[年报]上海三毛(600689):上海三毛企业（集团）股份有限公司2024年年度报告
原标题:上海三毛:上海三毛企业（集团）股份有限公司2024年年度报告 上海三毛企业（集团）股份有限公司 2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人胡渝、主管会计工作负责人何贵云及会计机构负责人（会计主管人员）戴莉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币3,214,561.27元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本为200,991,343股，以此计算合计拟派发现金红利3,014,870.15元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为16.34%。剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不进行公积金转增股本，不送红股。对B股股东派发的现金红利，按照公司2024年度股东大会决议日后的第一个工作日中国人民银行公布的美元对人民币汇率中间价折算。 如议案在审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。 本预案尚须经公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及的发展战略、未来计划等前瞻性陈述不构成对投资者的实际承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”部分内容。 十一、其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .............................................................................................................................................. 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ........................................................................................................... 5 第三节 管理层讨论与分析....................................................................................................................... 8 第四节 公司治理..................................................................................................................................... 19 第五节 环境与社会责任......................................................................................................................... 33 第六节 重要事项..................................................................................................................................... 35 第七节 股份变动及股东情况................................................................................................................. 43 第八节 优先股相关情况......................................................................................................................... 47 第九节 债券相关情况............................................................................................................................. 48 第十节 财务报告..................................................................................................................................... 49
第一节 释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
一、公司信息
二、联系人和联系方式
三、基本情况简介
四、信息披露及备置地点
五、公司股票简况
六、其他相关资料
七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二)主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2024年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币
十二、其他 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024 年，上海三毛管理层在控股股东重庆轻纺和公司董事会的领导下，全面贯彻落实党的二十届三中全会精神，统筹经营发展和安全工作，坚持稳中求进，以进促稳、先立后破的工作总基调，以“三攻坚一盘活”、对标一流价值创造、发展质量提升和合规管理提升年专项行动为抓手，聚焦重庆“33618”现代制造业集群体系，紧紧围绕“寻增量、稳存量、盘资源”的工作方针，全体员工凝心聚力、攻坚克难，较好的完成了全年各项经济工作目标，高质量发展持续稳中向好态势。 2024年主要工作实绩如下： （一）深耕存量优化，狠抓质量提升 报告期内，公司下属各业务板块运行稳健有序，质量稳中向好。各板块主要经营指标情况如下表所示： 表：业务板块经营数据表 单位：人民币 万元
2024年，外贸经营形势复杂多变，下属三进进出口公司围绕着力强基固本防风险开展工作，全年实现营业收入8.52亿元，较去年同期增长12.71%，实现净利润115万元，较去年同期增长19.79%。报告期内，举办贸易供应链优质客商交流会，将国内外生产、销售资源进行对接和组合，协同多方实现资源共享，供应链联动促进形成更为紧密的合作模式，为业务稳中有升打下基础；新增OCS（有机含量标准认证）、RWS（负责任羊毛标准认证）、GOTS（全球有机纺织品标准认证）资格认证，依托多重国际认证，持续推进纺织产品绿色供应链升级，增强自身供应链竞争力，积极拓展注重生态理念的国际市场；常态化开展贸易风险培训，规范业务操作流程，提升员工专业知识和风险意识。 ? 安防服务 作为专业人防安全服务提供商，下属三毛保安公司秉持“以人为本、服务至上”的工作理念，勇于打破困局，依托ISO质量体系认证构建标准化操作流程和应急预案体系，实现从岗前培训到现场执行的闭环管理，以高合规性、强执行力和精细化服务构建竞争壁垒。报告期内，三毛保安公司通过全面提升队伍素质、深化品牌标杆效应，客户续签率保持较高水平，全年实现营业收入3.22亿元，同比增长2.93%，但受客户压缩预算、下调续签服务费等影响，项目毛利率有所下滑，累计实现净利润475万元，同比下滑约三成。此外，三毛保安公司在上海市保安服务行业协会与行业监管部门联合开展的首次信用评价中，获评上海市保安服务行业2024年度首批A类信用公司，标志着公司服务质量与行业认可度再获权威认证，品牌影响力和市场竞争力实现提升。 ? 园区物业租赁 报告期内，面对租赁需求疲软、市场租金下行的压力与挑战，下属三毛资产公司精准施策，以服务升级筑牢存量基本盘，以创新运营打开增量空间。物业服务方面，聚焦停车难、充电难、设施老化等客户痛点实施改造，完成道路拓宽、智慧充电桩、监控系统升级等改造工程，以精细化服务有效推动客户续约，筑牢经营基础。面对市场退租潮，通过“腾笼换鸟”策略快速置换优质客户，成功化解重大退租风险。截至报告期末，全年实现营业收入3,077万元，同比增长14.51%，实现净利润1,470万元，同比增长56.55%，在复杂环境中稳固了经营基本面的良性发展态势。 （二）聚力攻坚盘活，改革成效显著 根据国资国企改革工作部署，围绕“突出主责主业、增强核心功能、实施整合优化”的改革要求，有力推进“三攻坚一盘活”、上市公司发展质量提升等专项行动。 改革攻坚方面，全面完成“止损治亏”任务，延续实现全级次企业盈利的目标；针对七户企业开展系列整合优化工作，通过组建专班、多线并行推进，截至报告期末，五家企业的吸收合并工作已顺利完成，另外两家企业正通过司法破产清算的方式实施退出，相关工作正在有序推进中。 资产盘活方面，实施 “腾笼换鸟”策略，积极引入优质项目，部分闲置多年的楼宇和厂房成功迎来了适合其业态的租户，老旧厂房重新焕发生机。截至报告期末，下属各园区处于满租运营状态，达成全面盘活的要求。 资金管理方面，秉持收益最大化原则，密切关注市场利率变化，动态调整理财产品结构，使闲置资金获取更优收益。 （三）强化改革举措，推进管理升级 1. 深化“三项制度”改革 积极推进 “三项制度” 改革。在全员绩效管理上，实施季度考评与年终总评，严格考核并落实兑现，让收入向考核优秀者倾斜。经理层成员任期制和契约化管理推行成果显著，2024年签约率达100%，经理层副职年度经营业绩责任书个性化考核指标权重超50%。同时，制定《所属企业工资管理实施办法》，构建科学合理的薪酬分配体系。 2. 加强人才队伍建设 注重内部青年骨干培养工作，有针对性地开展专项培训活动，致力提升青年骨干的综合素质。同时构建动态管理机制，通过综合评价，使优秀青年获得职务晋升。加大外部人才引进力度，及时为团队补充“新鲜血液”，持续增强人才队伍储备。健全干部培训培养体系，制订《本部继续教育实施办法》，通过制度保障，营造浓厚的持续学习氛围。 3. 财务管控成效明显 以“精确会计核算、精细财务管理、精准财务监督”为核心抓手，深化财务价值创造体系建设。通过持续强化全面预算对标分析，充分发挥预算在提质增效稳增长中的引领作用。创新设立敏感指标并优化分析报表，完成 ERP 与集团财务系统全面对接，显著提升业财融合水平，同步加强财务条线管控力度，实现对企业经济运行情况的实时动态掌握。 4. 审计监督长效长治 实施“两金”及预付账款动态监控机制，筑牢坏账风险防线；强化经营性现金流管理，严守重大经营风险底线；跟踪短期理财和证券投资状况，全面核查资金使用保管情况，防范投资风险；此外，强化财会监督职能，制定《所属公司财务负责人履职评价管理办法》，从制度约束规范财务行为，从源头防范系统性风险。 5. 合规管理持续深化 以“合规管理提升年”专项行动为契机，聚焦制度建设、文化宣传、问题整改等领域，推动集团合规管理能力和体系不断完善提升。全年新增制度6项、修订制度8项，动态更新制度台账；组织法律合规专题培训2次，开展合规文化宣传活动2场，深入营造和培育企业合规文化；在决策、签约、运营等关键环节嵌入合规审查程序，累计执行法律合规审查68项，实现法律风险的早期识别和源头控制。 二、报告期内公司所处行业情况 报告期内，公司所处相关行业情况如下： 1. 进出口贸易 2024年，我国外贸实现了总量、增量、质量的“三量”齐升，全年进出口总值达到43.85万亿元人民币，同比增长5%，规模再创历史新高。从增量看，去年外贸增长规模达到2.1万亿元，相当于一个中等国家一年的外贸总量。从质量看，进出口产品结构不断优化升级，高技术产品增势良好，自主品牌出口创历史新高，跨境电商等新型贸易业态蓬勃发展。 2024年，上海实现外贸进出口总额42,680.87亿元，比上年增长1.3%，其中出口18,176.01亿元，增长4.6%；进口24,504.85亿元，下降1.0%。从经营主体看，2024年,国有企业出口1,747.72亿元，比上年增长10.5%，进口2,747.40亿元，增长1.7%；私营企业出口7,742.83亿元，增长12.0%，进口6,554.90亿元，增长8.3%；外商投资企业出口8,604.23亿元，下降1.7%，进口15,172.76亿元，下降5.0%。 （以上信息来源于《国新办举行“中国经济高质量发展成效”系列新闻发布会 介绍2024年全年进出口情况》www.scio.gov.cn；《2024年上海外贸进出口总额比上年增长1.3%》tjj.sh.gov.cn） 2. 安防服务 安防行业是利用视频监控、出入口控制、实体防护、入侵报警等手段及信息技术，防范应对各类风险和挑战。从安防服务分类，包括人力防范、技术防范、安全风险评估等安防服务。随着新一代信息技术的快速发展以及智慧城市建设的步伐加快，交通、教育、金融、物联网与安防行业的交叉应用更加密切，这些行业的迅速发展对安防行业起到一定的促进和联动作用。人力防范业务是典型的劳动力密集型行业，随着社会经济、文化的高质量发展，人力防范市场需求量在不断增大，对从业人员的要求也在逐步提升，助推人防行业向标准化迈进。 （以上信息采集自中安网www.cps.com.cn、中国保安协会www.zgba.org） 3. 园区物业租赁 2024年上海办公楼市场共录得12个新增供应，共计79.4万平方米，同比下降28.2%。虽然供应量有所下降，但由于需求动力不足，全市空置率进一步上升至22.1%，同比上升2.3个百分点。 降本增效是2024年几乎所有企业的主旋律，部分企业开始从核心商务区迁移至非传统商务区，或将非核心职能部门转移到性价比更高的区域和楼宇，同时在市中心保留前端部门。金融类租户逐渐回流至自持物业，而部分制造业租户则整合回到商务区园区。这一趋势反映了存量需求的重构，企业的迁移将重塑办公楼市场的租户结构，并导致城市内部经济活动的重新分布。 在租金方面，2024年全市租金报价同比下降6.8%，有效租金同比下降8.9%，跌幅已超过2020年低迷期的水平。总体来看，由于经济增速放缓以及企业对成本控制的需求，续租比例上升，同时缩租现象增多，导致需求动力不足。在一些竞争压力较大的子市场，业主不得不采取更灵活和激进的租赁策略，从而推动租金进一步下行。 （以上信息来源于CBRE世邦魏理仕微信公众号《2024年上海房地产市场回顾及2025年展望》） 三、报告期内公司从事的业务情况 报告期内，公司从事的主要业务为进出口贸易、安防服务以及园区物业租赁，报告期内经营模式和业务情况如下： 1. 进出口贸易 公司进出口贸易以出口业务为主，涉及的主要商品类别为纺织品及其他轻工产品。客户主要分布在美国、墨西哥、日本、孟加拉、欧盟等国家或地区。公司全资子公司上海三进进出口有限公司通过组织设计、接单生产、质量控制管理、物流运输、报关出运等一系列服务实现交易。 2024年，公司进出口总额全口径完成数为18,764.24万美元，其中，出口17,293.32万美元，进口1,470.92万美元，全年进出口、出口、进口较去年同期增减幅度分别为14.28%、16.71%、-8.19%。 2. 安防服务 公司主要致力于人力防范安全服务，属于安防业务中较为基础的服务领域，下属全资子公司上海三毛保安服务有限公司及其子公司通过为客户提供个性化的长期或短期安全保卫服务实现收入，业务范围覆盖特种保卫服务、安检服务、非武装押运服务、大型活动保卫服务、物理防范设计、安全顾问等领域。 三毛保安公司具备二级保安服务企业等级，服务单位包括高等院校、金融网点、大型游乐园、办公园区、酒店商场等。 2024年4月3日，上海市保安服务行业协会发布《关于公布上海市保安服务公司2024年度信用评价综合评分结果的通知》，根据2023年12月30日发布的《上海市保安服务公司信用评价办法》（沪保协[2023]23号）相关规定，19家保安服务公司被评为A类信用公司，170家B类信用公司，1家C类信用公司。三毛保安公司为19家A类信用公司之一。 2024年，安防服务板块共实现业务收入32,197万元，较同期增长2.93%。 3. 园区物业租赁 公司物业租赁主要依托上海及周边地区的存量房地资源开展经营性租赁，可供出租建筑面积约为4.5万平方米，主要位于上海浦东新区、黄浦区、杨浦区及江苏太仓市，用途为工业、仓储和办公。下属企业通过对外物业租赁及提供配套物业管理服务等实现收入。 2024年，公司园区物业租赁实现收入约3,077万元（含内部租赁），较同期增长14.51%。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 报告期内，公司的核心竞争力与往年相比未发生重大变化。 公司于2002年正式设立进出口贸易公司，并通过资产置换置入进出口贸易相关企业，开展以纺织品为主的进出口贸易业务至今。现有进出口业务系公司多年贸易业务的整合与延续，依托自身在生产及质量控制方面的行业经验及在长三角地区长期积累的上下游合作资源，逐渐从单一的生产加工发展至集设计、打样、生产、质控、报关运输等一系列贸易服务于一体的供应链管理模式，通过为客户提供与之需求匹配的商品实现双方的合作共赢。经多年经营发展，现已保有较为稳定的客户群体。进出口贸易市场前景广阔，但行业竞争激烈，近年来公司致力于提升内部管理及强化风险控制以更好服务于客户，促进形成更稳固、更融洽的合作关系。 此外，公司培育的安防服务企业具备良好的业务资质，并以规范的业务运营体系、完善的组织架构及专业的管理流程为客户提供定制化的解决方案和高质量的服务，2024年被上海市保安服务行业协会评为A类信用公司。依托“三毛保安”这一服务品牌，逐步在教育、金融和娱乐等领域积累起较为稳定质优的客户资源，在业内树立了良好的信誉和口碑。 五、报告期内主要经营情况 2024年，公司累计完成营业收入120,287.35万元，较上年同期增长9.97%；利润总额2,209.11万元，较去年同期减少100.34万元。报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润约为1,845.03万元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润约为1,200.03万元,较去年同期分别增长4.84%和54.23%。 (一)主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期经营业务结算变动及应收出口退税较上期增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：上年同期购买大额存单所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用√不适用 2、 收入和成本分析 √适用□不适用 分析如下： (1).主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位：元 币种：人民币
(2).产销量情况分析表 □适用√不适用 (3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用√不适用 (4).成本分析表 单位：元
(5).报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用√不适用 (6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 (7).主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用□不适用 前五名客户销售额34,188.30万元，占年度销售总额28.42%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用√不适用 B.公司主要供应商情况 √适用□不适用 前五名供应商采购额24,567.11万元，占年度采购总额21.58%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用√不适用 3、 费用 □适用 √不适用 4、 研发投入 (1).研发投入情况表 □适用√不适用 (2).研发人员情况表 □适用√不适用 (3).情况说明 □适用√不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用√不适用 5、 现金流 □适用 √不适用 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用□不适用
投资收益变动原因说明：主要是持有的交易性金融资产和衍生工具结算损失同比减少所致。 公允价值变动原因说明：主要是二级市场股票市值影响所致。 信用减值损失原因说明：期末应收款变化影响所致。 资产处置收益变动原因说明：上期子公司上海三联纺织印染有限公司处置房产所致。 营业外收入原因说明：本期毁损报废利得所致。 (三)资产、负债情况分析 √适用□不适用 1、 资产及负债状况
交易性金融资产变动原因说明：本期金融工具的公允价值变动及新增结构性存款所致。 预付款项变动原因说明：本期业务未完成结算所致。 其他应收款变动原因说明：本期期末应收出口退税同比增加所致。 一年内到期的非流动资产变动原因说明：大额存单重分类所致。 其他流动资产变动原因说明：大额存单重分类所致。 使用权资产变动原因说明：本期租用办公房到期所致。 合同负债变动原因说明：本期业务未完成结算所致。 应交税费变动原因说明：上期企业所得税增加所致。 租赁负债变动原因说明：本期租用办公房到期所致。 递延所得税负债变动原因说明：本期金融工具公允价值变动产生的暂时性差异所致。 2、 境外资产情况 □适用√不适用 3、 截至报告期末主要资产受限情况 □适用√不适用 4、 其他说明 □适用√不适用 (四)行业经营性信息分析 □适用 √不适用 (五)投资状况分析 对外股权投资总体分析 √适用□不适用 报告期末，公司参股投资企业共7家，包括上海博华基因芯片技术有限公司、广东省金山实业股份有限公司、上海怡欣工贸公司、上海双龙高科技开发有限公司、上海信德企业发展公司、山东济南毛纺织厂、宁波梅山保税港区麟毅创新壹号投资管理合伙企业（有限合伙）。 1、 重大的股权投资 □适用√不适用 2、 重大的非股权投资 □适用√不适用 3、 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
证券投资情况 √适用□不适用 单位：万元 币种：人民币
证券投资情况的说明 √适用□不适用 其他为国债逆回购 4、 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况 □适用√不适用 (六)重大资产和股权出售 □适用√不适用 (七)主要控股参股公司分析 √适用□不适用 1、单个子公司或参股公司的经营业绩与上一年度报告期内相比变动在30%以上，且对公司合并经营业绩造成重大影响的说明： 单位：万元
2、单个子公司或参股公司的营业收入对公司合并经营业绩造成重大影响的说明： 单位：万元
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