[年报]华菱精工(603356):2024年年度报告
原标题:华菱精工:2024年年度报告 2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人黄超、主管会计工作负责人张永林及会计机构负责人（会计主管人员）钟涛声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为-15,057.38万元，可供投资者分配的期末未分配利润为4136.03万元。截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为7364.52万元。 基于公司2024年度净利润为负数不满足分红条件，且综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况等因素，为保障公司持续稳定经营，稳步推动后续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2024年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 是 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”可能面临的风险的相关内容。 十一、 其他 □适用√不适用 目录 第一节 释义......................................................................................................................................5 第二节 公司简介和主要财务指标..................................................................................................5 第三节 管理层讨论与分析..............................................................................................................9 第四节 公司治理............................................................................................................................29 第五节 环境与社会责任................................................................................................................54 第六节 重要事项............................................................................................................................56 第七节 股份变动及股东情况........................................................................................................71 第八节 优先股相关情况................................................................................................................77 第九节 债券相关情况....................................................................................................................78 第十节 财务报告............................................................................................................................78
一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
一、公司信息
(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币
√适用□不适用 报告期内，公司营业收入比上年同期减少27.80%，主要原因是市场订单减少，销售下降；归属于上市公司股东的净利润为-15,763.41万元，主要是销售下降27.80%，同期可比毛利率减少3.20%，公司计提了相应的资产减值损失，递延所得税资产转回；经营活动产生的现金流量净额11,133.47万元，主要是优化了产销收付策略，提高了回款效率。基本每股收益-1.18元/股，加权平均净资产收益率-26.05%，主要是报告期销售下降，毛利率下降，计提资产减值准备增加，递延所得税资产转回，出现经营亏损所致。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2024年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币
□适用√不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用√不适用 十二、 其他 □适用√不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年，电梯行业需求趋缓，行业竞争日益激烈，公司经营面临一定压力。公司重点从优化资源配置、加强成本控制、人才结构调整、优化内部流程等开展内部管理改革。2024年主要工作开展如下： 1、优化内部流程，提升管理效能 报告期内，公司通过内部组织架构调整、优化核决权限、钉钉流程等方式，对各业务流程进一步梳理与规范，简化审批流程，提升运营效率和风险防控能力，进一步提高公司规范运作水平；供应链管理上，公司对供应商进行重新评估、入库，积极寻找更具竞争力的供应商，实现供应链降本；公司根据实际情况全面梳理资产结构，处置闲置资产、盘活资产,提高资产使用效率；为承接非电梯业务，公司通过重新规划产线布局、设立矩阵式项目管理小组、定向培养技术研发、焊接专业人才等储备力量，攻克新能源钣金件业务瓶颈，提升新业务快速响应能力、转化能力。 2、精益管理持续改善，降本增效 面对产品价格持续下行局面，公司苦练内功，以精益管理为引领，持续以内部改善为抓手，深化推动全员、全过程、全要素、全方位的降本增效。通过工艺降本、采购降本、节能降耗、品质管控提升等方式积极降本降耗，改善产品成本结构促进产品毛利率提升。 3、稳定提效原产业、转型开拓新业务 报告期内，公司控股子公司无锡通用不断创新持续为产品赋能，通过技术转型推动产品的更新迭代，研发新品卓有成效、开拓新市场效果显著，持续巩固并提升了企业的竞争力；无锡通用与中石油、南通质检所及中国矿业大学等单位开展了多个开发项目的合作，其中“面向高效延寿防滑降噪的高速电梯绳索可靠性关键技术及应用”项目获创新成果三等奖；无锡通用新开发了越南CTY、韩国GS等多个海外新客户市场，海外市场钢丝绳销售实现稳定增长。无锡通用积极参与电梯用钢丝绳强制性国家标准的起草、修订，提升了行业影响力；公司控股子公司天津华菱以客户需求为中心，围绕重要客户建立生产基地就近服务，成功开发重要客户，提高快速响应能力同时降低企业运营成本。 报告期内，公司积极开拓非电梯类钣金加工业务合作机会，益佳通电池箱体项目及其他新能源箱体项目稳步增长，初步试制完成思源电气变压柜，目前工艺成熟已具备量产条件，为公司拓展非电梯钣金业务积累了项目经验；公司控股子公司华菱新能源持续发力，通过专业的定制化技术服务和灵活的商务模式，服务多个大型地面电站以及知名外企分布式工商业光伏在内的多元化客户群体，进一步扩大了市场覆盖面，与客户建立良好的合作关系，获得客户好评;江苏三斯公司积极发挥自身研发、售后服务团队优势，依据客户需求开发产品增加客户粘性，大力开拓后市场服务业务，成果显著，通过重新规划产线降低运营成本，技改与供应链整合提高产品毛利率；公司参股梯电公司重点孵化电梯储能产品业务，以期进一步实现协同发展。 4、多渠道宣传提升企业形象 报告期内，公司及无锡通用、华菱新能源积极参加上海、迪拜、日本等国内外行业展览，强化“线上”和“线下”齐头并进的宣传和推介，助力公司国内外市场的拓展；各公司亦积极参与行业协会举办的各类研讨会以及行业标准的制定，参与探讨行业发展共性问题与解决方案，发挥自身优势努力提高行业影响力。 5、完善制度体系、规范企业运作 报告期内，公司定期组织关键少数学习证券相关法律法规，及时分享相关案例和最新规则，严格落实各项规则要求、定期修订各项制度。根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等要求，在公司重要决策、重大事项推进时充分发挥董事会各专业委员会专业职能、充分听取各独立董事意见，规范企业运作。 6、积极回报股东践行承诺 报告期内，公司积极响应“提质增效重回报”行动方案，发布两次公司回购股份计划并按时完成相关计划，切实践行公司承诺，以实际行动回报股东。 二、报告期内公司所处行业情况 公司主营业务主要涉及电梯零部件、新能源（风电、光伏支架）等零部件产品的研发、制造，对于报告期内公司行业情况，请详见“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司主要从事电梯零部件、钣金件加工、新能源配件等的研发、生产和销售。报告期内，公司的主要业务、经营模式及行业情况均未发生重大变化，具体如下：1、主要业务 公司主要从事电梯类、钣金件加工、新能源（风电、光伏支架）等配件及产品的研发、生产和销售。电梯类产品主要包括对重块、新型补偿缆等配重产品、钣金产品、钢丝绳等；钣金类产品主要包括车库钣金件、钣金结构件等产品；新能源类产品主要包括风电制动器、光伏支架、新能源配件等产品。 2、经营模式 公司的生产模式是以销定产，即根据客户的需求订单制订周计划、3天计划、日计划并组织生产，同时根据制订的生产计划采购所需原材料并按照业务计划生产，确保及时交付。公司目前有安徽本部、广州、重庆、天津、常州、无锡六个制造基地，形成辐射华南、华北、华东、西部的全国性生产能力，致力于为客户提供“一品多厂”快速反应的配送、服务体系，为客户提供更加高效、便捷、节约的整体服务。 3、市场地位 公司成立于2005年，始终专注于电梯零部件领域，是国内少有的凭借自身技术和经营积累逐步发展壮大的本土电梯零部件加工企业。公司经过十数年间不断的工艺改进与产品创新，坚持以产品质量为本，凭借自身产品质量、柔性化制造、物流区位等优势，能够有力满足各大品牌整梯厂商对电梯对重块、钣金件、钢丝绳、补偿缆补偿链等产品的综合需求。公司是高新技术企业，多项产品被评为“高新技术产品”、与部分知名电梯企业建立了长期友好的合作关系，跻身国内第一梯队零部件供应商行列，多次获得客户颁发的“优秀供应商”等荣誉。 公司控股子公司无锡通用钢绳有限公司为行业内优秀的钢丝绳研发制造销售厂家，40多年来一直致力于各种钢丝绳的生产、制造和研发，是高新技术企业，被授予“江苏省专精特新中小企业”“守合同重信用企业”等多项荣誉，参与电梯绳、航空钢丝绳、不锈钢钢丝绳等国际标准的修订和起草，与知名大学、研究院、实验室进行产学研合作，多次获得客户颁发的“优秀供应商”等荣誉。 2024年3月，国务院陆续出台了《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》《推进建筑和市政基础设施设备更新工作实施方案》等政策文件，2024年7月，国家发展改革委财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金，将支持范围扩大到能源电力、老旧电梯等领域设备更新。其中，重点支持使用15年以上（2009年1月1日前办理使用登记）的住宅老旧电梯更新改造，优先支持使用20年以上（2004年1月1日前办理使用登记）的住宅老旧电梯实施更新。补助标准为更新电梯每台定额补贴15万元，改造电梯每台定额补贴５万元。2023年，我国电梯保有量已达1063万台，《措施》将进一步加快老龄电梯更新改造。2024年，在上述政策文件的引领下，政府大力推进城市更新、老旧小区电梯更新和改造，统筹安排、稳步推进既有住宅电梯更新改造及加装。同时，以轨道交通为代表的新型公共基础设施建设及保障性住房等业务的发展，为电梯整机市场提供了有力补充。 国际市场方面，受各国经济发展、人口结构、国际关系等多方面因素的影响，俄罗斯、中东、东南亚、澳大利亚及非洲作为中国电梯产品出口的主要市场区域，市场机遇及挑战并存。根据中国海关发布的数据，2024年我国载客电梯出口数量为102,083台，同比增长20.7%。当前国内越来越多的电梯企业，针对海外市场研发适配的电梯产品，不断加快“走出去”步伐，随着我国与“一带一路”沿线国家合作深化，电梯行业在海外出口方面也将迎来新的市场机遇。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 报告期内公司核心竞争力未发生重大变化。主要体现在持续前沿的技术开发能力、优质的客户资源、规模化的生产能力、合理的市场布局及就近配套服务、管理优势和人才优势等方面、可靠稳定的品质。 1、技术开发优势 公司是专业从事电梯配件的研发、生产和销售的一家高新技术企业，始终以客户需求为导向，紧跟市场前沿、客户需求、内部降本增效目标开发新产品、改进工艺，大力推行技术创新，在掌握行业核心关键技术的基础上，不断结合自身业务发展需要持续开发具有自主知识产权的产品，不断丰富产品线。截至本报告披露日，公司及子公司共有233项知识产权，其中发明专利52项、实用新型专利179项，外观设计专利2项，软件著作权2项。 2、优质客户优势 经过多年的技术与口碑积累，公司已经成为众多全球电梯行业知名企业、风电、光伏支架领域知名企业的重要供应商，与客户建立起长期、稳固的合作关系，多次获得部分客户“优秀供应商”荣誉。 3、规模定制化生产优势 公司主要产品特征为“定制化”、“多品种”、“小批量”，经过长期经验积累，通过严抓现场管理、过程管理等措施，公司已实现面向大客户快速响应的规模定制优势，能够满足核心客户不同产品需求，同时设立了技术开发中心，针对非标及定制化产品，配备专业设计、技术、生产团队，建立起较强的运营能力与规模定制化生产优势。 4、就近生产配送优势 公司在安徽宣城、广州、重庆、天津、常州、无锡均有布局生产基地，辐射华东、华南、西南、华北等区域重点客户，可以根据客户需求做到快速反应、及时交付，提高服务客户效率，并有效降低物流成本。 5、管理优势和人才优势 公司拥有稳定的核心经营团队，拥有丰富的行业经验和管理经验，形成了一套行之有效的经营管理模式。公司结合自身实际逐步完善内控制度、调整组织架构、优化人员结构及工作流程，不断提升管理效率。公司重视新进优秀人才的培养与引进，致力于核心人才梯队建设，组建高素质、优绩效、诚信务实、团结奋进、开拓创新的人才队伍。 6、产品质量优势 公司自成立以来十分注重产品质量，在产品研发、生产和销售等过程中实施标准化管理和控制，逐步建立完善的品质管控体系并有效执行，公司已通过ISO9001:2015质量管理体系认证及ISO14001:2015环境管理体系认证，产品质量稳定赢得核心客户的认可。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入11.21亿元，同比减少27.8%，亏损1.58亿元，收入减少和亏损主要系行业增速放缓，市场订单减少，行业内竞争加剧，产品毛利率下降，并购的企业经营业绩未达到预期计提了商誉减值，对一些固定资产和存货计提了减值，对递延所得税资产予以转回等因素所致。 (一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要系行业内竞争激烈，销售量减少，产品销售价格下降，产品成本在产品中占比相对上升所致。 销售费用变动原因说明：销售费用下降主要系根据规则将维修费用转为在主营业务成本中核算所致。 管理费用变动原因说明：管理费用下降主要系管理人员减少，管理人员工资薪金减少。 财务费用变动原因说明：财务费用下降主要系公司银行贷款减少，银行贷款利息减少。 研发费用变动原因说明：研发费用下降主要系公司研发项目减少，相应的研发费用投入减少经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司优化了产销收付策略，提高了回款效率，回款总额少于去年同期 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动的支出跟去年同期相近，主要支付溧阳安华的厂房工程建设款和设备款 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司贷款减少、股份回购所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用√不适用 2、收入和成本分析 √适用□不适用 具体分析如小表所示 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位：元 币种：人民币
无 (2). 产销量情况分析表 √适用□不适用
无 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用√不适用 (4). 成本分析表 单位：元
无 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 详见财务报告附注八、合并范围的变更5.其他原因的合并范围变动 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用□不适用 额0万元，占年度销售总额0。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、名名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用√不适用 B.公司主要供应商情况 √适用□不适用 前五名供应商采购额30,075.06万元，占年度采购总额35.43%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用√不适用 其他说明： 无 3、费用 √适用□不适用 费用情况说明详见“第三节、管理层讨论与分析五、1利润表及现金流量表相关科目变动分析表”4、研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
√适用□不适用
□适用√不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用√不适用 5、现金流 √适用□不适用
□适用√不适用 (三)资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1、资产及负债状况 单位：元
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