条：在策略阶段智能预测爆款内容准确率达68%，在投放环节实时优化CTR提升41%，在评估层面多维归因模型使转化追踪效率提升55%。IDC预测，随着多模态大模型与XR技术融合，2025年沉浸式交互广告占比将超30%，AI驱动的个性化营销市场规模有望突破2000亿元，数字营销正从流量运营向"智能创造价值"的新范式跃迁。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）主营业务 浙文互联是一家国有相对控股、行业领先的数字文化科技公司，通过数智营销、数字文化业务驱动公司高质量发展。一方面，公司致力于为品牌方提供智能营销解决方案，以策略、技术、内容为关键抓手，用数智化的营销解决方案创造价值，构建了覆盖数据洞察、效果营销、效果优化与管理、品牌提升、媒介规划与投放、体验营销、公关、内容营销、自媒体以及营销技术产品的数字营销全链条；另一方面，紧抓人工智能发展机遇，加速数字文化板块打造。实现在数字文化算力底座业务拓展，发展算力交付、租赁、调度、运维等算力相关业务，并向C端应用延伸。围绕“文化+科技”，探索发展文化和文旅新IP，探索数字文旅沉浸式体验空间等新业态布局。参投浙江文化产权交易所，延伸数字文化产业链条，以数字文化业务助力公司高效、高质发展。 浙文互联旗下业务划分数智营销板块（品牌营销、效果营销）、数字文化板块两大板块。 （1）数智营销板块 A.品牌营销 品牌营销事业部包含百孚思、浙文天杰、同立传播、智阅网络、华邑等五家子公司，聚焦汽车行业并拓展金融、快消、游戏、运营商等相关行业客户，围绕品牌战略咨询与管理、营销与传播策略制定、媒介投放、公关策略制定与传播管理、社群营销、体验营销、内容营销、AIGC内容生产领域，为行业客户提供整合营销服务以及行业解决方案，不断推进品牌营销业务的深入整合，最终实现品效协同，升级品牌数智营销模式。 B.效果营销 效果营销事业部以派瑞威行为主，深耕效果营销领域，通过数据分析、沉淀与洞察、运营与优化，为各行业客户实现精准的目标用户触达，基于对大数据、技术研发、效果优化、媒介整合、策略、创意及行业发展的深度洞察，凭借强大的流量运营实力和品效结合的营销服务体系，深度挖掘流量价值，为各行业头部客户提供智能营销解决方案。 （2）数字文化板块 A.数字文化算力底座业务。为夯实数字文化板块能力建设，公司布局发展了算力基础设施业务，成立子公司浙文智算、浙文蓝耘智算等主体，参与投资浙江文投集团旗下浙江自贸区海城融资租赁公司，从资源、资质、资本等多维度构建基础设施、金融支撑、运维相结合的全方位文化算力服务体系，为模型方、智能驾驶及数字文化等行业发展提供算力服务，不断推动数字文化产业做深做实。 B.数字文化应用场景创新，围绕数字文化IP、数字资产交易、电竞/游戏、数字文旅，探索新业态、新发展。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 1、国资引领，助力上市公司资源整合 浙江文投是浙江省文化产业投融资的主平台，2021年12月浙江文投通过杭州浙文互联取得上市公司的控制权。浙江文投在战略引领、创新业务升级、融资增信、党建工作等多维度赋能上市公司发展，国资的规范治理叠加管理团队专业高效的市场运作能力，将有助于增强企业长期发展的核心竞争力。作为浙江文投旗下数字文化产业主平台，公司将立足浙江、面向全国，全面整合数字文化产业链资源，转化为自身发展动能，打造第二增长曲线。 2、数字文化产业势能提升，赋能业务提质增效 公司在数字文化发展战略的指引下，孵化出算力基础设施、虚拟人、AIGC创作者社区、文旅元宇宙、汽车元宇宙等多个细分赛道，叠加公司在数字营销领域的领先实力，产业生态及优势不断增强。一方面，创新业务对数字营销业务在方案创新、内容生产、智能交互、技术等方面的赋能效应持续加强。AI及大模型的应用，可极大提高内容生产、设计创意、程序化投放的产出效率。另一方面，算力基础设施的布局，可为公司数字文化、数字营销、虚拟人等的发展提供算力底座，为公司科技赋能及创新业务业态建设提供坚实的基础设施。 3、浙文互联品牌价值凸显，头部优势进一步强化 作为数字营销行业的领军企业，公司深耕行业数十年，在企业属性、资质、专业性及过往的业绩方面具有较强的优势。在产业链协同，在营销策略、方案、执行以及服务等各方面积累了品牌美誉度，获得行业以及客户的高度认可，品牌影响力大幅提升。在长期服务客户的过程中，浙文互联业绩规模不断攀升，尤其是汽车行业、效果营销业务的头部优势进一步显现。随着公司在算力基础设施、AIGC工具、文旅元宇宙等领域的持续发展，浙文互联在数字文化领域的关注度及品牌影响也将获得稳步提升。 4、优质的头部客户矩阵和全方位的客户服务能力 浙文互联数字营销行业的长期服务经验，在营销科技、方案创新、全案营销解决方案、数据及技术方面积累了行业领先的方法论，并获得了各行业头部客户的高度认可。公司创新业务发展赋能营销服务方式及服务方案的创新升级，以精湛的投放效果及优秀的全案营销服务，确保与各行业头部客户建立起牢固的合作关系，全面覆盖汽车、电商、网络服务、游戏、金融、快速消费品等核心行业，形成了矩阵化的优质客户资源池，是公司数字营销及数字文化业务稳定发展的基石。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入770,276.93万元，较上年同期减少28.80%；营业成本703,778.02万元，较上年同期减少30.55%；净利润15,794.38万元，较上年同期减少16.93%；归属于上市公司股东的净利润15,776.95万元，较上年同期减少17.92%。 (一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要系营业收入下降，成本相应减少所致。 财务费用变动原因说明：主要系公司加强资金管理及使用效率所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系去年同期效果营销板块业务规模下降所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系去年同期定向增发募集资金到位所致。 税金及附加变动原因说明：主要系去年同期完成历史房地产项目土地增值税申报缴纳所致。 其他收益变动原因说明：主要系本期增值税加计抵减政策到期所致。 投资收益变动原因说明：主要系本期对部分应收账款进行债务重组所致。 公允价值变动收益变动原因说明：主要系本期豆神教育破产重整项目股票公允价值变动所致。 信用减值损失变动原因说明：主要系本期谨慎计提应收款项坏账准备所致。 资产减值损失变动原因说明：主要系本期谨慎计提存货跌价准备所致。 资产处置收益变动原因说明：主要系本期处置长期资产所致。 营业外收入变动原因说明：主要系去年同期清理往来款所致。 所得税费用变动原因说明：主要系本期计提递延所得税资产所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用√不适用 2、收入和成本分析 √适用□不适用 报告期内，公司实现营业收入770,276.93万元，较上年同期减少28.80%；营业成本703,778.02万元，较上年同期减少28.13%。公司本期营业收入及营业成本减少的主要原因是公司效果营销板块坚定调整和优化客户结构，消减低效业务所致。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位：万元 币种：人民币
□适用√不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用√不适用 (4). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用√不适用 (5). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 (6). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用□不适用 前五名客户销售额294,673.39万元，占年度销售总额38.26%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用√不适用 B.公司主要供应商情况 √适用□不适用 前五名供应商采购额542,121.61万元，占年度采购总额77.03%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用√不适用 3、研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
√适用□不适用
□适用√不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用√不适用 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用√不适用 (三)资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1、资产及负债状况 单位：元
√适用□不适用 (1) 资产规模 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用√不适用 3、截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元
□适用 √不适用 (四)行业经营性信息分析 □适用 √不适用 (五)投资状况分析 对外股权投资总体分析 □适用√不适用 1、重大的股权投资 □适用 √不适用 2、重大的非股权投资 □适用 √不适用 3、以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
√适用□不适用 单位：元 币种：人民币
□适用√不适用 私募基金投资情况 □适用√不适用 衍生品投资情况 □适用√不适用 4、报告期内重大资产重组整合的具体进展情况 □适用√不适用 (六)重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七)主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
(八)公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一)行业格局和趋势 √适用 □不适用 1、技术融合重构产业生态，激活数字文化创新新业态（未完）  |