安科瑞(300286):安科瑞电气股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书
原标题:安科瑞:安科瑞电气股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书 二〇二五年四月 特别提示 一、发行数量及价格 1、发行股数：36,068,530股 2、发行价格：22.18元/股 3、募集资金总额：799,999,995.40元 4、募集资金净额：785,011,316.23元 二、新增股票上市安排 1、股票预登记完成日期：2025年 4月 8日 2、股票上市数量：36,068,530股 3、股票上市时间：2025年 4月 17日（上市首日），新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制 本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在深圳证券交易所创业板上市交易（如遇法定节假日或休息日， 则顺延至其后的第一个交易日） 。 三、发行对象限售期安排 本次向特定对象发行的股份，自本次新增股份上市之日起 6个月内不得转让，自 2025年 4月 17日（上市首日）起开始计算。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。 四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生 目 录 特别提示 ....................................................................................................................... 2 一、发行数量及价格 ............................................................................................ 2 二、新增股票上市安排 ........................................................................................ 2 三、发行对象限售期安排 .................................................................................... 2 四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生 ................................................................ 2 目 录.............................................................................................................................. 3 释 义.............................................................................................................................. 5 第一节 本次发行的基本情况 ..................................................................................... 6 一、 基本信息 ..................................................................................................... 6 二、 主营业务 ..................................................................................................... 7 第二节 本次新增股份发行情况 ................................................................................. 8 一、发行股票类型和面值 ..................................................................................... 8 二、本次发行履行的相关程序 ............................................................................. 8 三、发行方式 ....................................................................................................... 14 四、发行价格 ....................................................................................................... 14 五、发行数量 ....................................................................................................... 14 六、募集资金和发行费用 ................................................................................... 15 七、募集资金到账及验资情况 ........................................................................... 15 八、募集资金专用账户设立和监管协议签署情况 ........................................... 16 九、新增股票登记情况 ....................................................................................... 16 十、发行对象 ....................................................................................................... 16 十一、保荐人（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 ........................................................................................................................... 27 十二、发行人律师的合规性结论意见 ............................................................... 29 第三节 本次新增股份上市情况 ............................................................................... 29 一、新增股份上市批准情况 ............................................................................... 29 二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 ........................................... 29 三、新增股份上市时间 ....................................................................................... 29 四、新增股份的限售安排 ................................................................................... 30 第四节 股份变动及其影响 ....................................................................................... 31 一、本次发行前公司前十大股东持股情况 ....................................................... 31 二、本次发行后公司前十大股东持股情况 ....................................................... 31 三、本次发行对公司的影响 ............................................................................... 32 四、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 ............................................... 33 五、股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响 ....................................... 33 第五节 财务信息分析 ............................................................................................... 34 一、主要财务数据 ............................................................................................... 34 二、管理层讨论与分析 ....................................................................................... 36 第六节 本次新增股份发行上市相关机构 ............................................................... 38 第七节 保荐人的上市推荐意见 ............................................................................... 39 一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况 ....................................................... 39 二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见 ........................... 39 第八节 其他重要事项 ............................................................................................... 40 一、募集说明书刊登日至本上市公告书刊登前是否发生可能对公司有较大影响的其他重要事项 ............................................................................................... 40 二、新增股份上市时仍符合发行条件 ............................................................... 40 三、其他需说明的事项 ....................................................................................... 40 第九节 备查文件 ....................................................................................................... 41 一、备查文件 ....................................................................................................... 41 二、查询地点 ....................................................................................................... 41 三、查询时间 ....................................................................................................... 41 释 义 本上市公告书中，除非另有说明，下列词语具有如下含义：
第一节 本次发行的基本情况 一、 基本信息
公司具备为用户提供可靠、安全、节约、有序用电及智能化运维管理等多方面系统解决方案的能力。结合物联网和边缘计算技术，公司现已推出多套企业微电网能效管理的云平台与系统解决方案，并基于这些方案针对不同行业的需求进行细分，实现了企业微电网能源可视化管理和能源数据服务，满足客户个性化、定制化需求，形成了通过为客户提供更多附加价值的方式带动硬件销售的模式。 第二节 本次新增股份发行情况 一、发行股票类型和面值 本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1.00元。 二、本次发行履行的相关程序 （一）发行人内部决策程序 1、董事会审议程序 2023年 7月 20日，发行人召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过本次向特定对象发行股票相关议案；2024年 7月 11日，发行人召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过2023年度向特定对象发行股票预案（修订稿）等相关议案。2024年 8月 16日，发行人召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于延长公司 2023年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理 2023年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》。 2、股东大会审议程序 2023年 9月 4日，发行人召开 2023年第一次临时股东大会，审议通过本次向特定对象发行股票相关议案。2024年 9月 2日，发行人召开 2024年第一次临时股东大会，审议通过了延长公司 2023年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期等相关议案。 （二）监管部门审核注册过程 2024年 8月 2日，发行人收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于安科瑞电气股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。 2024年 9月 5日，中国证监会出具《关于同意安科瑞电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1260号），同意发行人向特定对象发行股票的注册申请。 （三）发行过程 1、认购邀请书的发送情况 根据发行人与主承销商于 2025年 2月 17日向深交所报送发行方案时确定的《安科瑞电气股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书的对象名单》，符合发送认购邀请文件相关条件的投资者共计 92名（未剔除重复对象）。前述92名投资者包括截至 2025年 1月 27日公司前 20名股东中的 16名股东（剔除发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，共剔除 4名股东）、证券投资基金管理公司 30家、证券公司 15家、保险机构投资者 10家、董事会决议公告后至 2025年 2月17日向深交所报送发行方案日已经提交认购意向书的其他投资者 21名。 2025年2月17日（含）向深交所报送发行方案后至本次发行申购报价前（2025年 3月 21日上午 9:00前），有 27名新增意向认购投资者。新增意向认购投资者名单如下：
在国浩律师（杭州）事务所的见证下，发行人与主承销商于 2025年 3月 18日（T-3日）至本次申购报价前（2025年 3月 21日上午 9:00前）以电子邮件或邮寄的方式向前述投资者发送了《安科瑞电气股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）及其附件等文件。 经主承销商及国浩律师（杭州）事务所核查，认购邀请文件的内容、发送范围及发送过程符合《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合发行人关于本次发行的董事会、股东大会相关决议，也符合向深交所报送的发行方案文件的规定。同时，《认购邀请书》真实、准确、完整地事先告知了询价对象关于本次发行对象选择、发行价格确定、获配股数分配的具体规则和时间安排等信息。本次发行的发行对象不包括发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方，也不存在上述机构及人员通过直接或者间接形式参与本次发行竞价的情形。 2、投资者申购报价情况 在《认购邀请书》规定的申购时间内，即 2025年 3月 21日（T日）上午9:00-12:00，在国浩律师（杭州）事务所的见证下，保荐人（主承销商）共收到36名投资者提交的《安科瑞电气股份有限公司向特定对象发行股票申购报价单》及相关申购材料。经主承销商和发行见证律师的共同核查确认，36名投资者均按照《认购邀请书》的要求在规定时间内提交了《申购报价单》及相关申购材料，且及时足额缴纳了申购保证金（在中国证监会报备的证券投资基金管理公司及其依法设立的证券投资基金管理公司子公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者无需缴纳），均为有效报价。 投资者的申购报价情况如下表所示：
发行人和主承销商根据投资者申购报价情况，严格按照《认购邀请书》中确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行获配对象共17家，发行价格为 22.18元/股，获配股份数量为 36,068,530股。本次发行配售结果如下：
三、发行方式 本次发行采用全部向特定对象发行股票的方式发行。 四、发行价格 本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日（2025年 3月 19日），发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司 A股股票交易均价的 80%，即不低于人民币 19.07元/股，本次发行底价为 19.07元/股。定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20个交易日股票交易总量。 国浩律师（杭州）事务所对认购邀请及投资者申购报价全过程进行见证。公司和主承销商根据投资者申购报价情况，严格按照认购邀请文件中确定发行对象、发行价格及获配股数的程序与规则，确定本次发行价格为 22.18元/股，与发行底价 19.07元/股的比率为 116.31%，发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司 A股股票交易均价的 80%。 本次发行价格的确定符合中国证监会、深交所的相关规定，符合发行人股东大会审议通过的本次发行的发行方案，且符合发行人及主承销商向深交所报送的《发行方案》。 五、发行数量 根据投资者申购报价情况，本次向特定对象发行股票的最终发行数量为36,068,530股，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，未超过《发行方案》中规定的拟发行股票数量（即 41,950,707股），未超过发行前发行人总股本的 30%（即 64,414,837股），且发行股数超过《发行方案》中规定的拟发行股票数量的 70%。 本次发行的股票数量符合中国证监会、深交所的相关规定，符合发行人股东大会审议通过的本次发行的发行方案。 六、募集资金和发行费用 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，本次发行募集资金总额为799,999,995.40元，扣除不含税的发行费用人民币 14,988,679.17元后实际募集资金净额为人民币 785,011,316.23元。本次发行募集资金总额未超过公司董事会及股东大会审议通过及《发行方案》中的拟募集资金总额 80,000.00万元（含本数）。 七、募集资金到账及验资情况 2025年 3月 23日，发行人和保荐人（主承销商）向 17名获配对象发出了《安科瑞电气股份有限公司向特定对象发行股票缴款通知书》（以下简称“《缴款通知书》”） 根据广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）2025年 3月 27日出具的《验证报告》（司农验字［2025］25002560010号），截至 2025年 3月 26日止，国盛证券指定的收款银行账户已收到 17家认购对象缴纳的认购安科瑞电气股份有限公司向特定对象发行人民币 A股股票的资金人民币 799,999,995.40元（大写：柒亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾伍元肆角整）。 2025年 3月 27日，国盛证券将上述认购款项扣除本次应支付的保荐承销费（不含增值税）后的剩余款项划转至发行人指定账户中。 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025年 3月 27日出具的《验资报告》（天健验〔2025〕67号），截至 2025年 3月 27日 14止，安科瑞已向 17名特定对象发行人民币普通股（A股）36,068,530股，发行价格 22.18元/股，募集资金总额为人民币 799,999,995.40元，扣除各项发行费用人民币 14,988,679.17元（不含税），实际募集资金净额为人民币 785,011,316.23元。其中新增注册资本及股本为人民币 36,068,530.00元（大写：叁仟陆佰零陆万捌仟伍佰叁拾元整），资本公积为人民币 748,942,786.23元。 八、募集资金专用账户设立和监管协议签署情况 公司已设立募集资金专用账户。公司根据深圳证券交易所上市公司募集资金管理有关规定与保荐人、存放募集资金的商业银行签订募集资金监管协议，共同监督募集资金的使用情况。 九、新增股票登记情况 2025年 4月 8日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具了《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。 十、发行对象 （一）发行对象基本情况 1、陈忠华 姓名：陈忠华 住址：山东省冠县********** 身份证号：3725261976******** 获配数量：1,127,141股 限售期：6个月 2、无锡市上市公司高质量发展基金(有限合伙) 机构名称：无锡市上市公司高质量发展基金(有限合伙) 统一社会信用代码：91320200MACQFBFC8K 企业性质：有限责任公司 住所：无锡市金融八街1-1803 主要办公地点：无锡经济开发区金融八街8号联合金融大厦23楼2301-108室 法定代表人：王志行 经营范围：一般项目:以自有资金从事投资活动;股权投资(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。 获配数量：2,254,283股 限售期：6个月 3、济宁盈泰开元股权投资合伙企业（有限合伙） 机构名称：济宁盈泰开元股权投资合伙企业（有限合伙） 统一社会信用代码：91370811MACLLHU77Q 企业性质：有限合伙企业 住所：山东省济宁市任城区李营街道金融大厦2层203室 注册资本：人民币20,200万元整 主要办公地点：山东省济宁市历城区东风街道华信路 3号历城金融大厦605-9 法定代表人：姜世涛 经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。 获配数量：1,127,141股 限售期：6个月 4、杭州行远富兴股权投资合伙企业（有限合伙） 机构名称：杭州行远富兴股权投资合伙企业（有限合伙） 统一社会信用代码：91330183MAEA9WYM4G 企业性质：有限合伙企业 住所：浙江省杭州市富阳区东洲街道黄公望金融小镇黄公望路3幢757工 位 注册资本：人民币34,800万元整 主要办公地点：浙江省杭州市富阳区东洲街道黄公望金融小镇黄公望路 3 幢 757 工位 执行事务合伙人：杭州东方嘉富资产管理有限公司 经营范围：一般项目：股权投资（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 获配数量：1,127,141股 限售期：6个月 5、晅瀚卓势4号私募证券投资基金 机构名称：上海晅瀚资产管理中心（有限合伙） 统一社会信用代码：9131023032437376XY 企业性质：有限合伙企业 住所：上海市崇明区长兴镇潘园公路1800号2号楼7206室（上海泰和经济发展区） 注册资本：人民币2,000万元整 主要办公地点：上海市崇明区长兴镇潘园公路1800号2号楼7206室（上海泰和经济发展区） 执行事务合伙人：上海晅瀚资产管理中心 经营范围：资产管理，投资管理。 获配数量：1,140,667股 限售期：6个月 6、陆卫东 住址：浙江省绍兴县********** 身份证号：3306211969******** 获配数量：1,668,169股 限售期：6个月 7、林金涛 姓名：林金涛 住址：南京市雨花台区********** 身份证号：2310261979******** 获配数量：1,127,141股 限售期：6个月 8、华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙） 机构名称：华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙） 统一社会信用代码：91120116684749919D 企业性质：有限合伙企业 住所：天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼 D 座二层 213 室 注册资本：人民币200,000万元整 主要办公地点：湖南省长沙市天心区湘府西路 222 号华菱集团 执行事务合伙人：湖南迪策润通私募基金管理有限公司 经营范围：从事对非上市企业的投资，对上市公司非公开发行股票的投资以 及相关咨询服务。国家有专营、专项规定的按专营专项规定办理。 获配数量：1,803,426股 限售期：6个月 9、共青城豫章贰号股权投资合伙企业（有限合伙） 机构名称：共青城豫章贰号股权投资合伙企业（有限合伙） 统一社会信用代码：91360405MAD10MD04H 企业性质：有限合伙企业 住所：江西省九江市共青城市基金小镇内 注册资本：人民币14,100万元整 主要办公地点：上海市普陀区曹杨路1888弄11号13号楼1302室-A 执行事务合伙人：上海江右私募基金管理有限公司 经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 获配数量：1,352,569股 限售期：6个月 10、珠池新动能专享私募证券投资基金6期 机构名称：上海珠池资产管理有限公司 统一社会信用代码：91310113312432427T 企业性质：有限责任公司 住所：上海市虹口区保定路450号9幢346室 注册资本：人民币1,000万元整 主要办公地点：上海市虹口区保定路450号9幢346室 法定代表人：路志刚 经营范围：资产管理；投资管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 获配数量：1,127,141股 限售期：6个月 11、华泰资产管理有限公司（代”华泰资管-工商银行-华泰资产定增新机遇资产管理产品”） 机构名称：华泰资产管理有限公司 统一社会信用代码：91310000770945342F 企业性质：其他有限责任公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区博成路 1101 号 8F 和7F701 单元 注册资本：人民币60,060万元整 主要办公地点：上海市浦东新区博成路 1101 号华泰金融大厦 7-8 层 法定代表人：赵明浩 经营范围：管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 获配数量：1,127,141股 限售期：6个月 12、华泰资产管理有限公司（代“华泰优选三号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司”） 机构名称：华泰资产管理有限公司 统一社会信用代码：91310000770945342F 企业性质：其他有限责任公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区博成路 1101 号 8F 和7F701 单元 注册资本：人民币60,060万元整 主要办公地点：上海市浦东新区博成路 1101 号华泰金融大厦 7-8 层 法定代表人：赵明浩 经营范围：管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 获配数量：1,005,418股 限售期：6个月 13、绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司 机构名称：绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司 统一社会信用代码：91330604MA2884PCXL 企业性质：有限责任公司 住所：浙江省绍兴市上虞区百官街道体育场路18号 注册资本：人民币100,000万元整 主要办公地点：浙江省绍兴市上虞区百官街道体育场路18号 法定代表人：金权炜 经营范围：一般项目：国有资本经营；国有股权管理；对外投资；非居住房地产租赁；建筑材料销售；金属材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 获配数量：1,127,141股 限售期：6个月 14、财通基金管理有限公司 机构名称：财通基金管理有限公司 统一社会信用代码：91310000577433812A 企业性质：其他有限责任公司 住所：上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室 注册资本：人民币20,000万元整 主要办公地点：上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 43F 法定代表人：吴林惠 经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 获配数量：5,924,256股 限售期：6个月 15、广东恒健国际投资有限公司 机构名称：广东恒健国际投资有限公司 统一社会信用代码：914400005763575638 企业性质：有限责任公司 住所：广州市越秀区天河路45之二1601自编1610单元 注册资本：人民币75,422.6万元整 主要办公地点：广州市越秀区天河路45之二1601自编1610单元 法定代表人：刘山 经营范围：以自有资金从事投资活动；融资咨询服务。 获配数量：9,017,132股 限售期：6个月 16、纽富斯雪宝5号私募证券投资基金 机构名称：深圳纽富斯投资管理有限公司 统一社会信用代码：9144030034273686X7 企业性质：有限责任公司 住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司） 注册资本：人民币1,000万元整 主要办公地点：广州市珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 1704 法定代表人：丁训刚 经营范围：一般经营项目是：受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）。 获配数量：2,479,711股 限售期：6个月 17、诺德基金管理有限公司 机构名称：诺德基金管理有限公司 统一社会信用代码：91310000717866186P 企业性质：其他有限责任公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区富城路99号18层 注册资本：人民币10,000万元整 主要办公地点：上海市浦东新区富城路99号震旦国际大楼18楼 法定代表人：潘福祥 经营范围：（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金；（三）经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 获配数量：1,532,912股 限售期：6个月 （二）发行对象与发行人关联关系、资金来源、最近一年重大交易情况及未来交易安排 参与本次发行申购的各发行对象在提交《申购报价单》时做出承诺：发行对象不属于发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方；不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化产品等形式间接参与本次发行认购的情形；亦不存在“发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东向我方做出保底保收益或者变相保底保收益承诺，以排”的情形，在证券发行过程中不存在进行合谋报价、利益输送或者谋取其他不正当利益的情形。发行对象承诺本次申购金额未超资产规模或资金规模，认购资金来源符合有关法律法规，不违反国家反洗钱的相关法律法规及中国证监会的有关规定。 根据发行对象提供的申购材料及做出的承诺等文件，主承销商及发行人律师对拟配售的发行对象进行了核查，核查后认为：本次发行的发行对象不包括发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，也不存在上述机构及人员通过直接或者间接形式参与本次发行竞价的情形。发行对象的认购资金来源合法合规。 截至本发行情况报告书出具之日，发行对象与公司最近一年未发生重大交易情况。 对于未来可能发生的交易，公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。 （三）发行对象的备案情况 保荐人（主承销商）及发行人律师对发行对象是否属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金登记备案办法》等法律法规、规范性文件及自律规则所规范的私募投资基金备案情况进行了核查。相关核查情况如下： 陈忠华、陆卫东、林金涛、绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司、广东恒健国际投资有限公司以其自有资金参与认购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等规定的私募投资基金或私募资产管理计划，无需履行相关登记备案程序。 华泰资产管理有限公司以其管理的养老金产品和资产管理产品参与本次认购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》规范的私募投资基金，无需履行私募投资基金备案程序。 企业（有限合伙）、杭州行远富兴股权投资合伙企业（有限合伙）及其管理人杭州东方嘉富资产管理有限公司、上海晅瀚资产管理中心（有限合伙）及其管理的晅瀚卓势4号私募证券投资基金、华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）、共青城豫章贰号股权投资合伙企业（有限合伙）、上海珠池资产管理有限公司及其管理的珠池新动能专享私募证券投资基金6期、深圳纽富斯投资管理有限公司及其管理的纽富斯雪宝5号私募证券投资基金均已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金登记备案办法》等相关规定完成私募投资基金备案及私募基金管理人登记。 诺德基金管理有限公司以其管理的“诺德基金浦江66号单一资产管理计划”等16个资产管理计划参与本次发行认购，上述资产管理计划均已根据《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规、规范性文件及自律规则的要求在中国证券投资基金业协会完成备案。 财通基金管理有限公司以其管理的“玉泉986号”等28个资产管理计划参与本次发行认购，上述资产管理计划均已根据《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规、规范性文件及自律规则的要求在中国证券投资基金业协会完成备案。 综上，本次发行的发行对象符合相关法律法规、发行人董事会及股东大会关于本次发行相关决议及《发行方案》的规定，私募基金作为认购对象的均已根据《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》等法律法规要求在中国证券投资基金业协会完成登记备案。 （四）发行对象的适当性管理情况 根据《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》，保荐人（主承销商）须开展投资者适当性管理工作。投资者划分为专业投资者和普通投资者，其中专业投资者又划分为 A、C类，普通投资者按其风险承受能力等级由低到高划分为 C1、C2、C3、C4、C5。本次安科瑞向特定对象发行股票风险等级界定为 R3级，专业投资者和普通投资者 C3及以上的投资者均可认购。 本次发行参与申购并最终获配的投资者均已按照相关法规和《认购邀请书》中的投资者适当性管理要求提交了相关材料，保荐人（主承销商）对本次发行对象的投资者适当性核查结论为：
十一、保荐人（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 公司本次发行的保荐人（主承销商）国盛证券关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见为： （一）关于本次发行定价过程合规性的说明 安科瑞本次发行过程严格遵守相关法律和法规，以及公司董事会、股东大会及中国证监会同意注册批复的要求。 安科瑞本次向特定对象发行股票的发行定价过程符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定，符合已向深交所报送的《发行方案》的规定，符合中国证监会《关于同意安科瑞电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1260号）和发行人履行的内部决策程序的要求，本次发行的发行过程合法、有效。 （二）关于本次发行对象选择合规性的说明 发行人本次向特定对象发行股票对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规和规范性文件以及向深交所报送的《发行方案》的规定。本次发行对象不包括发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方；不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化产品等形式间接参与本次发行认购的情形；亦不存在发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东向发行对象做出保底保收益或者变相保底保收益承诺，以及直接或者通过利益相关方向发行对象提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形，在证券发行过程中不存在进行合谋报价、利益输送或者谋取其他不正当利益的情形。 安科瑞本次向特定对象发行股票在发行过程和发行对象选择等方面，充分体现了公平、公正原则，符合发行人及全体股东的利益。 十二、发行人律师的合规性结论意见 发行人律师国浩律师（杭州）事务所认为： 1、本次发行已经依法取得了公司内部必要的批准与授权，并已获得深交所的审核及中国证监会注册批复，符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规的规定； 2、本次发行过程符合《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合发行人关于本次发行的董事会、股东大会相关决议及发行方案的规定； 3、本次发行所涉及的《认购邀请书》《申购报价单》以及公司与认购对象签署的《认购协议》等法律文书符合《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，为合法、有效； 4、本次发行的发行对象符合《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律法规和发行的董事会、股东大会相关决议及发行方案的规定，具备认购本次发行股票的主体资格。 第三节 本次新增股份上市情况 一、新增股份上市批准情况 2025年 4月 8日，中国证券结算登记有限责任公司深圳分公司向公司出具了《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。 二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 新增股份的证券简称为：安科瑞；股票代码为：300286；上市地点为：深圳证券交易所。 三、新增股份上市时间 四、新增股份的限售安排 发行对象认购的股票限售期自本次新增股份上市之日起 6个月，自 2025年4月 17日（上市首日）起开始计算。本次发行结束后因公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排，限售期结束后发行对象减持认购的本次向特定对象发行的股票按中国证监会和深交所等监管部门的相关规定执行。若国家法律、法规或其他规范性文件对向特定对象发行股票的限售期等有最新规定或监管意见，公司将按最新规定或监管意见进行相应调整。 第四节 股份变动及其影响 一、本次发行前公司前十大股东持股情况 截至 2025年 3月 20日，发行人前十名股东持股情况如下：
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《合并普通账户和融资融券信用账户前 10名明细数据表》，截至 2025年 4月 8日，公司前十名股东及其持股情况如下：
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